我国私人银行业务现状及其发展对策.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。我国私人银行业务现状及其发展对策-工商银行实习论文摘要：私人银行业务虽然在国外己有上百年历史，但对于中国来说却是较新的事物。中国经济一直保持高速发展，居民私人财富亦不断增长，庞大富豪群体的财富管理服务的需求强劲，私人银行业务正越来越显示出巨大的增长潜力。随着中国金融业的全面开放，具有丰富经验的外资银行已经瞄准了拥有巨大潜力的中国私人银行业务市场，私人银行业务成为中外资银行竞争的焦点,而我国商业银行的私人银行业务却还未完全展开。由于私人银行业务在我国刚刚起步，加上受到一些传统观念的制约，以及金融管制上存在的缺陷和银行内部的局限，私人银行业务的发展遇到瓶颈。本文在借鉴国外银行开展私人银行业务的经验的基础上，通过分析我国私人银行业务发展现阶段存在的问题，进而提出相关的发展对策和措施。关键字：商业银行 私人银行业务 发展对策一、选题背景及相关文献综述：1.选题背景私人银行业务是一项金融业务，是银行众多服务项目中的一种高端理财业务，是面向社会富裕人士提供的以财富管理和财务保障为核心的一揽子顶级专业化的金融服务，它既包括个性化、私密性很强的投资管理服务，又包括为客户提供的高端专属服务。作为财富管理的“宝塔顶层”，私人银行业务在发达国家已历经百年发展，早在17世纪瑞士就出现了私人银行业务，它因稳健而丰厚的利润收入而备受银行青睐。由于财富的积累，美国私人银行业务业在20世纪80年代得到快速发展，到了90年代，欧洲又再次成为财富的中心。进入2l世纪，东亚成为私人银行业务新的竞争之地，新加坡、香港、台湾先后出现了私人银行业务，而且新加坡和香港已经成为亚太地区私人银行业务的中心。 而近年来，随着中国经济持续高速增长，居民的私人财富不断积累，一个稳定的高收入富裕人群已经形成，私人银行的潜在客户群体不断扩大。随着个人财富的膨胀，富裕人士将愈加重视财富的保值和增值，而在期望实现资产保值和增值目标的同时，能够享受商业银行传统零售银行服务和贵宾理财服务无法提供的一些各类金融和非金融增值服务，例如财富规划、投资银行、私募、创业投资等个性化、一揽子金融服务。而这些都充分显示了中国的私人银行业务发展蕴藏着巨大的市场空间和潜力。而中国国内私人银行业务的市场潜力，无疑是摆在中、外银行面前的一块巨大蛋糕。中国的商业银行能否在国际的激烈竞争中分取这块蛋糕，这就对中国国内商业银行的私人银行业务服务能力和水平提出了要求。2007年3月28日，中国银行在北京和上海分别成立私人银行部并开始经营私人银行业务，标志着我国商业银行开始正式开展私人银行业务。两家私人银行部均以个人金融资产超过100万美元的高端客户为服务对象，并按照国际一流的私人银行运作模式，为客户提供私密、高品质的私人银行服务。随后，国内各商业银行纷纷跑马圈地，先后进入和开展私人银行业务。截至2009年12月，开展私人银行服务的中资银行有八家，分别是中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、光大银行、招商银行、中信银行和民生银行。从而，我国国内私人银行业务的竞争开始进入白热化的阶段2.相关文献综述：VISA国际组织亚太区副总裁熊安平先生曾经指出，在中国加入WTO后，外资银行进入国内首先发展的将是私人银行业务，可以说，加快发展私人银行业务已经成为摆在国内各家商业银行面前的一个紧迫任务。私人银行业务在中国还没有真正的开展起来，但是大家已经逐渐意识到其重要性。国内在这方面的研究越来越多，主要集中在以下两个方面：一是对于国外开展私人银行业务的经验总结；二是对于我国开展私人银行业务总体发展状况的探讨(一) 对于国外开展私人银行业务的经验总结史其禄、喻军(2003)从目标客户、理财方式、产品与服务和理财规划的过程等方面介绍了汇丰集团开展私人银行业务的具体做法。