SCRM 使用方法.docx

1.首页11.1.标准顶部菜单11.2.系统账户管理11.2.1.修改资料11.2.2.修改密码21.2.3.版本目录21.3.退出系统21.4.当前账号管理21.4.1.微信账号切换22.系统设置32.1.微信绑定32.1.1.账号绑定32.1.2.修改资料42.1.3.账号解绑42.2.分组权限42.2.1.添加子分组52.2.2.分组授权52.2.3.删除分组62.3.系统管理员62.3.1.添加管理员72.3.2.批量移动82.3.3.批量删除82.3.4.角色管理93.微信管理103.1.群发消息103.1.1.群发消息103.1.2.发送历史123.1.3.审核123.2.素材管理153.2.1.我的素材153.2.2.素材分组183.2.3.图文统计183.3.自动回复203.3.1.关注自动回复203.3.2.默认自动回复213.3.3.关键词自动回复213.4.自定义菜单233.4.1.菜单添加233.4.2.菜单动作244.xx管理254.1.门店管理254.1.1.添加门店254.2.预定列表264.3.客服管理264.3.1.操作一览264.3.2.设置294.3.3.知识管理354.3.4.权限与账号364.3.5.客服统计384.4.预约分类424.5.客服关联425.粉丝管理435.1.粉丝标签435.1.1.标签管理435.1.2.标签分析455.2.微信粉丝465.2.1.粉丝分组465.2.2.粉丝列表485.2.3.粉丝统计515.2.4.批量打标签525.2.5.批量导出粉丝信息536.会员管理546.1.会员卡设置546.1.1.会员资料管理546.1.2.会员卡设置556.2.会员等级管理576.2.1.添加会员等级576.2.2.会员卡操作586.3.会员积分586.3.1.购物积分586.3.2.注册积分596.3.3.完善资料积分596.3.4.签到积分596.4.会员统计606.4.1.会员统计会员趋势606.4.2.会员来源会员等级606.4.3.会员性别比例会员年龄606.4.4.会员分布地区会员转化616.4.5.会员活跃度616.5.会员管理626.5.1.会员筛选626.5.2.操作636.5.3.会员资料637.营销管理657.1.活动管理657.1.1.添加活动657.1.2.活动管理667.1.3.活动类型管理687.1.4.添加h5活动687.1.5.h5活动管理707.1.6.h5活动类型管理727.2.活动推广727.2.1.问卷调查727.3.二维码管理757.3.1.二维码管理757.3.2.二维码统计778.积分商城798.1.礼品管理798.2.兑换记录80时趣，让连接更有价值 1. 首页scrm管理平台，即获得授权账户并绑定过微信公众账号的用户所登录的系统后台。 输入用户名密码登陆系统1.1. 标准顶部菜单scrm管理平台目前包含“系统设置”、 “微信管理”、“粉丝管理”、“会员管理” 、 “营销管理”和“积分商城”七大功能模块。1.2. 系统账户管理1.2.1. 修改资料通过“修改资料”页，可修改系统账号的真实姓名、手机号、头像、昵称和性别等信息。1.2.2. 修改密码通过“修改密码”页，修改系统账号的密码。1.2.3. 版本目录通过“版本目录”页查看scrm系统的版本更新动态。1.3. 退出系统点击“退出登录”即可退出系统。1.4. 当前账号管理1.4.1. 微信账号切换在与微信管理页面，点击账号右侧的“下拉”图标，可切换当前微信账号如下图：2. 系统设置2.1. 微信绑定2.1.1. 账号绑定可绑定多个微信账号，并进行统一管理。