中国工程机械行业的国际化发展.doc

中国工程机械行业的国际化发展中国工程机械工业协会秘书长俞琚在工程机械试验场三十周年场庆论坛上的发言一、我国工程机械行业概况 工程机械行业是装备制造业的重要组成部分，它的发展与国家基础设施建设及现代化发展息息相关。工程机械行业是否先进发达，直接影响到交通运输建设、原材料工业、能源工业、农田水利建设、工民用建筑业及国防建设等领域的发展。有无发达的工程机械制造业，已是经济强国和发达国家的重要标志之一。 我国工程机械行业，经过五十年的发展，已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，能基本满足国内市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。至2005年统计，我国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家；其中外商独资合资企业130家；年销售额1000万以上企业有300家；亿元以上企业有100家；年销售额940亿元，占全行业的75%；10亿元以上的企业有23家，年销售额占全行业的50%。2005年全行业销售各类工程机械42万台，销售额1262亿元，在世界上仅次于美、日，列第三位。据英国国际建设报道，2005年我国有6家企业进入世界工程机械50强之列。 从1999年开始，我国工程机械行业进入了快速发展阶段，2002年和2003年的产品销售分别增长了38%和34%，2004年，受国家宏观调控政策的影响，发展速度大幅回落，至2005年一季度，呈现谷底状态，二季度开始逐月回升，到2005年底，全行业仍实现了小幅增长。2006年一季度开始，工程机械市场明显升温，至4月底销售额同比增长31%。预计全年将有15%20%的增幅。总的来看，我国工程机械行业进入了稳步发展和成熟的时期，出现大起大落的可能性不大。下表是近5年全行业的销售增长情况： 从分行业的情况看，2005年装载机、叉车、塔式起重机、凿岩机械等销售有较大增长；压路机、摊铺机销售下滑严重；其它挖掘机、工程起重机、混凝土机械等是基本持平状态。部分主要机种的销量见下表： 2006年，据协会抽样统计，14月全行业销售收入同比增长31%；主要产品产量（台数）增长24%。15月销售收入增长19.4%；产量增长25%。其中挖掘机、推土机、叉车、工程起重机增长较大，超过30%；装载机在基数很大的情况下仍有两位数的增幅，其市场潜力之大令人吃惊。进入三季度以来，市场出现趋冷的迹象，是季节因素还是宏观调控的作用，还有待观察和分析。 目前我国工程机械行业发展的软肋，仍可以用“散、乱、差”来形容。一是分散，产业结构不尽合理，生产集中度低，几十家、上百家企业生产同一种产品，形不成规模效益，竞争力不强。二是市场秩序有待规范，大打价格战，无序竞争的情况比较普遍，造成全行业效益低下，发展后劲不足。三是产品档次低，质量仍有待进一步提高，目前国内市场上，高端产品基本上被国外大企业的知名品牌占领，众多大型工程机械还要靠进口，在产品质量上我们的产品还普遍缺乏竞争力。当然，这些问题不仅仅在工程机械行业存在，它具有相当的普遍性，这也许是经济发展过程中不可逾越的规律，但无论如何我们必须用坚持不懈的努力逐步解决、提高，以保证行业健康、持久、稳定的发展。二、当前我国工程机械行业国际化发展的现状 我国坚定不移的执行改革开放政策促使我国工程机械行业摆脱了封闭的状态，开始走上了国际化发展的道路。而我国加入WTO及世界经济全球化浪潮无疑加速了这一发展过程。1. 技术引进和外商投资 我国工程机械行业大规模的技术引进是从上世纪70年代末开始的，二十多年来，在工程机械各专业产品领域，从十几个国家用不同的形式，共引进近200项280多个新产品，经过消化吸收，发展了近600个新产品，使我国工程机械产品技术水平大大提高了一步。其中有较大影响的项目有：日本小松的推土机制造技术；法国波坦公司的塔式起重机设计制造技术；日本TCM公司的内燃叉车制造技术；日本三菱、瑞士迅达、美国奥的斯的电梯制造技术；德国HRS公司的回转支撑设计制造技术；美国卡特彼勒的装载机制造技术；瑞典德纳派克、德国宝玛格的振动压路机制造技术；德国利 伯海尔的全路面起重机制造技术；德国ABG的摊铺机制造技术；瑞典ATLAS的凿岩机制造技术等。