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年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第1 页 年产年产 60 万套轴承座项万套轴承座项 目目 可行性研究报告可行性研究报告 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 2 页 目目 录录 第一章 总论 1 1 1 项目概况 1 1 1 1 项目名称 主办单位及负责人 1 1 1 2 承办单位概况 1 1 2 编制依据和原则 1 1 2 1 编制依据 2 1 2 2 研究工作范围 2 1 2 3 编制原则 3 1 2 4 编制过程 3 1 3 项目概况 3 1 3 1 建设规模 3 1 3 2 市场预测及产品定位 4 1 3 3 生产工艺 4 1 3 4 项目选址 4 1 3 5 原材料及燃料动力供应 4 1 3 6 劳动安全卫生 5 1 3 7 环境保护 5 1 3 8 实施进度建议 6 1 3 9 项目用工 6 1 3 10 投资估算及效益指标 6 1 4 研究结论 6 1 4 1 可行性研究结论 6 1 4 2 建议 7 1 5 项目主要技术经济指标 8 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 10 2 1 项目提出的背景 10 2 2 项目建设的必要性 12 2 2 1 项目的建设是促进我国轴承产业发展与提升的需要 12 2 2 2 项目的建设是顺应国家产业政策号召的需要 12 2 2 3 是促进地方经济发展的需要 13 第三章 产品市场需求分析与前景预测 14 3 1 轴承及轴承座的市场分析与前景预测 14 3 1 1 国内外轴承及轴承座产业科技发展趋势 14 3 1 2 国内轴承及轴承座行业现状分析 15 3 2 国内外轴承及轴承座市场前景预测 19 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 3 页 3 2 1 国内轴承及轴承座市场前景预测 19 3 2 2 国际轴承市场前景预测 22 3 3 企业产品销售方向及策略 24 3 3 1 政策背景 24 3 3 2 产品销售方向 24 3 4 产品价格分析 24 3 5 资源优势分析 24 第四章 产品方案及生产规模 26 4 1 项目内容 26 4 2 产品介绍 26 4 3 产品方案及生产规模 26 4 4 产品质量控制标准 27 第五章 工艺技术方案 28 5 1 工艺技术先进性 28 5 1 1 国内轴承及轴承座生产工艺技术现状 28 5 1 2 工艺技术先进性 29 5 1 3 产品技术水平 29 5 2 生产工艺流程 30 5 3 主要设备选用 31 5 3 1 设备选型原则 31 5 3 2 设备选型 32 第六章 原材料及燃料动力消耗 34 6 1 原辅材料消耗及来源 34 6 1 1 主要原辅材料消耗 34 6 1 2 原辅材料供应 34 6 2 水电消耗 34 6 2 1 水电供应 34 6 2 2 水电消耗 34 第七章 厂址选择及建厂条件 36 7 1 厂址选择 36 7 1 1 项目选址 36 7 1 2 项目用地面积 37 7 1 3 项目地政策优势 37 7 2 建设条件 37 7 2 1 自然条件 37 7 2 2 基础设施条件 40 7 2 3 社会经济协作条件 41 第八章 工程技术方案 44 8 1 项目范围 44 8 2 总图运输 44 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 4 页 8 2 1 遵循的标准和规范 44 8 2 2 总平面布置原则 44 8 2 3 平面布置 45 8 2 4 竖向设计 46 8 2 5 土建工程 46 8 2 6 物料运输 48 8 3 项目土地利用符合性分析 48 8 3 1 土地利用的政策依据 48 8 3 2 本项目的土地利用方案 49 8 3 3 项目用地符合性分析 49 8 4 公用工程 50 8 4 1 给排水 50 8 4 2 供电 52 8 4 3 电信 55 8 4 4 暖通动力 55 第九章 节能分析专篇 56 9 1 用能标准和节能规范 56 9 1 1 相关法律法规 规划和产业政策 56 9 1 2 相关标准和规范 58 9 2 能源供应状况 59 9 3 节能形势分析 59 9 4 项目能耗情况 61 9 4 1 项目能耗种类与应用 61 9 4 2 能源消耗总量与结构 61 9 5 节能措施及效果分析 66 9 5 1 设备节能措施 66 9 5 2 工艺节能措施 67 9 5 3 建筑节能措施 67 9 5 4 照明节能措施 68 9 5 5 节水措施 69 9 5 6 综合节能措施 70 9 5 7 管理节能措施 70 9 6 结论 71 第十章 环境保护 72 10 1 执行的环境保护标准 72 10 2 自然条件和环境现状 72 10 3 建设期主要污染源及治理措施 73 10 3 1 环境空气污染及控制 73 10 3 2 水污染问题及对策分析 74 10 3 3 噪声污染分析 74 10 3 4 固体废弃物 74 10 4 营运期环境影响分析及措施 75 10 4 1 主要污染源 75 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 5 页 10 4 2 污染治理措施 75 10 5 环境工程投资 77 10 6 环境影响评价 77 第十一章 职业安全卫生与消防 78 11 