高性能钕铁硼永磁材料行业分析报告.doc

高性能钕铁硼永磁材料高性能钕铁硼永磁材料 行业分析报告行业分析报告 目目 录录 一 行业管理体制和产业政策一 行业管理体制和产业政策 7 1 行业管理体制 7 2 产业政策 8 1 有关新材料方面的产业政策 8 2 有关高新技术产品方面的产业政策 9 3 节能环保方面的产业政策 10 4 其它相关产业政策 10 二 行业发展简介和技术优势二 行业发展简介和技术优势 11 1 高性能钕铁硼永磁材料简介 11 1 永磁材料 11 2 稀土永磁材料 11 3 钕铁硼永磁材料 12 4 高性能钕铁硼永磁材料 12 2 全球高性能钕铁硼永磁材料行业发展概况 13 1 全球钕铁硼永磁材料发展史 13 2 全球高性能钕铁硼永磁材料发展概况 14 3 专利情况 16 专利申请情况 16 专利过期时间表 17 3 我国钕铁硼永磁材料行业发展概况 18 4 钕铁硼永磁材料的技术优势 19 三 行业竞争情况三 行业竞争情况 20 1 行业竞争格局 20 1 国外先进企业垄断格局被打破 国内企业逐步参与到高端应用领域的竞争当 中 20 2 行业领先企业往往采取专注于特定细分市场的战略 并在细分市场形成较强 的竞争优势 20 2 进入本行业的主要障碍 21 1 专利及技术壁垒 21 2 非标准化产品的制造壁垒 22 3 市场在位壁垒 22 4 资金壁垒 22 5 人才壁垒 23 四 市场总体供求状况四 市场总体供求状况 23 1 供应现状 23 2 应用现状 24 3 供求变化趋势 25 五 下游行业发展状况及市场容量五 下游行业发展状况及市场容量 25 1 新能源和节能环保领域 26 1 风力发电行业 26 行业简介 26 产业政策 27 风力发电行业技术发展趋势 28 永磁直驱风机的市场容量 28 我国风力发电行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 30 2 节能电梯行业 31 行业简介 31 产业政策 32 电梯行业技术发展趋势 33 节能电梯行业的市场容量 34 节能电梯行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 35 3 节能环保空调行业 35 空调行业技术现状 35 节能环保空调产业政策 37 节能环保空调市场容量 37 节能环保空调行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 38 4 新能源汽车 39 行业简介 39 新能源汽车产业政策 40 新能源汽车市场容量 41 混合动力汽车行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 42 5 EPS 汽车电动助力转向系统 43 行业简介及技术发展趋势 43 EPS 系统产业政策 45 EPS 市场容量 45 EPS 行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 46 6 节能石油抽油机 47 石油抽油机系统简介及技术发展趋势 47 石油抽油机产业政策 48 节能石油抽油机行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 48 2 传统应用领域 49 1 VCM 应用领域 49 2 消费类电子产品应用领域 50 激光视盘机 50 光盘驱动器 50 手机 51 3 其他国内市场 51 4 海外市场 52 六 行业利润水平的变动趋势及变动原因六 行业利润水平的变动趋势及变动原因 53 1 稀土材料价格变动的影响 53 2 产品生产工艺和技术水平的影响 54 3 市场供求状况的影响 54 4 下游客户对产品质量的要求 54 七 影响行业发展的主要因素七 影响行业发展的主要因素 55 1 有利因素 55 1 产业政策支持 55 2 原材料优势明显 56 3 下游产业发展为我国高性能钕铁硼永磁材料行业提供了广阔的市场 56 4 钕铁硼基本成分国际专利即将全部到期 国际市场前景广阔 57 2 不利因素 58 1 整体技术创新能力不足 58 2 原材料价格波动较大 58 八 行业技术水平和行业特征八 行业技术水平和行业特征 58 1 行业技术水平及发展方向 58 2 行业特有经营模式 59 1 生产模式 59 2 销售模式 59 3 行业的周期性和季节性 60 九 产业链九 产业链 60 1 与上 下游行业之间的关联性 60 2 上 下游行业发展状况对本行业的影响 61 1 上游稀土行业发展状况对本行业的影响 61 稀土的定义和分类 61 稀土行业产业政策的变化对本行业的影响 62 稀土供求状况对本行业的影响 63 2 下游行业发展状况对本行业的影响 63 新能源和节能环保领域的发展对本行业的影响 64 传统应用领域的发展对本行业的影响 64 十 行业竞争状况十 行业竞争状况 64 1 新能源和节能环保应用市场 64 1 风力发电市场 64 2 节能电梯市场 65 3 节能环保空调市场 65 4 新能源汽车 65 5 EPS 市场 66 6 节能石油抽油机市场 66 2 传统应用领域 66 十一 行业主要企业简况十一 行业主要企业简况 66 1 日立 NEOMAX 66 2 信越化学 67 3 TDK 67 4 德国 VAC 68 5 中科三环 68 6 宁波韵升 68 7 正海磁材 69 高性能钕铁硼永磁材料是一种新型的磁性材料 所属行业为磁 性材料行业中的高性能钕铁硼永磁材料行业 行业具体归属关系如 