（管理科学与工程专业论文）中国信用卡市场营销策略研究.pdf

摘要 摘要 本论文的研究目的是论证信用卡业务是商业银行新的利润增长点 在 我国金融市场全面开放之际会成为中外信用卡机构争夺的焦点 在发展机 遇和威胁并存的条件下 增强我国商业银行信用卡市场竞争能力是本文要 解决的主要问题 根据论文本身的特点 采用了定量分析和定性分析相结 合的方法 本论文首先回顾了国外信用卡发展历史 其中主要分析了美国的信用 卡历史和韩国信用卡的发展过程 提出了国外信用卡发展过程中可以借鉴 的方面 要把信用卡当作一项产业来发展 建立信用卡公司 信用卡是一 个规模经营的行业 要扩大市场份额 注重降低成本 信用卡经营要做好 风险控制 其次 对我国发展信用卡的市场环境进行了分析 还分析了加入w t o 对我国信用卡市场的影响 其中自身优势主要是 我国信用卡市场潜力巨 大 用卡环境持续改善 持卡消费观念有所增强 主要存在的问题是 信 用卡渗透率比较低 用卡环境还需加强 信用障碍严重 主要的环境威胁 是国外发卡机构会跟国内银行展开客户资源的竞争 加入w t o 的发展机 遇 有利于推动我国信用卡业务向国际标准靠拢 有利于突破我国银行卡 业的发展格局 有利于改善居民持卡消费观念 再次 通过借鉴国外成熟信用卡市场盈利模式 并结合我国的实际情 况 对我国信用卡盈利模式进行了再设计 最后 提出了实现信用卡市场盈利模式主要营销策略 我国的信用卡 业务要走联合经营 要建立信用卡公司 要注重市场细分和产品开发 要 做好风险控制和营销控制 关键词银行 信用卡 用卡环境 盈利模式 营销策略 市场细分 风险控制 燕山大学管理学硕士学位论文 a b s t r a c t i nt h i st h e s i si t p r o v e dt h a tt h e r ew a sg r e a td e v e l o p m e n tp o t e n ti nc r e d i t c a r dm a r k e ta n dc r e d i tc a r db u s i n e s sw a st h en e w p r o f i ti n c r e a s i n gp o i n to f c o m m e r c i a lb a n k w h e nc h i n e s ef i n a n c i a lm a r k e to p e n st ot h ew o r l d c r e d i t c a r db u s i n e s sw i l lb et h ec o n t e s tf o c u so fc h i n e s ea n df o r e i g nc r e d i tc a r d o r g a n i z a t i o n i nt h ef a c eo fd e v e l o p i n gc h a n c e sa n dm e n a c e w h a tt h i st h e s i s r e s e a r c hi sh o wt oi n c r e a s et h ec o m p e t e n c ea b i l i t yo fc h i n e s ec o m m e r c i a l b a n k a c c o r d i n gt ot h ec h a r a c t e ro f t h et h e s i s q u a n t i t ya n a l y s i sa n dq u a l i t y a n a l y s i sw e r eu s e d i nt h et h e s i sc r e d i tc a r d d e v e l o p m e n th i s t o r y i n f o r e i g nc o u n t r yw a s l o o k e db a c ka m e r i c a nc r e d i tc a r dh i s t o r ya n dk o r e ac r e d i tc a r dd e v e l o p m e n t c o u r s ew e r ea n a l y z e d t h e r ew e r es o m e t h i n g st h a tw e c o u l du s ef o rr e f e r e n c e i nf o r e i g nc r e d i tc a r dd e v e l o p m e n tc o u r s et h a tc r e d i tc a r ds h o u l db el o o k e da s a ni n d u s t r ya n dc r e d i tc a r dc o r p o r a t i o ns h o u l db ee s t a b l i s h e d b a n k si s s u i n g c r e d i tc a r ds h o u l de n l a r g em a r k e ts h a r ea n dd e c r e a s ec o s tb e c a u s ec r e d i tc a