（工商管理专业论文）中国ems企业经营策略研究.pdf

ar e s e a r c ho nt h eo p e r a t i o n a l s t r a t e g i e so f c h i n e s ee m s i n d u s t r y 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其 他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出 重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声 明的法律责任由本人承担。 特此声明 学位论文作者签名：呵多幸 如，t 年t 月p 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本：学校 有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或 其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分 的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在 以不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于 学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名： 导师签名： 切哆1握?- i 岛祭。 少i f 年f f 月孕e l 文q ，、年，月q f i 摘要 e m s 产业是是随着2 0 世纪7 0 年代国际产业外包趋势而兴起的一个新兴产 业，并且伴随着经济与市场全球化在各地蓬勃发展，但是，专业市场研究机构提 供的数据显示，欧美日韩及台湾地区等国际e l d s 厂商在中国e m s 产业市场占绝 对主导地位，而且印度、东南亚地区e m s 产业的也开始了快速发展，中国本土 e m s 企业面临前有跨国e m s 巨头压制，后有同样来自新兴市场竞争对手冲击的 局面。 绝大多数中国e m s 企业都是中小型规模，如何利用本土市场，发挥主场优 势，轻松突围；如何根据当前市场的竞争形式，制定有效的经营策略，使每个 e l d s 企业陷入困惑之中。这对中国e m s 企业而言，也是一个生死攸关的问题。 本文详细分解了e m s 产业经营模式的特点，并且应用波特的五力模型理论对 影响e m s 产业发展的因素进行研究，清晰了e m s 企业在整个电子产业链中所处的 价值地位。同时，也对中国e m s 企业进行了s w o t 分析，明确了其所具有的内部 优势和劣势及所面临的外部机会和威胁。通过对中国e m s 企业发展状况和中国 e l d s 企业所处的竞争环境进行研究分析，指出中国e m s 企业若要成功必须学习国 际e m g 企业的经营之道，即从自身出发提升竞争力的经营策略。如何提升自身竞 争力? 答案是，全面质量管理、企业流程优化和持续价值创新的经营策略才能使 中国e m s 企业摆脱当前的被动局面并发展壮大。因此，文章着重介绍了全面质量 管理、企业流程优化、持续价值创新的理论特点及在e m g 企业中的应用。e i d s 企 业富士康也恰恰是灵活应用这三个战略工具使之跃为世界第一。 关键词：e m s ，经营，全面质量管理，企业流程优化，持续价值创新 a b s t r a c t t h ee m si n d u s t r yi sa ne m e r g i n gs e c t o rt h a tt o o k0 f ri nt h e7 0 so ft h el a s t c e n t u r yo nt h eb a c ko ft h eg l o b a lt r e n df o ro u t s o u r c i n g ，a n df l o u r i s h e di ns t e pw i t ht h e e c o n o m ya n dm a r k e tg l o b a l i z a t i o n h o w e v e r , d a t ap r o v i d e db yp r o f e s s i o n a lm a r k e t r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n ss h o w st h a t t h ec h i n e s ee m si n d u s t r yi sd o m i n a t e db y i n t e r n a t i o n a le m sp l a y e r sf r o me u r o p e ，t h eu s ，j a p a n ，s o u t hk o r e aa n dt a i w a n ， w h i l et h ee m ss e c t o r so fi n d i aa n ds o u t