汽车货厢及车架生产项目可行性研究报告.doc

汽车货厢及车架生产项目汽车货厢及车架生产项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 1 总论总论 1 1 1 项目名称及建设单位 1 1 2 可行性研究的依据 1 1 3 项目提出的背景及投资的必要性 1 1 4 可行性研究的范围及主要内容 5 1 5 总投资及资金来源 6 1 6 主要数据及技术经济指标 6 1 7 可行性研究的主要结论 7 1 8 存在的问题及建议 7 2 企业概况企业概况 7 2 1 某集团有限公司 7 2 2 某制造厂有限公司 9 3 产品方案 市场预测和拟建规模产品方案 市场预测和拟建规模 10 3 1 产品方案 10 3 2 市场现状与需求预测 10 3 3 拟建规模 25 4 厂址和建厂条件厂址和建厂条件 26 4 1 厂址 26 4 2 建设条件 26 5 物料供应 生产协作物料供应 生产协作 27 5 1 物料供应 27 5 2 生产协作 28 6 工程设计方案工程设计方案 28 6 1 工艺 28 6 2 工厂组成 功能 面积和人员 29 6 3 工作制度及设计年时基数 30 6 4 设备 30 6 5 车间工艺 30 6 6 总图 运输与仓库 35 6 7 土建 37 6 8 公用动力 40 7 环境保护环境保护 54 7 1 厂址环境条件 54 7 2 项目的污染源及污染物 54 7 3 环境保护措施方案 55 7 4 环境保护投资 58 7 5 环境影响评价 59 8 职业安全卫生职业安全卫生 59 8 1 主要危险因素 有害因素 59 8 2 防范措施方案 59 9 消防消防 63 9 1 火灾危险性 63 9 2 防火 防爆措施方案 63 10 节能与合理用能节能与合理用能 65 10 1 概述 65 10 2 本次设计情况 66 10 3 耗能指标 67 10 4 节能措施 68 11 组织机构和人员培训组织机构和人员培训 72 11 1 生产组织 72 11 2 劳动定员 72 11 3 员工培训 73 12 项目实施进度及招投标项目实施进度及招投标 73 12 1 建设工期 73 12 2 项目实施进度安排 73 12 3 项目招投标 73 13 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 74 13 1 投资估算依据 74 13 2 建设投资估算 74 13 3 流动资金估算 76 13 4 项目总投资及分年投入计划 76 14 融资方案融资方案 76 14 1 自筹资金 76 14 2 债务资金 76 14 3 融资方案分析 76 15 财务评价财务评价 77 15 1 财务评价依据 77 15 2 财务评价的基础数据 77 15 3 销售收入估算 77 15 4 总成本估算 78 15 5 税金及三项基金 79 15 6 财务评价 79 15 7 财务评价指标 80 15 8 不确定分析 81 15 9 财务评价结论 82 16 风险分析风险分析 82 16 1 项目主要风险因素 82 16 2 风险程度 83 16 3 防范和降低风险对策 83 附表附表1新增主要设备表 2建设投资估算表 附图 附图 1总平面布置图 货厢及车架生产项目可行性研究报告 1 总论总论 1 1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位 项目名称 制造厂有限公司货厢及车架生产项目 建设单位 制造厂有限公司 1 2 可行性研究的依据可行性研究的依据 a 国家 汽车产业发展政策 b 机械工业部汽车工业 XX 规划设计研究院与承办方签订的咨询合同 c 国家和地方有关法律 法规 d 建设单位和当地政府提供的与本项目有关资料 1 3 项目提出的背景及投资的必要性项目提出的背景及投资的必要性 1 3 1 项目提出背景项目提出背景 1 3 1 1 宏观背景宏观背景 从国际形式看 国际政治形势总体将保持稳定 和平 合作与发展仍是 时代的主题 世界经济市场化 全球化趋势没有改变 但全球金融危机给世 界经济带来了深重影响 面临着诸多不稳定 不确定因素 经济复苏将是一 个缓慢曲折的过程 世界经济发展的模式和动力将面临重大调整 以新能源 和低碳经济为主要内容的绿色经济 将重塑国家和地区经济竞争力 全球经 济将进入一个创新密集的时代 产业发展将迎来新一轮变革 为带动我国产 业转型升级和提高国际分工地位提供有利契机 从国内形式看 十二五 期间 我国仍将处于重要的战略机遇期 工 业化 城镇化 信息化加速推进 宏观调控手段更加成熟 经济发展向好的 态势得以保持 同时 十二五 也是我国全面建设小康社会的关键时期和 深化改革 转变经济增长方式的攻坚时期 国家将进一步加快体制机制改革 和结构调整 着力推动经济发展方式的转变 以解决国内经济长期失衡的局 面 为此 十二五 时期 国家将调整经济结构由过度倚重外需转向注重 货厢及车架生产项目可行性研究报告 内需 使内需结构由倚重投资拉动转向倚重消费拉动 投资结构由 高能耗 高污染 资源性 产业转向节能 环保产业 着力发展绿色经济和低碳经济 注重发展现代生产性服务业和高新技术产业 通过增强创新能力 培育战略 性新兴产业 优化经济结构 通过转变对外经济发展方式 形成国际合作和 对外竞争的新优势 制定更加具有针对性地促进中西部地区发展的优惠政策 