第一步：在scrm系统中点击系统设置 微信绑定 添加公众账号按要求填写公众账号名称、微信号、appid、appsecret，验证账户 注：登录微信公众平台，在“开发者中心”菜单下找到“开启开发者模式”，在”配置项“下找到“开发者id”，将appid及appsecret粘贴到下面输入框中第二步：登录微信公众平台，点击左侧开发者中心菜单，修改服务器配置信息为下面的url和token值，提交后，确认提交配置。第三步： 返回scrm后台，点击“已完成配置”，扫描二维码，关注当前微信公众账号，任意发送1条消息，完成验证，即可绑定成功。2.1.2. 修改资料点击“修改资料”，可对已绑定的微信资料进行修改，操作步骤同2.1.1. 。2.1.3. 账号解绑点击“删除”，即可解绑微信账号。2.2. 分组权限 对系统使用者进行分组和授权，企业可根据自身业务需求设置多个分组，分别对不同分组成员授予不同的权限，并进行统一管理。注：目前最多添加3级分组，分组名不超过20字2.2.1. 添加子分组点击“添加子分组”，编辑子分组名称。注：添加子分组后，需先保存，再为该分组授权或添加下一级分组，以此类推2.2.2. 分组授权点击“授权”，可设置分组的“通用权限”和“社交平台权限”，包括查看权限和操作权限，社交平台权限可同时对多个账号进行授权管理。注1：“通用权限”指不受社交账号绑定影响的权限注2：“社交平台权限”指微信（订阅号、认证订阅号、服务号、认证服务号）和微博的账号权限，不同类型账号对应权限不同注3：“社交平台权限”授权时，需先勾选目标社交账号2.2.3. 删除分组在分组右侧点击“删除”，在弹出对话框点击“确定”即可将分组删除。注：删除二级分组时，必须先将其所属的子分组删除才可操作2.3. 系统管理员添加、编辑管理员信息，设置管理员权限；可将管理员移动分组或删除，支持批量操作；可对分组权限进行修改设置，支持搜索等。2.3.1. 添加管理员点击“添加管理员”进入添加管理员页面，按要求填写管理员资料信息，选择分组，点击“保存”或“保存并继续添加”，即管理员添加成功。注1：最多选择4个分组注2： 当选择分组享有的权限中有【粉丝管理】中粉丝分组、粉丝列表、粉丝统计、批量打标签、批量导出粉丝信息，【会员管理】中的会员统计、会员管理，【微信管理】中群发消息，【客服管理】中历史消息，【积分商城】兑换列表的任意一个菜单的查看/操作权限时，则显示微信分组权限模块，按需添加数据权限。注3：当选择的分组包含超级管理员分组时，默认拥有全部权限，不显示微信分组权限模块2.3.2. 批量移动勾选目标管理员，点击“批量移动”， 在弹出的窗口选择指定分组，点击“确定”即可。注1：移动分组后，用户之前的分组将被清除，仅保留本次分组注2：最多选择4个分组2.3.3. 批量删除勾选目标管理员，点击“批量删除”，在弹出的窗口点击“确定”即可批量删除注：删除用户后，被删除的用户之前设置的所有信息将被清除2.3.4. 角色管理u 管理员搜索在搜索框输入姓名或注册邮箱，点击“搜索”图标，即可查找目标管理员。u 资料查看点击管理员姓名，在弹出窗口查看管理员资料详，包括：昵称、手机、邮箱、分组等信息。u 操作编辑管理员信息(同2.3.1. )，设置管理员权限(禁用/启用)，删除管理员等。3. 微信管理3.1. 群发消息消息群发，查看发送历史。通过“全部用户”、“使用保存的搜索条件”或者“选择人群”进行消息精准发送、消息预览。 注1：粉丝一个月最多收到4条消息注2：仅可对数据权限勾选的微信分组的粉丝群发消息3.1.1. 群发消息u 全部用户当选择全部用户时，只可立即发送消息。u 使用保存的搜索条件 群发按要求填写内容，选择搜索条件、添加活动类型、发送时间，点击“群发”即可发送消息。