h e a s ta s i aa r ea l s ob e g i n n i n gt od e v e l o p r a p i d l y , s ot h a tc h i n a sd o m e s t i ce m se n t e r p r i s e sa r ec o n f r o n t e dw i t has i t u a t i o n w h e r ep r e s s u r ef r o mm u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n si si n t e n s i f i e db yt h ei m p a c to f c o m p e t i t i o nf r o me m e r g i n gm a r k e t s t h ev a s tm a j o r i t yo fc h i n e s ee m sc o m p a n i e sa r es m a l la n dm e d i u ms i z e h o w t oe x p l o i tt h el o c a lm a r k e t ，h o wt ob r i n gi n t op l a yt h eh o m e - c o u r ta d v a n t a g ea n dg e t a h e a d ，h o wt od e v e l o pe f f e c t i v eb u s i n e s ss t r a t e g i e st oc o p ew i t ht h ec u r r e n tm a r k e t c o m p e t i t i o n ，t h e s ea r ea l lv i t a ls u r v i v a l i s s u e st r o u b l i n ge v e r yl o c a le m sf i r m t h ep r e s e n tt e x to f f e r sad e t a i l e db r e a k d o w no ft h ee m si n d u s t r yb u s i n e s s m o d e l ，a n da p p l i e sp o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e lt os t u d yt h ef a c t o r sa f f e c t i n ge m s i n d u s t r yg r o w t h c l e a r l yd e l i n e a t i n gt h ev a l u ep o s i t i o n so fe m sc o m p a n i e si nt h e c o n t e x to ft h eo v e r a l le l e c t r o n i c si n d u s t r yc h a i n as w o ta n a l y s i so fc h i n e s ee m s c o m p a n i e si sa l s ou n d e r t a k e n t oi d e n t i f yb o t ht h e i ri n t e r n a ls t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e s a n dt h ee x t e r n a lo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t st h e yf a c e b a s e do na na n a l y s i so ft h e d e v e l o p m e n to fc h i n e s ee m se n t e r p r i s e sa n dt h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n ti nw h i c h t h e yo p e r a t e i ti sn o t e dt h a tc h i n e s ee m sf i r m sm u s tl e a mt h eb u s i n e s sm o d e l so f i n t e r n a t i o n a le m sc o m p a n i e si ft h e ya r et ob es u c c e s s f u l i e t h e ym u s te n h a n c et h e c o r e c o m p e t i t i v e n e s so ft h e i rb u s i n e s s s t r a t e g i e s h o w t oe n h a n c ec o r e c o m p e t i t i v e n