通辽市xm小额贷款有限责任公司发展战略研究.pdf

摘要 大企业富国 小企业富民 小型企业 微型企业 个体工商户 家庭作 坊是带动全民致富的源泉 在我国经济金融快速发展的情况下 中小企业 微 型企业 个体经营者 农户 自然人融资难的问题仍然比较突出 国际 国内 实践都充分证明 小额信贷是一种面向传统商业银行不能覆盖客户的信贷创新 主要解决一些小额 分散 短期 无担保的资金需求 小额贷款公司试点工作 于2 0 0 5 年在山西 四川 陕西 贵州和内蒙古5 个省 自治区 开始启动 经过近几年的发展 小额贷款公司在引导民间资本 支农支小 方面表现 出色 改善了农村金融 帮助中小企业解决融资难的问题 取得一定经营效益 和社会效益 通辽市地处内蒙古自治区东部 是重要的商品粮生产基地 但金 融发展水平尤其是农村金融发展水平还比较落后 因此 对小额贷款公司的研究 具有非常现实的意义 本文以通辽市 m 小 额贷款公司为研究对象 对通辽x m 小贷公司进行评述 剖析通辽x m 小贷公司 的内外部发展环境 分析其竞争优劣势 运用企业战略理论 波特五力模型 s w o t 分析等方法 明确通辽x m 小贷公司的发展战略选择 最终制定符合企业实 际的发展战略实施措施 关键词 小额贷款公司 发展战略 s w o t 分析 a b s t r a c t b i gb u s i n e s se n t e r p r i s er i c hc o u n t r y t h es m a l lb u s i n e s se n t e r p r i s ee n r i c h e sa p e o p l e t h es m a l ls c a l e db u s i n e s se n t e r p r i s e m i n i a t u r eb u s i n e s se n t e r p r i s ea n d i n d i v i d u a li n d u s t r ya n db u s i n e s sd o o gh o m e w o r k s h o pa r o u s e st h es o u r c et h a ta l lt h e p e o p l e a m a s s e saf o r t u n e u n d e rt h eo u re c o n o m i cf i n a n c e f a s t d e v e l o p i n g c i r c u m s t a n c e t h es m a l la n dm e d i u me n t e r p r i s e s m i n i a t u r eb u s i n e s se n t e r p r i s ea n d i n d i v i d u a le x e c u t i v e p e a s a n th o u s e h o l da n dn a t u r a lp e r s o nm a r g i nd i f f i c u l tp r o b l e m i ss t i l lm o r eo u t s t a n d i n g n a t i o n s d o m e s t i cp r a c t i c et oa l lw e l lp r o v e s m a l ls u m s b e l i e v i n gal o a ni sak i n do ff a c et ot h et r a d i t i o n a lc o m m e r c i a lb a n kc a nn o to v e r a l y c u s t o m e ro fl e t t e rl o a ni n n o v a t i o n m a i n l ys o l v es o m es m a l ls u m s s c a t t e r s h o r td a t e u n s e c u r e df u n d sn e e d t h es m a l ls u ml o a nc o m p a n ye x p e r i m e n t a lu n i tw o r ki si n s h a n x ii n 2 0 0 5 s i c h u a n s h a a n x i a n dg u i z h o ua n di n n e r m o n g o l i a 5 s a v e a u t o n o m o u sr e g i o n t os t a r ts t a r t i n g a f t e rt h el a s tf e wy e a r so fd e v e l o p m e n gs m a l ls u m sl e n d i n gm o n e yc o m p a n i e s i so u t s t a n d i n gi nt h ea s p e c t so fg u i d i n gc i v i lt h ec a p i t a l p a y i n ga na g r i c u l t u r et op a y i ss m a l l