XX家具公司SAP实施专案最终用户操作手册-销售和分销模块.doc

最终用户操作手册-SD08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0最终用户操作手册目录 -销售和分销模块章节章节名称文件名第一章SD02_客户主数据维护流程UM_SD02_Customer Master Data.doc第二章SD03_订制品定价流程UM_SD03_Make-to-order Product Pricing.doc第三章SD07_经销商信用管理流程UM_SD07_Customer Credit Management.doc第四章SD08_询报价流程UM_SD08_Quotation.doc第五章SD09_订单处理流程UM_SD09_Sales Order Processing.doc第六章SD10_特殊个案照会流程UM_SD10_Special Case.doc第七章SD13异动流程UM_SD13_Order Changing.doc第八章SD14费用确认流程UM_SD14_Penalty Confirmation .doc第九章SD16销退流程UM_SD16_Return Process.doc第十章SD18出样展示处理流程UM_SD18_Consignment Fill-up.doc第二章-SD02_客户主数据维护流程1. 流程说明1.1. 总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、 责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。2、 市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。3、 为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例 新建和扩展一个直销客户3.2. 系统菜单及交易代码后勤销售和分销主数据商业伙伴客户创建完成交易代码：XD013.3. 说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据： 记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。交易代码XD01完成指同时维护上述三部分信息 3.4. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；1110客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。2110020008公司代码所属分公司的代码：（总部:F001；浦西分公司:F011；广州分公司:F015）责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEY IN公司代码数据（F001）F011销售组织指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致F011分销渠道10：直销；20经销；30出口；40总公司销售到分公司10部门01：家具产品； 02：服务01按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例名称顾客全称东宁广告有限公司名称2英文名称Dong ning Addvertise co.,名称3开具增值税发票所用的抬头，必须准确东宁广告有限公司搜索条款顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索东宁广告栏位名称栏位说明资料范例街道/房号顾客地址上海市长宁路262号火炬旅馆4楼邮政编码/城市2000000 上海国家顾客所在国家代码（包括香港）CN( 中国) 注意：包括香港在内地区顾客所在地区020（上海）语言ZH（中文）电话顾客联系电话62267763传真顾客联系传真62122222按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例权限组对一般数据设权限4002行业顾客所处行业，用于统计分析，如0001：农、林、渔、牧业；0002：采掘业0021税务代码顾客税务代码100000000000001按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例国家顾客开户银行所在国家代码CN银行码输入分公司代码F011银行账户输入顾客的银行账户1234567银行户主输入顾客的银行名称工商银行按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例尼尔森指示符指顾客投资主体别，用于统计分析（01：中国大陆；02：台湾）01行业顾客行业别，用于统计分析（0001：农、林、渔、牧业；0002：采掘业）0021合法状态顾客资本形态，用于统计分析（01：国有；02：外商独资）01按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例统驭科目总账科目（所有分公司统一使用1141010000）1141010000排序码（所有分公司统一使用003）003按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例付款条件顾客支付货款的条件。