项目评审过程指南.doc

评审过程Version 1.1文档名称：ZD-CMMI-Process-评审过程 V1.1.doc武汉中地数码科技有限公司版权所有 不得复制武汉中地数码科技有限公司 第3页 / 共11页修订历史记录序号日期版本号修改说明修改人评审人批准人1.2014-5-260.1初次编写李叶繁王洪涛2.2014-6-201.0EPG评审发布王洪涛EPG、质量管理中心周顺平3.2015-1-91.1制度化发布王洪涛EPG、质量管理中心周顺平4.5.6.7.8.9.目录1 目的12 范围13 名称及术语14 角色与职责15 概述25.1 简要说明25.2 评审参考模型与评审技术分类25.2.1 非正式评审35.2.2 正式评审35.3 正式评审流程图36 正式评审过程规范46.1 评审计划与工作准备46.2 会议评审56.3 缺陷跟踪与修复67 正式评审人员组成67.1 技术评审67.2 管理类评审78 附录8 评审过程评审过程1 目的确保公司的评审活动过程规范、评审问题得到跟踪与解决，提高评审的效率、保证评审质量。2 范围本文件的适用于本公司项目管理、产品工程相关过程评审活动。评审内容：项目管理、产品工程活动产生的工作部件。3 名称及术语评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。工件Work Product，作为定义、维护和使用过程的一部分所生成的任何人工制品，包括过程描述、计划、规程、计算机程序、和相关的文档，这些可能交付给客户和最终用户或者不交付。4 角色与职责评审组织者安排评审会议议程，并与评审组长确定人员角色（如：评审员、记录员等），督促评审人员做好评审要的准备尽早发现缺陷，供评审会议有效进行；对发现的缺陷达成共识，提交评审记录。评审组长 负责确定评审重点、评审分工，批准评审意见。评审员参与评审工作，发现产品部件缺陷或潜在风险，提出评审意见。记录员如实记录评审信息，对达成共识的缺陷逐一记录在评审记录中。问题跟踪人 跟踪评审发现问题及解决情况，提交跟踪报告，一般由PQE担任。问题验证人 验证并确认评审发现问题已得到解决。开发者陈述产品部件的主要信息，回答评审人员的疑问，对发现的缺陷达成共识并确认。5 概述中地公司的评审过程涉及：1、技术评审：与技术相关的评审活动，如可行性分析评审、需求评审、概要设计评审、详细设计评审、代码走查、测试用例评审等；2、管理类评审：与管理相关的评审活动，如立项评审、项目计划评审、里程碑评审、结案评审等。5.1 简要说明中地公司级过程评审包含以下工作：1、评审组织与材料准备；2、评审实施；3、取得评审结论；4、评审跟踪与再确认。5.2 评审参考模型与评审技术分类评审参考模型上图描述了评审的参考模型，该模型的4个特性有助于决定进行评审的形式。参考模型的每个特性有助于确定评审的正式程度，评审的正式程度持续提高时，应：1、明确界定每位评审人员的不同职责；2、为评审进行充分的计划和准备；3、为评审定义清晰的结构（包括任务和内部工作产品）；4、评审人员对所做修改的后续跟踪。基于评审的正式程度，我们将评审分为：5.2.1 非正式评审非正式评审的技术包括：1、与同事就产品部件进行简单的桌面检查；2、针对某一工作产品的临时会议（涉及2人以上）；3、结对编程评审等。非正式评审的特点是最低限度的规划和准备，并少有记录。5.2.2 正式评审正式评审是一项质量控制活动，包括走查和审查。正式评审都是以会议形式进行的，只有经过适当的计划、控制和参与，正式评审活动才能取得成功。5.3 正式评审流程图评审过程6 正式评审过程规范6.1 评审计划与工作准备Entry Criteria1.项目计划过程已定义项目评审计划；2.项目相关阶段评审时机已出现。Inputs1.项目评审计划；2.公司已定义评审检查表模板；3.待评审产品部件。Steps1.项目进入评审计划所定义的里程碑阶段，或发生非预期重大问题时，项目经理即时开展评审计划工作，并识别： 1、评审活动的资源需求，包括：人员、场地、时间安排等； 2、待评审的工作部件，形成工作部件清单。2.项目经理邀请相关人员组成评审小组，并由评审小组确定组长人选；3.评审小组进行评审工作准备，包括： 1、评审小组的职责分工；2、与本次评审相关的评审检查表；3、评价目标及准则。4.特别地，在邀请成立评审小组前，项目经理已形成建议的评审组长人选、建议的评审工作职责分工、评价目标与准则和评审检查表，经评审小组确认后即可使用；5.评审小组已建立且工作准备后，由项目管理员申请评审会议资源，发出评审会议通知；6.正式发出评审会议通知时，应同时提供待评审部件或产品部件获取的地址，以便评审小组在正式会议评审前阅读或试用，提高会议效率；7.评审会议通知发出后，项目管理员应持续与评审组成员沟通，确保可参与评审；8.若某一评审成员临时不能参与评审，项目经理应及时与评审组长沟通并邀请其他专家参与评审；9.