赴山东、河南、河北、山西等九家煤炭企业调研报告.doc

赴山东、河南、河北、山西等九家煤炭企业调 研 报 告2015年5月25日按照集团公司主要领导要求，五月中旬，集团公司工会主席韩家章带队，机关党群部门及部分二级单位有关人员参加，组成五个组，分赴郑煤集团、平煤神马集团、兖矿集团、枣庄矿业集团、淮北矿业集团、皖北煤电集团、开滦集团、冀中能源股份、晋城煤业集团进行调研。通过座谈交流和实地考察等方式，重点了解了九家企业生产经营、职工收入待遇、应对经济困难所采取举措。现将有关情况报告如下：一、企业基本情况（一）概况郑煤集团：以煤炭为主。拥有19对直管矿井，3家区域公司管理99对兼并重组矿井。职工4.2万人，资产387亿元。平煤神马：以煤炭、尼龙化工、煤焦化工、煤盐化工4大核心产业为主。拥有36对矿井及兼并的110对小煤井。职工17万人，资产800亿元。兖矿集团：主营煤炭、煤化工、电解铝及机电成套装备制造、金融投资等。拥有20对矿井。职工9.2万人，资产2000亿元。枣矿集团：主要生产肥煤、气煤、焦煤等。拥有14对矿井。职工6.5万人，资产470亿元。淮北矿业：主要有煤炭、电力、焦炭、煤化工、盐化工等产业。拥有22对矿井。职工8万多人，资产610亿元。 皖北煤电：主要有煤炭、煤化工、物流贸易等三大核心产业。拥有15对矿井。职工4.6万人，资产478亿元。开滦集团：以煤炭生产、煤化工、物流、洗选加工等产业为主。下辖46个分公司、67个子公司，拥有1个能源化工上市公司。职工8.4万人，资产742亿元。冀中股份：以煤炭为主业，医药、电力、化工、机械、建材、物流等多个产业板块综合发展的上市企业。拥有12对矿井。职工13万人，资产1638亿元。晋煤集团：主要有煤炭、煤层气、煤化工、电力、煤机制造、多种经营六大产业。拥有64对矿井。现有66个子公司、10个分公司、1个托管企业。职工9万人，资产2100亿元。（二）主要生产经营指标1、201年主要经济指标一览表项目单位原煤产量（万吨）营业收入（亿元）吨煤成本（元）人均收入（万元/年）百万吨死亡率郑煤集330.269平煤神马394814583284.520.583兖矿集团1020012003206.970枣矿集团2981381.43875.800淮北矿业38606204106.200.1皖北煤电21003124286.300.6开滦集团898218324006.400.014冀中股份29082203056.500.1晋煤集团647620004007.7002、2015年以来主要经营指标完成情况郑煤集团：1-4月份，直管矿井产量485万吨，同比减少54万吨；煤炭完全成本431元/吨；吨煤售价273元，倒挂158元，累计亏损5.56亿元；百万吨死亡率为零。平煤神马：一季度，原煤产量920.1万吨，同比下降15.1%；煤炭营业收入同比下降14%；百万吨死亡率0.326。兖矿集团：一季度，煤炭产量2700万吨，吨煤成本249元，吨煤售价330元，累计亏损2.07亿元，百万吨死亡率为零。枣矿集团：一季度，煤炭产量573.51万吨，吨煤成本316元，吨煤售价330元，百万吨死亡率为零。淮北矿业：一季度，煤炭产量941万吨，吨煤成本497元，动力煤售价333元/吨，累计亏损4.5亿元，百万吨死亡率0.96。皖北煤电：一季度，煤炭产量484.52万吨，吨煤成本392元，商品煤综合售价342元/吨，倒挂50元，累计亏损3.72亿元，百万吨死亡率为零。开滦集团：1-4月份，煤炭产量2983万吨，吨煤成本377元，商品煤综合售价350元/吨，倒挂27元，累计亏损11.34亿元，百万吨死亡率0.067。冀中股份：一季度，煤炭产量701万吨，本部商品煤量282万吨，报表盈利120万元，实际已亏损，百万吨死亡率为零。晋煤集团：1-4月份，煤炭产量1620万吨，吨煤售价430元，4月份当月售价不到400元，已经与成本倒挂，百万吨死亡率为零。（三）现状分析通过以上指标来看，受煤炭市场持续下行冲击，九家煤企均面临着严峻的经济形势。