客户所用系统常见问题及解决方法(附唯美业务平台操作手册).docx

客户用系统常见问题及解决方法1、 唯美代理商查询系统登录问题：问题：唯美代理商查询系统(包括对账系统、工程报备系统、营销业务办理等)上线以来，经常遇到客户电话咨询系统无法登陆的情况，如“目标主机拒绝连接，无法连接到远程服务器”等。解决方法：针对此问题，制定了以下解决方法,请客户按以下步骤执行：(1)客户登录时选择新版在线系统代理1和代理2进行登录，注意，此处服务器选项可能会遇到为空的情况，如果遇到此情况，请客户按对账系统升级方法升级一下系统就可以了，升级方法参考唯美业务协同平台操作手册第四章对账系统最后一小节的升级操作；(2)如果代理1和代理2两个服务器都无法登录，此时需要在登录窗口中点击代理服务器按钮，查看是否设置了代理服务器，如下图：客户一般不需要设置代理服务器，在弹出配置代理服务器窗口中，不要设置“使用代理服务器”选项，如下图设置，点击确定即可。(3)如通过上述设置，还无法登录，请客户电话进行咨询。2、 唯美代理商系统升级问题问题：在使用系统时，遇到 “系统协议发生错误，需要客户升级系统”的系统提示，系统升级怎么操作呢？解决方法：系统升级操作，客户请参考唯美业务协同平台操作手册中第四章对账系统最后一小节的升级方法，此方法适用客户对账系统、工程报备系统、营销业务办理、营销业务执行，此处客户应注意的是必须将程序压缩包解压到文件夹里使用，不要通过压缩包直接使用。3、 对账系统(或工程报备系统)账号问题问题1：我的对账系统 (或工程报备系统)的账号或密码忘记了怎么办？解决方法：对账系统(或工程报备系统)的账号和密码建议客户记录到笔记本上，或在电脑文档中做备份，客户忘记了账号或密码时，可以通过备份数据查找，如果客户未做备份，需我司重置密码时，客户需要提供重置密码申请表，申请表需写明客户、申请原因、手机号码信息，申请表需要所在事业部领导签字，我部在收到申请表的第二天进行统一处理，并做记录，此问题我司对每个客户一年只处理一次。4、 让利申请单价格问题问题1：在做让利申请时，提示产品没有价格，怎么办？解决方法：(1)在做让利申请单时如果提示产品没有录入价格 请拨打电719找刘义英录入，客户订单确认函则不存在没有价格单问题；(2) 在做让利申请单和客户订单确认函的时候输入报备单号带出了地址工程信息但是保存时提示输入地址有误，首先把程序升级,注意，此处要在解压后的文件夹里操作，不要直接通过压缩包直接升级，在压缩包里是无法更新文件的，如果升级过后还出现问题请打电行咨询。5、 发货计划系统中常见问题问题1：计划系统提示更新，如何操作呢？解决方法：(1)在登入时候如果提示“程序已有最新更新，建议请联728，要求其更新”，提示之后如果还能登入使用，说明程序已有更新的功能，如果程序不更新，表示旧的程序可以照常应用，只是新增加的功能将不能应用。建议电话联728更新。(2)在登入时候如果提示“程序已有最新更新，请联728，要求其更新”提示之后如果程序自动关闭，则必须拨打728要求更新。否则，计划系统将不能应用。问题2：客户做月计划时遇到的问题。解决方法：(1) 客户可做月计划产品只能下享受折扣优惠的产品且等级为AA级，其他非享受折扣品种已不允许下月度计划；(2) 客户做月度计划时申请数量必须根据实际情况填写，如申请数量过多，每月底我司服务部会根据实施情况，在月中或月底确认客户是否按月度计划完全提货，如未完全提货，将根据公司的库存情况，在库存量大时将会对未提完的月度计划产品进行办托管，挂账。如申请数量过少，实际发货量(片数，不计算工程账户的发货)大于服务部确认数量则不享受优惠；(3) 在做月计划时客户需特别注意我司系统中同一个产品有多个包装数的产品编码，客户需特别注意不要选错，如600的打托产品和4片装包装折换片数是不同的，建议客户月度计划做常规包装，实际发货时候即可以发常规包装，也可以发打托产品，做月度计划时候，特别注意片数列数据。6、 物流一体化(此项只针对做物流对接数据客户，未要求做对接数据客户可略过此项)问题：针对客户传过来的数据文件，在加载到数据库时发生错误的情况，请客户按以下方法检查解决问题。客户应注意：根据公司规定，客户连续两天没有上传数据，将对客户对账系统查询功能进行限制查询，或客户上传的文件格式不正确，也将限制客户对账系统里数据报表的查询。限制查询后客户通过对账系统只能查看打印对账单、发货清单和结算明细两个界面的功能，其他如发货明细、实时库存、手工发票、合同订单等都无法在系统中查询。解决方法或注意问题：(1) 上传文件必须存为带制表符的文本文件，不是用EXCEL文件；(2) 在EXCEL文件里做数据时，数据列必须与我们提供的模板数据列相同。不能因为某列数据不能提供，而擅自删除列。