（金融学专业论文）基于价值链的我国银行卡产业发展分析.pdf

摘要 银行卡作为一种新型的综合性金融支付工具，是电子货币的重要形式，是传统金融 业务与现代信息技术结合的产物。银行卡产业的发展，对于加快我国金融改革、经济发 展和社会进步具有十分重要的意义。我国的银行卡业务经过几十年的培育，目前已经形 成了以银行卡经营为核心，集聚了一批银行、企业和专业化服务机构，形成了1 一定的以 银行卡为载体的支付网络和产业价值链，初步具备一定产业雏形。本论文试图从银行卡 产业国内外的发展历程、现状及趋势入手，运用价值链理论，提出构建我国外化的银行 卡产业价值链。 本论文共分为五部分。第一部分介绍了本文讨论的银行卡及其产业相关的概念、发 展历程和现状，分析我国银行卡产业在会融业开放后面临的挑战，提出用价值链理论分 析我国银行卡产业发展的设想。第二部分回顾了价值链理论及应用，讨论了本文价值链 理论的概念和主要内容。第三部分利用价值链理论从银行卡产业的价值活动入手，讨论 了国内外银行卡产业价值链的不同形态，对价值链的外化和内化进行了分析比较，提出 了构建我国外化的银行卡产业价值链，分析了利用外包、并购和战略联盟实现价值链优 化。第四部分基于优化的银行卡产业价值链，从不同价值环节的市场结构入手，分析了 规模经济的必要性和可行性，以及定价机制和定价理论的应用。第五部分分析了我国银 行卡产业的发展趋势，从保护民族银行卡产业的角度提出政策建议。 关键词银行卡产业价值链竞争优势外包并购战略联盟规模经济 a b s t r a c t t h eb a n kc a r d ，an e w - s t y l e c o m p r e h e n s i v ef i n a n c i a lp a y m e n tm e a n s ，i sa n i m p o r t a n tf o r m o fe c u r r e n c y , a t t r i b u t e dt ot h ec o m b i n a t i o no ft r a d i t i o n a l f i n a n c i a l o p e r a t i o n a n dc u r r e n t i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y t h ed e v e l o p m e n to fb a n kc a r di n d u s t r yi ss i g n i f i c a n tt oc h i n a s f i n a n c i a lr e f o r m ，e c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，a n ds o c i a lp r o g r e s s a f t e rs e v e r a ld e c a d e s e f f o r t s ， c h i n a sb a n kc a r di n d u s t r yn o wh a st h eb a n kc a r da si t sc o r ea n dh a si n c o r p o r a t e da g r o u po f b a n k s ，e n t e r p r i s e s ，a n ds p e c i a l i z e d s e r v i c e o r g a n i z a t i o n s i n t oi t sn e t w o r k t h e p a y m e n t n e t w o r ka n d i n d u s t r yv a l u e c h a i na l s oh a v eb e e n d e v e l o p e d o nt h eb a s i so f t h eb a n k c a r d t h u s ， an e wi n d u s t r yh a sb e e nf u n d a m e n t a l l yf o r m e d a d o p t i n gt h ev a l u ec h a i nt h e o r y , t h i st h e s i s a t t e m p t s t oi l l u s t r a t et h er a t i o n a l eb e h i n dc o n s t r u c t i n gc h i n a se x t e r n a l i z e db a n kc a r di n d u s t r y b ya n a l y z i n gt h ed e v e l o p m e n to f b a n kc a r di n d u s t r ya th o m ea n da b r o a d ，c u r r e n ts t a t u s ，a n d f u t u r et r e n d s t h et h e s i sc o n s i s t so ff i v ec h a p t e