聚氯乙烯产业现状及未来发展趋势.ppt

中国聚氯乙烯产业现状及未来发展趋势 中国氯碱网 杨森2009 05 16上海 一 中国聚氯乙烯产业发展现状 1 近年来中国聚氯乙烯产能 产量及进出口量 注 1 2聚氯乙烯产能 产量包含糊树脂 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 2008中国聚氯乙烯产能省份分布单位 万吨 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 2003 2008中国聚氯乙烯产量变化 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 2008年中国聚氯乙烯产量区域分布情况 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 注 以上统计中所涉及的扩产项目 在复杂的宏观经济环境下的建设进度存在着很大的弹性 2009 2011年中国聚氯乙烯扩产预期 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 1002004006008001000万吨 625 664 817 920 1040 924 13 04 11 15 中国聚氯乙烯下游消费状况 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 中国聚氯乙烯消费省份分布单位 万吨 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 中国聚氯乙烯下游制品消费构成比例 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 二 2009年一季度国内聚氯乙烯市场运行分析 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 2009年1季度国内聚氯乙烯及相关原材料价格走势 3月1日各地方优惠电价政策取消 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 开工率继续保持较低水平国内外能源成本对比优势的逆转导致进口量迅速增加 3月份中国进口PVC纯粉数量为历史上单月进口PVC数量之最 成本优势的丧失导致出口严重受阻 一季度聚氯乙烯市场价格回升原因 聚氯乙烯社会库存压力被逐渐消化 去年四季度以来超跌的市场出现恢复性反弹下游塑料制品企业需求有所恢复聚氯乙烯行业装置开工率仍处于5成左右的较低水平能源 电力 煤炭等 产品价格坚挺 如电价的政策性调整 一季度 国家宏观经济刺激政策效用有所体现后市变化 在宏观经济走向存在较大不确定性的情况下 2009年后市聚氯乙烯的价格走势将更多地取决于下游市场需求和上游生产企业开工率之间的博弈 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 三 中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势 2003年以来 随着宏观经济特别是房地产等行业的飞速发展 直接刺激了聚氯乙烯的下游需求市场快速膨胀 并最终推动了整个中国氯碱工业在最近5 6年间的迅速成长 在此轮行业的快速扩张过程中出现了很多新的问题 同时中国氯碱工业也表现出了不同于国外同行业的发展趋势和特点 近年来中国氯碱行业整体的扩张速度和成长模式在很大程度上取决于国内聚氯乙烯行业的发展进程 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 1 近年来中国氯碱工业发展中的新特点与趋势规模化与资源导向的生产重心西移截至2008年底 中国国内聚氯乙烯企业的平均产能规模已经超过15万吨 年 烧碱企业的平均产能已经达到甚至超过10万吨 年 相比上世纪末 本世纪初国内不足5万吨 年的聚氯乙烯和烧碱企业平均产能规模均有了较大幅度的提升 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 近期西部地区部分典型新 扩建大型氯碱项目 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 西部地区 西北五省区 西南三省 内蒙古自治区 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西 烧碱产能94 5万吨 年 聚氯乙烯产能86 5万吨 年 河南 烧碱产能174万吨 年 聚氯乙烯产能123万吨 年 等中部省份 则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升 国家发改委2007年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款 也体现出了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 传统上氯碱行业较为集中的地区 中西部地区丰富的煤电资源 为对能源 资源能源依赖程度较高的氯碱工业提供了良好的原材料供应保障 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 行业资源重组 行业资源的重新整合对于提升产业集中度 规范国内市场秩序 增强中国氯碱行业在国际市场中的竞争力将产生深远的影响 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 规模优势型 央企对行业资源横向整合 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 产品结构与 碱氯平衡 氯气 烧碱 国内近40 的氯气消耗于聚氯乙烯的生产 聚氯乙烯是国内最重要的耗氯产品 氧化铝 造纸 印染 化纤等 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 聚氯乙烯 烧碱 的配套扩张模式近年来在业内较为常见 特别是中西部地区大多数新扩建氯碱项目均采取了这一发展模式 随着2008年国内外宏观经济形势的迅速变化 聚氯乙烯市场急剧转冷 导致国内大量与聚氯乙烯配套的电解装置无法正常开工 几年来被广泛采用的 聚氯乙烯 烧碱 的扩张模式终于与 碱氯平衡 这一全球氯碱行业的永恒命题遭遇 这对国内产业界近年来的发展思路和已经形成的发展成果均形成了极大的挑战和压力 因此 跳出传统氯碱化工行业范畴 从国民经济整体发展需求的角度 结合新能源 新材料等朝阳产业 最大程度上发挥氯气资源的潜在价值 将成为未来氯碱行业下游耗氯产品结构调整中的必然选择 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 国际化与贸易摩擦进口 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 出口 我国氯碱行业主要产品的进出口商仍然无法取得与自身贸易规模相称的国际市场话语权 在国际贸易当中受制于大型跨国企业 针对当前国内客观的市场环境 如何引导建立行业内健康的市场秩序 并加强国内行业的产业安全预警和相关应对工作是国内氯碱行业企业必然面对的问题 也是关系到国内氯碱行业未来能否在公平 公正的国际市场环境中健康发展的重要保障 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 2 中国聚氯乙烯行业特点及未来发展趋势中国聚氯乙烯行业的原料路线特点解析 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 电石法聚氯乙烯循环经济产业链 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 产业布局东西部聚氯乙烯装置的合理布局 能源结构缺油 贫气 富煤 电石法聚氯乙烯工艺进步能耗 污染的有效控制 电石法生产工艺将继续作为中国聚氯乙烯行业的基础和最重要组成部分之一 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 新经济环境下中国聚氯乙烯行业的发展趋势 国际原油价格 国内煤炭成本 2008年开始暴跌的原油价格 使国内电石法聚氯乙烯企业和国外聚氯乙烯企业的生产成本对比发生了逆转 中国氯碱网 信息部Tel 010 64335599 国内外能源成本对比优势逆转国内聚氯乙烯产业工艺路线结构或将出现变化 市场需求不足 行业景气度降低产能扩张速度将逐渐放缓 产品