（金融学专业论文）基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展研究.pdf

助的个人和集体，均已在论文中明确说明并致谢。 论文作者獬：噼 学位论文使用授权说明 沙 口年6 具撕b 本人完全了解广西大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即： 本人保证不以其它单位为第一署名单位发表或使用本论文的研究内容； 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本； 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务； 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文； 在不以赢利为目的的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。 请选择发布时间： 0 即时发布i - - i 解密后发布 ( 保密论文需注明，并在解密后遵守此规定) 论文作者签名- 莉 j 导师签名：黎多月的日 基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展研究 摘要 目前，产业集群己经成为提升国家( 区域) 竞争力和推动区域经济发 展的一股重要力量。在政府有意识的规划引导下，在全国形成了产业集群 化的趋势。随着中国产业沿着集群化方向的趋势，中国商业银行将面临客 户结构和客户需求多样化的新局面。公司业务是银行业务发展的主体和基 础，客户需求的变化，必然会影响中国商业银行公司业务的构架，迫使银 行调整业务结构，丰富业务品种，加强综合服务。产业集群对银行公司业 务的重要影响己被理论界有所重视，但是集群企业中商业银行公司业务如 何开展一直以来都不是产业集群研究的重点，相关文献也非常少。正是在 这样的理论背景下，本文通过分析产业集群各个发展阶段的资金需求，来 制定商业银行公司业务发展战略。在这个理论框架内所进行的研究不仅是 一个新的研究角度，也在一定程度上为商业银行公司业务发展提供了理论 依据，具有较大的研究意义。 本文从产业集群发展的内在规律分析出发，采用生命周期理论分析产 业集群发展的趋势以及产业集群各个发展阶段的特点，对比国外商业银行 公司业务的成功经验，找出中国商业银行公司业务方面存在的主要问题， 采取跨学科研究和系统分析法，创新提出产业集群发展各个阶段的金融需 求特点，独创设计基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展思路及 其相应的风险防范措施，探索商业银行公司业务发展思路及措施，试图为 商业银行制定基于产业集群公司业务发展和策略研究提供有益的参考。 关键词：产业集群商业银行公司业务生命周期价值链 t h es t u d yo fc o m m e r cia lb a n k sc o m p a n yb u sin e s sb a s e do n t h ed e v e l o p m e n to fin d u s t ria lc l u s t e rinc hin a a b s t r a c t n o w a d a y s ，i n d u s t r i a lc l u s t e r sa sa ne c o n o m i cd e v e l o p m e n ts t r a t e g yc a n i m p r o v ec o m p e t i t i v e n e s so fc o u n t r i e s ( r e g i o n s ) a n dp r o m o t er e g i o n a le c o n o m i c d e v e l o p m e n t u n d e rt h eg u i d a n c eo fc o n s c i o u sp l a n n i n g ，i n d u s t r i a lc l u s t e r st a k e s h a p e a l o n gw i t hi n d u s t r yc l u s t e rd e v e l o pi nc h i n a ；c h i n a sc o m m e r c i a lb a n k t r e n dw i l lf a c et h ec h a n g e si nc u s t o m e rs t r u c t u r ea n dc u s t o m e rd e m a n d c o m p a n yb u s i n e s si st h ef o u n d a t i o no fb a n k i n g s oc h a n g eo fc u s t o m e rd e m a n d h a sf o r c e