1 工程建设的安全卫生要求 78 11 2 劳动安全防范措施 78 11 3 卫生安全防护措施 79 11 4 职业安全卫生管理及教育 80 11 5 消防 81 第十二章 工厂组织和劳动定员 84 12 1 企业组织 84 12 2 劳动制度 84 12 3 劳动定员及工资 84 12 4 人员来源及培训 85 12 4 1 人员来源 85 12 4 2 人员培训 85 第十三章 项目管理及实施进度 88 13 1 项目管理 88 13 2 计划进度 89 13 2 1 项目计划进度 89 13 2 2 保证措施 89 13 3 工程招标 90 13 3 1 概述 90 13 3 2 招标组织形式 91 13 3 3 发标形式 91 13 3 4 发招标方式 91 第十四章 投资估算和资金筹措 92 14 1 投资估算依据及范围 92 14 1 1 编制依据 92 14 1 2 项目投资估算编制范围 92 14 1 3 编制办法及各项费用的确定依据 93 14 1 4 投资估算说明 94 14 2 总投资估算 94 14 2 1 建设投资 94 14 2 2 建设期利息 95 14 2 3 固定资产投资方向调节税估算 95 14 2 4 固定资产投资总额 96 14 2 5 流动资金 96 14 2 6 项目总投资 96 14 3 资金筹措及投资计划 96 14 3 1 资金来源 96 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 6 页 14 3 2 投资计划 97 第十五章 财务分析与评价 98 15 1 财务分析与评价基础资料 98 15 1 1 财务评价的依据 98 15 1 2 财务评价基础资料 98 15 2 产品销售收入和销售税金及附加估算 98 15 2 1 年新增销售收入 98 15 2 2 年新增销售税金 98 15 2 3 税金及附加 98 15 2 4 所得税 99 15 3 产品成本估算 99 15 3 1 产品成本估算依据 99 15 4 项目盈利能力分析 100 15 4 1 投资利润率 投资利税率和资本金利润率 100 15 4 2 财务现金流量分析 101 15 5 偿还能力分析 101 15 6 盈亏平衡分析 102 15 7 敏感性分析 102 15 8 财务评价结论 103 第十六章 可行性研究结论与建议 105 16 1 结论 105 16 2 建议 105 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 7 页 第一章第一章 总论总论 1 11 1 项目项目概况概况 1 1 11 1 1 项目名称 主办单位及负责人项目名称 主办单位及负责人 项目名称 年产 60 万套轴承座项目 承办单位 某轴承座有限公司 建设地点 某县经济开发区 隶属行业 通用设备制造业 建设性质 新建 企业性质 有限责任公司 法定代表人 项目负责人 联系人 联系方法 1 1 21 1 2 承办单位概况承办单位概况 某轴承座有限公司是由某实业投资有限公司投资组建的轴承座生产 企业 项目选址于某县经济开发区 占地面积 50 亩 项目总投资 1200 万美元 折合人民币 7560 00 万元 汇率按 6 3 元人民币 美元计 下 同 注册资本金 1000 万美元 折合人民币 6300 00 万元 某县是全国重要的轴承座制造产业基地 现有轴承座及其配套企业 已达 120 多家 共 100 多个系列产品 因产业优势 已被省机械工业联 合会命名为 轴承座产业之都 项目利用某县轴承座的全国产业优势 提供配套服务产品 项目实施后 将形成 60 万套 年的轴承座产品生产 能力 进一步扩大规模 提高产业影响力 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 8 页 1 21 2 编制依据和原则编制依据和原则 1 2 11 2 1 编制依据编制依据 1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 2 产业结构调整指导目录 2011 年本 3 工业企业总平面设计规范 GB50187 1993 4 建筑给排水设计规范 GB50015 2010 5 建筑设计防火规范 GB50016 2006 6 建设项目环境保护管理条例 国务院 1998 253 号文 7 环境空气质量标准 GB3095 2012 8 污水综合排放标准 GB8978 1996 9 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 1985 10 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 11 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国主席令第 65 号 12 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2002 13 工业企业噪声卫生标准 1979 8 3 卫生部 国家劳动总局 14 国务院关于加强防尘 防毒工作决定 国发 1984 97 号文 15 建设项目经济评价方法与参数 第三版 16 建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料 17 关于项目工程咨询合同 18 有关部门提供的水文 气象 地质等资料 1 2 21 2 2 研究工作范围研究工作范围 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 