（产业经济学专业论文）中国第三方物流业的产业组织分析.pdf

摘要 摘要 近年来，中国第三方物流业的增加值每年都在不断提高、产业的规模也在 不断扩大、对第三方物流的市场需求稳步提高、相应的市场供应也在随着加大， 这些都促进了中国第三方物流业的发展。但是当前中国学术界关于第三方物流 业的经济学分析的发展落后与中国第三方物流业发展，出现的成果较少，从产 业组织角度对第三方物流业进行研究的成果就更少了。而对中国第三方物流业 组织进行优化和改进策略等方面的研究恰是政府制定第三方物流业发展政策， 物流企业制定企业发展战略的直接依据。本文主要从产业组织理论的角度对中 国第三方物流业的市场结构、企业行为、经济绩效进行实证分析。 本文首先指出了研究中国第三方物流业的背景和意义，并对中国第三方物 流业的研究、产业组织理论的研究进行了综述，总结了国内外关于第三方物流 的研究，发现中国经济学界关于第三方物流业研究的不足之处；总结产业组织 理论在国内外的相关研究，得出了利用产业组织理论分析中国第三方物流业的 可行性。 然后按照产业组织经典的s c p 范式的分析框架对中国第三方物流业的产 业组织的现状进行分析。在研究中国第三方物流业的市场结构时采用的主要指 标为：市场集中度、产品差异化和进入与退出壁垒，然后结合收集到的数据进 行实证分析，得出中国第三方物流业正处于从引入期向成长期的过渡阶段，且 呈现出垄断竞争的市场结构。对该行业的企业行为的研究，包括对企业采用的 价格行为以及非价格行为的研究，指出了企业普遍采用目标利润定价的行为， 有实力的企业也采用了价格歧视行为，中国第三方物流业存在着创新行为、并 购行为和战略联盟行为，但是这些行为的利用还不够深入，有待迸一步加强。 又分析了该行业的经济绩效情况，分别从中国第三方物流业的资源配置效率、 产业规模结构效率和技术进步三个方面来进行，得出了中国第三方物流作为一 个行业整体，具有一定初始规模，且扩张速度比较快，但是该产业的规模能力 利用的较差，产业的规模结构效率也较差，主要还是采用粗放型的发展模式的 摘要 结论。 最后分析对该产业实施产业政策的必要性，提出了适应中国第三方物流业 发展的产业政策，以期能推动中国第三方物流业的发展。 关键词：第三方物流业，s c p 范式，产业组织分析 i i a b s t r a c t a b s t r a c t n o w a d a y s ，t h ea d d i t i o no ft h ei n d u s t r yo fc h i n e s et h i r d p a r t yl o g i s t i c sh a s b e e ni n c r e a s i n gy e a rb yy e a r , a n dt h es c a l eo ft h i si n d u s t r ya l s oh a sb e e ne n l a r g e d t h ed e m a n df o rt h i si n d u s t r ys t e a d i l yi n c r e a s ee a c hy e a r , a n dt h es u p p l yo ft h i s i n d u s t r yf o l l o w i n g a l lt h o s ef a c t o r sa c c e l e r a t et h ed e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r y ，b u t t h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s ea c a d e m i cd r o p sb e h i n d t h e r ea r ef e ws c h o l a r s h i p s ， e s p e c i a l l yo ni n d u s t r i a le c o n o m i c s t h eo p t i m i z a t i o na n db e t t e r m e n to f t h i so r g a n i z e a r et h ek e yt oo l a fg o v e r n m e n t si n d u s t r i a lp o l i c yo nt h i si n d u s t r ya n da l s ot h ek e yt o e n t e r p r i s e ss t r a t e g y t h ee s s a ym a i n l ya n a l y z e st h i si n d u s t r y ss t r u c t u r e ，c o n d u c t a n dp e r f o r m a n c ei nt h et h e o r yo f i n d u s t r i a le c o n o m i c s f i r s t ，t h ee s s a yp o i n to u tt h eb a c k g r o u n da n dm e a n i n go ft h i sr e s e a r c h ，a n d s u m m a