ERP调研计划.doc

業務調研計劃書一、調研目的 好的工廠管理軟件猶如一套合身的衣服，首先要對自己的身高、腰圍、膚色等內容瞭解清楚。ERP選擇也是如此。由於不同行業的ERP系統其開發的側重點不同，所適用的行業也各不相同。所以，在定制軟件開發前，就要把調研做好，要瞭解公司目前的運作存在什麼問題, 要如何去解決, 希望達到什麼效果, 有什麼好的成果, 這樣定制的軟件才更適合本公司, 另外企業通過對自己業務流程的調研, 一方面可以瞭解公司內部流程, 梳理出問題和需求, 完善內部的管理制度, 降低成本,生產順暢, 讓公司利潤更大化. 二、調研場地和時間安排 ( 場地最好有一個白板和幾支白板筆, 投影儀)場地 : 調研部門時間安排參與人員三、調研前業務部門需要準備：1、日常業務單據2、日常台賬以及報表等3、工作報告等4、相關的工作規章以及制度等5、公司簡介、組織結構圖6、各部門的流程資料 四、調研部門 本次調研部門涉及如下： 管理部門 / IT部門 / 採購部門 / 計劃部門 /工程部門 / 銷售部門 / 生產部門 / 財務會計部門 五、各部門調研的主要問題：管理部門1. 公司現有員工數： 寫字樓人數： 製造部門人數：2. 主要生產的產品有哪些? 3.公司的生產類型是( 面向訂單裝配加工 /面向訂單製造 / 面向庫存製造)4 公司以客人訂單還是計劃性生產為主? 有無OEM代工？5.公司組織結構圖, 各部門主要職責是什麼?6.公司有無分銷中心或銷售辦事處 ? 各分銷中心有無自己的貨倉 ?7.有沒有獨立的IT部門? 人數多少?8. 公司機台數大概有多少 ? 主要是人工生產還是機器生產為主? 是否有計件?9. 您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的?10.您部門目前最關鍵的問題是什麼? 目前是怎樣解決這些問題的? 你認為應如何解決這些問題較為合理?IT部門1.有無IT部門, 如無, 目前的軟硬體維護是如何處理的?2.公司內部有沒有聯網 ? 3.公司使用哪種服務器, 配置如何 ?4.目前公司計算機數量和配置如何? 分處哪幾個部門? 各有多少?5.公司是否有現成的MIS系統 ? 是自己研發還是購買的? 目前是哪些部門在使用? 使用的情況如何 ? 有沒有後續維護 ? 如果購買了沒有繼續使用, 您覺得主要原因是什麼?6.現行電腦硬體是否很好的滿足當前業務需求 ? 您認為當前的設備是否能很好的滿足未來ERP系統的需求?7.是否有SQL SERVER2000或SQL SERVER2005數據庫 ? 8.公司內部電腦使用的大部分是什麼操作系統 ? 簡體還是繁體 ?以後未來的管理系統希望是在簡體還是繁體系統下操作呢?9. 您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的?10.您部門目前最關鍵的問題是什麼? 目前是怎樣解決這些問題的? 你認為應如何解決這些問題較為合理? 銷售部門1. 本部門主要負責的工作內容：2. 客戶有無編碼? 如有, 現編幾碼有無編碼規則? 有沒有將客戶具體分配到各業務負責 ? 客戶有沒有區域分類 ? 客戶數量大致有多少?3. 公司目前業務類型是以製造為主還是銷售為主?4. 公司產品主要內銷或外銷? 各占多大比例?5. 目前銷售報價作業流程如何?6. 公司是如何進行市場預測? 計劃通知生產的流程是怎樣的?7. 業務接單有無附加件, 是否要贈品 ?客戶包裝方式有沒有什麼要求 ?比如大套小, 或是其他要求?業務接單流程如何? 公司內部是否有編內部訂單? 編碼原則如何 ?8. 出貨流程如何 ? 是否多個出貨方式 ? 有無有特別要求的客戶 ? 比如要求提供什麼資料或報表 ?9. 訂單變更( 交期與內容) 流程如何? 當前的溝通協調您最困擾的問題是什麼?10.目前是如何安排銷售發貨 ? 是否有待出貨的產品需要再品檢 ?發貨排期是否困難 ?11.Packing list與invoice的格式有沒有要求?12.樣品訂單作業流程如何? 工程部門如何配何 及出貨流程 ? 是否收款 ? 13.應收帳款流程如何 ? 14.有無客訴專職處理人員? 目前如何處理客訴 ? 退貨流程是怎樣?15.業務是否控管成品倉 ?16.有沒有散件出貨的情形?17.如何對客戶信用度進行控制 ?18.目前有哪些分析統計報表 ? 請提供, 您希望得到哪些統計分析數據 ? 19.您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的?20.您部門目前最關鍵的問題是什麼? 目前是怎樣解決這些問題的? 你認為應如何解決這些問題較為合理?生管或計劃部門1. 本部門主要處理事務：2.目前的工作中心(生產單元或生產線 )是如何定義的 ? 有幾條生產線 ?3.有無生物管的分工? 其職責是什麼?4.主生產計劃的週期多長 ?5.主生產計劃的擬定流程如何 ? 如何確定優先處理級別 (如多訂單)?6.主生產計劃是否經常調整 ? 調整原因是什麼 ?7.如何處理臨時加入的訂單 ?8.