3G市场发展趋势研究1113.ppt

中国3G市场发展趋势研究 郭海涛计世资讯通信产业研究部主任资深分析师CCWResearch万寿路翠微中里16号西部乐园4层100036电话 86 10 68130909 8376邮箱 guo haitao 网址 第一章 全球3G移动通信发展状况第二章 中国3G发展进程分析第三章 3G时代运营商竞争策略分析第四章 3G时代设备厂商策略分析第五章 计世资讯简介 目录 全球3G牌照发放状况 目前 全球已经在30多个国家发放了约125张3G牌照3G牌照中绝大部分是WCDMA 只有日本 韩国和台湾各发放了1张CDMA2000牌照除了日本 韩国 中国台湾在发放许可证的同时将许可证与技术标准捆绑 明确其中一张为cdma2000许可证之外 欧盟国家的许可证并没有强制规定采用哪种技术标准 但欧盟国家基本都采用WCDMA 北美 加拿大发放了5张 美国尚未发放欧洲 英国 德国 法国等电信公司 因为欧洲政府对3G牌照的高价拍卖使运营商背负了沉重的债务 影响了3G在欧洲的商用进程 亚洲 由于有欧洲的前车之鉴 亚洲运营商没有陷入财务压力 日本政府甚至将牌照免费发给JapanTelecom KDDI和NTTDoCoMo三家运营商 政府的支持是3G在亚洲发展较顺利的重要原因 3G知识产权 TD SCDMA技术由中国提出 标准由3GPP制定 大唐集团自1999年开始与西门子合作开发TD SCDMA系统产品1999年成立了C3G知识产权联盟 部分国内厂家也申请了一些与3G相关的专利 其中 大唐在TD SCDMA方面具有较多的基本专利 其他厂商只有很少几项与标准相关的基本专利 全球3G商用状况 WCDMA 2001年10月 日本的第一个WCDMA商用网络 FOMA开通到2004年1月1日之前全球只有15个WCDMA商用网络2004年前8个月的时间就新增了28个商用网络 CDMA2000 CDMA2000 1x和1xEV DO目前在原有的800 1800 1900MHz频段的技术比较成功 主要在日本 韩国和美国应用在2GHz频段还没有商用 1xEV DV也尚未未商用 TD SCDMA 中国政府大力支持TD SCDMA 表现在 3G频谱规划方案 成立TD SCDMA产业联盟 系统已通过MTnet的第一阶段测试 国内外参加TD SCDMA开发的企业日益增多但是 由于产业化相对于前2种技术体制滞后 因此尚无商用 根据牌照情况和运营商地域覆盖情况统计 70 80 以上3G业务将采用WCDMA实现以日本 韩国为例的亚洲地区表现出较好的3G业务发展趋势 全球3G用户超过1 3亿 全球使用CDMA20001X和WCDMA等3G技术的用户已经达到了1 3亿人以上 其中CDMA20001X用户1 1亿人 CDMA20001XEVDO和WCDMA用户分别约900万人在日本主要有3家运营商提供3G业务 3G用户总数约2300万 NTTDoCoMo VodafoneKK和KDDI用户数量分别是700万 27万和1600万韩国3家主要的移动运营商SKT KTF和LGT都提供3G业务 它们的3G网络主要以CDMA20001X系列为主 3G用户总数约3150万 SKT KTF和LGT用户数量分别是1700万 1000万和450万 其中SKT KTF的EVDO用户分别为540万和230万欧洲的WCDMA用户主要集中于和计黄埔的 3 公司 该公司遍布全球的 3 网络的用户数已经超过了320万户 其中包括意大利 英国 香港 澳大利亚 奥地利 瑞典和丹麦的用户 通信类业务 资讯类业务 娱乐性业务 互联网业务 通信类业务通常包括基础话音业务 视像业务以及利用手机终端进行即时通信的相关业务 基础话音业务 3G时代的基本话音业务比起2G来更有价格优势 其通话质量显著提高 失真率降低 有望接近于固定电话的音质 视像业务 视像业务是3G时代的最引人关注的业务之一 3G的高带宽使3G终端与互联网的视频通话成为可能 