（工商管理专业论文）长沙建设银行市场竞争战略研究.pdf

长沙建设银行市场竞争战略研究 摘要 中国加入w t o 后国内金融市场开放的步伐明显加快 金融体制和金融环境 正面临深刻变革 金融业的竞争趋于白热化 代表着银行业中坚力量的四大国 有商业银行 它们在未来的发展状况也将决定着中国金融业的竞争格局 所以 进行旨在提升国有商业银行核心竞争力的市场竞争战略研究具有十分重大的现 实意义 本文从长沙建设银行管理人员的经历和切身感悟出发 来分析和研究长沙 建设银行的市场竞争战略 本文以竞争力理论和多种分析方法为指导 综合运 用银行经营管理理论 竞争力理论等知识 在对长沙建设银行现有营销管理进 行分析的基础上 提出战略管理的整体框架 本文分为五个部分 第一部分介绍论文的选题背景 阐述了论文研究的意义 国内外研究动态 论文的主要内容和研究方法 并揭示了论文的创新点 第二部分分析了长沙建设银行的市场环境 分别从国际和国内及本地区的 环境变化来进行分析 并用s w o t 分析方法 对长沙建设银行进行一个整体的 分析和了解 第三部分对长沙建设银行的战略目标进行选择和确立 提出了提升长沙建 设银行市场竞争能力的具体战略措施 第四部分具体分析竞争战略措施 分别从行业发展 产品创新 渠道营销 战略和防范金融风险战略及人力资源战略等方面 研究了长沙建设银行市场竞 争组合战略的运用 最后总结了本文的研究成果 分析了不足 关键词 长沙建设银行 竞争 战略 m a k e t i n gc o m p e t i t i o ns t r a t e g yr e s e a r c ho ft h ec c bc h a n g s h a a b s t r a c t t h es t e p st oo p e nd o m e s t i cf i n a n c i a lm a r k e ts p e e du po b v i o u s l ya f t e rc h i n a e n t r y i n t ow t o t h ef i n a n c i a l s y s t e m a n de n v i r o n m e n ta r e f a c i n gp r o f o u n d t r a n s f o r m a t i o na n dt h ec o m p e t i t i o no ft h ef i n a n c i a l i n d u s t r y t e n d st ob e s u p e r h e a t i n g t h ef o u rs t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n kw h i c hs c a l ei st h eb i g g e s t s t r e n g t hi s t h es t r o n g e s ta n dr e p r e s e n t i n gt h eb a n k i n gn u c l e u si nc h i n aa r e s e p a r a t i n gf r o mt h eg o v e r n m e n te m b r a c ea n df a c i n gt h ek e e nc o m p e t i t i o nd i r e c t l y t h e i rd e v e l o p m e n tw i l la l s od e c i d et h ec o m p e t i t i o np a t t e r no fc h i n e s ef i n a n c i a l i n d u s t r y s o t h es t r a t e g i cr e s e a r c h e sw h i c ha i m a tp r o m o t i n gc o r ec o m p e t i t i v e n e s s o ft h es t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n ki ss i g n i f i c a n t t h i sa r t i c l ea n a l y z e sa n ds t u d i e st h em a r k e tc o m p e t i t i o ns t r a t e g yo ft h ea r e ao f t h ec h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ko f c h a n g s h a f r o mt h e p o i n t o fv i e wo f a d m i n i s t r a t i v e p e r s o n n e l se x p e r i e n c e a n di n s p i r a t i o n t h i sa r t i c l et a k e s c o m p e t i t i v ea b i l i t yt h e o r ya n dt h er e s e a r c ht e c h n i q u ea st h ei n s