可的便利店未来五年战略规划.doc

可的便利店未来五年战略规划1目录可的便利店未来五年战略规划1目录1前言1一、可的发展的外部经济基础2（一）国民经济总体运行状况良好，是便利店发展的坚实基础。2（二）长三角地区整个经济宏观面对零售业向好4（三）便利连锁行业的发展特点与发展历程8二、便利店市场的竞争态势和可的的市场地位分析12（一）长三角地区便利店竞争态势12（二）可的的市场地位14（三）可的所拥有的发展机会18三、未来五年的发展目标与方向18（一）区域扩张规划18（二）发展策略20四、可的未来五年的营运战略22（一）公司营运组织结构24（二）营运业务模式系统建设27（三） 未来五年营运培训架构规划27五、商品战略未来5年规划29（一）5年的销售、毛利发展目标:29（二）5年商品战略发展思路:29（三）实现5年商品战略规划的未来项目计划31六、信息系统规划32（一）信息系统概况：32（二）系统的架构：33（三）信息系统所要实现的目标36七、物流中心规划38（一）现有物流中心概况38（二）未来五年的物流中心规划38八、人力资源策略39（一）员工构成39（二）薪酬政策39（三）绩效管理与激励40（四）员工发展41九、可的未来面对的经营风险41十、可的未来五年所要达到的财务目标42附件：可的便利过去三年及未来五年财务目标分析43前言目前，我国国民生产总值每年以超过两位数的百分比增长，人均可支配收入增长速度也非常迅速，特别是东部经济较发达的地区，年人均可支配收入达到了两万元以上，随着收入的增加，居民的消费习惯也开始改变，质量与便利因素在消费者心目中比重开始加强，价格不再是购物考虑的最重要因素，这些情况构成了今天便利店发展的基础。长三角地区现在的经济总量和人均收入足以支撑便利店业的发展，而上海地区便利店发展达到了一个峰值，面对如此情况，想要拓展自己的网络，打下长远健康发展的基础，对许多便利店企业来说，必须要走出上海，布局长三角。可的早就在经济较为发达的长三角地区进行布局，以上海为中心，建立了上海南翔可的常温物流中心和冷链物流中心，同时又以江浙为两翼，建立了浙江临平可的常温物流中心和江苏无锡常温冷链物流中心，公司以这几个物流中心为原点的公里范围内进行网点布局，并依托长三角高速发展的经济，响应上海市政府服务长三角的号召，实现了较为完善的网络布局。可的下一步的目标是深化、延伸现有的网络，形成有效的网点平台。要实现可的未来的战略目标，必须在发展模式、经营战略等方面进行一系列的调整和创新，以长远的、战略的目光审视自身面临的发展契机。一、可的发展的外部经济基础（一）国民经济总体运行状况良好，是便利店发展的坚实基础。便利店的发展依靠外部坚实的经济基础，特别是国民和地区生产总值及由此衍生出来的家庭和个人可支配收入、人均消费支出及居民消费习惯，可以说便利店的发展状况与一国或地区的经济发展水平息息相关，便利店只有在国民经济和人均消费能力达到一定程度后才能得到发展，故在此首先需要关注我国目前的经济发展状况。1良好的国民经济运行状况有利于便利店的发展2006年国内生产总值209407亿元，比上年增长10.7%。图1-1、2002-2006年国内生产总值及其增长速度资料来源：国家统计局2逐年增加的社会消费品零售总额是便利店的销售基础2006年社会消费品零售总额76410亿元，比上年增长13.7%。分城乡看，城市消费品零售额51543亿元，增长14.3%；县及县以下消费品零售额24867亿元，增长12.6%。其中，批发和零售业零售额64326亿元，增长13.7%。在限额以上批发和零售业零售额中，日用品类增长15.7%，食品、饮料、烟酒类增长15.5%。图1-2 2002-2006年社会消费品零售总额及其增长速度以上数据中，居民消费支出的增加，有利于现代连锁零售渠道，包括便利店的发展。3人口与收入的增加让便利店具有广泛的消费群体人口密集程度与人均收入直接关乎便利店的生存与发展。2006年末全国总人口为131448万人，比上年末增加692万人。表1-1 2006年人口数及其构成单位：万人 指 标年末数比重（%）全国总人口131448100.0其中：城镇5770643.9乡村7374256.1其中：男性6772851.5女性6372048.5其中：0-14岁2596119.815-59岁9058668.960岁及以上1490111.3其中：65岁及以上104197.9全年城镇居民家庭恩格尔系数为35.8%。图1-3 20022006年城镇居民人均可支配收入及其增长速度从上面的数据中可以得出，到2006年底，无论城镇居民还是农村居民，年人均可支配收入都有了一定的增长。