浙江电信ICT业务滚动规划

中国电信集团浙江省电信（有限）公司 2007 2009年 ICT业务滚动规划 机密 1 /webmoney 目录 环境分析 发展现状 客户需求 市场空间 竞争态势 转型要求 企业能力 目标规划 发展策略 保障及需求 机密 2 /webmoney 现状及发展回顾 15826241672599595568840210481 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月06年 1 9月 IT应用及服务发展现状分析 06年 1 9月应用及服务发展收入结构分析 其他2 1 . 2 %知识服务0 . 1 %专业服务2 6 . 4 %外包服务1 7 . 5 %集成服务3 4 . 8 %不同行业客户 ICT需求差别较大，处于 IT应用、信息化需求的不同阶段； 目前 ICT项目的稳健性不足，尚未形成成熟的商业模式，售前、售中、售后服务体系； 一次性服务较多，缺乏差异化的持续营销能力； 不同业务处于不同的生命周期，目前业务较为成熟的集成业务占比较大，外包服务与专业服务处于发展阶段 机密 3 /webmoney 发展现状 ICT发展迅猛，直接贡献明显。 2006年上半年 ICT业务同比增长近 10倍，直接贡献增量收入 0.26亿 元，占总收入增量的 6.6， 已成为增量收入的一个重要来源 。 大量激发了客户对宽带接入业务大量的需求。 2006年宽带发展速度进一步加快，用户发展同比加快 16，收入拉动同比提升 0.4个百分点 。 有力促进了基本面的稳定。 通过实施传统增值信息的多业务组合捆绑，实施价值填充，增加了客户黏性。2006年上半年政企用户话音收入保持正增长 。 ICT发展成效明显 机密 4 /webmoney 全国的数据对比分析 1 . 52 . 9 70 . 2 30 . 0 51 . 8 5集成服务 外包服务 专业服务 知识服务 其他IT服务及应用业务 2006年 1 6月收入 各省公司 分布 IT服务及应用业务 2006年 1 6月收入 各项服务 分布 2006年 1 6月 IT服务及应用收入达到 5.67亿元，同比增长 78.03 全国范围来看， ICT收入快速增长； 浙江 ICT收入迅猛增长，同比去年增长了 10倍 其他1 1 . 0 %江苏3 . 0 %四川2 . 0 %浙江1 0 . 0 %广东1 9 . 0 %上海2 4 . 0 %福建3 1 . 0 %浙江 ICT收入占全国的 10，与总体收入占全国比例大致持平 福建拥有较为独特的 ICT商业模式（与政府合作成立一家 2000多人的专业公司，占据几乎所有的党政军行业 ICT项目）； 广东电信借鉴国内外电信运营商经验，于 2005年底在全省建立统一的以 “ 亿迅 ” 命名的 ICT 公司，实行统一品牌 上海 ICT模式： “ X+Y+Z模式 ” ，即基础应用（邮箱 /在线安全/域名 /传真使者 /企业即时通信）通用解决方案（ CRM/OA/进销存）行业解决方案。 机密 5 /webmoney ICT发展中存在的问题 体系建设不完善 ICT业务目前尚缺乏整体体系建设，在组织架构、人员、产品、销售、资质、合作伙伴、运营、财务、沟通机制等各板块均需进一步完善。 成熟产品的销售存在落地难 由于体系建设的不完善，成熟行业应用产品及 ICT平台产品在区域发展上存在不平衡，重视程度高的分公司能有效发挥主渠道的作用，业务发展较好，相反，业务进展就不理想。 针对细分市场缺乏核心产品 目前 ICT尚缺乏十分贴近细分客户市场需求的拳头和核心产品 机密 6 /webmoney 目录 环境分析 发展现状 客户需求 市场空间 竞争态势 转型要求 企业能力 目标规划 发展策略 保障及需求 机密 7 /webmoney 客户需求 国家政策 提升需求 党的十六届五中全会通过的 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议 ，进一步提出要支持以信息化带动工业化，大力发展信息产业，推进信息技术普及和应用，广泛应用信息技术改造提升制造业和传统服务业； 信息产业部也进一步确立了 “ 农信工程 ” 等六大工程作为 “ 十一五 ” 期间信息化重点建设工程。 工程简称 工程名称 主要内容 农信工程 农业增效农民增收工程 农产品生产管理与销售综合信息系统， 包括农产品精准生产解决方案和农产品电子商务系统， 以及农副产品流通信息服务系统 安信工程 安全生产示范工程 应用灾害预报预警系统、安全监测监控系统、工业自动化系统、生产信息系统、管理信息系统、抗灾救灾决策指挥系统等集成系统 工信工程 走新型工业化道路工程 在工业生产领域促进各类信息系统开放、接口规范和标准统一，应用具有显著节能降耗增效的电子信息集成系统 家信工程 家庭数字娱乐工程 家庭内促进并实现电视、电脑、手机等产品融合， 又能与水、电、气、报警等系统集成的电子信息系统以及益智网络游戏系统 城信工程 城市应急联动与社会综合服务系统工程 主要是对城市突发公共事件能快速反应和有效控制， 合理调配资源， 统一指挥调度， 以及应急援助和日常服务等系统 RFID工程 基于 RFID的 综合管理信息系统工程 主要是在商贸、海关、民航、铁路、公路、水运、邮政、钢铁、石化、汽车、建材、农业、金融、税收等领域推广应用 RFID技术和基于 RFID的综合管理信息系统 机密 8 /webmoney 客户需求地方政府 地方政府 信息化 浙江省政府提出推进 “ 数字浙江 ” 和先进制造业基地建设，在 “ 十一五 ”期间将继续坚定不移地实施 “ 以信息化带动工业化 ” 的战略； 浙江省杭州、宁波、温州被列为国家级信息化试点城市，衢州、绍兴、萧山、义乌等 15个市县区被确定为省级信息化试点县市。 