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中国医用敷料出口情况分析报告文/薛伟斌前言2009年,中国医用敷料出口总体规模为10.28亿美元,仅占全球同类产品出口额的l7%.无论在中国的总出口中,还是在医药保健品行业出口中占的比重可谓微乎其微.由于传统医用敷料技术含量不高,劳动力密集性大,所以我国医用敷料出口在全球医用敷料出口中所占的份额还有较大的上升空间,我国医用敷料的出口也应该会有大幅度的提高,医用敷料出口前景可期.但是,由于中国医用敷料出口企业中缺乏形成规模,引领出口的龙头企业,出口企业门槛低,数量多,规模小,价格竞争就成为主要的竞争手段;中国出口的医用敷料产品以贴牌出口为主,国内少有企业在国际市场上打出自有品牌;中国医用敷料出口企业缺少自己的出口销售渠道,产品主要依赖国外经销商,中国医用敷料出口地区在金额上较为分散,亚洲,欧洲,北美等地区的出口金额相差不大,这些都不利于医用敷料出口的健康发展.随着全球性的人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡,褥疮等疾病病人的增长,医用敷料的出口将会持续快速增加.在未来几年内,医用敷料出口规模年复合增长率估计将会超过2O%.窥一斑见全豹,我们可以从医用敷料这一小商品中来认识我国外贸特别是医药保健品进出口行业出口的现状,存在的问题和发展方表120082010年6月中国医用敷料出口情况一_-_一_.一一I-_一2008生2213459111569112009在3773841102778622010年16月27433355542963数据来源:中国海关.中国医药保健品进出口商会向,从个性中探究一些共性的问题.一,我国医用敷料出口现状1.出口规模偏小近年来,国际医用敷料市场年需求规模为60-70亿美元左右,中国医用敷料的出口仅占国际市场需求的17%.由于受国际金融危机的影响,国外对医用敷料的进口放缓,导致中国的医用敷料出口下滑.2009年,根据海关数据,中国共出口医用敷料l0.28亿美元,l:k_.,2oo8年下降7.88%.进入2010年后,国际经济开始缓慢复苏,中国医用敷料的出口也有所改善,2010年I_6月,中国医用敷料出口合计5.54亿美元,同比上升l1.05%.(表1)2.企业集中度不高2009年,中国医用敷料产业的出口由3100多家企业分担,每家企业平均年出口规模为33.167Y美元,若剔除前十强企业的出口,剩余企业的年乎均出口额仅为22万美元左右.由于缺乏形成规模,引领行业的龙头企业,行业整体状况为企业数量多,规模小,价格竞争就成为行业主要的竞争手段,不利于行业的健康发展.此外,我国医用敷料出口企业发展不均衡,目前行业内既有上市公司,也有运营规范的有限责任公司;既有家族企业,也有作坊小企业运营与管理更是干差万别,这一格局对行业规范,品质保证,市场定价与产业发展都极为不利.我国制造业主要分布在华东和华南地区,医用敷料的制造企业也主要分布在这些地区,尤其是沿海地区.这些地区运输条件好,可以便利地将医用敷料出口运输到国外.2010年1至6月,江苏,浙江,广东,上海和湖北是出口额排在前5位的地区,其出口之和为4.70亿美元,占总出口额的84.86%.虽然出口地区较为集中,但我国出口的医用敷料大多以棉制敷料为主,而产棉大省新乏oRL0王习I<mT_圃弄菡010.1a70斟档】氚疆,河南等却没有大的医用敷料制造企业,这也不利于行业发展.(表2)(表3)3.出口地区分布较为分散中国医用敷料出口地区在金额上较为分散,亚洲,欧洲,北美等地区的出口金额相差不大,欧洲是中国医用敷料最大的出口地区.2010年1至6月,中国共向欧洲出口医用敷料9727.6万千克,1.94E,美元;向北美出口医用敷料4103.9万千克,1.7亿多美元,出口地区较为分散,这不利于医用敷料出口的健康发展.