大力推动内陆地区积极承接国际国内产业的转移 制定积极向纵深推进对外 开放战略 进一步增强中西部地区经济活力 通过优化生产力布局 发挥地 区比较优势 促进区域协调发展 推动国家实现产业结构的优化和升级 1 3 1 2 行业背景行业背景 我国汽车产业经过改革开放 30 多年的快速发展 已经成为国民经济重 要的支柱产业 2009 年我国汽车市场销售 1364 5 万辆 第一次超过美国成 为全球最大的汽车销售市场 2010 年我国汽车产销达到 1826 47 万辆和 1806 19 万辆 超过美国历史最高水平 进一步巩固了全球产销第一的市场 地位 实现了向汽车工业大国的转变 统计数据显示 2009 年 我国汽车工 业增加值占 GDP 的比重已经达到 2 29 如果加上其对上下游行业的带动 汽车产业对国民经济的拉动作用将超过 10 我国汽车工业从业人数约 300 万人 汽车相关产业从业人数超过 3000 万人 占到全国城镇就业的 1 8 但是 应当看到我国汽车工业尤其是乘用车产业快速发展的主要途径还 是依靠合资合作与技术引进为主 将国外汽车公司的成熟技术 管理和品牌 直接植入到中国汽车企业 虽然在短期内企业效益和整体实力获得了快速的 提升 但是 从长远看 导致国内主要汽车集团研发投入不足 仅仅依靠模 仿创新 合作开发或委托开发等模式进行新产品 新技术的研发 严重抑制 了企业自主创新能力的培育和成长 形成了国内企业国际化竞争实力不强 产品相对滞后 技术水平不高 产业自主创新和自主品牌发展体系不健全 国际市场开发力度不够等诸多结构性问题 货厢及车架生产项目可行性研究报告 针对当前我国汽车工业发展现状和存在诸多问题 2009 年初 国家颁布 了 汽车产业调整和振兴规划 明确提出 要加快产业结构调整 推动产 业结构升级 发展自主品牌 培育和提升自主创新能力 2011 年国家起草 的 十二五 汽车产业布局和结构调整规划 中又进一步明确提出了 形 成具有国际竞争力的企业集团 培育创新能力 掌握核心技术 发展自主 品牌 支持企业实施 走出去 战略 扩大国际市场 是我国汽车产业 由大变强 等发展任务和目标 同时 也进一步明确了我国汽车产业的未来 发展方向 十二五 是我国实现从汽车制造大国向汽车强国转变的关键阶段 而 如何形成具有较强国际竞争力的企业集团 尽快掌握关键核心技术研发 培 育强大的自主创新能力和完善的创新体系 提升行业整体技术水平 形成一 批具有自主知识产权的国际知名品牌产品 推动企业积极实施 走出去 战 略开拓国际市场 则是我国向汽车工业由开放成长到自主内生发展 由汽车 制造大国向汽车强国转变的关键因素 1 3 1 3 企业背景企业背景 某制造厂有限公司是某集团有限公司下属企业之一 前身是 XX 汽车制 造厂 创建于 1958 年 是国家继 XX 第一汽车制造厂后兴建的第二家大型 汽车生产企业 生产了 XX 的第一辆汽车 井冈山牌小轿车 朱德委员长亲 自为企业题写了厂名 60 年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车 XX 牌 BJ212 2001 年 重组改制为某制造厂有限公司 为国有控股公司 注册资本 21700 万元 1987 年与 XX 摩托车制造厂合并组建 XX 摩托车联合 制造公司 简称 XX 摩 BAM 2001 年与 XX 装配厂重组 按现代企业制 度创建某制造厂有限公司 简称 某有限公司 BAW 公司现有 XX 和 XX 三个厂区 占地面积 45 万平方米 建筑面积 23 万 平方米 拥有冲压 装焊 涂装 总装四大生产工艺 年生产整车能力 10 货厢及车架生产项目可行性研究报告 万辆 现有供应商 460 余家 经销商 500 余家 公司拥有完整的销售和售后 服务体系 分布在中国大陆所有省 市 自治区 某制造厂有限公司作为一个迅速成长并在汽车领域占有一定优势的企业 面对中国汽车市场的蓬勃发展 日趋多样化的中国消费者 公司清楚的知道 必须通过跟踪世界先进汽车生产技术 加快产品结构调整 合理扩充生产能 力 不断降低生产成本 才能适应市场需求 在商用车领域 通过自主开发 丰富产品品种 在提高生产效率的同时提高产能 以规模经济增加效益 在这种产量稳步增长 用户对产品要求多样化 国家对自主品牌鼓励与 支持的形势下 XX 为实现中长期战略规划 积极进行自主创新 决定专门 投资建设货厢和车架的配套生产基地 为公司以及国内其他整车市场配套 以满足市场需求 1 3 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 a 本项目的实施是某制造厂有限公司实现战略目标的内生需求 有利于 优化公司产品结构 扩大竞争优势 本项目的实施关系到某有限公司的发展 对完成集团 十二五 战略目 标具有深远的意义 本项目将在新的零部件生产基地成立货厢车架工厂 能 够更加专业的完成货厢和车架的加工生产任务 将会进一步扩大公司的竞争 优势 进而加快某有限公司的发展进程 保障 十二五 战略目标的顺利实 现 b 本项目符合国家汽车产业政策的指导精神 有助于企业将自主品牌做 大做强 汽车产业调整和振兴规划 中明确提出 要扩大自主品牌汽车市场比 例 自主品牌乘用车国内市场份额超过 40 其中轿车超过 30 自主品牌 汽车出口占产销量的比例接近 10 支持企业自主创新 实施自主品牌战略 在技术开发 政府采购 融资渠道等方面制定相应政策 