a n di m p r o v e dv i l l a g ef i n a n c e h e l pt h es m a l la n dm e d i u me n t e r p r i s e s s o l u t i o nm a r g i nd i f f i c u l tp r o b l e m o b t a i nc e r t a i nm a n a g e m e n te f f i c i e n c ya n ds o c i a l e f f i c i e n c y t h et o n g l i a oc i t yi sl o c a t e di ni n t e r b o r o u g he a s to fi n n e rm o n g o l i a a n i m p o r t a n tm e r c h a n d i s ef o o dp r o d u c t i o nb a s e b u tt h ef m a n c ed e v e l o p st h el e v e li s p a r t i c u l a r l yav i l l a g ef i n a n c et od e v e l o pl e v e lt os t i l lr e l a t i v e l yf a l lb e h i n d t h e r e f o r e t h er e s e a r c ht h a tl e n d sm o n e yc o m p a n yt ot h es m a l ls u mh a sv e r y r e a l i s t i cm e a n i n g t h i st e x tw i t ht h ex ms m a l ls u mi nt o n g l i a oc i t yl o a nc o m p a n y f o rr e s e a r c ho b j e c t t ot o n g l i a ox mt h es m a l ll o a nc o m p a n yc a r r yo nac o m m e n t a n a l y s i st o n g l i a ox ms m a l ll o a nc o m p a n yo fi n s i d ee x t e r i o r d e v e l o p m e n t e n v i r o n m e n t a n a l y z ei tt oc o m p e t eg o o da n db a dp o w e r m a k eu s eo ft h eb u s i n e s s e n t e r p r i s es t r a t e g i ct h e o r y w a v ef i v ed i n tm o d e l sa n ds w o ta n a l y z ea ne t c m e t h o d e s p e c i a l l y e x p l i c i tt o n g l i a ox mt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ft h es m a l ll o a n c o m p a n yc h o i c e f i n a l l ye s t a b l i s h m e n tm a t c ha c t u a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fb u s i n e s s e n t e r p r i s ei m p l e m e n t a t i o nm e a s u r e k e yw o r d s t h es m a l ls u ml e n d sm o n e yc o m p a n y d e v e l o p m e n ts t r a t e g y s w o t s a n a l y t i c a l i l 第一章引言 第一章引言 1 1 选题背景 研究目的及意义 1 1 1 选题背景 2 0 0 4 年至2 0 1 1 年中央一号文件连续8 年聚焦 三农 问题 在城乡收入差 距逐渐扩大 我国还尚存数千万绝对贫困人口的背景下 促进农民增收 农业 增长 农村稳定 成为关系到十三亿人口大国的 经济社会 国计民生的大问 题 大企业富国 小企业富民 小型企业 微型企业 个体工商户 家庭 作坊是带动全民致富的源泉 在我国贫富分化日益严重的情况下 只有中小企 业得到充分的发展 才能使得中等收入者大量增加 高收入者适度减少 低收 入者迅速减少 近而保证社会的安定和国民经济持续快速健康发展 逐步消除 贫富之间 城乡之间 地区之间的差距 真正走向富国强民之路 金融业作为现代经济的核心 是现代经济和社会发展的 发动机 在经 济社会发展中发挥着越来越重要的作用 近年来 我国农村金融改革已取得重 要进展 农村金融水平显著提高 但中小企业 微型企业 个体经营者 农户 自然人融资困难仍然比较突出 解决好微小企业融资难问题关系到我国经济发 展和社会和谐的全局 长期以来 