如之前某客户因为不知道包装数，而擅自删除了包装数一列，导致数据查询时显示错位，还有部分客户将“色号”列删除，这都是错误了。(2) 做数据时，数据格式必须正确。包装数、订单数量等数量必须是正确的数字格式，日期格式必须是正确的日期。如订单数量是50片，计量单位是片，数量是50，而不应该是50片。(3) 文件的命名。文件的命名为前边固定部分+日期。如日期为2014年4月20日的上传数据命名，订单数量数据(销售未出库)为Order20140420.txt，产品库存数据为Stock20140420.txt，产品销售数据为Shipping20140420.txt以上问题为客户经常遇到的，我司人员也经常遇到客户的询问。此文档要求事业部发送到各销区所有业务人员，由业务人员发送给负责客户，要求业务人员了解本文档所有内容，上类问题若遇到客户不懂解决，需要业务人员协助处理，我部不再处理上述问题，若业务人员无法解答客户上述的问题，或对相关问题有疑问，我部统一时间对业务人员进行培训和问题解答。附件：唯美业务平台操作手册唯美业务协同平台操作手册唯美集团：营管部编制2013-12-31 目 录前 言1一 VPN51.1 VPN的安装及登录5二 AM即时通讯软件72.1 软件的安装72.2 软件登陆72.3 密码修改8三 发货计划系统93.1 计划系统安装103.2 计划系统登陆103.3 月度计划单103.4 发货计划单173.5 提货信息补充及查询203.6 客户已用金额查询213.7 客户托管产品开单223.8 计划系统更新24四 客户对账系统274.1 客户付款明细表284.2 发货明细表284.3 发货明细数量284.4 手工发票明细表284.5 对账单294.6 发货清单与结算明细294.7 客户合同订单查询294.8 未报告提货订单明细314.9 当前库存明细-客户314.10 客户托管出入库明细表324.11 客户托管库存明细表324.12 客户托管产品进销存334.13 客户定制库龄分析表334.14 集团客户定制库龄分析表334.15 客户定制产品期间进销存-产品分析344.16 集团客户定制产品期间进销存-产品分析344.17 订单合同执行情况统计查询表344.18 结算价格明细354.19 对账系统升级操作35五 工程报备系统375.1 系统登陆375.2 报备信息申请385.3 缴金关联435.4 工程跟踪445.5 订单关联455.6 报备查询465.7 成功报备通知46六 营销业务办理476.1 广告促销费用申请476.2 广告促销补助506.3 专卖店申请526.4 专卖店验收申请536.5 让利申请表546.6 账务处理申请表576.7 专卖店费用报账586.8 广告费用报账59七 营销协议执行情况607.1 长期优惠订单跟踪607.2 发货明细(销售奖励核算)617.3 手工发票(销售奖励核算)617.4 回笼(销售奖励核算)627.5 手工调整发货明细(销售奖励核算)637.6 手工调整手工发票(销售奖励核算)637.7 不计返利费用637.8 不计返利销售647.9 季度(月度)返利报表647.10 年度返利报表65八 公司邮箱系统668.1 邮箱登陆668.2 修改密码66前 言为更好地服务于全国经销商客户，提升厂商业务协同运作能力，加快信息传递与沟通，提高业务处理的速度及效率，共同营造高效、共赢的合作氛围，我司根据企业自身情况，结合经销商客户要求，为广大客户提供信息化平台及数据支持，以下是目前开放的运作平台及其所承载业务情况：序号系统名称承载业务备注一VPN与我公司互联的工具，只有联网正常，才能使用AM及发货计划系统。相关安装、故障、问题反馈，可联728或QQ:1054692825二AM即时通信软件类似于QQ，用于与公司内部发货计划等人员进行沟通，可用此发送消息及文件。三发货计划系统用于产品下单申请、库存托管、月度发货计划制定等。四客户对账系统提供经销商与我公司的发货、付款、订单执行等相关业务往来明细情况。相关安装、故障、问题反馈，可联728五工程报备系统按公司经销商协议要求，对工程进行报备操作。相关操作咨询、问题反馈可联系营销业务办理办理相关广告、专卖店建店申请与审批、产品让利申请等营销业务。相关操作咨询、问题反馈可联系营销协议执行情况根据经销协议，对相关数据统计，计算季度(或月度、年度)返点等。相关操作咨询、问题反馈可联系公司系统邮箱为经销商用户提供统一邮箱支持728或QQ:1054692825为充分发挥平台效率，提高一线人员操作技能，我们在2014年重新对上述系统进行了整合，发布了唯美业务平台，并编制了本手册。营销中心 网络安全管理部、系统应用推广部唯美业务平台介绍该平台主要列明我司提供给客户的相关业务系统，点击相应的图标后，即可打开相应的程序。