r s t h ef i r s tc h a p t e ri n t r o d u c e st h eb a n kc a r di nt h i ss t u d y , r e l a t e dc o n c e p t s ，i t sd e v e l o p m e n t ，a n dc u r r e n ts t a t u s ；i ta n a l y z e st h ec h a l l e n g e st h a tc h i n a s b a n kc a r di n d u s t r yh a sf a c e da f t e rt h eo p e n i n go f t h ef i n a n c i a li n d u s t r y ；a n di t p u t sf o r w a r dt h e i d e ao f a n a l y z i n gt h ed e v e l o p m e n to f t h eb a n kc a r di n d u s t r yw i t ht h ev a l u ec h a i nt h e o r y t h e s e c o n dc h a p t e rr e v i e w st h ev a l u ec h a i n t h e o r ya n d i t sa p p l i c a t i o n ，a n dd i s c u s s e st h e c o n c e p to f t h et h e o r ya n di t sm a i nc o n t e n t si nt h i ss t u d y t h et h i r dc h a p t e r , b ya d o p t i n gt h e t h e o r yo f v a l u e c h a i na n dt h r o u g ha n a l y z i n gv a l u ea c t i v i t i e so ft h eb a n kc a r di n d u s t r y , d i s c u s s e sd i f f e r e n t f o r m so ft h ev a l u ec h a i no ft h eb a n kc a r di n d u s t r ya th o m ea n da b r o a d ；i tc o m p a r e sb o t ht h e e x t e r n a l i z a t i o na n di n t e r n a l i z a t i o no ft h ev a l u ec h a i n ；i tp r o p o s e st h a tc h i n as h o u l dc o n s t r u c t i t se x t e r n a l i z e dv a l u ec h a i nf o ri t sb a n kc a r di n d u s t r y ；a n di ta l s oa n a l y z e st h ep o s s i b i l i t i e so f o u t s o u r c i n g ，m e r g i n g ，a n ds t r a t e g i ca l l i a n c ew i t ho t h e r si no r d e rt oo p t i m i z et h ev a l u ec h a i n t h ef o u r t hc h a p t e r , b a s e do nt h eo p t i m i z e dv a l u ec h a i no fb a n kc a r di n d u s t r ya n dd i f f e r e n t v a l u ec h a i n so ft h em a r k e ts t r u c t u r e ，a n a l y z e st h en e c e s s i t ya n d f e a s i b i l i t yo f s c a l ee c o n o m y ； a n di t sp r i c em e c h a n i s ma n dt h e o r ya p p l i c a t i o n t h ef i f t hc h a p t e ra n a l y z e sf u t u r et r e n d so f c h i n a sb a n kc a r di n d u s t r y ；a n di to f f e r ss u g g e s t i o n sf o rp o l i c y m a k i n gf r o mt h ep e r s p e c t i v eo f p r o t e c t i n gn a t i o n a lb a n k c a r di n d u s t r y k e y w o r