目前财务指定用0001（立即支付）0001（立即支付）按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例销售地区营业大区（01：华东一区；02：华东二区）00销售办事处责任中心代码1038销售组联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三位）038客户组用于统计顾客来源01权限组责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用于对顾客主数据的维护和使用控制1038栏位名称栏位说明资料范例价格组用于定价控制的客户组别（10：直接客户；20：分公司）；对于任何实际顾客必须选1010客户定价过程客户定价过程（1：标准；2：香港震旦）；除香港震旦外的所有都选11价格清单类型用于选择报价单别（01：国内客户；02：香港震旦；03外销客户）；国内所有客户都选0101客户统计组客户统计资料分类索引，必须选11按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例装运条件判断默认发货工厂的条件（11：浦西分公司直接顾客；12：广州分公司直接顾客；20：东一二三、华中分公司；23：华南一二分公司）11（浦西分公司直接顾客）交货工厂指定的交货工厂F011按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例国际贸易条件Cif shanghai付款条件同“公司代码”屏幕0001帐户分配组分配到何帐户01（国内收入）税分类指定赋税条件，目前全部选11（必须交税）全部必输栏位完成后，按键完成客户创建，系统屏幕底端提示已保存消息。参照创建总公司顾客主数据，按回车进入下一屏幕栏位名称栏位说明资料范例销售办事处更改为总部产销部1020销售组更改为总部产销部020按“发送”进入下一屏幕栏位名称栏位说明资料范例装运条件更改相应的装运条件20（总部、东一二三、华中）交货工厂更改相应的交货工厂FW00（华东区及家具生产厂）保存后完成扩展。第三章-SD03_订制品定价流程4. 流程说明4.1. 总述：该流程描述了营业在以订制品申请书（线外表单）提出订制商品需求后，由订制品人员按一定可以规则对订制商品进行定价，并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程，以便责任中心下达订单。4.2. 流程重点：相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前，BOM和工艺流程在下单后)；营业与主数据维护部门间的信息传递。 订制品的有效期为3个月，故在维护订制商品及其价格主数据时，必须维护其有效期限，在有效期到达时，系统可以自动终止该商品的下单权。 订制品的销售只是针对某一责任中心，故在维护其主数据时，只须在该责任中心所属的销售区域和总部对分公司的销售区域下加以维护。倘若该订制商品在其他责任中心有询价时，可再在其他销售区域创建其物料和价格主数据（允许维护成不同价格）。4.3. 操作重点：物料主数据的维护；价格主数据的维护；分公司采购信息记录的维护 主数据必须在相关的销售区域中均存在。5. 流程图6. 系统操作6.1. 操作范例 维护物料的条件类型PROO （100%价格清单）注：维护物料、BOM等主数据的操作过程详见PP相关操作手册。维护分公司采购信息记录的操作过程详见MM相关操作手册。6.2. 系统菜单及交易代码 创建：后勤销售和分销主数据条件使用模板创建交易代码：VK34修改：后勤销售和分销主数据条件更改交易代码：VK326.3. 系统屏幕及栏位解释双击“价目表”进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例销售组织系统中销售组织架构的单位，相当于震旦的总公司和各分公司。F011（浦西分公司）分销渠道对客户的一种区分方式，如直销、经销等。10价格清单类型按公司需求将价格清单分为国内和香港震旦两种方式。01（国内）凭证货币说明货币类型。RMB（人民币）条件类型根据不同的需要定义不同的条件类型，在定价中，各条件类型有着各自的作用，如PR00定义为公司100%的标准价格。PR00 有效于定价的执行起始日，对于订制品来说，注意其有效期为3个月。2001/03/08按“执行”键进入下一个画面。按“新建”键进入一下价格细节画面。栏位名称栏位说明资料范例物料物料料号400002比率物料100%价格250按“保存”键完成操作。 在此操作中需注意的是： * 因订制品的销售同时存在于1、分公司-客户的销售2、总公司-分公司的销售，故需在分公司的销售 范围（分公司销售组织号，直销10、家具商品01）、总公司销售范围（总公司销售组织号F001，对 分公司销售40、家具商品01）下维护 * 若为总公司对客户的直接销售（出口、特销部的直销）则仅需维护总公司的销售范围（总公司销售组 织号F001，直销10或出口30、家具商品01 注意：直销、经销、对分公司销售价格清单类型为01、仅对香港震旦的价格清单类型为02、香港震旦以外的出口客户价格清单类型为03第十九章-SD06_商品价格制定流程7. 流程说明本流程描述公司对商品报价重新调整或新上品上市时在分公司层级上对物料主档之标准成本进行维护之处理过程。本流程不适用市场部门或商品特销部门推出的诸如季节性或地区性商品促销、商品特价等情形。商品促销、商品特价采用折扣形式进行处理。本流程限于分公司层级之物料主数据维护，就标准成本而言，对总公司不会产生任何影响。