运行管理第五章物流投标.doc

物流企业运行管理物流投标及方案设计学习目标了解物流投标的制作掌握运输方案制作掌握仓储方案制作掌握配送方案制作杭州某知名公司2010年运输招标通告 介绍：运输总金额约1000万元RMB，以整车汽运为主，主要运量在华东发往全国各地，运输产品主要为铝制易拉罐 一、招标进程 1、即日起在网上公开发布招标意向（2010年5月14日至2011年5月13日的运输招标） 2、有意向者向公司采购部索取详细的投标资料。 3、标书收回截止期为2010年6月3日下午17时前，过时未到者视为弃标。 4、在递交标书前必须完成缴纳投标押金人民币5万元整。 5、开标后5个工作日内通知中标情况及签订运输合同。 6、签订运输合同日期起履行业务合作。 二、投标过程要点 1、投标方需具有合法承运资质，三年以上运输业务经验，注册资金50万元以上，上年运输营业额不低于500万元RMB（以前年度合作良好的老承运商可适当降低准入条件，但上年营业额最低不低于100万元；新进承运商须满足准入条件），承运商须提供相应依据：营业执照、税务登记证、上一年度财务报表. 2、提交标书前必须缴纳5万元投标押金。递交标书时同时附上押金收据复印件。对于原来与我司合作中的老承运商，则从已运行的应付运费中划出5万元作为本次投标押金，不再另行缴纳。三、投标标书要求： 1、投标书包含报价书（报价表）、确认遵守招标说明书所规定的条款承诺（在招标说明书上签复盖章，承诺履行招标说明书上所有的条款）、投标押金收据复印件。 2、报价表一式两份（请自行复印报价表），盖投标单位公章（多页的必须有骑缝章）。 3、报价表套小信封内，其它资料与报价表小信封一起装入大信封，封口处盖投标单位公章。 四、评标原则 1、依据每条线路的报价从低到高选择5名入围者。 2、对入围者资质和能力进行综合考评。 3、依据每条线路的报价从低到高选择对入围者进行排序，相同价格的以综合考评得分高者优先。 4、取各具体运输线路综合得分列前3名的承运商入围，依据得分高低确定主、辅（备）承运商。 5、分线路运价表经整理、评审，作为运输合同附件。 五、运费支付： 1、完成运输作业后，承运商必须及时与我公司进行运输清单核对，投诉索赔确认，开具运输发票，以免耽误运付的正常支付。 2、运费经确认，开票请款后，按合同规定支付。详见标准合同（开具运费发票后30天支付银兑或120天支付现）第三方物流项目设计过程案例u Step1：某汽车公司G和某第三方物流服务公司L达成物流项目的目标。u Step2：G公司与L公司共同为设计提供基本信息。u Step3：G公司与L公司确认数据，并对用于设计过程的特殊变量达成共识。u Step4：L公司的管理层根据上述数据与信息，用L公司的资源设计出几套方案。u Step5：G公司与L公司审阅设计，并根据要求作出修改。u Step6：L公司作出具体的系统报告。u Step7：G公司与L公司对最初可选的物流设计进行评估。u Step8：L公司投入资源进行物流设计。u Step9：L公司作出详细的作业计划。u Step10：L公司提供各种方案的价格比较，包括资金需求。u Step11：L公司获得G公司最后的认可，作出实施的时间计划。u Step12：L公司通知所有参与物流系统实施的部门，组成工作组。招标组织招标投标的概念与特性（1）招标投标是一种有序的市场竞争交易方式，也是选择交易主体、订立交易合同的法律程序（2）招标投标原则。公开、公平、公正和诚实信用（3）招标投标特性。竞争性、程序性、规范性、一次性、技术经济性。招标与拍卖的区别拍卖 主要是拍卖人通过购买者以公开、多次竞价（密封拍卖和反向拍卖采购除外）的形式，通过唯一的价格竞争，将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的出售方式招标 则主要是招标人通过出售者公开、一次性、密封投标竞争，选择最有竞争力（价格、实施方案、履约能力）的投标人的购买方式。但是，招标是一种交易方式，既用于购买，也用于出售（需要比较价格、方案和能力）招标与合同的关系 招标是规范选择合同交易主体和标的，订立交易合同的法律程序。招标人发出的招标公告和招标文件属于要约邀请，投标人向招标人递交的投标文件属于要约，招标人向中标人发出的中标通知书属于承诺。招标投标各方通过竞争与评价的规范程序完成了合同主体、客体的选择和合同权利、义务、责任的约定；合同是招标投标的结果。