r i z et h er e s e a r c ho nt h i r d p a r t yl o g i s t i c sa n di n d u s t r i a le c o n o m i c s ，f i n dt h e l i m i t a t i o no nt h o s er e s e a r c h e sb o t hi nc h i n aa n do v e r s e a s e l i c i tt h ef e a s i b i l i t yo ft h e e s s a y sr e s e a r c h + t h ee s s a ya n a l y z e sc h i n e s et h i r d p a r t yl o g i s t i c si n d u s t r yu s i n gt h ef r a m eo f s c ru s i n gt h ei n d e xo fc o n c e n t r a t i o n ，p r o d u c td i f f e r e n t i a t i o na n de n t r ya n de x i t b a r r i e r sa n a l y z et h es t r u c t = i a r eo ft h i si n d u s t r y , a n dg e tt h ec o n c l u s i o nt h a tt h i s i n d u s t r yi nt h et r a n s i t i o nf o r mi n t r o d u c t i o np e r i o dt og r o w t h ，a n dh a v et h es t r u c t u r e o fm o n o p o l y a n a l y z i n gt h i si n d u s t r y sc o n d u c tw h i c hi n c l u d e st h e p r i c ea n d n o n p r i c eb e h a v i o r s ，f m d i n go u tt h a tm a j o r i t yo fe n t e r p r i s e si nt h i si n d u s t r ya d o p t t h et a r g e tp r o f i tp r i c i n ga n ds o m ep o w e r f i f le n t e r p r i s e sh a v ep r i c ed i s c r i m i n a t i o n t h i si n d u s t r yh a si n n o v a t i o n , m e r g e r sa n da c q u i s i t i o n sa n ds t r a t e g i ca l l i a n c e ，b u tt h e d e g r e eo ft h o s ec o n d u c t sa r el o wt h a tn e e dt ob ee n f o r c e t h ep e r f o r m a n c eo ft h i s i n d u s t r yi sa n a l y z e db yt h ei n d e xo fi n d u s t r i a le f f i c i e n c yo fr e s o u r c ea l l o c a t i o n ， e f f i c i e n c yo fs c a l ea n dt e c h n o l o g i c a lp r o g r e s s t h ee s s a yh a st h ec o n c l u s i o nt h a tt h i s i n d u s t r yh a ss o n l ei n i t i a ls i z ea n ds p e e do fd e v e l o p m e n ti sf a s t ，b u tt h eu s e o fs c a l e i nt h i si n d u s t r ya n di n d u s t r i a le f f i c i e n c yo fs c a l ei sb a d ，a n dt h i si n d u s t r ya d o p t st h e e x t e n s i v ed e v e l o p m e n tm o d e l i i i a b s t r a c t a tl a s t ，t h e e s s a ya n a l y z e s t h er e a s o n sw h yt h eg o v e r n m e n th a st ob r i n g i n d u s t r i a l p o l i c y i n t o e f f e c t ，a d v a n c e s t h ei n d u s t r i a l p o l i c y t o p r o m o t et h e d e v e l o p m e n to f t h i si n d u s t r y k e yw o r d s ：t h i r d - p a r t yl o g i s t i c si n d u s t r y , t h ef r a m eo fs e ei n d u s t r i a l o r g a n i z ea n a l y s i s v 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 本人郑重声明：此处所提交的博士硕士学位论文 “中国4 b 确，弱7 讫咕嘲蝴岛撕3 ，是本人在导师指导下，在东北财经大 学攻读博士硕士学位期间独立进行磅究所取得的成果。