t r u c t i o n u t i l i z e s b a n km a n a g e m e n tk n o w l e d g ea n dc o m p e t i t i v ea b i l i t yt h e o r yt h e np u t sf o r w a r dt h e o v e r a l lf r a m eo ft h es t r a t e g i cm a n a g e m e n tb a s e do nt h ea n a l y s i st oe x i s t i n g m a r k e t i n ga n dm a n a g e m e n to ft h e a r e ao ft h ec h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ko f c h a n g s h a t h i sa r t i c l ed i v i d e si n t of i v ep a r t s t h ef i r s tp a r tt oi n t r o d u c t i o nt h et o p i co fd i s c o u r s e e l a b o r a t e dt h er e s e a r c h s i g n i f i c a n c ea n dt e n d e n c yo fa r o u n dt h ew o r l d t h em a i np o i n ta n dt h er e s e a r c h t e c h n i q u eo ft h ed i s c o u r s e e x h i b i tt h ed i s c o u r s ei n n o v a t i o ns p o t t h es e c o n dp a r th a sa n a l y z e dt h ea r e ao ft h ec h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ko f c h a n g s h am a r k e t i n ge n v i r o n m e n tt h ea n a l y s i sl e a v e e a c ho t h e rf o ra r o u n dt h e w o r l da n dt h el o c a le n v i r o n m e n t a l s ou s et h es w o ta n a l y s i sm e t h o d m a k ea n o v e r a l la n a l y s i sa n dt h eu n d e r s t a n d i n gt ot h ea r e ao f t h ec h i n ac o n s t r u c t i o nb a n k o fc h a n g s h a t h et h i r dp a r tr e f e r r e dt ot h ec h o i c ea n dt h ee s t a b l i s h m e n to ft h eb a n k i n g s t r a t e g i ct a r g e t a n dp r o p o s e d t h ec o n c r e t es t r a t e g i cm e a s u r e so fp r o m o t i n g c o m p e t i t i v e n e s st h ec h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ko fc h a n g s h a t h ef o u r t hp a r t a n a l y z e dc o m p e t i t i o ns t r a t e g y m e a s u r e ss e p a r a t e l yf o r m i n d u s t r yd e v e l o p m e n t p r o d u c t si n n o v a t i o n c h a n n e lm a r k e t i n gs t r a t e g y f i n a n c e r i s kp r e c a u t i o ns t r a t e g ya n dh u m a nr e s o u r c e ss t r a t e g y r e s e a r c h e du t i l i z a t i o nt h e m a r k e t i n gc o m p e t i t i o ns t r a t e g yi nt h ec h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ko fc h a n g f i n a l l ys u m m a r i z e dt h i sa r t i c l er e s e a r c hr e s u l t s h a sa n a l y z e dt