e s s ? t h ea n s w e ri st h a to n l yb u s i n e s ss t r a t e g i e si n v o l v i n gc o m p r e h e n s i v e q u a l i t ym a n a g e m e n t ，w o r kf l o wo p t i m i z a t i o n ，a n dc o n t i n u o u sv a l u ei n n o v a t i o nw i l i e m p o w e rc h i n e s ee m sc o m p a n i e st ot h r o wo f ft h e i rc u r r e n tp a s s i v i t ya n dg r o wi n t o s t r o n gp l a y e r s a ss u c h ，t h ep r e s e n tt e x tf o c u s e so ni n t r o d u c i n gt h ek e yt h e o r e t i c a l f e a t u r e so fc o m p r e h e n s i v e q u a l i t ym a n a g e m e n t ，w o r kf l o wo p t i m i z a t i o n ，a n d c o n t i n u o u sv a l u ei n n o v a t i o n a n dt h e i ra p p l i c a t i o nf o re m sf i r m s t h ef l e x i b l e a p p l i c a t i o no ft h e s ev e r yt h r e es t r a t e g i ct o o l sw a st h ef o r c ei np r o p e l l i n ge m sf i r m f o x c o n nt ot h ep o s i t i o no fw o r l dn o 1 k e y w o r d s ： e m s ，b u s i n e s s ，c o m p r e h e n s i v eq u a l i t ym a n a g e m e n t ，w o r kf l o w o p t i m i z a t i o n ，c o n t i n u o u sv a l u ei n n o v a t i o n v 目录 第1 章引言1 1 1e m s 产业背景1 1 2 研究e m s 企业经营策略的意义2 1 3 论文研究方向3 第2 章e m s 产业经营模式探悉5 2 1e m s 深析5 2 2e m s 、o e m 、o d m 、c m 辨析6 2 3e m s 产业体系三个层次7 第3 章e m s 产业的现状与竞争环境分析9 3 1 中国e m s 产业现状9 3 2 行业“五力”分析一1o 3 3 中国e m s 企业的s w o t 分析1 3 第4 章中国e m s 企业经营策略分析18 4 1 全面质量管理一18 4 1 1 全面质量管理的四个阶段1 8 4 1 2 全面质量管理在e m s 企业中的应用1 9 4 2 企业流程优化一2 2 4 2 1 流程优化的步骤2 3 4 2 2 企业流程优化在e m s 企业中的应用2 3 4 3 持续价值创新一2 5 4 3 i 价值创新战略途径2 6 4 3 2 持续价值创新在e m s 企业经营中的应用2 7 第5 章结论与展望2 8 5 1 结论2 8 5 2 展望2 8 参考文献2 9 致谢。3 1 个人简历在学期间发表的学术论文与研究成果3 2 1 1e m s 产业背景 第1 章引言 e m s ( e l e c t r o n i c sm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e - - - 电子制造服务) 是提供各种 电子设备制造服务的一种产业，是业务外包( o u t s o u r c i n g ) 或委朋h - l - _ ( c o n t r a c t m a n u f a c t u r i n g ) 模式在电子制造业的应用和发展，通常指为o e m ( o r i n g i n a l e q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ，指原始设备制造商) 客户提供电子产品委托加工服务。 狭义说，指制造工程的外包，广义来说，指提供包括从设计、开发、制造、物流 以及维护整个供应链的解决方案1 。 二十世纪七十年代，欧美诸多品牌电子企业都开始着重于自己的竞争核心 一设计( d e s i g n ) 和营销( m a r k e t i n g ) ，而把难于处理，附加值相对低的的制造 ( m a n u f a c t u r i n g ) 部分外包出去。