客源数据信息与业务信息管理系统介绍.doc

客源数据信息及业务信息管理系统第一章 栏目结构和操作流程一. 栏目结构1. 系统名-业务信息管理系统2.桌面功能-位于桌面主页面顶端,系统名的右侧第一线(1)输入信息- 输入个人信息及添加公司信息,输入公司信息及添加个人信息.选择个人需求.填写需求表及输入区域部门 确定.继续选择需求.(2)考勤打卡-上班.下班.外出.请假.退出(3)刷新.后退.前进.首页.退出.最小化.信箱提醒3.桌面配套信息系统-位于桌面主页面顶端,系统名的右侧第二线,分三格(1)显示操作者图像.部门.职务.权限,(2)万年历-显示今日.明天.后天.3天的日期.星期.节日并配转动的时间表.(3)天气预报-显示最近三天的天气信息 4.信息源管理 (1)政企行业信息管理-管理统计政企各行各业数据信息（显示全部，选择区域省市区街道：经营行业，对外形式，公司性质，公司人数，注册资金，分类需求统计公司名;均与输入信息項相对应）一个页面的上端显示为参数选择，下端显示为所有的信息列表或参数筛选的信息列表提醒设置设置提醒时间及内容分配任务将任务分配给指定人员负责服务跟进记录填写并记录每次跟进的具体情况管理信息修改.删除信息(2)个人信息管理-管理统计各行各业个人数据信息（显示全部，选择区域省市区街道：从事行业人群分类职位 职业 收入級別 姓名手机号QQ号血型分类需求统计；均与输入信息項相对应）一个页面的上端显示为参数选择，下端显示为所有的信息列表或参数筛选的信息列表提醒设置设置提醒时间及内容分配任务将任务分配给指定人员负责服务跟进记录填写并记录每次跟进的具体情况管理信息修改.删除信息(3)创建分类信息管理组-创建分类需求信息管理组.管理统计各行各业政企及个人的分类需求信息（以实际创建的需求项为准，以购房需求项为列）列：购房需求客源管理（主组）新房客源二手房客源（分组）一室二室三室四室四室以上（小类）点击列表选中项查看需求意向表信息内包括公司信息个人信息需求意向表及每次跟进进行备注及记录：意向省市区地段小区，楼层，朝向，面积，价格，户型，房龄，产权，种类别墅多层高层民房经适房备注内容（与58网的二手房买卖（主组）出售求购（分组）一室二室三室四室四室以上（小类）以及点击列表显示近似）可自由创建的需求信息管理组数不限或放宽到最大限度提醒设置设置提醒时间及内容分配任务将任务分配给指定人员负责服务跟进记录填写并记录每次跟进的具体情况管理信息修改.删除信息(4)信息回收站-管理删除的信息及移动至信息回收站的信息,可修改.恢复.从新输回系统回收利用提醒设置设置提醒时间及内容分配任务将任务分配给指定人员负责服务跟进记录填写并记录每次跟进的具体情况管理信息修改.删除信息5.业务动态(1)今日提醒-显示设定的提醒内容；如企业成立周年提醒，客源生日提醒，员工生日提醒，跟进任务提醒，设定时间到期的客源跟进提醒，日程安排的事项提醒，个人事项提醒，邮件处理提醒、分配的任务提醒.今日业绩填写提醒，明日日程安排提醒.今日总结提醒的工作提醒信息及处理)(2)跟进任务-对分配的任务进行跟进处理(3)新闻公告公司新闻-公司最新新闻发布通 知-公司通知公告的发布考核公告-每星期.月度，年度的业绩及其他情况通报每月重要事件-每天每月公司大事件的发布公司发文-公司官方文件的发布行业资料-行业新闻.专业资料及法律(4)业务问答-用于考核公司员工的能力及提供解决公司员工在各方面遇到的问题解决方案及知识.个人工作平台(1)日程安排总结记录-过去每年.每天及今天的工作安排总结记录 (2)日程安排总结-今天的日程安排总结及未来10年内的日程安排提醒记录 目的记录我的目的是要干什么计划记录我应如何达到我的目的为什么记录我为什么要用这个方法，行的通吗结果记录执行的结果如何感受记录在这过程中我有什么感受发现记录在这个过程中我有什么发现(3)员工通讯录-管理公司员工的通讯信息,部门.姓名.邮箱.QQ号.电话.职务.状态.权限信息资料.供公司及员工查询(4)公司信箱-供公司及员工邮件交流沟通(5)个人资料修改-所在部门.员工编号.员工姓名.权限.是否开启账户.是否做业务.规定上班时间.规定下班时间.员工状态.性别.生日 身份证号码 职务 所学专业 学历 是否修改密码(输入原密码.输入新密码.确认新密码)联系电话. 邮箱.QQ号.联系地址.自我描述: 职业照片.(6)内部论坛-供公司及员工之间讨论关心的话题.解决遇到的问题及学术交流.(7)经理点评-指出公司员工的优点与缺点及指点以后的方向.纠正错误的地方及不良习惯.(8)我的权限-查看自己的系统权限范围二.操作流程1.输入信息流程 (无权限限制,任何人均可输入信息)(1).填写公司信息 :在填写公司信息后可添加多个个人信息,添加的每个人还可选择多个需求并填写表及或详细内容填写后 提交(2).填写个人信息 : 在填写个人信息后可添加多个公司信息,添加多个公司信息后,每个公司还可添加多个个人信息,添加的每个人还可选择多个需求表及或详细内容填写后 提交(3).选择需求填写需求意向信息 :选择的需求以创建的需求名及需求意向表自动在此显示供输入信息时选择客户需求,需求信息填写完整后并选择该需求信息将输向那个城市何区域,此信息将自动显示到该城市.所指定区域的需求客源管理部门的信息管理员的信息库.需求信息填写表以创建的信息表为主.2.桌面流程登陆系统后出现桌面，右框内容就是有关近期或今日要做的工作提醒的信息。