2007年上半年国际国内钢材市场价格走势回顾及下半年应.pdf

1 2007 年上半年国际国内钢材市场价格走势回顾年上半年国际国内钢材市场价格走势回顾 及下半年应关注的主要问题及下半年应关注的主要问题 中国钢铁工业协会财务资产部 中国钢铁工业协会财务资产部 2007 年上半年 我国国民经济继续平稳快速发展 钢铁生产 保持持续增长 国内钢材市场供需处于基本平衡状态 在国际钢 材价格强劲反弹 国内外市场钢材需求旺盛 钢铁原燃材料价格 不断上涨以及市场消费预期等因素共同作用下 国内钢材市场保 持了相对平稳 钢材价格小幅上升的态势 回顾上半年的钢材价 格变化 分析下半年的市场影响因素 我们认为只要大家共同努 力 保持钢材市场价格平稳运行是完全可以实现的 一 上半年国内钢材市场总体运行平稳 钢材价格整体水平一 上半年国内钢材市场总体运行平稳 钢材价格整体水平 高于去年同期高于去年同期 纵观 2007 年上半年国内钢材市场价格 总体呈平稳回升 小 幅调整走势 2006 年 12 月末 国内钢材综合价格指数为 105 15 点 由于今年上半年国内钢铁生产保持相对平稳和市场消费预期 信心增强 社会库存较低 从 1 月份开始 国内钢材市场价格全 面回升 2 月份以后 受国际钢材市场全面启动 价格强劲反弹的 影响 国内钢材价格继续小幅上升 到 5 月 25 日 综合指数达到 上半年最高点 114 01 点 比去年 12 月末 105 15 点 上升 8 86 点 升幅 8 43 5 月下旬以后 受出口退税率下调和加征关税预 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2 期影响 市场价格出现回落 到 6 月末 综合指数为 110 71 点 比去年末的 105 15 点上升 5 56 点 涨幅 5 29 从上半年钢材价格水平与去年同期比较看 今年上半年价格 整体水平高于去年同期 同时价格波动幅度小于去年同期 今年 上半年钢材综合价格平均指数 110 58 点 比去年同期综合平均指 数 103 92 点 上升 6 66 点 升幅 6 41 见下表 图 上半年国内钢材市场价格指数对比表 07年6月末比06 年 12 月末 同比 品种 2007 年 6 月末 2006年12 月末 增减 幅度 2007 年 1 6 月 2006 年 1 6 月 增减 幅度 钢材综合 110 71 105 15 5 56 5 29 110 58 103 93 6 66 6 40 长 材 102 53 91 77 10 76 11 72 98 57 93 5 57 5 99 板 材 115 75 111 49 4 26 3 82 116 62 106 64 9 98 9 36 2007 年上半年国内市场综合价格指数变化图 108 57109 88 109 80 111 16 113 34 93 34 96 55 103 45 105 67 109 7 107 39 105 1 106 33 106 43 105 12 105 15 110 71 114 85 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2007年 2006年 二 长材价格升幅高于板材二 长材价格升幅高于板材 今年以来 长材价格一直处于小幅上升态势 6 月末长材价格 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 3 指数为 102 53 点 比去年底上升 11 72 个百分点 长材市场一季 度价格小幅上升 二季度有所波动 指数 5 月比 4 月上升 6 6 点 6 月比 5 月下降 2 17 点 与去年同期相比 今年上半年长材平均 价格指数为 98 57 点 高于去年同期 93 点 5 57 点 见下图 上半年国内市场长材价格指数变化图 94 41 95 795 98 98 1 104 7 89 3589 61 90 99 93 13 96 98 97 96 92 1691 9192 3691 78 91 4591 77 102 53 60 70 80 90 100 110 120 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2007年 2006年 板材价格指数从去年 12 月末 111 49 点稳步上升至 5 月末最高 118 21 点后开始下降 6 月末指数为 115 75 点 比去年底仅上升 3 82 与去年相比 板材前五个月价格都高于去年同期 5 月份 后开始下降 6 月份低于去年同期 5 71 点 跌幅 4 7 见下图 上半年国内市场板材价格指数变化图 115 13 116 65 116 59117 38 118 21 92 46 96 79 106 49 109 01 113 64113 97 110 51 112 05112 83111 30 111 49 115 75 121 46 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2007年 2006年 