廊坊市经济运行与市场分析.doc

今年1-5月份，廊坊市公司行业经济运行总体保持平稳发展态势。卷烟销量稳步增长，销售结构进一步提升，行业效益持续增长，行业重点品牌规模优势持续增强，品牌价值进一步提升，社会库存基本合理，市场零售价格总体稳定，市场表现良好。 一、2011年1-5月份行业经济运行情况（一）卷烟销量稳步增长2011年1-5月，全市累计销售卷烟6.56万箱，同比提高1519.2箱，同比提高2.37%。累计销售收入10.06亿元，同比增加1.14亿元，同比增长12.75%。 11年1-5月月对比销售 （万箱）毛利 （亿元）单条销售金额（元）销售同比毛利同比单条销售金额同比+-一月1.78 0.75 73.38 3.11%20.07%8.7 二月1.06 0.36 61.67 2.97%12.38%4.6 三月1.34 0.40 56.28 -0.25%18.51%7.6 四月1.21 0.35 54.54 5.15%8.39%1.8 五月1.16 0.34 55.76 1.01%7.63%3.4 累计6.56 2.19 61.38 2.37%14.51%5.7 （二）卷烟销售结构进一步提升1-5月份，全市累计含税单箱销售收入为15345.5元，同比提高1413.1元，增长10.14%。一至三类卷烟销量继续保持快速的增长势头，销量同比分别增加0.12万箱、0.06万箱和0.11万箱，增幅分别达到了29.17%、71.53%和6.83%；一至三类烟占总销量的比重分别为8.41%、2.22%、25.24%，分别比去年同期提高1.75、0.9、1.05个百分点。一至三类卷烟累计销售2.35万箱，同比提高14.13%，销量比重35.88%，同比提高3.7个百分点。11年1-5月类别对比销售 （万箱）毛利 （亿元）单条销售金额（元）销售同比毛利同比单条销售金额同比+-一类0.55 0.82 230.7 29.17%29.25%0.5 二类0.15 0.10 124.7 71.53%77.53%2.5 三类1.66 0.62 69.7 6.83%7.59%0.5 四类2.51 0.54 42.1 1.20%1.64%0.3 五类1.69 0.11 21.2 -9.10%-3.39%1.3 合计6.56 2.19 61.4 2.37%14.51%5.7 （三）社会库存基本合理，市场零售价格总体稳定1、社会库存基本合理5月末，全市社会库存明显好于去年同期。零售户动销率达到90%以上，基本无库存积压现象，中华、玉溪、利群等部分卷烟存在一定的市场缺口，销售前景比较乐观。2、全市卷烟市场零售价格总体基本稳定具体表现为：软、硬中华价格稳定，均高于零售指导价格销售。苏烟（软金砂）、芙蓉王（硬）、黄鹤楼（软蓝）、玉溪（软）、云烟（软珍品）和利群（新版）等基本稳定在零售指导价格销售。红塔山（软经典）、红河（硬甲）等紧俏烟价格略高于零售指导价格。都宝、中南海为代表的混合型卷烟和红梅等五类低档卷烟，价格坚挺，均高于零售指导价格销售。（四）行业效益继续保持稳步增长1-5月份，全市累计实现毛利2.19亿元，同比增加2773.3万元，同比增加14.51%，完成全年计划的45.04%，超时间进度3.37个百分点；累计实现利税总额1.97亿元，同比增加2181万元，增长12.46%，完成全年计划的47.58%，超时间进度5.91个百分点。 （五）行业重点骨干品牌保持良好发展态势2011年1-5月，全市三类以上卷烟销量排名前15位品牌累计销售卷烟1.79万箱，同比增加0.38万箱，增长27.18%，占三类以上卷烟总量的77.69%，同比提高7.78个百分点。销售收入（含税）排名前15位品牌共实现销售收入6.78亿元，同比增加1.43亿元，增长26.81%，占总销售收入的67.35%，同比提高7.46个百分点。品牌累计销量（万箱）(1-3类烟)品牌累计销售收入（亿元）本期同期增幅本期同期增幅红塔山0.51 0.47 7.83%云烟1.07 0.84 27.42%云烟0.43 0.36 19.96%红塔山0.86 0.77 11.05%白沙0.17 0.14 22.77%中华0.79 0.59 32.85%黄鹤楼0.15 0.12 26.54%红河0.76 0.74 2.12%玉溪0.15 0.10 54.03%玉溪0.73 0.47 54.75%利群0.10 0.06 68.33%白沙0.68 0.62 10.49%中华0.07 0.06 33.61%黄鹤楼0.61 0.49 24.10%娇子0.04 0.02 124.69%苏烟0.35 0.28 23.51%泰山0.03 0.02 78.77%利群0.29 0.17 72.10%芙蓉王0.03 0.02 45.76%七匹狼0.21 0.14 50.56%七匹狼0.02 0.01 72.68%芙蓉王0.16 0.11 45.76%红双喜0.02 0.02 1.01%黄山0.13 0.09 53.52%双喜0.02 娇子0.08 0.04 122.30%南京0.02 南京0.04 黄山0.01 0.01 38.27%双喜0.03 前15合计1.79 1.40 27.18%前15合计6.785.3526.81%（六）低焦油卷烟继续保持平稳较快发展1-5月行业8mg及以下低焦油卷烟品牌共销售卷烟0.22万箱，比同期（此处同期数据为本期统计低焦油规格的同期销量）增加0.06万箱，增长35.53%，其中销量500箱以上的品牌有两个，分别是：“长白山”、“中南海”。