旅行社创业设计书.doc

目录一、项目背景介绍21.1项目发起背景摘要21.2项目的简述21.3竞争的优势与劣势分析2（1）竞争优势2（2）竞争劣势2二、创业项目构想32.1旅行社的服务标准32.2竞争对手分析3三、市场营销分析33.1市场顾客的描述33.2营销手段及策略43.3市场结构分析43.4市场发展的方向4四、管理体系54.1组织结构54.11总经理：54.12人力资源部：54.13办公室：64.14外联部：64.15财务部：74.16客户服务部：7五、企业战略85.1未来发展战略85.2.营销策略85.21、开幕促销8六、财务分析91.项目筹集资金运营分析表92.各阶段资本形成策略93.预计利润表104.风险分析104.1商业风险104.2商业机遇10一、项目背景介绍1.1项目发起背景摘要陶缘旅行社是一个以服务大学生为主的大中型自助游及跟团游团体服务社，近年来，旅游消费逐渐成为 学生消费的热点。陶缘旅行社位于 附近， 有近两万在校学生，周围还有 等高等学府。大学生作为旅游市场的特殊消费群体，因而蕴涵着潜力巨大的商机，日益受到社会各界的关注。大学生作为较高学历者，他们的知识及各方面的素养都较高，易接受新事物，旅游动机十分强烈。 学生除了有法定的节假日外，还有传统的寒暑假，大约有172天假期，约占全年的47%。如今，由于家庭的经济支持增加、参加勤工俭学、各类奖学金支持等原因，大学生经济状况得到了很大改善，大学生已经初具出游的经济条件。1.2项目的简述陶缘旅行社根据陶院这一情况而成立。业务主体面向师生（主要是大学生）提供旅游咨询服务及向自助旅行者这一特定客源市场提供的旅游服务，以及陶院学生提供包车和行李快递等业务。它的目标顾客定位于陶院的师生以及周边学校的师生。我们将为广大的师生打造物美价廉的旅游服务的理念，为陶院师生的旅游提供超市式的服务。质优价廉于其它旅行社。陶缘旅行社以景德镇陶瓷学院为创世地，以高专、瓷校为市场拓展目标。为学校师生提供质优价廉的旅游服务。1.3竞争的优势与劣势分析（1）竞争优势.观念方面的创新对于旅行社的认识几年来都在不断变化之中，陶缘旅行社的概念将是：物美价廉的旅游超市。.产品创新方面旅行社应该引导旅游消费新形势，为大学生旅游者提供个性化旅游产品。旅行社应该以大学生需求为导向，为大学生旅游者“度身定做”他们所需要的旅游服务。.价值创新方面。作为我市首家以大学生为主体的旅行社，有旅游超市的服务，价格方面有优势。也可以直接面对学生，可以直接知道市场促求，同时可以在市场直接营销。（2）竞争劣势.我们人事管理以及市场推广经验不足。.资金不足。二、创业项目构想2.1旅行社的服务标准1、导游人员上岗时着装整齐，胸前佩戴导游员胸卡； 2、在服务过程中使用礼貌语言； 3、上团前熟悉旅行团情况，备齐日程卡、团体行李牌、门票、扩音器、饮料和帐单等用品； 4、熟悉导游知识，运用旅行团所熟悉的语言导游； 5、客人抵达时致欢迎词；每天向客人报告天气情、当天活动日程，介绍游览点概况； 6、旅行团各项活动，导游人员均提前10分钟到达出发地点； 7、在参观、游览、观看演出等活动中，始终不离开客人；需要离开时，应征得旅行团领队的同意； 8、导游人员应严格执行中国旅游管理机构的规定，既不向客人索要小费、索汇、套汇，又要保证不降低服务质量； 9、尊重旅行者意愿，按与国外组团社商定的日程安排好参观、购物和专项活动。购物须到定点商店。 10、尊重旅行者的生活习惯和风俗。2.2竞争对手分析 景德镇有国际旅行社、春秋旅行社、瓷博旅行社、神州旅行社、环球旅行社、风光旅行社等等，其中大部分集中在珠山中路，而我们的旅行社客源主要在新厂东路，并且我们是面向大学生，所以陶缘旅行社在我校有一定的市场。 无论是国际旅游社，春秋旅游社还是风光旅行社等，他们都把业务重点放在旅游行业上面，重点放在飞机订票，酒店房间预约等传统旅游业务上，在个人自助游，学生背包游方面始终搞不起特色，所提供的服务作不到本质实处，表现在只介绍相关的旅游知识和由旅行社提供的路线及景点介绍，有关个人旅游的细节鲜见提及。现在许多的旅行社虽然在个人自助游方面搞出一定特色，但其定位仍带有传统自助游的影子，没有充分顾及大学生旅游阶层。随着人们生活水平及知识水平的双重提高，对于旅行的要求也越来越苛刻，传统的填鸭式随团游对许许多多出外旅行者日渐失去了吸引力，在年轻人当中，自主自由的自助式旅游越来越受到认可，因而陶缘旅行社正是根据大学生的喜欢而成立的本市第一个大学生旅行社。三、市场营销分析3.1市场顾客的描述作为大学生的我们目前大多仍为消费者，可用于个人自由支配的资金不多，属于非强势消费群体，因而对价格较为敏感，在旅游过程中对物质要求不高，讲究经济实惠，特别是吃、住方面只要得到基本满足即可。