下 一 行业管理体制和产业政策一 行业管理体制和产业政策 1 行业管理体制 行业管理体制 磁性材料行业主要由政府部门和行业协会共同管理 前者侧重 于行业宏观管理 后者侧重于行业内部自律性管理 作为电子基础产品的磁性材料 行业行政主管部门是国家工业 与信息化产业部电子信息司 其职责是承担电子信息产品制造的行 业管理工作 组织协调重大系统装备 微电子等基础产品的开发与 生产 组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备 元器件 仪 器和材料的国产化 促进电子信息技术推广应用 行业相关协会组织有 中国磁性材料与器件行业协会 中国磁 性材料行业协会 中国电子材料行业协会等 上述协会的主要职责 有行业调研 行业统计 制定行规 引导行业和企业发展 参与制 定行业规划及提供政策建议 行业咨询 技术培训 反映和帮助解 决会员需求 协调维权 举办和组织国内外技术经济信息交流会议 和专业磁性材料展览会 组织企业成果鉴定 项目论证 推广新技 术和新成果 接受政府委托的工作 参与制定行业标准及实施和监 督 协助树立行业品牌企业和企业品牌产品 加强企业间联系合作 促进行业团结 为企业提供行业技术经济信息服务 充分利用网站 和期刊为行业企业提供企业宣传和产品推广 国家工业与信息化产业部电子信息司与各行业协会组织构成了 我国磁性材料行业的管理体系 确保我国磁性材料行业健康有序发 展 为各磁性材料企业的发展创造了良好的规范体系和市场环境 2 产业政策 产业政策 1 有关新材料方面的产业政策 有关新材料方面的产业政策 新材料作为高新技术的基础和先导 应用范围极其广泛 它同 信息技术 生物技术一起成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的 领域 新材料主要包括 电子信息材料 新能源材料 纳米材料 先进复合材料 先进陶瓷材料 生态环境材料 新型功能材料 含 高温超导材料 磁性材料 金刚石薄膜 功能高分子材料等 生 物医用材料 高性能结构材料 智能材料 新型建筑及化工新材料 等 高性能钕铁硼永磁材料作为磁性材料中最高端的产品 属重点 新材料 得到了国家相关产业政策的大力扶持 具体情况如下 2 有关高新技术产品方面的产业政策 有关高新技术产品方面的产业政策 高性能钕铁硼永磁材料作为重点高新技术产品 得到了国家众 多产业政策的扶持 具体情况如下 3 节能环保方面的产业政策 节能环保方面的产业政策 高性能钕铁硼永磁材料作为下游行业的重要功能性材料 被广 泛应用于节能环保领域 为节能环保产业政策重点鼓励发展的对象 具体情况如下 4 其它相关产业政策 其它相关产业政策 为更好地促进我国磁性材料行业健康持续发展 2004 年 磁性 材料与器件行业协会编制了 十一五 磁性材料行业发展规划纲要 对磁性材料行业在 十一五 期间的总体发展思路 发展战略 发 展目标与市场预测作了分析 该规划纲要提出 中国的磁性材料企 业一定要有自己特色的产品 在某一方面 价格 质量 市场占有 率 领先全行业 使国内外其他企业无法竞争 中国的磁性材料产 品特点要低价优质 才能参与国际竞争 同时 规划纲要还明确强 调 在 十一五 期间 我国磁性材料行业要突出技术优势 形成自 主知识产权和创新的产品 重点扶持中国专利产品 提高产品附加 值 除此之外 我国还出台了一系列发展规划及纲要 具体情况如 下表 二 行业发展简介和技术优势二 行业发展简介和技术优势 1 高性能钕铁硼永磁材料简介 高性能钕铁硼永磁材料简介 1 永磁材料 永磁材料 指磁通密度以及磁极化强度具有高矫顽力的磁性材料 它经过 充磁达到饱和 去掉外磁场后仍然具有磁性 永磁材料又称恒磁材 料或硬磁材料 2 稀土永磁材料 稀土永磁材料 以稀土金属元素与过渡族金属所形成的金属间化合物为基础的 永磁材料 通常称为稀土金属间化合物永磁 简称为稀土永磁 现 分为第一代 SmCo5 第二代 Sm2Co17 和第三代 Nd Fe B 3 钕铁硼永磁材料 钕铁硼永磁材料 以钕铁硼 Nd Fe B 为代表的稀土铁系永磁材料是磁性能 能 量密度 最高 应用范围最广 发展速度最快的新一代永磁材料 钕铁硼永磁材料视生产工艺不同 可分为烧结和粘结两种 烧结钕 铁硼永磁采用的是粉末冶金工艺 熔炼后的合金制成粉末并在磁场 中压制成压坯 压坯在惰性气体或真空中烧结达到致密化 而为了 提高磁体的矫顽力 通常需要进行时效热处理 粘结钕铁硼永磁材 料是将钕铁硼永磁粉末与树脂混合 在磁场中压制成型 4 高性能钕铁硼永磁材料 高性能钕铁硼永磁材料 定义 高性能钕铁硼永磁材料以速凝甩带法制成 内禀矫顽 力Hcj KOe 及最大磁能积 BH max MGOe 之和大于60 的 烧结钕铁硼永磁材料 定义来自于 中国高新技术产品目录2006 主要性能参数 高性能钕铁硼永磁材料的性能主要由矫顽力 剩磁 最大磁能积以及最高工作温度等参数来表征 各参数定义及 计量单位情况如下 2 全球高性能钕铁硼永磁材料行业发展概况 全球高性能钕铁硼永磁材料行业发展概况 1 全球钕铁硼永磁材料发展史 全球钕铁硼永磁材料发展史 2 全球高性能钕铁硼永磁材料发展概况 全球高性能钕铁硼永磁材料发展概况 钕铁硼永磁材料自 1983 年诞生以来 一直受到全世界磁学会 及磁性材料工作者的重视 人们对其晶体结构 微观组织 制作工 艺等方面进行了广泛深入的研究 目前 日本企业是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的领先者 其中日立NEOMAX 