项目经理、项目管理员与产品部件开发者进行会议评审前工作准备，包括： 1、产品部件检查；2、产品部件演示环境、演示材料；3、评审会议现场环境。Outputs1.评审会议通知2.评审检查表3.评审小组人员清单 Exit Criteria1.评审小组职责与分工已明确；2.评审会议资源已准备；3.评审会议通知已发出。6.2 会议评审Entry Criteria1.评审会议按计划和通知执行Inputs1.待评审产品部件2.评审检查表3.会议流程及通知4.评审目标与评价准备Steps1.按照评审会议的安排，评审小组对待评价产品部件进行评审；2.产品部件的开发者现场陈述产品部件的主要信息；3.评审人员就相关问题或不理解之处向开发者提问，并完成各自的评审检查表，并提交会议主持人；4.会议主持人主持并控制会议，依次就评审检查表提出的问题进行讨论和验证，与部件开发者共同确认缺陷；5.会议决定每一条缺陷的缺陷类型，并由评审组长最终确定是否为缺陷；6.会议记录员记录问题与缺陷，建立问题与缺陷列表；7.评审小组检查缺陷和其它评审信息是否完整无误，并由评审组长最终确认；8.项目经理、部件开发者对问题与缺陷列表进行确认；9.部件开发者说明问题与缺陷更改与完成的时间；项目经理安排问题与缺陷验证人员；评审组长确定问题与缺陷的跟踪人员；10.形成评审会议报告，并由评审组长、评审组员签字。Outputs1.评审报告；2.问题与缺陷列表；3.会议签到表；4.评审会议记录。 Exit Criteria1.评审记录已整理并发布。6.3 缺陷跟踪与修复Entry Criteria1.已形成问题与缺陷列表Inputs1.评审记录Steps1.产品部件开发者对已识别的问题与缺陷进行改正并提交验证人员进行验证；2.问题与缺陷验证人员验证产品部件已得到正确的改正并符合评审要求；3.问题与缺陷跟踪人员跟踪问题与缺陷修复情况，提交问题与缺陷跟踪修复报告，更新问题与缺陷记录表。Outputs1.已更新的问题与缺陷记录表。 Exit Criteria1.问题与缺陷已修复7 正式评审人员组成7.1 技术评审评审部件角色与分工人员构成需求规格说明书（开发者：需求分析师）评审组长客户代表（适用于外部项目）产品经理（适用于内部研发项目）评审成员研发经理、项目经理、系统设计师、测试人员、质量保证员非必须参会人员业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表概要设计说明书（开发者：系统设计师）评审组长客户代表（适用于外部项目）产品经理（适用于内部研发项目）评审成员研发经理、项目经理、需求分析师、高级程序员、测试人员、质量保证员非必须参会人员业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表详细设计说明书（开发者：高级研发工程师）评审组长客户代表（适用于外部项目）产品经理（适用于内部研发项目）评审成员研发经理、项目经理、需求分析师、系统设计师、测试人员、质量保证员非必须参会人员业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表源代码（开发者：研发工程师）评审组长研发经理评审成员研发人员非必须参会人员项目经理、需求分析师、系统设计师、测试人员、质量保证员集成/系统测试计划（开发者：测试工程师）评审组长客户代表（适用于外部项目）产品经理（适用于内部研发项目）评审成员研发经理、项目经理、需求分析师、系统设计师、质量保证员非必须参会人员业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表验收测试计划评审组长客户代表（适用于外部项目）产品经理（适用于内部研发项目）评审成员研发经理、项目经理、需求分析师、系统设计师、质量保证员非必须参会人员业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表用户与操作手册（开发者：文档工程师）评审组长需求分析师评审成员项目经理、系统设计师、实施与部署人员、质量保证员非必须参会人员业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表产品交付计划（开发者：项目经理）评审组长客户代表（适用于外部项目）产品经理（适用于内部研发项目）评审成员研发经理、测试人员、实施与部署人员、质量保证员非必须参会人员业务主管、项目组其他成员、其他项目组代表7.2 管理类评审评审部件角色与分工人员构成产品研发立项建议书（开发者：产品经理）评审组长总裁/技术研发中心负责人/行业应用中心负责人评审成员所属中心负责人、公司级技术委员会、业务部门负责人、市场部门负责人、财务人员、法务人员、质量管理中心非必须参会人员项目经理投标文件（开发者：售前支持人员）评审组长产品经理评审成员市场人员、项目经理非必须参会人员用章管理人项目管理计划