招标投标与一般合同订立的区别：规范程序与自治程序 、一次与多次、发出与到达，招标投标文件与合同文件构成。招标投标的范围和作用招标的范围 1）工程招标：工程施工招标和工程总承包招标 2）货物招标：工程使用货物、生产消耗的货物、消费用货物。 3）服务招标：各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务等，还包括各类资产所有权、资源经营权和使用权出让招标。招标投标作用 1）优化社会资源配置和项目实施方案 2）提升企业竞争能力 3）维护和规范市场竞争秩序 4）有利于保护国家和社会公共利益物流项目招投标第三方物流项目招标 就是招标人在购买第三方物流服务前，按照公布的招标条件，公开或书面邀请投标人在接受招标文件要求的前提下前来投标，以便招标人从中择优选择的一种交易行为。第三方物流项目投标 就是投标人在同意招标人拟定的招标文件的前提下，对招标项目提出自己的报价和相应的条件，通过竞争企图为招标人选中的一种交易方式。u 第一，投标人之间的竞争比较直接。招标方在一定的期限内接受各种投标人提出的各种服务方案和报价，并进行比较，势必使投标人之间面临相对直接的竞争。u 第二，投标人之间的竞争比较综合优势。投标人要想被招标方选中，不仅要在物流技术、物流服务方案上具有竞争力，还要在企业资信、应付突发事件等方面具备优势。这样，投标人之间的竞争就体现出高度综合的竞争特点。u 第三，投标人之间形成价格博弈之势。在招投标过程中，招标方处于主动地位，其目的是以较低的成本获得需求的物流服务。投标人若想在此过程中胜出，除了提供满意的物流服务外，必须充分考虑好定价策略。 第三方物流项目招标方式招标过程 企业进行物流项目招标，目的是为了以较低的成本得到其需要的物流服务。为了使招标得以成功，必须做好招标的每一步工作，主要包括:l 第一，需求表述。首先需要分析自身的物流服务需求，并明确地表达出来。l 第二，招标前准备工作，如物流企业资格审查、研究招标方案、制定招标文件、确定招标形式及标的等。l 第三，公开发布招标公告或书面邀请投标人。l 第四，出售或派发招标文件。l 第五，接受投标。l 第六，进行开标和评标。l 第七，根据评标结果，结合企业自身需要，选择中标人签订物流服务合同。招标投标基本程序和工作要求第三方物流项目招标的一般过程物流招标之招标准备 招标人的资格能力要求:法人、专业技术经验 制定招标工作计划：内容、范围、时间、资金额度 确定招标组织形式：自行或委托 落实招标的基本条件：招标人、项目有关审批、资金、土地、技术设计资料 编制招标方案：招标范围方式组织须核准物流招标之组织资格审查组织资格审查1）资格预审是招标人采用公开招标方式，在投标前按照有关规定程序和要求公布资格预审公告和资格预审文件，对递交资格预审申请文件的潜在投标人组织资格审查的方法。2）资格后审是招标人按规定要求发布招标公告，开标后，由评标委员会根据招标文件规定的资格审查因素和标准，在评标的初步评审时审查投标人资格的方法。政府采购和机电产品国际招标大多采用资格后审。物流招标之编制招标文件编制发售招标文件1）编制招标文件。依据招标项目的特点、需求、有关规定和标准文本编制，需要调研市场。2）发售招标文件。不少于5个工作日、招标文件澄清补正（时间要求：15日前；机电国际招标，开标5日前）。3）同时开始编制标底或招标控制价。前者保密参考开标时公布，后者应该在招标文件中公布大体上说，编制物流项目招标书一般应包括如下几个部分: l 招标邀请书、投标人须知。 l 招标方的企业介绍和发展历程。 l 招标方具体的物流服务需求，越详细越好。 l 物流服务的详细操作要求、操作流程等。 l 物流服务费用的构成。 l 对投标书的要求和招标组织情况。 l 物流服务招标范围和不在招标范围的说明。 l 计划的招标程序和时间安排。物流招标之开标（1）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员，并宣布开标纪律（2）招标人根据招标文件的约定可以在开标前依次验证投标人代表的授权身份；（3）投标人代表检查确认投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查确认并公证；（4）公布投标截止时间前递交投标文件的投标人、投标标段、递交时间，并按招标文件规定，宣布开标次序，公布标底。