应该说，这一大批引进技术及消化吸收的产品，近些年来已经成为供应市场和出口的主力军。 在大规模引进技术的高潮以后，是外商投资的大举进入。中国工程机械市场的持续火爆和巨大的潜力，吸引了几乎世界所有著名的工程机械公司来华投资办厂。先以合资方式为主，进而热钟于独资、收购及并购。目前，除挖掘机行业及电梯行业外资占有大部分市场份额以外，在叉车、压路机、装载机、凿岩机械、混凝土机械、起重机、摊铺机、矿用汽车、配套件等行业，外商以合资、独资、收购或并购等不同方式进入，生产高、中端产品参与市场竞争。至2005年，在全行业固定资产中，外资占22%；在资产总额中外资占23%，并呈现增长趋势。 外资的来源，主要是日本、港澳台地区、韩国、美国、德国、英国等。其中日本的日立建机和小松制作所、德国的林德公司和利勃海尔公司、韩国的现代和斗山 、美国的卡特彼勒公司等是主要的投资者，占全部外资额的65%以上。2. 进出口情况 我国工程机械的进出口总额，1991年仅有5.2亿美元，2005年达到60.04亿美元，增长了11.5倍。特别是2001年以来，出口持续保持10%以上年增长速度，致使2005年进出口首次实现基本持平。下表为历年来工程机械进出口情况： 下面对2005年的进出口情况作一简单分析： 在进口方面：整机进口20.28亿美元，占进口总额的66.2%;零部件进口10.36亿美元，占进口总额的33.8%。整机进口的产品主要是挖掘机(占24%)、起重机（占10.1%）、叉车、电梯和隧道掘进机等。 在出口方面：整机出口17.30亿美元，占出口总额的58.8%；零部件出口12.11亿美元，占出口总额的41.2%，整机出口的产品主要是电梯（占13.4%）、挖掘机（占6.3%）、手动搬运车、风动工具、起重机械、装载机和叉车等。 从进出口地区分布情况看，2005年我国从61个国家和地区进口工程机械，其中亚洲占56.8%；欧洲占32.7%；北美洲占8.9%；其余仅占1.6%。进口额排前三位的国家是日本（41.1%）、德国（16.9%）和韩国（12%）。 出口的情况比较分散，2005年我国向190个国家和地区出口工程机械，其中亚洲占52.1%；欧洲占18.4%；北美洲占15.6%；非洲占7.0%；其余占6.9%。出口额排前三位的国家是美国（13.6%）、日本（12.9%）、和韩国（4.5%）。 当前，我国工程机械进出口的形势发展呈现以下几个特点：一是进口总额在连年增长、并在2004年达到高峰后开始缓降；而出口在连年上升后于2005年与进口基本持平，予计2006年将成较大顺差局面。二是出口产品结构有所改善，整机出口所占比例已从2000年的45%提高到2005年的58.8%。三是出口企业中，合资、独资企业已成为主力，占到全部出口额的42%；国有企业已退居第二，占34%；民营企业出口发展也很快，已占到19%的出口份额。四是零配件向美、日、韩出口大幅增加，标志着我国工程机械零配件产业开始进入全球产业链。五是国内工程机械企业出口积极性高涨，积极寻找代理商，大规模参加专业展览，努力开拓国际市场，如2007年的德国慕尼黑工程机械展，国内企业报名参展近万米面积，创下了国内企业境外参展的记录。三、全球工程机械行业发展简况 经过100多年的发展，工程机械已成为世界上重要的装备制造行业，各发达国家都很重视工程机械行业的发展。至2005年，全球市场规模已达1360亿美元，比2004年平均增长8.8%左右。各地区市场情况见下表： 全球工程机械制造业主要集中在美国、西欧、日本和中国，前苏联工程机械行业原来也具有相当规模，苏联解体后，由于技术和市场的原因，水平严重下滑，大约还有30亿美元的生产总量。九十年代是全球工程机械行业快速增长阶段，年平均增长率达5.2%，但1998年以后受全球经济衰退的影响，生产总值一直徘徊在1000亿美元左右，到2004年开始明显增长，预计2006年及2007年仍是小幅增长的局面。 全行业生产企业约2000家，其中国际知名企业有100多家，集中在美、日、德、英、法、意、韩等国家，这些企业开发能力、技术水平和管理水平都比较高，引领着世界工程机械发展的潮流。经过不断的兼并重组，生产集中度比较高，目前前10位的制造企业占据了全球销售额的75%。这10家企业是：卡特彼勒、小松、特雷克斯、英格索兰、约翰迪尔、沃尔沃、日立、凯斯-纽荷兰和JCB。 