应用此平台的前提条件是电脑要先安装NET2.0，文件名为DOTNETFX.EXE，该文件由我司系统开发部提供，如果电脑已安装过此程序，可无需再次安装。唯美业务平台界面如下图所示：该平台已预先定制了我司提供给客户的业务系统，如AM即时通信、发货计划系统、客户对账、营销协议执行、工程报备、营销制度业务、VPN。其它带“+”的表示可以自己定义的，如客户还有自己的用友系统，或人事系统，想一起添加到唯美业务平台，可做如下操作。1、 鼠标右击，系统出现“设置应用程序“，点击后，系统弹出如下界面：2、输入项目名称（项目名称不能与唯美业务平台上的相同，否则，程序的路径会指向错误），选择项目所在的路径，如下图：3、点设置后，系统界面如下：4、系统已经增加上了“人事考勤系统”的项目，点击此按钮，系统即可打开相应的应用程序。在唯美业务平台的目录下（即唯美业务平台所在路径）可以找到两个文件，分别是softtitle.ini，softlist.ini。softtitle.ini文件是存储了项目的名称，softlist.ini文件是存储了项目所在的路径，打开两文件如下所示：5、注意：如果已经不用此项目，可打开这两个文件，把相应的项目名称、文件路径删除即可。6、如果此平台无法打开或是其它原因文件丢掉了，我司提供给客户的业务系统都在softshowcase文件夹下，如下图：打开相应的文件即可应用相关业务系统。一、 经销商VPN VPN是用于与我公司建立通讯连接的工具，在使用AM和发货计划系统（详细见下文）时必须首先登陆VPN（其它应用则不需要登录），否则上述系统将无法正常使用。温馨提示：l 该系统目前只支持win7 32位或WINXP操作系统，安装前请确认。l 每个经销商客户只能开通一套该系统，因此安装前请确定好使用该系统的电脑和操作人员，并确保该电脑上网通畅。l 申请时务必注明公司名称、联系人、联系方式、QQ号码等信息，以便我们联系。客户在使用时如遇到VPN登陆不了的情况，请打电728。1.1 VPN的安装1.1.1 在收到公司客户开通发货计划系统申请后，我们会根据申请信息，建好相关用户，并通过QQ传送方式将软件包发给申请客户，客户也可以自己在/唯美软件包.zip下载安装程序，为了方便以后电脑重装系统再次安装请把软件包保存到客户电脑的D盘建一个文件夹并命名为唯美软件）接收完后把压缩包文件都解压如（图1-1）：（图1-1）1.1.2 打开360浏览器（必须用360浏览器）如果你电脑没有装360浏览器请到/下载安装）输入唯美VPN网站地址：95或48，按提示输入用户和密码，会提示安装插件(如图1-2)（图1-2）1.1.3 点击浏览器上面弹出来的位置右击鼠标点安装Activex控件如(图1-3)(如图1-3)1.1.4 安装完插件会提示提交特征码。如(图1-4)(如图1-4)1.1.5 提交完后请及时电话或QQ联系工作人员审批，审批完后再次进入网站输入用户和密码登入（系统会再次自动安装所需插件无需理会）系统正常安装后会出现(如图1-5)(图1-5)1.1.6 完成后，将该窗口最小化即可使用发货计划系统和AM，客户可以将该网站添加到IE收藏夹方便下次打开。二、 AM即时通信软件 该软件类似于QQ，是与公司内部发货计划员等进行沟通的必要工具，可以发送消息及文件。2.1 软件的安装：在我们的软件包里找到AmClient638.exe。如(图2-1)，双击该图标，按提示点击下一步进行操作即可完成安装。(图2-1)2.2 软件登陆温馨提示：客户登陆AM时，必须先连接VPN才可登陆。首次登录AM，需按以下要求填写AM服务器地址:1 用户名，初始密码:am（所有系统用户名和密码请联系安装人员开通，得到用户和密码后注意保管以免忘记或造成不必要的损失）。如图(图2-2) (图2-2) 2.3 密码修改l 进入AM程序在程序窗口下面找到“菜单”。如图(图2-3)(图2-3) l 进入个人设置。如图(图2-4)(图2-4) l 个人设置界面找到密码管理，输入旧密码(系统初始密码为小写am) 然后输两次新的密码输完后点“更改密码“。如图(图2-5)(图2-5) 三、发货计划系统发货计划系统主要用于经销商发货下单的申请、客户托管产品出库开单、月度发货计划制定等。3.1 发货计划系统的安装安装发货计划系统之前，原则上需先安装NET2.0运行环境（但是通过唯美业务平台打开的，则无需再安装了，否则，按如下步骤安装），在我司打包的软件包内找到dotnetfx.exe(NET2.0运行环境插件)文件，双击执行该文件。文件如（图3-1）（图3-1）在安装窗口中，点击下一步下一步，安装完成点完成。安装过程中系统如果提示已安装（因为有的系统自带安装了）可以不用安装，退出安装即可。