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 4 三 主要钢材品种价格变化差别较大三 主要钢材品种价格变化差别较大 从八个主要钢材品种看 上半年价格上升幅度较大的是普线 螺纹钢和中厚板 其它品种价格稳中有升 镀锌板则小幅下降 建筑钢材自 1 月下旬以来出现回升 3 月到 5 月升幅较大 6 月出现下降 6 月末线材和螺纹钢价格指数为 103 31 点和 99 86 点 比去年 12 月末分别上涨 12 69 点和 11 6 点 价格上涨 437 元 吨和 408 元 吨 升幅分别为 14 和 13 14 见下图 普线和螺纹钢价格指数走势图 86 58 88 93 91 52 90 62 103 31 84 71 87 3 86 62 87 38 88 26 99 86 93 64 100 73 91 00 92 84 94 60 60 70 80 90 100 110 120 2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 普线 6 5螺纹钢 12 25 板材类产品价格自 2 月开始回升 3 月下旬有小幅下降 5 月 下旬下降幅度较大 6 月末 中厚板价格指数为 131 29 点 比去 年 12 月末上涨 13 37 点 价格上升 489 元 吨 升幅 13 37 热薄板和热轧板卷价格升幅为 5 6 个百分点 6 月末价格指数 分别为 111 54 点和 108 91 点 比去年 12 月末分别上升 5 09 点 和 6 07 点 价格分别上升 210 元 吨和 233 元 吨 见下图 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 5 中厚板和热轧薄板价格指数走势图 93 85 106 32 119 69 117 92 122 87 131 29 106 86 111 28 108 49 106 45 111 54 126 91 121 06 132 30 109 85 111 04 95 15 116 81 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 中厚板6热薄板1 冷薄板价格小幅上升 6 月末指数 110 89 点 比去年 12 月末 上升 2 89 点 价格上涨 141 元 吨 镀锌板价格则出现下滑 指 数下降 1 9 点 价格下跌 98 元 吨 冷薄板和镀锌板价格指数走势图 111 93 94 96 112 02 111 52 108108 18 117 10 110 11 110 89 102 38 117 01 115 52 116 27 116 89 120 38 91 78 117 69 113 62 80 90 100 110 120 130 2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 冷薄板0 5镀锌板0 5 无缝管价格指数 6 月比去年 12 月末微升 0 69 点 为 106 46 点 价格基本保持稳定 见下表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 6 上半年国内钢材市场价格及指数变化情况表 2007 年 6 月末 2006 年 12 月末 品种规格 价格 指数 价格 指数 价格升 跌 指数升 跌 价格升 降 普线 6 5 3557 103 31 3120 90 62 437 12 69 14 00 螺纹钢 12 25 3514 99 86 3106 88 26 408 11 6 13 14 中厚板 6mm 4800 131 29 4311 117 92 489 13 37 11 34 热薄板 1mm 4599 111 54 4389 106 45 210 5 09 4 78 热卷板 2 75mm 4180 108 91 3947 102 84 233 6 07 5 90 冷薄板 0 5mm 5408 110 89 5267 108 141 2 89 2 68 镀锌板 0 5mm 5872 113 62 5970 115 52 98 1 9 1 64 热轧 无缝 管159 6mm 4924 106 46 4892 105 77 32 0 69 0 65 从今年 6 月与去年同期相比看 八个主要钢材品种中 除线 材 螺纹钢价格有所上升外 板材及管材都是下降的 其中线材 和螺纹钢指数上升 2 58 点和 5 26 点 中厚板 热薄板 热板卷 冷薄板和镀锌板价格指数分别下降 1 01 点 5 27 点 11 05 点 6 21 点和 6 76 点 板材降幅约 5 10 个百分点 无缝管价格指数 下降 6 97 点 说明今年 6 月末除线材 螺纹钢价格比去年同期较 高外 其它品种价格均低于去年 6 月 从今年 1 6 月份的平均价格水平看 与去年同期相比 长材 和板材平均价格都是上升的 平均指数升幅在 3 12 左右 只有无 缝管平均价格下降 6 35 见下表 上半年国内主要钢材品种平均价格指数对比表 品种 普线 螺纹钢 中厚板 热轧薄板 热卷板 冷轧薄板 镀锌板 无缝管 规格 6 5 12 