通过试点的有效推进，为浙江城市信息化、政务信息化工作积累了经验，并带动了浙江全省城乡信息化的稳步发展。 城市公共服务系统、城市应急联动系统、基于 GIS的城市管理系统、多部门的信息交换系统、远程教育系统、社区管理与服务系统 等一批城市信息化重点工程的实施与应用，提升了浙江城市化的水平。 杭州、金华、平湖市、绍兴县等以政府门户网站为依托，开展了 网上协同办公和网上办事，电子政务开发应用水平跻身全国先进行列。 浙江各市县的电子政务建设，尤其是政府门户网站建设先后展开。 政务公开、网上申报、网上办事、网上查询、网上教育、网上信访、市长热线 等在线便民服务功能不断完善和深化，信息化需求很大。 浙江电子政务已开始从办公自动化、信息发布、政务公开，向 政府业务流程的优化、整合及加强对社会的服务方向 发展。 机密 9 /webmoney 客户需求企业（ 1/4） 浙江正在全面推进企业信息化 企业需要信息化助力企业发展 浙江省内有中小企业 108万家 ，其中 500万元规模以上的企业有 30多万家 。 根据浙江省信息化规划，到 2010年： 浙江省将有超过 60%规模以上企业建立网页，规模以上企业基础数据规范化将达到 60%以上；有超过 50%的规模以上企业建有信息平台。 在应用普及上， 规模以上企业相关行业中产品设计信息化率达到90%，设备的自动化率为 30%。 在技术水平上，浙江省全省规模以上企业采用先进适用软件达到80%以上，企业信息化市场空间很大。 数据来源：浙江电信 商业客户信息化需求调查报告 中小商户已经把互联网作为企业经营必不可少的工具和手段，但 信息化应用水平还非常低 有 31.11%的中小商户认为肯定会使用企业邮箱的，还有 51.59%认为可能会使用 37.08%的企业认为肯定会建立企业网站 ，可能会建立的企业为40.99% 对 企业内部管理、办公自动化以及电子商务信息化培训 有需求的商户，分别占被调查商户的 44.54%、42.80%和 39.61% 有将 近 8成商户将来肯定会采用或可能会采用电子商务 企业竞争需要 企业信息化是提高企业市场竞争力的需要； 企业信息化促进企业管理模式与组织模式的变革 ； 企业信息化是企业适应全球经济一体化的要求。 机密 10 /webmoney 客户需求企业（ 2/4） 企业信息化建设划分为四个阶段 : 系统建设； 系统整合； 业务整合； 成熟阶段。 成熟阶段是指企业真正地把计算机同整个生产经营过程结合起来，将组织内部、外部的资源充分地整合、利用，扩大企业资源的外延，并以更加丰富详实的信息辅助高层决策，从而提升企业的生存能力、竞争实力和发展潜力。 同时， 92.6%的企业已设立了专门的企业信息化主管机构 ；并且有 98.6%的大型企业制订了企业信息化的总体规划。 大中型企业信息化建设 大中型企业信息化阶段 大部分企业处于信息化的初、中级阶段，整体上处于系统建设向系统整合迈进阶段； 大中型企业已经非常重视信息化及 IT应用。 数据来源： 国资委信息中心与计世咨询调查， 2005 机密 11 /webmoney 客户需求企业（ 3/4） 企业信息化中核心业务应用有限 72.1%的大型企业完成了财务管理信息系统建设， 60.0%的大型企业完成了办公自动化系统建设。说明大部分企业 基础信息化的建设己经完成 ，使用也相对成熟。 24.2%的企业正在进行生产计划控制系统建设， 21.7%的企业正在进行人力资源管理系统建设， 21.1%的企业正在进行资产管理系统建设。大型企业信息化中的 核心业务应用依然有限。 集成业务仍是企业信息化主流 有 34.1%的企业把客户资源管理系统作为计划建设的重点， 28.9%的企业把供应链管理系统作为计划建设的重点， 26.4%的企业把电子商务系统作为计划建设的重点。 调查揭示了核心业务系统集成建设将成为大中型企业信息化建设的重点。 数据来源： 国资委信息中心与计世咨询调查， 2005 机密 12 /webmoney 客户需求企业（ 4/4） 知识服务处于市场培育期 企业上业务系统时，存在着请第三方咨询机构进行业务重组、实施方案评估等方面的咨询的意愿。 调查发现，有三成左右的大型企业接受业务系统建设的第三方咨询。如上客户资源管理系统时， 33.4%的大型企业选择了第三方咨询公司 大中型企业服务外包模式处于发展探索阶段 调查发现，只有 1.4%的大型企业选择将后台系统外包给第三方 ；3.3%的大型企业将前后台全部外包给第三方。大多数企业还是主要靠自己的技术人员进行信息系统管理，其中 :73.7%的大型企业自己负责前台设备及系统的维护 ；21.6%的大型企业自己负责维护前台、厂家维护后台。 专业服务进入高速发展期 在灾备服务、信息安全方面，大型企业信息安全系统建设正在发生三个变化 :从 “被动防御 ” 转入 “ 主动防御” 、 “ 从产品孤立 ” 向 “ 集中管理 ” 过渡、从 “ 单一防御 ” 到 “ 整体防御 ” 深入。 调查发现 :大型企业信息安全系统建设从被动进入主动阶段。 中国大中型企业的信息化投入占总资产的比例约为 0.46%，全国企业信息化投入平均占总收入的 0.22%； 发达国家大中企业的信息化投入占总资产的比例一般在 5%以上； 中国企业 ICT市场有很大发展空间。 机密 13 /webmoney 浙江电信大客户行业收入与增长率分析 浙江电信大客户分用户群收入与增长率 数据来源：浙江电信大客户收入统计 单位：万元 2055538954321 418932927848579415003184586282140827658955 . 8 2 %- 5 . 