同时大学生长期在学校生活，对外面的世界充满好奇，旅游中的各种经历都是他们津津乐道的事，因而他们更加重视旅游过程中的经历和感受。3.2营销手段及策略根据市场调研分析结果，我们还在营销方面做了以下策略：1.旅游目的地选择以短期、临近地区、自然风景区为主，并添加一些特色路线，例如景德镇陶瓷馆陶瓷历史博览区景德镇民窑博物馆瑶里风景名胜区 ，龙珠阁洪岩仙境等等。2.在营销产品方面，注重整体旅游产品的设计和产品的创新设计。3.市场定价要充分考虑到成本，市场，营销目标，政策，产品品质等因素，在定价策略上采取满意定价法，既保证获得一定的初期利润，又能被游客接受。另外在心理定价策略上，可采取吉祥数定价策略，根据人们对数字的的迷信和禁忌采取策略。4.促销，将有关旅行社及其产品的信息，通过各种宣传，吸引，和说服的方式，传递给目标消费者，促使他们了解并信赖我们的产品和服务，引导他们购买，达到扩大销售的目的。我们可以制作一些非常精美的旅游宣传小册子，或请专业人员设计全面周到具体的网页，以方便游客了解最新消息。3.3市场结构分析我部机构功能主要有：拟订旅行社公关计划，指导本部门工作，协调部门与旅行社与外部有关组织关系，定期向总经理汇报工作，提供各种信息咨询。1.内部指导我社正常运行的信息获取途径有：网络；报表，营业统计，财务分析；工作报告；内部行文指示；工作笔记；内部刊物；通信工具。2.外部旅行社发展指南：公共刊物，统计资料；旅游贸易会，洽谈会；旅游信息反馈；各行业交流；问卷调查3.坚持有效，适用，适时，真实，适量，新鲜，及时的信息原则。3.4市场发展的方向我们打造专业学生旅游品牌。是为了学生旅游市场提供全方位优质服务而特设的，从正式成立起，为了得到各位旅游爱好者大力支持，会开展丰富多彩户外休闲活动，每周均会推出适合广大旅游爱好者的户外休闲活动，以“诚信是金”为宗旨，以诚信面对游客，以诚信求发展，请广大游客监督。通过充分利用有限的课余时间组织各种户外活动来满足广大同学的爱好需求，在活动中一起成长、壮大不断地为大家提供最优质服务为目的。坚持“以旅会友”，“玩人之不玩”为我们选择路线及组织活动的根本。我们将以全新的玩法进行旅游活动，和传统旅游不大一样，比如我们会经常推出徒步、登山、漂流、野营、露宿等各项活动，而其收费之低廉使一般学生族都能承受。同时，采取开放式的方法，每个人都可以提出自己的活动策划方案，都可以为领队提供自己的意见，为各个在校的学生会员提供更宽广的社会交际圈、知识面和实践空间，在玩乐中完善自己、增强自己。四、管理体系我们将根据旅行社的发展调整出适合自己的一个中型旅行社专业化的人事管理及网络管理模式。4.1组织结构总经理：人力资源部：办公室：外联部：财务部：客户服务部：4.11总经理：职责范围：总经理为集团公司企业最高行政管理领导人，对集团公司企业全局业务全面负责。一、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。二、全面负责、主持集团公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。 三、订和组织实施集团公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。四、拟订和组织实施集团公司内部管理机构设置方案。对集团公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。 五、拟订集团公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。 六、聘任、解聘、调配集团公司副总经理及以下各阶层工作人员。七、拟订集团公司顾问、员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。八、拟订集团公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。九、代表集团公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。十、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。 十一、定期向股东会、集团公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。十二、负责集团公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。 