汇丰集团私人银行部为高净值客户提供的产品和服务包括：(1)投资管理规划；(2)银行服务；(3)信用及贷款；(4)信托与遗产规划；(5)托管服务；(6)经纪服务；(7)汇丰投资基金；(8)保险服务。并且认为私人银行业务的成功基本取决于三方面的因素：一是品牌；二是人才；三是产品。谢国梁(2004)探讨了瑞士私人银行的特点：(1)经营手法传统，业务建基于人脉关系上；(2)理财作风谨慎保守，通过多元化及全球化的投资以规避风险；(3)以离岸业务为主，占全部业务量的约60；(4)业务面覆盖全球，但主要还是以欧洲大陆为主要腹地；(5)重视风险管理，尤其擅长于投资组合管理。他还详细分析了瑞士发展私人银行的成功要素：一是区位因素，地处西欧发达国家的中心地带，交通十分便利；二是传统与文化因素，包括历史悠久，经验独特文化多元，语言能力强。李怡(2004)和郑华良(2004)则对新加坡近年来开展私人银行业务，打造离岸金融中心的经验作了分析，介绍了新加坡私人银行业务发展的起因与背景：(1)新加坡商业银行传统贷款业务的萎缩；(2)新加坡银行业改革导致市场竞争加剧；(3)新加坡私人银行业务市场潜力巨大；(4)现代通讯技术的发展为私人银行业务开展提供了可能；(5)新加坡良好的政治经济发展环境是私人银行业务开展的基础严旭彬(2005)认为美国的私人银行业务发展迅速，其服务目标定位明确，根据银行客户结构和经营收入的定律，把私人银行业务明确定位于富裕的高收入阶层，针对不同客户的需求，提供个性化、差别化的服务。在保持客户与银行之间的正常业务关系的同时，注重做好对业务客户群体的划分，注意做好对客户商业信息的保密工作。以资产管理服务最为私人银行业务的核心，达到保值增值的目的。 周蓉、钟莉(2007)认为瑞士是全球最大的私人银行业务中心，其私人银行业更注重以专家团队为核心，向客户提供全方位的服务，有资产管理服务、核心的银行类产品服务、信贷产品服务、各种形式的咨询顾问服务和管家式服务，此外，还提供经纪业务和保险服务，真正起到了客户财富的私人管家的作用。（二）对于我国开展私人银行业务总体发展状况的探讨谢国良(2004)认为，中国发展金融业的潜力相当巨大，但优势及重点主要是在包括贸易融资、消费信贷以及企业贷款等传统银行业务方面，在较长的时间内仍欠缺条件在私人银行及资产管理业务方面取得大的发展。与此同时，大多数国内研究者普遍认为，就目前的中外银行竞争态势来看，中间业务的竞争是最高层次的竞争，是核心竞争力的最主要内容，是国有商业银行发展的前沿阵地，而私人银行业务则是现阶段国有商业银行中间业务的发展方向(梁兴远，2005)葛兆强(2007)认为随着金融全球化、自由化、信息化的快速发展和金融创新浪潮的兴起，特别是资本市场的迅猛发展，以股票市场、债券市场为主体的直接融资在社会融资机制中的地位和作用日益提高，而以商业银行贷款为主导的间接融资在社会融资机制中的作用和地位逐渐下降。因此，从传统的融资中介向财富管理中介转变，是现代商业银行功能变迁的基本趋势。而加快私人银行业务发展，推动业务经营战略转型，是国内银行业未来发展的必然选择。陶勇(2009)认为私人银行业务发展的机遇在于：富裕阶层的不断扩大为开展私人银行业务提供了良好的客户基础。由于央行控制信贷规模投放以及市场竞争激烈等原因，我国银行业许多传统业务的发展趋缓，甚至出现了下降趋势，迫切需要寻找新的利润增长点。史蔓丽(2005)认为，国内私人银行的发展目前还存在以下几个问题，一是金融产品不健全，二是大多数银行没有一个国际化的金融网络。三是没有相应的私人银行理财人才。所以我国银行在私人银行市场的竞争中将处于不利地位。对此，(内资银行)最快的方法就是与国际上的大银行进行资本合作，互相成为战略合作伙伴，从而达到共享网络，共享金融产品和金融人才的合作。