r d i n d u s t r yw a s s c a l em a n a g e m e n ta n dc r e d i tm a n a g e m e n tm u s tc o n t r o lr i s k t h e nc h i n e s ec r e d i tc a r dm a r k e ta n dt h ee f f e c to fj o i n i n gi nw t ow e r e a n a l y z e d t h e r ew e r es o m ea d v a n t a g e st h a tt h e r ew a sl a r g e d e v e l o p m e n t p o t e n t u s i n gc a r de n v i r o n m e n th a sb e e ni m p r o v e da n d t h ei d e ao f u s i n gc a r d e x p e n d i t u r e h a s d e v e l o p e d t h e r e w e r es o m e p r o b l e m s t h a tc r e d i tc a r d p e n e t r a t i n gr a t ew a sl o w u s i n g c a r de n v i r o n m e n ts h o u l dc o n t i n u a l l yi m p r o v e d a n dc r e d i to b s t a c l ew a ss e r i o u s t h em a i nm e n a c e sw e r et h a tf o r d g nc r e d i t c a r do r g n z a t i o n sw o u l dc o n t e s tc u s t o m e r sw i t hu st h e o p p o r t u n i t yo f j o i n i n g w t ow e r et h a ti tw a sg o o df o rc r e d i tc a r db u s i n e s sc l o s i n gt oi n t e r n a t i o n a l c r i t e r i o n b r e a k i n gt h r o u g h c r e d i tc a r d d e v e l o p m e n tp a t t e r n a n d e n l a r g i n g r e s i d e n tu s i n gc a r di d e a t h i r d o nt h eb a s i co fa n a l y s i sf o r e i g nm a t u r ec r e d i tc a r da n da c c o r d i n g i i t oc h i n e s ec r e d i tc a r ds t a t u s c r e d i tc a r dm a k i n g p r o f i tm o d ew a sr e d e s i g n e d a tl a s ti t b r o u g h tf o r w a r dm a r k e t i n gs t r a t e g yt h a ts o u l dr e a l i z ec r e d i t c a r dm a k i n g p r o f i tm o d e c h i n e s ec r e d i tc a r do r g n a z a t i o n ss h o u l dm a k e a s s o c i a t i o na n ds e t u p c r e d i tc a r d c o r p o r a t i o n e m p h a s i z em a r k e t i n g s u b d i v i s i o na n d p r o d u c t sd e v e l o p e da n dm a k er i s kr e s t r i c t i o na n dm a r k e t i n g c o n t r o l l k e yw o r d sb a n k c r e d i tc a r d u s i n gc a r de n v i r o n m e n t m a k i n gp r o f i tm o d e m a r k e t i n gs t r a t e g y m a r k e ts u b d i v i s i o n r i s kr e s t r i c t i o n i 第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 选题的背景及意义 随着我国经济进入买方市场阶段 信用卡消费信贷已经成为各商业银 行普遍认可的新的效益增长点 所以近几年来我国信用卡市场备受关注 各商业银行开始红红火火的开展信用卡业务 