d s ：b a n kc a r di n d u s t r y , t h ev a l u ec h a i n ，c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ，o u t s o u r c i n g ，m e r g e r a n d a c q u i s i t i o n ，s t r a t e g i ca l l i a n c e ，s c a l ee c o n o m y 浙江人学硕十学位论文基于价值链的我国银行卡产业发展分析 1 国内外银行卡产业的发展和现状 1 1 国外银行卡产业的发展和现状 1 1 1 银行卡和银行卡产业的概念 广义的银行卡是指由商业银行、非银行金融机构( 含保险、邮政金融机构) 或专业 发卡公司( 统称为发卡机构) 向社会发行的具有信用透支、消费结算、转账支付、存取 现金等全部或部分功能的信用凭证和支付工具。狭义的银行卡是特指由商业银行发行的 银行卡。银行卡既可由发卡机构独立发行，也可与其他机构或团体联合发行。本文所讨 论的银行卡是指广义上的银行卡概念。银行卡可以按照不同的方式进行分类，按性质不 同分为信用卡和借记卡，信用卡又包括准贷记卡和贷记卡。 我国的国民经济行业分类提出“一个行业( 或产业) 是指从事相同性质的经济 活动的所有单位的集合，产业活动单位则是划分产业界限的主要依据，具有以下3 个特 征，在一个场所从事或主要从事一种经济活动；相对独立的组织生产、经营或业务活动： 能够掌握收入和支出等核算资料”的标准，我国的银行卡产业正在成为独立的产业2 。 本文所讨论的银行卡产业是指与银行卡产品或服务相关的，包括发卡活动、收单活动、 信息处理和转接活动、资金清算活动和其他相关的专业性服务活动等在内的一切经济活 动和关系的总和。在我国国民经济行业分类( g b t 4 7 5 4 2 0 0 2 ) 的门类为“金融业” ( 代码为j ) 、大类为“其他金融活动”( 7 1 ) 、中类为“其他未列明的金融活动”( 7 1 9 ) 、 小类为“其他未列明的金融活动”( 7 1 9 0 ) 中有“信用卡金融机构的服务活动”项目。 1 1 2 美国银行卡产业的发展历程 银行卡最早起源于美国，美国也是银行卡产业最发达的国家，通过对美国银行卡产 业发展历程的回顾，有助于把握全球银行卡产业的发展趋势，为推测我国银行卡产业的 ，根据中国人民银行1 9 9 9 年1 月5 日发布的，银行 业务领域目前唯一的基本法规银行卡业务管 理办法。第五条“银行 包括信用卡和借记卡”，第 条“信用膏按是否向发卡银行交存备用金分 为贷记卡、准贷记# 两类”。 ：虞月君著中国信用 产业发展模式研究第1 版j t 京：中国金融出版杜，2 0 0 4 年8 月。 浙江火学硕j ：学位论文基丁价值链的我国银行p 产业发展分析 发展提供参考。银行卡产业的发展是市场经济发展的产物，也是货币信用发展的一种表 现。根据银行卡产业发展的不同特点，美国的银行卡产业发展可分为三个阶段。 第一阶段，2 0 世纪初至2 0 世纪4 0 年代未的商业信用阶段。 最早发行银行卡的机构并不是银行，而是零售百货商店。1 9 1 5 年美国的一些商店 为了扩大销售，创用了一种“信用筹码”，作为客户购物消费的凭证，持卡人可以先赊 销货物或消费，事后付款，可以说是信用卡的雏形。1 9 2 0 年，美国各大电气、石油公司 推出了签账卡，供顾客用电和加油使用。1 9 4 9 年，美国大来公司( d i n e r s c l u b ) 推出了 在餐馆使用的签账卡。1 9 5 0 年，美国狄纳斯俱乐部在全美组织信用卡联合经营，大大扩 展了信用卡的使用范围。这个时期的显著特点是信用卡的性质仍属于商业信用卡，发卡 局限与特定行业，已经有商户“折扣费”，相当于现在商户扣率的雏形。 第二阶段，2 0 世纪5 0 年代至2 0 世纪8 0 年代的银行信用阶段。 1 9 5 2 年，美国加州富兰克林国民银行首先发行了银行信用卡，同时纽约和其它地方 的许多银行相继推出普适型银行卡，到1 9 5 9 年，美国有6 0 多家银行开始发行信用卡。 但从1 9 5 0 到1 9 5 8 年，美国各地银行推出的银行卡业务全都亏损。1 9 5 8 年1 0 月，美国 运通公司( a m e r i c a n e x p r e s s ) 推出了运通卡( a m e r i c a n e x p r e s s c a r d ) 得到了广泛响应， 签约商户超过了1 7 0 0 0 多家，特别是美国旅馆联盟的1 5 万卡户和4 5 0 0 个成员旅馆的加 入，标志着银行卡终于被美国主流商界所接受。同年，美洲银行卡( b a n k a m e r i c a r d ) 推出具有滚动信贷功能的信用卡，银行开始在余额上收取利息。这个时期的显著特点是 银行卡进入银行信用阶段，发卡主体向银行转移，出现了银行卡联盟，v i s a 和m a s t e r c a r d 银行卡组织相继创立，银行卡收入有商户折扣费、持卡人年费，而滚动信贷的利息则是 银行卡的主要收入。 第三阶段，2 0 世纪9 0 年代至今的熏要个人金融产品和服务阶段。 