引导汽车生产企业 货厢及车架生产项目可行性研究报告 将发展自主品牌作为企业战略重点 支持汽车生产企业通过自主开发 联合 开发 国内外并购等多种方式发展自主品牌 公司一向注重自主品牌的建设 和发展 根据新品牌发展战略 在未来 5 年内将会陆续多款自主品牌车型 丰富越野车 乘用车 商用车系列产品线 并将在 2015 年实现产销量 30 万 辆的目标 进入自主品牌汽车生产企业第一阵营 本项目的实施正是实现公 司品牌发展战略 推动自主品牌做大做强的重要步骤 c 本项目的实施是市场需求不断扩大 企业产品不断丰富的客观要求 随着公司发展战略的不断调整以及管理体系的梳理整合 产品和市场不 断开发 公司在卡车及乘用车市场占有率的不断增加 根据集团战略目标 预计 XX 厂区在 2011 年产销将超过 8 万辆 2012 年产销将达到 12 万辆 因 此为了满足公司整车市场发展的需要以及实现企业规模经济效益 必须开辟 新的零部件生产基地 本项目专门承担货厢和车架的配套生产任务 经过实 地考场和充分比较 公司将新厂区选址定于 XXXX 市 与此同时 XX 市政府 为高新技术人才引进及职工生活提供配套住房等优惠政策 XX 市政府的大 力支持加快了项目建设实施的步伐 1 4 可行性研究的范围及主要内容可行性研究的范围及主要内容 1 4 1 编制范围编制范围 根据编制依据 对项目进行产品选型 市场需求预测 确定建设规模 工艺方案 确定物料供应和生产协作关系 对环境保护 劳动安全卫生 消 防 节能等进行论证 按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等 提出结论性意见和建设性建议 1 4 2 主要内容主要内容 本项目建设实行整体规划 分期实施 整体规划结合某集团发展规划 在 XX 经济开发区新建货厢车间 车架车间及附属设施 厂区占地面积约 750 亩 本项目产品为货厢和车架 2014 年实现产能 30 万辆份 货厢及车架生产项目可行性研究报告 1 5 总投资及资金来源总投资及资金来源 a 项目总投资 99465 万元人民币 其中项目建设投资 95358 万元 铺底 流动资金 4107 万元 b 资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分 企业自筹资金 32714 万元 申请银行长期借款 66751 万元 1 6 主要数据及技术经济指标主要数据及技术经济指标 表 1 6 1 全厂主要数据和技术经济指标表 序号项 目单 位数 据备 注 I 主要数据 1年产量万辆份302014 年 2年产品收入万元133000 3工作人员总数人1196 其中 工人人1024 管理 技术人员人172 4新增主要设备数量 台 套 289工艺设备 5厂区占地面积亩750 6厂区建筑面积m2125793 2 7电力安装容量kW41465 8昼夜用水量m33502 9压缩空气耗量m3 h448 58小时平均 10项目总投资万元99465 其中建设投资万元95358 铺底流动资金万元4107 11利润总额 2014 年 万元24969 12投资回收期年5 24 5 79税前 税后 II 技术经济指标 1每一职工年产量辆份251 2每一工人年产量辆份XX 3单位产品投资额万元0 33 货厢及车架生产项目可行性研究报告 4每 m2建筑面积年产量辆份3 5内部收益率 30 24 24 58税前 税后 6投资利润率 20 11 7投资利税率 27 41 8盈亏平衡点 51 65 1 7 可行性研究的主要结论可行性研究的主要结论 本项目为某有限公司 XX 生产基地货厢及车架生产项目 是一项有利于 我国汽车工业发展 技术进步的工程 本项目将通过建设货厢和车架生产基 地 为公司及国内整车市场配套 优化产业结构 推动国内汽车产业的技术 进步 同时也促进了 XX 汽车建设的步伐 本项目财务分析可行 同时公司 将招募和培训当地 1000 多名新员工 为当地创造就业机会 增加了财政收 入 促进了当地经济发展 具有显著的社会效益和企业经济效益 1 8 存在的问题及建议存在的问题及建议 1 8 1 存在的问题存在的问题 项目工期比较短 厂区外围的公用设施建设速度将直接影响本项目建设 进程 1 8 2 建议建议 a 开发区要加快配套公用设施的建设 以保证本项目的顺利实施 b 本项目投资规模比较大 在资金运用方面应注意节约 c 项目一次规划 分期建设 应计划好各期工程建设的衔接 2 企业概况企业概况 2 1 某集团有限公司某集团有限公司 企业名称 某集团有限公司 企业法人代表 XX 公司注册地址 XXXX 区东三环南路 25 号 某集团有限公司 简称 某集团 是中国五大汽车集团之一 主要从 货厢及车架生产项目可行性研究报告 事整车制造 零部件制造 汽车服务贸易 研发 教育和投融资等业务 是 XX 工业的发展规划中心 资本运营中心 产品开发中心和人才中心 某集团有着悠久的历史 其前身可追溯到 1958 年成立的 XX 制造厂 先后自主研制 生产了 XX 牌 BJ210 BJ212 等系列越野车 XX 牌勇士系列 军用越野车 XX 牌 BJ130 BJ122 系列轻型载货汽车 以及欧曼重卡 欧 V 大客车等著名品牌产品 合资生产了 XXJeep 切诺基 现代品牌 奔驰 品牌产品 某集团以科学发展观为统领 按照 走集团化道路 实现跨越式发展 的新战略 进一步增强战略 