资金不足问题一直是制约县域经济 中小企 业和个体工商户发展的瓶颈 国有商业银行以及大金融机构针对中小企业 个 体工商户发放的贷款远远不能满足众多客户的需求 许多企业为解决资金问题 只能在民间借贷上谋求出路 在此背景下 以服务 三农 和中小企业为宗旨 满足农牧民和中小企业融资需求的小额贷款公司应运而生 1 1 2 研究目的及意义 2 0 0 8 年中国银监会和人民银行联合下发 关于小额贷款公司试点的指导意 见 明确了小额贷款公司设立的初衷 为全面落实科学发展观 有效配置金 融资源 引导资金流向农村和欠发达地区 改善农村地区金融服务 促进农业 农民和农村经济发展 支持社会主义新农村建设 很明显 小额贷款公司是 第一章引言 农村金融服务体系的一种创新 目前通辽市注册成立的小额贷款超过2 0 家 经 过近几年发展实践证明 这些小额贷款公司为当地的经济发展发挥着积极的作 用 但这部分企业良莠不齐 同时 小额贷款公司作为新生事物 自身尚存在 不少缺陷和问题 为避免小贷公司过早的夭折 更好的为更多的 三农 和中 小企业服务 研究小额贷款公司可持续发展的问题就具有了重要的现实意义 通辽市 m 小额贷款有限责任公司 以下简称通辽 m 小贷公司 是一家以 贷款业务 中间业务和信用担保等主营业务的小额贷款公司 自2 0 0 9 年1 1 月 成立以来 一直坚持服务中小企业 微小企业 个体工商户和农牧民 取得了 良好经营效益和社会效益 成为通辽市地区比较有影响的小贷公司 虽然通辽 m 小贷公司目前经营运行状况良好 已初具规模 但在发展中也 出现了 些问题和困惑 因此 以此公司为案例 一方面该公司在本地区经营 规模和经营效益属于前列 在数据的采集及分析上能够做到比较规范 另一方 面该公司在本地区乃至内蒙古地区都具有目前小贷公司比较典型的特征 基于 此 选择x m 小贷公司分析研究其发展战略 对该公司的未来发展具有一定现实 意义 同时 对本地区其他小贷公司也具有一定的借鉴意义 1 2 小额贷款业务现状研究 1 2 1 我国小额贷款公司发展历程及态势 小额贷款起源于2 0 世纪7 0 年代孟加拉国著名经济学家穆罕默德 尤努斯教 授的小额贷款试验 当时 尤努斯教授在乡村研究中发现 绝大多数村民的贫 穷不是因为懒惰和愚昧 而是由于没有初始资金 使他们缺乏改变生活告别贫 困的途径与能力 一方面 正规金融机构把渴望贷款的穷人排除在信贷体系之 外 另一方面 借助高利贷又会让他们陷入更深的泥潭 为此 1 9 7 6 年8 月尤 努斯和他的学生在吉大港大学附近的一个小村做了个试验 利用他自己的财产 担保说服当地银行向贫困农民提供一些贷款 这些贷款促进了贫困农民的生产 自救 受到了村民的热烈欢迎 而且还款率也比较高 这一经验被逐步推广并日臻成熟 并在此基础上于1 9 8 3 年创立了孟加拉乡 村银行 也称格莱珉银行 g r a m e e nb a n k 主要从事面向贫困农民的小额贷款 服务 通过3 0 年的成功运作 孟加拉乡村银行已经成为当今世界规模最大 效 2 第一章引言 益最好 运作最成功的小额贷款金融机构 我国早在2 0 世纪9 0 年代初就引入 孟加拉乡村银行模式的小额信贷作为扶贫的手段 随着近年我国政府对 三农 问题的重视 小额度的持续信贷服务活动在农村金融活动中扮演着越来越重要 的角色 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年连续两年中央1 号文件中都提出探索建立更加贴进农民和 农村需要 由自然人或企业法人发起的小额信贷组织 根据文件精神 2 0 0 5 年 l o 月 率先在山西 在山西 四川 陕西 贵州和内蒙古5 省区开展小额贷款 组织试点 成立了7 家小额贷款公司 在此基础上 2 0 0 8 年 人民银行和银监 会又出台了一系列小额贷款公司的政策规定 同年 内蒙古自治区分人民政府 金融工作办公室下发了 内蒙古自治区小额贷款公司试点管理实施细则 明确 小额贷款管理规范操作意见 保障小额贷款行业持续 健康发展 小额贷款公 司是指由自然人 企业法人与其他社会组织投资设立 不吸收公众存款 经营 小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司 小额贷款公司的成立不仅拓宽了中小企业融资的渠道 而且也表明我国金 融业对内开放有了实质性的进展 自2 0 0 8 年以来 我国小额贷款公司进入飞速 发展时期 大量的民间金融转入小额贷款公司 为中小企业提供一条合法有效 的融资渠道 小额贷款公司也进入了如火如茶的发展形势 央行数据显示 2 0 1 0 年底全国小额贷款公司达到2 6 1 4 家 其中小贷公司数量最多的三个省区市是内 蒙古自治区 辽宁省和江苏省 拥有的小贷公司数量分别是2 8 6 家 2 0 4 家和 1 9 4 家 小贷公司自2 0 0 8 年大规模推广以来 从2 0 0 8 年底不到5 0 0 家 两年间 增长了5 倍多 1 2 2 通辽市地区小额贷款公司发展趋势 通辽市自2 0 0 7 年启动小额贷款试点工作以来 截至2 0 1 0 年末 全市批准 筹建小额贷款公司总数达到2 5 家 其中开业小额贷款公司2 0 家 比年初增加 1 0 家 注册资本总额达到8 0 1 亿元 贷款余额6 5 l 亿元 比年初增加3 5 8 亿 元 同比多增0 6 8 亿元 2 0 1 0 