订单评审管理程序.docVIP

. 受控状态：受控北京顺恒达汽车零部件制造有限公司Beijing shunhengda Automobile Component Manft.Co.Ltd订单评审管理程序版本B 文件编号：SHD-CP-03 编制： 审核： 批准： 年 月 日颁布 年 月 日实施1、目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。2、范围本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。3、术语和定义3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。符合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b) 新产品合同/订单；c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单； 3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。4、订单评审管理过程乌龟图过程输出/Process output1、报价单/标书；2、合同评审结果；3、顾客要求；过程输入/Process input1、顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装要求；2、合同/订单中顾客要求；3、法律、法规要求。过程衡量指标/Process measurement indicator:合同评审及时率100%如何做(方法, 程序, 技术)/how to do(method, procedure, technology):订单评审管理程序使用资源/Resource1、会议2、电话3、传阅评审订单评审管理过程过程拥有者(责任者)/Process owner:销售部 （销售部长）5 工作流程和内容编号工作流程权责部门/人工作内容说明使用表单5.1接收合同/订单销售部5.1合同的接收：销售部接到顾客的合同/订单，应确保所接到的合同/订单的各项要求都明确、具体，并将其登记在合同/订单汇总表中。特殊合同/订单必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事长批准再向下进行，形成书面文件。合同/订单汇总表5.2识别顾客要求销售部5.2识别顾客要求：5.2.1顾客要求包括：a)顾客明示的产品要求：包括产品质量要求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；b)顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明确规定但预期或规定的用途所必要的产品要求,这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制标准或法律法规规定的要求；d)公司确定的附加要求。5.2.2销售部对每个顾客建立专门的顾客档案卡，识别顾客的特殊要求，并纳入质量管理体系中，以充分满足顾客的所有要求。顾客档案卡5.3订单评审AB5.3顾客需求评审:销售部在接到顾客的合同/订单（包括口头、电话订单）后，按顾客合同/订单数量的多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上复杂程度的不同分为常规合同/订单和特殊合同/订单两类。常规订单由计划科接收汇总，在ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模块，根据销售计划做采购订单。特殊订单（新产品定单）由销售部汇总，进行评审。编号工作流程权责部门/人工作内容说明使用表单5.3B订单评审A销售部计划科开发部财务部5.3.1新产品项目可行性分析：如销售部接到顾客的新产品询价函或有新产品信息后，组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作客户、高端客户等方面进行评估，评估结果同意竞标后将询价函下发到开发部；由开发部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设计和开发的相关资料（如：样件、产品图纸、产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应记录等），开发部与客户沟通后根据索取的新产品信息结果，罗列出新产品的结构类型，并编制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进行新产品评审，评审完后填写项目可行性分析报告后转交销售部。5.3.2新产品成本核算报价：销售部在接到开发部提供的项目可行性分析报告后，对其进行新产品价格核算，并填写合同分解表，成本目标分析表，成本核算统计报表按照主机厂要求的报价时间和下发的报价格式将合同分解表与询价函上报总经理（审核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖章；销售部接到盖章后的询价函需复印留存，并将原件寄往客户处，销售部负责询价函的跟踪并上报董事长。项目可行性分析报告合同分解表，成本目标分析表，成本核算统计报表编号工作流程权责部门/人工作内容说明使用表单5.4项目启动B项目管理部5.4.1项目启动：销售部在接到客户的中标通知后转交到项目管理部并通知总经理、董事长，项目管理部在收到通知后启动新项目，其它需与客户交流的问题由项目管理小组负责，销售部负责监督项目进展情况。5.5相关协议签订销售部相关部门5.5价格协议签订：销售部依据主机厂相关规定催促与主机厂有关人员签订商务合同，价格协议由销售部签订，其它如技术、质量协议等由销售部转交相关部门签订。销售部在收到主机厂发出的价格协议（一式两份）后与主机厂询价函对比无误请示董事长同意后到财务部盖章，盖章后将其中一份原件寄回主机厂，另一份原件由财务部保管，销售部复印留存。其它合同由接收部门组织人员评审签订，销售部负责监督回复客户日期。价格协议5.6生产通知制造部计划科接到开发部下发的BOM表后，按要求下发装配计划给制造部，制造部组织生产。5.7订单更改相关部门5.7订单的更改:如常规订单变更，计划科根据5.4要求进行。特殊订单的的变更由销售部组织项目管理部和开发部开会共同决定。5.8订单跟踪计划科计划科追踪订单在厂内的生产情况和订单完成交付情况，并随时人顾客保持联系，了解需求信息。5.9文件归档相关部门5.9 本程序所形成的记录/文件由相关部门负责整理归档，具体按文件管理程序、图纸和技术资料管理程序和记录管理程序执行6、 附加说明（无）7、参考文件SHD-SP-02图纸技术资料管理程序SHD-SP-03记录管理程序 SHD-CP-08服务管理程序 SHD-MP-05纠正/预防措施管理程序8 、使用表单8.1合同/订单汇总表 8.2顾客档案卡 8.3项目可行