9 页 项目可行性研究就项目建设的意义和必要性 技术先进性 拟建规 模 物料供应 项目建设设计方案 总图 物流 仓贮 土建工程 公 用工程 环保 消防 节能 项目投资估算 资金筹措 财务计算和经 济评价等主要问题 进行分析 提出建设性意见和建议 并提供项目可 行性研究报告书 主要内容如下 1 通过对市场的分析研究 提供项目建设规模 方案的意见 2 根据建设场地的实际情况 进行总图布置方案研究 3 对建设条件等情况进行调查研究 4 对工程技术及设备方案进行研究 并提出工程招投标方案 5 对公用工程和辅助设施进行研究 6 对节能 环境保护 安全卫生与消防设施提出研究方案 7 对投资估算 资金筹措 经济效益进行定量分析 测算各种效 益指标和项目的抗风险能力 8 对项目的社会效益进行综合评价 9 提出可行性研究结论和建议 1 2 31 2 3 编制原则编制原则 坚持客观 公正 科学 可靠的原则和实事求是的工作态度 力求 做到数据准确 内容完整 重点突出 文件齐全 结论科学 严格遵守 国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计 选用先进设备 力争 工厂在设施上达到国内先进水平 在调查研究的基础上 严格按照客观 实际进行评价与分析 保证评价结论的客观性 公正性和科学性 为各 级审批部门和项目承办单位科学决策提供依据 1 2 41 2 4 编制过程编制过程 根据项目实施单位的委托 我公司立即成立项目咨询组 听取了项 目有关情况的介绍 搜集了诸方面的资料 勘察了项目实施现场 对企 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 10 页 业清洁生产工艺 原辅材料来源 实施计划 设备和产品市场进行了分 析 同时 对项目的实施条件 发展前景展开调查研究 并多次与企业 进行联系 交换意见后 最终形成本报告 1 31 3 项目概况项目概况 1 3 11 3 1 建设规模建设规模 年产轴承座产品 60 万套 1 3 21 3 2 市场预测及产品定位市场预测及产品定位 随着我国国民经济稳步发展 轴承座行业所处的宏观经济环境更加 宽阔 国内外市场对轴承及轴承座的总需求量继续增加 在国民经济持 续快速发展的带动下 轴承行业主要企业工业生产稳定快速增长 产销 衔接良好 轴承座进出口保持平衡发展 产成品库存额增幅明显回落 综合实力有所增强 行业整体经济效益明显提高 目前 我国轴承产量 达 20 亿套以上 产值已超过 200 亿元 年出口量逾 7 7 亿套 出口创 汇约达 7 亿美元 世界排名第四 满足国内所需产品品种的 70 以上 所需数量的 90 以上 出口量也以较高的比例递增 1 3 31 3 3 生产工艺生产工艺 1 3 41 3 4 项目选址项目选址 项目选址于盐城市某县经济开发区 位于江苏省某县城东部 地理 位置优越 距市中心 2 公里 距盐城机场 100 公里 连云港机场 70 公 里 离连宁高速入口 22 公里 204 国道 灌河 通榆运河 沿海高速贯 穿于其中 海陆空交通十分便捷 钢材 成品 加 工 成 型 抛 光 磨 平 面 磨 外 圈 磨 内 圈 磨 沟 道 沟 道 精 研 装 配 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 11 页 1 3 51 3 5 原材料及燃料动力供应原材料及燃料动力供应 一 主要原材料供应 项目所需原材料主要为铸件 轴承钢 油料等 均可由供货单位提 供 且能稳定供应 有保证 完全能满足本项目的需要 二 燃料动力供应 供电 项目周围已架设 110KV 供电主干线 该公司以 T 接引入 厂区 为保证生产 本项目新增加 400KVA 电力变压器一台 年电力消 耗量约 103 2 万 KWH 供水 项目用水由开发区水网供给 生产过程用水量不大 主要为 生活用水 年需水量约为 18000 吨 1 3 61 3 6 劳动安全卫生劳动安全卫生 一 劳动保护 车间设备布置考虑原材料 半成品 产成品的堆放及操作运行通道 做到文明生产 对转动设备进行防护并定期检查维修 厂房设置了强制 性机械通风 公司定期发放劳保用品 对职工定期检查身体 二 安全生产 各车间 各工位要按规定制定安全操作规程 转动机械应设置安全 防护网或罩 操作工人要穿工作服 鞋 帽 特殊工序或设备设置安全 警示标志 车间设计应按规定安装消防设施 电力电缆采用直埋放射式 布线 地面以上部分安装钢管保护 三 工业卫生 生活饮用水定期化验 要符合生活饮用水标准 车间通风以自然通 风为主 局部设置机械强制通风换气 易产生油污的工序设置去油装置 车间按规定距离和标准设置洗手间 女洗手间内要考虑孕妇使用的蹲 座盆 厂区设淋浴室 以保证工人的清洁卫生 厂区绿化已形成 对吸 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 12 页 尘 降噪将起到明显的作用 1 3 71 3 7 环境保护环境保护 项目生产有润滑油脂废水产生 经处理乳化液给排水系统处理 达 标后排放 生活废水可直接排放 对生产设备及其他设备产生的噪声 一是选择节能低噪的加工设备 二是厂房设计选用吸声材料 厂区的噪 声分贝能达到控制标准 对车间生产的油污污染 设置去油污装置 及 时除油污 定期清理 1 3 81 3 8 实施进度建议实施进度建议 本项目建设期一年 投产后第一年按设计生产负荷的 60 计 以后 各年均按满负荷 100 计 1 3 91 3 9 项目用工项目用工 项目计划新增用工 100 人 其中高中层管理人员 11 人 技术人员 9 人 