注：此处群发内容如果是“文字”，则需手动编辑；如果是“图文”、“图片”或“语音”则需从素材库选取 预览编辑好内容后，点击“预览”，在弹出窗口按要求输入“微信昵称”，则指定微信内容将会发至该微信号进行预览。注：微信号必须先关注公众账号，才可预览其微信内容 创建新的搜索条件当“搜索条件”中没有合适的选项时，可以点击“创建新的搜索条件”自定义创建，具体操作请参考4.2.2. 。 定时发送创建好的微信内容可根据需求选择定时发送。注：此处的日期只能选一个月内的时间（超过一个月的时间不可选）；同时，当前时间+10分钟之前的时间不可选 u 选择人群按选择人群发送消息，可按性别、地区、用户标签、用户分组、本月已收消息数等条件选择群发消息对象，进行消息群发(参考3.1. ) 。3.1.2. 发送历史查看历史消息记录，可通过分组或时间段搜索查询，可通过待发送、已发送、发送成功、发送失败等给出的条件查询，可删除消息详情页。注：删除消息只是将消息的图文详情页失效，已收到的用户，仍可在其本地看到消息卡片3.1.3. 审核事业部发布内容需通过总部管理员进行内容审核，审核通过即内容发送成功。u 事业部管理员事业部管理员可查看所发内容概况及审核状态，未审核的图文消息支持内容编辑操作，所有内容均支持删除操作。u 系统管理员系统管理员可对事业部发布的内容进行审核（通过或不通过），支持内容预览操作， 内容审核不通过时需添加原因，已审核内容支持内容导出。所有内容均支持时间维度筛选查看。3.2. 素材管理素材类型包括图文、图片、语音和视频，可将素材分组，可同步微信图文，可对微信图文进行统计，素材可用于自动消息回复、菜单回复、群发消息等场景中。3.2.1. 我的素材u 添加素材可添加图文(单图文和多图文)，图片，语音，视频等素材；可将素材分组；可直接保存素材，也可将素材保存并群发。 添加图文此处可添加单图文和多图文，多图文最多可创建8条图文内容。图文类型包括：正文、外链和h5图文，选择“正文”直接添加内容即可；选择“外链”则需添加目标内容的链接。注：此处外链内容只能用于回复48小时内用户发来的问题，不可用于消息群发 添加图片此处图片大小不超过2m，仅支持bmp/png/jpeg/jpg/gif格式。 添加语音此处语音不超过5m,长度不超过60秒，支持amr与mp3格式，标题最多可输16字，详细说明最多可输120字或从前添加过的详细说明。 添加视频此处视频不超过10m，支持mp4格式，标题最多可输16字，详细说明最多可输120字或从前添加过的详细说明。u 同步微信素材可将scrm管理平台的素材和微信公众平台的素材相互同步，方便微信素材多渠道管理。u 查找素材通过标题搜索，素材分组，图文类型，图文格式，使用情况等元素对目标素材进行搜索查找。u 查看并应用素材查看已有素材列表；可对素材进行批量分组移动、批量删除；在某一素材的操作栏，可对当前素材进行微信预览、本地预览、编辑、删除等操作。 微信预览点击“微信预览”，在弹出窗口按要求输入微信号，则可在该微信号预览当前微信消息。注：此处点击微信预览时，微信号必须先关注公众账号，才可预览其微信内容 本地预览点击“本地预览”，则可在本地预览微信素材内容。 编辑点击“编辑”可对当前微信素材内容进行再编辑，详细操作同3.1. 。 删除点击并确定“删除”，则可将当前微信素材内容删除。3.2.2. 素材分组u 添加分类点击“添加分类”,填写分类名称，点击“保存”，即可添加新素材分类。注1：分类名称最多可输入10个字，且分类名称不可重复u 素材分类操作对已有分类进行“编辑”、“删除”等操作。3.2.3. 图文统计u 图文分析针对微信消息，对其“昨日关键指标”、“数据趋势”、“统计详情”进行统计与分析。注：数据均来自微信图文统计接口,可能与微信公众平台有差异u 昨日关键指标记录昨日的“图文统计次数”、“原文阅读次数”、“转发率”、“图文转化率”、“原文转化率”等关键指标。