（图3-2）安装完NET2.0运行环境，安装我们的发给你软件包里的发货计划系统安装.msi确定是否为发货计划系统安装公司.MSI (发货计划系统安装程序)，双击执行该文件，如（图3-3）（图3-3）在安装窗口中，单击下一步下一步即可完成计划系统的安装。如（图3-4）。（图3-4）计划系统的升级：收到我司发的更新文件后，先退出在用的发货计划系统，解压我们发给你的计划系统更新包，把里面所有文件都复制并覆盖到计划系统安装文件夹，一般默认是在C:Program Files微软中国唯美发货计划系统 （详细更新方法见：3.8 计划系统更新）3.2 发货计划系统的登陆温馨提示：发货计划登陆前，必须先连接VPN，VPN连接成功后才能正常使用该软件。发货计划系统安装后，在桌面会生成一个快捷方式，通过双击此快捷方式打开系统登陆窗口。（图3-5）在打开的登陆窗口中，输入用户名和密码，按“确定”按钮即可登陆系统。（图3-6）3.3 月度计划单。月度计划为我司根据客户要货计划安排生产的重要依据，即如果客户提供准确的要货计划，那么计划的满足率将会非常高，否则，客户发货情况将由我司安排，同时，如果客户提供要货计划表，在开单时我公司将会给予一定优惠（产品销售价格下浮两个点，但是给予优惠的品种客户未提完且月底还有库存时，将由我司给客户自动办理托管，具体见营销政策）。说明：l 月度计划单分为工程月计划单和常规月计划单。客户每月可做常规类型、工程类型月度计划单各一张。一个产品品种只能出现在一种类型月度计划单中，如201401月份常规月计划单已加产品CZ6368AS,则201401月份工程月计划单中不允许再添加产品CZ6368AS；l 常规月计划只允许做下个会计月份的计划信息，工程月度计划可以做下3个月的产品计划信息。如2014年1月的常规类型的月度计划只可以做2014年2月份，工程类型的月度计划可以做201402、201403、201404月份。l 客户在每月26日开始做下个会计月份的月计划，所做月计划必须在当月22号前完成下月计划的提交，不可跨月，22日之后月计划单不允许再提交，提交后的产品、数量则不允许修改、取消；l 我司拿出部分产品设定一定的产品折扣优惠，享受产品优惠必须满足以下条件： 该产品有做常规月度计划单，且发货量在服务部确认数量+偏移量之内（偏移量为99箱*常规包装）常规包装表如下：规格常规包装说明150*60011165*16554200*50015300*30018300*45010300*6007330*33015500*5005600*6004800*8002微晶石800*8003E石代等 客户开单时有关联价格单，且价格单设定允许折扣，目前公司规定产品打折价格单包括AA促销1、AA促销2、AA促销3、AA总经销1、AA总经销2和AA总经销3。除此之外的价格单均不打折。l 客户做月度计划时申请数量必须根据实际情况填写，如申请数量过多，每月底我司服务部将根据常规类型产品的服务部确认数-客户本月已经发货数，判断客户是否全部提完，未提完的进行强制托管，工程产品不作要求。l 每月23至25号为服务部确认月度计划单的日期，产品将根据服务部确认的比例来算出客户所享受折扣的本月最多可提数量，服务部是按客户申请的总量进行确认，确认量不会超过申请量，客户所享受的折扣按服务部最终确认的数量进行折扣，在服务部确认数量+偏移量的范围内享受折扣，超过了则不享受折扣。l 打折的产品客户可通过月度计划单窗口中点击“加载产品”按钮，在弹出的产品查询器窗口中“月度计划可享受折扣优惠品种”查看或添加。月度计划单的添加月度计划单分为常规类型月计划和工程类型月计划，常规月度计划单是指日常的产品销售，工程月度计划单是指工程产品销售，现对两种计划单分别介绍：3.3.1 常规月度计划单l 单击菜单“发货计划”-“月度计划单”，弹出界面如（图3-7）所示；（图3-7）l 点击下拉菜单，选出所需创建月度计划单的客户（注：只能按集团客户设置），输入“描述”、“类型”、“月份”，点击“加载产品”弹出界面如（图2）所示；（注：类型分为“常规”和“工程”，常规月度计划单的产品类型只能选择“常规”，常规类型的产品将根据设定条件进行相应的折扣）（图3-8）l 输入产品名称，单击“查询”，勾选所需产品，如（图3-9）所示；（注：添加产品即可根据公司所有产品进行查询添加，也可根据月度所享受折扣产品进行查询添加）（图3-9）l 单击“加载”即可完成产品添加如(图3-10)所示；（图3-10）l 输入所需箱数，单击保存，系统弹出提示，单击“确定”即可保存月度计划单，此时状态为“创建”如(图3-11)所示；（图3-11）l 如需修改月度计划单内的产品，单击“编辑”可进行相应的修改（即：产品的添加、删除、等）；修改完毕单击“修改”，即可修改（注：月度计划单产品数量修改只能产品行为创建状态时才可做修改，每个月22号或之前都可添加新产品并申请，超过22号则不允许修改及申请）；l 