年累计投放贷款2 0 5 4 笔 1 0 6 2 亿元 全市小 额贷款公司全部累计投放4 0 0 5 笔 1 6 1 8 亿元 小额贷款公司作为正规金融的有益补充 发挥的作用是不言而喻的 但小 额贷款公司毕竟属于新生事物 一方面通辽市地区到底能够支撑多大的市场容 量 会不会因过度发展 带来恶性竞争 另一方面 小额贷款能否摆脱与生俱 3 第一章引言 来的政策缺陷 实现持续发展 是摆在我们面前的课题 表卜1 通辽市2 0 0 8 年 2 0 1 0 年小额贷款公司基本情况统计表 年度 机构个数注册资金 笔数累计发放各项贷款 年底贷款余额 个 亿元 笔 亿元 亿元 2 0 0 8 年l0 55 2 8 1 10 4 8 2 0 0 9 年 1 87 6 51 9 6 05 82 9 2 0 1 0 年2 58 5 12 0 5 41 0 6 26 5 1 资料来源 通辽市政府金融办 1 3 研究思路 方法及内容 1 3 1 研究思路 从研究内容和思路上看 本文主要侧重研究小额贷款公司的发展战略 首 先 对通辽 m 小贷公司进行评述 同时进行深入系统的研究 剖析企业发展过 程中存在的问题 其次 剖析通辽x m 小贷公司的发展环境 对区域经济环境和 金融环境进行分析 明确通辽 m 小贷公司发展的机遇与挑战 同时 对通辽 m 小贷公司自身的发展条件进行分析 包括经营资源 经营能力和竞争优劣势 借助调研过程中获得的数据 运用企业战略理论 s w o t 分析等方法 明确通辽 m 小贷公司的战略选择 最终制定符合企业实际的发展战略设计与规划 1 3 2 研究方法 本文研究的主要方法是 实证调查和分析 定量分析与定性分析 文献分 析法 波特五力模型 s w o t 分析法等 通过对通辽x m 小贷公司以及通辽市小额 贷款公司详细调查了解 在发现存在的问题的基础上 综合企业发展环境 发 展条件和竞争优劣势 为制定企业发展战略奠定基础 笔者在进行本文之前 阅读了大量的文献 收集小额贷款公司资料 同时 从其他学者研究中得到启 发 最后通过s w o t 分析法明确战略选择 对 m 小贷公司竞争战略的确定具有 很强的指导性和针对性 4 第一章引言 1 3 3 研究内容 第一部分为引言 具体阐述选题的背景 研究的目的与意义 研究的思路 方法与内容 第二部分为通辽市x m 小额贷款公司现状评述 具体阐述公司创建背景 发 展历程和经营现状 第三部分为通辽市x m 小额贷款公司发展环境分析 具体阐述区域宏观经济 环境 业务环境和企业面临的机遇与挑战 第四部分为通辽市x m 小额贷款公司发展条件分析 具体阐述企业自身的经 营资源 经营能力和企业自身的优劣势 第五部分为通辽市 m 小额贷款公司发展战略选择 运用s w o t 分析法 来 确定企业发展战略 第六部分为通辽市x m 小额贷款公司发展战略实施措施 具体阐述企业的融 资策略 组织机构调整与人力资源激励策略 业务拓展策略和风险管控策略 第七部分为论文结论与展望 5 第二章通辽市 m 小额贷款公司发展现状评述 第二章通辽市 m 小额贷款公司发展现状评述 2 1 创建背景 内蒙古 m 集团有限公司成立于1 9 9 5 年 是集煤炭与煤化工 准金融 房 地产开发 通用航空 腐植酸生物技术 现代农业 电子工程技术 城市客运 八大产业板块于一体的现代化企业集团 现有职工3 0 0 0 余人 集团现有资产总 额1 0 0 亿元 年创利税1 5 亿元 集团已跻身中国民营企业5 0 0 强 中国煤炭企 业1 0 0 强 内蒙古煤炭企业2 0 强 2 0 1 1 年 集团被内蒙古自治区政府确定为煤 炭资源整合主体企业和年营业收入超百亿重点企业 2 0 0 8 年1 月 内蒙古x m 集团有限公司开办准金融业务 经自治区 呼和浩 特市两级金融办批准设立 成立内蒙古 m 小额贷款有限公司 是自治区成立最 早 经营良好的小额贷款试点单位之一 在鄂尔多斯市设有分公司一家 经过 一年多的经营 在市场拓展 风险控制 内部管理等方面积累了丰富的经验 2 0 0 9 年 内蒙古 m 小额贷款有限公司拟决定将小额贷款业务向内蒙古东部地区 发展 并最终选择经济发展比较活跃的通辽市 成立了通辽市x m 小额贷款有限 责任公司 以此带动公司小额贷款业务的快速发展 2 2 发展历程 2 0 0 9 年9 月 内蒙古x m 集团有限公司董事长会见各投资人 达成合作意向 2 0 0 9 年1 1 月 由通辽市总商会发起 经自治区和通辽市两级金融办批准设立 通辽市 m 小额贷款有限责任公司正式成立 成立之初注册资本金5 5 0 0 万元 2 0 1 0 年6 月 公司新增注册资本5 1 0 0 万元 目前注册资本金达到1 0 6 亿元 通辽市 m 小贷公司的控股股东为内蒙古x m 小额贷款有限责任公司 其隶属于 内蒙古 m 集团 x m 小贷公司实行公司法人负责制 下设综合办公室 计划会计 部 客户信贷部 风险管理部 现有职工人数1 8 人 2 0 0 9 年是通辽 m 小额贷款公司的始创之年 2 0 0 9 年1 1 月2 6 日公司开业 在开业前及时落实了组织机构和工作配置 为开业后立即开展业务经营创造了 6 第二章通辽市 h l 小额贷款公司发展现状评述 条件 配置工作人员8 名 其中总经理 总经理助理 会计 出纳各一名 信 贷员四名 积极做好客户储备工作 公司在筹备阶段即着手进行客户储备 保 