国外发卡机构也看到了我国 信用卡市场的巨大发展潜力 开始为准备进攻中国信用卡市场厉兵秣马 1 1 1 选题背景 我国银行卡的开展比较早 但是真正的信用卡业务是从2 0 0 0 年开始 的 2 0 0 0 年以前发行的所谓信用卡都是准贷记卡 即要预先存款才能透 支的银行卡 银行卡尤其是借记卡的发展使国内居民了解了银行卡 而且 金卡工程发展十年来用卡环境有一定的改善 为发展信用卡奠定了基础 信用卡在我国发展几年来 取得了一定的成绩 发卡量逐年增加 居民持 卡透支观念目渐增强 但是由于起步时各发卡银行自成体系 经营管理体 制粗放 再加上央行监管制度建设滞后 使得信用卡应有的功能没有充分 发挥 银行效益和社会效益没有显现出来 1 1 从目前看来 大部分商业银 行已经开展了信用卡业务 但是信用卡一直作为银行的附属业务 总体来 看信用卡规模比较小 品种也非常有限 银行信用卡产品还难以实现盈利 在中国信用卡业务发展中 封闭的信用卡市场的评价指标主要集中在 市场占有率和发卡量 忽略了很多信用卡业务经营中必须考虑的因索 如 统一的服务水平 良好的风险评估机制 细致的客户分类和产品与客户的 赢利性分析等 而且 中国信用卡业务的发展仍然受到诸多外部因素的制 约 如个人信用评估体系 用卡环境 客户接受程度和消费习惯 金融政 策 商户拓展和风险防范等 不仅信用卡品种同质化 连营销手段也存在 很大程度的同质化 这种局面严重制约了我国信用卡业务向深层次 集约 化经营发展 燕山大学管理学硕士学位论文 从国外信用卡市场的发展历程来看 当一个国家人均g d p 达到4 0 0 0 美元时 就已具备了个人贷款消费的市场需求 目前 北京 上海 广州 深圳以及一些沿海城市 人均g d p 已经接近或超过4 0 0 0 美元 随着中国 经济的持续快速发展 人均收入和中高收入人口的数量都将呈现日益增长 的趋势 特别是月收入在2 5 0 0 美元以上的城市中高收入人群的比例将进 一步增加1 2 j 据v i s a 所做的调查报告指出 目前这部分信用卡潜在的目 标人群 保守估计为3 0 0 0 万到6 0 0 0 万之间 预计2 0 1 0 年可能超过2 亿 人 另一国际发卡组织万事达 m a s t e rc a r d 国际组织亚太地区总部首席经 济学家王月魂曾公开预测 中国新兴并且还在迅速扩展的中产阶层2 0 0 1 年已达8 9 0 0 万人 估计到2 0 0 6 年还将有近1 0 0 0 万人加入 他断言 届时中国新兴的中产阶层中 将有5 0 的人年收入达到6 0 0 0 2 4 0 0 0 美元 这会带来消费需求的爆炸性增长 增长率可能远超出人们的想象 达到 3 0 0 1 3 1 所以说我国的信用卡市场还有很大的发展潜力 另外自从中国在2 0 0 1 年底加入世界贸易组织以来 信用卡业务作为 外资银行和发卡机构争夺中国金融零售业务市场的前沿阵地之一 正受到 国外各商业银行和发卡机构前所未有的重视 国外发卡机构已经迫不及待 地在中国市场向客户推广外币信用卡 利用其国外长期发展起来的先进的 发卡系统 业务支撑系统和丰富的业务管理经验抢占中国外币信用乍市场 和收单市场 与此同时 在欧美信用卡市场饱和的前提下 中国作为世界 上最大的发展中国家 其庞大的客户群体将成为外资银行向海外市场拓展 的理想对象和竞争目标 所以中国信用卡市场将面临激烈的竞争 1 1 2 研究意义 我国信用卡业务还处于起步阶段 信用卡业务中还有很多需要完善的 地方 面临巨大的发展契机的同时也面临着激烈的竞争 对中国信用卡市 场的研究有助于国内银行了解形势 抓住机遇 学习发达国家的成功经验 找出适合中国国情的信用卡市场之路 从而不断发展和完善中国信用卡市 场运营体系 本课题的研究其科学意义还在于 对我国新推出的信用卡产 品具有市场营销的指导意义 能有力的推动金融产品的开发 树立金融系 2 第l 章绪论 统的营销观念 有利于我国金融业在这一领域更好的参与国际竞争 1 2 国内外研究现状 了解国内外信用卡研究现状是解决我国信用卡问题的基础 国外信用 卡发展比较早 在信用卡经营管理方面已经有比较成熟的经验了 而我国 信用卡真正发展才不过几年的时间 通过比较找出差距才能尽快发展我国 信 j 卡业务 与国际接轨 1 2 1 国外研究现状 美国学者戴维h 布泽尔 2 0 0 2 年 曾经对信用卡进行过深入地研究 对信用卡的整个流程包括发卡 用卡 银行结算等具体环节进行了论述 认为信用卡业务的成长要从各个环节上下功夫 整体水平的提高才能总体 上促进信用卡的发展 学者p k r a o 2 0 0 0 年 曾经对国际信用卡组织进行 过研究 认为信用卡的发展和信用卡组织的作用是分不开的 所以在发展 信用卡业务过程中一定要注重联合 此外美国学者n a s hr o b e r t 2 0 0 0 年 从竞争机制 风险控制和无形资产三方面分析了美国信用卡市场 认为信 用卡的风险控制机制是信用卡竞争的基础 信用体系的不断完善是信用卡 长期发展的保障 另外 美国学者l e e rn o t e s 2 0 0 4 年 运用多重非线性机 制对信用卡持有者的用卡行为进行了分析 指出了对信用风险机制的控制 要从实时监控入手 落实及时发现及时解决的思想 美国学者s t e p h a n i e c o y l e s 2 0 0 2 年 