特别是城镇居民，消费能力要高于农村居民。虽然按人均可支配收入的平均值，还达不到便利店生存发展的要求，但考虑到我国地区经济发展的不平衡性，条件成熟的地区为便利店的发展提供了很好的土壤，对此下面有专门论述。（二）长三角地区整个经济宏观面对零售业向好1长三角地区的经济总量和社会消费品零售总额足以支撑便利店业的快速发展。（1）社会消费品零售总额快速增加表1-2 2006年长三角地区经济总量和社会消费品零售总额省市项目上海浙江江苏地区生产总值10296.97亿元15649亿元21548.36亿元社会消费品零售总额3360.41亿元5325亿元6623.18亿元图1-4 图1-52002-2005年上海社会消费品零售总额年平均增长率10.5%，GDP平均年增长率16.1%；2005-2006年长三角社会消费品零售总额年平均增长率15.5%，GDP平均年增长16.7%显示上海及长三角经济发展速度和消费增长幅度更趋于理性、成熟和稳步。（2）人均GDP高速增长上海人均GDP水平保持高增长。2006年上海人均GDP达到75990元，是全国人均GDP的近6倍；同时，长三角人均GDP水平保持高增长，2005年人均GDP达到40612元。即使同国际比，从2004年数据看，超过中等发达国家34%。图1-6资料来源：经济年鉴2人均可支配可支配收入逐年增加。2006年，上海人均可支配收入达20668元。2002-2006年年平均增长幅度11.2%；长三角2006年人均可支配收入达17237元人均。比上年增长13%。长三角地区目前的人口数量是支撑便利店发展的基础之一。根据统计，至2006年末，上海地区的户籍人口为1368.1万人，江苏地区常住人口为7549.5万人，浙江地区常住人口4980万人，整个长三角合计13897.6万人，加上长三角地区大量的流动人口，按每一万人保有一家便利店的比率计算，保守估计长三角地区有14000家便利店的容量。而目前长三角地区实际便利店门店数不到5100家，所以便利店在长三角地区还有很大的发展空间。江浙沪各区域城市经济高速发展，便利店进入时机已成熟（1）长三角地区经济的快速增长为便利店发展奠定基础从江浙沪35个大中小代表性城市主要数据看，从2004、2005和2006最近三年横向可比数据对比，无论从人口增长率和人口总量，还是从城市人口变化，显示人口数量在增长，城市化程度愈来愈高。GDP总量良性增长，人均GDP也同步增长，江浙两地在积极赶上上海。（2）二三线城市市场消费能力的加强有利于便利店的扩张截止2006年底，上海有便利店4142家，密集度相当高，可以说，上海有利的便利网店都已有主，连锁便利系统再把上海等中心城市作为便利系统扩张的主战场已经很勉强了。但同时，长三角等经济较发达地区的二三级城市，居民的消费能力已经上了一个新台阶（见下图），与之相应的消费习惯也在改变。可以说，二三线城市已经开始成为不同零售业态，包括便利店业态未来的发展方向。表13 长三角部分主要城市人口数、国内生产总值和人均生产总值市名全部人口（户籍万人）城市人口（万人）国内生产总值（亿元）人均国内生产总值（元）200420052006200420052006200420052006200420052006常熟市104.31104.77105.4851.00 N/AN/A565.16678.78 809.28 54314 64931 76724 常州市区217.11 220.80 222.50 88.01 113.80 N/A1100.60 1302.20 1560.00 31545 37036 43981 慈溪101.03 101.54 102.08 14.35 14.61 14.80 295.67 375.41 450.20 29312 37065 44219 富阳62.80 63.18 63.59 11.60 11.97 12.29 176.71 201.18 238.40 28233 31944 37618 海宁64.30 64.39 64.61 22.31 22.34 22.37 229.47 217.96 255.66 35735 33874 39732 杭州市区401.59 409.52 414.17 233.08 245.56 N/A2543.18 2942.65 3440.99 39293 44853 51871 湖州市区105.00 107.91 108.2239.02 40.16 40.92 590.69 640.05 760.89 