（5）开标人依开标次序，当众拆封投标文件，并由唱标人公布投标人名称、投标标段、投标保证金的递交情况、投标总报价等主要内容。投标人代表确认开标结果；（6）投标人代表、招标人代表、唱标、监标和记录等有关人员在开标记录上签字确认物流招标之评标评标（1）初步评审。对投标文件的形式、投标资格和投标响应性进行初步评审；含报价的算术错误纠正（2）详细评审。按照招标文件约定的评标方法、因素和标准对初步评审合格的投标文件进行技术、经济、商务的进一步分析对比和评价；含计算评标价格。（3）澄清、说明。评标委员会可在评标过程中以书面方式要求投标人对投标文件的疑问进行必要的澄清说明 （4）编写评标报告。向招标人推荐中标候选人，或经 招标人授权直接确定中标人。物流招标之中标中标 （1）公示。中标候选人公示。发改委等9部委【2009】1361文件又重申：中标结果等公示。 机电国际招标的评标结果公示期7日，质疑期再加3日，公示结果公告3日。（2）定标。招标人或授权评标委员会依法确定中标人 （3）招标人15天内向监督部门提交招标投标书面报告。 （4）发中标通知书。需在投标有效期内发出。物流招标之签订合同签订合同（1）招标人与中标人应当自发出中标通知书之日起三十日内，依据中标通知书、招标、投标文件中的合同构成文件签订合同协议书。特许经营项目融资招标：澄清谈判、中标人草签协议，注册项目公司、融资和核准、正式签约。（2）公开招标与机电产品国际竞争性招标的基本程序。招标投标争议的解决 掌握招标投标争议类型、表达方式及相关主体，争议的预防，争议解决的方式、程序要求和应当注意的问题招标投标常见的争议及其表达方式 招标投标争议：是指在招标投标活动中因招标投标当事人权益发生的纠纷。 招标投标当事主体：指招标人、投标人和招标人委托招标代理机构代理。（招标人及其招标代理机构是异议（质疑）处理主体）招标投标争议的类型1. 民事争议：是招标投标民事主体之间的争议2. 行政争议：是招标投标民事主体与招标投标行政主体之间的争议表达和解决招标投标争议的方式 1、民事争议的解决方式：异议（质疑）、投诉，协商、调解、仲裁、诉讼及其他方式。 2、行政争议的解决方式：行政复议、行政诉讼注意：政府采购以质疑作为投诉的前置条件；机电产品国际招标的“质疑”即为投诉。公示期可以直接“质疑”。表达和解决招标投标争议的程序 招标文件、招标过程和结果争议（有据可循，与各投标人有关）：异议（质疑）投诉 异议（质疑）时间：政府采购知道侵权起7日内，机电招标文件开标5日前，中标公示7日+3日； 投诉时间：知道侵权起10日内。 招标投标其他民事侵权争议：协商调解仲裁或诉讼；（主要与提出人有关，也可以用1）的方式）。 招标投标行政争议：行政复议行政诉讼，或直接行政诉讼，行政复议和行政诉讼中途不能更改。投标人串通投标现象及对策串通投标的现象：1、哄抬标价使招标人遭受投资损失，降低投资效益，延缓了建设发展速度2、串通投标使建筑业处于一种不健康的竞争环境中，不能实现有效竞争 3、经常使用收买、贿赂，恫吓、威胁甚至暴力的手段 投标人串通投标现象及对策串通投标的条件： 数量较少的潜在投标人已确定 潜在投标人的信息资料被泄漏给相关投标人 出现串标发起人并掌握投标资格人相关信息 串标发起人用各种手段，迫使其他投标人与之达成串标协议，组成串标联盟 由串标发起人全权操作投标过程，以所谓“合法”手段谋取中标。 投标人串通投标现象及对策防范串通投标的对策 利用行政、法律手段反串通投标 利用技术规则反串通投标 资格后审法 第取消投标报名制度 招标文件的答疑改在网上进行 建立健全网上评标制度 采用不集中潜在投标人踏勘现场、答疑等方式 物流投标文件投标文件 投标文件组成内容：要求投标人必须提供的投标文件内容、格式应具体说明，并尽可能提供格式。如果投标人不提供这些文件内容将导致废标的，通常应在这些文件前加“*”号标记。 投标报价：一般为货物运到招标人指定地点交货价，包含货物出厂价、货物运输费、运输保险费和其他杂费。（ FOB、CFR、CIF）一般要求投标价格是固定不变的。投标人须知中还应明确是否允许提交备选方案物流投标文件 投标货币：国内招标应规定人民币为投标货币。国际招标时可以规定除人民币为投标货币外，还可以选择可接受的外国投标货币。接受的外国投标货币应该是可自由兑换，汇率稳定。 