随着网络技术的发展和银行卡应用领域的扩大，银行卡实现了国际化，银行卡的发 行主体出现了多样化，银行卡的经营实现了专业化，银行卡的信用融合了银行信用、商 业信用、个人信用的综合特征。银行卡已经成为银行中阃业务的重要组成部分，成为银 行重要的个人金融产品和服务。 1 1 3 国际银行卡产业的现状 以美国为代表的银行卡产业发达国家经过几十年的发展，特别是信息技术的不断进 步和应用，经济全球化的不断深入，目前的国际银行卡产业具有全球化、4 擎, _ l k 4 9 、规模 2 浙江大学硕+ 学位论文基丁价值链的我国银行 产业发展分析 化、集中化和不均衡发展的特征。 一、全球化程度不断提高，产业发展速度快 经济全球化和信息技术是推进国际银行卡产业高速发展的两个主要动力。经济全球 化一方面使银行卡的全球性需求不断涌现，跨国间的商务、旅游和其他交往活动不断增 加，银行卡的支付需求也随之不断增加。同时经济全球化也为银行卡产业的全球化提供 了可能如金融管制的放松、国际间支付结算的实现等。信息技术的发展为银行卡产业 的全球化提供了技术保障和支持，无论是发卡、收单、信息转接、清算、客户服务s n ) - x l 险控制等各相关环节，无不依赖于高度发达的信息技术。作为个人金融的重要产品和服 务，银行卡的传统渠道如a t m 和p o s ，以及新兴的支付渠道如互联网、手机等也都依 赖于信息技术的使用。另一方面信息技术在银行卡产业中的全球化应用，大大降低了相 关的服务成本。从2 0 世纪9 0 年代开始，产业全球化程度的不断提高，国际银行卡产业 进入一个高速增长的时期，在以下几点得至4 充分的体现： ( 一) 品牌全球化。银行卡产业的品牌全球化是国际银行卡产业全球化的一个最明 显特征。目前国际上主要的银行卡品牌是美国的维萨( v i s a ) 、万事达( m a s t e r c a r d ) 、 运通( a m e r i c a ne x p r e s s ) 、大莱( d i n e r s ) 和日本j c b 五大国际品牌。品牌的全球化全 面体现在银行卡各个相关环节，包括发卡、收单和网络品牌的全球化。本地居民和外国 居民都是发卡机构的发卡对象发卡机构和持卡人之间出现了纵横交错的现象。收单网 络则通过互联、共享和相互代理实现了国际化，大大发挥了网络的外部效应。2 0 0 2 年， v i s a 在美国、欧美、亚太、其他国家和地区的市场份额分别是3 9 5 、3 0 4 、1 6 9 和1 3 2 3 ； ( 二) 经营全球化。国际主流的银行卡产业发卡机构、收单机构、信息转接机构和 专业化服务机构等，已经实现了全球化的经营。通过在全球不同国家和地区设立分支机 构、合资、并购以及战略联盟等多种形式，实现银行卡产业的全球化经营，经营的全球 化体现在管理、人员、业务、标准和网络等多方面。通过全球的协同作用，发挥竞争优 势，渗透乃至控制东道国的银行卡产业，获取利益； ( 三) 网络全球化。国际银行卡产业的网络全球化特征非常明显，v i s a 和万事达 等国际银行卡组织都建立了自身的转接和服务网络，几乎覆盖了所有主要的国家。全球 化的银行卡网络大大的降低了银行卡产业的运营成本，拓宽了银行卡作为国际信用和支 付凭证的使用范围，突破了空间上的限制。国际化的网络很好的发挥了网络的外部性， ，数据来源：银联内部参考瓷料。 浙江人学硕士学位论文基于价值链的我国银行卡产业发展分析 为专业化和规模化经营提供了技术保障，对银行卡产业的格局形成发挥了重要的作用。 网络的价值随着网络节点的增加而增加，新兴的发展中国家不断的加入v i s a 和万事达 等全球性的银行卡网络，形成了覆盖全球主要国家和地区的银行卡网络。v i s a 是全球 最大银行卡专业组织，在全球有4 个数据转接中心，其中2 个在美国，1 个在英斟，1 个在日本。作为全球晟大的发卡银行，花旗银行信用卡公司有数据处理中心3 个，1 个 自建，2 个分别外包给f d c 和t s y s ，2 个客户服务中心，1 个在美国，1 个在澳洲，2 个账单处理中心，全球客户的账单都来至美国和新加坡； ( 四) 标准全球化。银行卡产业的标准具有重要的意义，可以降低网络互联互通的 成本，可以规范业务的操作，明确参与各方的权利和义务，可以为减低产业风险提供保 证。目前，国际上的银行卡产业的标准主要包括网络技术标准、业务运作规范、专利技 术、资格认证等内容，涉及银行卡产业的各个环节。标准的全球化趋势日益明显，产业 的标准基本掌握在v i s a 和万事达两个国际组织。一个典型例子是2 0 0 2 年v i s a 、万事 达和当时的欧洲支付公司( e u r o p a y ) 三方共同发起和制定可e m v 4 迁移的计划，对 银行卡产业进行升级。 二、产业市场化程度高，专业化分工成熟 一方面银行卡产业具有天然的网络产业的特征，要开展银行卡业务，初期的固定投 入或沉没成本非常高，而随着业务量的增长，新增的成本非常的低；另一方面银彳亍专产 业涉及的环节很多，而且各环节的业务性质差异很大。为适应产业特点，国际上银行卡 产业目前已经形成了不同的分工协作，并在此基础上实现了市场的高度集中。 ( 一) 以不同要素密集度为标准的专业化分工。