（七）鼓励培育品牌卷烟继续保持平稳发展鼓励培育品牌共销售卷烟1.32万箱，同比增加0.06万箱，增长4.67%，占卷烟销售总量的20.1%，同比提高2.65个百分点。其中钻石作为省产卷烟销售0.77万箱，同比增加0.04万箱，增长5.15%，占卷烟销售总量的11.8%，同比提高0.31个百分点。二、当前行业经济运行中存在的主要问题（一）行业总体价格走势平稳，但在部分地区部分品牌价格出现波动。（二）部分低档烟销售较为缓慢。一方面随着宏观经济向好趋势进一步巩固，消费者的消费水平明显提高，卷烟消费主要集中在40-50元/条；另一方面新石家庄（软）、北戴河（软）、红金龙（硬喜）等卷烟市场认可度不如同价位的都宝（新）、红山茶(软)、红梅(软顺)，造成部分低档卷烟销售销售缓慢，而适销对路产品需求仍存在缺口的现象。三、半年及全年市场预测2011年上半年我市预计销售卷烟7.64万箱，实现毛利2.48亿元，低档烟2.01万箱。2011年下半年我市预计销售卷烟7.36万箱，实现毛利2.32亿元，低档烟1.94万箱。2011年全年预计销售卷烟15万箱，同比提高3.37%；实现毛利4.8亿元，同比提高16.86%；单箱含税销售收入为14819元/箱，同比提高10.75%。四、省产卷烟销售及培育情况今年上半年我市省产卷烟合同量为1.85万箱，目前合同执行进度95.68%，仅钻石(软红)还有800箱未分解。1-5月，我市销售省产烟1.55万箱，同比上升7.52%，占我市总销量的比例为23.58%，同比提高1.13个百分点，省产卷烟销量稳步提升。其中：一类卷烟销售61.2箱，同比提高83.35%；二类卷烟销售70.3箱，同比提高125.24%。今年1-5月，我市省产二类卷烟中钻石（金石）销售态势良好，累计销售50.4箱，同比提高61.54%。2011年全年省产卷烟预计销售3.53万箱，同比提高5.3%，占总销量的比重为23.62%；实现毛利0.78亿元，同比提高6.99%，占总毛利的比重为16.29%；单箱含税销售收入为11000元/箱，同比提高1.35%。为做好品牌培育工作，更好的向零售户、消费者宣传推介河北中烟生产的钻石（硬蓝新一代），进一步引导消费者，顺利完成新品上市工作，经与省工业企业协商，于6月1日举办了“蓝钻新一代”上市发布会。会上重点介绍钻石（硬蓝新一代）、钻石（金石）、钻石（本香）的包装、吸味、价格等特点以及河北中烟工业公司背景资料，使市场经理、客户经理、零售户对省产卷烟有了比较直接的了解；会后品牌经理与省工业企业驻司人员及时对零售客户进行销售回访，了解重点培育品牌的销售动态以及市场反映；并对重点零售进行销售指导，促进省产卷烟上柜率的提升，提升了省产卷烟品牌的知名度。五、七匹狼系列卷烟销售情况2011年上半年七匹狼系列卷烟合同1795箱，同比增加385箱，提高27.3%；2011年上半年七匹狼系列卷烟结构为20.89%,同比提高8.97%。今年1-5月份，全市销售七匹狼品牌卷烟1456箱，同比提高26.57%；1-3类销量为275箱，同比提高90.88%，占七匹狼品牌卷烟销售总量的18.88%，同比提高6.36个百分点。七匹狼品牌卷烟销量、结构稳步提升。七匹狼“通”系卷烟社会库存基本合理，市场零售价格较为稳定。七匹狼（通仙）为树形象品牌，在我市场有一定的市场认可度。1月7日至6月24日，共销售7.712箱，销售零售户203户，上柜率1.74%，重复购进率为74.7%。七匹狼（通泰）为上销量品牌，1月7日至6月24日，共销售122.712箱，销售零售户6805户，上柜率58.41%，重复购进率为32.12%。七匹狼（通运）5月30日才刚刚投放，截止6月24日共销售0.27箱，销售零售户47户，上柜率0.4%，重复购进率为4.26%。六、下一步工作1、继续严格执行“总量控制、稍紧平衡”的调控方针。要继续落实控销量、压库存，调高端、稳价格，推合作、促平衡等调控措施，从市场实际需求出发，合理安排销售进度，保证均衡销售。调整库存总量与库存结构，保持卷烟市场价格的稳定，保障行业效益的持续提升。 2、密切关注市场变化，加大品牌培育力度，促进品牌健康发展。加强分析监测力度，进一步加强对行业重点品牌卷烟的价格与库存监控，合理调整存销比。密切关注社会库存变化，关注消费者实际需求，尊重市场规律，将社会