行政人员 7 人 生产工人 68 人 辅助人员 5 人 1 3 101 3 10 投资估算及效益指标投资估算及效益指标 项目总投资 1200 万美元 折合人民币 7560 00 万元 其中 固 定资产投资 1058 36 万美元 折合人民币 6667 65 万元 流动资金 141 64 万美元 折合人民币 892 35 万元 年实现销售收入 36000 万 元 销售税金及附加 1458 88 万元 所得税 527 81 万元 投资回收期 5 20 年 含建设期 所得税后财务内部收益率 22 67 投资利润率 27 93 投资利税率 47 22 资本金净利润率 20 94 销售利润率 5 86 1 41 4 研究结论研究结论 1 4 11 4 1 可行性研究结论可行性研究结论 1 本项目生产轴承座 对照 产业结构调整指导目录 2011 年本 项目产品不在限制和淘汰类范围 为国家产业政策允许类项目 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 13 页 2 某轴承座有限公司拥有国际先进的轴承座自主生产技术 具有 从事轴承座技术生产的生产管理体系和质量管理体系 本项目所采用的 技术成熟 设备先进 布局合理 产品质量好 结构合理 适销对路 以全球为对象 能够保证项目的顺利实施 保证产品的生产和销售 因 此项目的技术和市场有保障 3 项目严格执行建设项目安全设施 三同时 制度 安全设施与 主体工程同时设计 同时施工 同时投入使用 确保采用安全 可靠的 工艺技术和装备 确保建设项目工艺可靠 安全设施齐全有效 自动化 控制水平满足安全生产需要 其消防安全 环保 劳动卫生等设施与主 体工程同时设计 同时施工 同时竣工验收 能达到国家相关规定和要 求 4 项目建成投产后 三废排放均能达到排放标准 对周围环境不 会造成不利影响 项目的实施 充分利用某地理 劳动条件 带动相关 产业的技术发展和进步 5 项目选址于某经济开发区 开发区交通便捷 整体规划科学合 理 基础设施完善 产业集聚优势明显 已形成了轴承及轴承座产业基 地 全国影响力较为明显 具备项目实施的外部条件 6 项目建设期暂定为 1 年 新增总投资 1200 万美元 折合人民币 7560 00 万元 其中 固定资产投资 1058 36 万美元 折合人民币 6667 65 万元 流动资金 141 64 万美元 折合人民币 892 35 万元 年实现销售收入 36000 万元 销售税金及附加 1458 88 万元 所得税 527 81 万元 所得税后财务内部收益率 22 67 投资利润率 27 93 投资利税率 47 22 资本金净利润率 20 94 销售利润率 5 86 综上所述 本项目产品市场前景广阔 生产工艺成熟 水 电等配 套设施齐全 产品技术含量高 具有较强的市场竞争力 财务三率较高 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 14 页 经济效益和社会效益显著 能够为国家创造大量的外汇 在技术上和经 济上是可行的 1 4 21 4 2 建议建议 1 建议企业对项目建设进行科学规划和合理布局 抓紧前期准备 工作 落实资金 制定专门的发展思路 尽快配备精干的管理力量 加 强项目的组织管理 保证项目的顺利实施和按期投产 2 项目建成后 建议企业组织力量加强研究市场信息 及时了解 国内外新技术 新产品 依托集团公司的技术优势 进一步搞好新品研 发 推动企业技术进步 提高产品质量 加强产品品牌建设 加大产品 开发和市场开拓力度 扩大企业知名度和产品信誉度 推动企业不断进 步 3 在项目建设和生产过程中 建议企业加强安全管理 严格遵守 设计规范 标准和有关规定 委托具备相应资质的单位负责设计 施工 监理 1 51 5 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 序号项 目单 位指 标备 注 1 设计规模 1 1 轴承座套 年 600000 2 项目总投资万美元 1200 00 折合 7560 万元 3 占地面积 m233335 50 亩 4 建筑面积 m2 5 项目定员人 100 5 1 中高层管理人员人 11 5 2 技术人员人 9 5 3 行政人员人 7 5 4 辅助人员人 5 5 5 工人人 68 6 工作日制 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 15 页 6 1 全年生产天数天 300 全年折合 4800 小时 6 2 班制班二班制 7 主要原辅材料 7 1 铸铁吨 年72000 00 7 2 钢材吨 年7200 00 7 3 润滑油吨 年300 00 8 公用系统消耗 8 1 新鲜水用量 m3 a 18000 00 8 2 用电量度 年1032000 00 9 年运输量吨 年 158500 00 9 1 运进吨 年 79500 00 9 2 运出吨 年 79000 00 10 项目总投资万元 7560 00 10 1 新增固定资产投资总额万元 6667 65 10 2 流动资金万元 892 35 11 项目总资金万元 7560 00 其中 流动资金万元 892 35 12 资金筹措 新增部分 万元 7560 00 12 1 资本金万元 7560 00 资本金占总投资比例 100 00 12 2 银行借款万元 0 00 其中 流动资金借款万元 0 00 13 销售收入万元 36000 00 14 销售税金及附加万元 1458 88 15 年总成本费用万元 32429 90 16 利润总额万元 2111 22 17 所得税万元 527 81 