3 2 %1 3 . 0 3 %0 . 6 4 %- 3 9 . 2 4 %- 4 . 0 2 %0 . 2 1 % - 0 . 5 7 %- 2 . 9 2 %0 . 5 2 %4 . 8 0 %2 3 . 4 9 %3 0 . 7 1 %0500010000150002000025000采矿业和一般制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业公共服务业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业 住宿和餐饮业金融业房地产和建筑业科学教育和文化卫生 公共管理和社会组织其他行业（农、林、牧、渔等）网吧- 5 0 . 0 0 %- 4 0 . 0 0 %- 3 0 . 0 0 %- 2 0 . 0 0 %- 1 0 . 0 0 %0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %目前浙江电信大客户主要集中于 采掘业和一般制造业、金融业、科学教育和文化卫生、公共管理和社会组织 四大行业； 网吧、公共服务业、采掘业和一般制造业 增长率较高 从大客户行业客户分布看 ICT行业客户分布： 大中型行业企业已经进入 网络、系统、应用及价值链整合阶段 ，对 ICT整体服务的需求在迅速增加，对 电子商务应用、CRM、 ERP建设、数据中心灾备、网络维护管理外包 的需求较多 机密 14 /webmoney 浙江政府行业用户 ICT需求分析 政府用户需求分析 资料来源： 浙江省政府报告 、浙江电信、计世资讯 政府的信息化从横向看是 税务、工商等以 “ 十二金 ” 为主体 的信息化 ； 从纵向看是 中央及各级地方政府 的信息化。 目前政府的需求主要包括： 政府的 “ 十二金工程 ” 以及内网延伸建设、整合及升级； 06年上半年政府 ICT需求中硬件需求占 72，服务为第二位。说明很多地方政府仍在进行 IT基础设施建设 。 面向公众和企业 公共服务信息外联网络建设 和 系统应用整合、协同政务、资源共享 ； 内外网的系统集成、数据网络及信息安全 以及 灾备服务等业务 的需求。 2005年 12月 28日，由浙江电信承建的浙江省电子政务网络项目 完成终验。至此，浙江省电子政务骨干网平台已经覆盖自省政府到各地市政府及省政府各主要职能部门、直属单位，完成137家接入单位组网。实现视频、语音、数据 “ 三网合一 ” 的 浙江电子政务网络 ，为浙江省行政办公提供更高效、更迅捷的服务。 与省国税局合作建设 “ 网上报税 ” 系统 ；与省卫生厅合作建设 公共卫生应急指挥系统 ；与省组织部合作建设 农村党员电教网 ；与公安局合作建设 “ 流动人口报备 ” 系统 和 路面视频监控系统 ；并与省气象局、省检察院、省法院、省工商局、省地税局、省交通厅、杭州海关等合作建设了政府行业部门的 办公信息专网 。 政府用户业务拓展现状 软件1 1 . 1 %服务1 6 . 1 %硬件7 2 . 7 %06年上半年政府行业 ICT需求结构 机密 15 /webmoney 浙江税务管理类用户 ICT需求分析 浙江电信税务行业 ICT用户发展现状 品牌品牌品牌客户资源客户资源客户资源纳税企业纳税企业软件开发商软件开发商软件开发商省国税局省国税局省国税局收费渠道收费渠道收费渠道浙江电信浙江电信浙江电信行业管理行业管理行业管理服务提供商服务提供商服务提供商基于 G2B的网上报税，是全国用户量最大的 VPDN网络 在国家确定的 12个 “ 金 ” 字号电子政务项目中， 金税工程排在首位 。国家财政拟投资 94亿元给金税工程项目，同时拉动各级财政投入相应的配套资金，同时带动纳税单位产生的 税控类产品 市场。 2006年国家税务总局正式启动 “ 金税” 工程三期。 “ 金税 ” 工程三期建设主要内容包括：建设覆盖国家税务总局、省、地市、区县各级税务机关的网络平台 ；建设 税收业务、行政管理、决策支持和外部信息 4个应用系统 ；建设国家税务总局和省（区、市）局、部分计划单列市局两级 数据中心 ；建设国家税务总局 灾备中心 ；建设 安全保障系统和运行维护系统 等。 税务行业信息化整合主要体现在 对应用系统之间的整合 。整合工作的重心确定在 综合征管系统、增值税管理系统、出口退税系统 这三大主体应用 2006年税务行业的 IT服务主要为 专业服务 ，其次为 维保服务 税务行业 ICT市场需求分析 服务1 5 . 7 %硬件6 3 . 3 %软件2 1 . 3 %05年税务行业 ICT需求结构 浙江独创成功商业模式，并已向集团范围内各省推广； 直接经济效益显著：一年增收 1152万元，预计年增长率达 10%； 机密 16 /webmoney 浙江海关、商检管理类用户 ICT需求分析（ 1/2) 浙江电信海关、商检行业 ICT用户发展现状 基于 G2B应用平台的国检 “ 全球眼 ”视频监管系统，提高了企业国际竞争能力 政府（国检局）： 日常工作效率提日常工作效率提高 2倍以上，管理有效性大幅提高 进出口企业： 中华纸业有限公司一年就节省交通费、转栈费、滞箱费等费用支出近费用支出近 1400万元 电信（宁波）： 预计到年底完成 1000个监控点的建设，新个监控点的建设，新增全球眼收入增全球眼收入 288万元光纤接入收入 216万元 浙江电信已与浙江省国检局签订全省国检行业视频监控系统战略合作协议，将用三年时间为全省 3万家进出口企业建成视频监管系统，预计全省将新增 6万个监控点 。 吴仪副总理多次赞许国检 “ 全球眼 ” 视频监管系统 浙江 “ 全球眼 ” 技术已成为国家质检总局视频监控基本标准。 