就信用卡客户管理进行了研究 强调只是满足客户已有需 求是不够的 要注重挖掘客户的内需求 不同于我国 信用卡只有银行可以发行 国外的信用卡从发卡机构看 分两种 一种是由零售商发行的信用卡 另 种是由银行发行的信用卡 这两种卡发卡机构不同但是功能都差不多 只不过零售商发行的信用卡适 用的地域比较窄 只能在固定地区或商店里使用 而银行发行的信用卡相 对就比较方便 可以全国甚至全球通用 虽然信用卡是 种信用工具 其流通数量在银行卡中又占主要地位 但最早的信用卡却不是银行首创 形式上最早的信用卡起源于美国一些百 燕山大学管理学硕士学位论文 货商店 饮食业 国外银行信用卡业务起步真正发展开始于5 0 年代 到 现在已经有5 0 多年的历史了 商品经济的发展 电脑在银行结算上的应 用 使信用乍业务如虎添翼 迅速得到发展 到了6 0 年代 信用卡得到 广泛的使用 不仅在美国 在英 日 加拿大以及西欧各国也盛行起来 成为 种普遍采用的支付方式 大到买房置地 旅游购物 小到公用电话 公共汽车 都普遍采用信用卡结算 倍受广大商户和消费者的欢迎i 信 用卡之所以能迅速发展 广为流行 其原因在于它是一项服务社会 益于 公众的业务 美国学者戴维h 布泽尔 2 0 0 2 年1 指出 信用卡体系所涉及 的三方 发卡行 持卡人和特约商户都从信用膏的业务中得到好处 发卡 行获得了高额的利润 持卡人用卡消费方便快捷 特约商户受理信用卡不 仅给顾客提供了方便 也给商户带来了可观的利润 在信用卡发展过程中 发达国家的发卡机构已经积累了丰富的经验 例如 信用卡业务的操作流程 信用卡组织的职能作用 信用卡发卡行和 收单行内部职能部门的职责范围和设立原则 信用卡业务创立的数学模型 以及信用卡的营销方式 竞争策略等 此外 国外发卡机构有丰富的客户 资料和客户信用卡使用历史 这些完整的客户资料为他们建立了优良的信 用评估体系和信用额度的确定体系 信用夤产品品种丰富 功能多样 能 较好地满足客户需求 而且对于细分后的信用卡市场有完善的配套服务体 系 在5 0 多年的信用卡发展历史中 国外对信用卡欺诈和风险管理也 积累了相对丰富的经验 美国学者s t e p h a n i ec o y l e s 2 0 0 2 年 指出 经过 5 0 多年的发展美国信用卡产业已经形成了完善的管理体系 时尚的营销 理念 在信用卡产业发展过程中已经积累了丰富的客户数据和信用状况 在信用卡发展过程中 美国出现了两种信用卡体系 从发卡机构可以 分为独立运行的发卡体系和银行卡协会 独立运行的发卡体系属于盈利性 的信用卡体系 包括发现卡和运通卡 银行卡协会属于非赢利性的信用卡 体系 包括 维萨 集团和 万事达 集团 p k r a o 2 0 0 0 年 认为 两大 组织的主要工作应该包括 执行信用卡的授权 清算和交割 为会员提供 营销和广告上的支持 负责对信用卡的发行制定统一的标准 以保证世界 范围内会员的一致性 在安全和欺诈控制方面为会员提供帮助 目前 它 4 第1 章绪论 们各自拥有的会员机构都超过二万家 这两大组织已经成为大多数国家的 银行信用卡业的主导力量 这两大派系有不同的组织原则 型式和结构 它们之间的相互作用和竞争 是美国信用卡业的主要发展动力之一 在美 国信用卡业 既有信用卡发行者之间的竞争 又有两大派系之间的竞争 6 i 总之 相对于我国信用卡市场 发达国家在信用卡业务方面有着悠久 的历史 经历了先亏损后盈利的局面 对整个信用卡运营体系已经有了丰 富的经验 有很多值得我们学习和借鉴的地方 1 2 2 国内研究现状 在我国信用卡研究过程中 中南工业大学的田俊德教授 2 0 0 1 年 曾对 我国及国外的信用卡营销策略进行了分析比较 就产品策略 价格策略 渠道策略和营销推广等方面就行了研究 招商银行的马蔚华行长 2 0 0 2 年 也曾经就中国信用卡的营销策略问题发表过很多相关的文章 他阐述了中 国信用卡目前的主要营销策略 提出中国的信用卡要加强用卡环境建设 注重新产品的开发 人民银行职工大学的刘永春 2 0 0 3 年1 曾经对中国的银 行卡做过深入地分析研究 他认为信用卡应该是银行新的利润点 银行要 注重信用卡业务的发展 要借鉴国外成立信用卡公司的成功经验 信用卡品种繁多 我们按照银行卡的根本特征和基本功能作为衡量标 准来加以区分 信用卡包括狭义的信用卡和广 义的信用卡 广义的信用卡 包括贷记卡 准贷记卡和借记卡 国内银行信用卡业务起步较晚 2 0 0 0 年才开始发行第一张真正的信用卡 在这之前所发行的所谓信用卡都是我 国特有的准贷记卡 准贷记卡需要先存一定数目的钱才能透支消费 是介 于信用卡和借记卡之间的银行卡产品 我国现有1 4 家全国性商业银行 邮政储蓄局和部分城市商业银行 农村信用联社等开办了银行卡业务 其 中近半数发卡行已经发行了贷记卡即信用卡 截止2 0 0 4 年底 我国共有 工行 中行 建行 广发银行 深发展 招商银行 上海银行 农行 交 通银行等银行发行了标准的信用卡 总发卡量约1 0 0 0 万张 发卡种类包 括人民币卡 双币种卡和国际卡1 目前国内银行对信用卡市场进行了初步的细分 按照持卡人信誉地位 燕山大学管理学硕士学位论文 和资信情况 信用卡可以分为无限卡 白金卡 金卡 普通卡 发卡机构 一般会按照信用卡申请者的社会身份地位 经济实力 购买消费能力 信 用等级等标准发放不同等级的信用膏 