18 税后利润万元 1583 42 19 投资利润率 27 93 20 投资利税率 47 22 21 资本金净利润率 20 94 22 全部投资内部收益率 22 1 所得税后 22 67 22 2 所得税前 28 87 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 16 页 23 全部投资财务净现值 23 1 所得税后万元 4729 49 ic 10 23 2 所得税前万元 7360 12 24 全部投资回收期 含建设期 24 1 所得税后年 5 20 24 2 所得税前年 4 50 25 自有资金盈利指标 25 1 内部收益率 22 67 25 2 财务净现值万元 4729 49 ic 10 25 3 投资回收期年 5 20 含建设期 26 盈亏平衡点 66 6 生产能力利用率 第二章第二章 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性 2 12 1 项目提出的背景项目提出的背景 轴承及轴承座是机械装备制造业中的关键性零部件 机械装备的性 能 质量和可靠性都取决于轴承及轴承座的性能 近年来 我国机械工 业各行业均保持快速发展态势 如工程机械 重型矿山 农业机械 仪 器仪表 机床工具及其他机械行业等都有很大的增幅 有的增长率达到 28 以上 轴承行业是机械行业系统中的重要行业 在国民经济中占有 很重要的地位 机械工业的增长拉动了轴承的消费需求 再有 西气东 输 西电东送 南水北调等一批国家重点工程项目所需机电配套轴承的 需求 为轴承市场构筑了巨大的平台 目前我国轴承需求的驱动因素主 要是主机行业和出口需求 中国的轴承市场巨大 特别是国内主机行业 高速发展 将为轴承行业发展提供较大的市场空间 中国轴承行业经过多年的发展 已经形成了比较成熟的行业规模 2004 年 我国轴承销售额仅次于日本 德国和瑞典 挤入世界前四位 有关资料显示 目前我国有轴承企业近 2000 家 其中国有及销售收入 500 万元以上企业超过 900 家 数量堪称世界第一 但与世界轴承工业 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 17 页 强国相比 我们还存在较大差距 其主要表现为高精度 高技术含量和 高附加值产品比例偏低 产品稳定性差 可靠性低 寿命短 多数企业 规模不大 竞争能力不强 抗风险能力弱 反映在市场上 就是我们对 高品质轴承的需求要靠进口来满足 据统计 国内传统五大轴承企业的轴承产量还不到全国总量的 20 而德国三大轴承公司轴承产量占全国总量的 90 日本四大公司占 88 美国四大公司占 56 差距之大显而易见 在中国轴承生产企业的 生产组织和规模与国外差距如此之大的情况下 国家产业政策将轴承行 业集群化发展 企业集团和 小巨人 企业建设 作为实现 轴承大国 向 轴承强国 迈进目标的发展战略 行业兼并重组成为轴承产业发展 的趋势 在行业结构调整的过程中 风险中往往孕育着更大的机遇 如 何抓住市场机会 把握行业走势就显得尤为重要 根据中国轴承工业协会对重点企业的统计 2011 年全国轴承行业完 成主营业务收入 1420 亿元 同比增长 12 7 轴承产量完成 180 亿套 同比增长 20 全年出口轴承 49 亿套 创汇 45 亿美元 分别同比增长 18 2 和 36 6 累计进口轴承 18 8 亿套 用汇 41 7 亿美元 分别同比 增长 4 6 和 9 4 进出口顺差 3 3 亿美元 中国轴承工业协会预计 2012 年轴承行业主营业务收入会达到 1580 亿元左右 增长 11 左右 轴承业务收入会达到 1120 亿元左右 增速 12 左右 轴承产量会达到 210 亿套左右 增速 16 左右 目前 中国轴承行业的年产值达 1300 亿 元 居世界第三位 预计到 2015 年 中国轴承行业的销售额将达到 2220 亿元 年均增速保持在 15 左右 中国轴承行业的发展虽然已经取得了一定的成绩 但是目前存在的 问题也不容忽视 最突出的就是中低端产品多 高端产品还主要依靠进 口 中国高端轴承的发展与中国机械装备的发展严重脱节 令人欣喜的 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 18 页 是 一些有一定积累 并致力于创新的企业在开发高轴承产品上有所突 破 基于中国高端轴承发展落后的状况 已出台的 十二五 发展规划 明确提出 国家将发挥产业政策的引导作用来支持轴承行业的发展 在 国家的引导作用下 轴承行业的准入门槛将提高 低端产品的高产能将 得到控制 高端轴承的研发将进入高速阶段 在这样的政策和形势背景下 某轴承座有限公司利用自身优势 建 设轴承座生产线 不仅可获得较好的经济效益和发展机会 同时也为我 国轴承事业的发展作出贡献 项目所在地是全国有名的船舶工业及轴承 和轴承座生产制造基地 项目的建设可进一步扩大基地规模 促进行业 整体的竞争 满足当地造船业发展的需要 促进相关行业制造水平的整 体提升 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 2 12 2 1 项目的建设是促进我国轴承产业发展与提升的需要项目的建设是促进我国轴承产业发展与提升的需要 在国民经济持续快速发展的带动下 我国的轴承及轴承座行业主要 企业工业生产稳定快速增长 产销衔接良好 轴承进出口保持平衡发展 综合实力有所增强 行业整体经济效益有所提高 产成品库存额增幅明 显回落 目前我国有轴承企业近 2000 家 其中销售收入在 500 万元以 上企业超过 900 家 产销量已位居世界第一 