运营 资本控制力 实现集团化 增强研发 配套 制造 服务整合 实现产业化 增强管理体制 经营机制 运营手段 创新 实现平台化 增强对外开放合作中的自主发展 实现国际化 成功打 造了整车制造 零部件发展 自主研发 服务贸易和改革调整等五大发展平 台 是中国汽车产品门类最为齐全的汽车集团 2009 年 某集团产销汽车 124 万辆 实现销售收入 1166 亿元 跨入 百万千亿 级的汽车集团之列 成为首都经济高端产业和现代制造业的重要 支柱产业 十二五 期间 某集团将以提高企业核心竞争能力为目标 坚 持国际合作和自主发展相结合 调整优化产品结构和产业结构 提升全价值 链的综合竞争力 按照 自主创新 规模发展 建设实力 XX 规模 XX 世 界 XX 和谐 XX 的发展战略 把 XX 建成国内一流 具有国际竞争力的大 型汽车企业集团 企业愿景 致力人文 崇尚科技 引领绿色 具有国际竞争力 排名世界 500 强 企业使命 实业兴国 产业强市 创业富民 货厢及车架生产项目可行性研究报告 XX 精神 奋力拼搏 团结协作 知难而进 志在必得 2 2 某制造厂有限公司某制造厂有限公司 企业名称 某制造厂有限公司 简称某有限公司 企业法人代表 XX 公司注册地址 XXXX 区仁和工业园 某制造厂有限公司是某集团有限公司下属企业之一 前身是 XX 汽车制 造厂 创建于 1958 年 是国家继 XX 第一汽车制造厂后兴建的第二家大型 汽车生产企业 生产了 XX 的第一辆汽车 井冈山牌小轿车 朱德委员长亲 自为企业题写了厂名 60 年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车 XX 牌 BJ212 1987 年与 XX 摩托车制造厂合并组建 XX 摩托车联合制造 公司 简称 XX 摩 BAM 2001 年与 XX 装配厂重组 按现代企业制度创 建某制造厂有限公司 简称 某有限公司 BAW 2008 年 重组改制某 制造厂有限公司为国有控股公司 注册资本 21700 万元 公司现有 XX 和 XX 三个厂区 占地面积 45 万平方米 建筑面积 25 万 平方米 拥有冲压 装焊 涂装 总装四大生产工艺 年生产整车能力 10 万辆 现有供应商 460 余家 经销商 500 余家 公司拥有完整的销售和售后 服务体系 分布在中国大陆所有省 市 自治区 公司拥有国内领先的自主研发能力和制造工艺条件 形成军用轻型越野 车 民用轻型越野车 SUV 卡车 轻客和专用车等四大系列产品 拥有 陆霸 轻型越野车 旗龙 轻中卡 陆铃 皮卡 旗舰 水陆两栖车 等 知名自主品牌产品 畅销全国 并批量供应军方和出口海外市场 公司以市场为导向整合优良资产 品牌资源和经营理念 设置了高效率 的组织机构 建立了高绩效的营销 研发和管理团队 形成了 高效率决策 大力度执行和低成本运作 的竞争优势 历经计划经济的辉煌和市场经济的 货厢及车架生产项目可行性研究报告 洗礼 实现了持续快速发展 公司重视产品技术的引进和开发 具有国内领先的轻型越野车整车设计 试制和试验能力 建立了规范的质量管理体系 已通过 ISO9001 2000 和 GJB9001 2000 质量体系认证 通过近年高强度的研发投入 形成了 SUV 越 野车 商用卡车和轻客三大平台 陆霸 骑士 勇士 传统吉普车 轻卡 轻客 专用车等产品系列 产品畅销全国 批量出口国外 并每年批量供应 军方 公司拥有较强的整车设计开发和制造能力 拥有优秀的设计开发和管理 团队 同时具备专用车开发能力 自主开发的水陆两栖等 31 种专用车 均 已批量生产 并销往国内外 享有较高的市场声誉 除勇士军车外 水陆两 栖车技术居国内领先水平 0 5 0 75 和 1 吨级正式列入总装备部指定型号项 目 某制造厂有限公司近三年生产经营情况详见表 2 2 1 表 2 2 1 近三年的经济指标表 序号指标名称单位2008 年2009 年2010 年 1 生产汽车量辆420695101365365 2 销售汽车量辆431405102966576 3 销售收入亿元26 8828 5429 99 4 利润万元1591 291333 981171 50 5 税金万元5343 394978 916456 00 3 产品方案 市场预测和拟建规模产品方案 市场预测和拟建规模 3 1 产品方案产品方案 本项目产品为汽车货厢和车架 主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车 配套 3 2 市场现状与需求预测市场现状与需求预测 本项目为新工厂建设项目 产品为汽车货厢和车架 主要为公司生产的 货厢及车架生产项目可行性研究报告 卡车和交叉型乘用车配套 现对相关车型进行现状分析和市场预测 以确定 项目建设规模 3 2 1 市场现状市场现状 3 2 1 1 2010 年我国汽车行业总体运行情况年我国汽车行业总体运行情况 进入 21 世纪以来 随着经济发展和居民收入的提高 我国居民消费结 构升级 汽车市场出现井喷式增长 市场规模不断扩大 2010 年我国汽车产 销量分别实现 1826 47 万辆和 1806 19 万辆 同比分别增长 32 44 和 32 37 产销量再创新高 再次位居世界榜首 分车型来看 2010 年基本型乘用车销量达 949 43 万辆 同比增长 27 05 占汽车市场总销量的 52 57 交叉型乘用车受益于国家汽车下乡补贴政策的 