主力内参（周末版）（2009年6月13）.doc

大智慧主力内参(周末版)06月13日一、 大盘IPO重启在即 主力一周撤退227亿元虽然本周大盘再创2828.74点反弹新高，但在IPO随时启动影响下，市场恐高心理已经显著。盘面显示，下半周随着前期市场热点，如地产、有色、煤炭石油、钢铁纷纷陷入调整，市场震荡幅度明显加大。全周沪指微跌10.13点，收于2743.16点，深成指下跌142.98点，收于10524.13点。大智慧超赢数据显示本周五个交易日主力资金仅6月10日净流入20.7亿元，其余四个交易日资金均大幅净流出，全周累计抛出226.8亿元，资金净流入行业与净流出行业家数比为1：3。从具体各行业资金流向分布来看，银行业继上周资金大幅净流入36.4亿元后，本周五个交易日主力再净买15.6亿元，位居板块资金净流入首位，工商银行、建设银行、中国银行资金分别净流入6.3亿元、4.8亿元、3.9亿元。银行股本周继续保持强势对大盘指数贡献很大。而前期“冷门”已久的医药板块在补涨需求与流感等级提高双层刺激下，一周资金净流入6.6亿元，其中康美药业、浙江医药资金净流入过亿。医药板块下半周连续表现成为市场不多的热点。此外在资金净流入排行中，保险、零售、饮料制造、生物制品业等行业资金净流入相对明显，其板块部分个股盘面一度表现突出，如中国太保、西藏发展、北海国发、达安基因等。与此相反，本周57家行业资金呈净流出状态，其中房地产开发与经营业、有色金属矿采选业、电器机械及器材制造业一周行业资金净流出均超过20亿元，分别为27.8亿元、24.8亿元、23.4亿元。房地产股中，金地集团、保利地产、中华企业等10只蓝筹资金净流出超过1.0亿元，同时盘面股价调整压力明显。而三大黄金股再遭主力狂抛，紫金矿业、中金黄金、山东黄金资金分别净流出8.5亿元、7.0亿元、3.7亿元。本周资金净流出10.0亿元以上的行业还有，煤炭采选、交通运输设备制造、有色金属冶炼及压延加工、非金属矿物制品、水上运输、电力蒸汽热水生产与供应、黑色金属冶炼及压延加工业等7行业。 判断后市，短期大盘走势比较难以乐观，一方面指数经过连续2月的单向上涨后多头士气显得疲软，对市场题材的敏感度已经大幅下降；另一方面随着IPO启动主力资金出现分流将不可避免。二、 板块指数高位回调 权重遭资金抛弃本周两市大盘先扬后抑；前三个交易日内，在权重股轮番走强的推动下，两市股指呈线逼空上扬的态势，指数连续创反弹新高，其中上证综指周三成功突破2800整数关口。但回调压力也随之而来，空方力量逐渐加强，随着前期涨幅较达的权重板块个股的相继回调，两市大盘便开始高位回调，周五尾盘更是放量跳水。整体看来，全周沪指下跌10.13点，收于2743.76点，深成指下跌142.98点，收于10524.13点，成交量较上略有缩减。板块方面，本周板块个股呈跌多涨少的格局，权重股的走势仍主导目前大盘整体的运行方向，此外，工程基建、酿酒食品、商业连锁、造纸印刷、等前期一些滞涨板块本周有所起色。从板块涨跌幅榜上看，本周翻红的板块有：旅游酒店、券商、保险、医药、商业连锁、电子信息、银行类、酿酒食品、工程建筑、纺织服装等，其中旅游酒店（+3.36%）、券商（+3.32%）、保险（+2.65%）医药（+1.88%）、商业连锁（+1.46%）位列涨幅前五位。而跌幅前五的板块包括有色金属（-5.55%）、电力设备（-4.21%）、煤炭石油（-3.62%）、建材（-3.07%）、电力（-2.61%）；此外，钢铁、汽车、供水供气、农业、机械、运输物流、电器、房地产、化工化纤、外贸也进行了不同程度的回调。权重板块遭资金减持从板块资金流向上看，本周大盘资金共流入4333.31亿元、流出4533.64亿元、净流出200.33亿元，两市仅银行、医药、保险、商业连锁、酿酒食品5个板块资金呈流入状态。银行板块本周集体上扬，走势明显强于大盘及其他板块个股；板块中主力资金流入较明显的个股包括工商银行、招商银行、建设银行、中国银行等权重股，其中中国银行主力5日增仓1.71%，当前主力持仓为11.23%。