按照银行卡的发卡、收单、信息转 接、清算服务、机具维护等业务的特点，已形成了劳动密集型、技术密集型、知识密集 型等不同要素特点的专业化方向； ( ：二) 细专业化分工下的高规模化经营。所谓细专业化分工是指在实现银行卡产业 发卡、收单、信息转接等各初次分工的基础上，各环节中的工作实现了再次分工，包括 如制卡、卡片寄送、信用管理、客户管理、催收和风险控制、对账单打印和邮寄、收单 机具靠放、机具维护、耗材管理、数据处理、授权、计算机系统建设等。高规模化经营 是指经过细专业化分工，出现了一批专业化的第三方服务公司，此类公司专业从事产业 某一或若干环节的工作； ( 三) 市场的高度集中化。伴随着专业化分工和规模化经营，银行卡产业市场出现 e m v 姓e u r o p a y 、m a s t e r c a r d 和v i s a 三个组织的英文头字母简称，是关于磁条矗向i c 迁移的技术、业务和计划等的总称 4 浙江大学硕： ：学位论文 基于价值链的我国银行告产业发展分析 高度的集中化。银行卡产业具有明显的规模经济效益，市场的高度集中化是银行卡产业 发展到一定程度的必然结果，也是保证产业健康发展的必然选择，必将进一步推动国际 银行卡产业的发展。根据c a r d m a n a g e m e n t 和c a r d i n t e r n a t i o n a l 两家杂志的统计，2 0 0 2 年， 五大品牌的银行卡交易额占全球总量的8 3 ，信用卡交易金额超过了9 0 ，借记卡占 比相对较低。 三、产业规模大，产品和区域分句不均衡 ( 一) 信用卡和借记卡发展的不均衡。国际银行卡产业起步于信用卡，并形成了完 善的产业机制，进入上世纪9 0 年代后，借记卡的发展非常迅速。借记卡产品的发展逐 步成为银行卡发展的一个重要增长点。据不完全统计，2 0 0 2 年，美国等二十三个主要国 家和地区的信用卡交易总额为2 8 9 万亿美元，借记卡交易总额大约为2 1 万亿美元，从 总交易规模看，目前全球借记卡交易额和信用卡大致相当，但不同国家和地区的借记卡 和信用卡业务发展存在不均衡，见表1 1 。 表1 12 0 0 2 年不同国家和地区信用卡和借记卡交易额情况单位：亿美元 占消费支出占消费支出 国家和地区信用卡交易额的比例借汜卡交易额的比例 智利 2 04 51 英国 2 0 6 01 6 2 1 8 8 7 51 7 印度 4 0l 8 02 意大利 1 5 1 01 6 1 0 3 8 1 31 1 新西兰 1 1 62 5 2 3 1 5 55 1 新加坡 6 91 8 4 6 6 21 2 香港2 0 0 2 2 】8 1 82 西班牙 5 2 01 0 7 2 81 4 台湾地区 2 5 01 4 3 5 7 12 瑞典 1 1 82 3 8 1 9 7 64 0 日本 2 2 0 08 0 5o 墨西哥 2 1 05 5 8 8 1 4 s 日本借记卡人都是现金 ，只能在a t m 上使用，目前可以支持借记 消费的p o s 终端只有2 万多 台，冈此借记卡支付住日本消费支出中的比重极低。 5 浙江大学硕士学位论文基于价值链的我国银行卡产业发展分析 美国 1 4 7 0 92 0 4 9 9 4 ，57 加拿大 1 4 3 02 8 8 1 7 1 41 6 荷兰 1 4 05 1 1 2 04 0 韩国 1 0 6 03 5 0 60 法国 2 1 6 02 1 3 1 8 8 5 73 1 德国 4 0 03 4 4 0 03 3 巴西 2 0 07 6 2 8 5 72 2 澳大利亚 7 4 02 2 3 0 2 7 39 数据柬源：根据国际银行卡产业发展报告( 2 0 0 4 ) 整理。 从上面的数据可以看出，美国及亚太国家和地区( 新西兰除外) 信用卡是主要产品， 法国、德国、瑞典、荷兰等部分欧洲国家以借记卡为主要产品。信用卡交易占消费支出 总额较高的国家有韩国、美国、加拿大、法国、澳大利弧和中国香港地区，都在2 0 以 上。信用卡交易在消费支出中占比较低的国家可分两种情况：一是借记卡使用率较高， 对信用卡使用有一定的替代作用，如德国、荷兰、英国、中国和巴西；二是整个银行卡 市场不发达，如智利、印度等发展中国家； ( 二) 国家和地区之间的差距 银行卡业务在全球范围内的发展存在较大的差距，主要是因为历史、经济和文化方 面的原因。欧美等发达国家的银行卡产业比较发达，而其他国家发展相对较慢。根据有 关资料，考虑借记卡和信用卡前2 4 名的国家和地区作为总和计算，从表1 2 可以看出， 美国的交易额占了全球的近4 0 ，而前l o 名的国家占比高达9 0 ，可见全球的银行卡 发展差距非常大。 表1 22 0 0 2 年按交易金额全球前2 4 名国家和地区情况单位：亿美元 名次国家和地区交易金额全球占比 l 美国19 7 0 3 5 03 9 7 3 2 法国5 3 4 8 5 71 0 7 8 3 德国4 8 0 0 0 09 6 8 4 英国4 2 4 8 7 58 5 7 5 意大利2 5 4 8 ，1 35 1 4 6 加拿大2 2 4 7 1 44 5 3 e 韩国绝人部分p o s 终端只能支持信用卡交易，借记卡交易总金额折合成美元不过6 0 0 多万。 