(表4)4.自主品牌匮乏目前,中国出口的医用敷料产品以贴牌出口为主,在国际市场上,除了在中东等少数低端市场,国内很少有企业在国外表22010年16月中国医用敷料主要出口企业i鼬睢疆晡嗣一啊硼嘲赫加B拥l-瓤蹦g蛐稳健实业(深圳】有限公司16o71.23357521645%深圳市奥美迪贸易发展有限公司4846o1229479414%绍兴振德医用敷料有限公司4097.88228370412%江苏省健尔康医用敷料有限公司3378782211741382%枝江奥美医疗用品有限公司448143206198372%保赫曼(青岛)医用器材有限公司180362171277309%上海强生有限公司788,4390905164%数据来源:中国海关,中国医药保健品进出El商会表32010年16月中国医用敷料出口省份分布皤啊_酣嘲啪嗣_jH量蜘疆矗嚣丽_I硼圃铆碉l咽_江苏省68155815651.372823浙江省54484887641315.81广东省26098683359115.03上海市1923217519.2013.57湖北省3299556722.031222山东省141215295487533北京市223557914.021.65其他36889545681O814合计233.3555429631O0数据来源:中国海关,中国医药保健品进出口商会表42010年16月中国医用敷料出口地区分布亚洲63324912527412260非洲331093289711523欧洲97276019004.683428拉丁美洲37465237743429北美洲41O39217151853095大洋洲21191147115265合计27433.4555429631OO数据来源:中国海关.中国医药保健品进出口商会市场上真正打出了自己的品牌,更缺少企业自己的国际市场销售渠道,产品主要依赖于国际经销商.因此,中国企业的议价能力有限,自主品牌和营销渠道的匮乏直接导致我国企业核竞争能力薄弱,出口产品始终处于低位zk.-.5.行业研发能力较弱在欧,美等发达国家和地区,一些企业与大学设有专门的团队从事尖端伤口护理产品的研发,产学研的紧密合作,有力地推动了医用敷料产业的发展.但在我国,无论是企业还是大学,很少有专门研究尖端伤口护理产品的专业与专家,在传统或低端的医用敷料方面,多数企业或研究人员也只能从事一些复制和改良的工作,自主研发能力较弱,产品档次亟待提升.与国外先进医用敷料产品相比,我国的医用敷料至今仍停留在棉制敷料产品和无纺布敷料产品等国际市场的初级产品阶段,这类产品在发达国家已基本放弃生产.虽然棉制医用敷料在短时间内仍将作为大宗消耗品被大量使用,并有一定的增长空间,但从长远来看,国际医用敷料市场肯定会朝着高端医用敷料方向发展,我国医用敷料生产企业应加大投入,力争开发出国产化的高端医用敷料产品,在国际高端医用敷料市场上拥有一席之地.二,医用敷料新产品的开发趋势国外医用敷料产品已成为高度发达的新兴行业,新产品层出不穷.如透明薄膜类医用敷料,水凝胶类医用敷料(液体绷带),加入活性矿泥的医用敷料,藻酸类医用敷料,泡沫类医用敷料,海绵类医用敷料,软硅酮类医用敷料,银离子类医用敷料,脂质体类医用敷料,碳纤维类医用敷料等等,这些医用敷料产品对烧伤患者,外科手术病人以及溃疡,褥疮等病人的伤口或创伤具有促进伤口或创伤愈合的作用,并且具有出色的抗菌消炎效果,代表了医用敷料的发展新方向.