dc h i n a sb a n kt oa d j u s tb u s i n e s ss t r u c t u r e ，i n c r e a s e sb u s i n e s sv a r i e t i e s ， s t r e n g t h e nc o m p r e h e n s i v es e r v i c e t h es i g n i f i c a n ti m p a c to fi n d u s t r i a lc l u s t e rf o rb a n k sh a sb e e na t t a c h e d i m p o r t a n c et ot h et h e o r e t i c a lc o m m u n i t y ，b u th o wt oc o n d u c tb a n k i n gi sa l w a y s n o tt h ek e ys t u d y ，t h el i t e r a t u r ei sl i t t l et o o f o rt h i st h e o r e t i c a lb a c k g r o u n d ，t h i s p a p e ra n a l y z e sd e m a n do fe a c hd e v e l o p m e n ts t a g eo ft h ei n d u s t r i a lc l u s t e r s ，t o d e v e l o pc o m m e r c i a lb a n kb u s i n e s sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y t h i si sn o to n l yan e w r e s e a r c hp o i n to fv i e w ，b u ta l s op r o v i d e sat h e o r e t i c a lb a s i st ot h ed e v e l o p m e n t o fc o m m e r c i a lb a n k i n g b u s i n e s s ，i th a sal a r g e rs i g n i f i c a n c e i nt h i sp a p e r ，f r o mt h ea n a l y s i so fi n h e r e n to fi n d u s t r i a lc l u s t e r ，t h i sp a p e r a d o p tl i f ec y c l et oa n a l y z et h et r e n d so ft h ed e v e l o p m e n to fi n d u s t r i a lc l u s t e r s a n dc h a r a c t e r i s t i c s ，a n dc o m p a r ew i t ht h ef o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k s ，t of i n do u t t h em a i np r o b l e m so ft h ec h i n a sc o m m e r c i a lb a n k i n gb u s i n e s s t h e nw es t u d y i nd e m a n do fi n d u s t r i a lc l u s t e rd e v e l o p m e n tt oc o m m e r c i a lb a n k sf i n a n c i a l s e r v i c e s ，e s t a b l i s has c i e n t i f i ca n de f f e c t i v eb u s i n e s sd e v e l o p m e n tp l a n ，f o r c o m m e r c i a lb a n k sc o m p a n yb u s i n e s sd e v e l o p m e n ts t r a t e g yb a s e do ni n d u s t r i a l c l u s t e r sp r o v i d e ds o m ev a l u a b l es u g g e s t i o n s k e yw o r d s ：i n d u s t r i a lc l u s t e r ；c o m m e r c i a lb a n k ；c o m p a n y b u s i n e s s ； l if ec y c l e ：v a l u ec h a i n i v 目录 第一章绪论1 1 1 问题的提出和研究意义1 i 