我国炭素行业生产经营情况分析和发展趋势.doc

我国炭素行业生产经营情况分析和发展趋势一、炭素行业生产经营现状分析 （一）2008年1至7月主要指标创历史新高 据中国炭素行业协会不完全统计（以下未指明处均如此），工业总产值57.38亿元，同比增长43.27%。工业销售产值61.70亿元，同比增长54.02%。 今年1至7月，炭素制品总产量62.56万吨（未含非会员铝用炭素企业产量，估计铝用阳极 470 万吨）。 今年1-7月，石墨电极产量34.92万吨，同比增长27.16%。在石墨电极中，超高功率电极产量8.81万吨， 同比增长28.76%；高功率电极产量14.58万吨，同比增长31.38%；普通功率电极产量11.53万吨，同比增长21.10%。 超高功率石墨电极增长率比普通石墨电极的增长率高7%，在石墨电极中所占比重又有所加大，既适应了炼钢电炉大型化的要求，又部分地消化了原材料涨价带来的成本压力。 根据炭素协会不完全统计，炭制品产量24.94万吨，同比增长10.34%；特种石墨制品963吨，同比增长4.45%（见表1、表2）。（二）销售增幅较大，库存减幅也不小 销售石墨电极31.76万吨，同比增长18.36%，其中，销售高功率、超高功率石墨电极22.75万吨，同比增长34.69%。 截至7月底，全行业炭素制品库存总量7.69万吨，同比减少12.84%。石墨电极库存为5.08万吨，同比减少16.27%，其中，高功率、超高功率石墨电极库存为3.86万吨，同比减少18.43%。 （三）开拓国际市场见成效，出口创汇增幅较大 我国炭素制品向80多个国家和地区出口。 今年1-7月，石墨电极出口量9.15万吨，同比降低7.52%，占产量的比重为26.19%；铝用炭制品出口约62万吨。 在石墨电极出口中，高功率、超高功率石墨电极出口量分别为4.06万吨和2.33万吨，占产量的比重分别为27.84%和26.43%（见图1）。 （四）主要原料石油焦、针状焦用量比上年同期增加约35% 炭素行业使用石油焦量比较大的产品是石墨制品和电解铝用预焙阳极。 2008年上半年生产石墨制品使用石油焦和针状焦约351.345万吨，生产预焙阳极使用石油焦约4001.3520万吨，两者合计约565万吨，比上年同期增加约35%。 2008年上半年生产预焙阳极使用煤沥青约4000.25100万吨，生产石墨制品和其它炭制品使用沥青约630.3220万吨，两者合计约120万吨，比上年同期增加约33%。 （五）原材料价格暴涨，成本上升较快 近年来炭素行业用主要原材料价格上涨较快（见图2-图4，表3、表4）。 原材料的上涨造成成本上升，2008年1-7月成本费用总额58.65亿元，同比增长40.17%。从以上数据可以看到，行业正面临着越来越大的原料成本压力，尤其是石油焦的涨价所带来的成本压力。全行业有约1/8的企业处在亏损状态中。 二、2008年炭素行业运行趋势 （一）我国炭素工业今年的增长率应在15%以上 根据上述对国际国内经济的分析预测，并根据有关机构对钢铁、铝等工业的预测，我国炭素工业今年的增长率应在15%以上。 （二）08年炭素行业经济运行趋势 1冶金类炭素制品需求增加，成本上升，价格上涨据中国钢铁工业协会预测，今年预计全年粗钢产量5.2亿吨左右，比2007年增加3100万吨，由于国内钢材需求以及钢材出口尚存在变数，全年粗钢生产总量也可能有一定程度提高。1至7月，全国粗钢产量3.08亿吨，同比增长9.3%。此外，金属硅、黄磷、有色产业对石墨电极的需求旺盛。 在钢产量增长的因素之外，电炉和炉外精炼工艺也将继续发展。因此，下一阶段超高功率石墨电极、高功率石墨电极的需求量将会进一步增大（见图5）。 由于原料石油焦、煅后焦、针状焦价格的不断上涨以及其它原燃材料等的上涨，企业原料成本、制造成本大幅上升。 由于超高功率石墨电极等高档炭素制品制造周期长达三四个月，所以，原料成本增大反映到销售价格上涨要有一个滞后期。再考虑到世界范围针状焦供应趋紧将影响市场供求关系的因素,以及进口石墨电极价格上涨因素，石墨电极价格在成本的推动下上扬。 08年二季度石墨电极整体市场受原料石油焦价格不断大幅上涨（石油焦涨幅为1500-1600元/吨）的影响，整体市场价格出现大幅上调。 2预焙阳极需求将有一定增长，08年1-3季度出口量较07年同期大幅增加2007年预焙阳极整体市场供不应求，使得很多预焙阳极企业相继扩建增产，致使2008年3、4月份预焙阳极整体市场供求情况出现转变，供大于求的局面逐渐形成。 在此情况下，一季度预焙阳极价格基本稳定在去年年底水平，个别地区（山东、河南）价格一度出现小幅回落。受原料石油焦价格不断大幅上涨的影响，二季度预焙阳极价格在原料大幅上涨的强烈推动下被迫上调，但上调幅度有限。受原料石油焦和煤沥青价格大幅上调，企业成本压力急剧增加的影响，8月份预焙阳极市场主流价格稳定在4550-4600元/吨。 07年预焙阳极供不应求，主要原因是铝产量和铝冶炼投资一直保持较高增速，其归因于：一是全国电力供需形势明显缓解；二是随着国内新建氧化铝项目相继投产，氧化铝价格下跌，电解铝生产成本下降；三是电解铝价格较高而且相对比较稳定；四是小型电解铝企业经过改造后，纷纷扩大产能。 08年随着电解铝新增产能相继投产，对预焙阳极的需求量将会进一步增大；但预焙阳极增加的产能要高于电解铝产业增加的需求量，08年下半年预焙阳极出现供大于求的局面。 为确保8月份奥运会成功召开，及保证赛事地区的空气质量和充足的用电量，7月初，国内20家电解铝骨干企业决定联合减产5%-10%。据中国有色金属工业协会获悉，到目前为止全国电解铝停产产能达到35万吨以上。这种局面更加减少了对预焙阳极的采购，国内预别阳极市场需求形势不容乐观，但目前山东、河南、山西一些预焙阳极企业受前期电力和环保的影响，产量较前期也有所下降（见图6）。 3炭素行业石油焦、针状焦、煤沥青使用量将有一定增长 2008年全行业原料石油焦的用量较2007年将进一步增加。今年生产石墨电极使用石油焦和针状焦预计约701.391万吨，生产预焙阳极（含阴极）使用石油焦约8101.31053万吨，两者合计约1144万吨，将比去年增加约24%。 408年二季度以来石油焦、煤沥青价格呈现高位快速增长的现象，8月份整体市场出现回落（见图7）。 08年1-7月以来石油焦整体市场价格出现大幅上涨，其中低硫石油焦出现1500-1600元/吨的上涨，中硫石油焦出现500元/吨的上涨，高硫焦出现近500元/吨的上涨；08年中高硫石油焦价格之所以大幅上涨，中石化不断人为推价占主要因素。8月份受下游需求疲软的影响，高中低硫石油焦价格出现回落。 08年1-7月煤沥青受原料焦油价格上涨的影响，到目前为止其整体上市场价格呈现上升的趋势；中温沥青价格3700-3800元/吨，改质沥青高价格3800-3900元/吨。进入8月份煤沥青受煤焦油价格下行的影响价格出现回落。 5炭素制品出口量有一定大幅度增长 由于一些发达国家放弃对中低端、附加值较低