证开业后迅速进入贷款调查程序 使公司很快就进入了正常的运营轨道 2 0 0 9 底 公司累计发放贷款5 2 3 3 万元 累计收回贷款l 0 0 0 万元 贷款余额4 2 3 3 万元 实现利息收入3 9 5 万元 实现利润0 0 3 万元 2 0 0 9 年公司的贷款发放 利息收入和利润都达到了预期目标 2 0 1 0 年是通辽 m 小贷公司的发展之年 在集团的直接领导下以及股东们的 大力支持下 公司在经营规模 管理模式 企业文化 文明服务几方面都取得 的了可喜的成绩 上半年公司增资5 5 0 0 万元 注册资金达1 0 5 0 0 万元 同时 在x m 集团和通辽市金融办的大力支持下 公司与国开行融资合作有了实质性的 进展 融进资金4 0 0 0 万元 公司在开展信贷业务中 多渠道 多地区 多部 门 多方式开展营销 公司在办理贷款和信贷回访过程中 强化优质服务 强 化人性化管理 使得每一位客户都成公司的义务宣传员 同时公司加强企业文 化建设 提高企业文化意识 不断增强员工对公司的忠诚度 2 3 经营现状 2 3 1 经营理念 通辽市 m 小贷公司本着 兴业惠民 服务为先 互利共赢 诚信为本 的 经营理念 为通辽市广大中小企业 个体工商及农牧民提供资金支持 公司在 以业务发展为核心的同时 充分发挥小额贷款公司 便捷 灵活 及时 的办 贷特色 积极创新担保方式和还款方式 在贷前调查时更加注重借款人的第一 还款来源和还款意愿 掌握借款人的经营情况 收入情况和道德素质 因企制 宜 因人制宜 确定科学合理的还款方式 通辽市x m 小贷公司推出了最高额抵押贷款和协议还款等方式 既降低了借 款人的融资成本又体现了小额贷款的灵活性 使之更加科学 合理和人性化 在担保方式方面 创新性推出了企业家担保 商户联保 以购代保等担保方式 使抵押 保证人不再成为农户 个体工商及中小企业融资的 拦路虎 真正 想企业所想 急企业所急 在合作共赢的基础上 树立了公司良好的品牌形象 7 第二章通辽市x m 小额贷款公司发展现状评述 2 3 2 业务设置 目前通辽 m 小贷公司贷款涉及的行业主要有 粮食深加工和精加工 肉食 品深加工 种养殖业 服装 医药 食品 家装 木材加工 商品流动 生产 制造业等 通辽市地处粮食主产区 通辽x m 小贷公司在业务领域充分体现支持 三农 的作用 加强与涉农企业的战略合作 库伦旗兴农禽类深加工有限公 司是库伦旗招商引资的农业产业化企业 企业实行 公司 农户 的经营模式 通辽 m 小贷公司累计向企业发放贷款4 7 0 万元 用于企业向农户投放鸡雏款 带动百余名农户养殖肉食鸡 每户年增收l o 多万元 2 0 1 0 年3 月 通辽 m 小 贷公司与通辽市鹰大汽车销售服务有限公司签订 战略合作协议 为向鹰大公 司购买欧曼品牌牵引车 自卸车 皮卡车 农用车的农户提供信贷支持 年贷 款额2 0 0 0 万元 公司坚持 支持农牧民致富 服务创业者发展 不吸收任何存款 不搞任 何形式集资 将主要服务对象定位为农牧民 个体工商户和微小企业 月最高 贷款利率为人民银行同期贷款利率的4 倍 贷款金额坚持 小额分散 的原则 最低起点1 万元 最高为5 0 0 万元 严格控制贷款用途 主要用于生产经营活 动中短期资金周转 贷款期限最长为1 年 在担保方式上 公司充分发挥经营 方式灵活的特点 除房产抵押 个人保证等常规担保方式外 还尝试了商户联 保 设备抵押 存货质押 车辆质押 股权质押等方式的贷款 为众多客户解 决了燃眉之急 受到客户广泛好评 表2 1 通辽 小贷公司业务设置一览表 服务对象农牧户 个体工商户 中小企业和微小企业 贷款额度 1 至5 0 0 万元 贷款期限1 至1 2 个月 贷款利率为人民银行同期同档次贷款基准利率的4 倍 贷款方式保证担保和抵押担保等 还款方式 等额本息还款 按月结息 到期还本 按月结息 按季还本 资料来源 通辽瑚小贷公司 8 第二章通辽市 小额贷款公司发展现状评述 2 3 3 经营效益 通辽 h i 小贷公司自成立以来 信贷规模和经营利润均呈现持续递增的发展 趋势 至今没有出现不良贷款 信贷结构和资产质量良好 2 0 1 0 年1 2 月底 全年累计发放贷款5 0 1 笔 累计发放金额3 5 6 4 5 万元 年 底贷款余额1 3 9 0 4 万元 平均单笔发放额度4 8 1 万元 其中向中小企业发放贷 款1 7 7 6 2 万元 共计1 4 5 笔 向个体工商户发放贷款2 4 8 8 万元 共计1 0 8 笔 向农户发放贷款1 0 1 6 2 万元 共计2 0 9 笔 月平均资金运用率为1 0 1 资金周 转1 5 7 次 利息收回率达到1 0 0 没有不良贷款 累计实现利息收入1 2 3 5 万 元 贷款利息收回率为1 0 0 实现税后利润8 1 0 万元 2 0 1 1 年6 月底 公司累计发放贷款1 8 1 1 2 6 万元 笔数2 8 3 笔 期末贷款 余额1 6 0 4 2 万元 资金运用率9 8 利息收回率9 9 实现收入1 7 1 4 万元 利 润1 l l o 万元 从上半年信贷投放和资金需求情况看 预计2 0 1 1 年全年的贷款 发放额度和笔数均要高于上年 单位 万元 1 z u u 1 0 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 萌洙u o2 0 1 0 年末2 