据本人所知，论文中除 己注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对本文的研究工作做出 重要贡献的个人和集体均已注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。 作者签名：窍匆如啮 日期：挪名年，倜啦i 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 嘲姐劣痢相魁佃矽蚴毒潲系本人在东北财经大学攻读博士 硕士学位期间在导师指导下完成的博士硕士学位论文。本论文的研究成果归 东北财经大学所有，本论文的研究内容不得以其他单位的名义发表。本人完全 了解东北财经大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部 门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权东北财经 大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或 部分内容。 作者签名：球匆向c 奇、 导师签 日期：形年月2 汨 日期，矽衫年，巴护 1 绪论 1 绪论 1 1 研究的背景和意义 当前，世界经济正处于深刻变革的重大转折时期。世界范围内进行着经济 结构调整，科学技术突飞猛进和跨国公司的影响日益增大，出现了一些与高技 术相结合和实行现代化管理的新兴产业。现代物流作为一种先进的组织方式和 管理技术被世界各国广泛采用，作为新兴产业在国民经济发展中发挥着重要作 用。 同时，随着市场竞争的不断深化和加剧，企业建立竞争优势的关键由节约 原材料的“第一利润源泉”和提高劳动生产率的“第二利润源泉”转向建立高 效物流系统的“第三利润源泉”。同时企业之间的竞争日益激烈，企业必须最 大限度地运用内外部资源，建立战略伙伴关系和企业联盟，培育和发展企业的 核心能力。企业寻求流通网络的结构重组、取得竞争优势，物流资源外包被认 为是一种具有创造性的解决途径。为了实现这种目的，企业正在利用第三方物 流服务商所能提供的所有服务。因此，第三方物流业悄然兴起，并在物流业占 有越来越重要的作用。 中国第三方物流业每年的增加值在不断提高、产业的规模也在不断扩大、 对第三方物流的市场需求稳步提高、相应的市场供应也在随着加大，这些都促 进了中国第三方物流业的发展。2 0 0 4 年中国第三方物流企业的营业额为l o o o 亿元，只占总体物流业务的2 ，而这一数字在美国为8 ，在欧洲则为1 0 。所 明中国的第三方物流业有很大的发展空间。 虽然中国第三方物流在不断发展，但是从产业组织角度对中国第三方物流 业进行的研究较少。第三方物流业是一个新兴的产业，它既具有产业的一般特 征，也具有自身形成、发展的特殊规律。深入研究这个特殊规律，构建第三方 物流组织s c p 分析框架，研究第三方物流竞争策略，对于完善第三方物流理论、 推动第三方物流业发展都具有重要意义。但是，目前对第三方物流的研究主要 中国第三方物流业的产业组织分析 是从物流管理的角度开展的，从企业操作层面研究的居多，而从产业组织角度 进行研究几乎是空白。政府对第三方物流产业政策的制定因此缺少理论支持， 也就不可能形成系统的促进第三方物流业发展的产业政策，这是第三方物流理 论研究的不足之处。正由于缺少从产业组织角度对第三方物流的研究，对政府 在发展第三方物流中的作用的研究也非常不够。所以本文对中国第三方物流业 进行了系统地s c p 范式分析，找出第三方物流业的产业组织规律，并提出适合 中国国情的第三方物流业发展政策，这不仅从微观上可以为第三方物流业的发 展提供理论上的指导，还可以从宏观上为政府和行业协会制定第三方物流业的 产业组织政策提供建设性的建议。本研究也会对这一领域开展探索性研究具有 一定的现实意义和理论价值。 由于以上状况，本研究希望从产业组织理论的角度对中国第三方物流业有 一定的研究，以期推动中国第三方物流业的发展。 1 2 研究方法、结构安排及创新之处 1 2 1 研究方法 本文研究的目的是从产业组织学的角度来分析中国的第三方物流业，所以 研究时采用的主要是产业组织学的基本理论，运用了产业组织学里经典的s c p 范式。在绪论部分采用了归纳的方法来阐述第三方物流业和产业组织的相关理 论。采用采用定性分析和定量分析相结合、规范分析和实证分析相结合、宏观 结合微观的方法来分析市场结构、企业行为和经济绩效，并大胆地利用收集到 的物流业数据来代替第三方物流业相关数据的逻辑推理方法。