1 1 课题来源1 i i 1 问题的提出1 1 1 2 研究的意义1 1 2 国内外研究现状综述2 1 2 1 产业集群理论概述2 1 2 2 关于产业集群发展的研究6 1 2 3 关于商业银行公司业务发展的研究8 1 2 4 基于产业集群中金融支持的相关研究9 1 2 5 国内外相关研究存在的问题或不足1 0 1 3 研究的主要内容和研究方法1 l 1 3 1 研究的主要内容1 1 1 3 2 拟采取的研究方法1 1 1 4 本文的创新之处1 2 1 5 研究的技术路线1 2 第二章产业集群发展对商业银行金融业务需求的研究1 3 2 1 产业集群的发展规律研究1 3 2 1 1 产业集群发展的规律1 3 2 1 2 产业集群生命周期的划分1 4 2 2 产业集群发展的商业银行金融业务需求分析1 9 2 2 1 产业集群金融需求的特点1 9 2 2 2 产业集群生命周期理论视角的融资需求分析2 0 2 2 3 产业集群价值链视角的融资需求分析2 3 2 3 基于产业集群视角开展公司业务的必要性2 8 v 2 3 1 有利于提高银行的信贷收益2 8 2 3 2 中小企业在集群中数量巨大，融资需求强烈2 9 2 3 3 集群内企业具有“根植性 ，可降低违约发生概率3 0 2 3 4 可降低银行的信贷风险3 1 第三章中国商业银行公司业务发展现状及存在的问题3 2 3 1 中国商业银行公司业务发展现状3 2 3 1 1 公司业务在银行业务体系中占据主导地位3 2 3 1 2 中间业务发展迅速3 3 3 1 3 产业集群内公司业务竞争激烈3 4 3 1 4 已经形成较完善的公司业务风险管理体制3 4 3 2 中国商业银行公司业务发展存在的问题3 5 3 2 1 部分金融机构对产业集群经济认识不到位3 5 3 2 2 无差别的信贷政策制约了金融对集群企业的信贷支持3 6 3 2 3 中间业务难以满足集群企业的金融服务需求3 7 3 2 4 公司业务结构失衡3 8 第四章国内外商业银行公司业务创新经验借鉴3 9 4 1 基于供应链金融的公司业务创新经验3 9 4 1 1 供应链金融的内涵3 9 4 1 2 国外银行供应链金融实践3 9 4 1 3 国内商业银行供应链金融实践4 0 4 2 基于银企合作的公司业务创新实践4 1 4 3 基于整体授信模式开展公司业务的创新经验4 1 4 3 1 市场集群贷款模式4 l 4 3 2 企业联保贷款模式4 l 4 4 通过电子交易平台提供公司业务的创新实践4 2 4 4 1n a f i n 通过在线方式提供保理服务4 2 4 4 2 广东珠银斯迪尔电子交易平台4 3 第五章基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展思路4 5 5 1 基于产业集群发展的中国商业银行公司业务战略方向4 5 5 1 1 明确公司业务发展战略4 5 v t 5 1 2 确定战略重点，锁定目标客户4 6 5 2 基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展策略4 9 5 3 1 基于产业集群生命周期的公司业务策略4 9 5 2 2 基于产业集群发展价值链的公司业务产品创新5 0 5 3 基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展的保障措旆5 5 5 3 1 密切银企关系，培育关系型信贷模式5 5 5 3 2 简化信贷流程5 6 5 3 3 差异化营销5 6 5 4 基于产业集群发展的中国商业银行公司业务的风险防范5 7 5 4 1 审慎、科学地把握贷款规模，控制授信总量5 7 5 4 2 围绕企业供应链开展对产业集群的授信管理，加强对核心企业和下游企业的风 险控制5 7 5 4 3 密切关注集群内企业发展动向，严防周期性风险5 8 5 4 4 银行应根据产业集群各个时期的风险，及时调整信贷政策5 8 参考文献6 0 致谢6 5 攻读硕士期间参加的科研项目6 6 v 广西大掌硕士掌位论文基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展研究 1 1 问题的提出和研究意义 第一章绪论弟一早珀t 匕 1 1 1 课题来源 秦建文导师负责的北部湾开放开发产业集群的财税与金融政策研究课题，项目 批准号为0 8 b j y 0 3 0 。 1 1 1 问题的提出 2 0 世纪8 0 年代以来，中国的产业集群已经在广东、浙江、福建、山东、江苏等沿 海、沿江地区初具规模，成千上万的中小企业迅速崛起，同时不同类别的产业集群开始 形成，这些集群通过发挥其学习和创新优势、成本和市场优势等提高了核心竞争力，吸 引了大量资金、技术和人才，从而促进了集群地区区域经济的高速增长。产业集群作为 提升国家( 区域) 竞争力和促进区域经济发展的一种经济发展战略方式，得到政府的大 力支持，在政府有意识的规划引导下，在全国形成了产业集群化的趋势。 在传统产业发展模式下，企业之间的关联性教弱，国内商业银行的公司业务主要集 中在存贷业务方面。