0 1 1 年6 月 利润总额 0 0 3 厂 8 1 01 1 1 0 图2 1 通辽 m 小贷公司利润变化趋势图 资料来源 通辽煳小贷公司 2 4 存在的问题 小额贷款公司自诞生以来因借贷方便 形式灵活 已成为现有存量金融组 9 第二章通辽市x m 小额贷款公司发展现状评述 织的有力补充 解决了中小企业 个体工商户 农村企业和农户融资难问题 但是小额贷款公司尚处萌芽成长阶段 随着进一步经营发展 一些问题也浮出 水面 如风险防范问题 监管问题 资本金补充问题等 制约着小额贷款公司 后续发展 2 4 1 外部问题 l 地位性质模糊 缺乏有效监管 小额贷款公司试点的组织和监管责任 基本都由地方金融办牵头 各有关部门的跨部门协调小组来承担 但随着小额 贷款公司的逐步发展 这种临时性监管机制缺乏长期履行系统性监管责任的能 力 许多地区省政府将监管权责层层分解下放给市 县政府 而后者的监管人 员和技术力量更加不足 大多无法实现有效的持续监管 没有对公司日常经营 活动是否违反政策法规进行现场检查和非现场监测 小额贷款公司地位性质模 糊 给监管带来了空白 小额贷款公司游离于金融监管系列之外 易引发信贷 风险 暴力收贷 变相集资等社会问题 这给贯彻落实货币政策 维护金融稳 定 优化金融生态环境带来不利影响 2 优惠政策环境欠佳 经营发展负担重 小额贷款公司贷款对象主要是 三 农 经济 小企业 个体工商户等弱势群体 他们达不到国有大银行的贷款条 件 转而诉求小额贷款公司的支持 面对这样的客户群体 要承受巨大的信贷 风险 在国家政策上理应给予倾斜 但事实并非如此 3 机制不完善 潜在风险较大 小额贷款公司是新生事物 相关管理机制 不完善 潜在风险较大 一是前置审批风险 在审批过程中既缺乏银监部门的 资格审查 也没有审定注册资本的真实所有权 存在极大隐患 二是系统性风 险 2 0 0 9 年受金融危机冲击 中小企业倒闭不断发生 对于中小金融机构的影 响是很大的 三是经营风险 目前多数小额贷款公司出现不同程度存在贷款行 业集聚 垒大户现象 贷款高度集中 一旦经济持续走低 当这些行业难以保 证高回报率的时候 小额贷款公司的风险就难以避免 四是后续筹资的风险 尽管目前政策规定小额贷款公司不能吸收公众存款 但是规模扩张可能使小额 贷款公司采取非法集资的形式筹集后续资金 设立小额贷款公司的初衷和目的是为了有效配置金融资源 引导资金流向 西部经济欠发达地区 所以 小额贷款公司应坚持服务中小企业和 三农 的 宗旨和 小额 分散 的经营原则 但实际情况是 1 0 第二章通辽市x m 小额贷款公司发展现状评述 一是布局不合理 目前成立的小额贷款公司 基本上在地市一级 许多公 司设立在金融机构重多的城镇 虽然这些公司门庭若市 资金供不应求 他们 也缓解了一些企业 个体经营户和自然人的资金困难 但它们没有落户在基层 没有解决更为紧缺地区的资金问题 而是在城区与金融机构争客户 抢市场 二是由于资金实力 投资意识以及专业技能等因素制约 客观上使小额贷款公 司设立更多地集中在西部经济相对发达的地级以上城市市区 在区域归属上与 三农 和中小企业产生了距离 难以深入了解 三农 和中小企业的需求 三是部分小额贷款公司为了追求 高收益 快周转 的经营效果 实现利润最 大化的经营目标 并未完全按照 小额 分散 的原则审慎经营 而是将大量 资金投向大型企业 非农产业 而且呈大额化 集中化趋势 2 4 2 内部问题 1 融资能力不足 后续资金短缺 在 只贷不存 制度框架下 小额贷款公司主要以股东投入的自有资本放 贷 试点中大部分小额贷款公司在成立不久 就将公司资本发放一空 虽然 指 导意见 允许小额贷款公司从不超过两个银行金融机构融入资金 但实践中小 额贷款公司从银行获得融资很少 而且融资成本较高 一是小额贷款公司设立未久 自身缺乏资质信用 占公司资产主要部分的 小额贷款不能用于担保 因而很难满足银行的融资条件 二是小额贷款公司既 是 非金融机构 就不能进入同业拆借市场 而只能以工商企业身份从银行 获得贷款 贷款利率要受目前银行贷款利率不得低于基准利率0 9 倍的限制 这使其融资成本较高 三是股东增资扩股难度较大 一方面因为部分地区对小 额贷款公司投资设立的资本规模上限 小额贷款公司必须经由监管当局的审批 才可以追加投资 另一方面由于对小额贷款公司股东单一股东投资占比进行了 普遍的或宽松的限制 小额贷款公司增资扩比必须在诸多股东之间达成一致意 见才能进行 这增加了小额贷款公司股东追加资本的难度 以通辽 m 小贷公司为例 开业时注册资金5 5 0 0 万 在开业之初就基本投 放完 当时没有一家金融机构为小额贷款公司提供融资需求 后续发展资金出 现断流 小额贷款公司发展的关键是资金 如果资金没有补充渠道 小额贷款 公司是不可能做到持续发展的 这种只贷不存的模式 最终导致小额贷款公司 用完现有贷款资金额度后 将陷入 巧妇难为无米之炊 的尴尬境地 第二章通辽市 m 小额贷款公司发展现状评述 2 金融基础设施薄弱 后续发展空间小 一是缺乏央行征信体系支持 增加了各放贷主体的信贷风险防控难度 目 前 小额贷款公司尚不能接人央行的征信体系 这意味着小额贷款公司无法从 正规渠道对客户身份和信贷信息进行有效甄别 小额贷改革发展款公司对客户 信誉度的调查 仅凭信贷人员对客户的日常了解和贷前调查获得 信息来源狭 窄 准确性也无法考证 面临着后续违约风险 