22966 24966 29522 嘉兴市区80.40 80.83 81.40 35.21 36.32 44.23 1050.56 1155.71 1343.10 31506 34588 40100 江阴市117.77 118.62 119.45 N/A48.41 N/A638.26 787.97 980.00 54442 66668 82329 昆山市63.72 65.46 66.68 25.50 26.02 28.03 570.00 730.00 932.01 90700 113000 91589 南京市区501.23 513.38 524.64 418.39435.30N/A1910.00 2413.00 2774.00 33050 40919 39379 南通市区84.38 85.36 86.64 84.3885.3686.641226.06 1472.08 1758.34 15806 19979 23984 宁波市区210.46 213.42 215.80 77.2878.2879.352109.45 2449.31 2864.50 38292 44156 51285 上虞77.42 77.37 77.28 16.08 19.80 19.95 200.30 229.45 265.94 25873 29647 34393 绍兴市区64.46 64.84 64.89 45.4345.90 46.34 1313.87 1440.48 1678.19 30254 33100 38553 绍兴县70.33 70.47 70.77 24.27 25.17 26.37 328.96 386.82 451.99 46829 54946 64003 苏州市区220.75 225.11 230.15 N/AN/AN/A3450.00 4026.52 4820.26 57992 66826 78802 太仓市45.46 45.76 46.14 19.64 19.80 20.01 248.22 295.00 366.63 54815 64679 79781 泰州市区62.81 63.38 64.26 30.37 N/AN/A705.20 819.60 1002.50 14014 17417 21491 无锡市区223.57 228.49 232.30 N/A209.53 218.63 2350.00 2805.00 3300.00 52825 50964 57709 吴江市77.75 78.31 78.84 53.28 54.01 53.23 340.10 403.20 500.80 43742 51700 63518 武进市N/AN/AN/AN/AN/AN/A388.00 N/A572.00 41000 N/A57500 锡山市43.47 38.76 39.33 23.20 178.20 182.50 212.00 41237 萧山115.74 117.66 118.53 27.84 33.81 35.60 500.33 588.05 699.81 43058 50190 59257扬州市区113.85115.65116.81N/AN/A66.70788.13922.011100.00 173592038924540宜兴市105.85105.73106.0555.3457.6764.00310363428292333431335472余杭80.6481.2381.902020.2325.10 243285.8349.9302313531242901余姚82.5182.598616.6328.6217.27252.71298.1234030628361015159美元张家港市86.8687.909537.7839.6441.28576.2705841.62666598068295700镇江市区101.36102.72113.1063.67N/AN/A781.16871.671025.31292353259738229（3）标准超市、大卖场的调整为便利店的发展预留了空间如前所述，大卖场、标准超市与便利店的市场定位各有不同，大卖场以价格为基础展开销售、便利店以便利、质量为追求目标，两者的消费人群截然不同，并不存在重叠竞争的市场。标准超市的市场定位既顾及了价格，又顾及了便利，但进行的又不彻底，超市的目标顾客群几乎是大卖场和便利店顾客群的叠加。在大卖场出现之前，由于市场消费能力、经营成本等原因，便利店几乎不可能与超市展开竞争。上海自一九九六年开设第一家卖场以来，大卖场客观上一直在压缩超市的生存空间。