h ei n s u f f i c i e n c y a n dt h ef o r e c a s t k e yw o r d s c h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ko fc h a n g s h a c o m p e t i t i o n s t r a t e g y 插图索引 图1 1论文思路和技术线路图 图2 1四大银行各项贷款月均余额占比及余额新增情况 图2 2四大银行一般性存款月均余额和时点新增情况 5 1 2 1 2 独创性声明 本人声明所翟交的学位论文是本人 l 导师指导f i 行的研究工作及取得的研究成果 据我所 知 除j 文c p 特别加以标志和致谢的地 j 外 论正一l 叫 包禽其他人已经发表或撰写过的研究成果 出不包含为麸得 盒墅王丝盍堂 或0 0 他敦行机构的0 位或证书而使用过的材料 与我一同工作 的 i j k 时夺研究所做的任蚵贡献均己存殓爻t l t 厂i j i i i i j 由说明并表示谢意 学位论文作苔签字 铃 诫 jk 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解盒8 l 业厶堂柯笑侏留 使用学位论文的规定 有权保留并向 国家仃天部门或机构迷交沦文的复印f f 和磁船 允功沦吏 敌查阅或借阅 本人授权金墼王些盔 当 一可以将学位论文的全部或部分论文内弈编入仃天数捌库进行检索 可以采用影印 缩印或扫 描等复制 f 段保存 疆编学位论文 仪密的学位论文在解密届适用水授 l5 学何沧 抒绉名 签 慨竹r 月唧 学位i 仑定f 者毕业后去向 t 怍单位 遁 t 地址 洲弛7 辨 期 一 月7 日 也话 邮编 致谢 这篇论文是在我尊敬的导师张晨副教授 晏艳阳教授关心和指导下完成的 回首纵观论文的整个撰写过程 从选题 框架构造 到资料收集 内容研究以 及论文撰写和修改的每一个环节 无不得到了导师的悉心指导 借此机会衷心 感谢张晨副教授和晏艳阳教授对我的无私帮助 在此还要特别感谢学校各位老师悉心传授给我各科知识 这使我从事银行 经营管理的能力得到提升 路漫漫其修远兮 吾将上下而求索 我愿在将来的学习探索过程中 以更 加丰厚的成果来答谢曾经关心 帮助和支持过我的各位老师 同学和朋友 作者 胡昌平 2 0 0 7 年5 月 1 1 选题背景及目的 第一章绪论 随着中国加入世贸组织过渡期的结束 金融业全面开放时代的到来和金 融竞争环境的重大变化 如何采取切实有力的举措 提升大型国有商业银行 的市场竞争力 不仅直接关系到大型国有商业银行自身的生存发展 而且深 刻影响着我国整个经济与金融体系的安全稳健 已经成为必须要认真研究解 决的一个重大问题 1 9 9 9 年1 1 月15 日 中美两国就中国加入世界贸易组织达成了双方协 定 根据中美两国签署的 中美双方关于中国加入世贸组织的协议 我国 承诺入世以后将逐步削减农产品 汽车等进口关税税率 有步骤地向外资开 放金融 保险等服务领域 在开放金融市场方面 我国承诺 入世以后将允 许外资银行经营所有外资客户的外汇业务 一年以后允许经营所有中国客户 的外汇业务 两年以后允许外资银行经营人民币公司业务 五年后允许外资 银行向中国居民提供个人服务 同时允许开办合资银行 中国2 0 0 0 年1 2 月正式加入世贸组织 随着这些开放承诺的逐步落实和 外资银行加入市场竞争 将对我国大型国有商业银行的各项业务和客户发展 产生重大影响 国内银行业市场竞争格局将会受到冲击 新的市场格局将在 激烈的竞争中重新确立 我国大型国有商业银行不仅要面临外资银行的严峻 挑战 同时还要应对国内其它中小银行更强有力的竞争 面对当下金融环境剧变之格局 面对外资金融机构越来越强的扩张和攻 势 大型国有商业银行无论是在业务产品创新 信息化等技术因素方面 还 是在经营理念 组织架构 业务流程 治理结构 人力资源等管理因素方面 比外资银行和中小商外资银行都稍逊一筹 如果不及早采取实质性的应对措 施 很可能在市场格局的重构中失去部分市场份额和优质客户 中国银行 业对外开放报告 显示 中国加入世贸组织五年来 在华外资银行营业性机 构从1 9 0 家增加到3 1 2 家 截至2 0 0 6 年1 2 月底 外资银行经营的业务品种 超过1 0 0 种 1 1 5 家外资银行机构获准经营人民币业务 在华外资银行本外 币资产总额1 0 3 3 亿美元 占中国银行业金融机构总资产的1 8 存款总 额3 9 7 亿美元 贷款余额6 1 6 亿美元 2 0 0 7 年初召开的第三次全国金融工作会议在肯定成绩的基础上 进一 步提出要通过 完善公司治理 加快转变经营机制 深化分支机构和基层改 革 来 巩固和发展改革成果 因此 立足现实 着眼未来 客观分 析当下中国银行业的竞争力态势 特别是银行业开放过渡期的结束 中国银 行业赖以生存的环境正在发生深刻变化 银行业的发展面临着诸多机遇和挑 战 通过引导中国银行业抓住机遇 增强大型国有商业银行的战略规划能 力 业务创新能力 管理创新能力和防范风险能力 从而全面提升中国大型 国有商业银行的核心竞争能力 并争取在国际金融竞争中处于有利的地位 是目前中国整个银行业面临的十分重要而紧迫的课题 也对深化金融体制改 革具有全局性意义 1 2市场竞争战略的研究综述 2 0 世纪6 0 年代 哈佛大学安德鲁斯 