小额贷款公司的客户信贷信息 脱离了征信系统覆盖范围 各金融机构也无法通过征信系统调查了解其贷款客 户在小额贷款公司贷款情况 信息不对称问题直接影响了小额贷款公司与贷款 银行的风险控制水平 从而不利于双方的信贷风险防控 二是缺乏现代支付结算工具使用 业务空间狭窄 目前小额贷款公司发放 收回贷款大多以现金结算 现代化支付工具如银行卡 小额支付系统 转账票 据等支付结算工具的基本未被启用 使得像汇款 中间业务等形同虚设 限制 业务领域扩宽和服务客户功能 同时长期大量的现金结算 不仅大幅增加了现 金投放量 加大现金管理难度 而且因现金结算易于掩盖真实的交易时间 地 点和交易额 将会为洗钱和不法经济行为提供便利 3 从业人员素质较低 内控管理水平低下 小额贷款公司员工构成主要为股东 社会招聘人员 兼职人员 具有家族 特色 熟人特色和非职业特色从业人员的文化层次也参差不齐 除部分高管和 业务骨干外 小额贷款公司员工多数没有银行从业经验 缺乏从事金融业的必 要技能 如通辽x m 小贷公司具有金融工作经验的人员仅为1 0 远远不能满足 小额贷款公司业务发展需要 同时 小额贷款公司在管理中还存在如下问题 一是部分小额贷款公司为其他公司提供注册资金贷款 搭桥贷款等 甚至 向违法违规项目发放贷款 二是部分小额贷款公司贷款利率已接近或达到高利 贷水平 三是虽然还没有发现小额贷款公司非法集资情况 但具有强烈的对外 集资冲动 一些小额贷款公司涉足委托贷款业务 这可能转化为变相吸收公众 存款或非法集资 四是小额贷款公司普遍存在财务核算不规范 科技手段落后 信贷管理松散 风险管理不到位 拨备制度没有建立等问题 由于小额贷款公司存在诸多的外部与内部问题 决定了其发展过程不会畅 通无阻 如何实现小额贷款公司的可持续发展成为摆在我们面前的一道难题 需要我们认真分析研究其发展环境和发展条件 寻求一条符合企业实际的发展 之路 1 2 第三章通辽市x m 小额贷款公司发展环境分析 第三章通辽市x m 小额贷款公司发展环境分析 外部环境的影响与小额贷款公司的经营发展息息相关 良好的经济和金融 环境为小额贷款的发展提供资源和保障 竞争有序的行业环境为小额贷款公司 的发展提供了空间 本章首先分析通辽x m 小贷公司的区域经济环境 包括 通 辽市的经济概况 经济政策和金融环境 其次 分析小额贷款公司的行业环境 重点分析通辽 m 小贷公司的竞争环境 最后 分析行业发展趋势 通过对通辽 x m 小贷公司发展环境的分析 明确其发展的有利与不利因素 便于进一步明确 其发展战略 3 1 区域宏观经济环境分析 3 1 1 区域经济概况 通辽市位于内蒙古自治区东部 东临吉林省 南接辽宁省 处于东北地区 和华北地区交汇处 属东北经济区和环渤海经济区 全市土地总面积6 万平方 公里 总人口3 1 0 万 通辽是内蒙古东部重要的区域中心城市 已成为内蒙古 自治区和东北地区的能源和原材料基地 农畜产品生产 加工 集散基地 承 东接西的上游物流和资本融通基地 根据通辽市2 0 1 0 年政府工作报告 通辽市地区2 0 1 0 年全年生产总值达到 1 1 6 0 亿元 比上年增长1 6 0 其中 第一产业增加值1 7 8 2 6 亿元 增长 5 7 第二产业增加值6 8 9 6 5 亿元 增长2 4 5 第三产业增加值3 0 8 3 2 亿元 增长1 0 6 在 十一五 期间 第一产业不断下降 二三产业提升 三次产业比重为1 5 5 9 2 6 到2 0 1 0 年第二产业占绝对的主导地位 产业结构 发生调整 农牧业在国民经济中的地位发生转变 2 0 1 0 年财政总收入1 3 1 5 亿元 年均增长3 8 地方财政总收入1 0 2 9 亿 元 年均增长3 6 财政总支出2 1 3 亿元 年均增长3 2 财政贡献率由8 提高 到1 1 3 社会消费品零售总额2 4 2 亿元 年均增长2 2 2 0 0 6 年至2 0 1 0 年累 计完成固定资产投资2 3 5 0 亿元 年均增长2 4 2 0 1 0 年 城镇居民人均可支配 1 3 第三章通辽市 m 小额贷款公司发展环境分析 收入和农牧民人均纯收入分别达到1 4 8 9 9 元和6 0 0 2 元 表3 1 十一五 期间通辽市农牧民人均纯收入情况表 予份 2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 项目 人均纯收入 元 3 7 9 4 04 3 4 2 0 5 0 0 9 05 3 1 4 86 0 0 2 2 1 工资性收入 元 5 3 1 76 5 8 47 0 8 48 2 4 09 4 1 0 2 家庭经营纯收入 元 2 8 8 7 33 2 4 0 23 7 0 9 6 3 8 2 1 24 2 0 1 4 资料来源 2 0 0 6 年 2 0 1 0 通辽市政府工作报告 3 1 2 区域经济政策 2 0 1 1 年 根据国务院 关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若 干意见 提出的 加大内蒙古东部地区开发开放力度 进一步融入东北及环渤 海经济区 圈 主动承接辐射带动和产业转移 的精神 按照自治区党委 政 府关于东部盟市发展战略的重要部署要求 为充分发挥通辽在东北地区独特的 区位优势与良好的合作条件 转变经济发展方式 以承接辐射带动 改变地区 