互联网用户只要拥有宽带网络及计算机视频通话软件 就可以与3G用户进行网上视频通话 音乐 影视的点播业务 用户能够以2 4Mbit s欣赏最新的歌曲 音乐电视和电影 更可以查找喜欢的歌手 尽情点播喜欢的歌曲和电影 体育新闻的点播与体育赛事的精彩预告 回顾 图片 铃声下载 用户可以通过手机翻阅 下载SP提供的图片 视频短片 高清晰照片等 在线游戏 3G运营商所提供的资讯类业务大多摆脱了2G时代的纯文字内容 更多地是通过视频 音频来实现资讯内容的实时交互性传达 新闻类资讯 财经类资讯 便民类资讯 3G主要业务 通过3G网络和服务 用户不仅可以在3G手机终端撰写 收发 保存 打印电子邮件 还可以与MSN QQ等即时通信工具融合 收发文字 图片 动画 影像等多媒体信息 中国 演进市场前景及宽带增值业务发展策略 第一章 全球3G移动通信发展状况第二章 中国3G发展进程分析第三章 3G时代运营商竞争策略分析第四章 3G时代设备厂商策略分析第五章 计世资讯简介 目录 3G产业政策分析 政策目标 抓住全球基本同步启动3G市场的有利时机 利用中国国产标准和市场容量的综合优势 以运营业为核心 带动设备和终端制造业 软件业 芯片业和信息服务业等上下游相关产业 形成规模巨大的产业群 在促进经济发展的同时 提升科技竞争力和产业竞争力 对国内企业的态度在发展3G产业中 中国政府将大力扶持民族企业 推动国内企业加快3G产品产业化及其推广应用 促进中国通信制造业的大步发展 政策走向 基本认同技术中立和市场优先选择的原则 三大技术标准在中国市场都存在生存发展空间支持国产标准和扶持国内厂商考虑集中统一IPR谈判 降低知识产权费用门槛 资助国产标准研发 鼓励国内厂商联盟对运营商采取鼓励和引导的方式 对TD SCDMA的态度希望通过TD SCDMA发展的契机 以实际行动扶持自身民族产业 对技术测试的态度为了积极推进3G的进程 信息产业部组织了3G技术试验 分为两个阶段 第一阶段测试已经完成 第二阶段的测试从2003年底开始进行 未来3G牌照发放预测 3G标准的选择 第一套方案 电信和网通各获一张牌照 联合组网 移动和联通分别采用WCDMA和CDMA2000 第二套方案 电信和网通共获一张牌照 移动和联通分别采用WCDMA和CDMA2000 第三套运营商进行重组 然后再发牌照 发放牌照时间 考虑到MII推迟了发放牌照的计划 TD SCDMA整体产业实力仍然较弱 非话音业务的需求仍不明显 计世资讯预测3G牌照发放时间将在2005年年中 发放牌照对象 拥有基础网络的运营商将被优先考虑 但同时考虑3G建设成本和适度竞争的原则 计世资讯认为四大电信运营商将获得3张3G牌照 发放牌照方式 为避免过高的进入成本 拍卖方式基本被排除 基本方向是竞争性发放 适度 有偿 计世资讯认为运营商在获得3G牌照时 政府将对其3G标准的选择做出一定要求 以准入政策形成新的竞争格局 中国3G用户预测 考虑因素 计世资讯预测假设2005年年中发放3G牌照 所以从2005年年底开始出现3G用户2003年底 中国的移动电话普及率为19 5 和国外相比 中国的移动用户在较长的一段时期内仍会保持较高速发展趋势 预计2004年增长率24 2005年11 2006年6 2006年后用户增长率趋于稳定考虑无线市话用户会成为未来的移动用户2005 2006年为3G市场的导入期 2G用户及系统继续增长 但速度放缓 运营商发展的3G用户主要是高端用户和一些时尚用户2007 2009年为3G市场成长期 2G系统基本停止建设 覆盖全国的3G网络形成 许多2G的CDMA GSM用户开始转网 运营商除通过各种措施留住高端用户外 开始发展中低端用户 中国移动未来3G技术选择与建设方式分析 3G标准选择 由于FDD和TDD的3G频段不同 中国移动将会获得一些TDD的频段 为充分利用频率资源 并且为了保护民族产业 在某些用户密集区会采用TD SCDMA制式 中国移动采用的GSM系统中大部分是爱立信和诺基亚等欧洲厂商的产品 