产业经济学SCP分析.doc

产业组织理论中的SCP理论按市场结构(Structure)市场行为(Conduct)市场绩效(Performance)的分析框架（简称SCP分析框架）对产业进行分析，对于研究产业内部市场结构,主体市场行为及整个产业的市场绩效有现实的指导意义。着重突出市场结构的作用,认为市场结构是决定市场行为和市场绩效的因素.分析程序是市场结构决定企业在市场中的行为,企业市场行为又决定经济绩效.因此,改善市场绩效的方式就是通过产业政策调整市场结构.结合相关统计数据，对一定时期内的广东省医药产业进行SCP分析。作为一个医药大省，广东省医药产业各项经济指标一直位居全国前列，但随着中国加入WTO、CEPA的落实以及兄弟省市的崛起，医药大省的地位开始面临挑战。曾经的辉煌是否能够继续，现有的困境又怎样才能突破？ 1.广东省生物制药行业的经济运行状况分析 通过比较近四年广东省生物制药行业运行状况的数据发现，生物制药行业的盈利能力正在不断增强，销售毛利率自06年随着整个行业的快速发展逐年增长。从整个行业来看，广东省生物制药行业毛利率高出全国平均毛利率12个百分点。这说明广东省生物制药行业存在很大的盈利空间。与此同时，销售利润率和资产报酬率都出现了较高的增长，并高于全国平均水平，可见广东省生物制药企业投入产出水平较好，资产运营较为有效，可以充分利用更多资金进行更多盈利。 广东省生物制药行业的负债率在20042010年呈现小幅波动，但是2008年陡降至最低水平。基本处于正常水平。从亏损面上分析，亏损的企业在逐年增加。结合前面的分析可知，亏损主要是由小型企业产生的。这主要是由于07年、08年国家出台了一系列整顿和治理生物制药行业生产、流通等方面低水平重复建设和行业不规范行为的政策和法规，致使一些小型企业在激烈的竞争环境下由于缺乏核心竞争力，因而濒临破产倒闭，逐渐推出市场。截至2008年，企业的利息保障倍数比较稳定，整体情况表明行业的偿债能力很强，负债风险小（表2）。 从发展能力指标看，应收账款增长率呈现出较大波动。除2007年以外，应收账款的增长率都低于销售收入增长率，这表明应收账款管理较理想，企业运营状况良好。从销售收入增长率看，广东省要低于全国的平均水平，但其利润增长率要高于全国的平均水平。说明广东省生物制药行业相对中国的同行业，获利能力要强一些。广东省总资产的增长率逐年递增，但低于全国水平。 广东省的运营能力在逐渐提升，04-08年应收账款的周转率一直处于较低的水平。这一定程度上影响了它的资金流动速度。其产品的周转次数也低于整个行业的平均水平，且周转速度逐年下降。其流动资产周转率也在逐年的小幅上升，说明其流动资金的利用情况在逐年提高，但低于全国整体行业水平。大企业不大 小企业太小 广东省医药产业主要经济指标均排名全国第二位，所占比重在全国11以上。但医药产业“慢进则退、不进快退”。当前我国制药企业规模小，年销售收入最高的也不过100亿元，研发投入占销售额的比例平均仅为078，与国际大型制药企业相比差距非常巨大。以全球的比较眼光来分析，广东省和我国的医药产业都存在“大企业不大，小企业太小”的通病，国际竞争力尚需大幅度提高。 通过联合、并购和重组等手段，广东省已经组建形成广药和三九两大企业集团，丽珠集团、深圳海王、太太药业、深圳万基、珠海联邦等企业也在不断地发展壮大。但整体而言，广东医药产业的并购、重组相比于兄弟省市显得波澜不兴，广东企业利用资本来发展壮大的情况不容乐观，不利于产业资源进一步向优势企业集中，增强企业规模实力。国内的相关研究认为：我国医药企业最小经济规模以销售收入来衡量应在人民币2亿元以上，而广东省销售收入过亿元的医药工业企业主要集中在1亿2亿元之间，共有30家，5亿10亿元的企业2家，10亿20亿元的企业3家，明显缺乏20亿50亿层次的企业。