维护时，成本岗位人员依据“物料主数据维护申请表”(附件一)，作为系统维护之依据。成本岗位人员依新报价计算出分公司层级之标准成本后，须同步计算采购信息之采购价格。然后通知物料主档维护小组于系统中维护采购信息记录。8. 流程图9. 系统操作9.1. 操作范例经公司管理层批准，决定将商品WP-3(WW)活动柜（料号为：100619）报价从目前850元调整为1000元(均未税)，并自批准日起生效。（分析：商品调价只对分公司层级的标准成本、采购成本及销售价有影响）9.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理评估物料价格更改修改物料价格交易代码：MR219.3. 系统屏幕及栏位解释例:经公司管理层批准，决定将商品WP-3(WW)活动柜（料号为：100619）报价从目前850元调整为1000元（均未税），并自批准日起生效（分析：商品调价只对分公司层级的标准成本、采购成本及销售价有影响）。操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例记帐日期必输项，指产生会计凭证之记帐日期2001/04/01公司代码必输项，除总公司F001之外的所有分公司。本例仅修改一个分公司浦西分公司F011F011工厂必输项，SAP系统中，有物料帐的地方必须有工厂（即使仅为一进一出之状况）。在分公司层级,工厂代码与公司代码相同F011输入如画面信息后，按键或钮进入下一个画面。在物料栏位内输入100619后，按ENTER键，系统自动带出该物料之相关信息。画面如下：此时在新价格（即标准成本）栏位内将335.09更改为750（1000*75%），进入下一个画面。修改完毕后，按钮保存，此时会产生会计凭证。由于在分公司层级上物料帐为一进一出，即期末余额为零，故会计凭证亦为零。另外，成本岗位人员将新的标准成本750.00填列在“物料主数据维护申请表采购信息记录”交给物料主数据维护部门，以确保在分公司层级之采购价格与标准成本之一致性。附件一：物料主数据维护申请表.700-Data ConversionConversion维护单0227_co.xls第七章-SD07_经销商信用管理流程10. 流程说明10.1. 总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款） 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。操作要点： 1、 须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、 责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、 区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理 4、 经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。单据流：同SD09_订单处理流程11. 流程图12. 系统操作12.1. 操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单12.2. 系统菜单及交易代码后勤销售和分销销售订单创建交易代码:VA01后勤销售和分销销售订单修改交易代码:VA0212.3. 系统屏幕及栏位解释12.3.1. 创建分公司经销商订单（符合信用额度）栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F015分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售20部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注:应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)9921000010送达方收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)9921000010订单编号合同编号（此栏位必输）TEST SD106请求交货日期希望交货的日期2001/03/01物料物料编号100183订单数量2500保存订单，系统给出订单编号12.3.2. 创建分公司经销商订单（不符合信用额度）在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。说明：对于新输入ITEM确定发送/确认日期按键进入下一画面说明：系统提示未清项目的账龄已经超出规定。例如：公司设定顾客未清项目的账龄为：30天；当顾客未清项目的账龄超出30天时，系统给于提示，并自动取消后续订单ITEM的计划行。按键进入下一画面双击第二行，进入下一画面按键保存订单说明：因为经销商信用额度超出，系统提示文档不完全，按键进入下一画面说明：系统提示缺少计划行（经销商信用额度超出，系统自动冻结分公司发货）按键进入下一画面系统提示信息，即：后续发货过程被冻结系统显示确认数量为零按键保存订单，进入下一画面按键保存订单12.3.3. 