高附加值医用敷料产品市场目前主要集中在欧洲,美国,日本,澳大利亚,新加坡,加拿大等发达国家以及推行全民医保的高福利国家,且这一高端医用敷料市场的年增长率超过20%,高端医用敷料产品在这些国家中占医用敷料总额中的比率分别是欧1,141%,美国39%,日本33%,其他一些发达国家在25-30%不等.在中国,印度,俄罗斯,巴西等一些经济新兴国家也已开始尝试少量使用,像我国北京的北京医院,301医院,上海的华东医院,华山医院,长征医院等已经较普遍地使用了.高端医境因素和预防污染的措施纳入产品的设计中,力求把医用敷料产品的生产和使用对环境的用敷料的进口额近几年来也持续快速增长,影响降到最小.2009年中国共进口医用敷料859.517/千克,进口额为9332.45万美元,同比增J1128.71%和12.97%.2010年卜6月,共进151643.57万千克,进口额为6l16.33万美元,同比增长了61.35%和40.33%.三,医用敷料的国际需求敷料的定义是:使用于伤1:3或创伤处的覆盖物,在伤口或创伤愈合过程中可以替代受损的皮肤起到暂时的屏障作用,避免或控制伤口或创伤的感染,提供有利于创面愈合的环境.现代医学对医用敷料的要求是能够保持伤口或创伤接触面的湿度,能够控制和吸收渗出液,具有气体和水蒸气的合适透过力,能够提供一个细菌阻挡层,造成一个适合组织生长的良好环境,促进组织生长,具有抗菌,消炎作用,能够提供热的隔离和传导,并且储存稳定,使用方便,揭取容易,无毒,无害,无刺激等等.从这一需求来分,将来的医用敷料主要有以下四类:1.天然材料类医用敷料:包括棉制医用敷料,甲壳素/壳聚糖医用敷料,海藻酸盐类医用敷料,明胶,胶原蛋白类医用敷料等.2.合成分子材料类医用敷料:包括薄膜类医用敷料,液体类医用敷料,水解胶体类医用敷料,水凝胶类医用敷料,泡沫类医用敷料,活性碳纤维类医用敷料,远红外类医用敷料等.3.无机材料类:包括石墨,活性玻璃等医用敷料.4.复合材料类:如抗菌医用敷料,复合创伤类医用敷料,磺胺嘧啶银类医用敷料,酶抗菌类医用敷料,离子抗菌类医用敷料,纳米纤维类医用敷料等.但从目前情况来看,棉制医用敷料仍是国际市场上占主导地位的一类医用敷料产品,这给我国医用敷料的出口带来一定的机会,在国际市场医用敷料开始转型但尚未有效转型之机,利用好这段时间,在扩大我国棉制医用敷料出口份额的同时,积极研发新型医用敷料产品,在技术上紧跟欧美开发趋势,厚积而薄发,使我国医用敷料不但在数量上有所增加,而且在质量上也有所突破.既要形成规模,更要形成产业.同时要将绿色产品的观念深入到新型医用敷料的设计中去,在设计阶段就将环四,医用敷料的发展前景进入后金融危机时代,全球经济进入缓慢复苏期,各种不确定性因素仍然存在,一是世界性资源紧缺及通货膨胀预期导致棉花,黏胶,涤纶,木浆,纸张等大宗商品以及基础性原料如石油,煤炭,化工等价格的高涨与起伏;二是美,欧等对人民币升值的施压与预期;三是欧,美等主要市场的消费观念发生改变,未来医疗开支与保健消费会适度紧缩;四是国际主要国家贸易保护主义抬头,欧,美等国家会通过非关税壁垒如提高质量门槛,反倾销,反补贴等手段来限制我国医用敷料的出口.综合这些因素,会导致医用敷料生产成本上升,出口报价的风险性将会有所提高,而想通过提价来转移原材料涨价及人民币升值带来的成本上升将会非常困难.如何调整经营策略,提高管理与生产效率,控制质量风险,抵御不良竞争,培育自主品牌,加大投入研发高端新型医用敷料产品,加强产品的技术储备,实现产业升级等将是摆在我国医用敷料出口企业面前共同的课题和唯一途径.我国医用敷料行业的振兴与发展,规范与进步,以及品牌与销售渠道的突破,是业界共同期待与使命.小结目前,中国医用敷料出1:3企业规模小,议价能力有限,自主品牌和营销渠道的匮乏,新型医用敷料研发的缺失,没有重点出口地区等因素直接制约了我国医用敷料产品的出口.我国医用敷