是全球最大的高性能钕铁硼永磁材料生产厂商 其研制出的磁能积为59 5MGOe Br 15 55kGs HcJ 8 2kOe 的高 性能钕铁硼永磁材料 是迄今为止国际公开报道的磁能积水平最高 的烧结钕铁硼永磁体 德国VAC 公司通过生产工艺的不断改进和对 新金属的不断采用 研制出磁能积为 56 7MGOe Br 15 19kGs HcJ 9 8kOe 的高性能钕铁硼永磁材料 中国高性能钕铁硼永磁材料生产企业通过引进国外先进设备 自主 创新生产工艺 产品性能也达到国际先进水平 下图是目前代表高性能钕铁硼永磁材料行业先进水平企业的产 品磁性能水平对比情况 生产高性能钕铁硼永磁材料需采用稀土作为原材料 目前 我 国拥有全球最大的稀土储量和产量 因此 出于竞争和成本的考虑 世界高性能钕铁硼永磁材料制造的传统强国 如美国及欧洲等国 都陆续将其永磁材料的生产基地转移到中国 目前 美国已无高性 能钕铁硼永磁材料生产基地 而欧洲仅在德国和芬兰共有不到2 000 吨 年的产能 日本高性能钕铁硼永磁材料产量最大 其2009 年产 量占全球总产量的比重达63 70 我国居第二 占29 90 两者产 量超过全球总产量的90 下图是2009年全球高性能钕铁硼永磁材 料产量分布情况 考虑稀土资源及成本等优势 在未来几年内 中国高性能钕铁 硼永磁材料的产量将保持高速增长的态势 而日本产量则将保持稳 步低速增长态势 预计到2013年 中国将成为世界最大的高性能钕 铁硼永磁材料生产国 2006 2014年世界高性能钕铁硼永磁材料产量 变化趋势情况如下图 3 专利情况 专利情况 专利申请情况专利申请情况 1983年日本住友首先向日本 欧洲 美国提交了关于钕铁硼基 本成分专利的申请 紧随其后 美国通用汽车公司也向上述三个国 家 地区 提交了钕铁硼基本成分专利的申请 最后 日本住友取 得了在欧洲和日本的专利权 而美国通用汽车公司取得了在美国的 专利权 此后 两公司达成相互授权协议 日本住友和麦格昆磁公 司 从美国通用汽车公司中脱离 形成独立的公司 可以在对方的 专利权领域生产和销售钕铁硼永磁体 而不必缴纳专利费用 日本 住友和麦格昆磁公司关于钕铁硼基本成分专利的取得 是钕铁硼行 业中的一个重大事件 影响了整个世界钕铁硼行业的格局 从此 任何没有经过两公司授权的企业 无法在基本成分专利覆盖范围内 的国家生产和销售钕铁硼永磁体 两公司的专利申请在我国均未获 通过 钕铁硼永磁材料在我国生产和销售不受上述两公司的基本成 份专利限制 专利过期时间表专利过期时间表 目前 我国钕铁硼永磁材料生产企业已达100多家 但仅有少数 几家企业获得国际基本成份系列专利授权 获得专利许可需要支付 较高的费用 众多的生产厂家由于没有专利许可 很难将自己的 产品销往国际市场 长期以来 专利限制一直是制约我国钕铁硼行 业发展的最大瓶颈 下表为日立NEOMAX和麦格昆磁公司所拥有的基本成分专利在 世界主要国家 地区 的到期时间表 从上表看 两公司的基本成分专利大部分已过期 而到2014年 将全部到期 专利到期后 我国钕铁硼永磁材料生产企业将全面参与国际市 场的竞争 凭借资源及成本等优势 有望在国际市场竞争中占据主 动 3 我国钕铁硼永磁材料行业发展概况 我国钕铁硼永磁材料行业发展概况 我国高性能钕铁硼永磁材料行业的发展起步较晚 2004 年以后 我国其他钕铁硼永磁材料生产企业 如宁波韵升 中科三环等逐步 从国外引进设备开始生产高性能钕铁硼永磁材料 使我国高性能钕 铁硼永磁材料产量快速增长 2006 年 为更好的支持高性能钕铁硼永磁材料行业发展 我国 将高性能钕铁硼永磁材料列入 中国高新技术产品目录2006 目前 由于稀土资源分布及成本考虑等因素 欧美各国纷纷将 钕铁硼永磁材料生产基地转移至我国 仅德国和芬兰还保有一定的 产量 均只生产高性能钕铁硼永磁材料 由于钕铁硼基本成分专利 的限制 我国高性能钕铁硼永磁材料暂时还无法大规模进入国际市 场 到2014 年 钕铁硼基本成分专利在美国到期后 我国高性能钕 铁硼永磁材料行业将迎来一段高速发展期 4 钕铁硼永磁材料的技术优势 钕铁硼永磁材料的技术优势 钕铁硼永磁材料自问世以来 发展迅速 被众多领域广泛采用 与其他永磁材料相比磁性能优势突出 下表为钕铁硼永磁材料与其他永磁材料磁性能的比较 由上表可见 钕铁硼永磁材料最大磁能积比Sm2Co17 高约 50 为铁氧体的10 倍 剩磁为铁氧体的3 倍 內禀矫顽力是 Sm2Co17 的2 倍 铁氧体的5 倍 由此可见 钕铁硼永磁材料与其他永磁材料相比 具有高剩磁 高磁能积 高内禀矫顽力的特点 是目前世界上发现的永磁材料中 磁性能最强的一种 同时 钕铁硼永磁材料机械性能较好 加工方 便 成品率高 并可在装配后充磁 而高性能钕铁硼永磁材料是钕铁硼永磁材料中磁性能最高的产 品 其磁性能比其他永磁材料更优异 三 行业竞争情况三 行业竞争情况 1 行业竞争格局 行业竞争格局 1 国外先进企业垄断格局被打破 国内企业逐步参与到高端应用 国外先进企业垄断格局被打破 国内企业逐步参与到高端应用 领域的竞争当中领域的竞争当中 高性能钕铁硼永磁材料产品属非标准件产品 技术参数 形状 及表面处理方式一般根据下游应用领域实际需求而定 需要生产厂 家有较高的研发设计能力 同时 产品的磁性能指标及一致性等方 面要求较高 制造工艺复杂 具有较高的技术门槛 长期以来 高 端应用领域被国外先进企业垄断 尤其是国际市场 受到专利的限 制 国内企业无法与国际先进企业形成竞争 近年来 少数几家国内企业 通过科技攻关及生产工艺的改进 生产的高性能钕铁硼永磁材料的磁性能达到国际先进水平 