创建总公司经销商订单栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXZ销售组织销售组织代码F001分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售40部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码1020销售组联络处或责任中心代码020按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例订单所参照订单的编号300000054按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客对象9941040001送达方收货方(需将顾客维护到F001/40/01)9921000010备注:在订单中更改以上各项.按键进入下一画面备注:若超出经销商信用额度，责任中心应通知经销商付款；若经销商不付款,则取消或修改订单。12.3.4. 修改分公司经销商订单栏位名称栏位说明资料范例订单需修改的订单编号300000054按键进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例订单数量更改订单数量,使金额不超过经销商的信用额度保存修改订单12.3.5. 取消分公司经销商订单在下拉菜单中单击删除键进入下一画面按键取消订单12.3.6. 取消总公司订单栏位名称栏位说明资料范例订单需修改的订单编号200000137按键进入下一画面在下拉菜单中单击删除键进入下一画面按键取消订单第八章-SD08_询报价流程13. 流程说明13.1. 总述：该流程描述的是根据顾客需求，通过与顾客主数据维护流程、空间规划、订制品询价流程的衔接，利用系统的自动定价功能，为顾客提供满意的报价，并为下一步签约做准备的过程。流程重点：系统可根据“圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。操作要点：如CASE漏失，应及时（当天）拒绝报价单，并注明拒绝原因。 14. 流程图15. 系统操作15.1. 操作范例 创建、修改并打印报价单系统菜单及交易代码后勤销售和分销销售报价创建 交易代码：VA21后勤销售和分销销售报价修改 交易代码：VA22后勤销售和分销销售报价显示 交易代码：VA23系统屏幕及栏位解释15.1.1. 创建报价单(分楼层报价)栏位名称栏位说明资料范例报价单类型ZFBJ(所有责任中心报价单统一使用此种类型)ZFBJ销售组织F011分销渠道对直销客户报价为10，对经销商报价为2010部门01销售办公室4005销售组005按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例物料100527（一般物料）；100010（可配置物料）订单数量10，10备注100010为可配置物料，进入物料编辑屏，选择特性值需选择特性值按下拉菜单，进入下一画面选择物料的特性值按键，进入下一画面按键，进入下一画面，继续输入其他物料按键进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例售达方必输2110050007报价有效至报价有效日期（必输）2001/04/19物料物料号100527,100010,100151订单数量10,10,20按“保存”完成创建报价单。若需按楼层报价,则双击各项目,进入下一画面按键进入下一画面双击进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例第一行输入区域办公室第二行输入楼层1楼注意相同产品针对不同区域报价时，应根据不同区域输入不同ITEM。按键 进入下一画面按键 进入下一画面按键保存报价单.记录系统给出的报价单号15.1.2. 修改报价单定价(VA22) 栏位名称栏位说明资料范例报价输入需更改报价单号100000040按键进入下一画面修改各项目的定价条件时，双击要修改项目进入下一画面 在定价类型中输入要增加的定价类型，在各项目中可手工更改的条件有：zf04:客户物料折扣-百分比；zf05:客户物料折扣-金额）栏位名称栏位说明资料范例类型定价类型（zf04:客户物料折扣-百分比；zf05:客户物料折扣-金额）Zf04价格输入价格百分比或金额10按键进入下一画面注意：若需修改抬头条件，则应从抬头进入条件屏幕按键进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例类型定价类型（zf09:客户订单折扣-百分比；zf08:客户零头折扣-金额）Zf09价格输入价格百分比或金额10备注在抬头中能手工更改的定价类型为：zf09:客户订单折扣-百分比；zf08:客户零头折扣-金额按键进入下一画面点击“激活”执行折扣计算。按键进入下一画面零头折扣：1. 因所有折扣均在增值税前计算，故应把含说的“价格总计”中欲打去的零头，先除以1.17，取整后填入，例如：70.28/1.17=60.072. 点击“激活”，执行新折扣，进入下一屏。文件名称：f57908b8c7deb3202a6e6ae5173c09b4.pdf文件名Page 91 of 193 文件准备: Brian Yuan日期：11/15/19 6:28 下午在表头打的折扣，将分摊到每一个行项目。按键进入下一画面按键保存报价单15.1.3. 拒绝报价单（VA22）栏位名称栏位说明资料范例拒绝原因可逐个Item输入选择03按键进入下一画面如Case Lose,应于当天拒绝订单：1. 选择全部行项目，选择下拉菜单编辑/快速修改/拒绝原因；2. 如需重新使用被拒绝报价单，应在报价有效期内，将“拒绝原因”置空即可。 1.