于是，一些具有敏锐市场嗅觉的企业家因势利 导，适应市场需求，符合产业发展规律，促使在电子界诞生了这门新兴行业，即 电子制造服务业( e m s ) 。 e m s 产业的出现是符合电子业市场发展规律的必然产物，以下几个原因促使 e m s 产业出现水到渠成： 1 经营全球化的展开 采取e m s 模式能够产生很大效益，经济规模较小的公司十分热衷这种模式， 以便多管道获利。电子业早已全球布局战略，对配套厂商提出更高配合要求。为 适应电子业全球发展，公司通过e m s 的灵活应用，既可以满足产能需求，而且也 能使制造更加灵活自如。 2 优化利用企业资源，提升战略地位 企业要发展，则要经历成长战略转向价值战略转变，转变过程中，企业资源 的优化是十分重要的。企业如果采取e m s 模式，发挥价值链优势，可以确保收益 长期稳定。 3 职能分工和风险分担 由于市场竞争激烈，上市的产品的销售经常出现不畅状况，会引起企业产能 过剩、库存积压等风险问题。相反，当产品的供应不能满足市场需求时，企业又 手忙脚乱疲予应付，利益受损。在原来，制造商品的企业要自身承担所有风险， 但是通过e m s 经营模式适度外包实现灵活调配，一些公司承担部分制造职能，风 险也可以得到适当的分担。 4 适应消费者各种需求 杨依依，e m s 战略探析，现代管理科学，2 0 0 4 年7 期，第5 0 - 5 l 页。 1 作为消费者，一定期望拥有低价位、多功能和高品质的产品。企业的产品若 想赢得消费者青睐，在市场上令人瞩目，就会尽可能的满足消费者的各种需求， 并且通过改善销售渠道以降低价格。b t o ( b u i l tt oo r d e r 接单生产) 和 c t o ( c u s t o m i z et oo r d e r 按单订做) 及c c ( c h a n n e lc o n f i g u r a t i o n 渠道革新) 都 是开拓e m s 经营模式的重要前提。 5 新产品开发周期缩短的紧迫 电子产品作为消费品其寿命周期越来越短，并且产品的价格变化也很激烈。 企业只有先于其他公司更快更准的把握市场动态，并能在短周期内开发和生产出 高质量产品，才能争取到高市场占有率，并以较优价格获利。t t m ( t i m et om a r k e t ， 及时上市) 和t t c ( t i m et oc u s t o m e r ，及时提供给顾客) 是电子产品获得市场 成功青睐的两大要素。采用e m s 的经营模式，环节紧凑，程序简单，可以大大缩 短新产品开发周期，提升新产品上市速度。 自二十世纪九十年代至二十一世纪之初，企业为了适应整个电子产业的调整 方向和实现全球范围的布局战略，并充分发挥自身所拥有的品牌优势，全球大部 分o e m 企业都在有计划地放弃部分甚至全部生产制造业务而由电子制造服务企 业来代为完成，这样o e m 企业就可以集中资源去经营具有更高附加价值的核心业 务。o e m 企业一般都自己掌握着品牌经营、新产品研发、新技术应用、核心方案 解决、市场推广及渠道营销等业务。随着经济全球化的不断深入和电子信息产业 的高速发展，电子制造服务模式得到快速增长。 1 2 研究e m s 企业经营策略的意义 e m s 的起源可以追溯于2 0 世纪7 0 年代，在全球，其经营模式优势已经越来 越得到更多企业的认可。随着经济的发展，科技的进步，对e m s 企业的要求越来 越高，挑战越来越大，e m s 的现状与将来如图1 1 所示。 图1 1 e m s 的现状与将来2 2 钟秀，电子制造服务( e m s ) 一一种崭新的经营模式，电子产品世界，2 0 0 0 年5 月，第4 4 页。 2 中国现在成为制造大国，而e m s 在加工制造业中占有很大比例，所以我国 e m s 行业的快速发展是自然而然的事。但这种快速发展主要是由外资企业贡献 的，世界百强e m s 企业中大部分在中国建立了分公司。特别是富士康和伟创力等 大企业，利用他们的资源、技术和市场优势，通过企业兼并等手段快速膨胀，形 成了行业中的“恐龙”企业。相对国际的e m s 巨头而言，国内企业的规模发展比 较缓慢。 在e m s 产业市场，中国本土有几千家电子制造企业参与竞争中，甚至有部分 企业也尝试进入国外市场。但从专业市场研究公司i s u p p l i 的数据中发现，仍 然是国际e m s 企业以绝对优势占据着中国电子制造服务市场，仅2 0 0 6 年至2 0 0 7 年一年问，市场份额就从9 6 4 上升至9 6 6 ，也就是说，国内企业的市场空间 逐渐被压缩，其中2 0 0 7 年的数据显示，排名前十位的e m s 公司的份额占市场 总额的8 7 2 ，同时，以鸿海为首的领先e m s 企业并没有停下脚步，继续建厂布 线，其在中国市场的地位得到进一步巩固，而中国本土e m s 公司则越来越弱化， 特别是经历了2 0 0 8 的经济危机，打击很大，甚至面临被边缘化的风险。 近年来由于市场竞争的加剧，所有e m s 企业都面临生存压力，迫使e m s 企业 不断采取各种措施来提高竞争能力，例如有的企业通过提供专业化生产服务、有 的企业积极整合供应链、有的企业通过积极扩大产能等一项措施或者数项措施并 举的手段，以便达到规模经济及成本优势的目的。 