客户积分管理模块使用说明.doc

VE-I客户积分管理模块使用说明一汽马自达 服务部目 录一、积分规则维护3二、积分规则审核6三、积分规则查询9四、会员类型维护10五、会员类型查询14六、积分单据维护（M）（经理）/（S）（服务顾问）/（C）（客户顾问）16七、积分单据查询19八、客户积分查询21九、会员类型统计23服务店可以通过本说明，也可以通过/网站中的“经销商（4S店）在线帮助”网页来学习VE-I客户积分管理模块使用方法。在认真学习本说明后仍遇到VE-I积分模块操作疑难问题可联系晨澜公司答疑解决。晨阑维护支持工作时间及联系方式： 周一周五(工作日) 8:30-17:30(11:50-13:00休息) 整车、备品、办公平台、权限 支持电话服务、车间作业、数字化营销 支持电话服务范围：1、系统故障及软件故障接收；2、软件操作答疑工作。一、 积分规则维护【操作目的】服务站维护自家店的积分规则【操作位置】 VE-I 网络平台-售后服务管理-客户积分管理-积分规则维护【前序操作】无【后续操作】积分规则审核 【操作步骤图例】1、 点击新增积分规则按钮，显示“积分规则设定”画面。1.1输入信息：【必须项系统自动】：销售服务店编号，销售服务店名称【必须项手工修改】：开启时间【必须项手工填入】：银卡/金卡/白金卡/钻石卡中的 普通维修、事故车维修、普通维修回店（有偿）、事故车维修回店（有偿）、在店保险；银卡/金卡/白金卡中的升级分数（总计值）【可选项手工填入】：美容装潢、二次购车、介绍他人购车、被介绍购车人、预约回店、配合销售服务店工作、手工录入项目1/21.2点击保存按钮，维护了“新增”状态的积分规则。【注】一家服务店同一时刻只能有一张“新增”、“审核通过”或“已开启”状态的积分规则。2、选中“新建”、“审核通过”或“已开启”状态的积分规则，点设置关闭时间，显示“关闭时间设定”画面。 2.1输入信息：【必须项系统自动】：销售服务店编号，销售服务店名称，原设定中显示（该规则之前设定的非作废状态的关闭时间相关信息）关闭时间、所有积分清零、所有会员类型清空、关闭时间创建人、关闭时间创建时间【必须项手工修改】：关闭时间、所有积分清零、所有会员类型清空 2.2点击保存按钮，完成关闭时间的新增。3、点击关闭时间修改按钮，可对非“审核通过作废”状态的规则中，“新建时间”或“时间审核通过”状态的关闭时间进行修改；“时间审核通过”状态的关闭时间，修改后自动变为“新建时间”状态，需服务部重新审核。4、选中“新建”状态的积分规则单据，点击新规则作废按钮，系统会自动将该条规则从数据库中清除。5、输入相应查询条件，点击查询按钮，显示满足条件的积分规则及其对应的关闭时间。二、 积分规则审核【操作目的】服务部审核服务站维护的积分规则【操作位置】 VE-I 网络平台-售后服务管理-客户积分管理-积分规则审核【前序操作】积分规则维护【后续操作】会员类型维护 【操作步骤图例】2、 输入相应的查询条件，点查询按钮，显示满足条件的信息。3、 选中“新建”状态的积分规则，点击积分规则审核按钮，显示“审核积分规则”画面。3.1点击规则审核通过，即将积分规则审核通过。3.2点击规则审核不通过按钮，填写“审核不通过原因”后点确认，规则审核不通过。【注】系统每晚检查一次审核通过的积分规则是否已到开启时间，到开启时间自动开启相关积分规则；如新积分规则开启时，有正在运行的老积分规则，新规则开启的同时，老规则自动关闭。4、 选择非“审核未通过”或“审核通过作废”状态积分规则中“新建时间”状态的积分关闭时间，点关闭时间审核按钮，显示“关闭时间审核”画面。4.1点击审核通过，即将积分规则对应的关闭时间审核通过。4.2点击审核不通过按钮，填写“审核不通过原因”后确认，将规则关闭时间审核不通过。【注】系统每晚检查一次审核通过的积分规则关闭是否已到关闭时间，到关闭时间自动关闭积分规则。5、 对于已经“审核通过”的积分规则，可以通过点击审核通过单据作废按钮，将其变为“审核通过作废”状态；即不能生效。三、 积分规则查询【操作目的】查询服务站维护积分规则【操作位置】 VE-I 网络平台-售后服务管理-客户积分管理-积分规则查询【前序操作】积分规则维护【后续操作】无 【操作步骤图例】6、 输入相应的查询条件，点查询按钮，显示满足条件的积分规则信息。四、 会员类型维护【操作目的】服务站维护自家店的会员【操作位置】 VE-I 网络平台-售后服务管理-客户积分管理-会员类型维护【前序操作】积分规则审核【后续操作】积分单据维护（M）（经理）/（S）（服务顾问）/（C）（客户顾问） 【操作步骤图例】对于服务站自家的管内用户，或虽非自家管内用户，但已在本服务店维护成会员的客户，请看1、2、3点；非本店管内用户新增会员操作，请看4点。