一般以普通卡为最低级别 高级别 信用卡的授信额度要高于低级别的信用卡 刘永春 2 0 0 3 年1 指出 信用 卡市场发展几年来 越来越多的银行意识到信用卡所能带来的高额利润 把信用卡看成银行新的利润增长点 随着银行对信用卡业务的重视 信用卡市场硝烟四起 越来越多的银 行加入了发行信用卡的行列 2 0 0 3 被业内人士称为我国 信用卡元年 信用卡市场发展也拉开了序幕 为了与国际接轨 扩大银行信用的受理范 围 各发卡行都积极加入国际v i s a m a s t e r c a r d 组织网络 并加大 自身的科技力量投入 国内的信用卡都以国际标准为发展目标 信用卡的 功能大部分具备了国际通用 信用消费 透支现金 先消费后还款等共有 特点 9 招商银行的马蔚华行长 2 0 0 2 年 指出 在巨大的市场机会和激烈 的竞争并存的形势下 各发卡行已经清醒的认识到 加强信用卡品牌营销 和市场推广 明确信用卡业务的市场定位 完善信用卡管理体系与增加信 用卡使用功能 才能抓住机遇 踏上信用卡业务发展的快车道 自从1 9 8 5 年6 月我国银行在国内发行第一张准贷记卡以来 我国信 用卡事业方兴未艾 在信用卡软件和硬件环境 发卡行和发卡数量以及交 易金额等方面都取得了长足的进步 但是由于信用卡起步较晚 信用卡业 务在所有的银行卡业务中占的比率还很低 综合文献所述 中国信用卡业 务的发展中还存在着很多问题 首先 信用卡渗透率比较低 目前 我国银行卡的发行量已经达到8 亿张 但与国际接轨的信用卡只有1 0 0 0 万张 大部分都是借记卡 其次信用卡还只是银行的附属业务 信用卡利润只占银行利润的不到 3 甚至有的银行还没有发行信用卡 借记卡业务仍然是银行的主要业 务 银行利润的主要来源是存贷款的利率差 第三 目前我国信用卡用卡环境虽已有明显改善 但与发达国家相比 还有很大的差距 银行信用卡的两个基本职能 信用卡是便利的交易支付 工具 信用卡具有个人消费信贷即透支功能 消费信贷功能在我国信用卡 第1 章绪论 业务中还没有得到充分的发挥 大部分客户还只把信用卡当作便捷的支付 工具 由于信用卡的个人消费信贷功能还不完善 能透支的信用矗仍为少 数 且少数拥有信用卡的客户用卡频度也很低 第四 信用卡的营销观念还比较淡薄 且营销方式单一 一般的营销 也只是针对银行所在地区 缺乏大范围影响力大的营销 另外存在片面追 求发卡量的增长而忽视用卡频度和发卡质量的问题 还有 我国信用卡用 户的市场细分还处于低级水平 还不能适应个性化的需要 从整体来看 我国信用卡市场营销同质化程度很高 围绕价格战打营销仗 缺乏品牌运 作意识 第五 信用卡基础知识还没有普及 很多潜在客户都不了解信用卡功 能 另外信用卡办理程序繁琐 办理时间长 这些障碍阻碍了有超前消费 意识的客户使用信用卡 所以在普及信用卡知识的基础上 要在用卡方便 快捷上下功夫 第六 持卡人 发卡行和特约商户之间还没有达成共盈的局面 信用 卡特约商户还比较少 成为信用卡业务增长的瓶颈 第七 缺乏信用评估体系 使得银行得发卡比较盲目 增大了风险也 阻碍了信用卡业务得发展 总体来说 虽然国内的各商业银行己经认识到了推行信用卡业务的必 要性和紧迫性 已经开始下功夫进攻信用卡市场 但是由于自身起步较晚 且信用卡业务一直受忽视 遗留下来不少问题急待解决 所以信用卡市场 的潜力还远远没有挖掘出来 这些问题解决的快慢将直接影响信用卡业务 的发展快慢 1 3 本文研究的主要内容及要解决的关键问题 本文研究的内容主要有以下两点 一是通过研究国内外银行的发卡历史和信用卡的现状 然后结合我国 信用卡市场的现状 研究增强我国各商业银行信用卡盈利能力的信用卡盈 利模式 二是研究适合我国的信用卡市场之路 找出实现信用卡盈利模式的营 7 燕山大学管理学硕士学位论文 销策略 本文要重点解决的关键问题有以卜 四个 一是根据中围信用卡市场现实盈利模式中存在的问题 找出增加信用 卡收入和降低成本的具体措施 二是提出适合我国国情的推行信用卡业务的发展战略 三是为谋求长期利益 实现信用卡管理体制和经营方式的转变 四是提出信用卡产品和市场营销策略 1 4 本文结构 本课题主要通过分析中国信用卡市场的内部环境和外部环境 以及国 外的信用卡营销经验 找出适合中国信用卡市场发展的盈利模式和营销策 略 内部环境分析主要是指对国内各商业银行的发卡和信用卡的营销现 状 通过分析内部环境找出中国信用卡市场的长处和不足 为银行发展信 用卡业务指明方向 外部环境主要是指国外发达国家的信用卡市场 国外 信用卡市场起步早 已经有了丰富的经验和成熟的信用卡运营体系 西方 发达国家的信用卡市场大同小异 美国是一个具有代表性的国家 本论文 主要分析了美国信用卡市场的发展历史和营销现状以及美国的信用卡的 两大派系 在对信用卡的国内和国外环境分析的基础上 提出了我国信用卡发展 所面临的机遇和挑战 通过参考西方成熟信用卡市场的盈利模式 提出了 提高我国信用卡市场盈利能力的具体措施 根据我国信用卡市场营销现状 的缺点和不足 提出了实现信用卡盈利模式的适合我国信用卡现状的市场 营销策略 第2 章国外信用卡市场的环境分析 第2 章国外信用卡市场的环境分析 国外信用卡业务开展比较早 在信用卡经营管理方面已经积累了丰富 的经验 回顾国外信用卡历史 分析其现状有利于我们了解信用卡国际行 情 