另外，如2 0 0 8 年的经济危机这样的世界大环境变化也会随时冲击e m s 企业 的经营发展，甚至威胁其生存。据有关部门统计显示，受2 0 0 8 年经济危机影响， 2 0 0 8 年上半年全国倒闭企业高达7 万家。 中国的e m s 企业如何克服市场困境，摆脱边缘化危机，并抓住欧美制造业( 包 含e m s 产业) 向亚洲转移的历史机遇，夺回原有市场并开辟新的市场阵地，是 一项值得需要多加思考和研究的课题。通过对这一课题的分析和研究，学习经营 成功e m s 企业的经营策略，取其精华，剔除糟粕，中国e m s 企业可以从巾汲取经 验，研究思考，寻找一种有助于中国e m s 企业生存与发展的经营策略，在市场竞 争激烈的困境中抓住机会开创未来，为中国电子制造服务企业健康成长指明方 向。 1 3 论文研究方向 本文首先对e m s 企业经营模式进行探悉，并对我国e m s 产业目前状况及发展 趋势进行介绍。根据e m s 经营特点及目前e m s 产业状况，首先应用五力模型对 e m s 产业竞争环境进行分析，其次应用s w o t 分析对e m s 企业进行战略定位。如 此以达到对e m s 企业所处的竞争环境进行全面分析。 3 根据目前企业所处的竞争环境和挑战，参照e b l s 标杆企业富士康的成功策 略，对中国e m s 企业的未来发展和经营模式提出战略指导与建议。中国e m s 企业 如何从内部运营方面进行自我加强与提升，使企业在发展与成长过程中运筹帷 幄，自如应对各种困难与挑战，针对e m s 企业内部运营管理的策略研究与分析， 提出了全面质量管理、企业流程优化和持续价值创新的经营策略。同时，本文结 合富士康案例分析，侧重此方面的研究与建议。本论文框架图如下。 图1 2 论文框架图 4 2 1e m s 深析 第2 章e m s 产业经营模式探悉 e m s ，电子制造服务业的简称，顾名思义它就是专门为客户提供电子产品的 制造和服务，是二十世纪7 0 年代开始在国际电子信息产品领域出现的一种新型 经营模式。此种经营模式指企业利用自己的厂房、设备、专业技术人员根据客户 定单的要求帮助客户制造出电子产成品，并开展与制造相关的应用技术开发、物 流、维修等业务为客户提供电子产品制造与相关服务的大部分解决方案。 电子制造服务就是在生产完成的成品上使用的是别人的品牌，替别人生产并 提供服务，因此在国内又被有的人通俗易懂地称为贴牌服务。经济发展到一定阶 段，社会分工必定细化，电子产业日渐成熟必然对专业化提出更高的要求，在这 样的背景下，电子制造服务产业应运而生，它实际上是一种外包合作。 当企业要将一种电子产品推向市场，基本都要包括前期市场调查与评估、产 品开发与设计、小量试产和批量生产、销售推广等阶段。原始设备制造商经过对 各阶段价值评估和分析，基本都采取的是专注两头的战略，即把重点放在与品牌 相关性较大的产品研发和市场推广与销售上，而将生产制造等价值含量较小的环 节转包给可以提供专业制造与服务的合约商来完成。 原始设备制造商在具体的实际经营过程中又分为两类，一类则是完全没有自 己的生产设施，所有制造加工必须依托电子制造服务商完成，例如，早在2 0 0 1 年，爱立信公司就将与手机有关的全部生产制造业务转包给其它公司，自己只是 负责技术研发，再无制造能力，自此以后，所有的爱立信品牌手机实际上都不是 由爱立信公司自己制造，而全部由电子制造服务商代为生产加工；另一类自己拥 有有生产d h - r ：设施，自己本来可以生产制造自己品牌的所有产品，但由于产能有 限，而在生产旺季时产量无法满足或市场需求量扩大，此时会将一部分生产外包 代工，待到购买新设备扩大产能或需求下降后，再将外包代工业务收回，如诺基 亚公司自己就有装配厂，主要用于高端机型组装，大部分装配订单释放给富士康 等e m s 企业。 电子制造服务商也可分为两大类，一类本身属于原始设备制造商，也有自有 品牌产品，但由于其品牌知名度不够、市场有限等原因导致出现产能过剩、资源 浪费现象，此时这类企业为了实现自身利益最大化，就会考虑电子制造服务业务， 承接同行释放的订单，福建的厦华电子就是典型的案例；另一类是没有自己的产 品品牌而是纯粹的为原始设备制造商提供加工制造服务，获利途径就是为原始设 备制造商提供制造服务，例如，台湾的鸿海和新加坡的伟创立都没有自己的品牌 而成为世界顶级的电子制造服务商。 5 电子制造服务业从上世纪九十年代初传入中国，由于当时业界对这一经营模 式还相当陌生，同时也有语言翻译和认识的原因，造成在国内的人们对“原始设 备制造商”等名称形成错误的理解。国内常把承接外包的服务提供商称为o e m ， 比如经常听到有人说：“我们是做o e m 的或者“我们专门给别人做o e m ”其本 意是指他们是专门进行生产加工与制造服务，但这样的说法所表达的意思正好相 反因为自有品牌的一方才是o e m ，而提供贴牌服务的一方应该称为合约制造商， 或者c m 。 比如诺基亚的手机很多是委托富士康公司生产，因此在这里诺基亚就是 o e m ，而富士康实际上是e m s ，专门接像诺基亚这样的o e m 的订单。