6 1 2 75 0 5 0 5 159 6 07年1 6月平均 98 49 97 09 128 01 111 72 111 88 111 96 116 72 106 56 06年1 6月平均 92 41 89 31 110 68 105 96 102 47 108 03 104 35 113 77 平均指数差 6 08 7 78 17 33 5 76 9 41 3 93 12 37 7 21 平均差幅 6 58 8 71 15 66 5 44 9 18 3 64 11 85 6 35 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 7 四 国际钢材市场价格一直高位运行四 国际钢材市场价格一直高位运行 2007 年上半年 世界经济呈现强劲增长态势 全球钢材需求 旺盛 受全球出口价格上涨 各地区出厂价格上升 以及国际原 燃材料价格上涨等因素影响 国际钢材价格高位攀升 6 月末 CRU 国际钢材综合价格指数由去年末的 150 2 点上升 到 172 8 点 上升 22 6 点 涨幅 15 与去年同期 165 8 点 相比 上升了 7 点 升幅 4 2 从每月的价格情况看 除 1 月和 6 月中下旬价格略有下降外 其它各月价格均在高位运行 6 月初 6 月 8 日 国际钢材综合价格指数达到上半年最高位 175 3 点 达到历史高位 比 1 月初 1 月 5 日 上半年最低位 146 7 点高 28 6 点 高低涨幅 19 5 个百分点 见下图 国际钢材综合价格指数变化图 130 4 138 2 168 3 172 4 172 8 160 7 148 5 150 2 156 3 149 153 4 157 4 157 132 1 165 8 159 2 166 6 157 1 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 从品种分析 也是长材升幅高于板材 今年以来 由于欧美市 场长材需求持续旺盛以及废钢价格攀升 推动国际长材价格大幅 上扬 6 月末国际长材价格指数为 194 4 点 创历史新高 比去年 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 8 12 月末上升 43 6 点 涨幅近 29 个百分点 美国钢筋和线材价格 由去年 12 月的 568 和 623 美元 吨 到今年 6 月每吨分别上升 93 美元和 116 美元 达到 661 和 739 美元 吨 2007 年二季度欧洲小 型材离岸平均价格 705 美元 吨 同比上升 115 美元 吨 升幅 19 5 国际板材价格从 2 月份开始攀升 5 月份达到最高 165 7 点 后有所下降 6 月末板材价格指数为 162 1 点 比去年 12 月上升 12 2 点 涨幅 8 1 见下图 国际中厚板市场一直保持升势 今年 6 月与去年 12 月相比 美国出厂价 欧盟和日本出口离岸价 涨幅分别为 5 18 5 61 和 5 远东进口到岸价升幅近 19 个百 分点 冷 热板卷自 2006 年以来就呈不断走高态势 2007 年二季 度欧洲离岸平均价格分别为 695 和 592 美元 吨 同比上升 108 和 95 美元 吨 升幅 18 4 和 19 2 国际长材和板材价格指数变化图 131 1 152 9 165 7 194 4 185 8 166 7 169 2 154 3 150 8 154 5 158 2 138 1 151 5 162 1 152 4 145 5 149 9 157 2 169 5 130 156 4138 3 159 7 162 3 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 长材板材 从 2 月份开始 全球北美 欧洲 亚洲三大地区钢材市场价格 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 9 全面上涨 亚洲市场总体涨幅高于欧美市场 目前亚洲市场处于 全球较高价位 6 月末 北美价格指数为 149 8 点 比去年 12 月 末上升 4 4 点 涨幅 3 欧洲价格指数为 177 4 点 比去年 12 月末上升 10 7 点 涨幅 6 4 亚洲价格指数为 183 8 点 比去年 12 月末上升 39 9 点 涨幅 27 7 今年以来欧美市场长材价格的持续走高和亚洲地区钢材市场 保持坚挺以及国际原燃材料价格上涨的推动 使国际钢材价格全 面回升 见下表 上半年国际钢材价格指数对比表 07 年 6 月末比 06 年 12 月末 品种 2007 年 6 月末 2006 年 12 月 末 增减 幅度 钢材综合 172 8 150 2 22 6 15 0 长 材 194 4 150 8 43 6 28 9 板 材 162 1 149 9 12 2 8 1 北美市场 149 8 145 4 4 4 3 0 欧洲市场 177 4 166 7 10 7 6 4 亚洲市场 183 8 143 9 39 9 27 7 五 国内钢材市场价格平稳运行的原因分析五 国内钢材市场价格平稳运行的原因分析 