随着H1N1甲型流感不断扩大，医药板块开始被市场资金关注，块中主力资金介入较明显的个股有新和成、东阿阿胶、浙江医药、康美药业，其中新和成主力5日增仓3.99%，累计资金净流入1.61亿元。保险股近期连续走强，除中国平安因收购深发展A停牌外，中国人寿、中国太保本周都有不错的表现，超赢系统显示该股板块中资金已连续5日净流入5.05亿元，其中中国人寿主力5日增仓0.77%，当前主力持仓为42.33%。商业连锁板块中资金流入较明显的个股有苏宁电器、百联股份、西单商场，其中西单商场主力5日增仓1.97%，主力持仓为7.45%。从板块资金流出榜上看，有色金属、房地产、煤炭石油、电力设备、运输物流板块资金流入居前5甲，分别净流入41.66亿、32.52亿、29.78亿、17.45亿和15.34亿。机械、建材、汽车、化工化纤等板块资金也有明显流出迹象。有色金属板块中主力资金主要减仓的个股有紫金矿业、中金黄金、西部矿业，其中中金黄金主力5日减仓3.52%，当前主力持仓为主26.47%。房地产板块中资金主要减仓个股有金地集团、保利地产、万科A，金地集团主力5日减仓2.03%，主力持仓为42.43%。煤炭石油板块主力主要减仓个股有西山煤电、中国石化、中煤能源，其中西山煤电主力5日减仓1.37%，资金净流出4.17亿。电力设备板块中主力主要减仓个股包括特变电工、天威保变、金风科技，其中特变电工主力5日减仓1.35%，当前主力持仓为63.48%。运输物流板块资金主要流出的个股有中国远洋、大秦铁路、中远航运，其中中国远洋主力5日减仓2.29%，累计资金净流出6.64亿。IPO重启倒计时 券商股将受益 近期监管部门连续发布关于新股IPO重启事宜，而市场普遍认为IPO最快将于6月下旬重启。尽管IPO的重启在短期给市场放出利空消息，但也带来局部性投资机会。市场人士认为：由于负责承销新股发行,预计今年年内券商收入会有大幅增长,而由于各个券商之前在承销新股的市场占有率存在差异,因此利好会有所侧重。据业内人士表示,参股上市公司同样具有投资机会。在市场热点缺乏以及IPO重启预期的背景下，券商板块或将成为市场新一大亮点。近日受IPO重启影响,调整已久的券商板块有所异动，而本周五板块个股的大幅回调为投资者逢低介入仓带来机遇，可适当关注海通证券、中信证券、宏源证券、太平洋等。总体看来，本周大盘短期进一步创出行情以来新高，但热点的散去以及权重板块回落对市场短期信心形成打压。随着新股IPO重启的临近，市场做多心态趋于谨慎；短期市场仍存在大幅震荡可能。操作上，投资者应该控制好仓位，短线快进快出或空仓，对涨幅过大的个股应坚决回避，挖掘滞涨、基本面优良及有资金关注的板块个股。同时密切关注权重类股的表现和市场成交量的变。2.板块五强五弱：机构5日资金净流入前5的板块:板块名称银行类医药保险商业连锁酿酒食品增仓百分比%0.39%0.03%0.28%-0.00%-0.17%5日买入（万）4307381.362319866.40859090.721090537.071867621.975日卖出（万）4099268.642257478.97808546.841065452.191858013.515日资金净额（万）208112.7162387.4350543.8825084.889608.46本周主力资金流入的主要板块有：银行板块，个股看资金主要流入工商银行，招商银行，建设银行。工商银行5日主力增仓达0.99%，主力持仓24.335%。医药板块，板块中主力资金增仓明显的股票有：浙江医药，新和成，东阿阿胶，其中浙江医药5日增仓1.20%，主力持仓13.754。保险板块，从大智慧SuperView数据看主力增仓个股主要有：XD中国人，XD中国太，中国平安。其中XD中国人主力5日增仓0.77%，主力持仓42.023%。商业连锁板块，其中主力资金增仓的股票有苏宁电器，百联股份，西单商场，其中苏宁电器主力5日增仓0.52%，主力资金净流入25449.23万元。酿酒食品板块，其中主力资金增仓明显的股票有贵州茅台，五粮液，古越龙山，其中贵州茅台主力资金5日增仓0.34%，主力持仓58.812%。