吸取有用的经验教训 更好的发展我国的信用卡业务 2 1 信用卡定义及产品属性 信用卡在不同的环境 不同的国家有着不同的定义 有狭义的也有广 义的信用卡 为了在论文里表明信用卡的根本含义 这里先对信用卡进行 定义 并分析其产品属性 为制定信用卡营销策略奠定基础 2 1 1 信用卡定义 信用卡通过在世界范围内普及与发展 今天已经发展成为一个家丁兴 旺 成员众多的大家族 信用卡品种繁多 分类方法也很多 这里我们按 照银行卡的根本特征和基本功能作为衡量标准来加以区分信用卡 并按照 不同的划分标准进行分类 简单的说 信用卡包括广义的信用卡和狭义的 信用卡 广义的信用卡根据清偿方式的不同 可以划分为 贷记卡 准贷记卡 和借记卡 1 贷记卡 c r e d i tc a r d l l p 狭义上的信用卡 是一种向持卡人提 供消费信贷的付款卡 持卡人不必在发卡行存款 就可以 先购买 后结 算交钱 根据客户的资信以及其它情况 发卡行给每个信用卡账户设定 一个 授信限额 比如1 0 0 0 元 这意味着 持卡人可以使用信用卡付账 只要累计不超过1 0 0 0 元即可 般发卡行每月向持卡人寄送一次账单 持卡人在收到账单后的一定宽限期内 可选择付清账款 则不需付利息 或者付一部分账款 或只付最低还款额 以后加付利息 由于信用卡不需 存款 所以信用卡持卡人不必在发卡行开有银行账户 此种信用卡是目前 流通最为广泛的支付卡种 其核心特征是信用销售和循环信贷 2 准贷 记卡 s e m i c r e d i tc a r d 准贷记号是我国为了适合我国政治经济体制 社 燕山大学管理学硕士学位论文 会发展水平 人民的消费习惯等因素 在发展具有中国特色信用卡产业发 展过程中 创造的一种绝无仅有的信用卡品种 此种信用膏兼具贷记卡和 借记卡的部分功能 一般需要交纳保证金或提供担保人 使用时先存款后 消费 存款计付利息 在购物消费时可以在发卡银行核定的额度内进行小 额透支 但透支金额自透支之口起计息 欠款必须一次还清 没有免息还 款期和最低还款额 其基本特点是转帐结算和购物消费 3 借记卡 d e b i t c a r d 相对应贷记卡 后付款 的是借记卡的 现付款 为获得借记卡 持卡人必须在发卡机构开有账户 并保持一定量的存款 持卡人用借记卡 刷卡付账时 所付款项直接从他们在发卡银行的账户上转到售货或提供服 务的商家的银行账户上 因此借记卡的卡内资金实际上来源于持卡人的支 票帐户或往来帐户 u p 活期存款帐户1 借记卡的支付款额不能超过存款的 数额 其实 对于持卡人在账面上来说 用借记卡付款的过程和从银行直 接提款 然后用现金付账的过程 没有本质的差别 只不过用卡要方便多 了 可以说 借记号只是消费者支付现金或支票的另一种更方便的形式 借记卡也因此被称为支票卡 c h e c kc a r d 在中国信用卡市场营销策略一文中所提到的信用卡如没有特别指明 的话就指的是狭义的信用卡即先消费后还款 具有透支功能的贷记卡 应 用狭义信用卡的定义原冈有两个 一是为了和国际接轨 国际上的信用卡 都是具有先消费后还款能透支功能的 二是准贷记卡是我国信用卡发展过 程中的中间产物 随着信用卡业务的开展 准贷记卡迟早要退出历史舞台 所以在本文中采用的信用卡定义是狭义的信用卡 2 1 2 信用卡产品属性 由于信用卡业务涉及银行资产 负债和中间业务的各个领域 是复杂 的特殊业务 而隐藏在信用卡背后的是高超的营销策略和巧妙的金融创 新 对顾客而言 他们所购买并不是产品本身 而是产品所提供的各种利 益 或者说是某些问题的解决之道 信用卡不仅仅是一张卡片 而是包括 核心产品 有形产品及附赠产品等三个层次 见图2 1 1 1 1 0 第2 章国外信用卡市场的环境分析 图像设计 颜色形状 一卡默币 市场诉求 金普卡分 类 附赠产品 有形产品 核心产品 先消费后还款 循环信贷 失卡零风险 红利积分 密码及签名任选 海外紧急支援 航空意外险 交易短信通知 图2 1 信用卡产品的三个层次 f i g 2 1t h et h r e el e v e l so f c r e d i tc a r dp r o d u c t 从信用卡产品三个层次可看出 信用卡属于金融产品 但其具有不同 于 股金融产品的特色 表现在它的几个特性 服务性 高技术性 风险 性和多方性 1 服务性信用卡属于服务业 有着服务业方面的产品特色 首先 服务产品具有体验经济的属性 客户贡献最大化来自于客户本身对服务的 满足和反复消费 其次 服务难以标准化 具有规格化的异质性或变异性 等特征 最后 由于服务的无形性 普遍缺乏专利权的保护 容易复制 并造成市场竞争过于激烈 2 高技术性一些业内人士认为 信用卡应该归属i t 业 而不是金 融业 信用卡是以信用为核心的各种信息的组合 通过对卡面设计 信用 额度 利率 年费 免息期 促销计划等进行不同组合可以产生成千上万 种产品 而信用卡的发卡 风险控制 客户数据处理更是涉及大量技术 3 风险性由于信用卡的技术特性 在产品实体和消费环节易产生 伪造 冒用 恶意透支等问题 4 多方性信用卡业务涉及发卡行 收单行 特约商户 信用卡组 织等多方关系 而信用卡业务的运营更是作业系统 社会征信系统 发卡 燕山大学管理学硕上学位论文 渠道等多方良性互动的结果 2 2 国外信用卡发展历史 国外信用卡业务开展比较甲 