机密 17 /webmoney 浙江海关、商检管理类用户 ICT需求分析（ 2/2） 金关工程 历来是十二金工程信息化投资的重点领域 。 随着业务系统的逐渐完善， 移动办公 的需求将越来越显著。 随着电子口岸及数据分中心的建立， 存储设备的需求将明显大于前几年， 对安全问题的关注将使 信息安全设备 需求增长。 2006年开始是海关部门 软件应用 的大规模推广阶段； 随着 H2000、 HB2004系统的深入应用，对 服务 的采购趋势将保持迅速增长。 随着信息化应用的深入，地方海关自主投资的比例逐渐加大（ 2005年已达 23.5%)。 海关类行业 ICT市场需求分析 软件1 7 . 0 %服务2 0 . 6 % 硬件6 2 . 4 %06年海关行业投资结构比例 VOIP。 提高海关信息化管理水平，将 语音和数字 紧密结合起来，建立 一号通 ，如何降低通信成本。将 VOIP系统如何与海关内部网 相融合。 无线移动办公系统 。集中在港口、码头、机场、以及打击违法犯罪的 移动的办公需求 、基于英特网 VPN解决方案 。 分布式呼叫中心 。呼叫中心集成了网络通信技术，为客户提供自动语音人工接听服务，包括业务受理服务，服务质量投诉等等，还有信息发布。 高清会议视频系统 。目前全国海关电话会议系统是在 98年建成的，系统可靠性，维护等都存在一些问题。 与电信业密切的海关 ICT需求 十一五海关信息化工作主要目标是到2010年，基本建立起与全面建设 数字化、智能化海关 相适应，以先进的海关制度相配套，与国际通行规则相衔接，项目建设与 安全管理 运用的信息化管理机制，建设成功能强大，运用配套，技术先进的海关信息化系统。 机密 18 /webmoney 浙江金融行业 ICT需求分析 目前大部分银行已经完成或者接近完成数据大集中，数据被物理地集中在数据中心，在此基础上， 应用间的集成 就成为较为紧迫的问题。另外，国内银行业正处于转型期，银行机构面临着股份制改造、重组、上市等新任务，这就要求 银行的业务和管理系统 能够适应变化，通过集成来创新和支持变化。 2006年，以 HP与国开行签署战略性 IT外包服务合同为标志，外包服务取得实质性进展。 2007 09年，外资银行进入中国市场步伐加快，同时也给中国 IT外包市场带来生机。预计未来几年，国有银行和中小银行都很有可能在 主机维护、非核心业务系统维护 等领域进行外包；中小银行的 灾难备份中心和银行卡业务 也将成为 IT外包的对象。 银行业将继续在 IT外包服务、商业智能、信息安全 等领域深入应用，并为用户提供全面的 IT架构和规划咨询 服务。 金融业 ICT业务发展现状 金融业 ICT需求分析 2005年，银行业 IT建设的主基调是现有 运行系统的整合改造 。 2006年，银行业的 IT投资重点正在呈现出 向农信社和城商行 转化的趋势。 易观国际调查显示： 85以上的银行没有形成集中统一的渠道服务平台，不能快速满足中间业务拓展和服务渠道种类增加的要求； 52.9的中小银行没有建设财务管理系统； 29.4的中小银行未建设办公自动化系统；高达 76.5的中小银行没有建设风险管理系统；中小银行在业务管理和办公的信息系统支持方面普遍表现得相对落后。 资料来源：易观国际调查 软件2 3 . 9 %服务1 7 . 2 %硬件5 8 . 9 %05年金融业投资 结构比例 机密 19 /webmoney 浙江交通运输业 ICT需求分析 交通运输业 ICT需求分析 随着铁路信息系统的建设和应用，系统的 网络安全性 日益重要。铁路目前不断加大信息系统的网络管理和网络安全投入，建立铁路信息系统的安全保障体系。 铁路部门为了提高市场竞争力，将市场经营作为信息化建设的重点。客户关系管理、供应商关系管理、人力资本管理以及设备管理等 管理软件 在铁路市场的发展潜力巨大。 TMIS系统建成后，其运行维护和与其它系统的整合将带动铁路企业对 IT服务的需求激增。伴随着新线建设的大规模进行，相关的信息系统建设也将全面铺开。 在信息系统建设阶段，铁路对 服务器、数据库、网络产品 等基础软硬件产品的需求明显。 2006年交通部公路司将继续 “ 1库 1网 1套应用系统 ” 的公路管理信息化建设。预计交通部将在 “十一五 ” 期间研究建立全国公路网管理信息平台，将以 “ 1库 1网 1套应用系统 ” 为基础，实现 “ 4个1公路管理信息化支撑系统 “ 。公路通信内容包括 高速公路光纤、管道、光传输、无线通信、集群调度 。这将为网络系统集成商、专业交通 IT咨询服务商和软件开发商带来很大的商机。 水运行业重点系统建设主要是以港口企业为主。其中大型港航企业将全面建成具有集成性、外向性及决策支持功能的高效、安全的 Intranet/Extranet。中小型港航企业和服务企业基本建成涵盖管理、生产、经营等 管理信息系统 。 民航是国家网络和信息安全的重点部门之一，对信息系统建设和信息安全建设同等重视。民航业对建立 全行业信息安全灾难备份中心 。 机密 20 /webmoney 浙江制造业用户 ICT需求分析 数据来源：浙江省政府报告 浙江省政府提出推进 “ 数字浙江 ” 和先进制造业基地建设，在 “ 十一五 ” 期间将继续坚定不移地实施 “ 以信息化带动工业化 ” 的战略 ，这一战略对 ICT服务提出如下要求： 改造和提升 装备制造、工艺流程、商贸流通和能源等四大领域， 以数控机床、重型机械、汽车农机、电力装备、重要基础件为重点，提高装备工业智能化和国产化水平 支持商贸流通企业应用互联网等信息技术 ， 实现资源共享、数据共用和信息互通； 重点推广安全生产监测监控系统、预警系统、环保监测系统、资源数据库等信息技术应用 发展传统产业改造中的 信息技术咨询服务、系统集成等业务 促进系统集成商、应用服务提供商等新型信息服务企业的发展 2006 2008年左右，浙江省制造行业的信息化应用面要达到 80%以上。 