煤价下跌严重，库存居高不下，成本倒挂多，效益严重下滑，人员包袱重。2014年，九家煤企原煤产量均不同幅度下降，截止今年一季度降幅在10%-20%左右。今年煤价更是大幅下滑，目前吨煤平均售价在300-350元左右浮动；吨煤成本平均在380元左右，有的企业煤价与成本倒挂100多元，最多的郑煤集团倒挂158元。多数煤企亏损严重，今年一季度淮北矿业集团亏损4.5亿元，1-4月郑煤集团亏损5.56亿元，开滦集团亏损11.34亿元。职工收入普遍下降，九家煤企2014年职工平均收入6.1万元，同比下降8%-10%，部分单位甚至欠发工资。销售极为困难，回款难度大，库存屡创新高。郑煤集团生产矿20%的煤由矿自己销售，同时对安全基础薄弱、地质条件差、资源赋存少的中小型矿和兼并重组矿井该关关，该停停，减少资金投入，目前已有4对长期亏损矿井实行保护性停产。平煤神马集团应收账款居高不下，汇款承兑比例超过70%，经营活动现金流为负。二、采取的主要应对措施调研了解到，与大多数煤炭企业一样，九家集团日子也不好过，大家都把保生存作为第一要务，想办法、找出路，纷纷采取降薪、减人、降本增效、加强职工思想教育等举措度难关。（一）千方百计压控用工总量一是，严控新增人员。各煤企严格控制进人，部分单位甚至不再引进大学生。郑煤集团裴沟矿，年产煤炭210万吨，连续5年没有新增1名工人，采煤队由原来3支调整为2支，掘进队由6支调整为4支，职工由最多时5900人压缩至4300人。平煤神马2014年仅新增大学生300人，2015年计划不再进人。淮北矿业实施超员不核工资政策，超出人员的工资由用人单位自行承担。开滦集团不增员，用工实行内部跨区域、跨产业、跨单位调剂。二是，实施减员分流。总体看，各煤企减员分流力度都很大，有的接近职工总数10%。淮北矿业2015年计划减员分流7000人（占职工总数8%）。新产业所需人员通过内部调剂，今年计划托管23家煤矿、选煤厂，输出职工900人。皖北煤电2015年计划减员4000人（占职工总数9%）。在措施方面，淮北矿业规定，在册在岗职工每净减1人，奖励1万元，未完成减员任务的，按每人每月1万元扣减核定工资；季度未完成劳务工清退指标的单位，次月停发劳务费，按未完成人数每人每月100元扣减党政负责人预付年薪。平煤神马集团鼓励职工主动解除劳动合同，响应国家号召，进行自主创业，给予2-6万元经济补偿。开滦集团今年计划减员5000人（占职工总数6%）。目前，已清理在册不在岗员工、退休返聘人员等近2000人；按照不低于在册职工总数3%的目标，进行在岗职工转移（地面单位向井下转移、女工向男工岗位、地面辅助单位向地面生产单位转移、井下辅助单位向井下一线单位转移、管技岗位向操作岗位转移、本部向外埠地区转移），目前已转移1962人。冀中股份章村矿、显德汪矿从4月开始陆续停产，实施减员分流6000人，未分流人员保底工资仅1420元。三是，优化生产组织。实施减头减面，提高工时利用率。平煤神马今年计划采掘头面分别压减10%和14%。枣矿集团今年采煤面计划控制在19个以内，掘进头控制在53个以内。推进系统自动化建设。郑煤集团裴沟矿，井下13个系统实现自动化无人值守，今年春节放假期间，该矿仅有5人就能在办公室控制井下各系统，节省了大量人力。四是，压缩精简机构。兖矿集团2014年整合撤并处级机构45个，总部机关机构、处级管理人员、在岗管理人员分别减少40%。皖北煤电集团全面压减管理层级，今年计划撤并7家驻外机构、26家非主业及三级公司。郑煤集团已经拿出整合撤并机构方案，准备下半年实施。开滦集团督导三级单位对机关瘦身，共1个二级单位和12个三级单位进行机关机构改革重组，合并机构70多个，减少机构42个，减少岗位200多个。（二）普遍下调职工薪酬待遇一是，直接降低职工薪酬。去年九家煤企职工平均收入下降10%，今年计划再次下调。郑煤集团2014年职工平均收入5.33万元，同比下降7.8%，其中领导班子年薪下降50%以上，中层干部下降40%，两级机关人员月平均工资降至2000-3000元，扣除“四金”后，拿到手有的仅有1000元左右。