抓住中药现代化发展契机面对当前的国际国内医药产业发展情况，广东要跃上新的台阶，应在哪些方面有所突破？ 首先是必须抓住中药现代化的发展契机。目前，回归自然、绿色消费潮流在全球兴起，疾病模式也有了改变，心理健康、亚健康等越来越受到关注，广东的传统中药在这一时期必将大有可为。以前只有亚裔接受中药，而现在接受人群已经突破这一范围。三九集团在日本收购东亚制药设立三九本草坊，广药集团在俄罗斯与当地企业合资设厂生产中成药，这种“走出去”以低成本的方式参与国际竞争的形式就值得鼓励和学习，是一种聪明的做法。中药在广东省医药产业中占据相当比重，中药领域能否取得突破，能否率先实现中药现代化，将直接关系到广东省在全国医药行业中的地位。零售药店洗牌是必然的广东当前在药品流通领域出现了重新洗牌迹象，一批平价药房直接把战火烧到医院里面，广东省共有批发企业1344家，是国家药监局实施换证后，药品批发企业数量最多的省份之一。按照广东省现有销售规模看，企业数量明显偏多，随着药品分销服务业的对外开放，竞争压力将会进一步加剧；从独立药店与连锁药店的数量对比看，目前广东省连锁药店只占药店总数的20多一点，尚不占据支配地位，也没有形成规模。由于企业数量多，规模小，业态趋同发展，受药品价格下调、医院药品招标采购等政策的影响，批发企业毛利率持续下降。尽管企业千方百计降低费用，仍很难有盈利空间，市场供过于求，相当一部分企业处于亏损经营状态，所以洗牌是必然的2008年，广东省生物制药的发展水平与北京、上海等同属中国先进行列。广东现从事生物药物研究、开发和生产的企业主要在经济发达的珠江三角主地区，特别是广州和深圳、珠海两个经济特区。 在生产规模上，拥有广州的大日、天普、深圳的海王、科兴、康泰、新鹏，珠海的丽珠、东大、亨通，顺德的南方等一大批大型生物制药企业；在生产水平上，大多数企业基本附和GMP要求，生产设备及检测一起达到国家先进水平，硬件设施和投资环境在中国同行业中具有较大的优势；产品开发和技术水平上，中国2008年已批准生产的生物药物，广东省占有多数如生化药物肝素、尿激酶（约占全国80%以上市场份额），肌苷（年产量780吨，约占全国市场份额的70%）利巴韦林（约占全国20%市场份额，并已经得到美国PDA认证）等等。另外，广东省具有丰富的海洋资源优势，从中可以提取开发出抗病毒、抗癌、抗衰、抗心血管病等药物，为海洋生物药物的研究开发提供了契机和环境，海洋生物药物应该成为广东省生物制药行业发展的主要方向之一，随着生物技术的不断发展，生物制药也将成为新的经济优势。 1.广东省生物制药行业的规模及地位变化 广东省是中国医药大省，在生物制药领域也是举足轻重的区域。广东省生物制药业一直以小型企业居多，但小型企业的相对于大型企业来说，单位资产的获利能力较差（表1）。企业类型企业数量亏损企业亏损额比重（）资产比重（）收入比重（）利润比重（）全部369100.00 100.00 100.00 100.00 中型500.00 32.85 31.24 56.29 小型319100.00 67.15 68.76 43.71 表 1 广东省生物制药行业企业类型状况（单位：个，%）数据来源：国家统计局 另外，从行业资产、收入和利润在全国所占比重变化情况来看，广东省生物制药行业在08年发生了跳跃式的发展。从2004年到2007年，资产所占比重一直高于收入比重和利润比重。但2008年利润比重却一跃而上，高出资产占全国的比重。这主要是由于生物医药“深圳军团”频频打响“资本战”。2008年深圳生物医药企业打响两大经典资本收购案例3月13日，深圳迈瑞斥资2亿美元收购