工令單排程的依據是什麼 ?排產流程如何 ? 提前幾天排產 ?9.有無外協 ? 外協處理流程是怎樣 ? 10.如何有效管制生產進度 ? 對在製工單的控制點有哪些 ? 11.物料的採購週期是如何控制的 ? 目前採用的訂貨方式有哪些 ?(根據訂單需求量採購,還是批量採購) ? 有無設定安全存量 ?12.物料的跟催作業流程如何 ?(如採購供料, 倉庫發料 )13.如何管制在制工單的物料 ? 如挪料 損耗補料 換料(替代料)14.生產余料的控管方式 ? 是退回還是留在生產線 ?15.水口料如何處理?16.客人下訂單後, 公司內部生產時是否有加產情形 ?這種情況出現頻率 ?17.目前有哪些分析統計報表 ? 請提供, 您希望得到哪些統計分析數據 ? 18.您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的?19.您部門目前最關鍵的問題是什麼? 目前是怎樣解決這些問題的? 你認為應如何解決這些問題較為合理?採購部門1. 本部門人數, 主要負責的工作內容2.目前供應商有無編碼, 如有編碼原則?3.內購與外購 ? 內外購的主要材料有哪些 ?4.詢價流程?5.材料有無品檢要求 ? 有無採購批量要求 ? 材料有無指定廠商購買 ?6.採購單價確定時機 ? 如有報價變更, 對原採購單有無影響？7.有無合同採購?8.採購變更的主要原因有 ? 處理方式如何 ?9.對供應商送貨超交如何處理?10.計價單位有幾種 ? 是否有單位換算 ? 11.拒收與退貨的作業流程 ?12.採購 驗收 品檢 退貨 入庫 作業流程如何 ?13.應付帳款流程 ? 請款依據(來貨量 品檢良品數)14.目前有哪些分析統計報表 ? 請提供, 您希望得到哪些統計分析數據 ? 15.您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的?16.您部門目前最關鍵的問題是什麼? 目前是怎樣解決這些問題的? 你認為應如何解決這些問題較為合理?倉儲部門1. 有沒有分庫位 ?2.物料如何管理? 物料分類有沒有標準 ?3.對不良品和報廢如何處理 ?4.採購進料和外包進料的作業流程如何?5.生產實行發料制還是領料制? 如何備料(累次領料) ? 備料是否損耗 ?6.物料超領的處理流程 ?7.庫存盤點週期多長? 物料是否有有效期管理 ?8.是否實行物料的批次管理? 有沒有進口料件 ? 有沒有客供料 ? 9.目前有哪些分析統計報表 ? 請提供, 您希望得到哪些統計分析數據 ? 10.您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的?11.您部門目前最關鍵的問題是什麼? 目前是怎樣解決這些問題的? 你認為應如何解決這些問題較為合理?工程部門1. 物料(材料與成品)有無分類 ? 分類的標準是什麼 ? 大類有哪些 ?種類多少 ?2. 物料有無編碼? 編碼規則是什麼 ?3. 產品的加工週期一般有多長 ? 主要產品的BOM架構有幾層 ? 是否有完整的BOM資料4. 新產品的研發流程如何 ? 樣品製作流程 ? 其領料和入庫如何處理 ?5. 目前的產品生產過程中有哪些工序 ? 工序是否有編碼 ? 編碼原則是什麼 ?6. 有無完整的工藝流程路線 ? 是依線別區分還是部門區分 ? 7. 在生產過程中是否有物料代用的情形? 是否常出現 ? 代用料的確定時機8. 目前有哪些分析統計報表 ? 請提供, 您希望得到哪些統計分析數據 ? 9. 您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的?10. 您部門目前最關鍵的問題是什麼? 目前是怎樣解決這些問題的? 你認為應如何解決這些問題較為合理?生產部門1. 有幾條生產線 ? 各生產線有幾個班組 ? 是否分白班和夜班 ?各生產線生產的產品是什麼? 哪些設備是關鍵資源 ?2. 某產品或某道工序機器工作小時或人工小時是否有測定的數據 ?3. 生產的依據是工單還是排程表 ? 如何確定生產訂單的優先級別 ?4. 生產領料的憑證是什麼 ? 有沒有在倉庫不可分割的物料(如鋅塊), 需要整個領用,然後在生產線上切割的 ?5. 生產管制是依訂單還是依工令單? 如何管制 ?6. 是否經常進行生產工單的拆分 ? 是否經常在生產過程中加入新的生產工單 ? 如何處理 ?7. 挪料如何處理 ? 如何控制 ? 主要原因是什麼 ?8.發料是否含損耗 ? 如不含, 物料不足如何處理 ?9.工序間的移轉數量如何控制 ? 流程如何 ? 是採用移轉方式還是入庫方式?10.工序不良與報廢處理流程如何 ? 是否有返工或多次返工 ? 返工如何控制 ?是否計件, 計件小時如何核算11.如何對工作中心的物料進行盤點 ? 依工單或工作中心 ? 週期是多久 ?12.目前有哪些分析統計報表 ? 請提供, 您希望得到哪些統計分析數據 ? 13. 您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的?14.您部門