开滦集团人均年工资由2014年的6.4万元下降到今年的5.3万元，降幅17.2%，实际一季度职工人均月工资4000元，同比下降25%。4月该集团所属吕家坨矿仅生活后勤部门就有34名职工工资低于河北省最低工资标准线（1480元/月）。枣矿集团2014年职工收入5.8万元，同比下调10%，今年一季度再次下降5%。冀中股份机关、地面辅助单位职工降薪幅度在20%以上。平煤神马、淮北矿业、皖北煤电等企业实行安全风险抵押金制度。二是，调整职工企业年金制度。多数煤企暂停或调低职工企业年金。其中，郑煤集团从2013年开始，暂停企业年金，并取消管理人员各类奖金、津（补）贴及加班工资。平煤神马从2014年暂停企业年金。晋煤集团、开滦集团企业年金今年停缴。淮北矿业职工企业年金由原来每月180元，下调到120元（封顶），低于120元的按比例实数缴纳（补贴）。三是，下调职工住房公积金比例。郑煤集团从2014开始，职工住房公积金个人缴费比例从12%调减至6%。开滦集团住房公积金扣缴比例由15%下降到扣缴12%。淮北矿业从今年开始，职工住房公积金下调到1600元/月封顶（原来为2500元/月），低于1600元的按比例实数缴纳（补贴）。（三）多途径控制职工出勤率在直接降薪的同时，部分煤企通过控制职工出勤率，降低工资成本。一是，适当放假。郑煤集团实施间歇性上班，今年1-4月总共有3个月正常上班。如，今年“五一”期间集团机关人员全部放假10天，放假期间一律不开工资；其所属裴沟矿，3月底4月初放假15天；4月底5月初放假9天，非生产部门放假15天，有的部门累计放假超过1个月，当月工资按实际出勤工数计酬。二是，减少出勤。平煤神马减少职工出勤工数，将职工出勤数由原来26个左右调减至21个以下，部分岗位实行每周工作3-5天，上一天班拿一天工资。（四）大力压缩成本支出一是，压控生产成本。日益严峻的经济形势，迫使九家煤企不得不勒紧腰带过紧日子，压控成本支出。淮北矿业集团出台稳产、提质、保收、减员、降本、增效6个方面26条刚性举措，全方位降成本，力争比2014年降本增效25亿元。计划2015年原煤成本降16.58元/吨，吨煤电耗降1度以上，选煤成本降5元/吨，物资采购价格降6%，修理费降30%，非生产性支出降50%，四项费用支出降30%。郑煤集团采取对中小型矿和兼并重组矿井该关关，该停停，减少资金投入，目前已停产4对矿井。皖北煤电集团2015年商品煤成本计划下降39.4元/吨。冀中股份开展“全员参与挖潜增效”大会战，实行项目化管理，今年确定深挖增效项目580多项。开滦集团、郑煤集团等推进公务用车制度改革，降低公务用车费用。二是，压控对外投资。当前各煤企都在压缩资金，捂紧钱袋子，能压则压，能省则省。郑煤集团对无把握的投资项目，一律不再投资。皖北煤电严格资金控制，今年将出台有关审批制度，单笔在200万元以上的固定资产和工程支出、400万元以上的采购支出、400万元以上的借款和还贷，须经资金平衡会确定后，履行审批程序；50万以上的资金支出由董事长签批。开滦集团对资产负债率超过70%的子公司逐户研究制定确保资金链安全方案，加强风险防控。晋煤集团今年生产性消耗物资采购额压控10%。三是，严格经营考核。枣矿集团对亏损单位实行“一厂（矿）一策”、分类治理，设定减亏扭亏时间表，签订责任书，严格考核和奖罚兑现。冀中股份对长期亏损的非煤厂点，排出时间表、制定路线图，限期扭亏。逾期不能扭亏的，要么退出市场，要么退出资本，不再搞维持性经营，不再背亏损的包袱。淮北矿业对没有完成成本、盈亏指标的，按成本超支或减盈增亏额等额扣减工资。皖北煤电对各矿实施差异化考核，对超预算增盈减亏、增量增收部分实行台阶奖励；连续两年未完成指标，问责单位主要负责人。晋煤集团煤价联动三七开，30%与矿井效益挂钩，风险共担。严格绩效考核，工资70%保底，今年10对矿井有7对借钱开资。