此外，谢淑娟(2004)提出我国发展私人银行业务的时机已经成熟，应准确定位私人银行业务的目标客户，采取多样化的营销策略，加快人才培养等来发展私人银行业务。李贞彩(2006)提出了银行发展私人银行业务要加强与其它金融机构的合作。二、我国私人银行业务发展现状私人银行业务是商业银行专门为拥有高额财富人士所提供的一揽子专业化、高层次金融服务，服务范围涵盖资产管理、税务计划、投资、信托、教育、保险、退休规划及遗产管理等广泛领域。其位于商业银行业务金字塔的塔尖，以投资管理业务为基础，以财富管理为核心，以高层次人才为支撑，以研究分析为手段，以专业化经营为特色，已成为当今国际知名商业银行的战略核心业务，代表了商业银行理财服务的最高水准。近些年随着我国个人财富积累速度加快，庞大富豪群体的资产管理服务需求强劲，使私人银行成为驱动我国商业银行国际化、占领全球银行业制高点的动力。花旗私人银行日前公布的2010财富报告指出：到2010年，世界10大高净资产人士聚集地中（按国籍分），中国已经名列全球第四。我国拥有100万美元以上金融资产的人数大约有34万人，在亚太地区仅次于日本，位居第二位。预计到2015年，高端赋予人群油油的财富净值规模将超过30万亿元，而这也揭示了私人银行业务在我国发展的无限潜力。与西方私人银行业务上百年的发展史相比，我国商业银行在发展私人银行业务上仍处于初级阶段。2007年3月28日，中国银行与其战略投资者苏格兰皇家银行合作，率先在北京、上海推出私人银行服务，6月25日，渣打银行(中国)有限公司宣布，在北京正式启动私人银行业务；同年8月，招商银行和中信银行相继正式推出私人银行业务；2008年3月，工商银行和交通银行私人银行管理中心成立；2008年7月中国建设银行在北京高调推出私人银行业务。随后，光大银行、招商银行、中信银行、交通银行等一批国内商业银行也积极筹备推出了私人银行业务。业务区域主要为北京及东部沿海发达地区中心城市，门槛标准通常设为100万美元或1000万人民币。目前我国私人银行为投资者提供的以资产管理为核心的金融服务及产品主要包括定制化理财产品、专属理财产品、资产管理服务、全球投资服务、顾问咨询服务、准公益慈善信托和差别化传统银行服务7大类。包括一部分典型私人银行产品如专户理财、股权投资和一些般性基础产品，如货币基金、开放式基金、国债等，甚至还包括慈善捐赠、机场贵宾和国际紧急救援等非金融的增值服务。然而，无论从金融市场的成熟度、金融产品的种类，针对富裕人群的专业化财富管理水平等方面我国的私人银行业务与国外私人银行相比都有很大的差距，发展中出现的很多问题直接影响着我国私人银行业务的健康发展。三、我国私人银行业务发展存在的问题随着我国富裕阶层的逐步形成，我国一些商业银行的私人银行业务逐步发展，至今已经形成了一定的规模，但在其发展过程中也暴露了一些不可忽视的问题，具体如下：1. 外部制度环境缺失。(1)分业监管模式存在限制。目前我国对金融业的监管通过证券法、商业银行法和保险法等法律制度框架分业执行。这一方面对私人银行直接涉足证券、保险等领域，提供个性化的产品组合和服务形成制度障碍；另一方面，也容易造成监管主体多元化带来的重复监管与监管真空的不利局面(2)没有具体的私人银行管理制度：对其现有的管理是在商业银行理财业务的制度框架下执行。这无法满足私人银行产品多元化且风险复杂的业务需求，尤其在开展私人银行业务的准入条件、客户构成、产品定价等方面没有统一的法律法规可循，缺乏风险性监管和合规性监管的详细规定。(3)对客户隐私权保护制度不完善。与国外开展私人银行业务所依赖的严格保密制度相比，我国民事诉讼法、行政诉讼法、税收征收管理法等法规赋予了公检法部门，甚至工商、价格主管等众多部门均能在银行行使查询、划拨、冻结权力，这使得客户的金融信息保密面临很大风险。另外，对于目前在信息获得和信息甄别方面技术手段尚不完备的私人银行业务而言，其业务开展也受到反洗钱法及金融机构反洗钱规定等的很大挑战。(4)资产业务的全球配置能力受到限制。