4.12人力资源部：1.职责与权力负责员工招聘及入厂规章制度培训；对从事特殊工序人员进行培训及资格的考核，评定颁发资格证书；负责编制、实施职工质量教育培训计划；负责人员培训记录和档案管理；负责各部门和人员的职责权限的划分，编制部门 人员岗位责任制。按照部门用人需求，参照部门、人员岗位责任制，严格把关，招聘合格人才；新员工入职基础教育培训。每年年初负责下发培训需求表；根据各部门的需求及公司发展的需要制定本年度培训计划；负责执行培训计划，并做好培训监督、管理、记录工作；做好特殊人员的持证上岗培训；负责各部门及人员的职责权限的划分。劳动合同的签订、终止、解除。2.任务：招聘员工招聘人数：导游8人（4男4女）服务员工资： 1000元+提成（包吃不包住）服务员要求：一、仪容、仪表仪容：指容貌，是员工的本身素质的体现，反映了企业的管理水平，满足客人的需要，也反映了我们员工的自尊自爱。仪表：指人的外表，包括人的服饰和姿态方面，是个人精神面貌的外观体现。服务员的素质标准：1）必须接受导游专业培训2）了解并掌握导游的服务程序和标准，具有熟练的服务技能。3）具有一定的语言表达能力和应变能力，要掌握导游知识。4）表达能力强，善于交际，能自尊自爱。4.13办公室：1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、确保每月的发票正常收回。3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与外联部门达成共识。4、密切与酒店、交通公司的合作关系，做到投入、细致、深知。5、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。6、负责客户部项目执行中与人力资源部、财务部的协调及结算信息的传递。7、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。8、组织本部门员工业务培训9、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。4.14外联部：1.相对其他部的工作来说比较特殊,我们的工作要走在其他部门之前,很需要其他部门的配合和提前得到各部的协助,所以我们与各部搞好关系是非常必要的。 2.外联部将会尽可能的发挥本部作用,与有可能成为合作伙伴的各企业、事业单位做好沟通与交流,建立良好的合作关系。 3.外联部是最能体现其实践能力的团队,要求具有较高的综合素质,因此,我们可以定期进行一些相关的培训。 4.外联部的工作应该是长期、持续的,平时应多注意校园周围的客源，本与其保持密切联系。 5.联系本学校网站建设，希望能够利用网络，为我社进行大规模宣传活动，为日后招商引资做好铺垫。 6.建立完善的客户资料档案，维持与客户的友好联系。这是一个任重机而道远的工作，它需要日积月累才能有完善的资料。虽然此项工作有所困难，但它对我社有很重要的意义，我们会把重心放在此项工作上，加强与外界的联系。4.15财务部：1.监督考核有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护财产，维护财经纪律。 2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。 3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织旅行社的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。 4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。 5、组织制定旅行社财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。 6、协调与酒店各行家的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。 7、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据4.16客户服务部：1、向一些常客或个人发放参与前厅接待工作，有效地解决客人投诉和本部门的有关问题，搞好与有关部门的协调及联系；2、向经常来本社的单位和个人发放会员卡，代表旅行社迎送VIP客人，处理主要事件及记录特别贵宾、值得注意客人的有关事项如vip客户的生日，电话等，在客户生日当天给客户送小礼品。采取积分活动，积分有奖形式调动客户积极性.。