美国是世界上最大的工程机械生产国和市场，有大小工程机械制造企业500余家。近几年来发展稳定。按企业发货量统计，2001年到2005年，装载机增长了41%；履带挖掘机增长66%；自卸卡车增长109%；履带拖拉机（推土机）增长61%；压实机械增长54%；两头忙增长47%；平地机增长24%；叉装机增长52%；滑移装载机增长15%；平均增长46%。 日本是工程机械生产大国，在其鼎盛时期（1990年），产值曾达到196亿美元，以后由于经济的衰退，逐年下降，低位徘徊，到1998年降到1990年的63%。进入二十一世纪后，逐年有所回升，至2005年，起色明显，其国内工程机械产值达到156亿美元，比上年增长18%，出口达96.5亿美元，增长4.1%。 欧洲是世界上工程机械主要生产基地和市场。其中西欧发达国家工程机械生产企业有400余家，2005年总营业收入达210亿欧元。其中土方机械132亿欧元，占63%；混凝土机械25亿欧元，占12%；路面机械23亿欧元，占11%；破碎筛分设备17亿欧元，占8%；塔式起重机10.5欧元，占5%。 欧洲工程机械行业发展比较稳定，总体波动较小。下表是欧洲工程机械行业2001年到2006年总营业收入的变化情况： 欧洲工程机械市场，主要在意、英、德、法和西班牙五国，2005年总计销售各类土方机械135500台，同比增加7.3%，各地区所占份额如下：德国15%；英国15%；法国14%；意大利16%；西班牙8%；东欧7%；其他23%。 韩国是工程机械行业的后起之秀 ，虽然起步较晚，但发展迅速。由于韩国本土市场容量有限，所以从一开始就极为重视海外市场的开拓，出口和海外投资很活跃。2005年，韩国工程机械总销售额为45.42亿美元，其中国内销售11.59亿美元，占25.5%；出口33.83亿美元，占74.5% 。 韩国出口的工程机械主要是大小挖掘机、装载机和叉车等，出口地区：欧洲（占31.9%）；北美（占24.0%）；中国（占13.9%）；远东（占11.8%）；中东（占8.8%）；其他（占9.6%）。 2005年，韩国从欧洲、北美、日本等地区进口了7000万美元的起重机；3800万美元的挖掘机；4000万美元的装载机；1200万美元的桩工机械以及800万美元的自卸卡车等。 目前世界工程机械行业的发展，显现如下几个特点：一是全球范围的行业市场复苏，各国工程机械生产销售明显增加。二是制造商之间继续兼并整合，市场集中度近一步提高，大型跨国公司努力扩大生产规模，加强市场控制。三是专业化生产程度进一步提高，发动机、传动件、液压件基本由专业厂配套，主机生产企业趋向于开发设计及组装。四是小型和多功能工程机械发展迅速，养护设备的开发得到重视。五是中国工程机械生产的高速发展以及中国市场的日益成熟，成为拉动全球工程机械行业发展的重要因素。四、关于我国工程机械行业国际化发展的几点看法 1、中国工程机械行业必需走国际化发展的道路，封闭是没有出路的，中国和前苏联及东欧各国的工程机械行业的不同的发展过程及结果，证明了这一点。对于工程机械这样一个有相当高的技术含量的复杂产品，它的技术发展不可能由一个国家在封闭的条件下完成，必须在交流、借鉴、沟通、学习和竞争中共同提高。从市场的角度看，中国的工程机械市场必须融入全球工程机械大市场，这个市场要大的多、成熟的多、也稳定的多，在和平条件下，大起大落的可能性不大，当然竞争也激烈的多，但是我们不应该惧怕竞争，只有在竞争的环境下才能培养出竞争的能力，才能真正发展起中国强大的工程机械行业。 2、目前中国工程机械行业的国际化水平，与中国工程机械行业的生产规模，能力以及在世界上的地位不相适应。我们的产品出口额，占全部销售额的20%，美国是40%左右，日本2005年是62%，韩国是70%以上，虽然我国不同于韩、日，国内市场巨大，外贸依存度不宜过大，但仍应提高到40%-50%比较适宜；从投资情况看，“十五”末期，全行业固定资产中，外商占22%，资产总额中，外资占23%，实收资本金中，外商占16%，并不很高，而中国工程机械企业对外投资则是试探性的，数量微乎其微；从软实力方面看，我们在标准、专利、品牌、知识产权、第规则等方面还不十分熟悉，发言权甚少，我们的外贸人才和运作经验还相当匮乏，总之，我国工程机械行业的国际化还有很长的路要走。 