制造业 ICT需求分析 2006年，制造企业信息化的发展将更加迅速，信息化关注的领域也越来越广泛。 企业对信息化的预期已经从原有的 内部管理信息化 向 业务管理信息化 转变 ,从 前台的应用转向后台的整合 。制造行业的信息化将转变为以系统建设为核心带动信息化建设的新模式。 2006年，制造业系统应用的范围也将更为广泛。但投资的系统在整个制造行业内会出现比较明显的趋势：即 内部管理完善和与业务系统的结合 。 2006年浙江地区民营企业延续 2005年的信息化建设态势，保持高速的增长率。未来几年内制造业的信息化用将呈现多层次、多系统的应用建设模式。围绕ERP系统的建设 也将始终是一个建设的重点。 浙江制造业 ICT发展现状 机密 21 /webmoney 浙江能源（电力）行业 ICT需求分析 “ SG186工程 ” ： “ SG186工程 ” 是国家电网公司 “ 十一五 ” 信息化规划项目，该工程将实现四大目标：一是建成 “ 纵向贯通、横向集成 ”的一体化企业级 信息集成平台 ，实现公司上下信息畅通和数据共享；二是建成适应公司管理需求的八大业务应用，提高公司各项业务的管理能力；三是建立健全规范有效的六个信息化保障体系，推动信息化健康、快速、可持续发展；四是力争到 “ 十一五 ” 末，公司的信息化水平达到国内领先、国际先进，初步建成数字化电网、信息化企业。 “ SG186工程 ” 主要由 信息网络、数据交换、数据中心、应用集成和企业门户 5部分组成。 “ SG186工程 ” 中的 “ 8”，就是按照国家电网企业级信息系统建设思路，依托公司企业信息集成平台，在公司总部和公司系统，建设 财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公管理、人力资源管理、物资管理、项目管理、综合管理 等八大业务应用。 电力业 ICT业务发展现状 电力业 ICT需求分析 整合与集成： 统一平台、统一数据、整合系统、整合资源 是发电企业和电网企业 2005年信息化建设的重点工作。 电网企业把信息化建设的重点转向电力营销系统、生产管理系统和资产管理系统 。 2006年电力企业在已经搭建好的基础平台上和数据平台上实现更多的应用，因此对 软件 的需求量将会进一步增大；伴随着开发更多的应用系统。 2006年电力行业对相应软硬件和系统的 维修维护等服务 投入也会进一步增加。 资料来源：电网公司”十一五“规划 06年电力业投资 结构比例 软件2 6 . 4 %服务1 4 . 2 %硬件5 9 . 4 %机密 22 /webmoney 浙江酒店旅游业用户 ICT需求分析 品牌客户资源设备提供商维护提供商设备提供商维护提供商渠道增值应用设备投资维护服务酒店酒店酒店 入住客户浙江电信浙江电信浙江电信基于 B2C的 “ 数码 e房 ” 组合营销将 ICT向客户端延伸，实现激增保存 2006年三个月试点成效明显： 酒店电脑已覆盖 103家酒店共 2849间房间，每年增加 ICT业务收入 342万元，保有宽带收入 371万元。 98%中大型酒店客户开放 11800业务。 22家开通长话包天的酒店，话务量增长达到 95.39%。 2006年年底实现 1万间 “ 数码 e房 ” ，收入 450万（全省星级宾馆 12万间客房） 酒店旅游业 ICT市场机会 预计从 2007年到 2010年，浙江旅游收入占 GDP的比例将由 11升至 13 游客 多样化、全方位的信息咨询服务 需求要求服务商拥有强大的资源整合能力，把交通、住宿、餐饮、旅游等信息资源整合到一个平台上，使旅游者能够方便、快捷地获取所需的信息 从目前酒店旅游企业的需求来看，他们更愿意 系统建设和维护外包 机密 23 /webmoney 浙江教育业用户 ICT需求分析 020406080100120杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水2004年浙江全省高校共 83所，在校学生 59.2万人，中小学共 9445所，在校学生共 450.71万人； 浙江省内高校主要集中在杭州、宁波； 中小学主要集中在温州、杭州、宁波、台州 教育业 ICT需求分析 杭州、宁波高校集中，在推动教育信息化时应重点考虑； 在规划期内，教育业教学 数据中心大集中是必然趋势。 教育信息化应用系统建设中最普遍的三大应用平台是 教学平台、管理平台和信息平台，其中 多媒体网络教学、教务管理系统、办公系统、财务管理系统、图书管理系统、一卡通系统 是整个校园网建设的重点系统。 浙江电信可通过与主管部门、相关服务提供商合作 ，共同促进浙江的教育信息化 (如推出 “ 家校通 ” 等业务） 2004年浙江省内学生分布情况 品牌品牌网络、平台网络、平台家长、学校家长、学校A P A P 教育部门教育部门收费渠道收费渠道行政导向行政导向C SP C SP 浙江电信浙江电信浙江电信网络、平台网络、平台家长、学校家长、学校教育部门教育部门收费渠道收费渠道行政导向行政导向浙江电信浙江电信浙江电信数据来源：浙江统计年鉴 服务8 . 4 %软件2 3 . 3 %硬件6 8 . 