如需删除已添加的产品行，先点编辑按钮，将光标放在所需删除的产品行，右击“删除产品”即可删除（注：只有产品行状态创建的订单行才允许删除或修改）；l 如需取消该月度计划单，单击“取消”，系统弹出提示，单击“确定”，即可取消月度计划单（注：月度计划单取消只能取消产品行状态为创建状态的行）l 单击“申请”，系统弹出提示,单击“确定”订单申请成功，此时为“申请”状态如(图3-12)所示（注：“申请”状态的月度计划单产品行不能够取消及修改）；(图3-12)l 如需导出计划单，单击“导出”，即可导出月度计划单。导出格式为csv格式，可直接用EXCEL打开。l 如需查询月度计划单，点击“查询项目”弹出界面，输入已知信息，单击“确定”，即可（可按“客户”、“月度”、“类型”等）进行查询，如(图3-11)所示；(图3-11)3.3.2 工程月度计划单l 在月度计划单窗口，点击下拉菜单，选出所需创建月度计划单的客户（注：只能按集团客户设置），输入“描述”、“类型”、“月份”，点击“加载产品”,弹出界面，勾选所需产品如（图3-12）所示；（注：工程月度计划单类型只能选择“工程”，且类型为工程的产品将不享受折扣）(图3-12)l 勾选所需产品，单击“加载”即可完成产品添加，如(图3-12)所示；（注：工程类型的月度计划单可一次提交三个月的月度计划，且本月可修改下两个月计划为零的产品，本月可添加下个月的新产品，非零的产品则不允许修改）(图3-13)l 后续保存、申请、取消、等工作同常规月度计划单操作类型，请参考常规月度计划单的操作。l 每个月23至25号我司服务部会对客户的月度计划进行确认，如果在该期间我司服务部未确认的，则默认为客户提交的数量，确认量在月度计划明细表最后列显示，如下图：3.4 发货计划单发货计划单为客户实际发货的依据，2013年后我司增加了两项新功能，即办理托管、中心仓提货业务，因中心仓业务还未正式投入运营，客户暂时只需做了解。 发货流程说明： 办理托管如果勾上，且中心仓不选定：表示该张发货计划单中的产品将从产区仓库提货，且办理托管，即开单报提后，库存转入托管，而不是直接提货，托管库存开单后面详细说明。 办理托管如果勾上，且中心仓选定：表示客户可开产区产品或中心仓产品，开单后，由公司将产区产品调拨至中心仓，客户中心仓提货，中心仓管理费由客户承担。 办理托管没有勾上，且中心仓不选定：直接从产区仓库开单提货。 办理托管没有勾上，且中心仓选定。只能开中心仓产品，客户中心仓提货，中心仓管理费由客户承担。l 单击菜单“发货计划”点击下拉菜单中的“发货计划单”，弹出界面如（图3-14）所示；（图3-14）l 点击下拉菜单，选出所需创建计划单的客户，输入“车牌号”、“提货人”等信息，点击“加载产品”，如图3-15所示，（图3-15） 输入产品编码，点击“查询”，勾选所需产品，单击“加载”即可加载完成，产品加载完毕，如图3-16所示，（图3-16）l 如需通过月度计划关联发货计划产品，在窗口中单击“查月度计划单”即可弹出月计划产品查询界面，在界面上点击“查询”按钮，勾选所需产品，点击“加载“即可完成产品的加载。（图3-17） l 产品添加完毕后，在产品明细行输入所需箱数，确认计划单无误后，单击“保存”即可保存成功，此时状态为“创建”状态，（注：发货计划单在未提交前都可以通过“编辑”、“修改”进行增行、删行、数量、中心仓、托管的修改）（图3-18） l 发货计划单保存并确认无误后单击“申请”，此时订单状态为“申请”（注意：状态为申请的发货计划单不允许修改）（图3-19）其它说明：如果客户做了月度计划单，但是在做发货计划单时，没有选择“查月度计划”按钮，系统在计算客户的月度计划完成量时没有关系，会全部计算进去，即，发货计划单中增加的品种只要在月度计划单中存在，就会统计。3.5 提货信息补充及查询操作。为了便利发货，公司物流部门提前理货，在计划系统中添加了”提货信息补充”和”提货信息查询”两个窗口，”提货信息补充”窗口为了跟踪客户订单提货信息以便客户及时作出调整，”提货信息查询”窗口为了查看客户订单提货信息，方便提前理货。此功能只有在客户计划单分配库存后方可在此查询及操作。提货信息补充操作，选择提货信息补充，打开提货信息补充窗口，客户可通过窗口左边的查询条件查询到订单提货信息并对订单提货信息做修改。(1) 在”提货信息补充”窗口，设置好左边查询条件，选择按钮，系统会将查询的结果显示在窗口右边的表格框中，如下图：（图3-20）(2) 选中表格中的数据行，系统会将表格中此行的订单提货数据信息显示在表格上边的各文本中。如图：（图3-21）(3) 对订单提货信息作修改。