第二章 市场分析.doc

第二章 市场分析2.1产品性质与用途2.1.1物化特性1.丙烯，C3H6，分子量42.08，熔点185 (lit.)，沸点47.7(lit.)，密度1.49（vs air），凝固点185.25。常温常压下为无色可燃性气体。略有烃类特有的气味。 可溶于乙醇和乙醚，微溶于水。2乙烯：C2H4 ，分子量28.05，熔点169(lit.)，沸点104(lit.)，密度0.00126（vs air），凝固点-169.4。常温常压下为无色可燃性气体，略有烃类特有的气味。几乎不溶于水，难溶于乙醇，易溶于乙醚和丙酮。3.汽油：汽油为油品的一大类，是四碳至十二碳复杂烃类的混合物，虽然为无色至淡黄色的易流动液体，但很难溶解于水，易燃，馏程为30至205，空气中含量为74123克/立方米时遇火爆炸。4.液化石油气：C3 、C4，LPG主要是由丙烷、丁烷组成的，有些LPG还含有丙烯和丁烯，液化石油气是一种易燃物质，空气中含量达到一定浓度范围时，遇明火即爆炸。5.燃料气：2.1.2主要用途 丙烯丙烯是重要的化工原料。丙烯气相氧化得到的丙烯醛，用于生产丙烯酸、烯丙醇、甘油醛、羟基乙醛以及重要的食品和饲料添加剂蛋氨酸；丙烯氨氧化得到的丙烯腈是合成纤维、合成橡胶和塑料的重要原料；丙烯氯化得到的氯丙烯可进而合成烯丙醇、丙烯二氯丙醇、氯丙腈等，用于生甘油、环氧树脂、氯醇橡胶、表面活笥剂等；丙烯烷基化得到异丙苯，是目前苯酚的主要中间体，在生产苯酚同时联产丙酮；丙烯经羰基合成得正丁醛和异丁醛，可衍生许多有机合成中间体，用于增塑剂、染料、溶剂、农药等；丙烯水合得到异丙醇，用于生产丙酮、用于生产丙酮、异丙胺及异丙酯；丙烯二聚得到乙烯、三聚得到千烯、聚合得到聚丙烯，丙烯四聚得到的十二碳烯是表面活性剂的中间体。乙烯石油化工最基本原料之一。在合成材料方面，大量用于生产聚乙烯、氯乙烯及聚氯乙烯，乙苯、苯乙烯及聚苯乙烯以及乙丙橡胶等；在有机合成方面，广泛用于合成乙醇、环氧乙烷及乙二醇、乙醛、乙酸、丙醛、丙酸及其衍生物等多种基本有机合成原料；经卤化，可制氯代乙烯、氯代乙烷、溴代乙烷；经齐聚可制-烯烃，进而生产高级醇、烷基苯等。汽油广泛用于汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林业用飞机等。溶剂汽油则用于橡胶、油漆、油脂、香料等工业。汽油还可以溶解油污等水无法溶解的物质。可以起到清洁油污的作用。汽油作为有机溶液，还可以做为萃取剂使用，目前作为萃取剂最广泛的应用为国内大豆油主流生产技术：浸出油技术。浸出油技术操作方法为将大豆在6号轻汽油中浸泡后再榨取油脂，然后经过一系列加工过后形成大豆食用油。液化石油气（LPG）有色金属冶炼中要求燃料热质稳定，无燃炉产物，无污染，而液化石油气都具备了这些条件。液化石油气被加热气化后，可以方便地引入冶炼炉燃烧。另外，为响应国家节能号召，优化能源结构许多工业窑炉和加热炉改用液化石油气作燃料，如用液化石油气来烧瓷制瓷砖；用液化石油气烘焙轧制薄板等，既减少了对空气的污染，又大大提高了产品的烧制质量。燃料气2.2市场分析及发展动向2.2.1市场现状 丙烯丙烯是仅次于乙烯的一种重要有机石油化工基本原料，它主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等，其他用途还包括烷基化油、催化叠合和二聚，高辛烷值汽油调合料等。近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，全球丙烯消费量大幅提高。与此同时，世界丙烯的生产发展也很快。亚洲、北美和西欧一直是世界上最集中的丙烯生产和消费地区，但从近年的发展趋势来看，北美和西欧的产需增长速度要明显低于世界平均水平，在世界丙烯市场的比例正在逐渐下降。与此同时，亚洲，尤其是中东地区在世界丙烯市场却扮演着越来越重要的角色，2012年以前世界新增的丙烯产能也主要集中在这一地区，约占全球新增总能力的76%。20世纪90年代，随着石油化工产业的快速发展，我国丙烯产能有了较大幅度的增长。