最后运用论证法 提出了适应中国第三方物流业发展的产业政策。 1 绪论 1 2 2 结构安排 本文主要分为五章。 第一章：绪论。主要介绍本文研究的背景和意义、本文的创新之处、第三 方物流业的研究综述和产业组织理论的综述。 第二章：中国第三方物流业的市场结构分析。主要利用市场集中度指标、 产品差异化和进入与退出壁垒，加上收集到的数据来分析中国第三方物流业的 市场结构，得出了该产业属于垄断竞争的市场结构的结论。 第三章：中国第三方物流业的企业行为分析。主要分析了该行业中普遍存 在的价格行为和非价格行为。 第四章：中国第三方物流业的经济绩效分析。通过经济绩效的评价指标， 利用一些宏观的数据和收集到的具有代表性企业的数据来分析该行业的经济 绩效。 第五章：中国第三方物流业的产业政策分析。首先分析实施产业政策的必 要性，最后提出了合理的产业政策。 1 2 3 创新之处 1 、从研究内容看，目前对第三方物流的研究主要是从物流管理的角度开 展的，从企业操作层面研究的居多，但从经济学进行的研究很少，从产业组织 角度进行的研究几乎是空白。本文就是利用产业组织理论来分析当前对经济发 展具有重要推动作用的第三方物流业，构造第三方物流业的s c p 分析框架。这 对于完善该产业的理论，推动该行业的发展都具有重要意义。 2 、从研究方法看，本文在利用s c p 范式的同时还采用定性分析和定量分 析结合、规范分析和实证分析相结合的方法，这些方法的运用能更好地从理论 和实践方面来分析中国的第三方物流业，得出的研究结论也就具有说服力，提 出的产业政策更具有现实意义。 中国第三方物流业的产业组织分析 1 3 第三方物流业研究综述 1 3 1 第三方物流的概念 中国第三方物流企业出现于2 0 世纪9 0 年代初，当时大批的跨国公司在大 陆投资建厂，随着规模的扩大和市场竞争的加剧，这些企业对物流的要求越来 越高，中国传统的物流类企业，已经很难满足他们对物流的需求，市场需要拥 有现代物流服务理念和服务能力的企业出现。这种市场需求环境直接促成了中 国第三方物流业的兴起和发展。 第三方物流1 ( t h i r d p a r t yl o g i s t i c s ，简称3 p l 或t p l ) 是由相对“第一 方”发货人和“第二方”收货人而言的第三方的专业企业来承担企业物流活动 的一种物流形态。它通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服 务，它不拥有商品，不参与商品买卖，而是为顾客提供以合同为约束，以结盟 为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。包括设计物流系统、e d i 能力、报表管理、货物集运、选择承运人、货代人、海关代理、信息管理、仓 储、咨询、运费支付和谈判等。 中国第三方物流业的构成主要有：传统的第三方物流企业：从传统的仓储、 运输等相关企业转型而形成的；新兴的第三方物流企业；跨国的第三方物流企 、【k 。 1 3 2 第三方物流业研究现状 1 、国外第三方物流业的研究现状 目前，在美国、欧洲、日本等国家，第三方物流业被认为发育的较为成熟， 第三方物流市场也在随之不断扩大。据世界公认的权威第三方物流产业咨询顾 问美国a & a 公司报告：2 0 0 0 年，美国第三方物流企业营业额达5 6 4 亿美 元，比上年增长2 2 6 ；在未来3 到5 年内，美国第三方物流的增长率在1 5 到2 0 之间。而欧盟国家第三方物流占整个物流市场的比重稳定在1 0 到3 5 之间。据2 0 0 2 美国g j ( t h eg e o r g i ai n s t i t u t eo ft e c h n o l o g y ) ，c g e t ( c a p 4 1 绪论 g e m i n ie r n s ta n dy o u n g ) 和兰德公司对第三方物流业的调查，使用第三方物 流的企业占到7 8 ，其中运输、仓储、货代和国际服务是主要内容，物流集成 也受到青睐。第三方物流与企业的互动加强，但与客户的要求仍有差距。 国外对第三方物流的研究较多，但多围绕第三方物流的本身特征，第三方 物流与物流业务外包，第三方物流的绩效衡量，第三方物流与供应链管理和战 略管理等方面展开。 2 、国内第三方物流业的研究现状 国内关于第三方物流的研究多集中于第三方物流概念、发展模式、信息化 建设、产品和服务的定价以及如何提升企业的竞争力分析，可以说是很多都是 从管理学的角度来分析第三方物流企业，而不是从经济学的角度分析第三方物 流业。 这里简单介绍一下国内学者从经济学角度来分析关于第三方物流业的文 献： 郭文轩( 2 0 0 3 ) 论述了第三方物流的经济性，曾丹( 2 0 0 5 ) 对中国的第三 方物流市场环境进行了研究，周昌林( 2 0 0 4 ) 研究了如何优化中国第三方物流 市场结构，林世光( 2 0 0 6 ) 探讨了第三方物流组织运作模式，薛浩( 2 0 0 5 ) 对 第三方物流产品的定价进行了研究，朱丹( 2 0 0 3 ) 分析了第三方物流的绩效评 价技术，赵礼强( 2 0 0 4 ) 研究了第三方物流服务监控与绩效评价，薛浩( 2 0 0 5 ) 对中国第三方物流的发展提出了政策建议。 