所以在上面 的例子中，对电子制造服务商来说正确的说法应该是“我们是e m s ，o e m 是我们 的客户，我们专门为o e m 提供服务。” 2 2e m s 、o e m 、o d m 、c m 辨析 如想清楚理解e m s 产业，必须理清e m s 、o e m 、o d m 这几个名词，这样才会 真正掌握e m s 产业经营模式的内涵。它们到底有何区别与关联呢? o e m ( o r i n g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ，即原始设备制造商) ，通常指在 某些产品领域享有知名度，拥有自己的品牌，以自有品牌销售产品的公司。如 i b m 、n o k i a 、a p p l e 、联想等等。 o d m ，即o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r e ( 原始设计商) 的缩写。是一家厂商 根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术 水平，基于授权合同生产产品3 。比如i n v e n t ( 英业达) 、a s u s ( 华硕) 、c o m p a l ( 仁宝) 等台湾厂商。 e m s ，即e l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e ( 电子制造服务商) 的缩写。 指那些专门根据客户设计方案，提供产品制造服务的厂商。所提供的是知识与管 理的服务，就是一个全线的服务，包括产品开发、产品生产，这当然包括产品的 采购、产品的品质管理及运输物流，甚至提供产品维修服务。e m s 厂商制造的产 品范围广，一般来说没有特定和固定的标准产品，但拥有全球性的制造，供应链 相对稳定，比如f l e x t r o n i c ( 伟创立) 、f o x c o n n ( 富士康) 、j a b i l ( 捷普) 。 c m ，即c o n t r a c tm a n u f a c t u r i n g ( 合约制造) 的缩写。产业研究人员对电子 制造服务行业外包市场存在e m s 和o d m 两种类型的服务模式的统称。由于近年 来e m s 企业和o d m 企业不断发展，经营模式逐渐出现融合趋势，合约制造也变 成了整个代工模式的代名词了。 e m s 、o d m 和o e m 的业务内容还是有一定区别的，其比较见表2 1 。 3 百度词条，h 鲤；地a i 蛀! 垫a i 血! q 塾逝i 丛丛q 2 1 垒：。 6 表2 1e m s o d m o e m 类型比较4 类型矿定义p，i = r ，。口代表企业p 系统整合之品研发、设计、营销、制i b m 、n o k i a , 联 o g i , ， 牌大厂筘 j _ 想等p造p 专业铷造与服p c b 、机壳、连接器与之 f l e x t r o n i c s 、 e 】s p务之供货商一组装、测试、全球运筹j a b i l 、f o x c o n n 与维修服务等p等p 研发制造服务提供产品及制程研发、广达、华硕等p 0 d f 供货商矿设计之功能p 史献来源：台湾工研院i e k - i ti s 计划，2 0 0 4 1 0 。p 目前国际一些大企业同时涵盖了o d m 和e m s 产业，统称之为合同( 合约) 制造产业( c m ) 。c m 覆盖的产品广，产业规模更大，实力更强。因为o d m 和e m s 产 业的融合趋势逐渐增强，所以在研究e m s 产业时应该着手于整个c m 产业，而不 应割裂来考虑。 2 3e m s 产业体系三个层次 e m s 产业发展迅速，因其能力及规模差异，其产业水平分工也各不相同。e m s 产业水平分工已发展到产品问的分工、零部件的分工、工序和工艺的分工，并进 一步向全球性产业分工制造网络发展，从而使每一个生产环节都成为全球生产体 系的一部分5 。依据能力及规模差异，目前e m s 产业体系可分为三个层次。 第一层次以美、欧、日等跨国e m s 企业为代表，其不仅掌握e m s 技术标准， 而且还拥有核心技术； 第二层次以韩国、新加坡、我国台湾、香港等国家和地区的e m s 产业为代表， 其拥有部分关键技术和系列产品，侧重于制造和研发； 第三层次以中国大陆、印度以及东南亚部分国家等发展中国家的e m s 产业为 代表，其目前只能依据客户标准进行加工、组装，缺乏核心的标准和技术。 从e m s 产业全球化制造基地及研发中心分布来看，发达国家掌握着跨国e m s 产业的核心技术，转移至我国的e m s 基本都是第三层次产业，跨国公司主要是为 了降低成本，看中我国的成本和资源优势，实现产业转移，进行利润剥夺。虽然 跨国e m s 也将第一和第二层次的产业已经逐步向中国转移，但其转移的基本都是 4 台湾工研院i e k i t i s 计划，2 0 0 4 年l o 月 5 沈昕，我国电子制造服务( e m s ) 产业发展系统研究，同济大学经济与管理学院，2 0 0 8 。 