6 浙江大学硕士学位论文基于价值链的我国银行长产业发展分析 7 日本 2 2 0 0 o o4 ，4 4 8 荷兰 1 2 6 0 0 02 5 4 9 西班牙1 2 4 8 o o2 5 2 1 0 韩国 1 0 6 0 0 02 1 4 1 1 澳大利亚1 0 4 2 7 32 1 0 1 2巴西 8 2 8 5 71 6 7 1 3 墨西哥7 9 80 01 6 1 1 4 土尔其 4 3 7 3 0o 8 8 1 5 新西兰3 4 7 5 50 7 0 1 6 瑞典3 1 5 6 00 6 4 1 7 台湾地区2 8 5 7 1o 5 8 1 8 中国2 2 5 o o0 4 5 1 9 香港2 1 8 1 80 4 4 2 0 印度1 2 0 0 00 2 4 2 l 马来西亚1 1 7 2 0o 2 4 2 2 新加坡1 1 5 6 2o 2 3 2 3 泰国5 5 o oo 2 4 智利2 5 o o0 ，0 5 合计4 9 5 9 5 5 51 0 0 o o 数据来源：根据国际银行卡产业发展报告( 2 0 0 4 ) 2 整理。 1 2 我国银行卡产业的发展和现状 国际上，银行卡产业从2 0 世纪初开始出现，经历了商业信用阶段、银行信用阶段， 直至今同银行卡已经成为重要的个人金融产品和服务，已发展成为一个全球化、专业化 和规模化特征突出的产业。我国银行卡产业起步较晚，由于社会和金融体制的原因发展 具有自身的特点和脉络，主要经历了起步阶段、会卡工程阶段和联网联合阶段。虽然近 年来发展速度加快，总体规模不断扩大，但从全球开放环境看，我国的银行卡产业还处 于发展的初级阶段。 浙江人学硕士学 立论文 基f 价值链的我国银行忙产业发展分析 1 2 。1 我国银行卡产业的发展历程 第一阶段，1 9 8 5 年至1 9 9 3 年的起步阶段。 1 9 8 5 年3 月，中国银行珠海分行发彳亍了我国第一张银行卡“中银卡”，i 9 8 6 年1 0 月， 中国银行总行将长城卡作为统一银行卡品牌。1 9 8 7 年中国工商银彳亍广州分行发行红棉 卡，经过两年试点，一i ：行选定牡丹作为标记发行牡丹卡。两大银行卡品牌的面世，极大 地推动了我国银行卡业务的发展。1 9 9 0 年中国建设银行发行龙卡，1 9 9 1 年中国农业银 行发行余穗卡，1 9 9 2 年深圳发展银发行“发展卡”，1 9 9 3 年交通银行发行太平洋卡。截 止1 9 9 3 年底，全国发卡量达到4 0 0 万、交易额达到2 0 0 0 亿元。同时，各商业银行电子 化建设同时起步，投资建设了大量的计算机业务处理系统，为银行卡业务的起步和发展 奠定了系统和网络基础。这一时期的显著特点是各家银行单独发卡，各自为其持卡人提 供本行银行卡服务，处于低水平的、自发、分散的经营状况。 第二阶段，1 9 9 4 年至2 0 0 1 年的金卡工程阶段。 1 9 9 3 年，国务院办公会议批准实施“金卡工程”，由中国人民银行牵头组织，在1 2 个试点城市组建城市银行卡网络服务中心和全国总中心，实现联网通用。国有商业银行 各分支机构在大中城市独立发展银行卡业务，股份制银行也加入发卡行列。1 9 9 4 年以后， 各商业银行在大中城市加大银行卡业务拓展力度，发卡机构数量、发卡总量、银行卡种 类、业务范围、交易会额等方面都呈现出快速增长趋势。1 9 9 7 年首先在上海、北京、天 津、海南、厦门、大连、青岛、杭州、沈阳、广东、江苏、山东等1 2 个城市建成同城 银行卡跨行信息交换系统，后又推广到深圳、昆明、福州、武汉、长沙、郑州，总共建 立了1 8 个城市银行卡跨行信息交换中心，初步实现了银行卡跨纷联合和资源共享。1 9 9 8 年1 2 月底，全国银行卡信息交换总中心建成，银行卡业务在跨行交换的基础上逐步实 现跨行异地交换。同时股份制银行率先实现行内联网。1 9 9 9 年，人民银行颁布银行卡 业务管理办法。这时期的特点是各商业银行积极发展本行银行卡业务，在人民银行和 地方政府的行政支持下逐步实旅金卡工程，启动跨行和跨地区的联网。 第三阶段，2 0 0 2 年初至今的联网联含阶段。 联网通用工作取得显著成效。各商业银行开始银行卡经营体制的改革，实施系统主 机的集中工作。2 0 0 2 年3 月中国银联的成立标志着中国银行卡产业进入一个新的发展历 程。在国务院和人民银行的支持下，中国银联全力推动“3 1 4 ”计划。截至2 0 0 2 年未， 全国3 0 0 个地市级城市同行异她联网工作基本完成，初步实现系统内银行卡联网运行和 跨地区使用，9 8 个城市实现各类银行卡的同城跨行使用，在4 0 个城市推广全国统的 浙江大学硕士学位论文基于价值链的我国银行告产业发展分析 银联标识卡8 6 7 0 万张。2 0 0 2 年，跨行交易6 - 3 亿笔，交易余额1 7 9 0 亿元，分别比上一 年增长1 0 0 ： 1 ：19 5 。截至2 0 0 3 年末，在3 4 8 个地市级城市实现了各类银行卡的跨行使 用，1 5 家全国性商业银行发行银联标识卡2 5 l 亿张，2 0 0 3 年，跨行交易1 2 亿笔，交易 金额3 8 0 5 亿元，分别比上一年增幅9 0 4 和l1 2 2 7 。