01 医保局项目实施计划-v091112_1930

一、医疗保障信息平台项目分析【项目特性分析】十九大会议精神要求“建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系”，国家医疗保障局作为新的机构，有必要通过信息化手段构建标准化、智能化的医疗保障支撑体系，从而为多层次社会保障体系的建设提供助力，基于华信前期的调研和分析，我们认为国家医疗保障局医疗保障信息平台项目的建设可以概括为“起点高、规模大、难度高、速度快”四个特点。起点高：国家医疗保障局的成立是医保制度顶层设计在体制上的重大变革，是医疗保障制度的职责、职能和功能在组织架构上新的定位，符合新时期、新形势和新目标下国家医保制度发展目标的需要，而医疗保障信息平台的建设将以人民群众的根本利益为出发点，基于医保制度的顶层设计，努力建成更加标准、更加智能、更加可持续的医疗保障信息化支撑体系，为解决人民群众“看病贵”问题提供决策支撑，增强人民群众的获得感。规模大：医疗保障信息平台面向全国13.6亿参保人、100万医疗机构人员、12万医保工作人员提供业务管理、监督管理、决策分析、公共服务四大应用支撑服务，涵盖基金、支付、招采、跨省异地就医四大关键业务，涉及中央10多个部委和32个省级医保数据的共享交换，投资规模达到4亿以上。难度高：国家医疗保障局为新成立机构，现有工作人员也来自财政、人社、卫健等多个部委，信息化专业人员缺乏， 技术力量薄弱，信息化建设难度高，而地方医保机构仍在筹备期，各项目制度尚不完善，需要局本级从宏观层面给予指导。此外，原有大量医保数据存放于人社、卫健等其他部委信息系统中，如何获取数据，获取哪些数据也是在医疗保障信息平台建设中需要重点考虑的难点。速度快：作为新的国家机构，国家医疗保障局现有信息化支撑手段几乎空白，随着三医联动、深化医改的推动，百姓看病贵、医保基金不足等社会问题急需通过信息化手段来分析、解决，同时部分地方医保机构也已启动信息化建设，为了打造国家医保“一张图”，避免各地碎片化建设带来的医保信息化统筹难度，急需局本级加快项目的建设速度，由中央统筹规划，中央和地方按照统一要求和规划开展医疗保障信息化建设。【项目质量分析】为了更好的指导项目建设，确保项目顺利实施，项目前期准备需要具备四大关键因素：完善的项目管理体系、准确的目标定位、细致的需求分析、详细的方案设计。第一，需明确专职的项目管理单位，对与项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享，建立起项目管理体系，监督管理覆盖项目全生命周期流程。现阶段国家医保局刚完成组建，信息化专业人才较为匮乏，且由于新建平台较大、系统较多，建议通过项目管理单位的引入，协助国家医保局对信息化项目进行全生命周期的管理。项目管理单位可运用系统的观点、方法和理论，对信息化项目涉及的全部工作进行有效管理，从项目立项批复开始到项目验收结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，从而实现项目的既定目标。在项目的全生命周期内，项目管理单位需对项目范围、进度、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购、集成、干系人等10余项关键要素进行把控，并及时无缝的与国家医保局进行汇报沟通，确保各项工作在项目基线范围内正常运作。第二，需准确分析目标及定位，根据国家及地方政府相关政策、法规、当前政府单位自身业务痛点和需求，通过体系化的内外部环境分析，确定信息化建设目标和项目定位。第三，需详细分析业务和技术需求，基于信息化建设目标和项目定位开展详细的调研及需求分析工作，通过整理、分析、判断，综合考虑政务信息化建设现状、政策、法规、战略及现有业务流程中急需利用信息化手段解决的重要业务问题，实现对平台功能的细化。前期方案中采SmartSOA设计法， 从政务职能推导出业务标和信息化标，全考虑了横向与中央其它有关部委，纵向与省级医保局的关系，对于局本级业务需求进了详尽的梳理和分析， 但由于时间紧促，仍存在业务梳理、技术支撑配置不够详细完整、撑体系（管理、运维护等）不够完善等问题，为准确指导招标和实施，建议加强项目范围和深度的梳理，剖析现有的问题，针对问题开展国家医保局各司与地（3-4 个省）的调研工作，通过需求调研分析输出与局本级项直接相关的详细需求分析报告。