这是由于：一方面，我国在资本账户及外汇业务领域的管制政策；另一方面，银行还只能选择与中国银监会已签订代客境外理财业务监管合作谅解备忘录的部分国家和地区开展投资活动。根据中国银监会关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知规定，目前内地银行只能在美、英、日、新家坡和香港5个国家(地区)的股票市场进行股票投资。(5)缺乏与国际监管标准接轨和国际合作。现今私人银行业务监管已从传统的自律型监管向政府型监管方向转化，各国监管机构相继提升了监管要求。如欧盟2007年11月1日开始生效的金融工具市场法规，几乎涉及到私人银行业务的各个方面。另外，私人银行业务涉及诸多境外领域，监管的国际合作也有待进一步加强。2. 产品品种过于单一，产品研发能力薄弱。私人银行的核心是满足客户个性化的理财需要。在国外，私人银行的产品都涉及银行、证券、信托、保险、外汇等多个领域，而受制于我国金融体系现行分业经营、分业监管的模式，银行与其他非银行金融机构之间的产品综合化水平很低，产品创新机制不完善。虽然近几年我国银行、证券和保险的合作日趋紧密，全国多家金融控股集团已初具规模，但无论是在合作的范围还是深度上与国外混业经营模式相比还是有着很大的差距。事实上，中国富裕阶层所需的类似西方私人银行提供的个性化和高私密性的财务咨询、规划、避税及信托等服务，在我国的私人银行中或是空白，或是不健全，严格意义上说，我国还没有的真正专业的私人银行。由于缺乏产品创新，不能跨市场设计产品，导致国内各私人银行提供的产品相对单一，同质化现象较为突出。既无法满足富裕人士个性化的需求，也很难为客户分散风险，在现有的产品构成中结构也不尽合理。知识密集型中间业务如咨询、资产评估、资产管理等所占比例很低。3. 缺乏品牌效应。内地高净值客户的巨大市场为众多金融机构赋予了巨大的盈利空间，竞争必然激烈。虽然目前中资私人银行凸显种种优势，但外资私人银行业务在品牌、人才等核心竞争力仍具有优势。对内地的高净值客户而言，在选择私人银行时往往会花很多功夫，有些客户为了诸如微小的收益率差异甚至会咨询几乎所有的私人银行。可见，客户不是固定在哪家的，在市场上诸多理财产品和投资机会可供选择的现状下，如果没有好的产品和服务，花落谁家都有可能。根据2009年初招商银行进行的专门针对私人银行业务的调查发现：在被访问的高净值人群中，有超过半数几乎没有听说过私人银行，甚至很多人对私人银行的概念认知也出现偏差。此外，2009年初渣打银行和星展银行(香港)与客户间关于投资巨亏的法律纠纷也使得私人银行业务受到社会质疑。这更进一步加剧了当前私人银行树立品牌方面的压力。4. 服务环节薄弱。根据IBM咨询服务公司的调查表显示，私人银行客户选择财富管理机构的前10个理由排序中，客户服务质量多年一直排列第一，投资顾问质量及服务机构的形象和声誉排列第三、第四。与零售银行部门提供的贵宾理财服务相比，私人银行的客户和服务更高端，业务范围更广，金融产品的复杂程度更高，通常会按照客户需求量身定做相关产品和服务：从帮助客户管理庞大的资产（如投资规划、避税)，到提供并购案的建议及标的，甚至还提供收藏鉴定，代表客户到拍卖场所竞标古董。通过私人银行服务，客户还可接触到许多常人无法购买的股票、债券，获得许多投资私人公司、优先购买IPO股票的机会。目前，我国商业银行的私人银行服务还很初浅，基本无法向客户提供深层次的服务。5. 缺乏专业的理财人才。私人银行业务是知识密集型行业，需要知识面广、业务能力强、实践经验丰富、敢于竞争、开拓性强、懂技术、会管理、善营销的复合型人才，其决策层、管理层以及一线窗口人员均须具备相应的能力，掌握相关的业务理论及操作技能。而目前国内银行从事私人银行业务的相关人员在知识结构和专业技能方面很难满足高端客户的理财需求，理财建议还停留在与传统储蓄业务相关的服务上。