3 %06年教育行业 ICT需求结构 家校通 机密 24 /webmoney 浙江卫生行业 ICT需求分析 2004年底全省医院卫生院数 2004年底全省医生数地市占比 0100200300400500600700800杭州市 宁波市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 舟山市 温州市 金华市 衢州市 台州市 丽水市0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%杭州市 宁波市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 舟山市 温州市 金华市 衢州市 台州市 丽水市卫生行业 ICT需求分析 2004年底，浙江省共有卫生医疗机构约3534家，卫生医疗人员近 8万余人。 随着医院信息系统的成熟和继续发展的需求，信息化对 软件和系统功能开发 的需求将逐渐突现。 卫生行业 网上预约、电子病历、网上采购 等信息化手段也逐步应用。 数据来源：浙江统计年鉴 2005 服务9 . 2 %软件2 0 . 2 %硬件7 0 . 6 %卫生行业 06年 ICT需求结构 机密 25 /webmoney 基础应用阶段 信息化建设高级阶段 核心企业将信息化建设模式输出到供应链和销售链，提升整个价值链的信息化应用水平 建立面向全球的电子商务应用 实现价值链内部的协同工作 信息化应用水平较高，信息化战略发挥效益 信息化工作以 ERP /SCM/CRM等应用系统优化为主 企业信息化基础网络比较完善，更加关注整个信息化体系的安全性 关注 IT外包 电子商务普遍应用 信息化总体规划阶段 总体规划、分步实施、重点突破 伴随企业流程重组，全面整合已有的孤立的应用系统、数据库 开始建设 ERP/SCM /CRM等“ 企业级 ” 应用系统 完善基础网络 信息化初级阶段 从单机到局域网 局部的信息交流和共享 基本的管理信息系统应用（ OA、财务管理等） 互联网接入和 WEB网站 管理驱动阶段 “ 急需先行 ” 原则，开发建设适应生产、管理需要的应用系统，首先解决生产管理中的瓶颈问题 尚无信息化总体规划 ,应用系统仍以 “ 部门级 ” 为主 开始建设广域网 系统建设阶段 系统整合阶段 应用整合阶段 价值整合阶段 行业客户信息化需求阶段分析 效率(Efficiencies) 时间 (TIME) 行业客户信息化的发展阶段 酒店旅游业 卫生业 机械制造业 交通运输业 教育业 金融业 党政军 （含海关、税务、工商） 机密 26 /webmoney 客户应用与行业分析的交叉：细分客户需求以专业服务（全球眼）业务为例（ 1/2) 序号 行业分类 视频监控需求分析 1 公安政法 重要地段、场所的监控，监狱、看守所的监控 2 检验检疫 检验检疫局对海关口岸及下属企业情况的监控管理 3 金融行业 银行营业大厅、金库的监控管理，自助银行及 ATM机的远程安防监控 4 环境保护 环保局对重点排污企业的远程实时监控 5 公路交通 高速公路各出入口的收费情况及收费站、城市重点路段、道口的监控 6 石油石化 工艺流程管理，输油管道、储油罐、油库的监控 7 保险行业 监控车辆修理厂的指定车位，用于车辆定损，防止骗保 8 医疗行业 特殊病人的隔离护理、远程医疗诊断 9 电力系统 无人值守电站的远程监控 10 水利行业 河道监控、设施防盗监控、通航情况监控 11 旅游行业 重点文物及景点的监控 12 教育系统 校园保安监控、考试监考、远程教学、幼儿园幼儿的安全监控 13 连锁系统 公司管理层对各散布的分支机构进行监控 14 商场超市 商场、超市出入口的监控 机密 27 /webmoney 客户应用与行业分析的交叉：细分客户需求以专业服务（全球眼）业务为例（ 2/2) 行业分类 业务要求 产品功能要求 产品质量要求 录像需求 价格敏感度 检验检疫 高 高 一般 低 环境保护 石油石化 水利行业 公安政法 较高 高 高 一般 公路交通 电力系统 通信行业 医疗行业 保险行业 高等院校 旅游行业 一般 一般 一般 高 连锁系统 幼儿园 商场超市 金融行业 高 高 高 低 军事行业 按照客户对全球眼业务的要求高低进行行业客户细分 机密 28 /webmoney 客户需求小结 需求层次 ICT各类市场需求均呈现快速增长的态势； 各行业市场需求发展阶段不一致，金融业、党政军处于 ICT需求的较高层次；而机械制造、交通运输、教育业处于 ICT应用（初步完成后的）提升阶段；酒店旅游业、卫生业处于 ICT建设的初步阶段 行业空间 市场整体发展空间巨大，但不同行业差距较大； 行业空间与整个行业的竞争程度、国家政策密切相关 金融业、党政军、机械制造业、电子行业、交通运输、教育业市场空间较大 竞争程度 整体市场呈现几乎完全竞争的态势； 交通运输、能源（电力）业由于行业 ICT服务企业的存在，存在较大行业壁垒 酒店旅游业等目前并没有被大型 ICT服务机构所关注 初步判断浙江电信 ICT业务重点发展的区域位于 金融业 （市场空间大，系统集成有一定合作基础）、 党政军（市场空间大，较好合作基础）、 机械制造业 （市场空间大，信息化程度较低，易于进入）及科教卫生业（中小企业、卫生业）、酒店旅游业等 机密 29 /webmoney 目录 环境分析 发展现状 客户需求 市场空间 竞争态势 转型要求 企业能力 目标规划 发展策略 保障及需求 机密 30 /webmoney 市场空间 重点业务 核心业务系统建设将成为大型企业信息化建设的重点； 系统集成业务仍将是 ICT业务的重要收入； 专业服务进入高速发展期 培育业务 知识服务仍处于市场培育期； 大型企业的 IT服务外包模式处于发展探索阶段。 