选择拒绝原因，按键进入下一画面2.如报价单已产生后续单据，则无法拒绝本报价单。汇总报价单打印路径：销售凭证发送输出到打印 打印预览分区报价交易代码：ZSDR011输入报价单号，点击“执行” 最终用户操作手册-SD09流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0点击“打印机”打印输出第九章- SD09_订单处理流程16. 流程说明16.1. 总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。流程重点：1、 订单生成的系统操作 2、 订单进程中的状态查询操作要点：必须1、 订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。2、 经权责主管签核之订单传真至产销部。3、 责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。4、 若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。5、 下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布） 对供应商销售：由产销创建订单对客户销售： 由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。6、 产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。7、 创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得1、 在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。2、 出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。单据流：营业（订单1）-营业（收预付款）-财务（入帐）-产销（订单1、2）-产销（答交）-营业（确认）-产销（出货）-成品（发货过帐、开票）-营业（收款）-财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料 销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护YSD01（系统）17. 流程图18. 系统操作18.1. 操作范例 创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司） 打印交易申请书（订单） 打印异动单 创建分公司采购订单 更改分公司采购订单系统菜单及交易代码后勤销售和分销销售订单创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤物料管理采购采购订单创建 交易代码:ME21 销售合同档案维护交易代码: YSD01 系统屏幕及栏位解释18.1.1. 创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。18.1.2. 直接创建栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F011分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售10部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码4005销售组联络处或责任中心代码005按键进入下一个画面。带参照创建按键进入下一个画面。在一屏中栏位名称栏位说明资料范例报价被参照报价单的编号100000005按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号2110050007送达方收货顾客的顾客编号(送货地址与售达方不一致时,须维护送达方)2110050007订单编号合同编号（此栏位必输）SD TEST205请求交货日期希望交货的日期2001/03/01交货工厂分公司分别为：F011；F015；总公司为：FW00；FW01F011物料物料编号100527订单数量10按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例物料物料编号100183100062订单数量10，10按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例颜色可配置的特性，选择特性值按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例颜色可配置的特性FS-Q08按键进入下一个画面。文件名称：f57908b8c7deb3202a6e6ae5173c09b4.pdf文件名Page 141 of 193文件准备: Brian Yuan日期：11/15/19 6:28 下午确认计划行,在框中确认系统的发送建议按键进入下一个画面。按键,进入下一画面条件：1 路径：表头/条件/类型/选择“ZF99 顾客预付款” 预付款输入金额，点击“激活”2 同理，可选择其他条件类型3 对于每一个行项目，打折方式与报价单相同 在项中,输入各栏必须的信息,如:是否有业绩拨补,预开发票，分批交货顺序如发生业绩拨补，选中“业绩拨补”，双击文本框，进入下一画面输入规则：拨补对方责任中心编号/同仁编号/百分比（不含百分号）。