汽车配件战略选址.ppt

战略选址 第一部分中国汽车工业的现状 一 产量高速增长 投资规模继续扩大 形成了具有一定规模的产业基础 占全国GDP比重由九五末期0 97 提高到1 56 汽车产业可以说是中国真正的支柱产业 二 消费结构有了明显的变化 潜力巨大的汽车市场初步形成 我们国家汽车消费结构实现了以公款购车为主向私人购车为主的根本性转变 私人消费已经成为中国汽车消费的主流 三 产品结构趋于合理 基本满足了市场的需求 客车 货车 轿车占的比例 2000年的时候是34 37 29 到目前是26 26 48 轿车的比重越来越高 甲醇 乙醇等代用燃料的汽车已经在部分地区试运行和逐步推广 混合动力和电动汽车的研发也取得了一定的成果 逐步顺应中国能源结构的实际和国际环保新技术新能源发展的趋势 四 产业组织结构进一步优化 重点骨干企业在产业发展中的主导作用更加明显 一批骨干企业在行业的主导地位已经确立 产业集中度进一步提高 资本集中度也迅速提高 五 产品出口成效显著 产业国际化进程进一步提高 第一个就是载货车 轿车 客车的出口占整车产品出口的总额比例不断的提高 品种由单一的货车出口 发展为商用车全面出口 第二个特点汽车的产品出口由以发展中国家为主 开始转向发达国家 出口前五位的国家依次是美国 日本 加拿大 韩国 德国 第三个特点是零部件出口增长迅速 5年间增长了6 6倍 产品过去只是给售后维修市场 现在开始进入了OEM 贴牌生产 第四个特点就是由单一的产品出口向资本和技术出口转变 第五个特点就是摩托车的出口增长迅速 六 营销体系逐步确立 规模有序的汽车市场开始建立 二手车的交易开始打破了垄断格局 引入了竞争机制 实现了经营主体多元化 汽车配件流通领域采取特许 连锁经营的方式 向规模化 品种化 品牌化 网络化的方面发展 配件供应和服务有了提高 为规范汽车市场的健康发展 维护消费者权益提供的保障 七 产业投资主体向多元化发展 打破了国有投资一统天下的局面 产业资本结构向多元化发展 外商和民营资本的投入增长速度开始高于国有资本 第二部分中国汽车售后市场现状分析 汽车后市场的定义 后市场 是指汽车销售后围绕消费者在使用过程中所需的各种服务构成的市场 比如配件供应 维修保养 汽车用品 汽车改装 二手车经营 物流运输 金融服务 出租和租赁 汽车俱乐部 汽车检测 汽车认证 汽车导航 停车场和加油站等 一般而言 汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源 可占据总利润的60 左右 世界上主要整车企业全面进入中国生产 世界上的主要零部件厂随之而来进行配套 并开始参与中国汽车后市场的竞争 全球第二大零部件供应商博世 Bosch 宣布 到2010年前 建在中国的汽车维修店要达到1000家 美国NAPA从1997年就进入中国 之后于2005年业务进行了重整 蓝霸汽配超市连锁有限公司 NAPA中国 目前在上海还设了样板点 开始了大规模的扩张 日本最大的汽车用品经销商黄帽子 YellowHat 在中国开设第一家专卖店之后 计划在2015年前将中国直营店与加盟店数量增加到500家 日本最大的汽车用品服务连锁企业澳德巴克斯全资在北京成立了澳德巴克斯 中国 汽车用品商业有限公司 壳牌 Shell 海外控股有限公司 壳牌 中国 有限公司与上汽集团联手推出安吉 杰菲汽车快修连锁店计划 国内的商家已经意识到汽车后市场的惊人利润 但缺乏理念的把握与正确的认识 据专家分析 中国本土汽车服务企业在建立网络渠道 了解消费习惯 推广服务文化等方面具有先天优势 外资的国际标准化服务体系进入中国 很可能需要一个适应本地水土的过程 随着整车销售进入微利期 而售后服务日益显山露水 发展汽车后市场显然是更好的选择 新一轮的争夺肯定会在中国汽车后市场内展开 为了对中国后市场有一个更直观的理解 以下就后市场中的汽车零部件市场进行分析说明 2003年中国人均GDP超过1000美元 成为轿车进入家庭的标志 中国汽车产业也由此进入以大众消费为基础的快速增长阶段 同时 汽配消费正在由公务 商业向私人 生活消费转变 这将导致汽配流通渠道的变革 以汽配城为主体的原有汽配流通模式也将面临新的挑战 整车市场的发展为中国汽配市场提供了空间 2013全国汽车保有量1 37亿辆 绵阳全市机动车保有量75万余辆 绵阳市人口总量为535万人 