但生产企业零散 产研发 力量不强 多以中低档产品为主 在产品精度 性能和寿命等方面与发 达国家还有不少差距 轴承及轴承座生产具有技术含量高 附加值高 加工难度大等特点 世界各大轴承公司都投入了极大的精力开发研制 在我国采用先进的工 艺生产轴承及轴承座 符合国家有关发展替代进口产品 发展基础件开 发技术密集型产品 发展高附加值产品的产业政策 并且具有较高的经 济效益和广阔的市场前景 因此 项目的建设是非常必要的 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 19 页 2 2 22 2 2 项目的建设是顺应国家产业政策号召的需要项目的建设是顺应国家产业政策号召的需要 近些年来 我国轴承工业得到了长足的发展 已具有相当规模和实 力 但仍存在着技术创新能力薄弱 制造技术落后 产品水平低 品种 少等差距 无法满足国民经济各部门重点主机发展需求 因此 轴承工 业已成为制约机械工业发展的重要因素之一 为了改变这一现状 国家 机械工业政策已明确了轴承工业在机械工业发展中的地位和作用 国家 当前国家重点鼓励发展的产业 产品和技术目录 和 汽车产业振兴 规划 中把轿车轴承 精密轴承 高速轴承 铁路机车轴承列为重点支 持生产的产品 轴承是各类机电产品配套和维修的重要机械基础件 由于标准化 通用化程度高而广泛应用于国民经济各部门 以轴承在汽车上的应用为 例 使用轴承单元是汽车节能和高性能的重要标准之一 目前世界上几 乎所有前轮驱动 FF 型 四轮驱动 4WD 型 轿车和近几十年发展起 来的载重汽车都采用了轴承单元 包括轮毂轴承单元 水泵轴承单元 膜簧离合器轴承单元 它们正向着结构合理 多功能 轻量化 高速度 高负荷 高可靠性方向发展 精密轴承是汽车轴承更新换代产品 是一 种附加值高 发展前景广阔的技术密集型产品 目前我国引进轿车和进 口轿车维修用精密轴承大部分依赖进口 主要是因为我国生产工艺落后 产品寿命低 可靠性能差 轴承及轴承座产品是机械产品的基础件 一个国家的工业化水平与 机械产品基础件的规模和精度是分不开的 很难想象一个靠进口产品 机床 汽车等 的国家会赶超世界发达国家的先进水平 所以必须真 正提高我们的机械基础配套件的水平 真正拥有自己生产的高精度基础 件 才能为机械工业的腾飞打下基础 随着国家对汽车工业政策的倾斜 极大地带动了轴承行业的发展 同时也对轴承的质量 产量提出了更高 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 20 页 的要求 轴承行业的发展 是国家汽车工业发展的需要 是机械工业发 展的需要 有着广阔的市场前景 2 2 32 2 3 是促进地方经济发展的需要是促进地方经济发展的需要 某县位于苏北地区 属江苏省经济欠发达地区之一 但某的轴承座 制造水平和规模 在全国已有一定的知名度 本项目建成后 将形成 60 万套轴承座产品生产规模 项目投产后对发展某县经济 增加财政收入 带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等都将起到积极的推动作用 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第21 页 第三章第三章 产品市场需求分析产品市场需求分析与前景预测与前景预测 3 13 1 轴承及轴承座的市场分析与前景预测轴承及轴承座的市场分析与前景预测 3 1 13 1 1 国内外轴承及轴承座产业科技发展趋势国内外轴承及轴承座产业科技发展趋势 世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期 1880 年英国开 始生产轴承 1883 年德国建立了世界上首家轴承公司 FAG 乔治沙佛公 司 1889 年美国开办了 ND 轴承厂 现为通用汽车轴承公司新第泊桥 海特轴承部 欧美其它大型轴承企业基本上都在二十世纪初期奠定了 今天的基础 日本轴承工业形成于欧美之后 1910 年瑞典 SKF 公司向日 本提供样品 使轴承第一次单独在日本露面 其后 日本 NSK NTN 等 轴承公司先后于 1914 年和 1918 年建立 我国的轴承工业起步更晚 但 经过广大科技工作者的努力 我国的轴承工业水平已接近发达国家的先 进水平 轴承是各类机电产品配套和维修的重要机械基础件 主要应用 于火车 汽车 机床 交通等行业 使用轴承单元是汽车节能和高性能 的重要标准之一 目前世界上几乎所有前轮驱动 FF 型 四轮驱动 4WD 型 轿车和近几十年发展起来的载重汽车都采用了轴承单元 包 括轮毂轴承单元 水泵轴承单元 膜簧离合器轴承单元 它们正向着结 构合理 多功能 轻量化 高速度 高负荷 高可靠性方向发展 轴承座起源于内外表磨削行业 多年来 国内有关工程技术人员一 直坚持不懈地努力攻克技术难关 先后开发出多代一系列用于内表面磨 削的轴承座 目前 国产轴承座已经大量装备了国产全自动轴承内表面 磨床 使零件内外表磨削线速度由 35M S 提升到 75M S 大大提高了生 产效率 降低了产品成本 使我国成为普通轴承和汽车零部件的生产大 国 近年来 随着油气润滑技术 恒温冷却和陶瓷球轴承等新技术的发 展 为高速轴承座技术水平的提高创造了有利条件 新一代轴承座朝着 具有更大的功率 更高的速度和更高的刚性的方向快速发展 机床市场 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 22 页 极为火爆 高速加工中心主轴作为数控机床的核心功能部件 也得到长 足的应用和发展 由于加工中心用轴承座涉及轴承座高速旋转 润滑技 术 驱动控制 准停 