选中修改的数据后，选择按钮，可以对车牌号、预计提货时间，手机号、提货人、装配要求、其他要求做修改，输入完成后选择 按钮，完成对信息的修改操作。3.6 客户已用金额查询。（1） 在发货计划系统中，打开客户已用金额查询窗口。（图3-22）（2） 单击“刷新”按钮。（图3-23）（图3-24） 3.7 托管库存开单用于客户在我司托管的产品的提货开单申请。操作界面：发货计划广告促销补助表。打开界面如（图3-25）（图3-25） 3.7.1 托管库存产品开单的添加，步骤如下：l 在窗口中选择客户，输入车牌号等信息，再点击”加载产品” 按钮，系统打开托管产品查询器，如(3-26)(注意：加载托管产品是根据客户在我司实际托管库存查询产品的，所以此处必须先选择好客户，否则查询不到产品)。（图3-26） l 在托管产品查询器中查询到要开单的产品，在列表中把“选择”字段列勾上，再点击“加载”按钮，产品即加载到产品明细中，如（图3-26）说明：此处查询的产品库存为在主窗口中选择的客户的产品实时托管库存，可通过产品名称模糊查询，模糊部分用“%”代替。（图3-27） l 在明细列表中输入提货箱数和行备注(行备注可以不填)信息，确定无误点击”保存”按钮完成信息保存。（如图3-27）l 托管订单行新建保存后，还可以对开单信息进行修改，如修改提货产品数量或添加新产品，操作方法可仿照月度计划单的操作，此处不再赘述。3.7.2 托管库存产品开单申请新建的托管开单信息申请后，我司才正式为客户办理开单提货，所以客户在申建托管开单信息后，确定无误必须提交申请，操作方法如下：l 在窗口中先选择到托管开单单号，点击界面上的“提交”按钮，在弹出的是否继续提示窗口中确定提交即可。(注意：提交后的产品行将无法修改和取消，请客户确定审慎无误后再操作)（图3-28）3.8 计划系统更新 计划系统更新时，按如下步骤操作：l 更新计划系统前请将已开启的计划系统程序关闭。l 将我们发给你的“客户更新包”解压后得到以下文件 (客户也可以自行在/new.rar下载)（图3-29）l 把里面的文件全部选择后复制。（图3-30） l 然后打开原计划系统的安装目录一般默认在: C:Program Files微软中国唯美发货计划系统。（图3-31） l 进入安装目录下后在空白处右点粘贴。（图3-32） l 如提示确认替换。点全部就好了。（图3-33） l 更新完后按日常使用方式使用。l 注意：客户在找不到安装目录的情况下可以直接解压我们的发的更新包然后打开里面的“SCHEMA.exe”或“计划系统.exe”即可。（图3-34）四、客户对账系统该系统用于提供经销商与我公司的发货、付款、订单执行等业务往来明细情况。温馨提示：l 对账系统报表分为日常销售数据、库存数据、合同数据、对账类数据、价格单，其中大多数数据为每日更新到昨天的数据，当前库存明细则是实时库存，每2小时更新一次。对账数据只能查询已结账月度的数据。l 关于对账系统中报表的查询，本系统中查询时查询条件是“*”的，这个是代表全部，这些条件是不能为空的，如果输入查询条件，若要模糊查询，用%代表模糊部分。我们以查询产品名称为例，如查询产品名称以CZ开头的所有产品，则在产品名称条件栏中输入“CZ%”,如查询产品名称以CZ开头，AS结尾的产品，则在产品名称条件栏中输入“CZ%AS”查询其他条件类似。l 系统中会计月份和季度的规定，公司的会计月份划分如下：月份起始日期结束日期1月1月1日1月25日2月1月26日2月25日3月2月26日3月25日4月3月26日4月25日5月4月26日5月25日6月5月26日6月25日7月6月26日7月25日8月7月26日8月25日9月8月26日9月25日10月9月26日10月25日11月10月26日11月25日12月11月26日12月31日公司的会计季度划分如下：季度起始日期结束日期第一季度1月1日3月25日第二季度3月26日6月25日第三季度6月26日9月25日第四季度9月26日12月31日4.1 客户付款明细表此表包括客户所有付款明细及制度规定的部分冲回笼的数据，如专卖店、广告费报销等。查询路径：销售结算、对账收款明细表。（图4-1）查询条件设置：通过下拉箭头选择查询的会计月份和客户，选择“* 全部”时，系统将调出所有授权客户的收款明细数据。4.2 发货明细表包括客户的发货、退货明细。本报表数据既包括发货的数量、批次、库位等数据，也包括产品的发货价格及金额。查询路径：销售结算、对账发货明细表。查询条件设置：通过下拉箭头选择查询的会计月份和客户，选择“* 全部”时，系统将调出所有授权客户的发货明细数据。查询窗口参考(图4-1)。4.3 发货明细数量此表与发货明细表类似，但只包括客户的发货、退货明细中的产品、批次，数量信息，不显示价格、金额等数据。