u 数据趋势统计指定日期的“图文页阅读”、“原文页阅读”、“转发”和“收藏”的人数和次数。u 统计详情对指定日期的微信消息详情进行统计与分析u 单条图文分析在统计分析栏下点击“查看”，可查看指定单条图文的“指示概览”、“数据趋势”、“详细统计”注：仅统计图文发出后7天内的数据，且仅有最近7天内的图文才保存数据3.3. 自动回复开启自动回复模式，自动回复类型包括文本、图文、图片和语音4种类型。注：此处的“文本”内容可直接编辑，其它3类内容直接从素材库调用3.3.1. 关注自动回复开启“关注自动回复“，用户关注账号时系统自动回复消息。3.3.2. 默认自动回复开启“默认自动回复”，当系统无法识别粉丝发送的关键词时，默认自动回复。 3.3.3. 关键词自动回复当用户发送关键词时，系统识别关键词并自动回复消息，同时用户自动被分组、打标签，用户可选的匹配程度包括：完全匹配智能匹配。注：每个关键词及其说明不得超过10个字u 回复内容操作对已编辑好的自动回复内容进行再编辑或删除等操作。3.4. 自定义菜单微信菜单自定义设置，最多可创建3个一级菜单，每个一级菜单下最多可创建5个二级菜单。3.4.1. 菜单添加u 菜单添加及删除 点击“添加菜单”系统默认添加一级菜单； 在目标一级菜单的右侧点击“+”图标，则可添加其二级菜单； 在右侧编辑菜单处编辑“菜单名称”，设置“菜单动作”； 保存并发布； 在目标一级菜单的右侧点击“垃圾桶”图标，则可删除当前一级菜单。同时，所属的所有二级菜单将一起被删除；3.4.2. 菜单动作用户选择菜单动作，系统自动回复内容或跳转到设定的链接网页。菜单动作包括“发送内容”和“跳转页面”。u 发送内容点击菜单动作“发送内容”，选择自动回复内容(该内容是之前设置的某个回复内容) 保存并发布，则当用户点击该菜单时，系统自动回复指定内容。注1：当一级菜单已有子菜单(即二级菜单)，则无法对当前一级菜单进行菜单动作设置注2：编辑中的菜单不能直接在用户手机上生效，需要进行发布，发布后24小时内所有的用户都将更新到新的菜单u 跳转页面点击菜单动作“跳转页面”，添加页面链接，保存并发布，则当用户点击该菜单时，系统自动跳转到当前设定的链接页面。4. 拜博管理4.1. 门店管理管理员添加并管理本事业部门店信息，系统管理员可查看所有门店信息4.1.1. 添加门店添加门店，完善门店信息，此处的地图地理位置与上方所填详细地址自动匹配。4.2. 预定列表客户提交门店预约后，管理员在预定列表查看并审核本事业部的所有预约信息，支持导出。注1：当客户通过服务号预定后，系统审核结果通过模板消息通知客户注2：当客户通过订阅号预定后，系统审核结果通过短信通知客户4.3. 客服管理4.3.1. 操作一览查看消息接入情况、历史消息记录、客服排班情况，处理客户消息等。u 消息管理对48小时之内的消息接入情况进行查看并处理。u 已接入 会话点击目标消息，右侧展现消息会话框，与客户进行会话内容可以发送表情、文字、图片、语音、视频和话术（话术内容可在后台自定义设置，详细操作请参考4.3.3.）。 结束会话会话结束时，点击“邀请评价”可邀请客户对本次服务进行评价；点击“结束会话”可结束当前会话；可查看会员资料，添加备注。 转接点击“转接”，选择下一个节点，填写转接备注内容，可转接当前会话，将客户问题推进。 用户资料查看将光标移动到“用户资料”处，自动显示用户资料信息 ；点击“用户资料”，可对用户资料进行分组修改。 会话备注将光标移动至“会话备注”弹出备注标签选择窗口，选择会话标签，保存即可对当前会话进行备注。u 待接入对48小时之内的待接入消息进行查看、接入并处理，其它操作同已接入。