a n d r e w s 对战略进行了四个方面的 界定 将战略划分为四个构成要素 1 市场机会 2 公司实力 3 个 人价值观和愿望 4 社会责任 其中 1 和 4 是外部环境因素 2 和 3 则是企业内部因素 他还主张公司应通过更好地配置自己的资源 形成独特的能力以获取竞争优势 同一时期 美国学者安索夫 a n s o i f 在多 元化经营企业的研究基础上 提出了 战略四要素 说 认为战略的构成要 素应当包括产品与市场范围 增长向量 协同效果和竞争优势 战略管理理 论的研究从此逐渐由单纯的组织内部转向组织与环境的关系研究 1 9 6 5 年 安索夫出版了第一本有关战略的著作 企业战略 成为现代企业战略管理 理论的研究起点 从此以后 很多学者积极地参与了市场竞争战略理论的研 究 形成了多种不同的流派 这些学派的出现和他们的观点也基本代表了市场竞争战略管理理论的 发展历程 下面将就相关的理论及流派进行简要介绍 1 s w o t 分析理论 企业竞争战略的理论框架在很大程度上是由肯尼斯 r 安德鲁斯所构想 的 安德鲁斯在 c o n c e p to f c o r p o r a t es t r a t e g y 一书中首次提出公司应具 有独特的竞争力 为此他创造了s w o t 分析框架即分析企业的强项 s t r e n g t h s 弱项 w e a k n e s s e s 机遇 o p p o r t u n i t i e s 和威胁 t h r e a t s 安德鲁斯认为企业的外部环境对企业的竞争战略形成重大影响 企业通过对 这四方面的深入分析会对自身所处的内外部环境有更清楚的认识 而战略形 成过程实际上就是把企业内部条件与企业外部环境进行匹配的过程 这种匹 配能够使企业内部的强项和弱项与企业外部的机会和威胁相协调 2 定位学派竞争理论 1 9 8 0 年 哈佛大学商学院的迈克尔 波特 m i c h a e l p o r t e r 教授提出企 业在考虑竞争战略时必须将企业与所处的环境相联系 每个行业的结构决定 了企业的竞争范围 从而决定了企业的潜在的利润水平 在这种思路下 企 业战略的核心是获取竞争优势 而获取竞争优势的因素有两个 一是企业所 处行业的盈利能力 即行业的吸引力 二是在行业内的相对竞争地位 因此 企业要获得竞争优势就必须选定有吸引力的行业 这就是说 战略管理的一 项首要任务就是选择有着潜在高利润的行业 围绕这一命题 该学派采用了 各种方法和技巧 分析企业所处行业的状况 其中最著名的方法是行业五种 竞争力模型 这一模型说明了行业的盈利能力主要取决于供应商 购买者 当前的竞争对手 替代产品及行业的潜在进入者五种因素 企业需要考虑的 第二个战略任务就是如何在已选定的行业中进行自我定位 企业的定位决定 了其盈利能力是高于还是低于行业的平均水平 在行业不理想 平均盈利能 力低的情况下 定位适当的企业仍然可以获得较高的盈利 此时企业可以结 合具体形势 选择适合的战略以增强或削弱其在行业内的竞争地位 低成本 差异化和集中化三种战略则为最常用的一般战略 波特教授在其上世纪8 0 年代出版的硬本著作 竞争战略 和 竞争优势 中详尽地说明了这种战略 过程 它在战略形成方面的意义在于 在制定战略时给出了分析的一种优先 顺序 使企业可以在行业的范围内系统考察所面临的机会和威胁 合理选择 适用的战略 此外 定位学派将战略分析的重点第一次由企业转向行业 强 调了外部环境的重要性 并且为战略的选择过程提供了诸如公司地位 行业 吸引力矩阵 价值链分析等极为有用的分析技巧 有效地指导了企业的实际 经营活动 3 资源学派竞争理论 传统的定位学派是将视角首先放到企业的外部环境中 但是进入2 0 世 纪9 0 年代以后 企业环境变化频繁和复杂程度增加 行业的利润高低不再 成为决定企业竞争优势的决定因素 人们发现 即便是处于利润水平低的行 业 也可以获得竞争优势 而且同一行业中的企业在经营绩效上也会存在很 大差别 因此 另外一种主张以企业所拥有的资源和能力为战略制定基础的 理论迅速兴起 1 9 5 9 年 安蒂丝 潘罗斯 e d i t h t p e n r o s e 在其出版 的 企业成长论 中提出 企业不仅仅是一个管理单元 而且是一个具有不 同用途 而且随着时间推移由管理决策决定的生产性资源的集合体 对企业 的这一认识成为资源学派的认识基础 不同的资源拥有状况及资源间的关系 决定了企业具备不同的才能和能力 因而导致形成了企业在竞争中的不同的 优势和实力 1 9 8 4 年 美国密西根大学的伯格 沃那费尔特 b i r g e r w e r n e r f e l t 在 战略管理杂志上发表了 一种基于资源的企业观点 一文 从资源角度对于 战略的形成和战略管理中的其他考虑因素进行了分析 他明确界定了资源的 内容 并分析了多元化经营的公司在形成战略时的特点 指出企业进行多元 化经营时应当基于现有的资源基础上 在探求现有资源的最大潜力和开发新 资源之间进行平衡 因此 企业要象对产品业务组合的管理一样 对资源组 合也要实行动态管理 另外 沃那费尔特借助波特的五种竞争力量分析法 分析了企业资源与获利能力间的关系 提出企业可以利用资源壁垒提高自己 的获利能力 密西根大学的普莱哈莱德 c k p r a h a l a d 和伦敦商学院的哈 默 g a r y b a m e l 