整车市场的发展也给汽配流通行业带来了广阔的发展空间 汽配消费群体将发生变化 伴随着汽车市场的快速成熟 消费群体从公务市场向私人市场转变 特别一些经济较发达的区域 拥有良好教育背景的企业职员购买经济型轿车的比重将越来越高 据对绵阳轿车市场的研究来看 以私人为消费主体的经济型轿车用户去4S服务站维修的比例远远低于以公务消费为主体的中高档轿车用户比例 前者仅为70 左右 其他30 的用户将根据自己的经济情况及对汽车服务市场的理解 选择独立的维修站 路边店 其他品牌维修站 甚至自己购买配件组装等 他们对4S服务站的忠诚度也低于中高档轿车用户 仅为72 左右 这个新的私人消费群体的选择将给汽配流通行业带来新的变化 中国汽配流通模式分析 1 汽配城汽配城的流通模式主要是通过批发业务发展起来的 汽配城内经营主体复杂 层次不一 很难在其经营业务上进行统一管理 所以在环境 位置便捷性 价格透明度 信誉等方面存在无法避免的不足 但是由于经营不同品种的众多商户集中 所以在配件品种齐全性上优于其他流通模式 2 连锁大卖场连锁大卖场这种模式在具备汽配城模式优势的同时 可以避免汽配城模式在价格控制 质量控制等方面一些无法规避的不足 但是由于单体建筑面积及经济性等限制 连锁大卖场模式仍然不能解决地理位置便捷性等问题 3 连锁汽车快修连锁汽车快修是目前新兴发展起来的汽配流通模式 其一般规模不大 经营集中于汽车饰品和保养 快修等业务 主要解决消费者便利性等问题 连锁汽车快修具有统一的经营和管理 在配件质量 价格 经营环境等方面也能够很好地控制 但这种模式也存在服务和产品单一的劣势 4 维修站维修站主要是从服务公务和商业用车为主的历史背景发展起来的 所以在理念 形象 技能等方面都存在着很多不足 随着消费群体的改变 维修站主要的业务将被连锁汽车快修等模式替代 5 4S服务站4S服务站是在整车厂的控制下成长起来的 以服务整车品牌售后服务为目的 所以存在价格 品种等方面的不足 4S服务站由于经常可以享受整车厂专门的技术培训和支持 所以在大修特别是同品牌的大修和核心件的供应方面具备其他模式无法比拟的优势 未来汽配竞争格局预测 国内刚刚起步的连锁汽车快修 在国内市场逐渐成熟的条件下 将凭借位置便捷性和服务针对性的特有核心竞争优势 发挥在快修保养 改装用户群方面的优势 4S服务站由于其地理位置 经营成本等限制 目前的快修保养用户将逐渐被连锁汽车快修 汽配连锁大卖场等模式吸引 但对于三包索赔 品牌大修用户依然有着较强的吸引力 汽配城主要有批发二级汽配城 批发维修厂和零售用户三块业务组成 汽配城是目前主流汽配流通模式 有很大的发展空间 绵阳180余家专业做汽配 比较集中的有50余家在绵州汽配城 其余的130余家分布各地 第三部分中国汽车后市场发展趋势分析 1 汽车后市场存在的主要问题一是对汽车后市场认识不足 重视不够 措施不利 竞争乏力 对服务贸易的重要性缺乏应有的认识和重视 致使我们在汽车后市场原竞争中处于劣势地位 二是整车和零部件生产企业被动的参与汽车后市场的竞争 整车企业为了获取更大的利润空间 拼服务跟本上是为争取客户 保住或扩大市场销售份额 并非是真正认识了解了汽车后市场的巨大利润空间 也表现出汽车后市场发展的不成熟 三是国内企业的观念比较陈旧 对汽车后市场的理解和认识远远不够 希望汽车后市场能够引起政府和企业的高度重视 国内企业要尽快补齐认识到服务贸易的商机 在后市场的竞争中占据主动 中国的汽车及配件企业把重心全部放在了生产上 存在 重生产 轻服务 重销售 轻售后 等不对称现象 却往往忽视了最有潜力可挖和利润最丰厚的汽车服务贸易 应鼓励企业积极参与汽车服务贸易的竞争 使国内企业在汽车服务贸易方面占领较大的市场份额 2 要提高对中国的汽车售后服务的认识汽车产品主要的获利方式 并不来自整车销售 而是来自于售后服务 两者相比大约是二八开 就目前而言 国内所谓的售后服务还主要是维修 保养服务 从总体上看 消费者对汽车售后服务反映较多的问题也主要集中在维修技术差 服务人员素质低 管理落后 配件假冒伪劣 收费混乱等方面 3 汽车零部件消费群体发生重大变化2003年中国人均GDP超过1000美元 成为轿车进入家庭的标志 中国汽车产业也由此进入以大众消费为基础的快速增长阶段 伴随着汽车市场的快速成熟 消费群体从公务市场向私人市场转变 特别一些经济较发达的区域 