7 技术含量较低的制造和研发，即便如此，这也是我国e m s 产业抓住机会，逐步升 级的过程。为此，我国e m s 产业不应仅承担制造职能，而且应该加大本土科研力 量投入，逐步掌握产品设计、技术研发，同时也要逐渐打造本土品牌，加大市场 投入和开发能力，向第二层次和第一层次过度。如北京的柏瑞安公司，其在一定 程度上，可以算作第二层次的e m s 产业。 第3 章e m s 产业的现状与竞争环境分析 3 1 中国e m s 产业现状 国际上很多著名的电子品牌0 e m 客户，都将产品委托给e m s 企业来生产。 2 0 0 2 年，全球排名前五位e m s 企业，其全球营业总收人达到了5 7 0 0 多亿元人民 币6 。据i d c 预测，从2 0 0 6 年到2 0 1 0 年，全球电子制造服务市场将继续保持在 1 0 8 的年均增长率7 。预期到2 0 1 3 年全球电子制造服务市场将达到3 8 0 0 亿美元 8 o 改革开放以后，特别是自从加入世界贸易组织以来，中国巨大的市场需求潜 力，持续改善的投资环境，快速增长的经济环境，高效稳定的政治环境，以及拥 有大量颇具竞争力的劳动力资源等因素，越来越多的跨国企业也瞄准了中国市场 而进入中国设厂开拓业务。至2 0 0 6 年9 月为止，全球5 0 0 强企业中已有4 8 0 多 家在中国投资设立了企业，跨国公司在中国设立的研发中心近1 0 0 0 家，地区总 部近4 0 家9 。大型跨国0 e m 公司也不甘落后陆续进入中国，为了企业自身发展的 需要及配合o e m 客户的市场开发的需求，国际主要e m s 企业也开始了对中国直接 投资，进行市场布局，建立制造服务基地。全球前1 0 名e m s 企业，其e m s 业务 量占总量的6 9 ，都已在中国不同地区设立制造服务基地并持续增加投资规模， 扩充生产能力。中国的e m s 产业的成长为全球增长最快的地区。据统计，2 0 0 2 年中国e m s 业务量占全球e m s 业务总量的2 9 ，到2 0 0 6 年己达到4 0 左右，2 0 0 5 年我国出口计算机产品的9 6 7 、笔记本电脑的9 9 9 、移动电话的9 4 6 、数 码相机的9 5 3 、彩色电视机的9 4 3 都是通过加工贸易方式实现的1 0 。2 0 0 7 年1 至7 月，通过加工贸易出口的电子信息产品达1 9 9 1 亿美元，占全部出口额的 8 4 6 1 1 。据i s u p p l i 预测，2 0 0 7 年中国e m s 制造业务收入将由2 0 0 2 年1 7 9 亿美 元增长至6 6 7 亿美元，分别占全球产业和亚太地区的4 4 和8 2 ，并将在未来几 6 汤普资讯h t t p ：w w w c q v i p o r g e l l ，电子行业：做品牌还是做制造，2 0 0 3 年9 月。 s u z a n n e d e f f r e e ，“o u t s o u r c i n gd r i v e s e m s ，o d mg r o w t h ”，e l e c t r o n i c n c w s ，w w w e d n c o r n ，访问时间： 2 0 0 7 年7 月2 4 日。 。w a d ew c h a r l e s ， e m si n d u s t r yb e s tp r a c t i c e si ns a l e s & m a r k e t i n g ”，t e c h n o l o g y f o r e c a s t e r s ，s e c o n dq u a r t e r f o r u mr e p o r t ，2 0 0 7 年5 月。 2 0 0 7 q 国外商投资报告，( 2 0 0 7 ) ，中国成跨国公司海外研发酋选地，w w w m o f c o m g o v c n ，访问时间：2 0 0 7 q - 9 月2 6 日。 ”商务部新闻办公室，采取积极措施，促进加：l = 贸易升级一魏建国就加工贸易问题答记者问， w w w m o f e o m g o v c n ，访问时间2 0 0 7 年9 月2 6 日。 “冯晓芳，今年前7 月中国电子信息产品出口额逾2 3 0 0 亿美元，w w w x i n h u a n e t t o m ，访问时问2 0 0 7 年9 月7 日。 9 年保持年均2 0 以上的增速1 2 。因此综合来看，e m s 产业有着巨大发展潜力和广阔 的发展前景。总的来看，e m s 产业在中国有着很大的市场容量和巨大的上升空间。 e m s 产业在中国的发展必定更加巩固我国作为全球电子制造中心的地位，中国必 将成为世界级的电子产品的生产基地和出口基地。 从中国目前e m s 企业分布区域来看，珠三角地区e m s 企业数量仍然呈现持 续上升状态；长三角地区e m s 企业发展依然迅速，且出现规模逐渐变大、产品 逐渐向中高端发展的态势；环渤海地区呈现活跃态势，市场环境良好且政府制定 了扶持性政策，出现了大型电子制造基地与中小型制造企业成长并举的繁荣景 象；中西部地区广阔的市场空间及成本优势，也吸引了部分e m s 企业向中国内地 及中西部发展。 