而这些厂家都是WCDMA的忠实支持者 采用WCDMA标准的国家和运营商数量最多 技术较成熟 将来可漫游的国家也最多 中国移动目前拥有世界上最大的GSM网络 GPRS建设正在进行 从GPRS到WCDMA在网络演进上相对比较平滑 中国移动将采用WCDMA标准 在用户密集区使用TD SCDMA制式 中国移动未来3G技术选择与建设方式分析 3G建设方式分析 2002年2003年2004年2005年2006年 GPRS WCDMA EDGE 从成本上分析 将GPRS网络升级到EDGE只需多投资20 左右 移动就可以凭借EDGE实现对联通的CDMA1X EVDO的反击 但计世资讯认为移动对EDGE的态度相当谨慎 从GPRS直接升级到WCDMA的可能性更大 但会在关键省进行EDGE网络建设而非大规模覆盖 这主要是由于 由于EDGE技术属于GSM阵营 一旦3G牌照下放 移动2 75G的投资便意味着白搭 从目前试验情况看 移动的3G储备从技术上讲已经很成熟 几个WCDMA技术测试也比较成功 即便是移动立即上马EDGE 数据业务的需求到底有多大 仍将是一个未知数 实际上 截止到2003年7月底 中国移动数据业务在总收入中所占的比重依然很小 中国联通未来3G技术选择与建设方式分析 中国联通将选择CDMA2000C网将在几个城市EV DO试商用G网以GSM1X提供数据业务 IS95A CDMA1X CDMA2000 开展几个城市的EV DO GSM1X提供数据业务 一是因为网络演进比较容易 建设成本相对较低 二是因为CDMA2000发展较为成熟 风险较小 为了加强数据业务 2004年 C网将在几个重点城市EV DO试商用 GSM是联通主要和长期的利润来源 联通将长期坚持对该网络的运营 但是不太可能同时对G网和C网作较大的投资和升级 在苏州完成测试的GSM1X也将可以使GSM用户享用C网提供的高速数据和多媒体业务 中国联通未来3G技术选择与建设方式分析 3G建设方式分析 目前EV DO网络设备 终端以及业务已经比较成熟 对于已有2G 2 5GCDMA网络的中国联通而言 升级成本相对较低 技术难度也不大 该标准的主要劣势在于不支持话音业务 不能实现话音 数据并发 而联通现有的CDMA1X已有足够带宽满足现有数据业务需求 EV DV虽然没有这些弊端 但目前该项技术还没有成熟 2004年有望有芯片推出 2005年可能有具体设备面世 更重要的是 EV DO的芯片技术为高通拥有 而Nokia Motorola等厂商都有可能提供EV DV芯片 从而使联通拥有更多的选择权 考虑到中国3G牌照的发放时间 计世资讯认为中国联通获得3G牌照后 很可能仅在热点地区部署EV DO 以吸引数据业务和多媒体业务的用户 待EV DV商用设备成熟后 再大面积部署EV DV 中国电信未来3G技术选择与建设方式分析 3G标准选择 在对3G标准的选择上 中国电信还没有一个非常明确的目标 但是 根据判断 在WCDMA和CDMA2000之间 中国电信比较倾向于W CDMA 中国电信在获得3G牌照后的短期内不会放弃大规模开展小灵通业务 以吸引中低端用户 在3G网络初期建设基本完成后 将逐步把小灵通用户转往移动网络 中国电信将在继续发展小灵通业务的基础上选择3G标准 其PHS已达到3500万用户 计世资讯预测 中国电信的3G策略将是以WCDMA为主 在某些用户密集区内采用TD SCDMA的方式 中国电信未来3G技术选择与建设方式分析 3G建设方式分析 网络容量 用户 时间 第一阶段 在已有商用试验网基础的大城市进行全国范围内的规模性建设 2005年 2006年 2007年 第二阶段 基本完成中小城市的3G网络建设逐步形成规模性放号开始逐步引导PHS用户转网 第三阶段 进行深度覆盖 超远覆盖和热点地区的扩容 中国网通未来3G技术选择与建设方式分析 3G标准选择 计世资讯预测 中国网通采用WCDMA作为3G标准 