2008年我国丙烯总产能约为1050万吨，其装置主要集中在中石化和中石油两大集团，约占我国丙烯总产能的90%。此外中海油旗下有一套40万吨/年丙烯装置，其他如中国化工集团、中化国际等公司旗下还有一些小规模的炼油企业生产丙烯，再加上一些小型炼油企业，每年丙烯生产能力在百万吨上下。同时，随着大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，我国乙烯装置联产丙烯的生产能力得到了增加，同期炼厂丙烯的产出也在逐渐提高。近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，极大的促进了中国丙烯需求量的快速增长。中国2011年的丙烯产能将达到1380万吨/年。预计2008-2011年间，中国丙烯产能年均增长率为12.3%，高于全球平均增长率4.1%。届时还将有大量丙烯衍生物进口，中国丙烯开发利用前景广阔。乙烯乙烯是石油化工的基本有机原料，约有75%的石油化工产品由乙烯生产，它主要用来生产聚乙烯、聚氯乙烯、环氧乙烷/乙二醇、二氯乙烷、苯乙烯、聚苯乙烯、乙醇、醋酸乙烯等多种重要的有机化工产品，实际上，乙烯产量已成为衡量一个国家石油化工工业发展水平的标志。20世纪80年代，世界乙烯产业主要集中在北美、欧洲和日本。这三个地区的基础石化行业产品产量占到全世界的80%，到2005年这个比例已经降到50%。近年来，世界新增乙烯投资大部分东移，一是集中投向资源丰富而廉价的中东地区，二是向具有旺盛市场需求及巨大增长潜力的亚洲市场，尤其是向中国和印度市场转移。改革开放以来，特别是最近十年，与美国、韩国和日本等乙烯工业已经成熟或日趋成熟的国家相比，中国的乙烯工业取得了显著进展，已经成为国民经济的重要产业。中国乙烯工业的发展带动了精细化工、轻工纺织、汽车制造、机械电子、建材工业以及现代农业的发展，在经济领域中发挥着积极作用。2008年1-12月，全国乙烯累计产量为10,256,292.00吨；2009年1-12月，全国乙烯累计产量为10,696,916.00吨；2010年全年中国乙烯产量同比大幅增长31.7%达到1418.9万吨。2009年5月份出台的石化产业调整和振兴规划细则提出乙烯产业发展目标，到2011年我国乙烯产量将达到1550万吨，将形成11个百万吨乙烯基地，企业平均规模将提高至60万吨/年。中国经济的健康发展和需求的强劲增长已成为世界石化工业发展的重要推动力，中国也已成为全球石化产品竞争的共同市场。未来中国乙烯市场容量仍将以较快的速度增长，根据国内企业新增乙烯产能计划，预计到2015年国内乙烯生产能力达到2000万-2300万吨/年，自给能力将有较大提高。2.2.2市场需求和发展动向丙烯近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，极大的促进了中国丙烯需求量的快速增长。到2010年，中国将不断新增大型乙烯生产装置，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将增加丙烯的产出。预计2010年，乙烯联产丙烯的生产能力将达到约722万吨/年，丙烯总生产能力将达到1080万吨/年。乙烯装置联产的丙烯占丙烯总供给的比例将进一步提高。但同期下游装置对丙烯的需求量年均增长速度将达到5.8%，丙烯资源供应略微紧张到2010年，中国丙烯的表观消费量将达到1049万吨。从当量需求来看，丙烯供需矛盾十分突出。到2010年，丙烯当量需求的年均增长率将达到7.6%，超过丙烯生产能力的增长速度。预计到2010年，中国对丙烯的当量需求将达到1905万吨，供需缺口将达到825万吨，届时还将有大量丙烯衍生物进口，中国丙烯开发利用前景的广阔。乙烯乙烯上下游产业链很长，一个大乙烯项目就可带动数个相关项目。一个百万吨级乙烯项目投产，可带动下游1000多亿元产业投资。市场政策下的产能扩张，乙烯被称为“石化工业之母”，乙烯超长的产业链渗透到纺织、服装、汽车、电子、建材、塑料和化工等绝大多数行业。