随着中国产业沿着集群化方向的趋势，中国商业银行将面临客户结 构和客户需求多样化的新局面。客户需求的变化，必然会影响中国商业银行公司业务的 构架，迫使银行调整业务结构，丰富业务品种，加强综合服务。这就要求中国商业银行 站在一个全局的高度，借鉴发达国家商业银行公司业务管理经验，在充分研究和分析产 业集群发展的内在规律及其金融服务需求的基础之上，建立起科学有效的公司业务发展 规划。 1 1 2 研究的意义 公司业务是银行业务发展的主体和基础，目前关于银行如何在产业集群中开展公司 业务的专门研究还较少，国外已有的分析不仅数量很少，而且大多还散见于关于产业集 群的实证和产业政策的研究中。国内这方面的研究也很少见，有一些文献初步定性地探 讨了产业集群环境对企业外部债务融资的影响，但该文献并未把集群企业看作一个整 体，仅仅考虑了集群中小企业的融资的问题；另一些文献是探讨产业集群发展的同时， l 广西大学硕士学位论文基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展研究 对当地金融环境如何支撑产业集群发展进行了一些案例研究。以上的研究都未从银行的 视角来把握产业集群全局，对于商业银行如何在产业集群中开展公司业务以及进行风险 防范还没有站在一个战略、全局的高度。 随着科学技术的进步和市场竞争的加剧，产业集群发展形态日趋多样化。面对产业 集群的不断变化，相当多的银行管理者没有采取相对应的措施，没有依据产业集群的生 命周期特征来制定信贷策略，没有考虑到产业集群处于生命周期的什么阶段，需要多大 的资金量，多长的贷款期限，主要依据企业的经营效益或销售业绩来安排贷款。所以， 商业银行在制定信贷策略时，不应当仅仅把企业的经营指标作为判断的主要标准，而对 于处于不同生命周期阶段的集群贷款需求，银行的信贷政策应当是不同的。 总之，产业集群作为企业发展的一种特殊的中观环境，对银行公司业务的重要影响 已被理论界有所重视，但是集群企业中商业银行公司业务如何开展一直以来都不是产业 集群研究的重点，相关文献也非常少。正是在这样的理论背景下，本文通过分析产业集 群各个发展阶段的资金需求，来制定商业银行公司业务发展战略。在这个理论框架内所 进行的研究不仅是一个新的研究角度，也在一定程度上为商业银行公司业务发展提供了 理论依据，具有较大的研究意义。 1 2 国内外研究现状综述 1 2 1 产业集群理论概述 1 产业集群的内涵 西方学者对于集群理论的研究最早可追溯到亚当斯密，他在国民财富的性质和 原因的研究一书中描写到“工人所穿的粗劣呢绒上衣和牧羊剪毛所用的剪刀这两种产 品，是由家庭作坊和手工业为基本单位的小企业集群联合劳动完成的”n 3 ，首先提到集 群一词。早期经济学家模糊地使用企业集群一词，马歇尔( m a r s h a l l ，1 8 9 0 ) 首先从规 模经济和外部经济的角度研究集群现象，认为企业集群是企业为追求共享基础设施、劳 动力市场等外部规模经济而产生的集聚体瞳3 。工业区位经济学家韦伯( 砧舶dw e b e r ， 1 9 0 9 ) 从空间角度研究了集群现象，他把区位因素分为区域因素和集聚因素，并认为集 聚因素可分为两个阶段，即通过企业自身扩大而产生的集聚优势和各个企业通过相互联 系的组织而实现的地方工业化口3 ，这个第二阶段就是我们讨论的产业群，因此，韦伯的 定义可以归纳为：产业群是某一地域相互联系的企业的集聚体。胡佛( e m h o o v e r ，1 9 7 0 ) 2 广西大掌硕士掌位论文基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展研究 将规模经济引入到产业群的研究范围，他将规模经济引入产业群理论的研究范围，他将 规模经济划分为三个层次：单个区位单位的( 工厂、商店等) 的规模决定的经济： 单个公司( 即联合企业体) 的规模决定的经济；该企业在某个区位的集聚体的规模决 定的经济h 1 。因此，胡佛的定义可归纳为：企业为追求规模经济而在空间集聚的现象。 新制度经济学家威廉姆森( o w i l l i a n s o n ，1 9 9 7 ) 从产业组织的角度研究了集群现象， 他认为在纯市场组织和科层组织之间，存在大量的中间性组织，这种中间性组织是克服 市场失灵、节约交易费用的一种有效的组织形式。晦1 竞争经济学大师迈克尔波特( m i c h a e l e p o r t e r ，1 9 9 0 ) 在国家竞争优势中第一 次明确提出了产业集群的概念，他定义产业集群是：在某个特定领域中，一群在地理上 邻近、有交互关联性的企业以及相关的法人机构，并以彼此的共通性和互补性相互联结 阳1 。对于“产业集群一词的应用，随着波特概念的提出而在相关领域被广泛应用，由 于各国学者的角度不同，产业集群常常以各种称谓出现在各国的研究文献及政府文件 中，如“产业群”( i n d u s t r i a lc l u s t e r ) 、“地方企业集群”( 1 0 c a lc l u s t e ro fe n t e r p r i s e s ) 、 “区域集群”( r e g i o n a lc l u s t e r ) 、“产业区”( i n d u s t r i a ld i s t r i c t ) 等。