3、进一步提高国际化水平的关键还是要提高我们企业的素质和产品的水平，如果在海外市场上，中国工程机械产品长期顶着“低挡货”的帽子，那是我们全行业的耻辱，产品档次不提高，质量不稳定，不可能大量、稳定的进入主流市场。发展中国家的市场，也不可能长期满足于低档产品。目前，我认为制约我国工程机械产品质量的关键在于配套件，高水平的配套件匮乏，需大量进口，国内在这方面的资金投入和技术投入都不足，配套企业的生存环境和发展动力不足，需要全行业加强认识，共同努力。 4、近几年，我们将迎来工程机械出口迅速增长的大好局面，对此，行业应保持清醒和理性，增强防范国际贸易摩擦的意识，首要的是要防止企业压价竞争，损害全行业利益，给国外反倾销制造口实。其次要避免盲目性，对出口地区、对象、中间商要多调查了解，在我们保持诚信时，也要选择诚信的贸易伙伴。第三要十分注意知识产权问题，实是求是的讲，中国前些年对这个问题是不够重视、不够认真的，现在要搞国际化发展，加强出口，必须认真对待，否则一但遭到侵权指控，例如美国关税法案中的337条款调查，就相当麻烦。 5、在中国工程机械行业国际化发展进程中，要正确认识我国工程机械在国际上的地位，摆正位置，端正心态，既不妄自菲薄，也不盲目自大。发达国家工业化已有200多年的历史，工程机械的发展也有100多年，在设计开发、工艺手段、企业管理、营销理念等各方面还是走在我们前面的，我们仍须认真学习和借鉴，但是我们行业的发展速度，产业规模及巨大的市场已令全世界瞩目，现在的问题是如何尽快把行业做好做强，真正立于世界工程机械之林。行业和企业是鱼水的关系，企业发展了，行业才能发展，反之，整个行业水平提高了，企业才能发展好。所以，在行业国际化的进程中，要增强民族精神、行业意识、开拓进取、团结务实，全行业共同努力，把中国工程机械国际化水平提高到一个新的高度。08年开始的全球性金融危机，一度使得我国的出口贸易量大幅度锐减。目前，多个行业开始探究出口转内销的内需拉动型发展模式。其中，工程机械行业作为一个产业链长、带动效应大、从业人员众多的行业，同样也在新的形势下探索如何能够更好的生存。而这一场攻坚战的核心，无疑是工程机械产品的销售。由于市场饱和，传统的整机销售模式利润趋近为零。探索营销新模式以保证企业利润的多元化和稳固性，已成为宏观政策和行业形势下工程机械业复兴的必由之路。一种最新型的营销模式正攫取大众的视野-工程机械4S店。 我国4S店最早于1988年在汽车行业出现，汽车4S店以“四位一体”为其营销模式的核心，包括整车销售（Sale）、零配件（Spare part）、售后服务（Service）、信息反馈等（Survey）。4S店的核心含义是“为客户提供终身服务解决方案”。这种新型的营销模式，有其产生的特殊时代背景：随着用户消费心理的不断成熟，需求日益多样化，对产品、服务质量的要求日趋严格，原有的代理销售体制已不能适应市场与用户的需求。4S销售模式的应运而生，使得汽车行业保持了高速的发展势头。有数据显示：从1998年诞生第一家汽车经销商4S店，截止到2006年，全国有汽车经销商达到3万余家，其中4S店多达1万家，8年时间诞生了1万家4S店。 工程机械行业和汽车行业同属工业品的两大行业，4S店出现的理由合情合理地相似甚至相同：高速上升发展的行业背景、以代理制为主的直分销结合的多种销售模式、产品销售与售后服务密不可分的关系、用户日益增长的多样化服务需求 2007年1月8日广西柳工在成都建立的首家柳工4S店四川同创工程机械有限公司的隆重开幕，柳工明确的战略性经营导向与同创的业绩为具有对等实力的同行及众多代理商注入了一剂兴奋药，并成为4S店在工程机械行业的标志事件被提上日程。其实中国第一家工程机械4S店成立于2005年，为代理山河智能挖掘机等全系列产品的北京鑫浩隆联合科技有限公司。除此外，也已有凯斯北京4S店、三一重工广州6S店、三立成都4S店等. 在新的形式下,可以说4S是争取更多利润空间的必然。首先,现在工程机械市场的竞争更为激烈，大部分产品的整机销售利润已经处于微利水平，企业要生存发展就要寻找更多的利润来源，使企业利润来源多元化且稳定化，利用4S这样一个综合性服务平台，以整机销售带动配件供应、售后服务等环节无疑创造了一个更为广阔的利润空间.工程机械4S店的升级版本工程机械的6S店更是突破传统，在汽车4S店销售模式的基础上增加了2个S，即Second-hand car exchange（二手车置换）和School