准速 准位等机械与电气多方面技术 因此具有 较大的技术难度 目前国内高档的高速加工中心主轴多为进口国外产品 历年来 中国也非常重视加工中心轴承座的发展 国家在 九五 和 十五 中 设立了科技攻关重点项目来开发研制加工中心用内装式轴 承座 目前我国已开发生产了转速从 3000 120000r min 最高转速到 240000r min 最大扭矩达到 200Nm 的加工中心轴承座 已经小批量装 备国产机床 现在加工中心轴承座正向低速大扭矩等方向发展 使轴承 座在能够实现较高转速的同时 低速段有尽可能大的输出扭矩 以满足 在同一台机床上进行低速重切削和高速精加工的要求 另外向快速起 停方向发展 以缩短辅助时间 提高效率 进行高速铣削和雕刻加工 国内轴承座目前还广泛用于小型模具加工和印制电路板加工行业 轴承 座与数控铣 雕刻机 切割机及并联机床相配套 适用于常规零件 工 模具 木工件的加工 特别是用于印制电路板 PCB 油泵油嘴等行业的小 孔进行高速钻削 铣削 能够钻削印刷电路板 0 1 0 7mm 小孔和铣削 26mm 长槽 已满足小孔和微孔的加工需要 目前 国内钻 铣轴承座最 高转速已达到 80000r min 支承方式有滚动轴承支承和滑动支承 并且 具有自动松拉刀机构 实现快速换刀功能 由于国产轴承座具有价格廉 价 维护方便和维护费用低等优点 已经广泛替代进口产品 大量装备 国内机床 同时也促进了中国电路板制造业的发展 3 1 23 1 2 国内轴承及轴承座行业现状分析国内轴承及轴承座行业现状分析 2012 年国内轴承市场的不确定因素进一步增加 轴承行业会出现前 低后高的情况 2012 年上半年会继续 2011 年 4 季度的下行趋势 下半 年会缓慢回升 但回升幅度有限 估计到下半年会形成总体平稳的发展 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 23 页 趋势 由于行业中部分企业 特别是大型骨干企业近几年的转型升级 结构调整的初步效果已开始显现 所以 预计 2012 年轴承行业主营业 务收入会达到 1580 亿元左右 增长 11 左右 轴承业务收入会达到 1120 亿元左右 增速 12 左右 轴承产量会达到 210 亿套左右 增速 16 左 右 同时 2012 年企业经营环境的负面因素增加 经营风险加大 特别 是上半年国内许多主机行业的配套需求不足 轴承企业订单减少 多数 企业上半年订单不到 50 开工不足 一批新建或扩建项目投产 使原 来就能力过剩的普通产品市场形成过度竞争 威胁部分企业生存 人工 原附材料等生产要素价格上升 企业成本压力加大 利润下降 企业库 存上升 应收款增加 回收困难 特别是中小企业流动资金紧张 2012 年我国轴承市场规模预计可达 1580 亿元 增长 11 左右 虽 然营业收入保持两位数增长 但 2012 年国内轴承市场的不确定因素进 一步增加 有关专家分析 轴承行业今年将出现前低后高的态势 但出 口创汇还将有 15 左右的增长 达到 52 亿美元 预计 2012 年上半年 会继续 2011 年第四季度的下行趋势 下半年会缓慢回升 但回升幅度 有限 估计到下半年会形成总体平稳的发展趋势 统计数据显示 2011 年全国轴承行业完成主营业务收入 1420 亿元 同比增长 12 7 轴承产量完成 180 亿套 同比增长 20 全年出口轴 承 49 亿套 创汇 45 亿美元 分别比上年同期增长了 18 2 和 36 6 累计进口轴承 18 8 亿套 用汇 41 7 亿美元 分别比上年同期增长 4 6 和 9 4 进出口顺差继续加大 达到了 3 3 亿美元 在小型轴承需求大增的动员下 2010 年全行业产量和利润增幅均靠 近 4 成 最新开展高铁轴承和大飞机轴承的团结攻关 现在 包罗上市 公司在内的本土企业绝大多数生产的是小型和中小型轴承 大中型轴承 的产量占比不足 3 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 24 页 高铁市场将成行业生长偏向 根据 中恒久铁路网计划 2008 年调 整 到 2012 年我国将建成 42 条高铁客运专线 总里程将凌驾 13 万公里 到 2020 年我国高速铁路里程将达 18 万公里 2011 年 汽车 农机 家电等市场的颠簸将对轴承行业的生长速率 发生一定影响 同时 随着人民币汇率的上升 通俗轴承和中端轴承产 物的竞争力会进一步有所削弱 因此 2011 年轴承行业的增速将会有所 减缓 可是就更久远的时间跨度来看 在高铁工业的动员下 轴承行业 的生长远景照旧很是可观的 业内人士以为 根据现在的事情速率 若是一切顺遂 未来两三年 内 国产高铁轴承有望实现配套 与 2010 年靠近四成的结果相比 中 国轴承工业协会对 2011 年轴承行业的业绩增幅有所下调 剖析师以为 这意味着未来三年我国高铁轴承市场将凌驾 20 亿元 未来入口替换的 空间庞大 若是生长顺遂 高铁轴承将接过小型轴承的大旗 成为未来 行业增加的强劲动力 汽车下乡动员轴承热销 2011 年 1 月 轴研科技确认 中国轴承工 业协会已经确定由公司作为牵头卖力单元 在轴承行业开展高速铁路轴 承的研发事情 协会人士透露 组织和推动高铁轴承的研发将是协会 2011 年岁情中心之一 虽然最终的统计尚未出炉 但前期的数据显示 轴承行业 2010 年主营营业收入将会突破千亿元大关 到达 1200 亿元 增速会到达 30 在汽车 农机 家电行业的拉动下 2010 年小型轴承 需求量大增 预计整年轴承产量会到达 150 亿套 同比增加 3636 对 比一下 预计可实现利润总额 65 亿元 较上年增加 383 3 1 