持续影响 同比增长 27 63 SUV 市场持续火热 保持较高的增长势头 同比增长达 59 01 客车市场增长相对稳定 载货车因受经济形势及政策影 响较大 其各细分产品增幅不一 总体增幅达 23 26 销售排名前十名的汽 车生产企业见表 3 2 1 表 3 2 1 2010 年销量排名前十的汽车生产企业销售情况 名 次 企业名称 2010年 辆 2009年 辆 同比增长 1 上海汽车工业 集团 公司3558440270545731 53 2 东风汽车集团2724815200281436 05 3 中国第一汽车集团2558166194457631 55 4 中国长安汽车集团股份有限公司2378798186980227 22 5 XX 工业控股集团有限责任公司1489865124298019 86 6 广州汽车工业集团有限公司72422163676013 74 7 奇瑞汽车股份有限公司68206050030336 33 8 比亚迪汽车有限责任公司51980644839715 93 9 华晨汽车集团控股有限公司501369348XX43 94 10 安徽江淮汽车集团45848232184042 46 全国总计180619361364479432 37 货厢及车架生产项目可行性研究报告 图3 2 1 2010年汽车销量分车型构成情况 图3 2 2 2008 2010年汽车分车型销量情况 中国汽车工业正处于上升期 发展空间巨大 随着社会经济的不断发展 生活水平的不断提高 消费者的消费需求越来越多样化 消费心理也在不断 成熟 因此 汽车制造企业能否在实现产销量稳步增长的同时不断推出适应 市场的新产品 满足不同的市场需求 已经成为企业生存和发展的关键 3 2 1 2 乘用车市场概述乘用车市场概述 2010 年 乘用车销量达 1376 万辆 其中 销量排名前十位的乘用车生 产企业依次为 上汽通用五菱 上海通用 上海大众 一汽大众 重庆长安 XX 现代 奇瑞 东风日产 比亚迪和一汽丰田 分别销售 113 56 万辆 货厢及车架生产项目可行性研究报告 101 21 万辆 100 14 万辆 87 万辆 71 万辆 70 30 万辆 67 48 万辆 66 10 万辆 51 98 万辆和 50 59 万辆 同比分别增长 16 26 42 87 37 50 30 01 36 93 23 27 34 87 27 37 1 5 93 和 21 24 2010 年 上述十家企业共销售乘用车 779 36 万辆 占乘 用车销售总量的 57 乘用车根据车型分析 基本型乘用车 轿车 产销 957 59 万辆和 949 43 万辆 同比增长 28 17 和 27 05 多功能乘用车 MPV 产销 45 10 万辆 和 44 54 万辆 同比增长 79 89 和 78 92 运动型多用途乘用车 SUV 产销 133 80 万辆和 132 60 万辆 同比增长 103 38 和 101 27 交叉型乘用 车产销 253 22 万辆和 249 21 万辆 同比增长 26 36 和 27 77 见表 3 2 2 和图 3 2 3 MPV 和 SUV 的高速增长 说明当轿车普及后 消费趋向开始向 个性化车型发展 表 3 2 2 2010 年分车型乘用车销量 单位 辆 指标名称指标名称2010 年年2009 年年比同期增长比同期增长比同期累计增长比同期累计增长 汽车总计180619361364479417 932 37 乘用车总计137577941033131518 633 17 柴油汽车125567804692 0856 04 汽油汽车136194561024766018 6532 9 其 中 1 其它燃料汽车12771318612611 11300 85 基本型乘用车9494269747310611 7727 05 多功能乘用车 MPV 44540724894356 8878 92 运动型多用途乘 用车 SUV 132603665882159 01101 27 乘 用 车 其 中 2 交叉型乘用车2492082195044525 8127 77 货厢及车架生产项目可行性研究报告 图 3 2 3 乘用车分车型销量及增速 3 2 1 3 交叉型车用车 交叉型乘用车 市场发展现状交叉型车用车 交叉型乘用车 市场发展现状 交叉型乘用车市场始终是较平稳增长的特色市场 主要面向中国中低收 入的个体工商户和私人群体 如图 3 2 4 2004 2008 年的交叉型乘用车走势 始终是 7 左右的平稳增长 2009 年随着国家的惠农新政力度加大 鼓励小 排量汽车的消费税政策的实施 燃油税政策的实施 交通现行政策 禁微 条令的撤销等一系列相关政策的出台 交叉型车用车销量出现爆发式增长 全年销售 195 04 万辆 同比增长 83 93 交叉型乘用车现在已经成为一些中心城市汽车销售的主力 到 2010 年 交叉型车用车市场增速明显放缓 逐渐趋于理性增长 全年产销量分别 达到 253 22 万辆和 249 28 万辆 同比分别增长 26 36 和 27 77 货厢及车架生产项目可行性研究报告 图 3 2 4 2004 2010 年交叉型乘用车销量与增长率变化 单位 万辆 2010 年 上海通用五菱和长安汽车表现稳定 仍然占据了交叉型乘用车 销量第一和第二的位置 销量分别同比增长 15 38 和 26 02 哈飞汽车表 现欠佳 产销均有下滑 排名从第三落到了第五 海马商务 