机构5日减仓前5的板块: 机构5日资金净流出排前5的板块：板块名称有色金属房地产煤炭石油电力设备运输物流减仓百分比%-0.81%-0.45%-0.61%-0.78%-0.46%5日买入（万）3647881.503875200.922725892.951197585.651504847.015日卖出（万）4064500.294200729.983023687.671372046.991658285.905日资金净额（万）-416618.79-325529.06-297794.72-174461.34-153438.89本周资金流出的板块有：有色金属板块，其中主力资金减仓明显的股票有紫金矿业，中金黄金，西部矿业。其中紫金矿业主力5日减仓1.34%，主力持仓8.551%。房地产板块，其中主力资金减仓明显的股票有金地集团，保利地产，万科A。其中金地集团主力5日减仓2.03%，主力持仓42.384%，煤炭石油板块，其中主力资金减仓明显的股票有西山煤电，中国石化，中煤能源。其中长安汽车主力5日减仓1.73%，资金净流出41694.13万元。电力设备板块，其中主力资金减仓明显的股票有特变电工，天威保变，金风科技。其中特变电工主力5日减仓1.35%，主力持仓64.126%。运输物流板块，其中主力资金减仓明显的股票有中国远洋，大秦铁路，中远航运。其中中国远洋主力5日减仓2.29%，资金净流出66432.53万元。三、 一周资金动态观察6月13日-6月15日解禁股一览代码名称解禁数量(万股)解禁股流通市值(万元)近5日资金流向(万元)600747大连控股5321.6431450.90 -4234.383600108亚盛集团6696.5331875.49-3507.859000058ST 赛 格21036.81107287.73179.779600080ST金花10283.5244527.64354.275600490中科合臣3859.539251.12-696.331600633*ST白猫506.074028.29550.083000039中集集团16593.22159792.75-6829.176600864哈投股份20318.25172298.75-1027.771000511银基发展12377.2353222.08-2316.947基金重仓股本周资金流入前30 代码名称最新价(元)最新持仓(%)资金流向(万元)601398工商银行4.6923.96255951.438601939建设银行5.1824.07150097.563601988中国银行3.9310.69940157.906600015华夏银行10.9233.36236780.063600036招商银行19.6640.06234994.625601628XD中国人25.3942.09625652.563600005武钢股份7.6435.19423495.188601333广深铁路4.7913.36122632.203600686金龙汽车9.8918.09921865.773601601XD中国太19.9712.64319357.844600528中铁二局10.596.99717863.852601328交通银行8.0912.06216393.328600583海油工程11.8358.6213759.789601958金钼股份14.126.46613648.766600216浙江医药24.3413.7259172.352600069银鸽投资7.711.1688982.641600456宝钛股份24.2378409.672600009上海机场14.3337.6688044.148600518康美药业7.514.0186936.477600019宝钢股份6.611.3966918.438600887*ST伊利15.522.9266866.965600565迪马股份4.872.9496840.213600007中国国贸9.8118.5956474.217600584长电科技4.864.2286086.52600196复星医药14.8343.3285976.586600519贵州茅台130.6158.7595956.344600643爱建股份11.326.6565608.762601088中国神华26.2447.1715397.688600631百联股份12.8534.2825085.488600637广电信息5.457.2395030.119截止时间:09-06-12 