开始逐 步打破国外公司的技术垄断 进入高端应用领域 伴随着国内风力 发电和节能电梯等应用领域的快速发展 国内高性能钕铁硼永磁材 料生产企业迅速成长 与国际先进企业在国内市场逐渐形成了互相 抗衡的竞争格局 2 行业领先企业往往采取专注于特定细分市场的战略 并在细分 行业领先企业往往采取专注于特定细分市场的战略 并在细分 市场形成较强的竞争优势市场形成较强的竞争优势 高性能钕铁硼永磁材料生产企业往往专注于某个或某几个应用 领域 以该领域的高端客户为突破口 集中研发 设计和制造能力 为高端客户打造最优质的服务 形成紧密的合作 直至建立起相互 协作的战略合作伙伴关系 占领了高端客户 就占领了相应的细分 市场 并发展成为细分市场的龙头 2 进入本行业的主要障碍 进入本行业的主要障碍 高性能钕铁硼永磁材料行业面对高端应用领域 产品多为非标 准件产品 研发 设计要求高 技术工艺复杂 设备资金投入高 具有较高的进入门槛 1 专利及技术壁垒 专利及技术壁垒 目前 本行业主要的专利包括钕铁硼永磁材料基本成分专利集 群和 正海无氧工艺 专利 随着基本成分专利集群在全球范围内的 逐步到期 正海无氧工艺 专利在行业内的重要地位日益凸显 该 专利从生产工艺及产品成分构成特别是氧含量两个方面对公司现有 产品及工艺进行了保护 对行业内其他竞争者形成了较大限制 本行业属技术密集型行业 对工艺设计及工艺过程控制的要求 非常高 很多关键技术都需要通过非常细致的工艺过程来实现 技 术水平也主要体现为产品加工的工艺水平及对设备的持续改进方面 技术的创新和提高主要来源于企业长时间 大规模生产实践的积累 和提炼 同时 由于下游客户对产品质量的要求日益提高 企业需 要持续进行工艺技术 质量控制及生产管理等多方面提高 以上因 素对新进入本行业的企业造成了较高的技术壁垒 2 非标准化产品的制造壁垒 非标准化产品的制造壁垒 高性能钕铁硼永磁材料多属非标准化产品 涉及新材料 新工 艺和新产品的研发 生产工艺流程长 操作及管理难度大 从产品 设计 试制到批量生产都需要由富有经验的专业化技术 生产及管 理团队执行 同时 不同下游应用领域对产品性能的要求差异较大 需要针对不同客户的具体需求进行差异化开发与制造 这使得只有 具备较强研发与生产能力的企业 通过较长时间的行业积累才能成 功组织产品的研发与生产 并进入相应的下游应用领域 3 市场在位壁垒 市场在位壁垒 作为重要功能性材料 高性能钕铁硼永磁材料的质量对用户最 终产品的性能及品质影响重大 磁性材料生产商往往需要经过长时 间的生产经营及与下游客户的合作 且提供的产品具有相应较长时 间的工作记录以证明其产品的稳定性 可靠性以及后续服务能力后 方能取得客户的信任 而另一方面 下游客户为保持其产品性能的 稳定性 在选定磁性材料供应商并经长期合作认可后 通常不会轻 易更换 甚至会产生一定程度的依赖 4 资金壁垒 资金壁垒 高性能钕铁硼永磁材料的研发及生产需要大规模的固定资产投 入 特别是制造 试验及检测设备的投入 而设备形成生产能力的 时间一般又较长 同时 产品又需要经历较长时间的市场验证期 这就需要企业有足够的流动资金来支持项目的运转 以上因素对新 进入本行业的企业造成了一定的资金壁垒 5 人才壁垒 人才壁垒 技术来源于人才 技术密集型的行业特点要求企业必需具备富 有经验的高水平研发团队及技术人员 这是保证企业研发 制造水 平的先进性 持续性的必要条件 目前 相对于整个行业的需求而 言 国内高性能钕铁硼永磁材料行业严重缺乏技术研发人员 特别 是具有国际性行业经验的高水平技术研发人员和管理人才 与此同 时 目前我国高性能钕铁硼永磁材料行业的专业人才基本都来自企 业自身的培养 对于一个新进入者来说 很难在短时间内招聘及培 养具有核心竞争力的研发 生产团队 从而无法满足技术研发及产 品生产的需求 四 市场总体供求状况四 市场总体供求状况 1 供应现状 供应现状 我国高性能钕铁硼永磁材料自2003年投产以来 呈高速增长趋 势 根据中国磁性材料与器件行业协会数据显示 至2009年产量已 达6 841吨 高性能钕铁硼永磁材料产量的高速增长 主要有三个方 面原因 一是高性能钕铁硼永磁材料作为全球鼓励推广的新材料 下游行业的实际需求高速增长 二是钕铁硼基本成分专利即将于 2014年在全球范围内到期 我国高性能钕铁硼永磁材料生产企业需 提前为大规模进入国际市场做准备 三是我国高性能钕铁硼永磁材 料的质量达到了国际先进水平 竞争力逐步增强 2007 2009 年 国内高性能钕铁硼永磁材料下游应用领域所需 产品中进口和国产产品供应情况如下 2 应用现状 应用现状 目前 高性能钕铁硼永磁材料应用领域主要包括 新能源和节 能环保领域 风力发电 节能电梯 节能环保空调 新能源汽车 EPS等 和传统应用领域 VCM及消费类电子产品等 2009年 我国高性能钕铁硼永磁材料应用领域分布情况如下图 从上图看 节能环保和新能源行业已成为我国高性能钕铁硼永 磁材料的重要应用领域 未来随着混合动力汽车和节能环保空调需 求的不断提高 节能环保和新能源领域将成为高性能钕铁硼永磁材 料的主流应用领域 3 供求变化趋势 供求变化趋势 2009 年之后 我国经济复苏的步伐不断加快 在未来的几年里 我国风力发电 节能电梯 节能环保空调 新能源汽车 EPS 及节 能石油抽油机行业将随着国家对新能源及节能减排工作重视程度的 不断提高而迅速发展 对高性能钕铁硼永磁材料的需求将快速增长 VCM 和消费类电子产品总体上将继续保持稳定缓慢的增长态势 对高性能钕铁硼永磁材料的需求总体保持稳定 另外 2014年钕铁 