哈萨克斯坦成品油市场浅析.docx

SPOTLlGHT热点地区哈萨克斯坦成品油市场浅析杨超郭沂(中国石油哈萨克斯坦公司)摘要哈萨克斯坦成品油消费量呈逐年增长的趋势，但受哈国炼厂技术设备陈旧、轻质油品产出率 偏低以及哈国政府对成品油经营实施许可管理等因素的影响，哈成品油市场一直处于供需失衡的状态。 近年来哈国政府逐渐强化对成品油市场的宏观调控，使得该行业呈现计划经济与市场经济共同交互的形 态。为规范成品油市场，哈政府陆续修订、颁布了一系列财税和法律政策，加强对市场的监管。哈成品油 市场呈现需求增长迅速、消费区域相对集中两大特点。存在的主要问题：炼厂开工率低和加工深度不足导 致市场供需失衡；市场机制受到人为扭曲；成品油物流基础条件较差；成品油流通环节中间商泛滥。未来 哈国政府将增加石化行业投资，提高原油加工深度，扭转供需结构失衡状况，并在“俄白哈关税同盟”框 架下推进成品油共同市场的建立。关键词哈萨克斯坦 成品油市场供需监管政策问题 发展趋势、，、一一一。哈萨克斯坦(以下简称“哈 饿白哈关税同盟”成员国经济一体工业发展规划时提出，到2015年，哈 国”)是中亚油气资源最丰富的国化进程的加快而逐步放开，竞争日趋国要成为世界第六大产油国。 家，也是我国能源领域贯彻“走出激烈。及时分析和研究哈国成品油市哈国现有三大炼油企业：奇姆去”和“两种资源、两个市场”战略 场变化隋况，把握未来发展趋势，对 肯特炼厂、阿特劳炼厂和巴普洛达 的重点地区。中国石油天然气集团 于中国石油集团在哈国成品油业务 尔炼厂。按照原料来源地和消费 公司(以下简称“中国石油集团”) 的持续经营发展具有重要意义。 市场区域的布局原则，三座炼厂 1997年进入哈国油气投资领域，现分别位于哈国南部、西北部和东北 已建成油气产能3000万吨年、原油 哈国成品油市场概况 部。其中，阿特劳炼厂和巴普洛加工能力46【)万吨，年、管道输送能力达尔炼厂股权由哈国家石油公司1500万吨年、销售收入超过200亿 1哈国油气工业概况(KazMunaiGas，KMG)通过其 美元年的上下游综合配套体系，成 美国能源信息署(ElA)数据显 子公司KMGRM掌控；奇姆肯特 为中国石油集团“中亚油气合作示 示，哈国石油探明储量为4l亿吨，天 炼厂由KMG和中国石油集团按照 范区”主体区域。同时，中国石油集 然气探明储量为24万亿立方米。自 50：50的股权比例合资经营。这三团通过多个平台在哈国开展原油加 独立以来，哈国已累计吸引外资1200 座炼厂均为最基本的燃料型炼厂，工和成品油销售业务，成品油销售亿美元参与国内大型油气田开发建 以常减压蒸馏装置和简单的催化重 量超过200万吨，年，是哈国成品油主设，油气工业有了较快发展。原油产整装置为主，设计加工能力合汁约 渠道供应商，对哈国内油气市场稳 量自1992年的2750万吨增长到2011为1850万吨年。2011年，哈国炼 定发挥着重要影响，为上游业务发年的8050万吨，天然气产量自1992年厂共加工原油1505万吨(包括小型 展提供了有力支持。 的88亿立方米增长到2011年的393亿炼厂加工量)，生产汽油2786万 近年来，哈国成品油市场随着立方米1】。哈国政府在制定本国油气吨，柴油4136万吨，航空煤油38720125 国称石油经济1 59万方数据热点地区SPOTLIGHT万吨，重油4343万吨，减压馏分油 等因素的影响，哈国成品油市场长 Sonar Munai等几家主渠道供应商m (vG0)1103万吨，液化石油气期存在供需失衡的困扰。市场需求(见表2)。其中KMG具有国有企 (U好)2147万吨2】。量大的轻质成品油需要从俄罗斯进业背景，在资金和资源上具有垄断 2成品油市场的供应与需求口以弥补缺口，而重油、vG0等重优势；Helios与PK分别以巴普洛达 随着经济发展水平的提升，质产品需要大量向周边市场出口。 尔炼厂和奇姆肯特炼厂为依托，具 哈国成品油消费量呈逐年增长的趋3成品油市场的主要参与者 有稳定的加工资源供应渠道；Sino 势，整体消费量自2001年的676万。受哈国国内市场准入的限制 Oil运营着中国石油集团在海外最 吨增长到2011年的1170万吨(见表 以及加工资源、仓储设施、零售 大的成品油零售网络，是哈国成品1)，汽柴油、航空煤油的消费量更网点等多方面因素的制约，哈国油流通领域最大的外资企业之一； 是成倍增加。