网通已经在北京等地建3G实验网 测试WCDMA技术 从这点上看 网通的3G策略向WCDMA倾斜 目前的3G标准在技术上的成熟度还不能使网通做出决断 现在将目光投向WCDMA 主要是因为支持WCDMA的是强大的欧洲电信设备巨头 而且其战略合作伙伴 新加坡电信的3G选择也是WCDMA 北方10省市的小灵通用户相对不多 中国网通不会考虑将小灵通升级到3G 而是等3G业务发展起来后 逐步引导小灵通用户转网 由于网通的规模较小 并且主要集中于数据业务 很有可能考虑与其他运营商合作经营3G 中国网通未来3G技术选择与建设方式分析 3G建设方式分析 第一章 全球3G移动通信发展状况第二章 中国3G发展进程分析第三章 3G时代运营商竞争策略分析第四章 3G时代设备厂商策略分析第五章 计世资讯简介 目录 3G时代电信运营策略 市场变化特点 从一个同质化的统一大市场逐渐演变成一群以客户方便性和娱乐为主的小应用市场的总和价值链复杂性增加 市场弹性增加 市场前景的不确定性增加 电信运营战略重点 强调对方向的总体把握强调业务模式 共同培育市场 利润分享 强调对客户需求的深入发掘和促销强调企业管理规范化对战略的支持 电信运营战略更强调业务模式 四大运营商优劣势分析 运营商面对的主要挑战和相应对策分析 挑战 对策 NTTDoCoMo 花样繁多的内容带来高速发展 NTTDoCoMo 业务良性循环的3要素 NTTDoCoMo 业务良性循环的3要素 均衡健全的服务和内容组合是成功的条件 运营商面对的主要挑战和相应对策分析 挑战 对策 3G增值业务发展策略 3G增值业务是跨时代的 繁荣需要更广泛内容提供商 3G时代商用用户需求凸现 个人用户 商用用户 语音服务 信息服务 代收服务 Internet服务行业服务 医疗 交通等 智能应用 智能家庭 远程监控 商务服务语音服务 运营商 内容提供商 3G服务的三大热点 MMS业务 SMS业务算得上是2G时代最成功的数据增值业务 预测MMS业务将是3G时代最成功的数据业务 MMS可以实现语音 互联网浏览 电子邮件 会议电视等高速数据通信 其另一特色是手机与摄像头的结合 用户使用带摄像头的MMS手机 可以随时随地拍照 并将照片发送给亲朋好友 数据卡业务 2004年上半年以来 欧洲的各大移动运营商纷纷推出了自己的3GWCDMA 其中 最早推出的就是针对企业用户的WCDMA数据卡业务和话音业务 中国联通的数据卡业务也是发展势头良好 甚至在2004年上半年出现过数据卡脱销的情况 视频业务 视频业务被欧洲3G运营商认定为 杀手 业务 目前3UK公司提供的IDD视频电话业务已经涵盖了意大利 瑞典 澳大利亚 奥地利和日本 日本NTTDoCoMo为进一步扩大3G服务战果 同样以视频通话为契机 从2003年10月1日开始推出国际视频电话业务 使其3G用户能够与英国3公司的用户进行 面对面 视频通话 运营商面对的主要挑战和相应对策分析 挑战 对策 探奇少年17岁以下中学生中度和轻度上网 网络先锋18 24 男性大学生 高中以下学历中度和轻度上网学生 无业 服务业 白领先生25岁以上 男性大学学历为主中度和轻度上网机关 企事业单位管理人员 技术人员 现代女性女性大学学历为主中度和轻度上网大学生 教师 企事业单位管理人员 痴迷一族18岁以上重度上网大学生 服务业人员 技术人员 举措一 将用户群进行细分研究 细分用户群主要人口特征比较 探奇少年新生事物接受快 喜欢探奇 通常是流行的制造者较强的参与性 希望和别人交流爱好娱乐内容 网络先锋新生事物接受快 有一定经济能力 是付费业务的尝试者较强的参与性主动性较强注意实用性信息需求量大 白领先生成熟而又具有活力的人群更加注意实用性已经有经济实力消费 现代女性知识女性为主该群体网上生活不是非常丰富对女性 时尚内容关注度较高 痴迷一族上网已经成为生活一部分网上行为非常丰富通常在网上有某一方面的偏好 举措一 将用户群进行细分研究 细分用户群主要综合特征比较 