3、记录下每个客户的对本社旅游服务的意见，细心听取客户的建议，设置意见箱和投诉箱。积极与客户交流。4、与保险公司紧密联系，取得资料作出“意外”、“病客”报告；保证客户的安全，如有紧急情况，报警来保证人生财产安全.负责贵重物品遗失和被寻获的处理工作。5、为生病或发生意外事故的客人安排送护或送院事宜.6、参与前厅接待工作，有效地解决客人投诉和本部门的有关问题，搞好与有关部门的协调及联系；当发现客户与本社有冲突时，协调好双方关系，本着客户至上的原则，如果确实本社的错，我将代表本社向客户道歉，如严重，给予赔偿，但如果非本店错，应向客户解释，维护好本店荣誉。五、企业战略5.1未来发展战略1.实施战略第一步：（时期：一年）第一笔资金到位后，大部分用于基础运行中去，把有限的人力资源重点放在旅游超市操作方式的推广上。实施多元化经营，大学生旅游租车行李快递回乡车在此基础上，争取更大的投资。第二步：（时期：二年）在陶院等各大高校开展相关活动，并采取一期的服务消费者。争取在一年内陶缘旅行社业务控制高校市场，并以此为基础，在非假期时间开发其它服务内容。第三步：加大融资，扩大业务规模，并适当在业务集中城市建立全权物业。2.联盟公司将与资金和技术较雄厚的网站、较强的旅游公司建立联盟，双方互补长短，共同发展。同时将和各大媒体单位建立合作关系。5.2.营销策略5.21、开幕促销当一切都就绪之后，就准备择期正式开幕。开幕当天为招徕顾客，办一些促销活动势不可免，促销活动不外乎打折、赠品及抽奖等三大类型。同时在周围小区散发些传单。5.22、长期发展营销策略（1）、原则：坚持走自己的路线，信息更新要快，如果运营得当可以慢慢适当拓宽客源范围。（2）、方针：尽量把其中的每个环节作成标准化，以备日后发展连锁，即模式复制。（3）、服务：训练导游人员的基本素养，明确了解对旅客的服务态度及服务宗旨。无论旅客有什么要求都要尽量满足，常此以往才可能有口碑相传的美益度，也才会有回头客。（4）、方法：初次来本社的惊喜：免费赠送小饰物，小挂件，让其填一份长期顾客表，并传递我们社的特色。 其次还要：1.推出多种符合大学生需求的旅游产品，满足大学生旅游者的需求。2.合理定价旅游产品，只有合理的定价，才能激发更多的大学生出游，形成规模市场。合理的定价主要包括：明码实价，根据不同的时间和空间制定不同的价格。3.采取多种旅游促销方式，例如：与高校社团合作，培养学生直销点，利用网络促销，采取宣传单、报纸、海报等宣传形式，在饭堂、娱乐场所等地进行促销，利用大学生旅游市场集中的特点，来取得良好的宣传效果。4.采用面对面的服务方式。六、财务分析1.项目筹集资金运营分析表项目项目细项细项说明金额（元）合计门市费用门市部设置店面装修500010800经营设备购置费5000宽带网安装200电话购买500饮水机100设备费用电脑两台1000013000收银机两台1000其他设备2000营销费用宣传品的制作20003200业务费路费200电话费500营销其他费用500其它费用工资、奖金800015000店面租赁费5000水电费500办公用品开支500网费500其他500总计：420002.各阶段资本形成策略阶段说明初期1. 我公司初期需要筹集资金50万，用作流动资金。2. 向相关政府部门寻求一定资金援助。3. 本公司员工的资金来源：A.本身存款B.银行贷款中期公司中期资金来源：A.公司销售利润B.金融机构贷款：中小企业辅导贷款C.寻求合作商加盟的加盟费推广期1. 公司上市推广期：以提高负债比率、分散权益资金风险为目标2. 营运资金的来源主要为以下方式：A.内部资金：保留盈余B.外部资金：增资、举债（银行贷款、商业本票）、引入创投资金C.员工入股：配合激励计划邀请员工入股成熟期公司发展成熟期：此时公司应连续几年有盈余，资金来源除了对现有股东增资，尚可考虑发行商业本票、公司债，以债权方式融资。此时资本形成策略以建立最佳资本结构为目标3.预计利润表预期利润表如图（每月）：算法金额(元)销售收入100000减：应交税费30000减：成本费用42000净利润128000减：企业所得税32000税后利润960004.风险分析4.1商业风险a. 我们发展过程中所遇到的主要问题有有限的运营历史，资源的短缺，管理经验的不足，市场和产品的不确定性，对于关键管理人员的依赖性.但是我们将会逐步地吸引学校个专业的优秀人才参与到我们共同的是事业当中来，我们将组成一个强有力的团队来实现我们共同的目标。 b. 我们企业规模较小资金短缺，从而导致我们抗风险的能力较弱，我们是一家刚刚开始成立的旅行社，规模小和资金缺乏是每一个刚成立的公司都要经历的。所谓船小