该阶段银行卡在全国得到迅速的 发展，市场和行政两个力量共同推进联网联合，银行卡产业出现雏形。 1 2 2 我国银行卡产业的现状 我国银行卡产业从分散自发的发展起步，经过金幸工程的实施，目前已基本实现联 网联合的目标。经过近二十年的发展，已经具备了一定的规模，面对加入w t o 后金融 业开放时间的临近，银行卡产业正在加快发展速度，以期在有限的时间内构筑起民族银 行卡产业的框架。目前我国银行卡产业的现状是产业发展速度快，但属于较低层次的扩 张，产业分工不明确，但正在出现萌芽，产品和地区性差异较大，产业竞争力弱，赢利 能力低。 一、联网通用不断改善，产业发展速度加快 如前所述，国际上银行卡产业快速发展依赖于经济全球化和信息技术的发展，表现 为品牌全球化、经营全球化、网络全球化和标准全球化推动下的快速发展，属于高级阶 段。我国的银行卡产业也处于快速发展阶段，但主要依赖于各发卡银行的基础设施建设、 业务拓展，以及通过联网通用工程实现资源共享推动和保证银行卡的快速发展，另一方 面随着加入w t o 后金融业全面开放时间的迫近，国际竞争的压力陡增，促使各方寻求 快速发展，从观念上为银行卡的快速发展提供支持。 ( 一) 产业基础设施不断加强，资源联网共享不断深入。各发卡银行不断加大银行 卡基础设施的投入，全国性商业银行在不断系统集中。四大国有银行已经实现或正在实 施全国性的银行卡系统集中工作，股份制银行则大部分从一开始就全国统一建设银行卡 系统。各行在不断建设行内银行卡系统，实现资源整合的同时，积极参加全国性的行间 资源共享和互联通用工作。银行卡跨行网络不断完善，交易成功率有所提高，2 0 0 3 年底 同城跨行交易成功率8 8 2 ，异地跨行交易成功率8 1 9 。同时，2 0 0 4 年底中国银联的 新系统建成投产，标志着我国银行卡产业基础设施建设和网络资源共享工作取得阶段性 进展： ( 二) 发卡银行不断增加，发卡量迅猛增长。股份制银行和城市商业银行开始进入 ，数据来源：中国银联2 0 0 2 年度工作报告和2 0 0 3 年度 ：作报告。 9 浙江大学硕士学位论文 基丁价值链的我国银行卡产业发展分析 银行卡领域发行银行卡，2 0 0 1 年底，全国发卡机构仅2 2 家，至2 0 0 2 年底，发卡机构便 增至8 8 家，到2 0 0 3 年底，发卡机构达到1 0 3 家。从发卡数量来看，从2 0 0 0 年丌始， 我国每年新发行各类银行卡总量约l 亿张，截止2 0 0 3 年底，我国共发行银行卡6 4 8 亿 张，平均每两个人便持有一张银行卡。从银行卡储蓄率来看，2 0 0 3 年底，我国个人存款 余额1 1 力- 亿元，银行卡存款余额l1 3 8 7 亿，银行卡储蓄率接近1 0 4 ； ( 三) 通过市场共享，受理市场建设得到很大改善。截至2 0 0 3 年底，全国受理银 行卡的银行网点1 3 8 万个，受理银行卡的商店、宾馆、饭店等特约商户约4 8 万户，各 盒融机构共安装自动柜员机( a t m ) 5 7 万多台，销售终端机( p o s ) 3 6 5 万台。基本解决了 “一柜多机”7 重复摆放p o s 机具的资源浪费现象，基本实现了a t m 机具的行间共享， 形成了符合产业发展的集约化经营的受理市场格局； ( 四) 交易总量增长迅速，消费比重较低但增速高。随着经济的发展、用卡环境的 改善和用卡意识的提高，银行卡交易量逐年攀升。2 0 0 3 年人民币银行卡交易总笔数达到 4 4 4 5 亿笔，同比增长4 8 ，交易金额总量是1 7 9 8 万亿元，同比增长5 5 5 6 。从收单 市场来看，人民币银行卡p o s 交易笔数3 4 亿笔，交易金额为3 2 8 6 亿元，见表l 3 和表 1 4 ： 表1 32 0 0 3 年不同交易类型的笔数和金额单位：万笔万元 类型交易笔数占比交易金额占比 消费 3 4 1 4 3 2 8 7 6 8 3 2 8 5 7 5 1 3 9 3l ，8 3 转账 9 3 9 0 4 4 6 2 1 1 3 3 7 6 0 8 1 9 0 0 6 02 0 9 1 存款 l0 4 7 9 0 7 3 2 3 5 8 7 0 4 6 4 5 6 4 8 6 03 9 1 8 取款 2 1 1 6 5 3 。6 1 4 7 6 2 6 8 4 6 8 5 6 2 7 - 3 03 8 0 7 合计 4 4 4 4 9 2 0 81 0 0 o o l7 9 8 2 7 0 6 9 0 0 01 0 0 0 0 数据来源：根据中国银行卡产业发展报告( 2 0 0 4 ) 整理。 表1 4 消费交易金额年度增长率表单位：亿元 1年份1 9 9 9 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3 i l 消费交易金额7 9 41 0 5 81 2 8 01 8 7 53 2 8 6 l s “一柜多机”是指在商户的一个收银台上摆放若干家银行的不同的p o s 机，各行p o s 机只能受 理本行发行的银行 。相对应的是“一柜一枫”，即在商户的一个收银台上仅布放一台p o s 机，可 以受理所有的银行i 。 