在资源观点基础上提出的 核心能力 观点 长期来看 企业的竞争力来自比对手以更快的速度和更低的成本建设核心能力的能力 表现为管理层将公司范围内的技术和生产技能合并为使各业务可以迅速适 应变化机会的能力 他们还指出核心能力具有延展性 对于顾客有潜在的巨 大价值和难以模仿性等特点 随着2 0 世纪9 0 年代越来越多的企业因发展核心竞争力而获得效益 这种核心能力的观点 也日益受到人们的关注 格朗特 r o b e r t m g r a n t 1 9 9 1 年发表了 基于资源的竞争优势理论一 对战略形成的意义 一文 对资源学派的观点进行了总结 并作出了战略过程的五阶段模型 即首先识 别自有资源 结合内外部条件进行s w o t 分析 然后识别公司的能力和每种 能力的复杂性 评估资源和能力可能带来的利益 以战略的制定和选择实现 内外部资源和能力的匹配 在过程中注意补足不足的或缺乏的资源 该学派 还假定各个公司的资源和能力是各不相同的 同一行业中的公司不一定拥有 相同的战略资源和能力 因此资源的差异性和公司利用这些资源的独特方式 就成为公司竞争优势的来源 这样 战略管理的主要因素是培植独特的战略 资源和对资源的独特的运用能力 即核心能力 1 3 本文的研究思路与方法 1 3 1 研究思路 本文主要以研究作者供职的长沙建设银行为基础 并基于长沙地区各商 业银行间行业竞争的状况与特点 以及长沙建设银行近几年在市场拓展 市 场竞争中暴露出的一些营销与经营管理上的问题和困惑 采用多种分析方 法 如引入s w o t 竞争分析法 然后对现存的优势 劣势 威胁和机遇进行 分析 把握市场脉搏 以此来调整长沙建设银行的客户及市场营销策略 并 对其市场竞争战略的确定 选择和实施提出了比较具体的方案 为下一步加 快发展和继续确保其龙头地位提供决策依据 也为其他商业银行提高市场竞 争力提供借鉴 1 3 2 技术路线 图1 1论文思路和技术线路图 5 第二章长沙建设银行市场竞争现状和存在问题 2 1 国际商业银行业发展趋势简要分析 2 0 世纪9 0 年代以来 金融全球化趋势以前所未有的速度 广度和深度 向前发展 极大的改变了国际金融环境 1 全球银行业发展的总体趋势是规模经营 经济全球化使各国银行面对日趋激烈的金融竞争和越来越复杂的金融 风险 纷纷寻求合并 以规模经营的方式来加强自身的竞争能力 增强抵抗 风险的能力 实现优势互补 降低经营成本 提高技术创新和使用新技术的 能力1 2 j 1 9 9 9 年排在前三名的银行依次是花旗银行集团 美洲集团 汇丰 控股 这三家银行都进行了重大合并 花旗银行与旅行者集团合并 美洲银 行与国民银行合并 汇丰控股与j p 摩根集团合并 合并后的资产规模分别 是6 6 8 6 4 1 亿美元 6 1 7 6 7 9 亿美元和18 4 6 5 5 亿美元 其他银行也纷纷进行 合并 由此可见 近几年兴起的合并浪潮是国际金融领域的一个明显特点和 发展趋势 从2 0 0 3 年开始 国际银行业购并重新升温 2 0 0 3 年1 0 月 美 洲银行与f l e e t b o s t o n 金融公司达成协议 合并后成为美国第二大银行 2 金融产品多元化 金融服务全能化 目前 世界上实力雄厚的一些商业银行几乎都是混业经营 传统的存贷 款业务仅仅是其经营的一部分 而外汇买卖 资产管理 租赁 保险 证券 等业务在银行收入中占据日益重要的地位 1 9 9 9 年 汇丰银行非利差收入 占全部收入的4 3 2 德意志银行的非利差收入占到4 9 金融产品的多 元化和银行服务的全能化 不仅能使顾客享受到 套餐式 的全面金融服务 而且极大的提高了金融业的国际竞争能力和抗风险能力 并对该国经济发展 产生深远的影响 如我国金融业实行分业经营 商业银行主要从事信贷业务 和其他服务性中间业务 使我国银行提供的金融商品少 盈利渠道单一 而 外资银行却可以不受限制 他们大多采取混业经营的管理方式 这种竞争上 的不平等 对我国商业银行是不利的1 1 1 3 金融业严格按照国际惯例进行管理 国外的金融机构是在成熟的市场经济体制下建立发展起来的 而且许多 通行的国际惯例和先进方法都是依据发达国家金融机构的经验和做法而来 的 我国的商业银行正处于向社会主义市场经济体制的改革过程之中 加之 对外开放程度低 大部分商业银行不熟悉国际惯例 不适应在统一规则下进 行管理的要求 4 金融业的电子化 自动化和标准化程度越来越高 国外一些大型知名银行的电子化 自动化和标准化程度都很高 尤其在 金融创新 衍生金融产品 发展新业务等方面始终处于领先地位 目前国际 金融界借助于互联网技术既可以为客户提供全新的 三a 服务 a n y t i m e a n y w h e r e a n y h o w 又能够有效的降低经营成本 而我国的金融机构 尤 其是国有商业银行目前在金融工具和服务方式上缺乏创新 在业务操作和会 稽核算等方面 高科技手段运用的还不普遍 业务人员的操作水平和工作效 率还比较低怛1 2 2 国内商业银行发展环境分析 从2 0 0 3 年开始 中国经济进入了新一轮上升期 2 0 0 3 年全社会固定资 产投资总额达5 5 万亿元 比上年增长2 6 7 主要受城市基础设施建设的 拉动 钢铁 水泥 电解铝 房地产投资分别增长1 0 到1 倍以上 近年来 我国经济在良好的国际经济金融环境下 继续保持着速度快 效益好 通胀 低的发展态势 