奇瑞汽车和华 晨金杯表现都很突出 产销均出现大幅度增长 纷纷涌进销量前十之列 见 表 3 2 3 交叉型乘用车厂主要品牌的市场份额情况见图 3 2 5 表 3 2 3 2010 年交叉型车用车销量排名前十企业产销情况 生产量 单位 万辆 生产量 单位 万辆 销售量 单位 万辆 销售量 单位 万辆 厂家厂家 2010 年年 2009 年年 同比增长同比增长2010 年年2009 年年同比增长同比增长 上海通用五菱107 4996 2311 7105 7891 6815 38 长安汽车52 7340 6929 5952 5340 8926 02 东风渝安22 5914 4756 8722 6214 7753 19 南京长安21 2414 0051 6720 7513 6252 53 哈飞汽车13 3916 16 17 1613 7115 84 13 46 一汽集团7 014 7946 187 084 7250 05 海马商务6 432 17140 926 352 66138 69 昌河6 015 528 736 235 278 39 奇瑞汽车6 191 87231 075 791 62258 94 华晨金杯3 731 09241 543 701 08240 10 图 3 2 5 2010 年交叉型乘用车主要厂家市场份额 3 2 1 4 商用车市场概述商用车市场概述 货厢及车架生产项目可行性研究报告 进入 21 世纪以来 我国商用车市场经历了两轮增长 第一轮是 1998 2002 年 时间为 5 年 在经过 2003 2004 2005 连续三年的调整后 2006 年开始了第二轮增长 并且增长率逐年抬高 2008 年发生国际金融危 机是一个例外 2010 年达到近 13 年来的最高值 29 9 见图 3 2 6 图 3 2 6 1998 年以来我国商用车年销量及增长率的变化 2010 年 我国商用车产销量同比大幅增长 企业在各细分市场取得了不 错的销售业绩 我国商用车产销量分别为 436 76 万辆和 430 41 万辆 同比 分别增长 28 19 和 29 80 其中卡车销售 386 11 万辆 同比增长 30 47 客车销售 44 31 万辆 同比增长 25 14 我国的商用车产品结构中 卡车占 有绝对的主导地位 2010 年商用车市场中 卡车的市场份额高达 89 71 而客车的占有率仅有 10 29 就卡车市场来看 卡车 含非完整车辆 半挂 牵引车 产销分别为 392 04 万辆和 386 10 万辆 同比增长 28 19 和 29 90 其中 卡车整车产销 285 48 万辆和 283 13 万辆 同比增长 22 72 和 25 83 半挂牵引车产销 36 25 万辆和 35 46 万辆 同比增长 74 11 和 67 98 卡车非完整车辆产销 70 31 万辆和 67 51 万辆 同比增长 36 60 和 35 53 商用车按车型细分市场销售情况见表 3 2 4 中国目前已成为全球 货厢及车架生产项目可行性研究报告 年产销量最大 市场增长率最高的商用车市场 表 3 2 4 2010 年商用车细分 按车型 销售统计对比 单位 辆 指标名称指标名称2010 年年2009 年年同比增长同比增长 2010 年占年占 商用车份商用车份 额额 2009 年占年占 商用车份商用车份 额额 份额增减份额增减 卡车合计3861091295942530 47 89 71 89 31 0 39 重型101743363617159 93 23 64 19 20 4 44 中型2717662589634 94 6 31 7 82 1 50 轻型1959807155380726 13 45 53 46 89 1 36 微型61208551048419 90 14 22 15 41 1 19 重 中型128919989513444 02 29 95 27 01 2 94 客车合计44305135405425 14 10 29 10 69 0 39 大型688144717545 87 1 60 1 42 0 18 中型89882819489 68 2 09 2 47 0 38 轻型28435522493126 42 6 61 6 79 0 18 商用车合 计 4304142331347929 90 100 00 100 00 0 00 3 2 1 5 重卡市场发展现状重卡市场发展现状 2010 年重卡市场发展强劲 产销量突破 100 万辆大关 全国重卡 含非 完整车辆 半挂牵引车 生产 106 万辆 同比增长 65 44 销售 102 万辆 同比累计增长 59 93 其中 重卡整车产销 25 31 万辆和 24 77 万辆 同比 累计增长 93 33 和 84 46 重卡非完整车辆产销 44 30 万辆和 41 51 万辆 同比累计增长 47 30 和 42 76 半挂牵引车产销 36 25 万辆和 35 46 万辆 同比累计增长 74 11 和 67 98 重卡 含非完整车辆 半挂牵引车 月度走势 见图 3 2 7 半挂牵引车中 以 25 吨 准拖挂车总质量 40 吨的车型销量最高 占半 挂牵引车销量的近 92 2010 年 此吨位范围的半挂牵引车销量达 32 50 万 辆 同比增长 67 90 准拖挂车总质量 40 吨的车型虽然销量规模尚小 但 提升最快 2010 年此类半挂牵引车销量达 2 37 万辆 同比增长 83 68 其 