硼基本成分专利在全球范围内到期后 国际市场对我国生产的高性 价比的高性能钕铁硼永磁材料的需求将迅速上升 五 下游行业发展状况及市场容量五 下游行业发展状况及市场容量 高性能钕铁硼永磁材料下游应用领域主要分为两大类 一类为 新能源和节能环保领域 在该领域 高性能钕铁硼永磁材料主要应 用于稀土永磁电机 稀土永磁电机是近年来新兴的替代传统电机的 新型节能环保电机 其节能体现在采用永磁体励磁的方式提高了电 机使用效率 达到节能的效果 环保体现在降低能耗 减少排放 并减少了可能对环境造成二次污染的各类油脂的使用 一类为传统 应用领域 主要包括VCM 消费类电子产品 包括手机 光盘驱动 器等 1 新能源和节能环保领域 新能源和节能环保领域 1 风力发电行业 风力发电行业 行业简介行业简介 我国风能资源丰富 发展风力发电潜力巨大 据中国气象科学 研究院初步探明 中国风能总储量达32 26 亿千瓦 居世界第一位 其中可开发和利用的陆地风能储量达2 53 亿千瓦 近海可开发和利 用的风能储量达7 5 亿千瓦 共计约10 亿千瓦 大于中国的水能资 源储量 在节能环保意识日益深入人心的时代 清洁能源 主要包括风 能 太阳能 水能和核能等 无疑成为未来发展的方向 相对于太 阳能 风能的优势在于开发及利用成本较低 相对于水电 风能的 优势在于储量大 建设周期相对较短 对建设区域的生态环境影响 更小 相对于核能 风能建设成本较低 在内陆地区大规模商业化 开发方面具备较强的优势 2008年 风能与其它三种清洁能源的利 用成本及利用效率的对比情况如下 产业政策产业政策 风能作为新能源 在满足能源需求 改善能源结构 减少环境 污染 促进经济发展等方面具有重要意义 我国政府高度重视风电 行业 出台了多项法律 法规和政策大力扶持其发展 主要政策情 况如下 风力发电行业技术发展趋势风力发电行业技术发展趋势 国内风力发电机主要包括永磁直驱风机和双馈风机两种 两者 的最大区别在于不同的传动 发电结构 以下为两者的特性比较及 优劣势分析 除上述优势外 永磁直驱风机的应用对于我国具有更加重要的 意义 我国低风速的三类风区的风能资源占全部风能资源50 左右 低风速区域更适合使用永磁直驱风电机组 综合来看 目前双馈式风机仍占据市场主导地位 而永磁直驱 风机作为新技术 因其自身具备诸多应用优势 近几年发展迅速 随着大功率永磁直驱风机的不断推出 永磁直驱风机未来发展前景 广阔 永磁直驱风机的市场容量永磁直驱风机的市场容量 A 我国风电装机容量快速增长 随着风电技术的进步和国家产业政策的扶持 我国风电建设发 展迅猛 2006 2008 年风电装机容量连续3 年在百万千瓦级上翻番 2009 年国内新增装机容量1 359 万千瓦 累计装机容量达2 580 万 千瓦 在未来的几年里 我国风电装机容量将继续保持高速增长 预计到2014 年 累计装机容量将达到7 800 万千瓦 2008 2014 年 复合增长率将达到36 20 2006 2014 年中国累计风电装机容量变 化情况如下图 B 永磁直驱风机市场容量 永磁直驱风机从 2006 年进入中国市场 产量一直保持高速增 长 2008 年1月 金风科技通过收购德国VENSYS 能源股份公司获 得了永磁直驱风机的专利 2009 年9 月 湘电股份控股子公司湘 电风能有限公司收购荷兰达尔文公司 获得了5MW 永磁直驱式海 上风机的研发技术和相关专利 大大增强了我国永磁直驱风机的研 发和生产能力 2005 年8 月 国家发改委发布的 关于风电建设管理有关要求 的通知 中规定 风电设备国产化率要达到70 以上 并要求我国 风机应用领域逐步扩展至低风速区域 通知的出台促进了永磁直驱 风机在我国风力发电中的应用和推广 根据中国风能协会预计 至 2014 年 我国永磁直驱风机年产量将达到4 000台 约占当年新增 风机总量的53 2008 2014年永磁直驱风机产量复合增长率将达到 41 42 2006 2014年我国永磁直驱风机产量变化情况如下图 我国风力发电行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量我国风力发电行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 高性能钕铁硼永磁材料是永磁直驱风机的重要功能性材料 随 着永磁直驱风机产量的快速增长 永磁直驱风机对高性能钕铁硼永 磁材料的需求量快速增长 根据中国磁性材料与器件行业协会预计 2008 年 2014 年 永 磁直驱风机对高性能钕铁硼永磁材料需求量的复合增长率将达到 53 99 2006 2014 年我国风力发电行业对高性能钕铁硼永磁材料 的需求量如下图 2 节能电梯行业 节能电梯行业 行业简介行业简介 近年来 我国在用电梯量增长迅速 每年保持13 以上的增长 速度 国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局的数据显示 2008 年 我国电梯产量达24 50 万台 在用电梯数量为115 万台 成为全球最大的电梯制造基地及电梯市场 全球第二大电梯保有量 国家 电梯耗电量巨大 是高层建筑最大能耗设备之一 据中国电梯 协会估计 我国平均每部电梯每天耗电量约40kwh 约占整个建筑 能耗的5 左右 产业政策产业政策 我国高度重视建筑物的节能减排工作 出台多项政策严格规范 我国建筑物节能设计标准 以下为我国制定的涉及电梯节能方面的 政策 随着我国有关建筑物节能政策的不断出台 各地政府纷纷制定 措施推动电梯节能化改造 电梯行业技术发展趋势电梯行业技术发展趋势 