具体表现为 一是社会投资继续稳步增加 2 0 0 6 年全社会固定资产投资1 0 9 8 7 0 亿元 比2 0 0 5 年增长2 4 2 0 0 7 年一季度全社会固定资产投资完成额同比增长 2 3 7 增速同比下降4 个百分点 但和上年第四季度比较 投资增幅却上 升3 8 个百分点 表明投资过快增长虽然得到了初步控制 推动投资增长速 度的能量还是较大 针对部分行业投资过热等问题 政府仍将继续综合运用 经济 法律甚至行政手段 通过信贷投资 土地审批及环保评估等控制环节 来抑制投资过快增长 二是消费需求继续扩大 2 0 0 7 年一季度 社会消费品零售总额同比增 长1 4 9 增幅同比上升2 1 个百分点 继续保持较快增长势头 这主要由 于近年来居民工资 投资和生产经营性收入的快速增长 特别是中央提出的 构建和谐社会和转变经济增长方式政策的逐步落实 增加了社会福利事业支 出和公共产品的供给 从而刺激消费需求增加 三是进出口增长有所放缓 由于贸易顺差过大带来的流动性过剩等诸 多问题 是我国经济金融近年来出现的突出问题 为此 国家已经将外贸政 策由 奖出限进 向 中性 甚至 限出 转变 加强了对资源性产品出口 限制 并将不断降低出口退税率甚至取消出口退税 同时扩大人民币汇率浮 动范围 通过人民币持续升值 提高中国商品在国际上的价格 抑制中国商 品出口量 相对降低进口商品价格 刺激国内对境外商品的需求 扩大商品 进口贸易额 可以预料随这些进出口政策的变化 我国的贸易出口增速在总 体上将会放缓 四是流动性过剩严峻 2 0 0 7 年以来 为控制经济运行中过多的流动性 中国人民银行先后五次调整存款准备金率 由9 上调至1 1 5 两次分别 共提高了存贷款基准利率o 5 4 个百分点和0 4 5 个百分点 综合考虑国内外 经济情况 未来的一段时间内 流动性过剩形势将仍然严峻 这主要是由于 我国是以进料加工贸易为主的对外贸易顺差方式 在产能充足和就业压力 下 出口难以减缓 巨额对外贸易顺差仍将持续 以及人民币升值的预期等 使得在当前全球范围内的各种 热钱 等在内的国际资本 纷纷进入我国进 行各种形式的获利活动 资本项目的顺差也将保持下去 五是资本市场融资作用增强 大力发展资本市场 扩大企业债券发行规 模 发挥资本市场在资金融通中的重要作用 提高直接融资比重 是进一步 促进我国经济健康快速发展的需要 2 0 0 6 年全国企业通过证券市场发行 配售股票共筹集资金5 5 9 4 亿元 比上年增加3 7 1 2 亿元 其中 发行a 股 包括增发及可转债 1 2 8 只 配股2 只 筹集资金2 4 6 4 亿元 增加2 1 2 6 亿元 发行h 股共3 4 只 筹集资金3 1 3 l 亿元 增加1 5 8 6 亿元 全年发行 企业债券1 0 15 亿元 比上年增加3 6 1 亿元 发行短期融资券2 9 4 3 亿元 增 加15 5 1 亿元 可以预料政府在控制信贷投资增长过快及资产价格上涨速度 过快等因素共同作用下 今后年度股票市场i p o 企业债券 短期融资券发 行规模均会以较大幅度增长 直接融资比例将上升 资本市场资金融通作用 将进一步趋于增强 六是中外资银行竞争将进一步加剧 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日 中国银行业 市场全面对外开放 2 0 0 7 年4 月2 日 汇丰 渣打 花旗 东亚等四家首 批转制的外资本地法人银行获准开业 这标志着中外资银行同台直面竞争正 式开始 尽管短期内外资银行难以对中资银行构成实质性挑战 但随着更多 外资银行的改制完成 参与更多的人民币业务 中资银行面临竞争压力将会 不断加大 从贷款业务来看 外资银行贷款额及其在银行体系中的占比业处 于快速上升阶段 分别从2 0 0 3 年的1 4 7 6 2 亿元 o 8 7 上升到2 0 0 6 年的 4 2 7 9 2 亿元 1 8 随着政策性银行 邮政储蓄机构转轨为商业银行运作 外资银行全面进入中国银行业市场 我国银行业竞争日趋激烈 促使银行业 进一步增强金融创新和综合化经营 2 3长沙市建设银行发展环境分析 迈克尔 波特在其专著 竞争战略 和 竞争优势 中 重点研究了 产业竞争优势的问题 他认为 影响产业竞争的因素有产业内部因素和产业 外部因素两大类 产业的外部因素对于产业内部所有企业的影响通常都是相 同的 从概念上来说 外部因素也就是外部环境对产业竞争力可能产生的影 响 2 3 1长沙市经济运行概况 据初步核算 2 0 0 6 年长沙市生产总值 g d p 为17 9 0 6 6 亿元 同比增长 1 4 8 增幅比全国快4 1 个百分点 比全省快2 7 个百分点 在g d p 中 第一产业实现增加值1 2 3 2 5 亿元 增长5 7 第二产业实现增加值7 7 4 6 6 亿元 增长15 9 其中工业实现增加值5 8 4 4 l 亿元 增长1 9 4 第三产 业实现增加值8 9 2 7 5 亿元 增长15 3 在g d p 增幅中 第一 二 三次 产业分别拉动0 4 6 7 7 7 个百分点 三次产业对g d p 增长的贡献率分别 为2 9 4 5 3 5 l 8 三次产业的比例为6 9 4 3 3 4 9 8 与上年相比较 一 三产业比重分别降低0 6 0 5 个百分点 二产业提高1 1 个百分点 全 年四个季度的g d p 累计增幅分别为1 4 