到现在已经有5 0 多年的历史了 吲顾 国外信用卡历史 可以丫解信用卡的起源 以及信用卡后来蓬勃发展成为 现代化支付工具的原因 2 2 1 信用卡的起源 虽然信用卡是一种信用丁具 其流通数量在银行卡中又占主要地位 但最早的信用卡却不是银行首创 形式e 最早的信用卡1 9 1 5 年起源于美 国一些百货商店 饮食业 这些商店为招揽生意在一定范围内发给顾客信 用筹码 顾客可以在这些发行筹码的商店及其分号赊购商品 约期付款 这种做法起到了拢络顾客 方便购物 扩大销售的效果 这类零售信用卡 的竞争力和生命力都很强 发展到今日 发卡数量最大的就是这类零售信 用卡 约占全世界信用卡总数的一半之多i 1 虽然零售信用卡数量居多 但它本身业务范围导致的使用范围小 流通地区不广 这是它的先天不足 银行发行信用卡弥补了这种先天的不足 1 9 5 2 年美国加州富兰克林国 民银行作为金融机构首先进入发行信用卡的领域 到1 9 5 9 年美国约有6 0 家银行发行信用卡 1 银行作为买卖双方以外的第三者发行信用卡 使 信用卡由过去仅限于买卖双方之间的信用工具发展成为一种银行信用形 式 这不仅使信用卡使用的范围 使用的地域扩大 而且使信用卡实力增 强 银行发行的信用卡允许持卡人先消费后付款 付款可以一次付 也可 以分期付 从而更加方便买卖双方 2 2 2 信用卡的发展和普及 随着商品经济的发展 电脑的发明并在银行结算上的应用 信用卡业 务如虎添翼 迅速发展 信用卡在现代社会中具有多重作用 在经济领域 里 它主要执行支付媒介和消费信贷这两大功能 随着经济的发展 这两 项功能也越来越成为现代社会经济生活中不可缺少的重要组成部分 到了 1 2 第2 章国外信用卡市场的环境分析 6 0 年代 信用卡得到更为广泛的使用 在美国 在英国 日本 加拿大 以及两欧各国也盛行起来 成为一种普遍采用的支付方式 资料表明 在 现金 支票和各种短期消费信贷支付手段中 信用卡的相对重要性在特别 是近 年来 有了明显的提高 与现金和支票这些支付工具相比 信用 卡有很大的发展空间 2 0 0 3 年信用卡交易占交易总数的2 4 估计到2 0 l o 年将达到3 0 而现金和支票的交易率将有所f 降 见表2 1 表2 1现金 支票和信用卡支付的交易比例 t a b l e2 lt h e p a y m e n tp r o p o r t i o no f c a s h c h e c ka n dc r e d i t 现金 1支票 信用卡数量 2 0 0 3 住1 94 52 4 2 0 1 0 芷1 52 i3 0 增长比率 一 数据来源 中国电子支付资讯网 2 2 3 信用卡服务社会益于公众 信用卡之所以能迅速发展 广为流行 其原因在于它是一项服务社会 益于公众的业务 信用卡是流转于银行 商户和持卡人三方之间的 给银 行 商户和持卡人都能带来好处 对于银行本身来说银行发行信用卡 有利于开拓业务 扩大经营 吸 引客户 而且信用卡业务已经成为商业银行公认的新的利润增长点 银行 开展信用卡业务是大势所趋 对于商户来说受理信用卡业务可以扩大销售 增加营业额 从而获取 更多的利润 在 些使用信用卡比较普及的国家和地区 人们外出购物 消费 很少携带现金 大部分情况下都以信用卡办理各种费用的支付 因 此 对商户来说 如果不接受信用卡那么就会失去持卡的顾客 所以许多 商户争相充当发卡银行的特约商户 受理信用卡 以争取更多的生意 近 2 0 年来 世界上发行信用卡的各大城市的商店 旅馆的经营收入 约有 6 0 左右是由兑付信用卡而获得的 商户接受信用卡的另一好处是赊销商 燕山大学管理学硕士学位论文 品或提供劳务后 能很快通过银行收回货款或费用 避免较大的风险1 1 4 1 商户不必担心顾客的信用情况 因为顾客的信用如何已由发卡银行经过调 查 提供了保证 对于持卡人来说 信用卡是一种身份和信誉的象征 用它购物消费 既体面 又方便 一些发卡银行对富翁 名流和社会地位较高的人士发给 金卡 金卡可比普通昔享有更优惠的条件 持卡人用信用卡办理结算 还 可以免除使用现金的许多麻烦和被偷被抢等不安全因素 同时 信用卡允 许透支 这比逐笔申请个人消费贷款的审查手续简便多了 况且只要能按 期支付贷款 其透支利息可予以免收 2 3 美国信用卡市场 美国是信用卡的诞生地 从1 9 1 5 年第一张信用卡出现 至今已有1 0 0 年的历史 同时也是世界上信用卡业最发达的国家 据报道 美国每年有 6 0 0 0 多万个家庭使用信用卡进行消费 人均持卡约9 张 在美国人的日 常开支中8 0 以上用信用卡支付 现金只占很小的比例 由于信用卡的 广泛使用 美联储发行的美元现钞总额只有1 3 在美国国内流通 其余全 部在国外流通 1 2 3 1美国银行信用卡发展史及应用现状 信用卡创始于美国 1 9 5 2 年 富兰克林国民银行发行了世界上第一 张银行信用卡 到1 9 5 9 年 美国约有6 0 家银行发行信用卡 银行信用卡 业务开始起步 但由于美国政府强行制定的一些经营规则 使得美国的信 用卡经历了先亏损后盈利的过程 直到7 0 年代中期 美国的银行信用卡 经营者才开始获得丰厚利润 2 311美国信用卡人力资本比较低由于美国信用卡的广泛使用和自 动取款机大量设置 极大地节约了人力资源 国外银行非常重视a t m 的 装备 一个1 