国内学术界对第三方物流进行系统研究的成果不多，特别是从产业组织的 角度进行的研究更少。下面来分析当前国内研究的不足之处。 3 、当前国内研究的不足之处 学术界对第三方物流的研究已有一定的成果，但研究的深度、广度都还很 不够，基本上还停留在翻译、消化和应用国外相关研究成果这样的水平上，理 论研究明显滞后于第三方物流实践。当前对第三方物流研究的不足主要表现在 三个方面： ( 1 ) 缺少对第三方物流业的经济学分析。第三方物流的研究历史比较短， 至今也不过2 0 多年的时间，学术界的研究主要集中在第三方物流概念、性质、 重要性、基本策略等管理学方面，从经济学方面对中国第三方物流业进行的研 中国第三方物流业的产业组织分析 究很少。 ( 2 ) 缺少从产业组织角度对第三方物流业进行研究的成果。第三方物流 业是一个新兴的产业，它既具有产业的一般特征，也具有自身形成、发展的特 殊规律。从产业组织角度对该产业进行的研究几乎是空白。政府对第三方物流 产业政策的制定因此缺少理论支持，也就不可能形成系统的第三方物流发展的 产业政策。 ( 3 ) 缺少第三方物流发展中政府作用的研究成果。正由于缺少从产业组 织角度对第三方物流业的研究，才导致了缺少对政府应该采取的政策的研究。 1 4 产业组织理论 1 4 1 产业组织理论的形成和发展 产业组织理论是以微观经济学理论为基础，研究产业内生产同类商品的企 业之间在同一市场上的竞争与垄断关系的应用经济理论。它主要研究怎样在一 定的生产要素下，既能促进市场竞争，又能充分发展规模经济，从而使已有的 资源、市场能在产业内达到最优配置。 产业组织理论的渊源最早可以追溯到阿弗里德马歇尔。他在其经济学 原理中指出：扩大企业生产规模使企业生产效率得到提高的同时也产生了垄 断，垄断则会阻碍企业之间的竞争并遏制价格在资源、市场配置中的作用。后 人把马歇尔所发现的“规模经济与垄断的弊端”称之为“马歇尔冲突”，马歇 尔冲突学说揭示的竞争活力与规模经济之间的关系，正是产业组织理论所要探 讨的核心命题。 1 9 3 3 年英国经济学家剑桥大学教授罗宾逊和美国经济学家哈佛大学教授 张伯伦分别提出的不完全竞争理论、垄断竞争理论，标志着产业组织理 论的正式创立。此后，美国经济学家梅森、贝恩等为建立、发展和完善产业组 织理论做出了不可磨灭的贡献。1 9 5 9 年，美国经济学家贝恩的著作产业组织 一书的问世，标志着产业组织理论逐渐成熟起来。 6 1 绪论 在罗宾逊、张伯伦、梅森、贝恩、谢勒、斯蒂格勒、德姆塞茨、科斯、威 廉姆斯、哈耶克等一些经济学家的努力下，产业组织理论的研究取得了一些重 要的研究成果。梅森、贝恩和谢勒等提出、发展和完善了结构行为绩 效模式，即s c p 模式，最后形成了以s c p 为核心内容的产业组织理论。 1 4 2 产业组织理论的国内外相关研究 1 、国外关于产业组织理论的研究 早期，梅森对有效竞争进行了研究。他把有效竞争划分为两大类：一类是 从市场结构寻求有效竞争，即“市场结构基准”；另一类是从经济绩效判断有 效竞争，即“经济绩效基准”。这后来成为现代产业组织理论中判断市场竞争 有效性的两大准则。 贝恩( 1 9 5 9 ) 在此基础上提出了“结构绩效”范式。他认为，判断一 个行业是否具有竞争性，应该主要看该行业的市场结构是否高度集中，是否实 际上由一个或几个寡头控制；另外还要看该行业的进入壁垒如何，是否太高而 限制了新厂商的进入。这就是从市场结构推断竞争效果的“结构绩效”范 式。 谢勒( 1 9 7 0 ) 吸收和发展了贝恩的观点，在此基础上提出了完整的“结构 行为绩效”分析框架，这是s c p 范式发展的第_ - 2 阶段。谢勒认为，市 场结构首先决定企业行为，企业行为又决定经济绩效。他的贡献在于，在看到 市场结构对经济绩效意义的同时，更强调企业行为的重要性，认为只有通过对 企业行为的具体分析，才能确定经济绩效。 2 0 世纪7 0 年代起，新产业组织理论出现，其研究产业组织问题具有如下 几个特征：在研究方向上，不再强调市场结构，而是突出企业行为，并寻求将 产业组织理论与新古典微观经济学的更紧密地结合；在研究方法上，主要运用 数学方法以及博弈论建立一系列的理论模型，以此来研究企业行为；对经济福 利问题的分析较为深入，有许多独到之处。与谢勒的s c p 范式相比，新产业组 织理论对企业行为给予特别重视，将市场的初始条件及企业行为看作是一种外 生变量，而市场结构则被看成内生变量，而且彼此之间不存在反馈路线。这些 中国第三方物流业的产业组织分析 可视为对传统s c p 范式的修订和补充。 芝加哥学派向传统的s c p 范式提出挑战。该理论的主要特点是，在研究方 法上，更注重用严格的经济理论进行分析，并强调对各种理论的经验证明( 泰 勒尔，1 9 8 8 ) ；强调“结构行为绩效”之间的双向互动关系；对企业 行为持放任主义的观点，反对政府对产业组织实旌干预。在芝加哥学派中，德 姆塞茨也对产业组织理论进行了深入的探索。他在1 9 7 3 年出版了市场集中 研究一书中，实证研究了获利能力与市场经济的关系，认为流行的“集中一 一合谋垄断利润”的寡头垄断理论忽视了实际和潜在的市场进入问 题，并假定在高度集中的市场中现有企业具有获取超额利润的市场支配力，这 是不对的。实际上，市场中获利能力即市场集中关系产生于超高的效率，而不 是取决于任何市场支配力或合谋；高利润反映的是优异的经济成效而不是垄断 力量的实施。