可以说，它们所 指向的经济现象是一致的，这种分歧大多停留在文字的表述或存在于描叙现象的角度 上，从根本上看这些概念之间并没有实质的冲突。都包含两个最基本的内容，一个是同 类企业在地理空间上的接近性，另一个是特定的地理空间内聚集着大量相互联系的同类 中小企业。本文采用波特在国家竞争优势中提出“产业集群 的定义，作为研究产 业集群发展的起点。产业集群是指：在特定区域下的一个特定领域，存在一群相互关联 的公司、供应商、关联企业和专门化的制度和协会，是一群独立又相互关联的企业通过 分工协作在特定区域上的集中现象。 2 产业集群的分类 划分产业集群类型，有利于确定不同的产业集群政策。但各个产业集群性质和特征 各不相同，因此产业集群的分类较多。国内外学者在分析具体的区域案例的基础上，对 于研究的重点、所关注的问题不同，用不同的标准去衡量产业集群的发展，对于产业集 群的分类也各有特点。比较有代表性的分类方法有： ( 1 ) 国外的分类法： 马库森( m a r k u s e n ，1 9 9 6 ) 依据公司的构造、对外和对内的关系将产业区分为中小 企业集群的马歇尔式工业区、围绕一个或多个主要企业的轮轴式产业区、由跨国公 3 广西大学硕士学位论文基于产业集群发展的中国商业银 亍公司业务发展研究 司的分支工厂组成的卫星平台式产业区和国家力量依赖型产业区等四种类型。认为现 实的产业集群可能是不同种类的混合形式，并可能不断转变。 p e t e rk n o r r i n a 和j r gm e y e r s t a m e r ( 1 9 9 8 ) 口1 在马库森的分类基础上，通过在对发展国 家的产业集群的研究，把产业集群分成意大利式产业集群、卫星式产业集群、轮轴式产 业集群三类。意大利式产业集群的主要特征是以中小企业居多、专业化强、地方竞争激 烈；卫星式产业集群也以中小企业居多，与意大利式产业集群的主要区别是基于低廉的 劳动成本并依赖外部企业；轮轴式产业集群主要是大规模企业和中小企业，有着明显的 等级制度。 1 9 9 8 年，联合国联合国贸易和发展会议( 简称“贸发会议”) 秘书处( u n c t a d ) 将产业集群分为五类：非正式的合作网络、有组织的合作、创新型集群、科技园区和出 口加工区。 e l i s ag i u l i a n i ，c a r l op i e t r o b e l l i 和r o b e r t ar a b e l l o t t i ( 2 0 0 4 ) 国1 研究拉丁美洲11 个不同的产 业集群，按照集群不同的学习和升级方式，将拉丁美洲的产业集群划分为传统制造业集 群、自然资源依赖型产业集群( n r b a s e d ) 、复杂产品产业集群( c o p s ) 和专业供应 商集群( s p e c i a l i z e ds u p p l i e r s ) 等四种类型的产业集群 他们的分类往往存在使用多个不相容的标准的情况，比如马库森将产业集群分为四 大类，前三类是按照集群内企业之间的关系为标准划分的，而第四类( 她命名为“国家 力量依赖型) 却是以外部因素对产业集群形成的影响( 也即产业集群形成机理) 这一 标准划分，其他学者( 如e l i s ag i u l i a n i ，c a r l op i e t r o b e l l i 和r o b e r t ar a b e l l o t t ) 也存在同样的 问题。显然，实践指导性要大打折扣。因此需要对现有的产业集群深入研究，找出科学 的分类方法，为地方特色产业集群培育目标模式的选择提供理论依据。 从总体看，国外产业集群分类方法非常丰富。可是中国的产业集群的发展有着自己 的特点，因此国内的学者通过研究中国实际情况，结合国外理论研究，创新产业集群分 类，这些分类方法对于本文进一步研究有很大的借鉴意义。归纳起来，有以下主流分类 法： ( 2 ) 国内分类法 任寿根( 2 0 0 4 ) 结合中国实际，认为应该把以高新技术产业和现代服务业为代表的 新兴产业集群纳入研究范围，借鉴p e t e rk n o r r i n a 和j 略m e y e r - s t a m e r 的研究成果，将产 业集群分为四类。除了意大利式产业集群、卫星式产业集群、轮轴式产业集群三类之外， 4 广西大掌硕士掌位论文基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展研究 还有以中小企业为主，高度依赖政府主导与制度分割，高度依赖相关产业发展的新兴产 业集群。【9 1 从产业集群的生成的角度看，产业集群的生成有两种情况，一是政府推进的结果， 如世界各地的科技、工业园区，他们都是在当地政府的政策推动下形成的；二是市场选 择的结果，这类集群是在经济主体追求自身利益最大化的过程中自发形成的。