1、 输入相关查询条件，点查询按钮，即能查询到满足查询条件的管内用户，或虽非自家管内用户，但已在本服务店维护成会员的客户信息。2、 双击一条或多条（最多500条）客户信息，将信息选入“已选择结果”中。3、 点击会员类型设定按钮，显示“会员类型设定”画面。3.1输入相关信息：【必须项手工修改】：会员类型，初始积分：普通、二次购车积分（初始积分选“二次购车”时）、介绍人/被介绍人积分（初始积分选“被介绍购车人”时）【必须项手工填入】：原底盘号（初始积分选“二次购车”时）、老客户底盘号（初始积分选“被介绍购车人”时）、修改原因【可选项手工填入】：备注 三种类型维护抓图如下。3.2点击确定按钮，完成对会员类型的设定。【注】A、对于“二次购车”和“介绍他人”购车，需要单独选中客户信息，进行设置。 B、“二次购车”的原底盘号必须是当前系统中存在的车辆。 C、“介绍他人”购车时，不论介绍人是否已在服务店维护了会员类型，被介绍人维护会员类型都可以积分；介绍人如不是本店会员时，系统会给出：“介绍人非本店会员，不能对介绍人进行积分；是否继续操作？” a点确定按钮，将只对被介绍人积分，尚未维护会员类型的介绍人不积分。 b点取消按钮，将返回“会员类型设定”画面，由服务站自行决定，是否先去维护介绍人的会员类型，再作被介绍人的会员类型。4、 对于非本店的管内用户，可以点击新增按钮，显示“客户车辆信息维护”画面。4.1输入相关信息：【必须项手工填入】：客户车辆底盘号，发动机号4.2点击确定按钮，系统会自动将系统中已有的他店管内用户信息取到主画面的“已选择结果”中。4.3接下来继续3的操作即可。5、 对于已维护并修改过会员类型的客户，可选中客户点击会员类型详单按钮，即可在显示的“会员类型清单查询”画面中，查询会员类型变更的过程记录。五、 会员类型查询【操作目的】查询服务站维护的自家店会员【操作位置】 VE-I 网络平台-售后服务管理-客户积分管理-会员类型查询【前序操作】会员类型维护【后续操作】无 【操作步骤图例】6、 输入相关查询条件，点查询按钮，即能查询到满足查询条件的管内用户，或虽非自家管内用户，但已在本服务店维护成会员的客户信息。7、 对于已维护并修改过会员类型的客户，可选中客户点击会员类型详单按钮，即可在显示的“会员类型清单查询”画面中，查询会员类型变更的过程记录。六、 积分单据维护（M）（经理）/（S）（服务顾问）/（C）（客户顾问）【操作目的】服务站查询、编辑系统自动积分的单据，和手工积分单据节点【操作位置】 VE-I 网络平台-售后服务管理-客户积分管理-积分单据维护（M）/（S）/（C）【前序操作】会员类型维护【后续操作】无 【操作步骤图例】1、 输入相应的查询条件，点查询按钮，显示满足条件的积分单据信息。2、 选中已有单据，点编辑按钮，显示“积分维护”画面。 2.1输入相关信息：【必须项系统自动】：客户姓名，车牌号，会员类型，普通维修，事故车维修，普通维修回店（有偿），事故车维修回店（有偿），在店保险，小结，可使用积分，总计值【必须项手工修改】：下拉框项目1、2，其他，兑换【可选项手工填入】：备注 2.2点确认按钮，积分单据被修改的同时，系统自动弹出积分单据打印预览画面。 2.3【注】：2.3.1服务站只能编辑当天生成的单据。 2.3.2积分单据维护（M）：是经理使用节点，除下拉项目外，可选中单据输入和项目。 2.3.3积分单据维护（C）：为客户顾问使用节点，除下拉项目外，只能输入项目。 2.3.4积分单据维护（S）：为服务顾问使用节点，除下拉项目外，和项目都不能维护。3、 对于尚无自动积分单据，需要手工维护的，点击新增按钮，显示“客户车辆信息维护”画面。 3.1输入相关信息：【必须项手工填入】：客户车辆底盘号，发动机号3.2系统会自动判断该车辆在本店是否已维护会员类型：3.2.1如尚未维护，会给出如下提示：3.2.2如已维护会员类型，将显示2中画面，照上操作即可。七、 积分单据查询【操作目的】查询服务站的积分单据【操作位置】 VE-I 网络平台-售后服务管理-客户积分管理-积分单据查询【前序操作】积分单据维护（M）/（S）/（C）【后续操作】无 【操作步骤图例】4、 输入相应的查询条件，点查询按钮，显示满足条件的积分单据信息。5、 对于修改过的积分单据，点清单按钮，即可通过“积分单据修改清单”画面查看其对应的修改记录。八、 客户积分查询【操作目的】查询服务站所有会员的总积分【操作位置】 VE-I 网络平台-售后服务管理-客户积分管理-客户积分查询【前序操作】无【后续操作】无 【操作步骤图例】6、 输入相应的查询条件，点查询按钮，显示满足条件的信息。7、 对于有积分单据，点积分清单按钮，显示“客户积分详情”画面。8、 对于会员类型更新过的客户，可以点击会员类型详单按钮，通过“会员类型清单查询”查看详单。九、 会员类型统计【操作目的】月度统计服务站各种会