注：新消息在消息管理中自动刷新，无需手动刷新. 历史消息查看历史消息记录及用户资料，可根据给出的时间等字段查找目标消息，也可通过用户名搜索目标消息。历史消息默认展示30条，包括用户和客服的会话消息，及用户触发的消息事件。注：仅可查看数据权限勾选的微信分组的粉丝历史消息注：客服在此页面鼠标向下滚动完30条之后，页面上方展示“更多消息在消息记录中”，点击将展示更多消息记录，每次加载页面展示30条消息记录。. 排班视图按时间段查看每周的客服排班情况。4.3.2. 设置. 排班设置设置并查看每月的排班情况，自定义设置班次，可按日添加排班，可批量添加、删除排班。注：昨天之前的排班情况只能查看，不能做任何改动。u 单日添加排班点击排班日图表中的“+”按钮，选择班次，选择当日排班人员并保存，即成功添加排班。u 批量添加排班点击“批量添加排班”，选择时间段、班次及相关客服，点击“保存”即批量设置完成。u 批量取消排班点击“批量取消排班”，选择日期，点击“删除”，即可取消指定日期内的全部排班。注：批量取消排班执行后，将删除指定日期内的全部排班，不可恢复。u 添加排班(班次)在右侧班次一栏，点击“添加排班”即可设置班次名称及上下班时间。. 基础设置对“触发模式”、“ 营业时间”、“ 超时应答”、“ 对话分级”、“ 客户评价”及“ 会话备注”进行设置。u 触发设置启用/禁用“进入模式”、“退出模式”及“用户进入”模式。u 营业时间启用并设置一周的具体营业时间及休息时段的自动回复内容。u 超时应答设置用户和客服超时响应的应答时间及自动回复内容。u 对话分级添加、编辑对话分级等相关内容。注：此处分级名称不可重复u 评价设置启用并设置“邀请评价话术”、“评价等级”、“评价后话术”。u 会话备注分组添加会话备注，用于客服与客户会话时的信息备注。注：系统默认为5个分组，每组最多支持添加三级菜单4.3.3. 知识管理. 客服话术添加、查看客户话术。u 添加话术分类点击“添加分类”，按要求填写分类名称，点击“保存”即添加成功。注：分类名称最多可填写15字u 添加话术点击“添加话术”，按要求填写话术内容，选择话术分类保存，即添加成功。注：话术内容最多可填写600字4.3.4. 权限与账号. 客服分组创建客服分组，对客服进行分组管理。u 创建分组点击“创建分组”，并按要求填写分组名称、选择经理及客服人员，点击“保存”即可完成分组创建。注1：分组名称最多可填写9个字，只支持中英文和数字注2：分组名称不可重复. 客服角色查看、编辑客服角色。u 客服角色编辑点击“编辑”，按要求填写角色名称、描述，选择角色权限，保存即完成编辑。注：角色名称最多可输入9个字. 客服账号查看客户账号、姓名、角色权限、配置等信息。u 账号操作点击“配置”可对角色权限、管理权限、同时可接入会话数量进行分配。注：普通客服无管理权限一项4.3.5. 客服统计. 满意度调查报告查看指定时间段内的客户满意度数据统计表情况，同时可将详细数据导出。. 客服工作量统计查看指定时间段的日客服平均会话时长、人工平均响应时长、平均问题解决时长、来访人数、来访次数、会话数量、在线客服人数等详细数据；查看平均会话时长和人工平均响应时长的趋势图表；查看指定时间段的客服工作量明细，分总和平均数两项。注：相关名词解释如下：平均会话时长：平均每一次会话的时间人工平均响应时长：人工会话平均每一次响应的时长（输入关键词到客服接入时长）平均问题解决时长：人工会话平均每一次会话的时长（接入用户到结束会话）来访人数： 咨询过客服的人数（去重）来访次数：咨询过客服的次数。一次咨询“是指用户进入客服开始到离开客服为止会话数量：成功咨询客服的数量无效会话数量：已接入未应答超时的数量在线客服人数：客服在线人员. 