苯乙烯生产和国内外市场分析.pdf

2 0 0 9 年 第6 期 精 细化 工原 料及中 间 体 中 间 体 一 3 3 一 苯 乙 烯 生 产 和 国 内 外 市 场 分 析 王 俭 禾 火 2 1 中石化上海工程公司 2 上海擎督信息科技公司 苯乙烯是苯最大用量的衍生物 也是最基本的 芳烃化学品 苯乙烯主要用于生产聚苯乙烯 占其需 求量约 2 3 也可用 于制取苯乙烯一丁二烯 丁苯 橡胶 S B R A B S和苯乙烯一 丙烯腈 S A N 树脂 不 饱和聚酯等 此外 也是生产涂料 染料 合成医药的 重要原料 一 世界市场分析 1 产 能 据 T e c n o n公司统计 2 0 0 2和 2 0 0 3年世界苯 乙 烯能力分别为 2 5 3 5万吨和 2 6 0 0万吨 2 0 0 4年产能 达到 2 6 8 8万吨 年 2 0 0 5年达到 3 1 3 1 万吨 年 2 0 0 6 年达到约 3 2 4 0万吨 年 2 0 0 7年新增产能 扣除关 闭 8 2万吨 年 使产能达到 3 3 2 2万 吨 年 2 0 0 8年 世界苯 乙烯 产能 为 3 3 1 7 4万 吨 年 其 中北美 为 6 4 3 6万吨 年 西欧为 6 9 2 7万 吨 年 亚洲及 中东 地区为 1 6 1 9 5万吨 年 南美约为 5 4 5万吨 年 表 1 列 出截至 2 0 0 8年统计 的世 界主要苯 乙烯 生产能 力 表 1 1 截至 2 0 0 8年的世界苯乙烯产 能统计 万吨 年 生产地区 公司 产能 生产地区 公司 产能 北美 比利时 5 0 0 美国 法 国 7 2 0 利安德 巴赛尔 1 2 7 0 英力 士诺 瓦 1 2 2 5 德 国 1 1 8 Co s Ma r 1 1 1 3 4 意大利 1 1 8 雪佛龙菲利浦斯化学 9 5 3 P o li me r i 欧洲 6 0 0 陶氏化学 6 4 4 荷兰 2 6 6 We s t l a k e 1 8 0 陶氏化学 1 0 0 C 加拿大 英力士诺瓦4 3 0 利安德 巴赛尔 6 3 5 壳牌化学4 5 0 F A b a 2 5 6 5 墨西哥 1 5 0 壳牌化学4 4 0 南美 沙伯 沙特基础工业 2 7 阿根廷 1 6 0 西班 牙 6 2 0 巴西 3 8 5 英 国 6 0 西欧 表 1 2 截至 2 0 0 8年的世界苯乙烯产能统计万吨 年 生产地区 公司 产 能 生产地区 公司 产能 东欧 其他 1 6 3 f 捷克 1 7 0 印度尼西亚 3 4 0 波兰 I 1 9 日本 俄 罗斯 6 8 4 旭化成8 2 6 中东 非 洲 出光石化 5 5 0 伊 朗 日本 Ox i r a n e 4 1 2 P a r s 石化 6 0 0 三菱化学 3 7 1 Ta b r i z石化 9 5 太洋石化 3 7 0 沙特阿拉伯 千叶苯乙烯单体 2 7 0 S ADAF 1 1 O O 电气化 学工业 2 4 0 朱拜勒雪佛龙菲利浦斯 7 5 0 日本苯乙烯单体 2 3 2 亚太地 区 日本钢铁化学 1 9 0 澳大利亚 1 3 0 马来西亚 2 2 0 中国 新加坡 9 5 0 中海 油壳牌石化 3 5 6 0 韩 国 3 1 1 5 上海赛科石化 5 0 0 中国台湾地区 泉州泉港海洋 拟建 4 0 0 台湾化学与纤维 1 2 0 0 常州东吴 2 1 0 台湾苯 乙烯单体 3 6 0 江苏利士德化工 2 1 0 大太平洋石化 3 3 0 中石化齐鲁石化 2 0 0 泰国 5 0 0 表注 1 为 GE塑料 现沙伯创新 塑料 公司与道达 尔石化 的 合资企业 2 为壳牌公司与 巴斯夫公司各持股 5 0 的合资企业 3 为壳牌化学公司与中国海洋石油总公司各 持股 5 0 的合 资企业 据美 国析迈 C MAI 公 司 2 0 0 8年 9月 6日的 分析预测 鉴于低成本 的中东生产商对市场的较大 影响 全球到 2 0 1 3年的苯 乙烯市场将会使苯乙烯供 过于求高达 2 5 0万吨 年 同时 C MA I 称 由于经济增速放慢 全球苯乙 烯的需求增长率预计会降低 将 由2 0 0 2 2 0 0 7年的 年均增长率 3 1 减小到 2 0 0 8 2 0 1 2年 2 2 苯 乙烯 衍生物装置正在亚洲扩增之中 亚洲将继续驱动全 球 的需求增长 然而 CMAI 的苯乙烯产品业务部负 一 3 4一 中 间 体 精细 化工 原料 及中间 体 2 0 0 9 年第6 期 责人 P e t e r F e n g表示 亚洲在苯 乙烯供需方面已接 近 自给 自足 P e t e r F e n g还表示 因为北美基于低成 本的天然气为原料来生产 并拥有世界规模级资产 为此 北美历来是苯 乙烯大的出 E l 地区 然而 随着 中东首批 二套 苯 乙烯 装置 的投 产 这 一情 况 在 2 0 0 8 2 0 0 