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文档简介

如何统计分析客户和各种销售数据？统计报表不仅能统计一家公司的业务状况，更重要的是这些统计数据能协助公司高层制定相应的发展策略，找到公司发展的突破口。如何统计客户和各种销售数据呢，这个就是我们这章要讲的内容了？首先我们先介绍一下统计报表的首页视图，进入易客CRM系统，点击统计分析里的统计报表子菜单，进入统计报表模块，如下图所示：我们先运行一下报表，看看报表长什么样。点击“销售机会报表”，系统会根据指定的条件生成销售机会报表，如下图所示：如何定制报表？点击报表对应的编辑按钮或定制报表按钮，例如销售机会报表对应的编辑按钮，开始定制销售机会报表。系统会弹出一个定制报表的窗口，如下图所示：如果只需要简单的统计列表，请选择表格式报表。如果需要图文并茂的统计列表，请选择汇总式报表。我们选择汇总式报表，然后点击下一步按钮，选择报表显示的字段，如下图所示：确认所选择的报表显示字段和报表字段显示顺序，点击下一步按钮，选择报表汇总的字段，如下图所示：我们选择客户来源和销售阶段作为汇总字段，点击下一步，选择报表需要统计的字段，如下图所示：我们选择销售机会的金额为统计字段，接着点击下一步，指定报表的统计条件，如下图所示：接着点击下一步，设置图表的相关选项，如下图所示：图标选项设置如上图所示，点击完成按钮，定制报表结束。重新执行销售机会报表，系统根据前面指定的选项生成报表，如下图所示：重新定制报表，把图表类型改为垂直图表，重新执行销售机会报表，如下图所示：重新定制报表，把图表类型改为饼图，重新执行销售机会报表，如下图所示：如果报表类型为表格式报表，定制报表将更简单，没有指定分组和图表设置两个步骤。如果系统默认的报表不能满足您的需要，您可以点击统计报表首页的新增报表按钮创建新的报表，而且还可以创建新的报表文
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