咨询时间分布统计如下图两小时为一时间节点，查看指定时间段的客户咨询时间分布统计的详细数据及趋势图表。. 会话分类统计查看每日的会话分类统计的详细数据及趋势图表。4.4. 预约分类管理员添加并管理本事业部的预约分类信息，可删除分类信息。4.5. 客服关联将粉丝分组与客服分组加入关联，则被关联分组的粉丝发起客服请求时会被自动分配到关联客服组，方便企业管理，提高工作效率。管理员可对本事业部关联信息进行删除管理等操作。5. 粉丝管理通过粉丝管理可对多渠道粉丝进行整合，统一管理。5.1. 粉丝标签5.1.1. 标签管理通过对用户自动打标签，了解用户兴趣和人群属性。默认三种标签维度：互动标签(自动获得)、消费能力、行为特征。此外，可根据企业需求，自定义标签种类。u 添加标签分类点击“添加标签分类”，填写标签分类名称并保存，即可自定义添加标签分类。注1：互动标签为系统自动生成标签，不可进行添加、编辑、删除等人工操作注2：消费能力、行为特征、兴趣特征等分类标签为系统默认添加，不可删除注3：标签总数量最多可添加600个u 标签分类操作添加在目标分类标签操作栏点击“添加”，按要求填写标签名称并保存，即可在当前标签分类下自定义添加标签。注：此处标签名称最多可填写10个字u 标签分类操作编辑在目标分类标签操作栏点击“编辑”，可对当前标签分类名称及分类下的标签名称、标签颜色进行编辑设置，可删除分类下的标签。u 标签分类操作删除在目标分类标签操作栏点击“删除”，并在弹出窗口点击“删除”即可删除当前标签分类。注：必须先删除该分类下的所有标签才可进行此操作（如何删除分类下的标签？请参考上一条） 5.1.2. 标签分析查看昨日、近一周、近一个月或指定时间段的互动标签下的 “粉丝互动人数”及其它目标标签下的“新增粉丝数”。 5.2. 微信粉丝可在不同维度上查看粉丝数据及分析报告，包括：昨日关键指标、粉丝趋势、粉丝分布地区、粉丝性别比例、粉丝互动等。注：仅针对数据权限勾选的微信分组有效.5.2.1. 粉丝分组对微信粉丝进行分组管理。将用于群发消息、二维码管理、关键词自动回复等操作中。u 添加分组点击“添加分组”，按要求填写分组名称及分组描述并保存，即可建立分组。注：分组名称最多可填写6个字，分组描述最多可填写200字u 统计分析点击“查看”，可查看昨日、近一周、近一个月或者指定时间段的“粉丝分布地区”，“粉丝性别比例”，“互动次数”，及标签分析、标签top10等统计情况。u 分组操作营销点击“营销”，选择性群发消息或查看发送历史。详细操作请参考3.1. 。u 分组操作编辑点击 “编辑”，即可对已存在的分组名称及分组描述进行编辑。5.2.2. 粉丝列表查看微信粉丝列表，高级筛选查找目标粉丝，管理粉丝资料，对粉丝进行批量分组、批量打标签等操作。u 粉丝查找通过搜索框或高级筛选查找目标微信粉丝。 搜索在搜索框输入某粉丝名称，点击“搜索”图标，进行查找，如下图： 高级筛选点击“高级筛选”，通过粉丝性别、地区、分组、标签及其它条件设置进行筛选，查找目标粉丝，支持保存筛选条件。u 粉丝管理查看并刷新粉丝资料、分组、标签及最后互动时间等信息。同时，可对粉丝批量分组、批量打标签，可对目标粉丝资料进行备注，单独打标签。 批量分组勾选目标粉丝，点击“批量分组”对当前粉丝进行批量分组。 批量打标签勾选目标粉丝，点击“批量打标签”，对当前粉丝进行批量打标签， 粉丝基本资料将光标移动至目标粉丝头像处，可查看其“基本资料”及其“行为记录”，同时可查看粉丝资料详情(具体操作同6.5.3. )。 操作备注点击“备注”，对目标粉丝添加备注信息，此处主要指姓名、性别、地区和地址。 操作打标签点击“打标签”对目标粉丝进行标签设置。此处只可从已设置好的标签分组调用标签。5.2.3. 粉丝统计u 昨天关键指标查看昨日粉丝新增总数、活跃粉丝数及活跃粉丝比率。