在半挂牵引车中的占比也由 2009 年的 6 12 提升 0 57 至 6 69 准拖挂 车总质量 25 吨的销量最小 且增速在半挂牵引车中为最低 2010 年此类 货厢及车架生产项目可行性研究报告 半挂牵引车销量仅有 5921 辆 同比增长 27 80 其在半挂牵引车中的占比 也缩减 0 52 至 1 67 图 3 2 7 2009 年 2010 年重卡月度销量走势 从 2010 年重卡 含非完整车辆 半挂牵引车 生产企业销售排名看 位列 前三的企业分别为一汽 中国重汽和东风 销量分别为 23 07 万辆 19 96 万 辆和 19 28 万辆 同比分别增长 62 94 58 23 和 66 13 4 6 位的企业 为陕汽 10 88 万辆 福田 10 31 万辆 和包头北奔 4 56 万辆 表 3 2 5 2010 年重卡销量前十企业产销情况表 单位 辆 货厢及车架生产项目可行性研究报告 有限公司 湖北三环专用汽车 有限公司 11915108799 521 1311893995419 481 17 3 2 1 6 中卡市场发展现状中卡市场发展现状 2010 年 在多重因素的共同作用之下 国内中卡市场销量继续增长 但 销量增速和细分市场占有率均呈现回落 2010 年 全国中卡 含非完整车辆 共生产 26 90 万辆 同比下降 0 59 销售 27 18 万辆 同比增长 4 94 其 中 中卡整车产销 17 61 万辆和 17 94 万辆 同比下降 7 50 和 1 73 中卡 非完整车辆产销 9 29 万辆和 9 23 万辆 同比增长 15 83 和 20 88 中卡销 量增速和市场占有率双双位居货车细分市场倒数第一 图 3 2 8 2009 年 2010 年中卡月度销量走势 表 3 2 6 2006 2010 年国内货车细分市场销售情况 年份年份指标名称指标名称货车总计货车总计 含底盘 含底盘 牵引车 牵引车 重卡 含底重卡 含底 盘 牵引车 盘 牵引车 中卡 含底中卡 含底 盘 盘 轻卡 含底轻卡 含底 盘 盘 微卡 含微卡 含 底盘 底盘 销量 辆 386109110174332717661959807612085 市场占有率 100 0026 357 0450 7615 85 2010 同比增长 30 4759 934 9426 1319 90 销量 辆 29594256361712579661559598505690 货厢及车架生产项目可行性研究报告 市场占有率 100 0021 508 7252 7017 092009 同比增长 32 1117 7124 5629 9872 80 销量 辆 22843005404482071091175465361278 市场占有率 100 0023 669 0751 4615 82 2008 同比增长 6 5210 87 12 515 2918 88 销量 辆 21445104874812367221104877315430 市场占有率 100 0022 7311 0451 5214 71 2007 同比增长 22 4658 6417 2416 198 36 销量 辆 1751105XX296201818950895291096 市场占有率 100 0017 5511 5354 3016 62 2006 同比增长 15 4530 553 8611 4024 72 2010 年 随着国家 2009 年出台的一揽子政策刺激效应的减弱 自然 灾害持续不断 加上人为因素国内中卡市场竞争格局发生了较大变化 尤其 是行业排名在第 3 10 位的企业 其中 四川南骏由 2009 年的行业第 5 挤 身到行业第 3 庆铃由 2009 年第 8 位跃升至行业第 6 安徽江淮由 2009 年 的行业第 3 退让到第 4 成都王牌由 2009 年的第 4 退居让到行业第 5 重庆 力帆 浙江飞蝶和山东凯马等 3 家企业继续坚守行业第 7 9 和第 10 位 山 东唐骏欧铃挤身前 10 强 并在与他们同台竞技之时 成都新大地退出销量 前十排名 东风和一汽连续五年位居行业第 1 和第 2 位 货厢及车架生产项目可行性研究报告 图 3 2 9 2010 年国内中卡销量排名前十企业竞争力分析 单位 3 2 1 7 轻卡市场发展现状轻卡市场发展现状 2010 年 轻卡销量在 2009 年增长 29 98 的基础上 继续保持高达 26 13 的快速增长 在卡车 4 大细分车型中增速排名第二 是拉动 2010 商 用车市场的一大增长主力 全国轻卡 含非完整车辆 产销量分别实现 197 万 辆和 196 万辆 同比增长 122 07 和 26 13 其中 轻卡整车产销 184 万辆 和 183 万辆 同比增长 21 65 和 25 81 轻卡非完整车辆产销 12 83 万辆 和 12 86 万辆 同比增长 28 42 和 30 92 轻卡 含非完整车辆 月度走势见 图 3 2 10 图 3 2 10 2008 2009 与 2010 年轻卡市场分月度销量走势比较 货厢及车架生产项目可行性研究报告 从轻卡 含非完整车辆 生产企业全年销售排名看 位列前三的企业分别 为福田 东风和江淮 销量分别为 44 74 万辆 23 15 万辆和 17 70 万辆 4 6 位的企业为江铃 12 39 万辆 长城 10 32 万辆 和凯马 9 46 万辆 表 3 2 7 轻卡销量前十企业产销情况表 单位 辆 