很显然，德姆塞茨的这些观点是和芝加哥学派历来倡导的自由竞 争、反对政府干预的经济自由主义思想完全吻合的。 新制度经济学是近年来崛起的从制度角度研究经济问题的经济学流派，其 代表人物有科斯、诺斯( n o r t h ) 、威廉姆森、阿尔钦( a l c h i a n ) 等人。其研究 重点深入到产业组织内部，从企业“黑箱”内部的产权结构、组织结构的变化 来分析企业行为，以及它们对经济绩效的影响。 综上所述，西方产业组织学经过几十年的发展，已经取得了丰硕的成果， 发展成为研究对象明确、内容丰富、拥有自己理论、体系完整、应用性强的相 对独立的微观经济学科，成为国际公认的一门经济学课程。 2 、国内关于产业组织理论的研究 2 0 世纪9 0 年代中期以来，国内关于产业组织问题的研究，具有鲜明的实 证研究的特点，产业组织在国内的研究可以概括为以下几个方面： ( 1 ) 企业规模和产业集中度 以企业规模为主题的研究者提出，中国企业规模偏小，各种类型企业间分 工与协作关系不合理。有的学者则不支持这样观点，认为企业规模是否与规模 经济相关是一个尚待研究的问题。从产业集中度的角度来看，大部分学者研究 的产业都提出产业集中度低，说明产业的竞争程度十分激烈。 ( 2 ) 市场结构与企业行为和绩效的关系 1 绪论 产业组织理论的一个重要观点认为，市场结构与企业行为之间有确定的相 关性。研究表明，国有企业的行为与改革之前相比有明显的变化，但大批亏损 企业难以淘汰，不能认为市场结构真正具有竞争性。在竞争性的市场结构中， 由于不存在明显的进出障碍，行业间会存在利润平均化的趋势。 ( 3 ) 进入和退出壁垒 进入和退出壁垒是产业组织理论研究的重点之一。在利润的刺激下，一定 程度的过度进入是必然的，反映了单个潜在厂商的理性反应，但过度竞争导致 社会资源的浪费，所以应该从政策上限制厂商的过度进入，减少“过度竞争”， 改善资源配置的社会效益。 ( 4 ) 产业组织政策 9 0 年代以来全球经济发展的一个重要新特点就是在一些具有网络特征的 非竞争行业中，出现了放松管制、使其自由化的趋势，在这些行业中，竞争政 策正在逐步取代管制政策。放松管制的主要内容是放开价格管制和制度的进入 障碍。中国学者对这种趋势及时加以关注，并以此为借鉴，研究中国的产业组 织政策。 综合以上文献研究，不难发现产业组织理论进几年来得到空前的应用和发 展。许多行业都应用其进行了分析，大部分都是应用了s c p 范式进行的定性分 析，定量分析较少，考虑产业内市场结构、行为和绩效相互关系的实证研究就 更少了。在第三方物流业中的研究较少，且基本上是定性的分析。所以本文在 前人研究的基础上，参照s c p 范式在其他行业的应用分析，也力图从产业的角 度对中国的第三方物流业进行分析。 李松庆，第三方物流论【一】，中国物流出版社，2 0 0 5 年，2 1 。 中国第三方物流业的产业组织分析 2 中国第三方物流业的市场结构分析 市场结构是对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织 特征。在产业组织分析框架中，市场结构是指构成市场的卖者( 企业) 之间、 买者( 企业或消费者) 之间、买者集团与卖者集团之间，以及市场上已有的买 者和卖者与准备进入市场的潜在的买者和卖者之间等诸关系的因素及其特征。 上述关系在现实市场中的综合反映就是市场的竞争和垄断的关系。因此也可以 说市场结构是一个反映市场竞争和垄断关系的概念。市场结构是决定市场的价 格形成方式，从而决定产业组织的竞争性质的基本因素。市场结构主要受市场 集中度、产品差别化、进入与退出壁垒、市场需求的价格弹性、市场需求的增 长率、以及短期的固定费用和可变费用的比率等因素的影响。其中，前三项是 影响市场结构或竞争与垄断关系的主要因素。 2 1 市场集中度 2 1 1 市场集中度的界定与衡量 在产业组织理论中，集中度是度量市场结构的主要指标，集中度的变化将 直接反映市场的竞争状态的变化，并可通过综合分析，反映一个产业内企业的 分布状况及显示产业内市场竞争或垄断的程度。 目前，国内外学术界用来衡量市场集中度状况的指标主要有两类：一是绝 对集中法，二是相对集中法。绝对集中法包括行业集中度指数( c r 。) 、e 指数 等；相对集中法包括赫芬达尔指数( h ) 、洛伦茨曲线和基尼系数等，二者相比 较，绝对法主要反映的是领先企业的集中程度，而相对法则反映了该市场企业 规模的差异程度。根据实证研究需要，加之受论文收集资料来源的制约，本文 对中国第三方物流业集中度的分析将主要行业集中度指数( 锄。) 这一指标。 运用行业集中度指数来测定市场集中度是最常用的计算指标。它是指规模 2 中国第三方物流业的市场结构分析 最大的前几位企业的有关数值x ( 业务量、收入、资产额等) 占整个行业的份 额。行业集中度指数不仅能形象的反映产业市场集中度的状况，而且在数据获 得和计算方面简单易行，又能较好地反映产业内生产集中的状况，进而显示市 场的竞争和垄断程度。计算公式如下： h c r = x t 鼻， ( 2 i ) i = ll = l 式中：n 是该产业的全部企业数，c r 表示该产业中规模最大的前位企, 1 2 , 业的市场集中度。式中n 的取值取决于计算的需要，通常n 取4 或8 。一般而 言，该指标数值越高，产业的垄断性也就越强。