后者按照 形成产业集聚的资源禀赋来源，可分为内生形成和外生形成式产业集群n 们( 王瑁，2 0 0 2 ) 。 前者主要是由于区域的地理环境、资源禀赋和历史文化原因等因素形成的。如英国的羊 毛产业区、意大利的手工业区、中国的温州的小产品加工区等。外生式产业集群，通过 吸引外地资金、技术、人才进入集聚区形成的产业集群。如中国珠江三角洲地区发展起 来的“三来一补 形成的外商投资密集型的产业集群。 屠凤娜、杨智华( 2 0 0 7 ) 从产业集群内产业价值链上企业之间的关系这样的角度将 产业集群分为三种。如表2 1 所示： 表2 - 1 从价值链上不同企业之间的关系的角度来进行的产业集群分类3 集群分类集群特点典型例子 中小企业群生型产业集群内企业规模较小，各企业主要集中在产业 福建晋江、浙江温州、和上 集群链的单一功能上，中间产品一般是在区域内销海的鞋类产业集群等 售，最终制成品则可能销售到区域外 m i m o 一家核心企业完全控制了集群产品价值链的某长春的汽车产业集群，南京 ( m u l t i p l e i n p u t个或某几个结点，上下游结点由众多中小企业的石化产业集群。 m u l t i p l e o u t p u t ，多 共同完成。 进多出) “龙头企业+ 网络”是由少数几家而非一家核心企业控制集群产品青岛家用产业集群，重庆摩 型产业集群价值链某个或某几个结点，上下游结点由众多 托车产业集群。 中小企业共同完成 北京大学的王缉慈( 2 0 0 1 ) 通过对新兴产业区理论和实践的研究把中国的产业集群 分为以下五类( 见表2 - 1 ) ：沿海外向型出口加工基地、高技术产业集群、条件比较优 越的经济开发区、乡镇企业集聚而形成的集群以及由国有大中型企业为核心的传统加工 基地。 广西大掌硕士掌位论文基于产业集群发展的中国商业银行公t e l , t k , 务装展研究 表2 - 2 中国产业集群分类n 2 3 集群类型主要特征 典型例子 沿海外向型出口加工基地国际产业分工中的世界工厂 深圳东莞地区 高技术产业集群智力密集型中小企业扎堆北京中关村 经济开发区人为规划以吸引外资的工业园苏州工业园区 乡镇企业集群民营中小企业专业化分工形成的县域特色经济浙江温州 传统加工基地国有大中型企业为核心的地域生产综合体鞍山钢铁基地 陈继海( 2 0 0 3 ) 根据国家干预在产业集聚过程中作用的强弱程度及市场机制和政府 作用的互动程度，将产业集聚模式分为三种类型：市场主导型产业集聚模式，美国的硅 谷、意大利和北欧的一些国家比较具有代表性；政府主导型的产业集聚模式，日本筑波、 印度班加罗尔和中国台湾新竹等国家和地区比较具有代表性；计划型的产业集聚模式， 以前苏联地域生产综合体和改革开放前中国大型企业集聚区为代表。n 3 1 不同的分类，可以让我们从不同角度认识产业集群。在本文的研究中，将从银行进 行战略规划的视角研究产业集群的分类，本文会在第三章结合王缉慈对新兴产业集群的 研究，李凯、李世杰对产业集群的形成过程和主导因素的研究以及屠凤娜、杨智华对集 群价值链的分类将产业集群进行进一步的分类。 1 2 2 关于产业集群发展的研究 1 国外研究现状 1 9 9 0 年迈克波特在国家竞争优势一书首先提出用产业集群( i n d u s t r i a lc l u s t e r ) n 们 一词对集群现象的分析。并提出产业集群的概念：所谓产业集群是指在某一特定领域内互 相联系、地理位置相对集中的公司和机构的集合体，它包括一批对产业竞争起重要作用的、 相互联系的产业和其他实体n 引。联合国贸发会议( 2 0 0 1 世界投资报告中也指出：“产业 集聚优势已经超越低成本优势，成为吸引外资投向的主导力量。重视区域企业集群在全球 生产组织中所发挥的作用，推动产业联系将成为新的投资政策的关注焦点。川埘由此可见， 世界经济一体化及全球化极大地提升了企业集群在各国经济活动中的重要地位，产业集群 发展已经成为带动各国区域经济发展、提升区域竞争力的一个新的重要力量。 迈克尔波特在管理学领域的第二大贡献在于价值链( v a l u ec h a i n ) 分析法，价值链最 初是波特( 1 9 8 5 ) 基于传统的制造企业背景下提出的，他的价值链模型表明，企业要比 6 基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展研究 竞争对手更具竞争优势，必须以更低的成本执行这些活动，或以不同的方式导致产品的 差异化。价值链分析法基于波特的模型，通过分析特定企业的价值链，从而归纳出本企 业的优势资源和核心竞争力，确定企业的竞争优势。n 7 1 然后j e f f e r e yf r a y p o r t & j o h nj s v i o k l a ( 1 9 9 5 ) 等其他学者进一步发展了价值链的概念，提出了虚拟价值链的概念，提 出如何从企业自己创造价值的角度来促使成本最小化，实现企业的竞争优势n 剐，由于 传统的价值链以及产业链理论主要是以企业自身价值增值为导向，忽视了企业发展与外 部环境发展的动态交互，于是有学者提出动态价值链的观点，将企业发展看成是在特定 的产业范围内的动态发展过程。