曳引机 电梯的心脏 历经行星齿轮传动 斜齿轮传动和蜗轮 蜗杆传动等技术的更新换代后 于上世纪九十年代末出现了永磁同 步曳引机 其以体积小 损耗低 节能高效等优点 得到了迅速推 广 目前已发展成为新型曳引机的主流机型 目前 电梯曳引机主要包括永磁同步曳引机与传统异步曳引机 两种曳引机的对比情况见下表 综合来看 使用永磁同步曳引机的节能电梯将是电梯行业未来 的发展方向 节能电梯行业的市场容量节能电梯行业的市场容量 据中国电梯协会预测 在未来几年里 我国电梯产量将继续保 持稳步增长 年增长速度在15 20 之间 随着技术的不断发展和 我国节能减排政策的不断落实 我国节能电梯产量占电梯总产量的 比例不断增大 预计将从2006 年的30 增长到2014 年的85 左右 达到52 万台 为配合国家有关建筑物节能政策的实施 各地方政府 纷纷出台电梯更换或改造计划 将到期需更换的电梯通过更换或技 术改造替换成节能电梯 因此 节能电梯未来的市场需求量主要包括三个方面 一是新 增需求量 二是旧电梯的更换量 三是节能改造量 根据中国电梯 协会预测 2006 2014 年 我国因新增需求量及旧电梯更换量而产 生的对节能电梯的需求量情况如下图 从上表看 我国对节能电梯的需求量较大 需求增长强劲 2008 年 2014 年的复合增长率将达27 27 大大超过了我国电梯总 体需求的增长速度 高性能钕铁硼永磁材料作为节能电梯曳引机的 核心零部件 其市场需求必将随节能电梯的发展而快速增长 节能电梯行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量节能电梯行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 据公司目前与节能电梯客户的合作情况 每台节能电梯约需使 用6kg高性能钕铁硼永磁材料 按此估算 2009年 我国节能电梯行 业需使用高性能钕铁硼永磁材料1 014吨 预计到2014年 我国节能 电梯行业需使用高性能钕铁硼永磁材料达3 123吨 2006 2014年中国 节能电梯行业对高性能钕铁硼永磁材料需求变化情况如下图 3 节能环保空调行业 节能环保空调行业 空调行业技术现状空调行业技术现状 空调分为定频空调和变频空调 定 变频空调的工作和技术原 理差异较大 定频空调是指空调压缩机在工作中以固定频率 一般 为50Hz 旋转 一般只有 开 关 调节模式 压缩机输出功率不可 变 温度调节只能依靠压缩机的反复启停 不仅噪音和温度波动大 而且频繁开关对空调压缩机的损伤很大 变频空调是指利用微控制 器使压缩机运行的工作频率能够在一定的范围内变化 如20Hz 100Hz 变频技术的原理为通过改变输入电压的频率来控制电机 的转速 而电机转速的变化会引起压缩机的输气量变化 制冷剂的 循环流量也随之变化 从而使空调器的制冷量或供热量发生变化 达到调节环境温度的目的 与定频空调相比 变频空调具有以下优点 变频空调即为目前空调行业的节能环保空调 其以节能高效且 环保的特性迅速发展成为世界空调行业的主流 日本于1983 年推出 世界上第一台变频空调 至2007 年变频空调已占日本市场的99 以 上 节能环保空调产业政策节能环保空调产业政策 下表为支持我国节能环保空调行业发展的主要产业政策 节能环保空调市场容量节能环保空调市场容量 与国内空调总体销量低速增长相比 我国变频空调销售将保持 高速增长的态势 2008 年我国变频空调销量仅为209 万台 占国内 空调销售量的7 左右 而根据中国磁性材料与器件行业协会预测 在2008 2014 年期间 我国变频空调销量的复合增长率将达 49 46 预计到2014 年 我国变频空调销量将达到2 330万台 占 空调总消费量的50 左右 2006 2014 年我国变频空调销售量的变 化情况如下图 节能环保空调行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量节能环保空调行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 目前变频空调的压缩机所使用的磁体分为铁氧体永磁材料和高 性能钕铁硼永磁材料两种 铁氧体永磁材料磁性能较低 也相对廉 价 多用于生产中低端变频空调 高性能钕铁硼永磁材料是目前磁 性能最高的永磁材料 主要用于生产高端变频空调 铁氧体永磁材料由于磁性能较低 使用量大 占用压缩机的空 间较大 随着变频空调压缩机性能的提升 其对磁体磁性能的要求 越来越高 如果采用铁氧体永磁材料 用量将成倍增加 且电机中 其它材料如铜等的消耗量也要相应大幅增加 不但占用压缩机空间 而且其低价优势也将逐步弱化 因此 在未来空调小型化趋势下 铁氧体永磁材料在变频空调中的应用将逐步被高性能钕铁硼永磁材 料所取代 根据中国磁性材料与器件行业协会预测 在未来几年里 使用 高性能钕铁硼永磁材料生产的变频空调的比例将快速上升 2008 2014 年将分别达到20 30 40 50 60 70 80 根据空调行业生产厂家经验 每台变频空调平均需要使用高性 能钕铁硼永磁材料约0 25kg 按此比例估计 2006 2014 年节能环保 空调行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量情况如下 4 新能源汽车 新能源汽车 行业简介行业简介 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源 或使用 常规的车用燃料但采用新型车载动力装置 