iWorker入门五步法.docx

iWorker入门五步法iWorker入门五步法一、 产品介绍iWorker工作家”（）针对传统管理软件“难建设”、“难使用”、“难移动”这三大弊端，集多年企业信息化与互联 网经验之结晶，创造性地以人为中心、以企业实时的业务信息为基础、客户和项目为主线，构筑一个随时随地互动的企业移动工作平台。“iWorker工作家”将实用简洁的设计理念作为产品的核心导向。让软件适应企业而不是企业来适应软件，从根本上改变信息化过程中常见的“削足适履”现象。 “iWorker工作家”目前包括企业沟通平台以及日程、任务、客户、项目、报销、请假等多项结合移动办公场景特性的管理、应用功 能。 同时iPhone/iPad、Android版iWorker终端平台，与主站实时同步，形成一体化的信息管理机制。让您不错失任何重要的信息，也不再忍 受地理位置与设备环境的限制，使工作前所未有的灵活、机动与高效。第一步：购买和开通1、 怎样完成iWorker()的购买及开通？ 网上购买：选择充值点卡数量 结算 确认订单 选择支付方式（支付宝/网银） 输入账户信息 充值付款成功； 转账购买： 收款单位：深圳工作家网络科技有限公司 收款账号：7559 1877 1510 902 开 户 行：招商银行高新园支行 开 通：提供邮箱/手机号码，工作家后台开通，发送账号及初始密码至邮箱/手机，公司创建人登录网址 或在各大应用商店下载”iWorker”的APP，即可开始使用；2、 怎样使用iWorker，进行公司及账号管理？ 公司创建：输入公司名称、上传公司logo，完成公司基本信息； 账号管理：对公司的同事，选择操作可以设置多个公司管理员； 3、 使用iWorker，需要准备哪些基础数据？ 组织和人员资料：包括公司组织树型结构，人员姓名、职务、办公电话、手机和邮箱地址。 客户资料：客户名称、客户负责人、客户联系人，联系电话等。 项目资料：正在进行的项目和准备立项的项目基础信息，包括项目名称、项目负责人、项目开始时间、项目结束时间、项目团队成员。 公司文档结构和明细：本公司公用文档结构树，文档列表、存放路径。第二步：邀请同事1、 如何邀请同事加入iWorker？系统管理员登录网址在WEB组织管理模块，点邀请同事，批量输入同事的邮箱或手机号码作为账号，发送邀请，同事们会收到邮件或短信，获得账号和密码，登录iWorker，就可以加入了；系统管理员还可以为公司创建多层级的组织架构，并将已加入到iWorker的同事分配到各明细组织单元。2、 怎样创建群组？用户可以在WEB公司群组模块为部门、工作小组或业务单元创建私有群组，邀请同事，随时随地进行工作沟通或分享； 3、 怎样和同事互动沟通？用户可以在首页或群组发帖、发投票或调查问卷（多人互动），私信（一对一互动），通讯录查找同事联系方式，并通过手机直接打电话等与同事随时互动沟通。第三步：日程和流程1、 怎样进行个人日程的管理以及与团队的协作？登录网址 任务创建：用户可以在iWorker给自己新建任务，或分配任务给其他人，可以上传附件，任务以月、周、日或列表等多个视图进行展示。 任务处理：用户可查看任务详情，编辑任务，标注任务完成或重启任务，也可回复沟通。 任务关联：有客户或项目时，创建任务时还可以选择关联。2、 怎样申请及处理常用办公流程（报销、请假）？ 流程创建：用户可以通过首页和我的流程模块，发起报销或请假流程，可上传附件； 流程处理：审核人对流程有转发他人审批、打回流程、同意流程； 流程关联：费用报销可以关联客户或项目，请假会反映到我的日程。第四步：文档共享1、 怎样管理公司文档?登录网址可以通过文档中心分类管理公司文档，依据权限，上传共享资料文档，下载、浏览归档的知识文档；2、 怎样查找帖子和任务附件?在与同事分享和沟通过程中以附件形式（图片、文档等）产生的知识文档，在文档中心的附件查询中可以方便地找到和查看；第五步：客户和项目1、 怎样创建及管理客户？登录网址 客户创建：客户负责人、客户名称、客户联系人及联系电话、客户的基本描述资料来完成一个客户的创建； 客户管理：可以被任务、项目和费用报销，体现客户这条主线；2、 怎样创建及管理项目？ 项目创建：输入项目负责人、项目名称、项目团队成员、项目的基本描述、项目起止时间资料来完成一个项目的创建。 项目管理：项目可以被任务、报销关联，项目组成员也可以在项目中沟通、任务协作、知识分享，充分体现项目这条主线。iWorker()入门五步法让您轻松掌握iWoker操作要领，体验iWoker给您和您的团队管理带来的价值。二、 公司介绍深圳工作家网络科技有限公司（），是由来自原金蝶软件、阿里巴巴等多位资深IT人士创办的高科技公司。面向中国中小企业提供完整、优质的移动互联网企业级应用方案，是领先的企业移动信息化服务提供商。公司致力于贴近中小企业、在真实的日常工作场景中提炼业务逻辑，深入挖掘企业的移动信息化需求，为其提