随着居民消费水平的提高，对产品便利性要求的增加，因大卖场扩张而退却的超市留下的部分顾客群转向了便利店，所以，大卖场的扩张为便利店的发展预留了空间。（三）便利连锁行业的发展特点与发展历程1便利连锁行业的特点（1）便利店相对于其他零售业态，最大的特点在于便利性。它使上海的居民在享受到了超市带来的一次性购物和价格利益之后，又紧接着享受到了便利店的快捷与便利的服务；（2）星罗棋布的便利店遍布上海的大街小巷，从快捷购物到公用事业费缴纳，到交通卡和手机卡的充值、从发传真、电子邮件到胶卷彩扩和复印等一系列服务形成了大上海国际化都市的服务网络；（3）上海的便利店为居民生活提供了两个重要的安全性，一是商品的安全性，二是夜间行走的安全性； （4）创造了用小型店铺来改造传统小商店发展现代零售业的成功模式，这对一个具有460多万个商店，其中90%以上是小型商店的中国来说意义重大； （5）客源年轻化、需求个性化、服务快速化、经营多元化等。概括地说，便利店提供的是即时、即食、紧急、零星、非常温、少容量、消遣性、便利性、时尚性的商品与服务。（6）便利店的发展也与社会经济的发展水平、消费者的收入水准、消费者的购买习惯、目标顾客群的规模发展量、相关商业业态的发展阶段等因素紧密相关。2便利店的发展过程便利店业在上海的发展经历了两个主要阶段：（1）1995年至2000年是便利店发展的导入期这一时期，上海的人均GDP近3000美元，在业态特征上，便利店从超市形态走出，有较明显的小超市痕迹。这一时期的便利店在学习国外经验，了解与探索业态的经营特点，但只能说做到了形似。此时的消费者是以对超市的眼光看待便利店，更多的是从价格角度要求。当时进入便利店业的公司有可的、罗森、联华、良友、小豆苗等。此时的便利店都是在探索中发展，全市每年有300家以上增量，至2000年底全市一千多家。当时的便利店竞争主要集中在上海，在经营效益上，单店销售逐年上升，出现导入期的亏损，一些大公司在后期已接近盈利点。（2）2001年至今为便利店的成长期当上海人均GDP达到4000美元的时候，便利店的发展呈现出同以往不同的局面。此时便利店在业态特征上追求即时消费的商品结构，差异化的经营，多样化的服务。经营者试图提高本土化的能力，建立更完善的管理模式、经营模式、发展模式和盈利模式。消费者开始基本认同便利店，更多的人进入便利店接受服务（每天约100万人次以上），要求便利店提供更快捷、时尚的商品和多样化的服务。这一过程中，更多的竞争者参与进来，主要有可的、罗森、快客、良友（金伴）、85818、好德、廿一世纪、喜士多。各便利店公司争相加速规模发展，大公司都以年300家上速度发展，至2003年底全市便利店公司所拥有的门店为4866家。此时的竞争特点表现为谁速度更快、规模更大，创造了在一个城市内门店年增量的“世界纪录”。此时便利店的发展不再局限于上海，而是以上海为主，进入华东长三角地区及华北主要大城市。在经营效益上，却出现了经营成本增长，单店销售下降，出现一批巨额亏损的公司。纵观便利店的发展历程，呈现以下几个特点：（1）便利店的发展起伏遵循了市场发展的规律，与市场规模相关在2000年的时候上海的“可的”、“良友”、“联华”等便利店的单店营业额平均已达到了5000元左右，由于新的竞争者的大量进入，许多公司盲目扩张，导致租金、人员工资等到成本的急骤增加，激烈的竞争使销售额在各便利店公司中摊薄了，2003年上海便利店的平均单店营业额下降到3000元左右（扣除了交通和手机的充值卡的销售金额），一些公司的经营出现巨额亏损，21世纪便利甚至经营难以为继，进而倒闭。目前，主要便利店公司的单店营业额都有了大幅度的提高，以可的为例，自2003年开始，单店的销售额逐年增长。由此可见，随着居民消费能力的增强和便利店走出上海，进入竞争相对不太激烈的长三角地区，使得门店的销售能力逐渐增强。以可的为例，由于便利店的由于门店数量比较多，因此追求单店收入的提高十分关键， 2000年可的单店日销售收入去税曾达到5000元，并使可的上海公司在当年实现赢利，2002年以后由于上海便利店市场的快速升温，各类公司均进入便利店市场，实行大规模的开店策略，由于市场的恶性竞争，使便利店的单店收入急剧下降，出现这种情况后，可的在2002年以后即提出：不盲目开店，不为数字而开店，对于无效益的高租金门店不参与竞价，坚持自己一贯的稳健门店拓展策略，寻求“稳固上海，加快对上海以外城市的门店拓展”的目标。