拥有良好教育背景的企业职员购买经济型轿车的比重将越来越高 4 中国汽配经销商的准入门槛将有所提高国家标准化委员会从汽车零部件营销企业的资产状况 经营能力 管理水平和人员素质四个方面进行监管 会对目前数量巨大的小规模汽配营销企业带来了冲击 在维修养护市场上 中国早就实行分类许可制度 根据维修对象分为汽车维修经营业务 危险货物运输车辆维修经营业务 摩托车维修经营业务和其他机动车维修经营业务四类 根据经营项目和服务能力分为一类维修经营业务 二类维修经营业务和三类维修经营业务 5 中国汽车后市场出现无限商机中国汽车后市场呈现出十大商机 一是售后维修服务 汽车后市场的利润占到60 这说明售后服务大有开拓余地 二是汽车养护 谁能抓住汽车时代养护商机和服务商机 谁就能够挖到中国汽车时代最大的财富金矿 三是配件和精品零售 随着汽车的普及和提高 汽车内装饰 外装饰 汽车防盗 内饰件 保养品甚至汽车改装业务将变得异常红火 四是汽车保险 目前 汽车保险已经占到世界非寿险的60 国内汽车保险营业额也在财产保险中居第一位 五是汽车融资 这包括汽车业资本经营 汽车租赁 消费信贷 六是汽车资讯 包括汽车调查 市场分析 行业动态 统计分析 政策法规等方面的内容 七是汽车广告 在发达国家 汽车广告是所有广告中的大户 甚至是最大户 八是智能交通 智能交通系统包括车载系统和公共系统 九是汽车娱乐 包括音响系统 电视接收系统 DVD系统等 汽车娱乐系统的营业额可能超过汽车本身 十是汽车俱乐部 如品牌俱乐部 车迷俱乐部 越野俱乐部 维修俱乐部 救援俱乐部等 第四部分汽车配件流通行业的需求和经营特点 一 需求特点需求总量同汽车产业发展具有很强的相关性需求品种和规格的多样性需求在时间 地点和品种上分布广需求品质的安全性和服务的技术性 二 汽车零配件的经营特点汽车零配件的经营专业性强经营库存和资本具有相对集中性规模经济效益明显 但实现障碍较大购销渠道的相对稳定性 第五部分汽车配件零售网点的选址 一 汽车零配件网点的选址原则方便顾客购买有利物流配送适应长期规划占用条件 二 汽车零配件零售网点的选址流程1 商圈调查商圈是指经营某种产品或服务的某家或某类企业的顾客分布的地理区域 是商店的服务辐射范围 商圈调查主要是了解 拟设立汽车零配件零售网点地域的店铺形式和规格竞争者的分布竞争者的经营特点汽车保有量行程所需时间和交通状况 1 主要商圈 PrimaryTradingArea 这是最接近商店并拥有高密度顾客群的区域 通常商店55 70 的顾客来自主要商圈 2 次要商圈 SecondaryTradingArea 这是位于主要商圈之外 顾客密度较稀的区域 约包括商店15 一25 的顾客 3 边际商圈 FringeTradingArea 这是指位于次要商圈以外的区域 在此商圈内顾客分布最稀 商店吸引力较弱 规模较小的商店在此区域内几乎没有顾客 2 确定营业点的位置类型3 选择汽车零配件零售网点位置的备选方案4 评价可供选择的店址方案5 最终确定汽车零配件零售网点的地址 选址评估时主要考虑因素条件表 孤立汽车零配件零售网点优点 无竞争对手 一般情况下经营场所的租金相对较便宜 经营上比较灵活 在地点选择 场地规划 经营规范上相对自由 有利于顾客边里购物 一般道路和交通的可见度较高 停车较为方便 缺点 难以吸引新顾客 难以与同行形成经营业务的互补 经营品种受限 广告费用可能较高公共设施的运行费用不能分担 成本较高 无规划经营区域优点 客流量比较大但由于较多经营者在一地集中经营 在经营品种 库存数量上相互补充 缺点 仓储 物流 交通 停车等配套设施缺乏统一规划 条件有限整体形象也较差 同行之间竞争相对要激烈许多 规划的汽车零配件经营区域优点 集中经营 统一规划协调 公共设施的运行费用共同分摊 成本较低 在统一规划下个经销商能够建立和分享以相对良好的共有品牌和形象 各经销商的客流在集中经营区域中最大 租金和税收通常较低 经销商的经营品种和库存相互补充 更适合那些从事专业化经营经销商的经营和发展 缺点 经营场所统一规划 单个经销商经营的灵活性受到一定的影响 同行之间竞争激烈 不同地段客流分布对经营绩效影响大 公共设施使用强度大 易于造成设备老化 可能要支付一些对于单个经销商价值不大货物价值的款项 确定营业点的位置类型 第六部分汽车配件交易市场的特点 一 经营模式的界定 将众多大小经营商聚集在一起 形成店多成市的规模效