而发展私人银行业务最关键的环节是发现客户需求，并做出满足客户需求的解决方案，客户经理必须根据客户的资产、性格、风险偏好等情况，当好客户的“财富管家”。一般来说，私人银行业务为客户配备一对一的专职客户经理，每个客户经理身后都有一个投资团队做服务支持；通过一个客户经理，客户可以打理分布在货币市场、资本市场、保险市场、基金市场和房地产、大宗商品、私人股本等各类金融资产。而这就要求从事私人银行业务的客户经理必须精通个人财富管理、企业财务管理，熟悉国际、国内金融市场及衍生金融产品，了解资本市场规则，掌握保险知识，熟悉主要国家的税收、移民政策和信托计划运作，同时具有丰富的从业经验和具有良好的职业素质，而目前国内银行业现有人才还不能完全适应私人银行业务发展的需要，人才十分匮乏，尚不具备这样一支高素质的人才队伍，人才缺乏成为我国私人银行业务发展最主要的瓶颈。6面临的风险复杂。私人银行风险非常复杂。一是私人银行自身利益导向。私人银行与客户相比，处于信息的优势方。当一项为客户服务的交易可以有两种解决方式时，私人银行可能会首先选择对自己有利的方式，从而容易引发与客户间的“利益冲突”。二是私人银行与客户间的合谋行为。私人银行服务人员可能利用自己的专业知识，协助客户从事“洗钱”等违反法律法规的行为，谋求各自利益最大化，损害社会福利。从风险的表现形式来说，私人银行面临着客户信贷融资违约的信用风险、产品价格下跌的市场风险、人为失误或技术缺陷引起的操作风险、与客户问发生诉讼或纠纷的法律风险及合规风险等。其特征是面临的风险多、风险发生的概率大、潜在风险事件和风险点多、风险问关联性强、风险计量难度大等方面。而从现有私人银行业务已发生的风险情况来看，操作风险与合规风险是目前发生概率较大的风险。四、我国商业银行私人银行业务发展对策要想加快与国际金融接轨，打造一流的商业银行，增强市场核心竞争力，我国商业银行必须加快业务经营转型步伐，加快发展私人银行业务，走出一条具有中国特色的私人银行业务发展道路。1完善外部制度环境。(1)要积极推动功能性监管。由于分业模式对私人银行业务的限制，应该将适合混业模式的功能性管理思想引入私人银行管理理念中，并对私人银行的业务流程、内部控制、风险管理、信息披露提出相应的具体要求。(2)要进一步明确私人银行管理办法。可以通过在商业银行法中设立专门章节对私人银行业务、市场准入等做出明确的规定。监管部门可以通过定性和定量指标，对私人银行业务的准入标准(资本充足率要求、合规记录要求、经营范围要求等)、从业人员的准入标准(制订从业人员行为规范高层管理人员、客户关系经理的任职资格要求等)、客户的准入标准(最低个人净资产要求、客户完整有效信息要求等)等方面进行规定，从源头上控制风险(3)要进一步完善私人银行业务开展的外部环境。现有的反洗钱法、信托法、民事诉讼法、行政诉讼法、税收征收管理法等法律中对私人银行业务合理正常开展产生制度压抑的条款，对其合理性要进行认真的论证、不妥之处要进行相应备注和调整。最终达到既能体现监管要求，又为业务顺利开展留下宽阔发展空间的目的。(4)要加强金融市场建设。应该在保持宏观经济稳定的前提下，稳健地推进金融衍生工具市场建设和各种金融管制的逐步放开，为投资者营造出风险分散、高效的投资环境。(5)要加强国际监管标准接轨和国际合作。监管部门应紧紧把握金融全球化的发展趋势，加强与同外金融监管机构的合作与交流(例如达成商业银行代客境外理财业务监管合作协议等)、建立监管高层的互访和磋商机制、实行跨境联合现场检查、加强信息交流和监管合作、积极参与国际金融监管新规则的制定等。2.明确整体服务理念，完善组织体系建设。私人银行服务是一种根据客户所拥有的金融资产和金融需求设计出的整体解决方案，是针对客户在人生的不同阶段，依据其收支状况变化以及风险偏好、投资偏好制定出合理的各类投资理财规划整体方案。而非单一的金融产品或者金融产品的简单堆积，所提供的方案设计也不是满足客户一时的需求，更多的是考虑和规划客户较长段时期甚至一生的金融需求。