它同时反映了企业数目及其规 模分布这两个决定市场结构的重要因素。 2 1 2 中国第三方物流业市场集中度的实证分析 中国第三方物流发展较晚，对第三方物流所做的统计分析还不够。为了研 究中国第三方物流业的市场集中度，本文根据中国物流与采购联合会正式向社 会公布的2 0 0 5 年中国物流企业5 0 强的主营业务情况整理出物流业内的这些大 型企业的物流方面的主营业务收入，计算出中国物流业的市场集中度，从而代 替中国第三方物流的市场集中度。下面列出计算市场集中度所需的相关数据。 表2 - 12 0 0 4 年中国第三方物流前8 强主营业务收入。单位：万元 排名 企业名称 主营业务收入 l 中国外运股份有限公司 2j 8 7 9 8 3 2 中同远洋物流有限公司 9 3 5 7 2 4 3 中国物资储运总公司 5 8 0 6 0 6 4 五矿国际货运有限责任公司 5 6 7 1 0 0 小计 4 2 7 1 4 1 3 锦程国际物流集团股份有限公司5 3 2 0 9 5 6 中国国际货运航卒有限公司 4 7 5 1 6 4 7 山东海丰国际航运集团有限公司 4 4 1 9 9 3 8 嘉里大通物流有限公司 3 5 3 7 6 8 合计6 0 7 4 4 3 3 数据来源：根据中国物流与采购联合会正式向社会发布的“2 0 0 5 年中国物流企业5 0 强排序”整理。 1 l 中国第三方物流业的产业组织分析 同时根据中国物流年鉴2 0 0 5 1 里面的统计分析，我国2 0 0 4 年社会物流 增加值为8 4 5 9 亿元，同比增长8 4 2 。 根据上面的数据分别测定行业前四家企业和前八家企业的行业集中度指 数。 c r 。= 行业前四家企业实现的主营业务收入物流全行业实现的收入总值 = 4 2 7 1 4 1 3 8 4 5 9 0 0 0 0 = o 0 5 0 5 其中，物流企业中主营业务收入最多的为中国外运股份有限公司，它的物 流业务收入达2 1 8 7 9 8 3 万元，占中酗物流业务收入的比重为2 6 。行业前四家 的行业集中度为5 0 5 。 c r 。= 行业前八家企业实现的主营业务收入物流全行业实现的收入总值 = 6 0 7 4 4 3 3 8 4 5 9 0 0 0 0 = o 0 7 1 8 行业前八家的行业集中度是7 1 8 。 表2 - 2贝恩的竞争结构分类法3 类型前4 位企业市场占肯率前8 位企业市场占有该产业的企业总数 ( c rd ) ( ) 率( c r8 ) ( ) j 极高寡占型a7 j 以上2 0 家以内 i 极高寡占型b7 j 以上2 0 4 0 家 i 】高集中度寡占型 6 5 7 58 5 以上2 0 1 0 0 家 i i i 中( 上) 集中寡占型 5 0 6 57 5 8 5 企业数较多 i v 丰( 下) 集中寡占型3 5 5 0 5 7 5 企业数较多 v 低集中寡占型 3 0 3 54 0 4 5 企业数很多 原了型低于3 0低于4 5企业数极多 资料来源：转引夏大尉主编：产业组织学，复旦大学出版社，1 9 9 4 年版 由于中国的第三方物流业处理的产品只占总体产品的1 6 ，经第三方物流 环节的工业原始生产资料只占总体的2 0 。中国的第三方物流业务只占总体物 流业务的2 ，而这一数字在美国为8 ，在欧洲则为1 0 。所以我们用上面得出 1 2 2 中国第三方物流业的市场结构分析 的物流的市场集中度来代替第三方物流业的市场集中度并不是十分准确。但是 根据相关咨询机构的统计和其它文献资料的分析，都曾指出中国的第三方物流 市场集中度很低，得出的结论也都与本文得出的结论相似，所以本文关于中国 第三方物流业市场集中度的基本情况还是具有很大的置信区间的，可以作为文 章进一步分析的依据。本文认为中国的第三方物流业乃至整个物流业正处在从 引入期向成长期的过渡阶段。 2 2 产品差异化 2 2 1 产品差异化的概念 产品的差异指不同企业生产的同类产品之间存在着差异，这种差异是为了 适应消费者不同的偏好、提高市场占有率，由企业创新主动产生的。产品差异 导致了市场竞争的不完全性，产品差异越大，不同企业之间的可替代性越低， 企业因此获得的市场权力越大。产品差别包括物理性能差别、消费者主观差别、 服务差别、空间位置差别和销售方式差别五个方面。对服务产品来说，产品差 别更加集中地体现在消费者的主观差别上，这种差别可能是由于服务产品的内 容、质量不同引起的，也可能是由于消费者对不同服务品牌的偏好导致的。 第三方物流是一种个性化的物流服务，采用“一企一策”的方式为需求企 业提供特殊的、个性化定制服务是它的主要特点。这种定制服务是第三方物流 服务产品差别形成的主要原因，它来自于第三方物流需求企业的不同要求。因 此，物流需求企业外包物流功能的内容和目的不同，是第三方物流服务产品差 别形成的根源4 。 2 2 2 中国第三方物流业产品差异化分析 本文分别从服务内容、服务范围、服务形式、服务期限和服务质量五个方 中国第三方物流业的产业组织分析 面来分析中国第三方物流服务产品的差异化。 从服务内容看，中国第三方物流企业提供的服务主要集中在运输和仓储两 大物流功能上，但在具体服务上还是有区别的。就运输来说，从运输形式上看， 有的主要提供铁路运输，如铁龙股份；有的主要提供公路运输，如盐田港a ； 有的主要提供水上运输，如中远航运；有的主要提供管道运输，有的提供航空 运输，如东方航空。