数据来源:大智慧超赢数据中心一周主力资金交易情况代码名称净买入额（亿）601398工商银行5.595601939建设银行5.009601988中国银行4.015600015华夏银行3.678600036招商银行3.499601628XD中国人2.565600005武钢股份2.349601333广深铁路2.263600686金龙汽车2.186601601XD中国太1.935数据来源:大智慧数据中心一周主力资金交易情况代码名称净卖出额（亿）601899紫金矿业-7.445600000浦发银行-6.003600489中金黄金-4.887601168西部矿业-4.603600383金地集团-4.305601919中国远洋-3.984600030中信证券-3.579600028中国石化-3.547600089特变电工-3.544600048保利地产-2.941数据来源:大智慧数据中心四、游资营业部活跃度下降 市场谨慎心理普遍本周上证指数出现了先扬后抑的局面，而游资的活跃度也呈现了相同趋势，随着指数震荡的加剧，游资席位的曝光率明显下降。交易公开信息显示，周初，广宇发展、南玻A、沃华医药、德润电子、华兰生物、湘电股份、泰豪科技、西单商场等股票均出现了机构席位交易，而游资也相当活跃。海通深圳红岭中路、银河宁波和议路、光大宁波解放南路、平安上海零陵路等均出现了同时接入多只涨停个股的情况。具体交易为：6月9日，海通深圳红岭中路买入凤竹纺织968万、黑化股份1347万；渤海上海彰武路，买入大洋电机1243万、精工科技571万；光大宁波解放南路，买入广电电子232万、黑化股份979万、精工科技479万、顺发恒业1191万；平安上海零陵路，买入大洋电机864万、宜华地产604万。6月11日，东方证券宝庆路在更换营业部地址后，本周重新活跃开来，东方上海肇家浜路（原宝庆路）买入闽闽东564万，通富微电1007万。整体来看，随着热点的散去以及权重板块回落对市场短期信心的打压，使得游资所能炒作的目标相对减少，从而造成，一只涨停个股的买入榜中同时出现多家知名游子营业部的情况，如6月10日，腾达建设一只股票就出现了光大宁波解放南路、东吴杭州文晖路、中信建投武汉中北路3家知名游子营业部身影。短期来看游资有继续沉寂的可能。五、superview揭秘本周异动股:本周Superview揭秘异动股：金龙汽车(600686)：汽车类概念，新能源发展规划助推汽车产业化公司连续3月产销量突破百万，本周该股交投活跃，放量上涨短线走势凌厉，一周涨幅达27.98%，从大智慧超赢系统显示该股在汽车类板块中主力资金净流入第一，连续5日净流入2.32亿元，占流通盘比例6.06%，5日内主力持仓由13.87%增至18.04%。北海国发（600538）：农林牧渔概念，近期致力于向生物质能公司转型，新能源个股开始分化，周三该股受到资金热捧脱离板块走独立行情，再封涨停，大智慧Superview系统显示一周主力资金净流出0.23亿，主力仓位由7.98%增至8.36%，当日主力净买入占流通盘0.85%。连云港（601008）：长江三角洲地区港口群的主要港口之一，受益于江苏沿海规划，本周二，三成港口板块领涨龙头连续2日涨停，但其后主力资金先扬后抑周四该股活跃资金流出0.56亿主力净卖出占流通盘1.98%，5日内主力持仓由10.699%减至10.518%，从大智慧Superview系统上看，主力资金一周净流出0.12亿，占整体流通盘比例0.43%。林海股份（600099）：国内最大摩托车定点生产企业之一，有望受益于出口退税率的提高，本周该股呈缩量上涨态势连续2日封上涨停板，一周涨幅9.39%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.04亿元，主力持仓由9.269%增至9.585%,此外周五活跃资金流出1617万元，主力净卖出占流通盘0.69%