总体市场空间 ICT市场将保持高速增长的趋势，预计浙江 ICT市场总容量将从2006年的 80亿元左右升值 2009年的 130亿元左右 浙江电信 ICT业务市场将从 6900万增加到 3.3亿元 机密 31 /webmoney 浙江省内 ICT业务发展空间 预计在规划期内浙江省内的 ICT市场将以年均 12%以上的速度增长，ICT业务市场规模将从 2006年的 80亿达到 2009年的130亿元 浙江省内 ICT业务以集成服务和专业服务为主 单位：亿元 43.848.251.554.821.935.043.85.06.02.210.710.010.010.30.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02006年 2007年 2008年 2009年其他收入知识服务收入专业服务收入外包服务收入集成服务收入机密 32 /webmoney 目录 环境分析 发展现状 客户需求 市场空间 竞争态势 转型要求 企业能力 目标规划 发展策略 保障及需求 机密 33 /webmoney 竞争态势运营商 浙江联通 一系列的行业应用统一贯名为 “ 新势通行业应用 ” 。包括在交通、公安、金融、证券、保险、石油、电力、工商、农业等等各个方面。 政务新势通（政府办公，比如环保、人口计划生育、新闻宣传、工商执法、施政等 )；警务新势通（公安、交警， 110及时调度）；交通新势通（在 C网上结合了 GTS，结合各种高新技术实现了对车辆的精确定位，路线跟踪，时时调对，车辆监测等服务）； 还应用有金融新势通、能源新势通、农业新势通等 浙江移动 率先推出 “ 以移动信息化推动国民经济和社会信息化 ” ，取得丰硕成果，并赢得了社会各界的广泛认同和赞许； 移动信息化的四个网络移动通信网、移动信息网、移动商务网、移动产业网； 浙江移动在政府、零售、电力、工商、公安等部门和行业进行移动信息化实践。其中电力、工商、公安系统的移动信息化解决方案不仅在浙江省相关行业引起了广泛关注，而且影响力辐射到了全国 创新合作商务模式，实施移动信息化 ACT合作计划，联合应用开发商、业务咨询商和技术集成商，提供移动信息化一体化解决方案 浙江网通 联合 11家国内外具有技术与行业资源优势的企事业单位共同发起成立了 “ 浙江 (网通 )中小企业信息化推进联盟 ” ，提出了 “ 共建商务 e动力、推进企业信息化 ” 的倡议 推出 ePOWER（宽带商务 e动力）中小企业信息化解决方案 ePOWER整合了基础语音、数据宽带、企业信息化应用，根据不同企业的不同需求，提供相应的信息化组合产品 机密 34 /webmoney 竞争态势国外 IT厂商 IBM 推出旨在满足行业的特定需求的创新、集成的电子商务解决方案，为零售 /流通、电力、媒体 /娱乐、金融、交通运输业、制造业、政府和公共设施等行业提供行业解决方案。 与全国上百家总代理商、经销商和 ISV，以及覆盖全国 80余城市的 360家增值合作伙伴建立了渠道和网络支持系统。 HP 以创新科技和专业服务为基础，帮助客户规划、建设、管理先进的适应性IT基础设施，支持政府、公共事业机构和大型企业实现动成长。 为大型行业客户及政府客户提供了包括运维服务、咨询服务、外包服务、商用 IT服务等多项综合化的服务内容，并提供基础架构解决方案、行业解决方案、业务解决方案等。； 为在中国建立更为广泛的市场联盟， HP提出了 “ 惠普亚太合作伙伴大学 ”计划，对合作伙伴进行培训与提升 SAP 其 mySAP 商务套件满足 20多个行业的特殊需求 强大的集成和开发能力，同时又具备强大的实施咨询能力和 IT管理外包服务团队 机密 35 /webmoney 竞争态势国内 IT厂商 神州数码 目前国内第一的 IT产品分销商，同时也是国内最大的专业系统集成商和知名的全线网络产品供应商； 主要致力于供应链管理服务、增值服务和 IT服务三大竞争领域。其中金融、政府、制造业为神州数码的核心市场； 2002年，神州数码提出 “ IT服务中国 ” ，进行以 IT服务为核心的战略布局，目前年销售额突破 130亿元人民币 清华同方 成立于 1993年，目前在家用电脑市场上占据第二名的位置； 2005年，清华同方在计算机产品、应用信息系统、软件与行业信息化、灾备安全系统等共实现业务收入 97.75亿元； 政府、教育、能源行业为清华同方 IT服务的重点行业 ； 亚信科技 在客户竞争方面，亚信开创了 “ 软件服务 ” 的新业务模式； 已顺利完成了对集团公司 “ 核心业务战略 ” 的优化，并形成了 “ 电信软件方案与服务、信息安全产品与服务、金融 IT服务 ” 三大核心业务。 机密 36 /webmoney 竞争态势省内 IT厂商 浙大中控 集自动化、信息技术产品科研开发、生产制造、工程服务为一体的企业； 产品广泛应用于化工、炼油、石化、冶金、电力等行业企业，以及智能交通、水处理及教育领域等公共事业部门； 致力于工业 IT技术和产品的开发 . 杭州信雅达 浙江省首家在国内主板上市的软件公司 ,国内专业从事软件产品的研究开发、系统集成、运营服务的高科技企业； 实施相关软件多元化的发展战略，建设发展覆盖银行、证券、保险、电子政务、税务、电力、电信、烟草、交通等多行业的应用软件业务群； 积极打造产品软件、应用软件、外包软件、运营软件四大品牌 . 机密 37 /webmoney 市场竞争态势 IBM 8.30% 神州数码 5.20% HP 4.90% 中软 4.70% 长天 4.30% 东软 3.90% 亚信 3.40% 太极 3.10% 其它 62.20% 其它 71.87% 2002年 2004年 前四位 集中度 (%) 前八位 集中度 (%) 2002年 15.75 28.13 2004年 23.10 37.80 集成服务 网络通信集成 网络应用集成 行业应用集成 外包服务 网络通信外包 网络应用外包 行业应用外包 亚信 联创 长天 知识服务 咨询服务 培训服务 IBM HP 神州数码 方正 东软 中软 太极 麦肯锡 埃森哲 CCID 中国电信 西门子 万国数据 中国联通 中国移动 中国网通 专业服务 灾备服务 管理型业务 应用平台业务 数据来源：电子信息产业年鉴、易观国际。 