u 粉丝趋势查看昨日、近一周、近一个月或者指定时间段的“粉丝增减”趋势图，可通过“数据视图”、“折线图切换”和“柱形图切换”三种模式切换查看，默认为“柱形图切换”。u 新增粉丝分布地区新增粉丝性别比例查看昨日、近一周、近一个月或者指定时间段的“新增粉丝分布地区”情况以及“新增粉丝性别比例”。u 粉丝互动按性别查看昨日、近一周、近一个月或者指定时间段的粉丝“互动次数”，同有“数据视图”、“折线图切换”和“柱形图切换”三种切换查看模式，默认为“柱形图切换”。5.2.4. 批量打标签通过上传文件的方式批量导入openid，并批量打上选定的标签，保存并确认提交，即可对目标粉丝批量打标签；查看打标签记录，下载有效打标签的openid数据(csv文件)。注1： 此处上传的文件仅支持.csv格式，文件大小不超过5m5.2.5. 批量导出粉丝信息通过上传文件的方式批量导入openid，并系统一定条件中勾选目标信息字段，保存，待系统处理完毕，点击“下载”openid，即可批量下载有效的粉丝信息数据(csv文件)。注1： 此处上传的文件仅支持.csv格式，文件大小不超过5m6. 会员管理会员指按企业设置规则领取会员卡的客户。6.1. 会员卡设置对会员资料及会员卡进行设置，同一企业只能设置同一套体系会员卡。6.1.1. 会员资料管理对会员领卡注册及填写个人资料的各字段进行设置。注1：默认姓名、手机号和地址为必填项，其它为选填项注2：企业可对默认选填项部分字段的“必填项/选填项”、领卡注册字段进行设置，可对手机除外的其它所有字段进行 “注册后不可修改” 设置等操作注3：手机号是会员唯一标识，注册需要短信验码验证，且注册后不可修改6.1.2. 会员卡设置按企业需求对会员卡样式进行设置。u 显示/隐藏开关 会员卡页面右上角位置的“启用/禁用”用来控制企业是否启用会员卡，系统默认为“禁用”状态，企业一旦“启用”会员卡功能，之后将无法进行“禁用”操作。 会员卡设置会员卡各区块的“启用/禁用”用来控制对应区块在移动端会员卡首页显示/隐藏，可根据企业需求进行设置。u 会员卡链接针对每一个会员卡，程序自动生成一个访问地址(唯一的)，点击“复制”，可在pc端或移动端进行预览查看。 u 预览会员卡点击“预览会员卡”，扫描二维码，可在手机上预览会员卡的样式。注：此处需先开通公众账户的“网页授权获取用户基本信息”，具体操作如下：第一步：先进行公众账号认证，此处只支持服务号，不支持订阅号第二步：在微信公众平台 开发者中心 网页账号一栏点击“申请”，申请开通“网页授权获取用户基本信息”第三步：在弹出窗口输入“授权回调页面域名”，点击确定，授权成功，即可进行会员卡预览操作6.2. 会员等级管理按企业需求对会员等级进行设置管理。注：会员等级由低至高依次添加，最多可添加10个等级6.2.1. 添加会员等级点击“添加会员等级”，即可对会员卡升级模式、会员特权、会员卡说明、会员卡样式进行设置。注：添加/修改会员等级时，将会影响该等级与相邻等级会员的等级信息，如果确认保存，数据将会在24小时后生效。6.2.2. 会员卡操作u 会员卡编辑点击“编辑”即可对会员卡进行再编辑，详细操作参考6.2.1. 。u 会员卡删除点击“删除”，即可删除会员卡。注1：删除后会员自动降一级注2：只能从最高等级开始删除6.3. 会员积分6.3.1. 购物积分设置会员消费金额(元)与积分对应数值。6.3.2. 注册积分设置注册会员送积分机制，系统默认“禁用”状态，企业需先“启用”此功能。6.3.3. 完善资料积分设置完善资料送积分机制，系统默认“禁用”状态，企业需先“启用”此功能。6.3.4. 签到积分开启功能，设置签到获得积分数、累计签到日及额外获得积分数。6.4. 会员统计6.4.1. 