1 1 5 o 1 4 8 和1 4 8 按常 佳人口计算 人均g d p 达2 7 8 5 3 元 比上年增加3 8 8 5 元 增长1 3 3 长 沙经济总量在全省的占比为2 3 9 比上年提升0 6 个百分点 与其他市州 相比较 长沙1 4 8 的g d p 增速遥遥领先 2 0 0 6 年长沙市存贷款余额稳定增加 年末金融机构各项存款余额 本外 币合计 下同 2 7 5 6 8 0 亿元 比年初增加4 3 3 3 4 亿元 其中城乡居民储蓄 余额1 0 9 3 0 4 亿元 比年初增加1 3 8 6 2 亿元 年末金融机构各项贷款余额 2 4 8 2 5 0 亿元 比年初增加4 2 6 4 2 亿元 其中短期贷款余额8 5 4 3 4 亿元 比 年初增加1 1 2 4 5 亿元 中长期贷款1 4 9 5 7 1 亿元 比年初增加2 7 5 6 0 亿元 2 0 0 6 年全市利用外资项目 企业 达2 0 6 个 比上年增加5 6 个 合同引进外 商直接投资17 6 3 亿美元 增长1 2 2 实际使用外商直接投资1 2 0 3 亿美 元 增长3 3 3 2 0 0 6 年新增实际到位省外境内资金项目4 7 2 个 实际到位 省外境内资金为2 0 3 1 0 亿元 增长1 5 2 2 0 0 6 年长沙经济运行呈现以下几个特点 一是地区生产总值连续5 年 以超过1 4 5 的速度快速增长 经济发展活力充沛 二是经济效益质量显著 提高 三是在全省的引领地位持续提升 四是规模工业发展提速为经济增长 提供强有力支撑 五是消费品市场充满活力 经济社会发展中存在的主要问 题是 经济增长方式仍比较粗放 产业加速升级难度较大 工业化进程有待 进一步加快 农村和农业基础依然薄弱 统筹城乡和谐发展力度有待加强 经济外向度相对较低 对经济增长的拉动力仍然较弱等 2 3 2长沙市产业结构发展及变化 长沙市在中部六省会中具有以下四个方面的优势 一是经济发展水平 经济综合竞争能力有比较好的基础 虽然比武汉 郑州 的经济规模要小 但是 十五 期间 长沙g d p 平均增长1 4 8 地方财政收入 平均增长3 3 5 全社会固定资产投资2 8 0 0 亿元 相当于建国以来长沙市总投入 的6 0 以上 2 0 0 6 年完成全部工业总产值1 6 5 0 9 5 亿元 比上年增长2 6 9 规 模以上企业完成工业增加值4 18 8 4 亿元 比上年增长2 4 1 增速比上年提升3 8 个百分点 以上数据说明长沙的发展规模 速度和质量的增长在六省中是比较好 的 长沙四大产业 包括高科技产业 软件产业 文化产业和先进制造业 既有 历史现实优势 更有发展优势 二是城市基础建设的基本框架 功能已具备 三环六桥 已建成 城市区建 设面积达到3 0 0 平方公里 2 0 0 6 年全市完成全社会固定资产投资1 0 8 9 8 1 亿元 比上年增长2 2 5 7 其中城镇固定资产投资9 7 2 7 7 亿元 增长2 1 7 6 在城镇 固定资产投资中 房地产开发投资3 0 3 8 6 亿元 增长1 8 5 3 所占比重为3 1 2 4 更新改造投资1 5 6 5 3 亿元 增长2 6 3 7 所占比重为1 6 1 商品房销售面积为 7 4 1 6 9 万平方米 增长3 8 3 住宅销售额为1 6 8 6 7 亿元 增长2 1 2 4 2 0 0 6 年全市基础设施建设完成投资1 3 8 9 亿元 占全社会固定资产投资总额的比重为 1 2 7 三是长沙的区位优势和对外开放程度明显提高 影响日益扩大 近几年来 长沙与泛珠三角合作 武汉经济圈合作取得了良好的成效 仅港澳在长沙投资的 企业达1 8 0 0 多家 投资面占整个外资的6 0 以上 长沙市以战略项目为核心 积 极引进战略投资者 通过招商引资 强强联合 产业配套 培育优势产业集群 7 目 前长沙卷烟厂投资l o 亿元的百万大箱联合工房已全面铺开 为长沙烟草制造业保 持全国领先水平并实现与国际烟草巨头菲莫公司的合作奠定了基础 汽制与长丰 合资 加速了长丰集团总部和生产基地落户长沙 推动湖动与北汽福田的优惠合 作 促成北汽福田十万辆轻卡基地落户长沙 推动三湘客车改制 促成美的收购 为长沙汽车产业的发展构建了基础平台 通过中联收购湖机 重组并购浦沅 支 持三一重工 山河智能做强做大 推动了工程机械的产业集中 使长沙工程机械 产业在全国异军突起 伊莱克斯收购中意股份 促成世界5 0 0 强中的白色家电之 王将其全球生产基地落户长沙 实现了长沙市5 0 0 强公司全球生产基地零的突破 乐金曙光自1 9 9 5 年投产以来 先后进行了五次大的改造 提高产量 提升档次 使电子信息的产业链逐步拉长 德国博世收购中汽长电 使世界5 0 0 强中的汽车 零部件巨头将全球的生产基地落户长沙 全球第一大啤酒生产商英特布鲁集团收 购长啤股权 涌金收购九芝堂 湘电股份收购水泵等 使长沙优势产业集群初步 成型 四是长沙正在实施区域性金融中心建设 以发挥金融对经济发展的驱动作用 其中包括建设芙蓉中路金融一条街 促进长沙金融业做大做强成为领头工程 加 快引进国内外各类金融机构 为培育发展信贷市场奠定良好的基础 2 4长沙建设银行竞争力及现存问题分析 2 4 1长沙建设银行竞争力状况分析 1 9 9 3 年1 2 月 中共十四届三中全会通过了 关于建立社会主义市场经 济体制若干问题的决议 作出了将国家专业银行逐步转变为国有商业银行 