但是，受哈国炼厂技 国内参与成品油市场竞争的主要sonar Munai主要从事俄罗斯成品油 术设备陈旧、轻质油品产出率偏低 是KMG、Helios、PK、sino 0i1、进口贸易，并且享受政府补贴，它表1 20012011年哈国成品油供需 单位：万吨 类别2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年20伽阵2毗眸2011年炼厂加工量7加7878769401116116612801353132s1436 1505成品油消费量6767237067608739239ll10669471077 1170生产量15816918419223623426324926l292 279汽油消费量1932022172332加284315349344363 366缺口3433334l45052100837l 88生产量224229260278328338385390387409 414柴油消费量247264224297320326346405370423 439缺口24353619_8一12-3915一1714 26生产量ll253l29232726403749 39航煤消费量20192432393849574l595l缺口lO_67215ll2317410 12生产量7S9410412212512714314S1822252lSUIG消费量49494137404246393667 68缺口2646过_85_强-8597一105一147157一147生产量23324327924B35533l25731333l379船4重油消费量16619020116l235234155207148157 233缺口诉537987一11997一102一106一183222 202生产量00030568696876579 110VG0消费量000OOO0987 13缺口000_30站86)6785772 97+包含，h型炼广加工量。数描寨源：Inf咖撕An嘶dcal Cent盱of伽G船。K棚蛐stall表2哈国成品油市场主要经营实体基本情况对比类别KMGHdiosPKSin0伽S0n盯Mllllai中国石油下属企业，实公司概况国有企业，实力雄厚以炼厂为依托，实力雄厚 以炼厂为依托，实力较强政府背景 力较强成品油批发、零售、仓储俄罗斯成品油进口及业务领域成品油批发、零售以成品油批发为主以成品油零售为主服务批发、零售37座油库，17嘲成品油12座油库，206辆成品油3座油库，100多辆成品物流仓储4座油库，1440节铁路罐车5座油库 运输卡车运输卡车油运输卡车营销网络200座加油站、加气站250座加油站5座加油站llO座加油站32座加油站市场占有率， 约20约20约1s约10约S60l国际石铀经济20125万方数据SPOTLIGHT热点地区的经营情况对于哈国成品油市场起机构用户，成品油供应商可以在哈 一。近年来，哈国汽车普及率及更 着举足轻重的作用。 国反垄断委员会制定的批零中间价新换代水平随着经济发展不断提 2011年，哈国政府颁布了原范围内与买方进行议价，而成品油高，2011年，哈国机动车保有量超 油和成品油流通领域法，对成品零售商因为零售价格管制几乎不具 过355万辆，同比增长约77，车 油经营实施许可管理，制订了较高备议价能力。此外，随着油品经营 用油增量约为5s4万吨，占成品油的市场准入标准，在一定程度上阻主体的增多，买方(包括中问商和 消费总增量的5925。2012年， 止了过多企业进入成品油市场。同终端用户)的选择范围扩大，其议哈国汽油需求量预计将达到384万 时，哈国政府相关主管部门在整顿价能力也随之增强。 吨以上，今后几年的需求增长率都 成品油经营秩序的基础上，加强对 (2)政府监管将保持在45左右。随着私人轿车 土地使用许可和注册审批手续的管自2009年起，为规范成品油市档次的提高以及环保意识的加强， 理，对零售网点的规划布局进行优场，哈国政府陆续修订、颁布了一 哈国高标号汽油需求所占比例也将 化调整，避免零售市场的不合理扩系列的财税和法律政策。根据修订进一步扩大，An80等低辛烷值汽油 张和无序竞争。但是，随着“俄白后的税法，哈国开征了原油、将逐步退出市场。 哈关税同盟”成员国经济一体化进成品油出口关税，出口收益税，资(2)消费区域相对集中 程的加速，哈国成品油价格将与国源开采税等税种，以缩小原油出口哈国成品油市场根据奇姆肯特 际市场逐步接轨，未来将有越来越与国内加工之间的效益差，促进资炼f阿特劳炼厂和巴普洛达尔炼厂 多有实力的企业进入哈成品油市源在国内、国外两个市场之间的平三大炼厂所在地及周边区域进行划 场，竞争将愈演愈烈。