国内银行发展私人银行服务，首要的问题就是要尽快树立为客户提供量体裁衣的整体解决方案的服务理念，彻底摈弃简单的产品推介的传统做法。同时，私人银行业务服务层次要求高，业务需求复杂多样且独立性较强，其业务流程的设计要简捷、快速、方便，而且要高度人性化，并具有足够的安全性和私密性。因此，发展私人银行业务，尤其需要高效的资产配置行动、灵活的市场开拓能力以及集约型经营管理控制机制，这对构建一种适应私人银行业务内在发展规律的组织架构提出了迫切需求。国内银行发展私人银行，应该加快改革现行的管理体制，构建以业务线为主导的纵向组织管理体系，基本思路可以实行事业部制，在北京、上海、广州等高收入群体比较集中的区域成立私人银行中心，集中人、财、物等资源进行统一配置，制定私人银行业务汁划、政策、制度和管理办法，组织、指导、推进和管理全行的私人银行业务，为私人银行业务的开展提供可靠的组织保障。3.细分市场客户，满足个性化需求。长期以来，国际私人银行业细分客户的基本思路是基于财富水平标准，即所谓的“财富金字塔”，近年又开始不断应用各种新的标准，如财富来源标准、财富管理参与程度标准、多重细分标准等我国商业银行应根据居民在资产结构、地域分布、客户群体和消费习性等方面的差异和特点，首先找准拓展私人银行业务的目标区域市场，在重点突出富裕认识阶层的同时，应兼顾中产阶级的需求，不宜将开户门槛定得过高。2009胡润财富报告中显示，中国拥有千万元级别资产的高达825万人，其中北京排第一位，达14-3万人；广东排第二位，有l37万人；上海列第三位，是116万人，三类地区占到了总数的48 ，几近一半，这就要求以沿海发达城市为客户中心，逐渐向二线城市转移；其次，银行所提供的解决方案并不是只着眼于目前的理财需求，更多的是进行长期的综合理财规划，针对客户在不同的生命周期，依据其收入、支出以及家庭状况因素，以及各自的风险偏好、投资偏好等，制定出合理的储蓄计期、投资计划、保险计划、税收计划等个性化的理财方案。4. 提升私人银行产品研发力度，加强自主创新能力。目前国内银行推出的产品种类比较单一，投资组合方案简单，同质化现象严重。在私人银行业务中，商业银行应建立私人银行产品研发中心，加大科研力量的撵人。在目前我国金融分业经营和银行市场投资工具不是很丰富的情况下，我国商业银行要充分利用现有资源，大力开展银证合作、银保合作、银企合作、银期合作，形成一套业务种类齐全的高端客户产品服务体系，力争为客户提供满意和适合的金融产品。在立足实际的同时还要加强自主创新，提供符合客户自身条件的特色服务，首先要体现市场化特点，顺应市场变化与客户需求，不断推出多元化投资产品与服务；其次要体现多元化特点，不仅包括原有的传统产品，还应积极开发利率联接产品、股权联接产品、信用联接产品、外汇联接产品以及保险联接产品等复合结构金融产品，可以为客户量身订做投资产品，力争在法律许可的范围内为客户提供尽可能丰富的金融产品。5积极建立品牌优势。品牌是客户选择私人银行时的重要参考因素这是应为，私人银行主要提供的是无形的中间业务及产品，客户在选择哪家私人银行时，无法比较其未来可能的收益及服务，只有依赖现有可以掌握的信息进行评价，而品牌正是衡量其产品及服务质量的重要外化标准。对于品牌的重要性，由如下统计资料可以看出，全球资产规模前十位的私人银行占据了全球市场份额的69 ，而仅瑞银集团和瑞士信贷银行两家私人银行占据了世界市场份额的30。因此，对于处在发展初期的内地私人银行来说，重视品牌战略无疑是非常重要的。而要成功创立自己的品牌，应注意以下三点：首先，要明确自身的品牌定位。在细分客户市场基础上了解服务对象的特征，做到有的放矢：其次，要重视对金融产品的研发创新。充分体现出产品的个性化、品质化、技术化特征。最后，要注重营销手段创新。围绕企业的整体形象，充分利用媒体推销自己的金融品牌形象和产品，力求体现出自