发展要素结构 提高开发开放水平 增强地区经济社会发展的协调性和可持续 性 以对接产业转移 推进经济结构的战略性调整 提高经济发展的质量和效 益 培育新的经济重大增长点 实现通辽科学发展 富民强市 率先全面达小 康的目标 通辽市政府制定 关于通辽市深入贯彻国务院 意见 加快融入东 北经济一体化发展的实施方案 实施方案 提出 十二五 时期是通辽大有可为的重要战略期 也是 加快开放开发的黄金发展期 要进一步解放思想 改革创新 紧紧抓住振兴东 北的历史性新机遇 深入落实2 0 1 1 年东北四省区合作行政首长联席会议签署的 三个合作协议 和 四个行动计划 充分利用区位优势 按照融入 互动 率先崛起的要求 加快推进工业化 城市化和农牧业现代化 全方位 宽领域 高起点 深层次融入对接 促进非资源产业大发展 带动资源型产业转型升级 实现资源共享 产业互补 生态共建 各具特色 协调发展 实现 六大战略 目标 建设 十五个园区 实现 五个翻番 实现通辽经济发展的新跨 越 1 4 第三章通辽市 m 小额贷款公司发展环境分析 实施方案 同时提出 加快金融服务体系建设 着力构建支撑经济发展 的现代金融体系 逐步实现与东北地区金融业的互通互融 促进经济一体化发 展 建立金融业合作机制 推进东北四省区信用联动机制的建立 推进担保机 构 保险公司的跨区域合作 支持符合条件的企业上市融资 加快通辽银行等 地方性金融机构建设 扩大金融信贷规模 满足经济发展需求 增强金融业对 经济发展的支撑 3 1 3 区域金融环境 通辽市作为经济欠发达地区 快速发展需要大量的资金支持 但却出现外 部资金吸不进 本地资金不断流走 融资困难的现象 严重制约了当地经济的 发展 为此 通辽市政府围绕 建设三大体系 打造三大平台 将金融生态 建设作为城市管理 建设和发展的重点 全力推进金融生态城市建设 这三个 体系就是信用体系 担保体系 地方金融组织体系 三个平台就是服务平台 信息平台 融资平台 一是打造诚信通辽 建设社会诚信体系是优化金融生态环境的基础和保障 对地区经济社会可日许发展具有深远的影响和重要的战略意义 成立了信用体 系建设领导小组 制定了 通辽市信用体系建设实施方案 二是打造沟通的平台 突出政府在推进金融生态环境建设中的关键作用 发挥引导 监督和维护作用 组织协调多个领域 不同部门共同参与 相互配 合 为金融业的发展创造良好的外部环境 三是着力解决中小企业融资难问题 市政府筹资2 8 亿元组建城市投资公司 为中小企业融资提供担保 通过担保的方式为中小企业的融资提供服务 2 0 0 7 年 通辽市被国家人民银行列为全国8 家内蒙古第2 家中小企业贷款试点城市 之一 四是创新农牧区金融服务 通辽是农牧大市 服务 三农 是金融工作的 重要内容之一 按照 自愿互利 自主经营 自我服务 民主管理 自负盈亏 白担风险的原则 2 0 0 7 年5 月 在内蒙古率先成立了资金互助社 融达资金互 助社 为缓解农村牧区贷款难 改进加强农牧区金融服务 支持新农村建设探 出了一条新路 2 0 0 8 年4 月 通辽市被正式评定为中国金融生态城市 为了进一步巩固金 融生态城市成果 市政府出台了 通辽市巩固全国金融生态城市成果 进一步 15 第三章通辽市 m 小额贷款公司发展环境分析 优化金融生态环境实施方案 支持金融业发展意见 等一系列文件 全力促 进金融行业发展 自治区主席巴特尔在2 0 0 9 年政府工作报告中明确指出 加快发展小额贷款 公司 拓宽中小企业融资渠道 小额贷款公司在经济发展 维护金融市场稳定 扩大融资渠道方面发挥着越来越重要的作用 受到各级政府和社会各界的高度 重视 2 0 1 0 年 全市各金融机构在国家金融调控偏紧 货币信贷增速放缓以及相 关产业受限制的情况 f 紧紧围绕着市委 市政府的中 t v 作 加大应对后金 融危机的力度 克服了诸多不利因素的影响 推进金融改革与创新 优化信贷 结构 防范金融风险 拓宽融资渠道 提高融资效率 全市金融运行态势稳健 良好 为推动我市经济社会又好又快发展做出了贡献 3 2 业务环境分析 3 2 1 行业特征分析 小额贷款公司属于可以经营货币的非金融性行业 它目前属于企业类 依 照公司法来建立 但是他是依照金融类企业的要求来建立内控机制和财务制度 的 所以目前他的身份地位十分尴尬 行金融之实而无金融之名 从人民银行 和银监会的试点政策文件来看 只贷不存的经营模式 地方政府的主导作用 以县域为单位的经营范围 单一公司制的组织构架以及以小企业与 三农 为 主的服务对象是金融监管部门对我国小额贷款公司制度设计的核心 我国现行政策对小额贷款公司的定义是 由自然人 企业法人与其他社会 组织投资设立 不吸收公众存款 经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有 限公司 在我国 小额贷款公司贷款方式多样化 以信用贷款为主 担保贷款 抵押贷款和质押贷款为辅 主要向农户和中小企业提供信贷服务 贷款以短期 贷款为主 一年期以上 含一年期 贷款占很小比例 贷款期限由借贷双方自愿 协商而定 由此可以看出 小额贷款公司既不同于金融机构 也不同于普通的 工商企业 具有自身的行业特征 1 贷款对象主要以个体经营者 农户和中小企业作为目标主体 在我国 由于金融服务支持不足 我国农村 农业 农民和中小企业所获 1 6 第三章通辽市x m 小额贷款公司发展环境