查询信息看新闻玩游戏听音乐聊天收发邮件看电影 探奇少年 查询信息看新闻玩游戏听音乐收发邮件聊天看电影 网络先锋 查询信息看新闻玩游戏听音乐收发邮件聊天看电影 白领先生 查询信息玩游戏看新闻听音乐收发邮件聊天看电影 现代女性 玩游戏查询信息看新闻听音乐聊天收发邮件看电影 痴迷一族 举措一 将用户群进行细分研究 细分用户群行为比较 游戏动漫 FLASH音乐和歌曲电影语音和视频聊天个人主页请网友共同看电影 唱歌网上电视节目小说 书和杂志在线教育网上发短信和彩信在线收听节目 探奇少年 游戏个人主页软件下载体育节目视频电影网上发短信和彩信 网络先锋 股市行情 网上炒股网上买卖彩票体育节目视频 白领先生 汽车 服装 女人等时尚信息旅游 购物等商旅信息在线健康咨询动画 英语学习等内容 现代女性 电影音乐和歌曲软件游戏动漫 FLASH小说 书和杂志语音和视频聊天个人主页 痴迷一族 举措一 将用户群进行细分研究 细分用户群内容偏好比较 查询信息 总体100 探奇少年 网络先锋 白领先生 痴迷一族 文字聊天 听音乐 看新闻高出平均水平 玩游戏 查询信息低于平均水平 查询信息 看新闻显著高出平均水平 玩游戏低于平均水平 查询信息 收发邮件显著高出平均水平 玩游戏低于平均水平 玩游戏显著高于平均水平 查询信息显著低于平均水平 上网行为都低于平均水平 玩游戏 看电影显著低于平均水平 10 19 30 29 12 现代女性 玩游戏 看新闻 主要上网行为 文字聊天 收发邮件 看电影 下载音乐 下载软件 听音乐 举措二 确定不同用户群特征 五个细分市场实际消费行为 吸引力内容 对用户有吸引力的内容 但竞争对手在该方面也具有较强实力 基础内容 门户网站必备 如果没有根本无法吸引用户 特色吸引力内容 对用户有吸引力 但市场空白或竞争对手短期无法超越的内容 无关紧要内容 网站这部分内容对该用户群可有可无 邮箱 搜索引擎 动漫 举措三 在业务建设上考虑不同用户群特点 新闻 聊天室 音乐 游戏 时尚 商旅 体育 健康咨询 在线教育 软件下载 儿童频道 社区论坛 财经 广播 小说 影视 彩票中心 个人主页 电视 短信中心 运营商面对的主要挑战和相应对策分析 挑战 对策 举措一 挖掘用户需求 举措二 整合渠道 原有的渠道对合作伙伴类型进行了明确的划分 但重点不突出 精力分散 销售代理商 增值合作商 战略合作伙伴 合作运营商 系统或设备合作商 用户 移动解决方案 通用软件厂商 运营商 业务合作平台 战略合作伙伴 领先SI 领先SP 运营商面对的主要挑战和相应对策分析 挑战 对策 注重价值链 合作与整合成为必然趋势 丰富的多媒体内容 角色 个性化 可互动的新型业务 语音 数据和视频捆绑的三重播放高等级的安全保障 消费并为之付费 通信设备 系统 方案提供商 上海贝尔阿尔卡特 宽带消费者 内容提供商 内容集成商 网络服务供应商 主要参与者 咨询服务专家 计世资讯 进行NGN市场的客户需求研究 策略开发 运营管理体系和人员培训建议 为业务的实现提供方案保证 沟通各方 推动价值链整合 我们需要 针对不同用户群设计不同的服务 多地点办公的大企业 行业用户对多业务的IPCentrex需求旺盛 分布在不同楼宇 不同地点 甚至不同城市 需要同时实现企业内部专线联网 VPN 和话音广域专网 Centrex 多区号管理等功能每天都有大量的内部会议 需要公共语音会议 可视会议 可视电话业务 联想西部区信息部主任 IPCentrex业务确实有需要 而且很有必要 在加上宽带可视电话的配合应该说是非常有竞争力的 两个功能我们都想用 我现在比较关注的就是互连网接入的带宽要求有多高 能否保证我们能有很好的较果 威斯顿联邦大厦工程部主任 我们会统一管理整座大厦通信系统的建设和维护 我们来与运营商确认具体业务的开通方式和网络建设问题 楼宇里的用户可以通过我们的客户中心直接结算费用 高档商务写字楼的物业管理部门有望成为NGN业务推广的二级平台 与企业内部信息系统的绑定是医院 酒店 金