9年内发生变化 朱拜勒雪佛龙 菲利浦斯 公司称 其在沙特朱拜勒 的 7 5万吨 年苯 乙烯装置 于 2 0 0 8 年 8月投产 并于 9月开始出1 3 产品 陶氏 化学公司与科威特石化工业公 司 P I C 合作在科威 特舒 巴建设 的 4 7 5万 吨 年苯 乙烯装置 将于 2 0 0 9 年上半年投运 这样 到 2 0 1 1 年 北美的苯 乙烯 出口 将会下降到刚好为南美所需要供应的数量 科威特 E QUAT E石化公司宣布其 4 5万 吨 年 苯乙烯单体 S M 新装置于 2 0 0 9年 3月 1 6日投运 E QUAT E石化公司乙苯 苯乙烯单体装置拥有苯 乙 烯生产能力 4 5万吨 年 乙烯原料由该公司 I I 号烯 烃联合装置供应 I I 号烯烃联合装置投运于 2 0 0 8年 1 1月 生产 8 5万 吨 年乙烯 原料纯苯先购 自现货 市场 该公司新的芳烃联合装置于 5月投产 该芳烃 联合装置可生产 7 7万吨 年对二甲苯和 3 7万吨 年 纯 苯 苯乙烯工业面对预期的供过于求形势 将会扩 大重组和促使一些装置关 闭 2 0 0 7年 陶氏化学公 司和雪佛龙菲利浦斯化学公 司已使 9 5 3万吨 年苯 乙烯资产 占美国总市场的 1 4 进入双方各持股为 5 0 的合资企业 陶氏化学公司在美 国得克萨斯州 自由港 F r e e p o r t 仍保 留 6 4 4万吨 年苯 乙烯资产 诺瓦化学公司与英力士公 司于 2 0 0 7年扩大 了其各 持股 5 0 的欧洲苯乙烯系聚合物合资企业 它们包 括在北美的苯乙烯和苯乙烯系聚合物业务 另外 巴 斯夫苯乙烯系产品业务也 已出让了一年多时间 除 了已出让的通用苯乙烯系资产外 该公司最近又扩 大了出让范围 包括其苯乙烯系共聚物业务 英力士诺瓦化学合资企业于 2 0 0 7年 1 0月 1月 以 6 0 0 0万美元收购美国 S t e r l i n g化学公 司在得州得 克萨斯城的苯乙烯生产装置 S t e r l i n g化学公司得克 萨斯城苯 乙烯装置年产苯乙烯能力为 7 7万吨 年 占北美能力约 1 1 和全球能力 3 其他一些公司也在停运一些低效益的苯乙烯装 置 近期关闭的装置包括 S t e r li n g化学公 司在美国得 克萨斯州得克萨斯城 的 7 7万吨 年装置 陶氏化学 公 司在 巴西 C a ma a r i 的 1 5万 吨 年装置 以及旭化 成公司在 日本水岛的 1 5万吨 年装置 Un i g e l 公 司 与陶氏化学公司于 2 0 0 8年 6月签署意向书 将收购 陶氏在巴西 C a ma c a r i 的装置 随着新 的大型 低成 本装置的开工投产 经济效益低的资产将继续蒙受 停产的压力 截至 2 0 0 9年 3月下旬 石化工业仍处于能力过 剩状态 尤其是西方石化生产商要维持效益却又面 临着挑战 一些关键石化产品受到下行趋势的影响 苯乙烯生产受到原料和能源成本 的制约以及终端用 户需求下降的影响 为此 许多生产商都闭置了苯乙 烯装置 这包括英力士一 诺瓦公司在美国得克萨斯 城的 S t e r li n g装置 陶氏化学公司在荷 兰 T e me u z e n 的生产线以及道达尔公司在法国 C a r ti n g的生产线 苯乙烯装置的方向是提高能效和减少碳排 道达尔公司于 2 0 0 9年 2月 9日宣 布完成其在 法 国 Go n f r e v i U e的苯乙烯装置改造 这套位 于 L e Ha v r e t o o k附近的装置改造成为重组道达尔石化公 司位于 Go n f r e v i U e联合 装置苯 乙烯业 务的组成 内 容 完成改造后则关闭法 国 C a r ti n g的苯乙烯装置 Go n f r e v i l l e 苯 乙烯装置能力已增加 2 1万吨 年至 6 0 万吨 年 但该公司总生产能力削减约 1 2万吨 年 改造该生产基地的基础设施和改进安全与环境标准 的投资为 2 0 0 0万欧元 道达尔公司表示 因增设新 反应器 该苯乙烯装置的能效提高了 3 0 并减少了 苯乙烯生产过程的碳排放 3 0 2 需 求 2 0 0 3年世界苯 乙烯需求 量为 2 3 0 0万吨 2 0 0 4 年 为 2 3 5 1万 吨 年 2 0 0 5年 为 2 4 4 2万 吨 年 2 0 0 6 和 2 0 0 7年 消费量 分别 为 2 5 0 6万 吨 年和 2 5 2 0万 吨 年 据 S R I 咨询公司的统计 2 0 0 8 年世界苯乙烯 消费量为 2 5 9 0万吨 其 中 亚洲 不含中国 占 3 1 中国 占 2 1 北美 占 1 9 西欧 占 1 9 中 南美 占 4 中 东欧台 4 中东和非洲 占2 到 2 0 0 9年需 求量 和供 应量 将分 别 为 2 6 0 0万 吨和 3 2 5 0万 吨 2 0 1 0年则分别达到 2 7