随着产业集群的进一步发展，集群可以概括为具有很强 相互依赖在同一价值链上相互连接的企业( 包括专业化供应商) 组成的生产网络 ( r o e l a n d ta n d d e n h e r t a g ，19 9 9 ) ( 转自r o nm a r t i n & p e t e rs u n l e y ( 2 0 0 3 ) ) n 们k a p l i n s k y ( 2 0 0 0 ) 在迈克尔波特的价值链基础上进行扩展，他把公司间的联系也考虑进去。即 所谓产业间价值链和产业内价值链，不同产业的价值链各不相同，其创造价值的环节亦 不相同。产业集群与价值链理论的结合提供了产业集群寻求主导企业，重点企业的 研究方法，对本文研究有极大的启示作用。 关于产业集群的发展趋势，有三种理论，第一种是集群的进化理论。范迪克基于对 发展中国家集群的实地调研提出了基于进化理论的集群六阶段成长模型。乜1 3 莫洛也阐述 了产业集群主要的演化路径。乜2 3 塞格列和迪尼也进行了相关的集群进化阶段研究。汹3 进化论从经济发展角度分析了集群从低级向高级进化的阶梯，对于分析发展中国家或地 区的集群具有借鉴意义。第二种是两阶段论。意大利学者布鲁诺根据对集群干预时间先 后将集群发展分为两阶段：自发成长和机构促进成长的阶段，两阶段模型着重指出有意 识的干预活动对集群演化的重要性心钔。第三种是集群生命周期( c l u s t e r sl i f e c y c l e ) 理论，如 同产品存在生命周期，集群也具有一个从产生到衰亡的过程。克鲁格曼汹3 、波特汹1 都持 有类似的观点。集群生命周期理论是关于产业集群发展理论中是最具有代表性的理论， 国内外有许多比较成熟的研究，本文归纳有三阶段论、四阶段论、五阶段论。 2 国内研究现状 随着全球经济一体化和知识经济的到来，以及中国改革开放和市场经济体制的不断完 善，企业竞争、市场竞争和国际竞争空前激烈。目前，中国上规模的产业集群大约有1 3 0 0 个，从分布来看，产业集群在中国浙江、广东、福建、江苏、河北等很多省份都有分布， 其中以浙江省和广东省最为集中。 7 基于产业集群发段的中国商业银 亍公司业务发展研究 2 0 0 1 年以来，国内关注地方产业集群的学者与日俱增，产业集群的发展理论结合中国 实际的研究也逐渐走向成熟。对中国产业集群研究现状及发展发展方向的研究具有代表性 的是王缉慈( 2 0 0 1 ) 等著的创新的空间：企业集群与区域发展出版，对中国产业集群 的相关研究起到了十分重要的推动作用，将诸多学者和研究人员的兴趣吸引到产业集群的 研究上来。王缉慈教授等创办的“中国产业集群网”以及中国产业集群研究院的网站对中 国产业集群的研究起到了明显的推动作用。 对中国产业集群发展的研究近几年来许多学者进行了探索，比较有代表性的文献有： 钱平凡( 2 0 0 3 ) 瞳钉中国产业集群的发展状况、特点进行了分析；李凯，李世杰( 2 0 0 5 ) 对中国产业集群的分类的进行了进一步探索；朱英明( 2 0 0 7 ) 汹3 研究了中国产业集 群结构；刘贺( 2 0 0 5 ) 啪1 详细分析了中国产业集聚的分布现状与决定因素；汪少华和 王慧敏( 2 0 0 3 ) 3 1 发现浙江产业集群的发展是一个动态的逐步演进、深化的过程；王洪 忠( 2 0 0 6 ) 羽，魏后凯( 2 0 0 9 ) 船3 3 等人对中国产业集群的发展提出了战略对策。 1 2 3 关于商业银行公司业务发展的研究 商业银行业务根据其服务对象可以划分为公司业务和个人业务。商业银行的公司业 务是指商业银行为公司客户开发、营销、管理和维护所进行的一系列涵盖银行本外币的 资产、负债和中间业务。公司业务是现代商业银行业务的重要组成部分，在银行收入中 拥有非常重要的地位，对于公司业务管理，徐红( 2 0 0 4 ) 提出主客户营销管理模式的理 念，对为满足重点客户在信贷等方面的金融需求，实行重点客户关系经理制度的营销管 理模式进行了研究聆引，窦荣兴( 2 0 0 5 ) 也对银行潜在大客户的识别与分类、客户经理团 队对大客户的维护、商业银行大客户的退出时机选择等大客户管理密切相关的核心问题 进行了深入研究，探讨了潜在大客户的识别与分类的基本方法，设计了大客户经理团队 管理的基本模型，构建了大客户适时退出的运行机制口5 1 。对于如何识别大客户，蒙肖莲 ( 2 0 0 5 ) 基于细分市场水平的客户识别模型，对商业银行的客户进行丰富和详细的市场 分割，提出了客户识别与保持模型m 3 这些研究对本文如何进行公司业务管理和公司客 户维护与识别有重要的参考研究价值。 王海j i i2 0 0 6 3 利，张中华2 0 0 4 蚓，张华2 0 0 7 3 9 1 ，郭华2 0 0 5 4 叫，张锋2 0 0 4 4 ， 辛善文2 0 0 4m 3 等人分别对华夏银行，浦发银行，建设银行，中国银行的公司业务战略 进行研究，对本文有启发借鉴意义。 