可的始终认为：只要整个社会的物价水平保持一定的小比例“通胀”，以及可的自身对目标客户研究的提高，每年3-5%的单店收入增长是可行的，也是必须的，下表为可的03年-06年单店日销售收入的变化，04-06年平均增幅4.18%：表14 03年-06年单店日销售收入的变化年份2006200520042003单店销售额 3，580.45 3，467.64 3，204.08 3，170.06 增幅3.25%8.23%1.07%（2）随着经济发展的加快，便利店公司应当根据自身的能力，拓展本土以外的市场从上海2001年前后便利店的发展状况可以看出，虽然上海人均GDP相对于95年有了很大的提高，但由于各便利店公司固守上海市场，盲目开店，导致竞争过份激烈，销售额锐减，甚至一些公司出现了巨额亏损。而奉行走出去去策略的可的却在2003年后一直保持持续盈利，异于其他便利店企业。上海的便利店模式是亚洲城市型的便利店，这种便利店模式与欧美便利店的差异是在速食商品上，亚洲型是以烧煮型为主，欧洲型以烧烤型为主。上海是一个特大型城市，因此每一个业态都能形成一定的发展规模，业态的细分是清晰的，也是必需的。但上海便利店的业态模式不一定适应我国的其他城市，这是因为中国的许多城市还没有达到上海的经济发展水平，城市规模也不比上海，业态的细分不可能太细太专业化，需要相对综合一点。对大多数城市来说，发展便利店主要发展社区型便利店，营业面积在100200平米之间，或200-300平米之间，经营的商品是将食品超市的商品精简浓缩，或作简单的商品出样牌面缩小，能经营主食厨房，经营快捷性生鲜品，选址靠近社区。总之，各地发展便利店不能照搬上海的模式，必须因地制宜。（3）便利店业应根据中国的实际情况，采用多元化的发展模式便利店放弃单纯的直营之路，进行直营与加盟并举的多元化发展之路是一种必然。原因在于，一是可以实现社会资源的更大共享；二是必须发挥店铺经营者自己的积极性，并直接体现个人的利益，只有这样经营成本才会大大降低，对便利店公司和加盟业主而言经营风险才能得到合理分解，由此，盈利模式才能形成；三是有利于便利店系统的经营者降低经营成本，减少社会负担，加盟的方式能够减免连锁企业总部对员工最低工资保障和社会保障费用，加盟者不需要总部发工资和交社会保障基金。上海的便利店要走特许加盟的盈利模式，可能要从内外两方面进行突破，第一，上海最适合做加盟店业主的人应该就是属“40、50”的人，但这些人一没有商业店铺房产，二没有开一家加盟店必需的资金，日本便利店发展的成功经验是，便利店公司为加盟店主担保向银行贷款，上海便利店要更好发展也必须改革银行的贷款方式；第二，要坚决地将直营店转型成加盟店，首先是让直营店的职工成为加盟店主，即采用委托加盟的方式，这样加盟店主在企业文化上是认同的，在管理上也能很快衔接。发展加盟店也是便利店公司防止经济危机的重要手段。上世纪爆发的亚洲金融危机，日本许多大型的商业公司和银行纷纷倒闭，但便利店公司没有受金融危机所累，因为便利店公司的90%以上的店铺都是加盟店，私人的投资化解了金融危机对大规模便利店公司的影响。在日本，现在许多银行的营业所都变成了便利店，许多便利店公司都开设了银行，并发行信用卡让消费者在自己的便利店里信用消费。便利店的规模是小型化和多店铺性质的规模，适合这两个基本特性的主要出路就是发展特许加盟店。在没有建立起盈利模式的前提下，依靠直营连锁发展起来的便利店店铺资源不一定能形成自己的资源，或者成为社会的资源为相关的业务公司所共享，因为虚化的规模性店铺资源其结构是资金占用大，成本高，效力低，盈利能力低，投资回报率更低。3未来便利店的功能未来便利店应具备如下功能：（1）商品经营的站点消费的购物方式会转向便利性。便利店以小型化更贴近消费群，使之成为消费者购物最便利的零售业态。（2）社会服务的站点服务的多样化和供应上的便利性和广谱性是便利店区别于其他零售业态的重要特征。（3）物流的站点网络化的便利店是B to B B to C的物流站点（4）信息站点连锁便利店后面是一个连接每个便利店的信息网络，使每一个便利店可完成与电子销售和电子结算有关的许多业务，并已开始向网上购物发展。二、便利店市场的竞争态势和可的的市场地位分析（一）长三角地区便利店竞争态势1可的在长三角地区占有率很高，是所有便利店公司中进入城市最多的。