第四，需细化设计方案，对基础支撑平台搭建、功能架构实现、数据资源规划、安全运维体系建设等方面进行详细设计，对所需采购的各项软硬件参数进行细化，对设备选型进行综合评估，有效指导招投标工作的顺利进行。建议基于详细需求分析报告组织开展对当前方案的细化工作，组织国内主流厂商开展技术交流，对厂商提出的优秀思路进行采纳，并不断对设备选型进行细化和优化，最终输出与局本级项直接相关的详细招标技术规范。二、华信可提供的服务对于信息化项目的建设，可以划分立项、设计、招标、实施四大环节，分别对应建设单位、设计单位、招标单位、监理单位和实施单位，其中设计单位作为中立第三方，能够基于建设单位立场综合考虑相关方案确保建设单位不被某一厂商绑定，从而为建设单位提供全流程、全生命周期的咨询、设计、项目管理服务。华信设计作为中国通信服务股份有限公司下属核心企业，属于国内通信信息行业咨询设计前三甲单位。华信设计参与了前期调研和分析，负责了三合一实施方案的编制，对于医保业务需求理解的更加深入，华信承接后续工作有利于设计思路的延续；同时，华信作为中立第三方咨询机构，是值得信赖的有责任感的企业，基于双方之前的合作基础，华信可以协助国家医保局完成后续各项工作。华信设计十分重视与国家医保局的合作，有能力也有信心为国家医保局提供优质可靠的咨询服务（包括详细需求调研分析、详细技术规范编制）和项目全生命周期管理服务。（1）项目咨询服务：基于对国家医保局各司、相关国家部委以及典型地方医保机构的详细调研分析并结合软硬件厂商的技术交流最终输出详细需求分析报告和详细招标技术规范两大成果。（2）项目全生命周期管理服务：在项目的全生命周内（从项目的立项批复开始到项目验收结束），通过对项目范围、进度、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购、集成、干系人等10余项关键要素进行把控，充实国家医保局项目管理人员力量，协助完成项目既定目标。三、拟定的服务开展计划和预算计划【项目咨询服务】项目咨询服务的工作开展计划从2018年11月底前开始，2019年2月底前结束，历时12周（不含春节假期约1周时间），最终输出详细需求分析报告和详细招标技术规范两大成果进行评审。预算243万元。详细工作计划与预算计划见附件1和2。【项目全生命周期管理服务】项目全生命周期管理服务的工作开展计划从2018年11月底前开始，2020年12月30日结束，历时两年，2人驻场两年。预算195万元。详细工作计划与预算计划见附件3和4。四、服务招标方案与经费来源拟定招标名称：国家医疗保障医疗保障信息平台项目管理服务招标内容：（1）全流程体系化项目管理服务，2人驻场两年，2020年12月底结束；（2）项目详细方案咨询设计服务，输出详细需求分析报告和详细招标技术规范两大成果，2019年2月底前完成。经费来源：主要来自概算内的建设单位管理费（478万元）和设计费（571万元）。五、项目流程合规性分析【项目咨询服务】根据建设工程基本建设程序，我国工程基本建设主要程序包括以下几个阶段：项目建议书阶段，可行性研究报告阶段，初步设计文件阶段，施工图设计阶段，建设准备阶段，建设实施阶段，竣工验收阶段，后评价阶段。设计是对拟建工程的实施在技术上和经济上所进行的全面而详尽的安排，是基本建设计划的具体化，是把先进技术和科研成果引入建设的渠道，是整个工程的决定性环节，是组织施工的依据。它直接关系着工程质量和将来的使用效果。根据建设项目的不同情况，设计过程一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计，重大项目和技术复杂项目，可根据不同行业的特点和需要，增加技术设计阶段。技术设计阶段根据已经得到批准的初步设计而编制的更精确、更完备、更具体的文件和图纸。技术设计要详细对初步设计中所采取的技术选型、设备性能、业务系统详细功能等内容进行细化研究，明确技术细节以指导项目落地实施，并作出修正后的方案和图纸。本项目前期完成了三合一设计（含项目建议书、可研、初步设计），考虑到项目的复杂性，需增加技术设计阶段，不仅对需求进行详细分析，而且要对三合一设计中所采取的技术选型、设备性能、业务系统详细功能等内容进行细化研究，明确技术细节以指导项目落地实施。【项目全生命周期管理服务】在政府部门信息化建设过程中，“信息化”仅仅是手段，“行政管理”才是目的，通过加强对信息化建设规划设计、管理实施、队伍建设以及政府部门自身角色转换的各环节、全流程把握，才能确保信息化建设进程的顺利进行，由于政府部门专业信息化管理人才的匮乏，所以引入项目管理单位很有必要。