CTBRI分析 总体上看 ,ICT市场是 一个充分竞争且快速发展的市场 从目前来看，大部分 ICT产品的市场竞争程度都比较大。各种产品的市场规模大小不一，以电子商务、电子政务和信息安全规模较大，而协同通信、视频应用和短信应用等产品利润率较高。 集成服务和培训服务竞争充分，市场利润率低。外包服务和专业服务竞争程度相对较小，竞争不够充分。 从生命周期来看，以专业服务、外包服务为代表的大部分产品 /服务都处在生命周期的成长期，市场增长率高，发展迅速。 国内 ICT市场： 机密 38 /webmoney 竞争态势小结 浙江电信有一定的销售能力，与对手相比差距不大，中国电信的品牌也具有一定的市场影响力 ICT业务的开展需要有别于传统通信的组织支撑和人员能力，现在中国电信不管是组织体系还是人力资源储备方面都有较大差距 1 4 7 10 服务提供商 电信 省内 神码 IBM 权重 3.0 9.4 总分 10 10 10 5 10 5 10 10 10 10 服务提供商 业务能力 业务支撑 管理支撑 业务开拓 服务支持 软件开发能力 解决方案开发 行业项目经验 客户资源 组织体系 人力资源 销售能力 合作资源整合 品牌 渠道合作 10 6.4 2.0 机密 39 /webmoney 目录 环境分析 发展现状 客户需求 市场空间 竞争态势 转型要求 企业能力 目标规划 发展策略 保障及需求 机密 40 /webmoney 转型要求 业务要求 07年集成业务将保持 30左右的增长率，在 08年将迎来第一个集成业务发展的高峰时期，这一年的增速将达到 50 60，在 09年将维持平稳增长的态势； 外包服务与专业服务，由于电信网络、运维人才等方面的优势，因此，这方面将保持较高的增速。增长速度将达到 40 90 知识服务由于电信介入此市场的时机较晚，知识服务将保持较平稳的速度增长 浙江概况 2006 2008年左右，浙江省重点行业的信息化应用面达到 80%，浙江省将重点推进机械、电子、轻工、化工、医药、纺织（印染、丝绸、服装）等行业的信息化改造； 浙江金华地区的五金行业、慈溪的制造行业、温州的模具行业、温岭的电机行业、义乌的小商品市场、绍兴的轻纺市场等在国内目前均形成了产业聚集的局面。 总体要求 关于实施企业战略转型的指导意见 要求，在未来 5 6年，中国电信要打造互联网增值、 ICT、移动通信及国际通信等四个百亿级的业务群。中国电信要成为中小企业 ICT 服务的领先者，进而成为基于网络的综合信息服务价值链的主导者。 机密 41 /webmoney 目录 环境分析 发展现状 客户需求 市场空间 竞争态势 转型要求 企业能力 目标规划 发展策略 保障及需求 机密 42 /webmoney 开展 ICT业务需要的能力分析 3.5%3.8%8.6%9.1% 12.4%13.0% 13.4% 14.9%21.3%0 . 0 % 5 . 0 % 1 0 . 0 % 1 5 . 0 % 2 0 . 0 % 2 5 . 0 %业务理解程度技术先进性系统维护服务方案可行性售前咨询能力价格项目管理水平相关培训其他客户 ICT项目实施的要求 加大宣传力度 , 31.7%深入挖掘需求 , 25.3%提高技术实力 , 21.9%提高方案可用性 , 15.1%其他 , 6.0%客户认为服务商应采取的措施 22.0%16.8%13.4%12.2%10.0%8.2%5.3%5.1%8.0%0 . 0 % 5 . 0 % 1 0 . 0 % 1 5 . 0 % 2 0 . 0 % 2 5 . 0 %技术先进程度业务理解程度方案可行性系统维护能力升级支持价格硬件产品供应方案先进性其他客户对服务商满意因素 统一招标购买 , 78.1%系统集成商代理 , 3.1%直接向产品厂商采购 18.8%ICT产品采购方式 数据来源：计世资讯2005调查 机密 43 /webmoney 开展 ICT业务需要的能力分析 声誉与知名度 中国电信、浙江电信在浙江省及全国良好的声誉和品牌认知度。电信行业和 ICT行业的相近特性以及技术融合的趋势，使得中国电信的品牌比较容易延伸 ICT业务领域。 网络能力 公用通信网络平台是 ICT实现的基础，未来丰富的信息应用将在基础电信网络设施上开花结果。电信运营商在为客户提供基础网络的同时，附加上各种增值的服务和应用也是顺理成章 资金资源能力 电信可以充分发挥资金实力雄厚的优势，在一些大型项目上切入，或采取设备租赁模式等 政府客户或行业企业客户均为实力雄厚的部门，因此，他们迫切需要与之匹配的公司对他们进行 ICT服务 营销渠道能力 中国电信拥有传统的商业客户渠道，浙江电信拥有大量的商业客户，这是无比巨大的客户资源 机密 44 /webmoney 浙江电信推动 ICT业务的能力分析 :对比移动运营商 宽带网优势。移动频率资源受限，无法提供大规模的带宽资源，因此，在提供视频、流媒体等需要丰富带宽资源支撑业务的条件下，固网的竞争力比移动运营商要强。 基础网优势。由于移动运营商尚无电路租用业务经营权，因此，固网运营商在开展 ICT业务时可与电路出租业务捆绑，规避移动运营商竞争。 在 ICT业务开展方面， 浙江电信明显的劣势仍在只能 “ 固定 ” ，不能 “ 移动 ” 。在不少具有实时、移动办公性质的场合，移动的解决方案更具吸引力或使用价值，如实时监控、车辆定位等。 在 ICT业务的报价上，移动 运