1 0 浙江大学硕士学位论文基r 价值链的我国银行譬产业发展分析 i ! 竺竺兰兰il ! ! 兰! 兰l 竺兰! 兰i 竺兰! 兰l 二! 兰! 兰| 数据来源：根据中国银行卡产业发展报告( 2 0 0 4 ) 整理。 ( 五) 业务创新尝试频繁。各发卡机构根据市场需求的变化，不断创新银行卡功能， 相继推出了“银证通”、“银基通”、“银保通”、个人附属卡、代发工资、代缴公用 事业费、网上银行、电话银章亍、自助存款、预订酒店打折、安全账户、理财账户、存取 款免填单、资金存取全国通存通兑、异地存取款实时到帐、p o s 消费全国联网、划卡消 费积分奖励等功能。银行卡已逐渐从最初的现金支付替代工具向多功能金融服务载体发 展。 二、市场化经营程度提高，产业专业化分工起步 国外的市场化程度很高，专业化分工成熟，形成了专业化分工明确又具有高市场集 中度的产业特点。国内银行卡市场的高速增长和迫在眉睫的国际竞争，从客观上要求和 推动了我国银行产业格局的变化和发展，市场化程度不断提高，专业化分工开始出现。 ( 一) 市场经营程度提高，市场集中度高。国内商业银行开始探索市场化经营的道 路，并与信用卡发展为切入点，成立独立核算的信用卡中心。2 0 0 2 年5 月，国内首家银 行卡专业化经营机构一中国工商银行牡丹卡中心成立，之后招商银行、建设银行等也陆 续成立信用卡中心。2 0 0 2 年3 月，在原来金卡工程的1 8 个城市中心和北京总中心的基 础上，成立了中国银联股份有限公司。银联公司的成立改变了从原来的纯粹政府主导联 网联合，进入了市场为主政府为辅发展新阶段。截止2 0 0 2 年底，“银联”标识卡8 6 7 0 万张，占整个银行卡的比率约1 7 5 ，2 0 0 3 年底，“银联”标识卡占国内整个银行卡的 比率上升至4 2 ，“银联”标识的普及推广，是整个银行卡产业集约化程度提高的标志 之一： ( 二) 专业化服务机构开始出现。银行卡经营市场化程度的提高、经营管理体制的 改革促进了银行卡经营的集约化程度，为各种专业化服务机构出现创造了条件。国内商 业银行逐步将a t m 和p o s 机具的维护等非核心业务外包，以降低经营成本、提高利润。 专业化服务公司则立足于某一特定领域，通过发挥规模经济的作用实现生存和赢利。国 内出现了银联商务、杉德公司、新大陆公司、宁波银行卡服务中心等一批银行卡专业化 服务机构。a t m 机具代理服务在深圳等地开展，打破了一直以来由商业银行单方面投 资布方放a t m 的局面。此外，银行卡机具制造商、软件供应商等专业化服务机构也有 了一定的发展。 三、产业规模较大，产品和区域分布不均衡 浙江大学硕士学位论文基丁价值链的我国银行卡产业发展分析 国际上银行卡产! 世先有贷记卡后有借记卡，贷已卡发展成熟而借记卡近年来发展迅 猛，同时不同国家的银行卡发展水平差距明显。我国的银行卡先有借记卡后有贷记卡， 借记卡独占螯头，但近两年来贷记卡发展迅速，在不同的地区银行卡发展水平差距显著。 ( 一) 信用卡和借旧卡的差距显著。我国的银行卡1 9 8 5 年从借记卡起步，1 0 年之 后的1 9 9 5 年才有了真正意义上的信用卡。由于国民消费观念和银行对银行卡业务定位 的原因，一直以来银行卡几乎等同与借记卡。截t l2 0 0 3 年底，从发卡量看，借记卡6 2 2 亿张，而信用卡( 包括贷记卡和准贷记卡) o 2 7 亿张，分别占总发卡量的9 6 和4 。 但是从2 0 0 2 年开始，信用卡业务进入了新的发展时期，多家国内商业银行建立了独立 核算的信用卡中心，2 0 0 3 年新增贷记卡3 8 9 万张，信用卡透支余额同比增长1 2 7 ： ( 二) 业务发展区域性差距明显。我国银行卡的发展区域差异非常明显，而且是从 发卡量、用卡环境、交易比重和消费观念等多方面的全面差距。银行卡的地区性差异表 现为两个特点，一是与社会经济发展程度密切正相关，存在很大的东西差距、南北差距 和城乡差距；二是金卡工程试点地区和非试点地区存在明显差距，同等经济条件下，金 卡工程试点地区明显领先与非试点地区。 1 3 开放环境下我国银行卡产业面临的挑战 我国银行卡产业处于初级发展阶段的现状和良好豹市场发展预期，决定了在开放环 境在国内银行卡机构将面临严峻的挑战。 1 3 1 国内外银行卡产业指标比较 银行卡产业的衡量指标目前还比较分散，没有权威的一组指标来说明产业的发展水 平，笔者整理了部分国内外有关银行卡产业的指标，希望能从中看到国内外产业发展的 不同现状，其中：( 1 ) 商户普及率是指能够受理银行卡的商户数与总的商户数之比，是 反映银行卡受理市场发展的重要指标之一；( 2 ) 人均持卡数量是说明发卡总量和发卡普 及率及前景的重要指标之一：( 3 ) 卡均年交易金额和持卡人3 个月内平均用卡次数则是 反映持卡人用卡水平和发卡质量的参考指标；( 4 ) 现金渗透率9 和交易额占消费支出的 比例则反映了一定的社会消费习惯。 这些指标从社会消费习惯、发卡、收单和交易等不同的角度反映出我国银行卡产业 的业务发展水平与银行卡产业发达国家和地区存在的差距，见表1 5 至表1 1 0 。 。银行常现金渗透攀是指银行卡持卡消费总额，社会消费品零售总额 1 2 浙江大学硕十学位论文基于价值链的我国银行忙产业发展