收费标准参考财政部关于印发的通知（财建2016504号），对于项目代建管理有明确的规定，“政府设立（或授权）、政府招标产生的代建制项目，代建管理费由同级财政部门根据代建内容和要求，按照不高于本规定项目建设管理费标准核定，计入项目建设成本。”附件1：项目咨询服务工作计划时间2018/11/26-2019/2/28工作进度表序号工作任务工期（周）第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周第8周第9周第10周第11周第12周一前期准备阶段11编制调研表、信息收集12启动会1二需求调研阶段71国家医保局各司领导访谈调研12国家医保局各司工作人员访谈调研23国家医保局关联部委访谈调研14省医保局访谈调研25现状调研报告编制16详细需求分析报告编制2三技术规范编制阶段41软硬件厂商交流12详细招标技术规范编制3附件2：项目咨询服务预算计划序号事项细项拟投入角色工作量测算（人月）费用（万元）服务要求1前期准备编制调研表信息收集高级咨询顾问15编制国家级及省级调研需求表，研究国家医疗保障信息化建设方面的成功经验和各地区医保业务开展模式，分析医保信息化建设外部形势、机遇挑战中级咨询顾问272启动会准备及会后纪要编写中级咨询顾问13.5双方达成一致共识，确定后续工作计划，会议纪要双方签字确认3需求调研国家医保局各司领导访谈调研高级咨询顾问210根据项目需求制定详细调研和考察计划，通过走访、座谈、网络文献调研等形式进行深入广泛的调查和研究，充分掌握医保业务的实际业务情况、信息化建设成果、存在的问题和瓶颈、未来发展需求和目标方向等内容中级咨询顾问274国家医保局各司工作人员访谈调研高级咨询顾问210中级咨询顾问310.55国家医保局关联部委访谈调研高级咨询顾问210中级咨询顾问276省医保局访谈调研（按4个）高级咨询顾问420中级咨询顾问4147现状调研报告编制中级咨询顾问4148详细需求分析报告编制高级咨询顾问210中级咨询顾问4149技术规范编制软硬件厂商交流高级咨询顾问15组织国内主流厂商开展技术交流，对厂商提出的优秀思路进行采纳中级咨询顾问271014个业务系统详细技术规范编制高级咨询顾问420分系统、分产品编制详细的技术规范，结合厂商的优秀方案进行细化和优化中级咨询顾问62111系统软件详细技术规范编制高级咨询顾问15中级咨询顾问2712硬件设备详细技术规范编制高级咨询顾问210中级咨询顾问41413监控中心配套详细技术规范编制高级咨询顾问15中级咨询顾问27合计243附件3：项目全生命周期管理服务工作计划时间2018/11/26-2020/12/30工作进度表序号工作任务工期(周)2018年11月-12月2019年1月-2月2019年3月-4月2019年5月-6月2019年7月-8月2019年9月-10月2019年11月-2020年2月2020年3月- 5月2020年6月-8月2020年9月-10月2020年11月-12月一项目立项阶段1项目管理服务单位确定22前期手续报批（规费缴纳、证件办理等）7二项目实施阶段1项目详细方案设计管理122项目监理招标管理43软、硬件供应商招标管理164系统集成供应商招标管理85硬件到货及安装管理（包含监控中心机房建设现场施工管理）166软件开发与测试管理327各系统综合集成与调试管理8三验收及收尾阶段1初步验收管理22试运行管理123竣工验收管理14资料移交、备案2 附件4：项目全生命周期管理服务预算计划序号事项细项拟投入角色工作量测算（人月）费用（万元）服务要求1项目立项阶段前期手续报批（规费缴纳、证件办理等）中级项目经理27计划、规划、施工、环保、消防、人防、卫生、防雷、水电等有关报批手续，办理施工许可证等证件，规费及城市市政基础设施配套费缴纳。2项目实施阶段详细方案设计管理高级项目经理210参与对项目不同参建方（包含建设单位、项目管理单位、施工单位、监理单位、审计单位等）的组织协调，通过项目的技术管理、资金管理、合同管理、信息管理、风险管理等手段，实现对项目进度、质量、投资及安全文明施工等方面的整体把控，从而达到项目建设目标要求。中级项目经理4143项目监理招标管理中级项目经理13.54软、硬件供应商招标管理高级项目经理210中级项目