查询路径：销售结算、对账发货明细表数量。查询条件设置：此查询条件与发货明细表类似，通过下拉箭头选择查询的会计月份和客户，选择“* 全部”时，系统将调出所有授权客户的发货明细数据。查询窗口参考(图4-1)。4.4 手工发票明细表此表包括客户高开低冲的产品差价及领用如宣传品、代垫费用、销售调整等数据。查询路径：销售结算、对账手工发票明细表。查询条件设置：此查询条件与收款明细表类似，通过下拉箭头选择查询的会计月份和客户，选择“* 全部”时，系统将调出所有授权客户的手工发票明细。4.5 对账单在此打印的对账单与以往我司邮寄的对账单一致，本报表必须结账后方可查看，故只能查询到上月或以前月份的对账单数据。查询路径：销售结算、对账对账单。查询条件设置：此查询条件与收款明细表类似，通过下拉箭头选择已结账月份的会计期间，以及客户列表中的客户，此报表查询不允许选择“* 全部”。选择客户为“* 全部”时，系统会报告错误，提示“请选择一个客户”。注意：本报表可通过点击右上角按钮，打印为纸质对账单明细，其形式与公司以往邮件的对账单明细一致。4.6 发货清单与结算明细此表计入应收款的发货退货及手工发票的结算明细，并按单核算到总数量及总金额。与对账单类似，只能查看到已结算月份的数据。查询路径：销售结算、对账发货清单及结算明细。查询条件设置：通过下拉箭头选择已结账月份的会计期间，以及客户列表中的客户，此报表与对账单类似，查询不允许选择“* 全部”。注意：本报表可通过点击右上角按钮，打印为纸质结算单明细，其形式与公司以往邮件的结算单明细一致。4.7 客户合同订单查询本表可查询客户工程合同、工程让利、促销让利等批条，可导出、可打印，但如果批条已执行完毕，即状态为已关闭，将不给继续查看。查询路径：销售结算、对账客户合同订单查询，系统调出客户合同订单查询界面，如（图4-2）所示：(图4-2)查询条件设置：点击左上角按钮，系统调出查询对话框，如（图4-3）：（图4-3）通过下拉箭头选定要查询的客户及日期范围，其他查询条件根据实际需要进行设置，然后按按钮，系统根据查询条件调出符合条件的合同，列于左半部分。（图4-4）以鼠标选择需要查看的合同，后点击右边下拉箭头，选择需要查看的图片，点击其右的按钮，系统将指定图片显示于下方。（图4-5）4.8 未报告提货订单明细此报表查询客户在公司IFS系统中已创建提货单但还未提货或客户实际已提货但仓库人员还未在系统中报告提货的订单信息。查询路径：销售结算、对账未报告提货订单明细。（图4-6）查询条件设置：通过下拉箭头选择会计月份以及客户列表中的客户，订单号和产品名称根据实际需要进行设置，此报表客户查询条件不允许选择“* 全部”。4.9 当前库存明细-客户此表查询公司产品实时库存情况，每2小时更新一次。查询路径：销售结算、对账当前库存明细-客户。（图4-7）查询条件设置：各条件查询根据实际需要进行设置，默认条件为查询所有库存，特别注意的是产品编码和产品名称要确定区别开来。客户日常所用的应该是产品名称，如CZ8908AS、PG8510C都是产品名称，产品编码是我司主要用来区别对应产品不同包装的，一个产品名称可以对应多个不同包装数的产品编码，如产品名称CZ8908AS对应MEW3GN8908-3、MEW3GN8908-1等，产品编码“-”后面的3和1是包装的片数。此报表可通过点击报表右上角图标导出为.CSV文件，方便客户导出到本地操作。4.10 客户托管出入库明细表此表查询期间内客户托管订单入库和托管发货所有明细数据。查询路径：销售结算、对账客户托管出入库明细表。(图4-8）查询条件设置：通过下拉箭头选择会计期间月份以及客户列表中的客户，其他各条件查询根据实际需要进行设置，此报表客户查询条件不允许选择“* 全部”。注意：此报表可通过点击报表右上角图标导出为.CSV文件到本地。4.11 客户托管库存明细表此表查询客户在我司托管的所有产品明细信息。查询路径：销售结算、对账客户托管库存明细表。(图4-9）查询条件设置：通过下拉箭头选择客户列表中的客户，其他各条件查询根据实际需要进行设置，此报表客户查询条件不允许选择“* 全部”。注意：此报表可通过点击报表右上角图标导出为.CSV文件到本地。4.12 客户托管产品进销存此表查询客户托管产品、等级的在期间内的期初、本期出入库及期末的库存变动情况。查询路径：销售结算、对账客户托管产品进销存。(图4-10）查询条件设置：通过下拉箭头选择会计期间月份以及客户列表中的客户，其他各条件查询根据实际需要进行设置，此报表客户查询条件不允许选择“* 全部”。4.13 客户定制库龄分析表此表为客户定制产品在公司库存中（客户应提而未提）存放的情况，按60天以内、60180天、180270天、270天以上几档进行统计。