投标保证金：（有效期应和投标有效期一致） 投标有效期：投标有效期过短，则可能在有效期内不能够完成完整的招标程序并最终签署合同；如果投标有效期过长，则会加大投标人的风险，投标人必然会将这部分风险以提高投标价的形式转嫁给招标人。 投标保证金 工程和货物，投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，最高不超过八十万元人民币； 勘察设计，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的百分之二，最多不超过十万元人民币； 政府采购货物和服务，投标保证金数额不得超过采购项目概算的百分之一投标保证金的没收与退还 工程，签订合同后5个工作日内，向未中标人退还 货物和勘察设计，签订合同后5个工作日内向中标人和未中标人退还 政府采购：发出中标通知书和签订合同后五个工作日，分别退还未中标人和中标人出现下列两种情形之一的，投标保证金将不予退还： 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保授予合同 授予合同标准： 1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。一般规定，中标通知书是合同的一个组成部分。中标通知书发出后，招标人和中标人应在30日内按照招标文件要求签订合同。任一方拒绝签订合同的，应当依法承担相应法律责任。合同数量调整的约定。调整的幅度范围一般不超过招标数量的10%-15%，可调整的幅度过大将会增加投标人的风险 投标文件的递交和有效期 投标文件的递交。邮寄以送达为准；逾期或未送达指定地点拒绝 投标文件的接收。招标人收到投标文件以后应当签收，且在招标文件规定开标时间前不得开启 投标文件的有效期： 投标文件有效期为开标之日至招标文件所写明的时间内，在此期限内，所有投标文件均保持有效 设计、施工和货物的评标应在投标有效期到期前30个工作日完成5.1 物流投标概述 物流投标是一个过程，是物流服务提供方根据需求方提供的招标文件，编写投标文件并提交的过程。 物流投标是一个文件，是物流服务提供方根据需求方提供的招标文件，设计编写出来的具有针对性的文件。5.1.1物流投标的一般性内容和要求 一般性内容包括： 提案的基本目标； 企业物流的资源和优势 企业五福我的模式 物流信息服务模式 服务报价 注意事项： 1.明确物流服务的绩效指标以及考核方法 2.明确特殊服务所需收取的合同外费用并经确认 3.如果可能，提供几套方案给客户选择投标准备工作 物流企业在达成投标意向后，随即着手投标的准备工作，主要包括如下步骤： l 1.组织物流项目投标小组。抽调有物流服务经验、有物流方案策划和设计能力的人员组成技术完备的投标小组，并给予充分的人、财、物、时间的方便，举全体员工智慧做好投标工作。l 2.收集招标企业的资料，深入了解招标企业的状况，包括成长经历、产品类型和特点、市场状况，掌握招标企业的组织结构和未来企业发展态势。 l 3.认真研究招标文件，分析招标内容，提出招标文件中的质疑问题，并做好询标工作。分解招标内容，组成解决各个有关内容的工作小组，编制投标文件，确定项目实施的资源、人力以及费用等，进行投资效益分析、可行性研究等。l 4.严格按照招标书的时间要求，确定投标活动的时间表，并制订投标工作计划。投标实施 实施投标工作的关键步骤如下: l 1.在投标小组的领导和计划下，有步骤、有节奏地按照招标书的要求，参与投标活动。投标小组可召开各种会议，明确目标，做好内部分工，制订详细投标工作计划。 l 2.仔细分析研究招标书内容。对招标书中不清楚、不明白或有问题的地方，做认真记录。然后有计划地与招标方进行讨论，讨论结果由招标方确认，作为招标过程的支持文件。 l 3.精心编写投标书。投标文件是投标活动中最核心、最关键的文件，投标书不但是一个完整的物流服务方案，而且是投标方能否中标的依据。 l 4.将投标书精心装订成册，在指定时间内送到招标方手中。 l 5.精心准备投标答辩。就招标方可能提出的问题做好回答准备。在答辩会上，进一步展示投标方的合理化建议，以及提高服务质量，降低物流服务成本的措施。投标书 物流项目投标书主要由如下部分组成: l 1.总则。表示愿意投标，以本企业拥有的物流资源提供招标方所需的物流服务，以及与招标方共同发展的愿望。l