衡；修订后的反垄断法、保分，分为哈国南部、东北部和西北部4成品油市场的政策环境护竞争法和新制订的原油和成 三大消费区域，就近供应。阿拉木图 (1)价格形成机制品油流通领域法限定了成品油价和阿斯塔纳两个城市由于人口稠密， 哈国总体奉行市场经济政策，格的制订和调整规则，提高了市场 成品油需求量大，供应来源包括三但是因为成品油行业的特殊性和重准入条件，减少了成品油流通中间大炼厂以及从俄罗斯进口。 要性，哈国政府近年来逐渐强化对环节，规范了市场秩序。哈国南部地区人口相对稠密、 这一领域的国家宏观调控，使得该 6成品油市场特点经济发展水平较高，是全国成品油 行业呈现计划经济与市场经济交互(1)需求增长迅速消费量最大的区域。2011年，该地 的形态。考虑到成品油价格上涨给哈国成品油需求与经济增长密 区成品油消费量达到全国消费总 国民经济带来的影响，哈国反垄断切相关，2000一2010年，哈萨克斯量的4463；东北部地区次之，委员会对大部分成品油品种的批零坦经济年均增速为8，成为世界成品油消费量占全国消费总量的 销售统一制定中准价，统一调控。上发展最快的三大经济体(中国、369l；西部地区由于地域广阔人 为此，在绝大多数情况下，哈国内印度、哈萨克斯坦)之一，位居中 口稀少，成品油消费量较低，只占 成品油价格远低于国际价格，炼化亚五国之首。2011年，哈成品油消全国消费总量的1846。 和销售企业效益严重受限。此外，费量达到11703万吨，同比增幅达哈国油气部还以月度计划的形式对869。据预测，2012年哈国成品二、哈国成品油市场 各主要成品油批发商的客户名单和油消费量将达到12174万吨，同比存在的主要问题 供油数量进行指导，并强制要求计增长4，预计今后几年仍将保持划的落实和完成。年均34以上的增长率【4l。1炼厂开工率低和加工深度不 在这种计划经济体制下，市场高标号车用油需求增长是拉动足导致市场供需失衡上卖方议价能力相对较弱。对大型哈成品油需求增长的主要动力之作为世界主要产油国之一，哈20125国标石油经崎jL 61万方数据热点jI也区SPOTLIGHT国原油出口量超过7000万吨，年，但长、严格的环境保护限制等因素难以过进口俄罗斯成品油传导到哈国市 是国内炼厂却经常性地面临加工原吸引外资投资下游行业，导致哈国石 场，造成该国成品油批发价格水涨 油短缺的尴尬局面。化行业技术、设备较为落后，产品种船高，上涨幅度常常超出零售贸易 一方面，哈国三大炼厂的生产类、产品质量和加工深度等指标远链可接受的范围，许多加油站开始 组织采用“来料加工”方式，通过远落后于同等规模的现代化炼厄 以超出允许价格范围10的幅度销哈国油气部向国内各油气资源生产以An90标号以上的高辛烷值售成品油，或者干脆停止经营。 商下达供油计划来保障国内炼厂的汽油为例，巴普洛达尔炼厂收率为为稳定市场，哈国政府对成品 原油供应，但是该计划缺乏切实有23，奇姆肯特炼厂为14，阿特油市场采取了一系列严格的监管和效的考核机制，因此向国内炼厂提 劳炼厂不到5，而现代化炼厂的限制措施。 供原油的数量和时间都不能得到有高辛烷值汽油收率一般都在30以1)2009年1月，哈国修订了 效保证。 上。收率低下造成哈国炼厂汽油、 反垄断法和保证竞争法，另方面，哈国三大炼厂建于前 航空煤油等轻质产品产量难以满足 规定在一个地区内的成品油批发市 苏联时期，装置是按照加工俄罗斯西 经济发展和成品油消费量增长，每 场，集团占有率超过50的公司被 西伯利亚原油设计建造的，依赖俄罗年需从俄罗斯大量进口；而重油、列为市场垄断实体，批发价格不得 斯原油的进口。随着哈国原油产量的 vG0等重质产品受技术、设备限制 高于国内市场平均价格。 增加，俄罗斯逐年减少向哈国炼厂的 无法深加工，除少部分用于发电、2)2009年lo月，哈国油气部 原油供应量。例如，巴普洛达尔炼厂 取暖外，大量向周边市场出口，既 制订了国内成品油市场供应月度配 设计能力为70()万吨年，而俄罗斯的 无法实现更高的附加价值，又占用额机制，限定各主要成品油批发商 原油供应量不超过460万吨年；奇姆 大量成品油运输车辆，影响了成品的客户名单和供油数量。 肯特炼厂设计能力为60(历吨年，俄 油运输效率。3)从2009年12月起，哈国油罗斯原油供应量仅为约200万吨，年。表3为阿特劳、奇姆肯特和巴 气部对汽油(不包括An96)、柴 以上这些因素经常导致哈国炼厂开普洛达尔炼厂的相关经营数据。