查询路径：定单/让利申请/合同执行跟踪客户定制库龄分析表。(图4-11）查询条件设置：按选择的会计月份及选定客户查询数据，其中当客户选择为“* 全部”时，系统调出所有赋权客户的数据。4.14 集团客户定制库龄分析表与客户定制库龄分析表类似，不同的是如查询时选择的客户为母公司客户，则系统将调出整个集团客户下所有客户的定制产品的库龄数据；如查询是指定的是子客户，则只调出指定客户定制产品的库龄数据。查询路径：定单/让利申请/合同执行跟踪集团客户定制库龄分析表。4.15 客户定制产品期间进销存-产品分析本表为公司根据客户合同/让利申请生产的产品（客户定制产品），在指定的期间内生产（增加）及销售（客户提货）的情况，且因此产生的库存变动情况。查询路径：定单/让利申请/合同执行跟踪客户定制产品期间进销存-产品分析。(图4-12）查询条件设置：按选择的起始月份、结束月份及选定客户查询数据，其中当客户选择为“* 全部”时，系统调出所有赋权客户的数据。说明：服务部根据客户签订的定单/让利申请/合同和排产计划，在系统中将相关入库标识为客户的入库，入库包括生产入库、退货入库、手工入库。查询期间范围内所有入库之和为期间增加，在查询期间范围内提取了标识为客户的入库的产品之和为本期销售，如客户发货的产品虽与合同产品一致，但不是入库时标识为客户入库的产品的，则不计算在定制产品的本期销售内。期末库存=期初库存+本期入库-本期销售。4.16 集团客户定制产品期间进销存-产品分析本表与“客户定制产品期间进销存-产品分析”类似，不同的是如查询时选择的客户为母公司客户，则系统将调出整个集团客户下所有客户的定制产品的库龄数据；如查询是指定的是子客户，则只调出指定客户定制产品的库龄数据。路径：定单/让利申请/合同执行跟踪集团客户定制产品期间进销存-产品分析。4.17 订单合同执行情况统计查询表本表给出指定日期内（查询日期范围）签订并通过公司签批的合同/让利申请所涉及的产品的合同申请量、价格、合同金额及提货情况、冲单情况、执行状态。查询路径：定单/让利申请/合同执行跟踪订单合同执行情况统计查询表。(图4-13）查询条件设置：开始日期、结束日期是指合同的签订日期，该日期范围不限定合同的提货时间。合同号指公司内部对定单/让利申请/合同的编号，如MK1300142。执行状态有结束、取消、完成、异常、未执行、执行。合同号、产品可按模糊查询，模糊部分以%代替，“*”号为默认查询所有。4.18 结算价格明细此价格明细即为客户开单时产品的结算价。查询路径：定单/让利申请/合同执行跟踪结算价格明细。(图4-14）查询条件设置：此表查询必须选择指定客户，不可查询所有客户，产品名称根据实际情况设置查询，“*”默认为查询所有产品的价格信息。该表显示客户开单时产品净砖价、包装费、装车费、运费及其它共四列价格数据。4.19 对账系统升级操作客户对账系统目前在应用中，我司不断对其更新或增加各项功能模块，使其不断完善，每次更新系统需要客户自行升级，升级方法如下：a) 首先要退出系统，打开系统所在的文件夹。注意此处为解压后的文件夹，不要在压缩包里操作。b) 在文件夹里找到Update.exe文件并双击打开。如（图4-15）所示。（图4-15）c) 打开的升级窗口中，IP地址和端口号已经设置好，直接执行下一步即可。注意此处马可波罗客户的端口号为“81080”，LD客户的端口号是“81081”。（图4-16）d) 等待系统升级完成，重新登陆。五、工程报备系统该系统是客户按公司经销商协议要求，对工程进行统一报备操作。温馨提示：l 新建的报备单只有提交申请后，才是正式生效的报备单。报备单一旦提交申请，将不允许做任何修改，因此在提交申请前，请确认所有报备资料完整无误。l 报备单提交申请后，进入预报备期。目前公司预报备期为 3天，预报备开始日自提交申请日开始计算。报备单在预报备期间，除报备用户外，任何用户均无权查看。l 预报备期后，报备单进入待审状态，此时报备单将由事业部审批或进入营销中心分案；通过审批的报备单，必须按我司规定，按各品牌营销政策，如果要求缴纳定金的在交纳定金后本系统的缴金关联中挂接定金收据。l 如报备单与其他报备冲突的，必须缴纳保证金后才能有资格进入最后的审批确认阶段。客户必须在缴纳保证金后，在本系统缴金关联中挂接保证金收据。l 工程进入开单阶段，或已申请工程让利申请后，请在本系统订单关联中挂接提货订单号或让利单号，此时报备单进入完成阶段。l 如出现报备冲突，公司会在确认报备承接方后，告知报备参与方报备结果，请在报备成功通知中查看相关信息。5.1 系统登录5.1.1 单击图标进入系统，弹出界面，输入账号及密码如（图5-1）所示进入系统；(图5-1) 服务器选项请选择代理1或代理2，用户名与密码是我司已分配好的，由事业部相关人员