（五）积极推进内部市场化为深入挖潜增效，多数企业积极探索内部市场化建设,效果显著。兖矿集团构建“7646”内部市场化管理架构，建立从集团总部到专业公司、矿处单位、区队(车间)、班组、岗位的“六级市场主体”运作体系，已初步形成运行高效的内部市场运行机制。将原有的条块式费用考核方式，转变为“收入-支出=工资”的市场化结算模式，以公司下达的完全成本指标作为单价测算依据，将人工、材料、水、电、设备租赁等费用转变为完全成本要素综合单价体系，分解到各市场主体，2014年降本增效70亿元。枣矿集团对长期亏损严重的单位，将引入市场化竞争机制，探索竞聘承包、授权经营等经营方式，实现减亏扭亏。淮北矿业对5对矿井和职防院实行自主经营，盈亏包干，工资标准自定。开滦集团实施成本倒推管理，把成本任务目标逐级分解到基层区队、班组和个人。同时，成立生产、机电等19个考核专业组，分口考核。冀中能源股份实施内部劳务市场化改革，分流人员组建培训队伍承包工程，与外部队伍一视同仁，不涉及人员调动和劳动关系改变。（六）加强职工思想教育为更好应对危机，各集团都十分注重对职工的教育引导，凝聚合力。郑煤集团提出“保安全、保生存、保稳定，促发展”的“三保一促”目标，制定26项具体举措；开展“讲形势、亮家底、出实招、战危机”形势报告会。平煤神马集团大力开展形势任务教育，定期编发形势任务教育读本、战危机故事汇；开展“思想闯关聚合力，众志成城战危机”主题教育活动，加强感恩文化建设，引导职工与企业心连心。兖矿集团先后在领导干部中开展“五破除五树立”、“六解决六增强”解放思想大讨论活动。枣庄矿业集团开展“领导干部上大课”活动，讲形势、讲压力、讲任务，引导职工树立“节约等于效益、行动从自身做起”的理念。淮北矿业集团开展“万名职工聚焦双效”活动，组建形势任务政策宣讲团深入基层宣讲。晋煤集团开展“三讲三增强三提升”教育实践活动,讲大势，讲企情，讲实干，增强忧患意识、改革意识、责任意识，提升降本提效、同舟共济、攻坚克难的执行力和凝聚力。三、体会与建议这次学习调研，我们收获很多，真实感受到九家煤企所遇的困境。比较而言，集团公司发展质量比较高，产业结构转型早，结构比较合理，企业抗风险能力增强，稳定性强。这更坚定了对企业发展的信心。当前，我们应从自身实际出发，学习借鉴别人好的经验，取长补短。（一）真正转变观念，主动契合新常态发展。破困境靠坚强的意志，更需要众志成城的决心和勇气。当前重要的是转变观念，思想闯关。全体职工，尤其是各级领导干部要更加深刻认清当前形势和集团公司采取的各项举措，要担负起困难时期带头闯关的政治责任，坚定信心，振奋精神，敢于担当，勇于负责，破除企业效益好时养成的大手大脚、铺张浪费、松松垮垮等以及在当前困难时期存在的上下博弈、等靠要思想等各种不合时宜的观念和行为，要坚决从思想根子上认识到位，上下一盘棋，高度统一思想，积极转方式，调思维，谋举措，度难关，做表率。（二）掯住安全底线，坚决保证生产安全基本面。面对当前严峻形势，第一位的还是确保安全。调研九家煤企，均将安全作为首要，其中郑煤集团、兖矿集团、枣矿集团、皖北煤电、冀中股份、晋煤集团6家今年以来实现零死亡，而集团公司已经发生4起死亡事故，给企业应对经济困难雪上加霜。各级干部职工要从维系企业生存发展的高度，讲政治，顾大局，紧紧扣住安全底线，强化事前预防和过程控制，及时消除各类安全隐患，杜绝重大事故，严控顶板、机电、运输等零星事故，确保安全基本面。持之以恒地抓好安全三基工作，保持反三违高压态势，防松懈，防反弹。（三）着力内部挖潜，实施全员全方位降本增效。当前，紧要的是把从严从紧十项决定执行到位，考核到位。重点抓住生产上“油水”多、空间大的地方。一是继续推进系统自动化建设，减人提效。我们在这方面有大量文章可做。二是实施井下减头减面政策，提高工时利用率。三是对安全基础薄弱，亏损大的矿井或负债率高的子分公司实行有保有压，加强资金管控，降低风险，最大限度减亏。四是加快内部市场化建设，出台配套刚性考核措施，调动干部职工积极性。五是引