0 多万人的小城市就拥有1 0 0 0 多台a t m 平均1 0 0 人拥有1 台 在美国每1 0 0 万人就拥有1 1 0 0 台a t m 通常每4 0 0 0 张银行卡就有 l 台a t m a t m 交易在银行支付渠道中占比重也越来越大 早在1 9 9 8 1 4 第2 章国外信用卡市场的环境分析 年 美国前1 0 0 家大银行的柜台交易比重从5 6 降到了4 1 而a t m 交 易比重从2 8 上升为3 1 1 1 6 a t m 交易比重仍在不断上升 美国有关部 门曾公布过这样的资料 1 9 6 0 年美国商业银行总雇员6 4 万人 1 9 7 5 年达 到1 2 6 万人 1 9 8 0 年达到1 4 8 万人 此后增长基本停顿 1 9 9 0 年底雇员 1 4 72 万人 见表2 2 1 9 8 0 年美国银行及其分支机构共5 7 2 3 2 家 1 9 9 0 年 为6 6 9 4 5 家 1 9 9 2 年底为6 7 7 7 7 家 1 3 年中银行分支机构年均增长13 极其缓慢 而同期银行总资产从1 9 8 0 年的1 8 5 6 0 亿美元增加到1 9 9 2 年底 的3 5 0 6 0 亿美元 年均增长5 储蓄银行由于广泛地运用自动取款机 分支机构基本没有增加 1 7 1 表2 2 美国商业银行雇员数量 t a b l e2 2t h e e m p l o y e e n u m b e ri na m e r i c a nc o m m e r c i a lb a n k 年份雇员 万 增长率 1 9 6 06 4 1 9 7 51 2 6 9 7 1 9 8 01 4 8 1 7 1 9 9 01 4 72 05 4 2 3 12 美国的信用卡市场容量巨大据美联储统计 2 0 0 0 年 美国的信 用乍数量达1 4 亿张 平均每个持卡人持有9 张卡 使用信用卡进行消费 的交易笔数超过2 0 0 亿笔 交易额接近1 5 万亿美元 2 0 0 0 年底 信用卡 上的债务总额约为6 7 5 0 亿美元 信用卡消费占美国消费总额的四分之一 预计到2 0 0 7 年信用卡将超过支票和现金 成为美国主要的支付手段 2 3 1 3 美国的信贷业经历了4 次进化最初的银行卡从使用的角度来 看 只是用来取代现金的支付工具 后来出现时间阶段性的信贷产品 如 房屋贷款和汽车贷款 继而发展到循环信贷 后来的信用卡则不断增加特 殊功能 美国的信用矗业务发展进程主要有以下几个特点 信贷业已经从 低风险的抵押贷款转向高风险无抵押的贷款和交易 客户可以通过多种渠 道更加容易获取贷款 开始使用信息技术和控制风险的工具 随着技术的 不断应用和发展 可以实现对客户的跟踪 使得有相当利润的信贷产品具 燕山大学管理学硕士学位论文 有更多的灵活性 并可以加强对客户的控制 2 3 2 信用卡的经济渊源 信用卡业源出于零售商给予其顾客的分期或延期付款信贷 这种支付 信贷既便利顾客 又助商促销 而且因其通常有商品抵押来降低信贷风险 所以逐渐流行于消费市场 成为现代经济交易中的主要支付信贷之一 可 是 这种由零售商给予顾客信贷以求促销的做法的弱点和局限在经济增长 的过程中逐渐暴露出来 导致了新形式的支付信贷的萌芽和发展 从零售商的角度看 提供分期或延期付款尽管能促销招客 但它们同 时也会延缓资金周转 加深对银行的依赖 增加利息支付成本 从而导致 零售商净利润的减少 这些利息成本自然可以转嫁到使用分期或延期付款 的顾客身上 这样作无异于增加厂商品价格 使零售商处于不利的市场竞 争地位 最终受害的还是零售商 显然 零售商要从提供分期或延期付款中获利 必须拥有充足的资金 来缓解资金周转的压力 这种能力和财力只有经营规模较大的零售商才具 备 由于这个限制 源于零售商的分期和延期付款信贷在市场交易中渗透 的程度和范围必然是有限的 从消费者的角度看 能选择分期或延期付款当然是何乐而不为的想 但美中不足的是 消费者不能在自己所选择的零售商和消费品上决定自己 的支付方式 即是否可以分期或延期付款i i 零售商和消费者之间的这种距离 暴露了零售商 消费者信贷关系 的局限和弱点 这种局限和弱点在激烈的市场竞争条件下 为新型的信贷 关系的产生创造了条件和机会 在美国 这种新型的关系的结果是美国信 用卡两大体系的形成 它的特点是消费信贷的通用化 2 3 3 信用卡独立发行体系的产生 一些大零售商或服务性企业利用所占有的市场优势 逐步超越了以信 贷促进销售的商业模型 开始了以销售促进信贷的飞跃 他们逐步摆脱了 零售商 消费者的信贷模式 开始涉足金融信贷领域 信贷的目的也由 1 6 第2 章国外信用卡市场的环境分析 促销扩大到赚取零售折扣甚至利息 这是零售商和服务业主开始向金融业 的蚕食 美食俱乐部卡是在美国范闱内发行的第一一个记帐卡 它的发行 主要 是联系了广大的食客群和其遍布各地的连锁饮食餐馆 由于餐馆业与旅游 业是密切相关的 美食俱乐部卡进一步发展到了大饭店 扩大了使用范围 它的成功激发了其他零售和服务业发行至少在本行业和相关行业通用的 信用卡 此后美国运通公司发行了运通记帐卡 西尔斯公司发行了全美通 用的发现卡 2 0 尽管从5 0 年代至今 许多零售和服务商试图发行在整个经济范围内 通行的信用卡 但迄今为止的零售业和一般服务业 绝大部分由该业业主 提供的信用