作为一个汽车生产大国、家电消费大国、纺织品出口大国，随着加工制造业产量的不断攀升，国内市场对乙烯及其下游产品的需求正在不断增加。统计显示，从1990年到2003年，我国乙烯当量消费量年均增长12%，此后的增长速度更加惊人，2003年我国乙烯当量消费量为1350万吨，2005年这一数字便达到1876万吨，两年间徒增了近40%，中国乙烯市场已成为全球增长速度最快、增长持续时间最长的国家。从美国、西欧、日本等发达国家和一些发展中国家和地区的石化工业发展历程来看，在经济起飞阶段，乙烯当量需求的增长速度往往是同期GDP增长速度的1.5倍左右。随着我国经济的持续快速发展，国内市场对石化产品的需求仍将呈现快速增长的势头。为此，专家预测，2005年至2010年间，我国乙烯当量消费量的年均增长率为7.8%，到2010年达到2700万吨；2010年至2015年间，我国乙烯当量消费量年均增长率为6.6%，到2015年达到3700万吨。 2010年我国乙烯消费结构大概为：聚乙烯占总消费量的55.4%，乙二醇为18.1%，PVC为12，苯乙烯为10%。其中，低密度线型低密度聚乙烯消费量为788万吨，占乙烯消费量的29%；高密度聚乙烯的消费量为716万吨，占乙烯消费量的26.4%。巨大的需求为我国乙烯工业的加快发展提供了广阔的市场空间，与此同时，作为工业生产的上游产品，乙烯的生产能力也往往被看作是一个国家经济实力的体现。面对世界乙烯工业发展的新趋势，加快我国石化工业的发展步伐，提高我国石化产品的国际竞争力势在必行。2.2.3可持续发展分析我国“富煤、贫油、少气”的能源特点决定了国民经济的可持续发展需要依靠调整和优化能源结构,降低对石油进口的依存度,充分利用煤炭资源优势,大力发展煤化工高新技术产业,以煤化工产品替代石油化工产品。近年来,煤基甲醇制烯烃(MTO/MTP)行业备受从事煤化工产业人士的青睐和关注。乙烯主要通过轻烃和石脑油等的蒸汽裂解得到，丙烯主要来自蒸汽裂解制乙烯装置和炼油的催化裂化装置。这些路线过分依赖石油。当今石油价格高涨，石油资源日渐缺乏。世界各大石油公司都在大力开发替代传统的制取乙烯、丙烯的工艺路线。MTP技术作为新的工艺路线备受关注，其发展前景看好。在目前油价不稳定的状况下，MTP工艺较传统的石油路线具有成本低的优势。国内开发的 MTP 技术近年来虽已取得了显著的成果，但自主研发的多数催化剂距离工业化应用的要求尚有一定的差距。随着研究的深入，关键技术被突破，MTP工艺的发展会迈进一个新纪元。2.3竞争力分析2.3.1产品所处的生命周期图一 乙烯丙烯的生命周期就目前形式而言，丙烯、乙烯仍处于其生命周期中的高峰期，该时期是最大创利期。面对波动不定的油价，MTP项目充分显示出其可持续发展优良势头。 目前，煤制烯烃技术在我国开始进行工业化示范性建设， 经国家核准的煤基甲醇制烯烃工业化示范项目只有 1 个， 即神华集团有限责任公司的煤制烯烃（MTO）项目；省级核准的煤基甲醇制烯烃工业化示范项目 2 个， 分别为神华宁夏煤业集团公司煤基甲醇制烯烃（MTP）和大唐能源化工有限责任公司煤基甲醇制烯烃（MTP）项目，这 3 个项目规划烯烃能力为 162 万吨/年。 此外，各地在建和在规划的煤基甲醇制烯烃项目还有 28 个（不完全统计），共计烯烃能力为 1856 万吨/年。 2.3.2竞争对手目前， 经国家核准的煤基甲醇制烯烃工业化示范项目有神华集团有限责任公司的煤制烯烃（MTO）项目；省级核准的煤基甲醇制烯烃工业化示范项目 有为神华宁夏煤业集团公司煤基甲醇制烯烃（MTP）和大唐能源化工有限责任公司煤基甲醇制烯烃（MTP）项目，这 3 个项目规划烯烃能力为 162 万吨/年。 此外，各地在建和在规划的煤基甲醇制烯烃项目还有 28 个（不完全统计），共计烯烃能力为 1856 万吨/年。另外，丙烯生产装置主要集中在中石化和中石油两大集团，约占我国丙烯总产能的90%。此外中海油旗下有一套40万吨/年丙烯装置，其他如中国化工集团、中化国际等公司旗下还有一些小规模的炼油企业生产丙烯。乙烯的生产企业有？2.4.3目标市场根