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文档简介

设计持久性的学习活动 客户档案维护 1 自身状况 目标是什么 怎么做 经营理念 我是谁 2 一名优秀的客户经理意味着 他 她能够有效的配置和合理的利用公司 个人 银行以及客户等一切可以利用的资源 充分发挥人员的能动性 使网点的产能达到理想状态 并能够长期稳定的发展 经营者协调者统筹者 3 建立自己的档案系统 电脑 书面 客户档案管理系统业务指标统计系统银行网点信息资料卡银行网点人员信息资料卡 网点分析的基础工作 网点客户维护 4 客户档案管理系统 客户信息表 5 业务指标统计分析的内容 网点客户维护 6 银行网点信息资料卡 网点客户维护 7 网点客户维护 银行网点信息资料卡 8 客户服务 银行人员的咨询银行关系的维护 对银行人员的服务 产品 证券咨询 电话 现场 大客户跟踪服务客户的二次开发及转介绍 对购买产品客户的服务 网点客户维护 9 充分沟通 时间点的利用生日节日纪念日业务报表阶段工作总结 VIP客户活动 为沟通找个理由 10 2020 1 15 11 与所辖代理机构进行沟通 协调 保证代理业务顺畅进行 充分沟通 12 人员银行固有的特征我们希望的特质分行行长支持 授权重视 指示分行主管部门人员经办 协调计划 协调 督促 考核支行行长执行 支持组织 安排网点主任 负责人 执行 被动组织 主动网点柜面人员被动 等待主动 积极 人员特质 充分沟通 13 将公司有关政策信息向所辖代理机构及客户及时进行传达 宣导和解释 公司近期动态公司的投资收益水平 激励方案新产品推广 充分沟通 14 收集 了解所辖代理机构的基本信息 建立网点资料库 充分沟通 15 时间管理三部曲知道什么是重要的计划你的工作工作你的计划 自我经营 做好时间管理是提高个人工作效率与效能的极佳方式 16 活动工作日志 年月日星期 自我经营的辅助工具 17 活动工作日志 反面 自我经营的辅助工具 18 周活动检讨表 年月第周 自我经营的辅
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