生产量生产量销售量销售量企业名称企业名称 2010 年年2009 年年 同比累同比累 计增长计增长 市场市场 份额份额 2010 年年2009 年年 同比累同比累 计增长计增长 市场市场 份额份额 XX 福田汽车 股份有限公司 45063240329511 7422 8444735838379716 5622 83 东风汽车公司22868817878927 9111 592314911780753011 81 安徽江淮汽车 股份有限公司 18757214547828 939 5117697913439631 689 03 江西江铃汽车 控股有限公司 1263248122855 526 401239087866057 526 32 长城汽车股份 有限公司 1043717173145 55 291031817082345 695 26 山东凯马汽车 制造有限公司 93302929330 44 7394646909894 024 83 中国第一汽车 集团公司 86319103369 16 494 388804092734 5 064 49 金杯汽车股份 有限公司 879464953077 564 46815254971563 984 16 南京汽车集团 有限公司 714875902521 113 62725065683827 573 70 3 2 2 市场需求预测市场需求预测 3 2 2 1 交叉型乘用车需求预测交叉型乘用车需求预测 2003 年以来交叉型乘用车连续八年保持 10 左右的增长速度 处于稳定 的增长态势 交叉型乘用车市场保持稳定增长的原因主要有以下几个方面 国内经济持续稳定的增长 产品的商用功能不断扩大 原油价格不断上涨 小排量车受到用户青睐 小排量车解禁政策对微型汽车市场产生积极影响 汽车产业调整和振兴规划 中对微型汽车的利好政策等 专家预计 2011 年刺激政策退出后 交叉型乘用车将回归其正常增速 且因前两年已积累较 高基数 今年增速或将在 2010 年基础上进一步下降 但是 影响交叉型乘 用车市场的各种因素近期仍在向有利的方向发展 因此 交叉型乘用车的市 场还有较大发展空间 结合以上分析 根据国家 十一五 期间交叉型车用车市场发展状况 货厢及车架生产项目可行性研究报告 对照国内外多家机构的预测值 国家信息中心在深入研究了中国交叉型乘用 车市场发展的历史数据和未来增长的环境后对中国未来 5 年的交叉型乘用车 市场作了预测 如表 3 2 8 所示 2015 年需求量超过 400 万辆 表 3 2 8 2011 年 2015 年交叉型乘用车市场需求预测 单位 万辆 时间2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年 预测值299 14343 87377 39395 87414 79 3 2 2 2 重卡市场需求预测重卡市场需求预测 2011 年是 十二五 开局之年 在 2010 年底召开的经济工作会上 中央 确立了 2011 年采取积极的财政政策和稳健的货币紧缩政策 宏观经济环境 今年依然会保持平稳较快增长 但是增长势头将会趋缓 同时 宏观经济的 运行也面临诸多挑战 包括通货膨胀 物价 汇率 劳动力成本增长这些原 因 这不仅影响到国内市场 而且影响到海外出口 此外 十二五 规划确定 了转变经济发展方式这样一个基本的方针 这会对 2011 年的投资以及投资 的方向产生影响 由此对重型卡车市场的需求带来较大的影响 经济结构调整和固定资产投资 仍是重卡行业快速发展的主要推动力量 重卡产业在国民经济中的地位和作用日益显现 预计 2011 年 GDP 增速还 将保持在 9 左右 国家社会总投资在大幅提高的基础上 增幅仍将保持在 25 左右 政府在 十二五 规划中 投资总额约为 7000 亿元西部大开发 10 年规划的实施 会促使 GDP 再度增长 固定资产投资 公路货运总量及周 转量应该保持快速增长 基础工程建设也继续保持增长 都将会对重卡市场 仍有巨大拉动作用 鉴于以上因素 预计在 十二五 期间 重卡销量将会保持 15 20 的增长幅度 到 2015 年重卡销量预计超过 230 万辆 表 3 2 9 2011 年 2015 年重卡市场需求预测 单位 万辆 时间2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年 预测值122 4145 6171 8201 1233 2 货厢及车架生产项目可行性研究报告 3 2 2 3 中卡市场需求预测中卡市场需求预测 十二五 期间国内宏观经济 用车环境 产业政策和竞争格局等都将 发生改变 从而使中卡市场保持增长的影响因素大幅增加 一方面 西部新 一轮 10 年大开发即将开始 全面振兴东北地区等老工业基地 大力促进中 部地区崛起 积极支持东部地区率先发展等政策将持续贯彻 另一方面 经 济发展方向和投资方向均将发生转变 汽车领域方面一系列管理措施的执行 将给中卡市场的发展带来较大影响 此外 2011 年随着汽车以旧换新和汽车 下乡两大政策的退出以及国家将投资转向 三农 和中小企业 固定资产投资 不再成为拉动经济发展的动力 低吨位段中卡销量将继续保持上年的增长势 头 大吨位段中卡销量将明显下降 鉴于以上因素 专家预测如果国家不再 出台特别大 类似取消养路费的利好和类似严格调控经济的利空政策 十 二五 期间中卡总销量将保持约 5 10 的增长率 如表 3 2 10 所示 到 2015