（注：联华快客便利店的网点数为去掉非长三角地区后的网点数）表21 各便利店公司2000年2007年6月门店数年份便利店公司2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年6月可的便利公司2804507069481079115611711224华联罗森公司596690116173270291281联华便利公司382551102110581223142714261473梅林正广和144216239289253289313良友便利公司286439484487531638602606好德便利公司925037851000100311001096喜士多398288948581全家115106图21 2000年2007年6月份各便利店门店扩张图在长三角的便利店布局中，可的的门店数相对较多。相对于其他便利店而言，可的的网点分布最为广泛且比较均匀，已经在长三角地区形成有效网络的雏形。表22 可的的门店分布状况城市南通上海苏中常熟昆山苏州太仓吴江常州江阴无锡门店数75004146561171893231109城市宜兴张家港慈溪杭州湖州嘉兴宁波绍兴门店数93741138371731根据以上各便利公司网点数据可以得出以下结论：（1）目前市场上可的的网点数占了长三角网点总数的很大一部分。（2）目前向上海市外长三角地区进行网点布局有可的、联华快客、好德和良友等几家公司，其中可的在长三角的网点布局最为均匀。（3）可的在长三角的网络分布相对广泛，可的拥有集直营、委托和特许加盟三种经营模式为一体的专业便利店1200余家，分布在上海、杭州、萧山、嘉兴、湖州、宁波、绍兴、慈溪、柯桥、无锡、 江阴、宜兴、苏州、吴江、昆山、张家港、常熟、常州、太仓、扬州、南通等21个城市，形成了以上海为中心，江、浙为两翼的辐射态势。2可的是长三角地区所有便利店公司中销售额最大的公司。表23 主要便利店公司2006年销售额2006年销售额（亿元）罗森420全家197好德144快客1545可的1585图22 各便利店2006年销售额从图表可以看出，快客虽然门店数要高于可的，但销售额可的是最高的，同时在内资便利店中，可的的单店销售额也是最高的。（注：上述资料均从相关已公开财务年报和行业调研机构中获得）（二）可的的市场地位（1）可的有着清晰的5年发展规划和目标可的对未来便利店市场的走向有着清晰的认识，并对未来5年的发展作了明确的规划。在发展模式上，可的认为单纯的直营模式不利于便利店系统的快速发展，也不利于降低整个系统的经营成本，分散经营风险，故因选择加盟、直营等多种模式并举的方式，在网点分布上，可的认识到经济较为发达的长三角是未来的发展方向，并对进入长三角有了明确的路线图，同时，公司在营运战略、商品战略、信息物流战略、人力资源策略等方面，都为配合未来的五年规划作了相应的创新和调整。（2）在开店成本持续增加的情况下，可的仍具有持续性的盈利能力表24可的20032006年成本费用增加表差异额差异率 %2006年差异额差异率 %2005年差异额差异率 %2004年2003年销售费用16，6464.7%372，17448，72416%355，52870，39830%306，803236，275管理费用2，2766.04%39，98610，66539%37，7102，44010%27，10424，664上表中，销售费用包括门店经营人员的工资、折旧、租赁费、水电费、配送费、修理费、加盟促销费、勤杂费、递延摊销、物料消耗、广告费等。管理费用包括：工资、社保费用、折旧、租赁费、技术咨询费、广告费、坏账准备、税金、其他等。表25 2003年-2006年可的实际销售收入及毛利率情况年度2006.12.312005.12.312004.12.312003.12.3206增幅05增幅04增幅销售收入1，585，7411，449，7851，269，0211，013，4079.38%14.24%25.22%销售成本1，262，6241，145，0891，005，970812，54710.26%13.83%23.80%销售税金4，8384，0003，8093，04220.95%5.01%25.22%销售毛利318，279300，696259，242197，8185.85%15.99%31.05%毛利率20.07%20.74%20.43%19.52%-3.23%1.52%4.66%根据上述资料分析得出，04年及05年可的在商品结构上面继续保持配置优先的原则，毛利率提高比较快速，2006年公司大类货物的毛利率如下:乳制品18%；糕点30%；便当36%；家庭菜肴29%；计生用品25%；香烟15%；文教商品30%； 其他商品25%；与2005年基本持平。由于公司的乳制品以及香烟的销售量占总销售量的比例较大，因此公司的平均毛利率在20%左右.主要是上海可的的毛利下降所引起。