综合车辆的动力控制 和驱动方面的先进技术 形成的技术原理先进 具有新技术 新结 构的汽车 新能源汽车包括混合动力汽车 HEV 纯电动汽车 BEV 燃料电池汽车 FCEV 氢发动机汽车以及燃气汽车 醇醚汽车等 随着世界各国环境保护措施越来越严格 新能源汽车以其节能 环保的特点受到了广泛关注 世界各国纷纷投入大量资金研发新能 源汽车 但目前最具实用价值并已实现商业化运作的只有混合动力 汽车 根据中国国家标准化管理委员会的定义 混合动力汽车是指能 够至少从两类车载储存的能量中获得动力的汽车 混合动力汽车结 合了传统内燃机汽车和电动汽车的优点 续航里程不受限制 而且 对于传统汽车的改动并不大 产业化生产的投入相比燃料电池汽车 也小得多 因此 世界各国纷纷将混合动力汽车作为新能源汽车的 发展重点 目前 我国新能源汽车尚处于市场推广阶段 随着 节能与新 能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法 的落实 我国新能 源汽车行业将进入快速发展阶段 根据 汽车产业调整与振兴规划 规划期2009 2011年 我国到2011年将形成50万辆纯电动 充电 式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能 新能源汽车销量 占乘用车销售总量的5 左右 新能源汽车产业政策新能源汽车产业政策 由于新能源汽车投入较大 其价格明显高于同类型传统汽车 要真正大范围推广应用 需要政府出台相关配套政策刺激和鼓励消 费 2008年以来我国相关配套政策从 十城千辆 到 燃油税改革 再到行业振兴规划 力度超出了预期 具体如下 新能源汽车市场容量新能源汽车市场容量 目前 除混合动力汽车外 其他新能源汽车技术尚不成熟 国 际上所销售的新能源汽车基本为混合动力汽车 鉴于此 下文新能 源汽车的市场容量分析仅包括混合动力汽车 从国外销售情况看 混合动力汽车的销量和石油价格呈紧密负 相关关系 2007 年 石油价格高企 美国汽车市场混合动力汽车销量高达 35 万辆 2008年受金融危机影响 石油价格跌至低谷 美国汽车市 场混合动力汽车销量为31 5万辆 跌幅达10 3 从长期来看 随着 世界经济的复苏 全球石油需求量将逐步放大 石油价格也将逐步 上升 混合动力汽车的销售将保持快速增长的态势 目前 我国混合动力汽车尚处于市场推广阶段 随着一系列有 关新能源汽车产业政策的颁布和实施 混合动力汽车市场将迎来快 速增长 据中国磁性材料与器件行业协会预测 未来几年 中国混 合动力汽车产量将高速增长 具体情况如下图 从上图看 2008 2014 年 我国混合动力汽车产量年复合增长 率将达到177 29 增长势头强劲 高性能钕铁硼永磁材料作为新能 源汽车电机的重要功能性材料 其市场需求必将随混合动力汽车行 业同步快速发展 混合动力汽车行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量混合动力汽车行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 每台混合动力汽车电机约需使用 5kg 高性能钕铁硼永磁材料 按此估算 2006 2014 年 我国混合动力汽车行业对高性能钕铁硼 永磁材料的需求量情况如下图 在电池技术取得实质性突破 纯电动汽车真正产业化后 需要 较混合动力汽车更大功率的驱动电机 新能源汽车市场对高性能钕 铁硼永磁材料的需求量将进一步扩大 5 EPS 汽车电动助力转向系统 汽车电动助力转向系统 行业简介及技术发展趋势行业简介及技术发展趋势 汽车转向系统是用来改变或保持汽车行驶方向的专用系统 按 转向动力能源的不同 汽车转向系统分为机械转向系统和动力转向 系统 完全靠驾驶员手力操纵的转向系统称为机械转向系统 而动 力转向系统是在机械转向系统的基础上增设了一套转向加力装置所 构成的转向系统 它兼用驾驶员的手力和发动机动力作为转向能源 在正常情况下 汽车转向所需的力大部分由发动机通过转向加力装 置提供 只有一小部分由驾驶员提供 但在动力转向失效时 驾驶 员仍能通过机械转向系统实现对汽车的转向操纵 目前 动力转向系统主要分为液压动力转向系统 HPS 和电 动助力转向系统 EPS HPS 一般由液压泵 油管 储油罐等部 件构成 电机能源来自发动机 为保持压力 不论是否需要转向助 力 系统总要处于工作状态 EPS 一般由机械式转向器和电子控制 伺服系统等组成 电机的能源来自车载蓄电池 如果不转向 则本 套系统就不工作 处于休眠状态等待调用 有关两套汽车转向系统 的优缺点情况见下表 综合来看 EPS 能在各种行驶状态下提供最佳助力 减小路面 不平引起的对转向系统的扰动 改善汽车的转向特性 减轻汽车低 速行驶时的转向操纵力 提高汽车高速行驶时的转向稳定性 进而 提高汽车的主动安全性 EPS 是动力转向系统未来的发展趋势 EPS 系统产业政策系统产业政策 由于 EPS 具有以上诸多优点 国外许多汽车及零部件生产厂 商纷纷致力于该技术的研究 而随着近年来的发展 我国EPS 的市 场应用已初具规模 国家出台多项政策鼓励扶持EPS 系统的发展 EPS 市场容量市场容量 尽管国内有多家企业在进行EPS的研发试装 但由于转向系统 是汽车必需件 国家对整车安全有非常严格的要求 所以EPS的稳 定性和可靠性成为产业化进展的关键 我国汽车市场上早期应用的 EPS靠进口 之后国内企业也开始进行研发 随着近两三年的发展 EPS市场应用已初具规模 根据中国磁性材料与器件行业协会预计 在未来几年里 