例如以上屏幕中，4002/808/50即表示拨补到4002责任中心的808（工号）业务员，比例为50%。如发生预开发票，选中后，双击文本框进入，同上。输入规则：在文本框中，输入“*”营业同仁路径：表头/合作伙伴/伙伴功能/点击下拉菜单/选择“VE” 表头/合作伙伴/伙伴功能/合伙人/输入同仁编号例外：如该订单属共绩，应输入本责任中心虚拟的同仁编号按键进入下一个画面。按“后退”键，进入下一画面选择“订单原因”保存订单，在屏幕下端的提示行中，系统给出订单编号18.1.3. 维护合同信息事务代码：YSD01按“ENTER”键，进入下一画面点击“执行”，进入下一画面点击“新增”，进入下一画面输入合同号及金额，保存如发生诉讼，待签呈核准后，填入“诉讼日期”，保存必须：交货验收后，必须在订单中回填验收日期。路径：表头 /销售/担保创建标准订单：总公司-分公司创建总公司销售分公司的订单，需参照分公司订单，过程如下：栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXZ销售组织销售组织代码F001分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售40部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码1020销售组联络处或责任中心代码020按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例订单所参照订单的编号300000076备注:分公司参照报价单创建订单类似,在报价单中输入需参照的报价单的编号按键进入下一个画面。按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例采购订单编号合同编号SD52360销售范围销售组织/渠道/部门F001/40/01备注:在订单中更改以上各项.按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例销售范围销售组织/渠道/部门F001/40/01备注:必须首先在订单中更改以上各项，然后回车（enter）按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客对象9941010001送达方收货方2110050007备注:其次在订单中更改以上各项，然后回车按键进入下一个画面。按键进入下一个画面。若要从默认仓库以外的地点发货，需要更改交货工厂，且需逐个项目更改确认重新确定总公司订单的计划行，即：ATP检查系统给出发送建议：不可能，在MRP之后，需第二次处理总公司订单，重新进行ATP检查，具体操作，详细说明请参见：UM_SD10_Special Case18.1.4. 打印交易申请书（订单） 后勤销售和分销销售订单修改 交易代码:VA02栏位名称栏位说明资料范例订单输入要打印的订单300000076单击:在屏幕菜单栏左上角的下拉菜单的命令按键,进入下一画面系统提示输出已成功发送创建分公司采购订单交易代码：ME21栏位名称栏位说明资料范例供应商分公司仅能选择“AOF总部”14000001订单类型分公司与总公司的采购订单ZZ采购组对此次采购活动承担责任的组织（所有分公司对总公司采购均使用000，即：分公司向总公司采购）000采购组织采购组织代码（在分公司向总公司采购中，此代码与分公司销售组织代码同）F011选择“参照采购申请”，进入下一画面打勾，进入下一画面系统提示采购订单生成，并给出采购订单编号选择“库位”为分公司工厂下的库位，如：F011点击“采购+细节”，进入下一画面按“Enter”键，至下一画面保存，进入下一画面系统给出采购订单编号，记录。 最终用户操作手册-SD16流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0更改分公司采购订单系统中路径为：后勤销售和分销销售订单创建（ME22N），建议不使用该路径直接使用交易代码：ME22备注:如果是分公司销售特销或促销商品，生成采购订单时,如分公司进货成本发生变化,应依商品特效部或市场处的规定,手工修改其净定购价,即:净价。详细操作如下所述：栏位名称栏位说明资料范例采购订单输入要更改的订单编号4570000009按键,进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例净价分公司向总公司购买的进货成本价(更改前)50在该栏位中输入要更改的数值栏位名称栏位说明资料范例净价分公司向总公司购买的进货成本价(更改后)45按键,进入下一画面系统给出信息,价格已被更改的状态按键,进入下一画面第十章-SD10_特殊个案照会流程19. 流程说明19.1. 总述：此流程描述了当因客户订购商品过多交货来不及或交货时间过于紧急时，营业向产销提出特殊需求，产销经沟通回复解决方案的流程。流程重点：1、商品可配合时间确定 2、修改订单出货时间操作要点：1、 在系统中进行需配合订单上相关商品的库存纵览，搜寻可调配资源2、 在可以配合状况下（1、生产部门配合商品提前入仓 2、将其他订单库存进行调用：MM中进行SALES STOCK TRANSFER）进行订单交货时间的修改。 单据流：营业（特殊个案照会单）-产销（特殊个案照会单）-生产/采购（特殊个案照会单回复） 20. 流程图21. 系统操作21.1. 操作范例创建分公司订单（订单需求发货日早于系统确定日期）创建