1 我国国民经济保持平稳快速发展 钢材消费需求旺盛 上 半年我国国民经济同比增长 11 5 增速比去年同期加快 0 5 个百 分点 城镇固定资产投资同比增长 26 7 比一季度加快 1 4 个百 分点 其中房地产投资增长 25 9 工业生产增速加快 工业增加 值同比增长 18 5 比上年同期加快 0 8 个百分点 工业增长较快 的是机械和轻工行业 也是主要消耗钢材的行业 外贸进出口呈 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 10 现高增长态势 同比增幅 23 3 其中 出口 5467 亿美元 增长 27 6 进口 4342 亿元 增长 18 2 我国经济的快速增长 促进 钢材消费需求旺盛 为国内钢材价格平稳运行奠定了基础 2 今年以来世界经济也保持增长态势 带动钢铁市场需求增 长 据国际钢铁协会统计 上半年世界粗钢产量 6 51 亿吨 比上 年同期增长 8 57 除北美和一些国家产量略有下降外 其它国家 和地区粗钢产量都是增长的 由于需求增加 国际钢材价格持续攀升 6 月末 国际钢材综 合价格指数为 172 8 点 比国内价格指数高 62 09 点 两者间的 价差比去年 12 月末 45 05 点 扩大了 17 85 点 6 月末板材指 数差 46 35 点 长材指数差达到了 91 87 点 见下表 图 6 月末国际国内钢材价格指数比较表 品种 国内市场 国际市场 国际高于国内 钢材综合 110 71 172 8 62 09 长 材 102 53 194 4 91 87 板 材 115 75 162 1 46 35 上半年国际国内钢材综合价格指数比较图 39 9 47 2 50 9 57 1 59 1 62 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2007年1月2月3月4月5月6月 0 10 20 30 40 50 60 70 国内指数国际指数价差 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 11 国际市场的需求以及国内外市场的高价差 使国内钢材出口 数量增加 上半年我国净出口粗钢 3065 万吨 比上年同期增加 1967 万吨 占上半年国内粗钢生产增量 3780 万吨 的 52 04 为国内市场保持供需基本平衡的态势创造了条件 见下表 上半年钢材 钢坯进出口情况表 单位 万吨 项目 品种 1 6 月累计 去年同期 同比增幅 坯材合计 883 962 8 21 钢材 869 941 7 65 进口 钢坯 14 21 33 33 坯材合计 3816 2019 89 00 钢材 3379 1709 97 72 出口 钢坯 437 310 40 97 净出口 坯材合计 2933 1057 177 48 净出口折粗钢 3065 1098 179 14 3 钢铁生产增速有所减缓 有利于供需平衡关系的稳定 今 年以来 钢铁企业认真研究市场 按照市场需求积极调整品种结 构 增加高附加值产品 生产增速有所减缓 1 6 月份粗钢生产同 比增长 18 92 略高于去年同期 0 66 个百分点 但上半年粗钢产 量呈逐月下降态势 钢铁生产增速下降 也是国内市场价格稳定 的重要原因 见下表 上半年粗钢产量增幅比较表 单位 万吨 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 1 6 月 2007 年 3811 93 3613 48 4015 69 4031 81 4130 36 4212 05 23758 06 2006 年 3023 48 3007 55 3336 63 3460 05 3570 45 3674 07 19977 79 增减 788 45 605 93 679 06 571 76 559 91 537 98 3780 27 07 比 06 年 幅度 26 08 20 15 20 35 16 52 15 68 14 64 18 92 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 12 4 原燃材料价格不断上升 推动了钢铁生产成本的上升 对国 内钢材市场价格有明显支撑作用 今年以来 原燃材料价格呈全面 上涨态势 6 月末与去年同期相比 国内冶金焦 方坯 铁精矿 废钢 生铁价格分别上涨 190 元 吨 332 元 吨 111 元 吨 209 元 吨和 443 元 吨 涨幅在 10 22 左右 同时国际市场铁矿石 生铁 废钢和海运费价格大幅上升 上半年我国进口矿综合平均 到岸价 74 64 美元 吨 比去年同期上涨价格 13 23 美元 吨 涨 幅 21 54 今年以来国家出台了一系列政策促进企业节能降耗 合理 利用资源 保证安全生产 也继续提高钢铁生产成本和价格 这些都 推动钢材的生产成本上升 支撑了钢材价格稳定 见下表 上半年国内钢铁原燃材料市场价格对比表 单位 元 吨 上半年比去年同期 品种 上半年平均 去年同期 增减 幅度 焦 炭 1133 942 190 20 18 方 坯 3099 2767 332 11 98 铁矿石 6