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文档简介

期权客户开户和服务 部门 衍生品部2015 06 03 主要内容 2 3 应重点关注哪一类客户群体 客户开发注意事项 4 在客户开发的环节中需要注意 了解客户的个性需求 跟客户阐明期权原理和作用 说明期权高收益的原理以及伴随的高风险 讲解期权的低风险交易方法 开户流程简洁流畅 用户体验要好 初期陪同客户进行银衍关联 客户开发注意事项 5 重点提示期权的高收益特征 重点阐述期权的多种用途和作用 赚钱效应实际案例 讲解需简单易懂 不能过于复杂 把期权和现货 期货对比式讲解 给高净值客户适当降低佣金 引导客户参与上交所一系列现场培训 引导客户关注上交所投资者教育平台 利用微信 短信 邮件等方式发送期权信息 如何吸引客户对期权的兴趣 并做好风险提示 客户开发注意事项 6 客户需要分类对待 客户开发注意事项 7 客户开发注意事项 8 9 客户服务注意事项 10 Page 11 客户服务注意事项 11 信息提示 关于 追保和强平 东兴证券股份有限公司股票期权信息与通知实施细则 东兴证券股份有限公司股票期权经纪业务监控与风险处置管理办法 衍生品部直接发给客户 追保和强平 同时通知客户和营业部相关人员 在客户没有后续举措时会进行强平 客户服务注意事项 12 营业部可以为客户提供哪些服务 客户服务注意事项 13 进行期权交易软件的使用培训 向这类客户重点宣讲期权相对于现货 相对于股指期货 相对于融资融券的优点和其它金融工具不具备的交易特点 投资顾问指导客户进行第一笔或前几笔交易 包括交易软件如何使用 投资策略与实现等 进行客户赚钱效应的宣传 如何引导客户交易期权 尤其是已开户但未交易的客户 客户服务注意事项 14 15 期权新手守则 期权新手基本指南 16 期权新手基本指南 17 一 确定自己的观点 期权新手基本指南 二 从
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