本年上海可的毛利较低的香烟和乳制品销售上升，达到总销售的46%，使得虽然公司今年的销售额有所上升，但是毛利率有轻微下降。对照商品部未来几年的毛利率变化，按照目前的趋势达成似乎有一点的难度，但是根据商品部的计划，每年近1.8%增幅还是有希望，同时根据未来与供应商的议价能力，同时也为更好的拓展可的未来的加盟市场，所以我们有必要，也应该将部分通道收入转化成为毛利率，2003年-2006年可的通道收入与销售收入的比例关系：表26 2003年-2006年可的通道收入与销售收入的比例关系表年度2006.12.312005.12.312004.12.312003.12.3206增幅05增幅04增幅销售收入千元1，585，7411，449，7851，269，0211，013，4079.38%14.24%25.22%陈列费进场费88，224103，49784，49666，067-14.76%22.49%27.89%占销售收入比5.56%7.14%6.66%6.52%-22.07%7.22%2.13%（3）在长三角主要的城市已经具有领先地位的店铺网络可的目前总计有网点家，其中上海市以外的网点数为家，除了联华快客外，无论在网点数量还是在网点布局上，可的都处于领先地位。表27 可的在长三角各城市的网点分布城市2003200420052006增减幅增减幅增减幅常熟7284144300.00%46.43%7.32%常州1927292942.11%7.41%0.00%杭州86901071104.65%18.89%2.80%嘉兴20192332-5.00%21.05%39.13%江阴2430302925.00%0.00%-3.33%昆山3037485523.33%29.73%14.58%宁波68141433.33%75.00%0.00%上海603579562509-3.98%-2.94%-9.43%绍兴3192326533.33%21.05%13.04%苏州58819711239.66%19.75%15.46%太仓710151642.86%50.00%6.67%无锡60779010128.33%16.88%12.22%吴江66扬州6203540233.33%75.00%14.29%宜兴5860.00%张家港1925313431.58%24.00%9.68%湖州6合计94810501156117110.76%10.10%1.30%根据上表基本上能够清晰的反映可的在04-05年期间基本保持年门店数增长10%以上的目标，而2006年由于上海地区门店遭遇大量的市政动迁以及关闭严重亏损门店的举措，使当年的门店的门店基本保持在1.3%左右，但是在本公司对上海市内门店进行调整和整合的过程中，我们在华东地区的吴江和湖州进行了新的城市开发，进入2007年，公司多项拓展工作并举，门店数的增长率已经实现并超越同期门店的增幅，实现门店拓展的新的拐点：（见下表）图23 可的2004年2007年平均增长月门店数（4）除上海外在浙江和江苏已经建设了支持该两个地区大规模发展的物流配送中心公司通过自主创新建成的集常温及冷链于一体的物流中心依托于世界一流技术与现代化管理，集HDWMS、ARIS企业建模方法、RF和RFID（无线射频技术）与电子标签、网络数据实时交换等世界领先技术于一体，实现了全流程无纸化等多种现代化仓库管理方法，系国内最先进的专门为连锁企业（大卖场、超市和便利店）服务的专业型物流。高信息化、自动化的管理为可的今后更快更好的发展奠定了物流配送的强大基础设施和有力支持。目前可的在上海的物流中心有：上海地区南翔可的常温物流中心、上海地区可的南翔冷链物流中心。在浙江和江苏分别建立了浙江临平可的常温物流中心和江苏无锡常温冷链物流中心，浙江杭州冷链物流中心正在规划中，设计要求能够支持二个批次800家门店的配送，根据公司计划在08年上半年投入建造。浙江和江苏已有和计划建造的物流中心，为可的将来在长三角地区的发展提供了结实的后勤保障。（5）具有领先其他便利店企业的信息系统可的坚持运用现代信息化技术，创建了独一无二的可的模式：即对商品自动补货、自动配货、自动核算、自动付款的四自动运行体系。可的的信息管理系统包括HDPOS商品销售与核算系统；基于国际互联网的HDEC供应链系统（BTOB）；HDintra企业内部综合管理系统；HDHR企业人事管理系统；HDCSS店铺支持系统；HDEAM资产管理系统；HDWMS仓库物流管理系统等模块，覆盖了可的所有的经营管理作业流程，为可的在扩张过程中利用信息系统快速有效管理提供了良好的基础，也为将来电子商务的发展和对接提供了高效的平台。