处理或确认后，才能进行系统内的操作。如未处理的提醒信息将在分钟提醒一次3.政企行业信息管理操作流程点击进入后，该页面的上端显示为参数选择，下端显示全部的信息列表或参数筛选的全部信息列表点击每个列表后可以看到其具体内容。. 个人信息管理操作流程（同政企行业信息管理操作流程）、创建分类信息源管理组操作流程设定格式,自主创建,主要有五个创建层次,实际操作中.创建第一层的主组名 就可自动生成个人信息填写表.公司信息填写表,详细内容表进行填写信息, 创建第一个主组名及需求名与需求填写表.就可输入需求信息,不限必须创建5层.中间可以跳过创建,创建每层分组的数量不限,尤其是第一组(主组) 根据后期需要,中间2层创建名随时可以创建 创建流程:创建主组名(不限) 创建分组名(限20) 创建小类名(限20) 创建需求名(不限,有小类名一般与小类名相对应,只有分组名一般与分组名相对应.只有主组名一般与主组名相对应)创建需求表(先设定格式,自由填写表格参数提交成功后即可在输入信息需求选项中选择到此需求并填写该需求表提交) 创建第一个主组名及需求名与需求填写表.就可输入信息,不限必须创建5层,中间可以跳过,后期根据需要,中间2层创建名随时可以创建.创建填写表的设置: 输入填写目录提交即可 页面快速搜索 输入的参数设置下拉页 以及一个查看页面应有的功能 三.输入信息流程参数设置1.填写公司信息:(添加公司个人信息1.2.3.4.5.的需求及意向表等及个人公司信息及公司个人信息及需求及意向表)企业名称所在城市及区具体地址成立日期 年月日(输入后自动设定每年到期时自动提醒分配给的跟进人员及系统管理员)经营行业(下拉页)对外形式(下拉页)公司性质(下拉页) 公司人数(下拉页)注册资本(下拉页) 月营收级别备注2.填写个人信息:(添加个人公司信息1.2.3.4.5.及公司个人信息等)姓名户口地 现住址年龄生日(输入后系统自动设定提醒功能，提醒)血型爱好手机(必填)QQ号邮箱座机任职单位从事行业人群分类职位 职业 收入級別 技能优势家庭成员 备注3.给公司或个人选择需求填写信息 :需求列表(点击任何一个列表均有一个填写表出现,填写后提交) 列:二手房 新房 装修 家具 家电 家纺 购房区域:省 市 区/县 街道 小区院座详细内容购房目的 户型室 厅 卫 阳台 楼层房龄面积 总价单价朝向 备注提交后继续添加 输入结速4.所在城市及区 省 市 区 街道 (下拉页参数同58同城网及相应门户网站) 5. 成立日期 (下拉页参数 年月日)6. 经营行业(下拉页参数)旅游业公检法司 党政军 环境公共设施管理及公共事业 行业行政管理局 农林牧渔业 教育培训业 文体业 生产制造加工业及销售业:食品加工与食品饮料制造及销售业 烟草制品业 纺织.化学纤维制造及销售业 服装.鞋帽.皮革制造及销售业 木材加工及木.竹.藤.棕.草.家具制造业及销售业 造纸及纸用品印刷品文教体育办公用品制造加工销售业 非金属矿物制品及销售业 黑色金属有色金属治炼及压延加工业 金属制品及销售业 石油加工炼焦加工及销售业 化学原料化学制品制造及销售业 医药制造及销售业 橡胶制品塑料制品业及销售业通用设备和专用设备制造和销售业 交通运输设备制造和销售业 电器机械及材料线缆制造及销售业 通信设备计算机及其它电子设备制造和销售业 仪器仪表制造及销售业 工艺品及其它制造和销售业 农用设备制造及销售业 车辆及部件制造和销售业信息产业 房地产业 建筑业 商贸业 医疗及保健业 金融业 交通运输仓储物流邮政业 电力/热力/燃气/及水的生产及供应业采矿业 住宿餐饮业娱乐业 休闲/美容/美发/美体业 代理中介业 租赁和商务服务业 商超批发零售业 科学研究技术服务和地质勘查业 居民服务和其他服务业 设计/广告传媒业 制作/安装业 装饰/装修/装潢业7.对外形式:园区 办公室 写字楼层 办公楼 门店 车间厂房 商场 市场 柜台/摊位 8.公司性质:有限责任公司 股份有限公司 国有企业 个人独资企业 合伙企业个体工商户外商投资企业 私营企业 联营企业9.公司人数:1-5 6-10 11-15 16-25 26-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001-30003001-4000 4001-5000 5001-10000 10001-50000 50001-50000010.注册资本:1-5万 6-10万 11-15万16-25万 26-50万51-100万 110-200万210-500万 510-1000万 1100-2000万 2100-3000万3100-4000万 4100-5000万 5100-1个亿 1.1亿-5亿 6亿-10亿 11亿-20亿 30-50亿 50亿以上 11. 血型:A 型 B型 O型 AB型12. 职位:领导层 管理层 职员层13.人群分类: 投资人 企业主自由职业者 雇员14个人月收入级别：1000以下 1100-3000 3100-5000 5100-8000 8100-1万 11000-3万 31000-5万 51000-8万 8100-10万11-30万 31-50万 51-80万 81-100万 110-300万 310-500万 510-800万 810-1000万1000万以上15.公司月营收级别：1000以下 1100-3000 3100-5000 5100-8000 81