油、农用柴油、社会保障用重油规 工能力不能得到充分利用，并造成2市场机制受到人为扭曲 定最高零售限价。 单位加工成本上涨。据估计，哈国 在2009年金融危机之前，哈国4)20lo年5月，哈国油气部以 炼厂的加工成本占成品油价格的内成品油价格以成本为定价基础， 政府令形式禁止在农业播种和收割 30，而发达国家的炼厂最多只有政府通过对原材料价格(在国内市期出口柴油，禁止在市场供应不足 该比例的一半5。 场销售的原油价格)和炼厂加工费 期间出口汽油、航空煤油。此后经炼厂加工深度等指标的落后，也进行指导来影响成品油出厂价格。多次延期，汽、柴油和航空煤油的 制约着哈国成品油市场的发展。近成品油零售价格变化则在政府允许 出口限制一直延续至今。 年来，尽管外国资本大量涌入哈国油的浮动范围内由供求关系决定。随5)2011年7月，哈国总统签署批 气行业，但现有炼油设施改造或新着世界经济逐渐走出阴霾，原油等准了原油和成品油流通领域法， 建的投资成本过高、投资回收期过大宗商品交易价格逐渐回升，并通对国内交通运输业燃料批发价格进表3 2011年哈国三大炼厂加工能力和成品油收率成品油IB淬，炼厂名称加工能力，万吨侔加工量，万吨汽油柴油航空煤油重油VGOU，G其他阿特劳5004471353151142371O639奇姆肯特60046022 530249223169320O巴普洛达尔75046528433229210l 356 7 7数据来源：Info皿anon Analy吐cal center of on0as，Kaz甜1stall62L国际石油经济20125万方数据SPOTLlGHT热点地区行限制，规定主要成品油批发商向 中间商，政策漏洞为这些公司在不 通，消除贸易壁垒，形成统。市场，俄 社会加油站批发销售的汽油价格不 同地区间倒卖成品油获利创造了空 罗斯、白俄罗斯和哈国在已有的“欧 得超过最高零售限价的87。 间。有些公司甚至从成品油在炼厂 亚经济共同体”基础上，于2009年11 以上措施在一定程度上缓解了装车环节就开始加价倒卖，销售给月共同成立了“俄白哈关税同盟”，区 哈国因成品油价格上涨过决带来的 消费者的零售价格往往较出厂价高 域经济一体化进程步入决车道。按照 通货膨胀压力，保障了哈国内成品 出60。806】。中问商过多的另 “俄白哈关税同盟”要求，成员国之 油市场的供应，但是市场运行机制一弊病就是这些公司不在哈国油气间需要加强石化行业的投资和经济合 也因此被人为扭曲。除了在汽、柴部制订的国内成品油市场供应配额 作，促进成品油共同市场的发展、实 油需求量明显下降的冬季外，大部 名单之中，其市场供应情况不受监 现供需平衡；各成员国需要改革税收 分时间市场运行机制都无法正常发 控。它们以较低价格批发到成品油 和投资的相关法律政策，逐渐统一油 挥调节供需的作用，打击了油气资 后，利用租用的成品油储罐将油囤 气行业税收和法律标准，吸引外资进 源生产企业向哈国炼厂供油的积极积起来，在市场供应紧张时操控价入石化行业，提升竞争力；成员国之性，加剧了加工原料不足的局面。 格谋取暴利，这不仅严重扰乱了市 间加强合作，消除成品油市场垄断， 3成品油物流基础条件较差 场价格，还导致哈国成品油市场供 创建透明的成品油价格形成机制6】。 运输效率也是影响哈国成品油 需失衡的状况进一步加剧。随着上述要求的逐步落实，哈国成品市场供应的重要因素之一。哈国成油行业竞争力将进一步增强，并形成品油运输基础条件较差，缺少长距三、哈国成品油在“俄白哈关税同盟”框架下的成品 离的成品油运输管网，成品油从炼 市场发展趋势油共同市场，加快经济一体化进程。 厂到消费地区的调运主要通过铁路。哈国主要铁路网建成于前苏联1增加石化行业投资，扭转供参考文献：时期，线路设备、机车车辆没有得需失衡状况1EnK北akIlstall Ene唱y Data：S诅tistics and Analysis到很好的维护和更新，整体运行速根据哈国政府制订的20lO一2】Informa0n AnaIyticaI Center ofOiI度较低，并且存在车辆调配不及2014年国家加速工业创新发展纲Gas，Republic 0f Kazakhstan时、周转周期过长等问题，尤其是要，油气行业的首要发展目标是增Consumption ofre丘ned products in在冬季出现雨雪天气时，这一现象加轻质成品油供应量，满足不断增KazakhstallMOntllly Marke