随着 我国EPS生产技术逐步成熟 EPS产量将快速上涨 至2014年 我国 EPS在汽车上的使用率将达到75 左右 约为1 419万套 2006 2014 年我国EPS产量变化情况如下图 EPS 行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 高性能钕铁硼永磁材料是生产 EPS 的核心零部件 每个EPS 约需0 25kg 高性能钕铁硼永磁材料 按此估算 2008 年 我国EPS 行业需使用高性能钕铁硼永磁材料280 吨 到2014 年 需求量将达 3 548 吨 2006 2014 年我国EPS 对高性能钕铁硼永磁材料需求变 化情况如下图 6 节能石油抽油机 节能石油抽油机 石油抽油机系统简介及技术发展趋势石油抽油机系统简介及技术发展趋势 目前 我国大多数油田都已进入开发的中后期阶段 井底压力 降低 逐渐丧失自喷能力 基本上已从自喷转入机采 机械采油井 占油井总数已达90 以上 随着开采时间的延长 国内老油田的 三低 低孔 低渗 低 产 油井越来越多 传统的游梁式抽油机 以下亦称 传统抽油机 能耗大 电耗费占据了采油成本的30 左右 而且难维修 已经不 能适应油井深抽工艺的需要 为降低能耗 提高效率 国内外的科技工作者付出了艰辛的努 力 研发新型高效节能抽油机 并取得了重要成果 目前 我国已 开发出直线电机抽油机 以下亦称 节能石油抽油机 该抽油机 最大的特点是改变了游梁式抽油机先将电能转变为旋转运动 再通 过机械方式转变为直线往复运动的能量转换模式 取消了游梁式抽 油机的减速装置 传动装置 运动形式的转换装置 将电能直接转 变为直线往复运动 具有效率高 作业方便 整机结构简单 启动 电流低 高运行稳定 占地小 噪声低 运行维护费用低 机能良 好 节能效果可达45 运行轨迹合理等优点 成为新一代石油 抽油机的发展方向 石油抽油机产业政策石油抽油机产业政策 石油公司能耗巨大 以大庆油田为例 抽油机一年的耗电量达 600 亿度 节能降耗工作对于石油开采公司改变经济增长方式 建 设资源节约型企业至关重要 有关鼓励发展节能石油抽油机的政策 情况如下 节能石油抽油机行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量节能石油抽油机行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求量 目前我国油田使用的抽油机基本为游梁式抽油机 节能石油抽 油机尚处于试用阶段 我国现有油井10 万多口 根据中国石油和石 油化工设备工业协会常务副会长赵志明在中石协六届六次理事扩大 会上的讲话 我国每年将新增石油钻井1 5 万口 一旦节能石油抽 油机通过试用取得石油公司的认可 将在一定程度上替代传统抽油 机 每台节能石油抽油机约需使用1 吨高性能钕铁硼永磁材料 由 于节能石油抽油机相对传统抽油机的一次购置成本较高的劣势 按 其取得10 的市场占有率计算 国内节能石油抽油机市场对高性能 钕铁硼永磁材料的年需求量约为1 500 吨 如果直线电机抽油机完 全取代传统抽油机 国内节能石油抽油机市场对高性能钕铁硼永磁 材料的总需求量约为12 万吨 需求量非常巨大 2 传统应用领域 传统应用领域 1 VCM 应用领域应用领域 VCM 电机亦称摆动电机或音圈电机 主要应用于硬盘驱动器 上 VCM 制造中心在日本 其中TDK 一家已具有很大VCM 生产 规模 每年消耗近4 000 吨高性能钕铁硼永磁材料 因此 VCM 领 域目前被日本高性能钕铁硼永磁材料生产企业所垄断 国内企业在 此领域所占份额较小 2008年 据IEEE永磁委员会委员罗阳统计 我国VCM 对高性能钕铁硼永磁材料的需求量约为1 250 吨 2009 年受世界经济危机影响 全球硬盘需求量急剧下滑 导致VCM对高 性能钕铁硼永磁材料的需求量也大幅下降 但随着世界经济的复苏 全球硬盘需求量逐步增加 VCM 对高性能钕铁硼永磁材料的需求 亦同步增加 根据中国磁性材料与器件行业协会预测 到2014 年我 国VCM 市场对高性能钕铁硼永磁材料的需求量将达到2 270 吨 2 消费类电子产品应用领域 消费类电子产品应用领域 消费类电子行业应用领域包括激光视盘机 光盘驱动器以及手 机等 激光视盘机激光视盘机 激光视盘机即指 DVD 播放机 根据其使用激光的波长不同 目前主要包括两种 传统DVD 播放机和蓝光DVD 播放机 目前 我国高性能钕铁硼永磁材料主要应用于传统DVD 播放机 蓝光 DVD 播放机受蓝光专利和钕铁硼永磁材料基本成分专利的影响 基本被日本高性能钕铁硼永磁材料生产企业所垄断 据中经网统计 数据 2008 年我国DVD 播放机产量约1 07 亿台 按每台DVD 播 放机使用0 005kg 高性能钕铁硼永磁材料计算 我国DVD 播放机市 场对高性能钕铁硼永磁材料的需求量约为550 吨 考虑传统DVD 机普及因素和蓝光DVD 机价格因素 整个激光视盘机市场总产量 在未来几年里将保持稳中有升的态势 光盘驱动器光盘驱动器 光盘驱动器即我们俗称的光驱 与激光视盘机类似 按照波长 的不同 主要包括两种 DVD 光驱和蓝光光驱 目前 我国高性 能钕铁硼永磁材料主要应用于DVD 光驱 蓝光光驱受蓝光专利和 钕铁硼永磁材料基本成分专利的影响 基本被日本高性能钕铁硼永 磁材料生产企业垄断 目前 光盘驱动器市场中 DVD 光驱仍是市场主流 据工业 和信息化部运行监测协调局统计的资料 2008 年我国电脑产量约 1 47 亿台 DVD 光驱亦按1 47 亿台估计 每台