的战略决策 国务院随即作出 关于金融体制改革的决定 中国的金融业 由此进入一个全新的发展时代 作为四大国有银行之一的建设银行也由此拉 开了一场意义深远的改革 1 9 9 5 年我国 商业银行法 颁布实施 建设银 行开始按照自主经营 自担风险 自负盈亏 自我约束的 四自 原则 自 己到市场上去竞争 去发展 1 9 9 9 年7 月之前 建行在长沙市设有长沙市 分行 铁道专业分行 电力专业分行 省分行营业部 1 9 9 9 年7 月 为了 加快业务发展 推进扁平化管理 建行湖南省分行省市分行合并重组方案出 台 省建行在撤销长沙市分行 铁道专业分行 电力专业分行的基础上 重 新组建和设立了六个直属支行 湘江 华兴 芙蓉 河西 铁银 天心支行 和省分行营业部 以下简称长沙建设银行或六行一部 长沙建设银行紧紧 抓住建行总行实施的中心城市发展战略的契机 突出发展主题 加快业务创 新 加大改革力度 加强风险管理 各项业务呈超常规发展 2 0 0 5 年底 各项存款余额己达到4 8 5 亿元 在四大国有商业银行中的比例达到4 1 0 5 比2 0 0 4 年上升近0 5 百分点 各项贷款余额达到3 7 8 亿元 在四大国有商 业银行中的占比达到3 8 0 5 比2 0 0 4 年上升近3 0 5 百分点 在2 0 0 5 年全 国建设银行8 0 个中心行经营业绩考核中名列第二名 比上年上升两位 2 0 0 6 年底 各项存款余额已达到5 6 4 5 亿元 在四大国有商业银行中的比例达到 4 1 9 6 比2 0 0 5 年上升近0 9 百分点 各项贷款余额达到4 8 9 4 7 亿元 在 四大国有商业银行中的占比达到4 1 1 8 比2 0 0 5 年上升3 13 百分点 2 0 0 6 年长沙建设银行实现帐面利润1 6 3 3 亿元 比上年新增4 9 8 1 亿元 为全省 建行利润的6 4 0 2 然而 随着名声的日益增大 长沙建设银行也越来越 成为各家银行的竞争目标 他们都在研究和寻找对付建行的策略 为了全面了解长沙建设银行2 0 0 4 年至2 0 0 6 年竞争力状况 探索提高竞 争力的途径和方法 作者在大量采集长沙建设银行有关业务资料和数据信息 基础上 通过采用调查 查阅 比较 分析等方法 形成了对长沙建设银行 竞争力状况的初步判断 调查的结果显示 长沙建设银行近年来的主要业务 市场份额均处于领先地位 是目前长沙市金融同业各类机构中竞争能力最 强 资产质量最优和经营效益最佳的银行 1 市场占比高 1 贷款规模领先同业 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年和2 0 0 6 年6 月 长沙建设银 行贷款月均余额在四大行中的市场份额始终保持第一 呈稳中有升的趋势 截止2 0 0 6 年6 月底 长沙建行各项贷款月均余额4 2 7 5 0 亿元 在四大行中 占比3 9 6 4 领先第二位的工行l7 0 5 个百分点 市场稳居第一 从市场 新增占比情况来看 长沙建设银行优势突出 2 0 0 4 年至2 0 0 6 年上半年贷款 新增市场上的占比为6 4 5 6 各项贷款月均余瓤占比情况 各项贷蓑余簟新增情况 图2 1四大银行各项贷款月均余额占比及余额新增情况 资料来源 建行内部调研报告 2 负债业务市场占比继续保持同业领先 2 0 0 4 年至2 0 0 6 年 长沙建设 银行一般性存款月均余额市场占比一直维持在4 0 以上 并呈平稳增长趋 势 与此同时 长沙建设银行时点新增份额也显现出较大优势 同业与长沙 建设银行的差距呈增大趋势 其中 企业存款市场份额从4 7 5 3 增长到 4 9 1 3 储蓄存款从3 2 8 3 增长到3 4 6 5 图2 2 四大银行一般性存款月均余额和时点新增情况 资料来源 建行内部调研报告 3 中间业务及外汇业务 中间业务收入市场占比优势明显 长沙建设银中间业务收入占比排名连 续三年第一 2 0 0 6 年上半年收入四行占比3 7 9 0 新增数额占比4 5 9 4 中 间业务收入来源主要集中在财务顾问 银行卡 结算 审价咨询等四大类支 柱业务上 占比在7 0 以上 外汇业务市场份额呈上升趋势 近年来 长沙建设银外汇业务市场份额 逐年上升 多数业务品种居第二位 2 0 0 4 年至2 0 0 6 年6 月底的市场占比 外 汇贷款从 5 8 上升到1 6 7 8 外汇一般性存款从1 8 1 6 上升到2 6 6 6 国 际结算量从5 2 9 上升到3 4 5 9 结售汇总额从1 0 9 上升到1 8 1 8 2 盈利能力强 伴随着业务规模的扩大 长沙建设银的盈利能力始终保持稳步增长的势 头 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年实现账面利润分别为8 5 0 亿元 1 1 3 5 亿元和 1 6 3 亿元 人均利润分别为3 8 9 万元 5 0 5 9 万元 7 2 2 2 万元 均在当地国 有四大银行中居第一位 其中2 0 0 5 年实现的账面利润占四大银行利润总额的 6 0 超过了其他三家银行的总和 优于同业的经营效益主要得益于长沙建 设银资产规模的不断扩大 负债结构的不断优化和资产质量的不断提高 3 资产质量优 截止2 0 0 6 年1 2 月 长沙建设银行贷款总额为4 8 9 4 7 亿元 不良率2 5 8 信贷