33 1 3 国外轴承轴承及轴承座行业现状分析国外轴承轴承及轴承座行业现状分析 国际上由于欧元危机短期内无法改善 美日经济停滞不前 亚洲经 济的增速可能放缓 会对我国轴承出口产生影响 但从另一个角度看 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 25 页 由于国际经济下滑 势必会促使各类经济努力减少成本压力 而我国轴 承的性能价格比还具有一定优势 加上近年我国轴承行业的发展 不仅 球轴承已在国际上占居一定市场 且从近年出口产品结构的变化看 滚 子轴承出口也具有较大的进步 并向大型轴承发展 因此 2012 年我国 轴承出口虽不会延续今年的高位增长趋势 但较近年的发展速度也不会 有太大的降幅 预计 2012 年轴承出口创汇还会有 15 左右的增长 据悉 2010 年轴承出口将达 415 亿套 同比增加将达 5365 比 2008 年增加 289 出口创汇将达 332 亿美元 同比增加达 636 左右 比 2008 年增加 114 相关行业人士表示 出口大幅增加主要是由于我 国轴承行业经由近年生长 细小型轴承产物的手艺质量水平已靠近国际 水平 在全球细小型轴承市场中已占有稳固的市场 国外轴承市场方面 由于欧元危机短期内无法改善 美日经济停滞 不前 亚洲经济的增速可能放缓 会对我国轴承出口产生影响 今年我 国轴承出口不会延续 2011 年的高位增长趋势 但较近年的发展速度也 不会有太大的降幅 预计 2012 年轴承出口创汇还会有 15 左右的增长 达到 52 亿美元 有关负责人认为 在国际政治经济形势复杂多变的背景下 轴承行 业在经历 2010 年的高速增长之后 2011 年出现了前高后低的运行态势 全行业走入一个结构调整和理性回归阶段 2011 年轴承行业全年仍保持 了一定增长 2011 年初 全行业主营业务收入同比增长 26 以上 下半 年 增幅不断回落 但 2011 年全行业仍保持了 12 以上的增幅 而轴承 出口业务收入跌幅较小 全行业轴承进出口顺差超过 3 亿美元 从轴承 产销数量来看 每月累计产销数量基本平衡 但从轴承库存额来看 同 比增速虽有波动 但总体呈上升态势 2011 年末库存额比年初增长了 40 左右 从利润来看 2011 年初利润增速接近 60 但由于成本有较 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 26 页 大上升 最终全年行业利润下降 增幅回落至 10 左右 轴承进出口再次呈现顺差 据了解 自国际金融危机以来 2009 年 轴承进出口逆差 8 亿美元 2010 年轴承进出口逆差 5 亿美元 2011 年 轴承进出口重现顺差 顺差额为 3 3 亿美元 有关负责人分析 轴承行 业顺差再现 一方面是我国出口轴承市场和结构进行了合理的调整 大 型轴承和中高端轴承出口份额加大 另一方面是由于跨国轴承集团公司 在我国纷纷建厂 进口轴承减少 3 23 2 国内外轴承及轴承座市场前景预测国内外轴承及轴承座市场前景预测 3 2 13 2 1 国内轴承及轴承座市场前景预测国内轴承及轴承座市场前景预测 中投顾问研究称 2011 年轴承行业稳步增长 一方面 轴承是消耗 性的机械基础件 除新增项目和新增机械产品将拉动轴承需求外 机械 产品 如 机床 汽车 火车等 保有量的增加和利用率的提高都会增 加对轴承的消耗 另一方面 随着我国国民经济持续发展 自动化程度 不断提高 对主机要求将越来越高 从而 对轴承的性能 技术要求也 会越来越高 未来 新产品层出不穷 需求量也会不断加大 因此 未 来轴承行业稳步增长应该问题不大 我国轴承行业的现状之一是企业数量多 其中多数企业规模不大 重复建设 竞争能力不强 抗风险能力弱 尤其是我们企业应对挑战的 努力还处在单兵作战的方式 还缺乏强烈的战略联盟意识 根据国家轴 承行业 十一五 规划 轴承行业将实施新兴产业集群发展战略 推进 大集团 小巨人 企业建设 推进研发创新能力和设计制造技术升级 提高生产集中度 提高核心竞争力 实现从规模型向质量效益型的转变 2009 年中国轴承行业中最看好的子行业是风电轴承和铁路轴承 4 万亿 元投资计划对工程机械轴承有一定的拉动 从长期发展来看 航空航天 高精度数控机床轴承 中高档轿车轴承也有不错的前景 年产60 万套轴承座项目可行性研究报告 第 27 页 随着我国国民经济稳步发展 经济运行质量与效益提高 轴承行业 所处的宏观经济环境更加宽阔 国内外市场对轴承的总需求量继续增加 在国民经济持续快速发展的带动下 轴承行业主要企业工业生产稳定快 速增长 产销衔接良好 轴承进出口保持平衡发展 产成品库存额增幅 明显回落 综合实力有所增强 行业整体经济效益明显提高 由于机械 工业的回升 主机配套和机械维修对轴承的需求均有不同程度地增加 其中汽车 摩托车 农用运输车 家用电器 农业机械与拖拉机对轴承 的年需求量都在 1 亿套以上 我国轴承行业发展到现在 已具备相当的生产规模和较高的技术 质量水平 具有一定规模的轴承企业已发展到 1500 余家 职工人数壮 大到近 80 万人 轴承年产量从 1949 年的 13 8 万套增加到目前的 20 多 亿套 轴承品种累计从 100 多个增加至 7000 多个 规格多达 28000 多 个 近 10 年来国外轴承知名公司 如 SKF FAG NSK NBM KOYO TIMKEN TORRINGTON 等 先后在我国投资 办厂 对我国轴承设计技术水平的提高 生产工艺和生产管理的规范 生产装备水平的现代化 产品的质量和使用性能的提高等方面起到了很 大的推动作用 但另一方面 我国轴承生产企业也面临来自国外知名轴 承公司的激烈竞