从运输范围上分，分为主要提供中转运输和主要提供干线 运输；主要提供国际运输和主要提供国内运输。从运输的内容分，又分为提供 特种杂物运输和提供原油运输等。 从服务范围来看，有的第三方物流企业只能提供单一功能的物流服务，如 纯粹的运输公司、仓储公司等；有的企业能提供两项或多项功能的组合式服务， 一些大型的物流公司如铁龙股份等；有的第三方物流企业可以提供供应链管理 的全部物流功能的服务，如进入中国市场的国际第三方物流企业，像t n t 、 d h l 等。 从服务形式来看，有三种形式：一是主要在物流需求企业所在地提供服务 的消费者定位服务，如捷利股份所提供的配送服务；二是主要在第三方物流供 应企业所在地提供的生产者定位服务，如盐田港a 、上港集装箱等提供的装卸 服务；三是以双方所在地为主要服务地的生产者、消费者定位服务，如中储股 份等。 从服务期限来看，可分为一年以内的短期物流服务、一年到三年的中期物 流服务和三年以上的长期物流服务。目前中国第三方物流所提供的服务期限已 经包括了短、中、长三类服务。 从服务质量来看，第三方物流企业提供的物流服务主要有服务效率和服务 成本的差异。服务效率主要体现在信息的及时准确、作业速度的快慢、服务内 容完整与残缺、货损率的高低、服务态度的好坏、有没有网络服务、能不能满 足需求的波动等。服务成本是指外包物流的企业所支付给第三方物流企业的费 用与内部相关的管理费用之和，服务成本的高低是服务质量的重要体现。物流 需求企业对质量有自己的评价标准，这样就会使提供高质量物流服务的第三方 物流企业得到更长期限、更多范围的物流服务合同。 1 4 2 中国第三方物流业的市场结构分析 2 3 进入与退出壁垒 2 3 1 进入与退出壁垒的界定 1 、进入与退出壁垒的概念 贝恩最早系统地研究了结构性进入障碍。经过后来学者的补充，把进入壁 垒分为结构性进入障碍和行为性进入障碍。 结构性进入障碍主要包括：绝对成本优势进入障碍、规模经济进入障碍、 必要资本量进入障碍和产品差异进入障碍。虽然理论上把它们划为四种不同的 影响进入的障碍，但是在实际中是各种因素同时发挥作用的。 行为性进入障碍主要包括：阻止进入行为和驱逐对手行为。 对退出壁垒的研究要晚于进入壁垒，从二十世纪八十年代才开始兴起。虽 然如此，学者们关于退出壁垒的成果还是很多的。经过总结，普遍认为影响退 出壁垒的主要因素有：沉没成本大、职工解雇难度大、联合生产问题以及法律 和政策上的限制。 2 、第三方物流业进入与退出壁垒的特殊性 虽然构成进入与退出壁垒的因素有很多，但是每个行业都有其特殊性，导 致真正发生作用的可能某个或某几个方面，而其他的因素只起到附属作用，对 行业的进入与退出的影响不大。由于第三方物流的特殊性，我们先分析影响第 三方物流业的进入与退出壁垒的影响因素。 第三方物流业进入壁垒主要有规模经济障碍、必要资本量障碍、制度障碍 和技术障碍等四个方面。由于中国第三方物流业发展较晚，企业很多、集中度 过低和无序竞争导致企业效率低下、生产能力有限，所以中国的第三方物流业 基本不存在绝对成本优势障碍和行为性的进入障碍。 退出障碍则主要有沉没成本障碍、解雇费用障碍和政策限制三个方面。 2 3 2 中国第三方物流业进入与退出壁垒分析 1 、进入壁垒分析 中国第三方物沉业的产业组织分析 第一、规模经济障碍。中国第三方物流企业的平均规模很小，表面上看似 乎规模经济障碍很小，但是由于这些企业大部分都是从传统的仓储企业转型过 来的，达到经济规模的很小，而且差距较大；如果要转变为现代第三方物流企 业，特别是要提供全球范围的物流服务，则需要大幅度增加投资，迅速扩大市 场占有率，因此难度很大，这是传统的第三方物流企业向现代第三方物流企业 转型的规模经济障碍。对于准备进入第三方物流的新组建企业来说，巨大的资 产投入、较高的服务成本以及中国不完善的金融市场是其进入该产业的最主要 的规模经济障碍。 第二、必要资本量障碍。物流行业是一个需要巨大投资的行业，据估计， 投资一个比较现代化的1 0 万平方米的物流中心需要l 亿到1 5 亿元，我国目 前绝大多数物流企业很难独立承担这样的投资额，这构成了潜在企业进入该产 业的障碍。 第三、制度障碍。制度障碍主要包括三个内容：一是指政府针对交通、运 输、仓储等物流业制定的管理法规、政策等，它们规定了进入物流行业的基本 条件，这些条件构成了第三方物流业进入的基础壁垒；二是政府对交通运输等 物流行业采取的管制措施，这些管制措施有些是暂时的，有些是长期的，这些 长期性管制措施是构成制度障碍的重要内容；三是条块分割所带来的制度差异 障碍，这一点在中国比较明显。中国目前最突出的问题是条块分割的管理体制 还没有被打破，行业封锁、地方保护的现象比较严重，它不仅给有效整合、利 用社会物流资源带来障碍，阻碍传统的第三方物流向现代第三方物流的转型， 也提高了新组建第三方物流企业的进入门槛。 第四、技术障碍。第三方物流企业需要提供快速、及时、准确的物流服务 才能满足客户的需要，这时第三方物流企业需要借助信息网络技术，它是第三 方物流的核心和基本条件。物流系统规划、优化和仿真技术，条形码及其自动 识别技术、手持终端技术、e d i 技术、g p s 技术、a i ( 人工智能) 技术、r f ( 射频) 技术、地理信息技术、基于互联网的物流信息管理系统等物流信息化 技术，都是现代第三方