（6）在长三角地区将大规模地实施新的特许加盟发展战略可的将在长三角地区大规模实施新的特许加盟发展战略，这将为可的带来完善的网点布局，形成有效的连锁网络平台，增加可的门店网络的发展速度，减少中长期的发展经营成本。（7）可的建立了完善的跨地区发展的组织结构可的前瞻性的建立了跨地区发展的组织结构，能够有效的对未来五年发展壮大的便利店网络系统进行管理。在地域管理上，分为三个层级：（1）大区：以省级城市为中心，行政所辖县市为组成部分。（2）地区。（3）督导及店长。根据区域大小和管理层级不同，可的又分三类规模的管理公司，一类规模公司包括上海、苏州、无锡、杭州、南通等地，二类规模公司包括嘉兴、绍兴、宁波、金华、泰州、常州、扬州、镇江、昆山、常熟、张家港等地，三类规模公司包括余姚、义乌、海宁、江阴、溧阳、泰兴、如皋、湖州、宜兴、吴江、太仓等地。不同类别的公司管理根据规模的不同采用不同的管理组织结构。（8）创新性的业务拓展与推广可的坚持以便利为核心的经营方针，实现差异化的经营战略。目前以香烟、饮料、即食品、乳制品、冰淇淋、报刊杂志为主力商品，销售规模为行业最大。代售卡、代收公用事业费等服务性项目的需求量大幅增加，始终在行业中占据领先。最近的几年，可的将目光转投自有品牌的开发和便当食品系列的引进方面，为进一步拓宽消费者市场开辟新的合作领域，在05年的第七届中国连锁业大会上可的鲜食类产品开发项目获2005中国零售创新奖。首次推出时尚品牌可爱30年 Hello Kitty主题营销活动同时被评为2005年度上海十佳商业创新奖。06年，可的光都店等十家门店被授予上海市民最信任的连锁店称号。（9）稳定的管理团队可的拥有目前便利店行业中最为稳定的管理团队，这使得可的拥有连贯一致的管理政策和理念，政策执行彻底稳定。同时，如此稳定的管理团队在公司未来方向的把握上又不乏创新。（10）中国便利店的第一品牌作为现有便利店公司中成立最早的企业之一，可的连续几年被评为全国连锁百强企业，2002年名列第五十一位，并在2002年度上海亿元以上连锁商业企业十强中名列第八位。2003年度全国唯一一家入选中国优秀特许品牌的便利店公司。06年名列第六十五位，06年度快速消费品连锁企业百强第四十五位。可的是中国便利店公司唯一一家连锁协会常务理事单位，数年历任上海便利店专业委员会副主任单位，06年任上海便利店专业委员会主任单位。2003年、2004、2005年连续三年入选上海企业TOP100强。2006年荣获上海市名牌。可的几年来持续以50%左右的速度扩大门店规模，增长销售额，并于2001年连续两年实现盈利，更是目前少数几个盈利的便利店公司之一。（三）可的所拥有的发展机会在未来五年内，可的拥有的可预期的发展机会可概括为以下几个方面：1、08年奥运会和上海世博会的召开，将对中国尤其是东部经济发展带来少有的变化，人们对生活质量提高的同时对快捷服务增加新的需求。2、苏通大桥与跨海大桥（长三角南北主要交通命脉）以及沪浙磁悬浮列车的建成，将对长三角地区网点发展带来畅通，增加了更多的机会点。3、现代服务业的发展与细分市场的显性化，迫使整个业态定位更加清晰，目标消费者更加稳固。4、全社会经济增长的预期，及宏观政策扩大内需的预期，将极大的提高居民的可支配收入，从而改变居民的消费习惯，价格在消费者心目中的比重下降，质量和便利因素起到的作用将越来越大。三、未来五年的发展目标与方向（一）区域扩张规划图31 可的门店分布图慈溪萧山吴江继续锁定长江三角洲地区经营发展，未来五年与每年净增20家门店速度发展，成为地区内最大规模的便利店公司。在五年期间加快江、浙地区的发展，以浙江临平、无锡两个物流为中心，延伸至150公里范围发展，浙江地区进入金华、余姚、义乌、海宁等城市；江苏地区进入泰州、镇江、溧阳。未来五年门店的发展数：表31 可的未来五年门店的发展数地级及以上城市: 07年（家）08年（家）09年（家）10年（家）11年（家）总门店数14651715196522152465上海市570630690760820浙江省地级及以上城市: 280390500590680浙江省杭州市125145172187207浙江省嘉兴市4855677477浙江省绍兴市4555658295浙江省金华市020252935浙江省湖州市2235475771浙江省宁波市2536526880县级及以上城市: 0慈溪市1528384855余姚市05111520义乌市06121520海宁市05111520江苏省地级及以上城市: 615695775865965江苏省无锡市130135143152160江