以电子信息产品为主要出口产品，以发达国家为主要出口市场的电子制造服 务业，对于带动和促进中国电子制造产业的进一步发展和技术升级，对于中国电 子制造企业积极参与国际经济分工合作，实施“走出去”战略带来巨大的机遇和 广阔的空间1 3 。 3 2 行业“五力”分析 美国哈佛大学战略学家波特早在1 9 7 9 年哈佛商业评论发表题为竞争 力如何塑造战略( h o wc o m p e t i t i v ef o r c e ss h a p es t r a t e g y ) 的论文中提出“五 力模型”的概念，该论文也被评为哈佛商业评论创刊以来最具影响力的十篇 论文之一，此论文历史性地改变了企业、组织乃至国家对战略的认识。波特在 1 9 8 0 年又出版了竞争战略( c o m p e t i t i v e ，s t r a t e g y ) 一书，通过对行业和 竞争对手的分析方法和分析工具，发展和完善了竞争战略理论。波特认为，在公 司环境中，其最关键的部分是与公司发生竞争的某一个或某几个产业。产业结构 强烈地影响着竞争规则的确立以及公司的战略选择，其特征决定了竞争作用力的 强弱，进而决定了产业的利润率；企业要想拥有长期的获利能力，就必须先了解 所处的产业结构，并塑造对企业有利的产业结构，使公司在产业内部处于最佳定 位1 4 。 下面我们对电子制造服务业的产业结构关系进行分析，产业竞争结构分析是 产业竞争环境分析的重要一部分，产业结构直接影响竞争规则的确立，为企业选 择战略指明方向。根据波特的分析，任何产业关系的构成都受到进入威胁，替代 品威胁，产业内竞争，买方议价能力以及供方议价能力五个因素的影响，这五个 1 2 刘利吉，中国电子制造服务( e m s ) 呼唤航母企业，中国电子报，2 0 0 7 年8 月2 1 日。 1 3 刘旭等著，迈向贸易强国之路力口快转变外贸增长方式研究，中国计划出版社，2 0 0 7 年4 月。 ”李高旭，波特五力模型对产业结构影响的分析，当代经济，2 0 0 8 年第1 0 期( 下) ，第1 4 2 1 4 3 页。 1 0 因素形成驱动产业竞争的五种力量，如图3 1 所示，五种作用力共同决定产业 竞争的强度以及产业利润率，其中最强的种或几种作用力占据着统治地位，并 且从战略形成的观点来看起着关键性作用1 5 。e m s 产业同样要面对这五种竞争力 的影响，下面结合e m s 产业的特点采用“五力模型”进行详细的分析： 图3 1驱动产业竞争的五种力量1 6 1 潜在进入威胁 随着电子制造技术的开放与共享，从技术角度来讲，电子制造服务产业对预 进入者来说，障碍越来越小。另外，消费者对电子产品的依赖越来越大，因此， 现在市场还远未达到饱和的状态，还具有很大的市场容量，投资者必定会加大关 注，其中有些投资者进而会成为新的进入者，业内企业数量增加，伴随的是竞争 越来越激烈，直接后果是价格被压低利润被压缩。受2 0 0 8 年经济危机冲击，一 些品牌厂商为了降低经营风险，凭借自身研发优势，进入电子制造服务业。厦华 电子就是在这种状况下由国内卖场转向代工，2 0 1 0 年，其9 0 的业务属于代二l 。 为了避免这种情况发生，现有企业可以采取提高进入门槛减小进入威胁以及采取 打击措施等方式阻碍新进入者的加入，比如可以通过大批量生产实现规模经济效 益，这样就迫使新进入者一开始就要以较大规模和更多的资本投入切入该产业， 否则与现有企业相比就无法在成本上取得优势，无形中提高了行业进入门槛，另 5 王启业，企业核心竞争力的关键，经济问题，2 0 0 4 年第2 期。 6 罗伯特格兰特，公司战略管理，光明日报出版社，2 0 0 l f 1 0 k 第l 版，第5 9 7 0 页。 外如果自身实力较强也可以采取多种打击措施，对新进入者生存空间进行挤压， 如将价格压到利润很低，甚至采取零利润直至将新进入者拖垮。现在很多电子产 业价值链都形成战略联盟，品牌客户对现有e m s 企业经过层层审核成为其合格供 应商，e m s 企业与上游及下游企业结盟来排斥新进入者，保证其供应链条已经比 较牢固，对于新进入企业想冲破这个链条还是要面对很大的挑战。随着知识产权 保护意识的增强，现有e m s 企业在技术及管理上都申请专利以保护自己的成果， 避免新进入者不劳而获。 2 现有竞争对手的竞争 在自由市场经济中，能提供相同电子制造服务的企业越来越多，产业内的竞 争程度很大。2 0 0 8 年经济危机的影响，如同对飞驰的汽车一个急刹。e m s 产业也 未幸免，其结果是产能过剩，竞争更趋激烈，特别是对一些技术含量较低的企业， 他们为了争夺市场份额最容易采取价格战作为竞争的武器，其实这并不是应对竞 争的上乘办法，因为从利润率的角度来看价格战会使整个产业受损，除非业界需 求就是足够大价格弹性。所以对付行业内竞争应积极采取标新立异的战略，提供 差异化或高品质的产品与服务，同时通过树立自身品牌培养起顾客的忠诚度在与 同行的竞争中处于有利的地位。 3 替代品威胁 如果产业的某一项产品或服务可以替代另一项产品或服务，同样能够满足客 户的需求，就产生了替代品威胁。广