8 基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展研究 随着中国入世过渡期结束，中国全面开放金融市场，企业对公司金融服务的需求不 断提高，由最初的存贷兑业务需求，向财务管理、风险管理、资本市场投融资等综合性、 多元化业务需求方向发展h 驯。并随着经济全球化，企业经济正在向总部经济迈进，呈现 出多元、大型、集团化、跨区域、产业链延伸的明显特征，以支行为主的经营模式不符 合企业发展的内在要求，市场吻合度比较低。n 钔 1 2 4 基于产业集群中金融支持的相关研究 目前研究产业集群发展中金融支持的文献很少有站在银行公司业务的角度来阐述， 国内学者主要是站在产业集群企业融资的角度或是在宏观金融环境的角度。 1 - 从企业融资角度的研究 对于产业集群企业的金融问题，大部分学者把重点放在集群中的弱势企业中小 企业上，这些企业由于规模小，抵押品少，风险大，一直存在融资困难的问题。但是处 于产业集群中产业集群的中小企业由于地理接近性和产业专业化的特性，在间接融资方 面具有不同于一般单个游离中小企业的特点：增加信息对称性、减少交易成本、高收益 与低风险n 引。王铁山( 2 0 0 6 ) 认为中小企业信贷融资难的问题可以通过产业集群得到一 定程度的改善和解决。他通过对运用产业集群的原理，从信任机制和声誉机制的角度分 析，得出产业集群可以通过相应的制度，能在一定程度上消除中小企业的非透明性，并 在信贷融资机制方面具有一定的优势m 3 。中国人民银行佛山市中心支行课题组( 2 0 0 8 ) 通过具体分析佛山市产业集群的中小企业融资状况，指出佛山市产业集群组织体系的不 完整性的缺陷制约了产业集群的融资功能，提出佛山市中小企业融资创新除了解决技术 层面的难题外，尚需在完善产业集群的组织体系方面下功夫h 7 1 。谢启标( 2 0 0 6 ) h 8 3 ，杨 汉波( 2 0 0 5 ) n 们等从政府、集群、企业、金融机构的等方面提出强化产业集群建设、促 进中小企业融资的对策建议。 2 从金融环境角度的研究 金融环境对产业集群发展的推动作用开始引起国内学者的注意，他们研究的重点是 如何从建设金融环境的角度实现产业集群融资需求与金融环境的对接。例如中国人民银 行南昌中心支行课题组( 2 0 0 9 ) 从金融支撑的角度提出促进江西产业集群发展问题三条 措施啪3 ，刘刚( 2 0 0 5 ) 分析珠三角产业集群发展中的金融问题并提出了对策障。王伟 ( 2 0 0 8 ) 分析了产业集群的金融需求的层次、内容、特征和金融引致效应，探讨产业集 群金融支持的缺陷，提出促进产业集群发展的金融建议强扣。何振亚( 2 0 0 6 ) 研究了金融 9 , r - 西大学硕士掌位论文基于产业集群发展的中国商业银行公司业务发展研究 在产业集群创新网络中的作用，提出加大金融扶持区域集群创新的政策建议哺3 1 。中国工 商银行江苏省分行课题组( 2 0 0 6 ) 提出了金融支持戴南产业集群发展的构想，着重指出 了转变观念、创新机制、组合产品、完善体系等四个方面金融支持的路径璐引。以上学者 从实际出发，提出如何从金融环境建设的角度来促进地方产业集群发展。并未从银行的 角度来分析集群发展给银行带来的机遇与挑战。 部分学者意识到产业集群企业的内生性和根植性的发展特点还会给银行降低成本 和提高金融效率留下更大的空间。尤其是对于中小企业，集群内的中小企业与单个游离 在产业集群外的中小企业相比具有融资优势，刘洋( 2 0 0 8 ) 从产业集群视角对集群内中 小企业银行融资优势进行了探讨，指出产业集群有利于中小企业银行融资，提出要通过 建立区域性社区银行，调整信贷政策、方式等策略来提高产业集群内中小企业银行融资 的能力，并且在银企之间重复的动态博弈中，可建立起稳定的合作关系，因而利用企业 的信用，有助于银行扩展信用贷款，解决集群内中小企业信贷中担保不足的重大难题隋朝。 对于银行如何对集群内企业融资，更多的是从实际出发呻3 。陈玲，王瑛( 2 0 0 8 ) 分析梧 州人工宝石产业集群的现状入手，提出银行要建立灵活的信贷授权制度，突破传统的融 资担保限制，创新贷款发放的方式，确立银行与集群共同成长的信贷关系四项措施聆 。 楼喻，程璐( 2 0 0 6 ) 以绍兴轻纺产业集群为例对集群企业与银行的关系型融资互动关系 进行了实证分析，得出的结论是：在集群条件下银企关系有了新的表现，并且正是基于 集群特性而产生的集群信息机制、成本降低机制以及长期动态重复博弈机制带来了集群 独特的融资效率，改善了群内融资环境。 1 2 5 国内外相关研究存在的问题或不足 从以上的分析我们可以看到，国外学者对于产业集群的生命周期以及如何寻找产业 集群中的价值链有着深入的研究，这为我们商业银行在公司业务的战略制定中寻找关键 价值链及主导企业有着重要的借鉴意义。另外，近几年国内学者对产业集群的研究包括 对产业集群现状的分析和对产业集群存在问题进行剖析，以及对产业集群发