会员统计会员趋势统计会员的关键kpi数据，及近6个月的会员净增长趋势 。注：仅可统计数据权限勾选的所有的微信粉丝分组的会员6.4.2. 会员来源会员等级统计全部会员当月注册会员的渠道来源及会员等级的分布占比。6.4.3. 会员性别比例会员年龄统计注册会员的性别比例，及全部会员当月注册会员年龄分布。6.4.4. 会员分布地区会员转化统计全部会员当月注册会员的分布地区及会员转化情况。6.4.5. 会员活跃度按会员的累计活跃天数及最后互动时间统计会员活跃度。6.5. 会员管理筛选查找目标会员，可批量或单独对会员进行打标签、冻结/解冻、积分变更等操作，可查看会员基本资料、行为记录，可查看会员详情。注：仅可管理数据权限勾选的所有的微信粉丝分组的会员6.5.1. 会员筛选 通过注册会员的姓名/手机号/会员卡号搜索筛选； 通过“已绑定微信”和“未绑定微信”进行筛选查找； 通过对“会员基本信息”、“会员卡信息”和“行为标签”等条件，筛选目标会员；6.5.2. 操作勾选目标会员，可批量或单独对会员进行打标签、冻结/解冻、变更积分等操作。6.5.3. 会员资料将光标移动至会员头像处，弹出会员基本资料窗口，同时可查看会员“行为记录”及“ 查看详情”。u 行为记录记录会员行为客户端、时间、渠道、行为内容等。u 查看详情通过“查看详情”进入到会员资料详情页，可查看“会员概况”、 “积分记录”、“行为记录”、“特征记录”、“邀请记录”等资料，可为会员添加备注，可添加/删除个性标签，可查看会员“关注记录”等。7. 营销管理7.1. 活动管理创建/管理活动及活动类型，查看活动详情及相关数据统计。7.1.1. 添加活动点击“添加活动”，按要求添加活动名称、活动简介，选择活动时间、活动类型，点击“保存“即添加活动成功”。注：活动类型不可重复添加7.1.2. 活动管理添加活动，查看活动详情，查看活动统计，编辑/删除活动。u 活动搜索按活动名称或活动类型搜索、查看目标活动详情。u 查看活动详情在目标活动的查看活动详情栏点击“查看”，可添加活动内容，可查看/删除当前活动下的所有子活动的活动详情及统计数据。注：添加活动内容详细操作请参考3.1. u 查看统计在目标活动的查看统计栏点击“查看”，可查看当前活动的概况及数据统计情况。u 活动操作编辑在目标活动的操作栏点击“编辑”，可对该活动进行再编辑，同7.1.1 。u 活动操作删除在目标活动的操作栏点击“删除”，弹出小窗口点击“确定”，即可删除当前活动，反则点击“取消”。7.1.3. 活动类型管理添加/编辑/删除活动类型。注1：活动类型名称最多可输入8个字注2：修改活动类型后，该分类下的所有活动的活动类型将自动变更注3：删除活动类型后，该分类下的所有活动将自动被分到未分组下7.1.4. 添加h5活动点击“添加活动”，选择已创建好的h5活动，或到营销云创建新的h5活动，设置积分规则及分享层级，完善活动内容，保存(即发布)。注： 在营销云创建新的h5活动后，需返回活动添加页，从已建好的h5活动中再次选择u h5活动创建第一步：点击“创建新营销云活动”自动跳转至营销云首页，点击“我的场景”创建活动注：此处自动为客户生成营销云账户，无需登录第二步：在我的场景页点击“创建新场景”，添加页面元素，完善内容信息，创建、发布，支持扫码预览。注：此处发布指发布到云广场，管理员需返回系统后台，在添加活动下创建好的活动中选择目标活动内容7.1.5. h5活动管理添加活动，查看活动详情，查看活动统计，设置/删除活动。u 活动搜索按活动名称、活动类型或创建者搜索、查看目标活动详情。u 积分设置在目标活动的积分设置栏点击“查看详情”，可查看当前活动积分规则及分享层级信息u 活动统计在目标活动的活动统计栏点击“查看统计”，可查看当前