营运概况提报资料.doc

貳、營運概況一、 業務內容(一) 業務範圍1. 各式光碟片(音樂、影像、電腦多媒體及空白可錄型光碟片)，各式磁帶(音樂、影像及電腦)、塑膠射出成型製品、精密機械零件及電腦週邊產品與零組件之製造、加工及買賣。2. 前項有關原物料、半製品及成品之買賣與進出口貿易業務。(二)目前產品項目及營業比重1. 目前產品a：雷射音碟(CD 俗稱雷射唱片)b：影音光碟片(VCD)c：唯讀光碟片(CD-ROM) d：空白可錄式光碟(CD-R)2. 營業比重 本公司88年度及89年度營業比重如下表： 單位：仟片 年度 年度預錄式光碟類(註)可錄式光碟類(註)其他 資料來源： 年度及 年度財務報告 註：預錄式光碟類產品係指CD、VCD及CD-ROM；而可錄式光碟類產 品係指CD-R及DVD-R3、計劃開發之新產品：可錄式光碟片CD-R（24倍速）及DVD-R（authoring and general）二、 市場及產銷概況分析(一) 產業概況全球光電產業持續發展中，光碟片市場亦不斷推陳出新以迎接多媒體時代來臨，需求量在往後數年間維持大量成長的趨勢將不會改變。但自1998年起陷入競價戰爭的CD-R產品，在1999年甚至到現在，國內大廠錸德、中環、精碟甚至國碁皆紛紛擴充生產線，並不惜以接近或低於成本價格出售，全力搶攻佔用率以維持規模效率，寄望相關小廠商能退出市場，以分食供需整合後供不應求的可觀利潤。另一方面，上游材料成本居高不下、各大廠商的庫存成品、菲利普權利金及盤商倒貨競爭，亦造成部份光碟業者生存更大的壓力。因此，2001年光碟廠，特別是CD-R廠間的競爭會更激烈。經營、資金、成本控制能力不一，廠商間的優勝劣敗，將會有明顯的區隔。本廠礙於經濟規模考量，已朝向特殊規格光碟片（如彩色片、名片型、8公分及90/99分鐘等）較高單價的產品銷售發展，藉由市場區隔，爭取競爭力。(二)主要商品銷售地區 單位：新台幣仟元 銷售額 地區年年年金 額比 例金 額比 例金 額比 例外銷歐洲亞洲其他小 計內 銷總 值 (三) 有利因素 本公司自80年正式投產CD影音光碟片迄今已有九年，為國內一老牌正派信譽卓越之影音光碟專業製造廠，產品品質優異交期準確，固定資產經逐年攤提後，固定成本已較近年始踏入光碟產業之同業低廉，價格競爭力強。 財務結構健全與往來銀行保持長久良好之合作關係，購置固定資產(擴充生產線)多以申請行政院開發基金之專案貸款，採長期負債以為支應，穩健有餘債信優良。未來淨現金流入效果將優於帳面損益，短期償債能力更形加強。 廠址位居中壢工業園區佔地利之便，往返中正機場台北桃園中壢十分便捷；利於吸納人才掌握商機，勞資和諧；有效降低勞工流動性，利於落實教育訓練品質控管。 本公司自創業以來一向尊重智慧財產權，拒絕承接仿冒盜版訂單，每筆訂單皆查証版權所屬無誤後始正式接單生產。珍惜商譽，口碑頗佳，從未涉及任何侵犯或協助他人侵犯智慧財產權糾紛，正派經營有助於建立與客戶長期合作關係及未來業務拓展。 研發團隊經驗豐富，成員皆擁有十餘年之光碟片製造研發資歷，無論新產品開發或製程改進皆有獨到之見解與實績，雖為技術專家但並不執著於生產導向，亦同時兼顧商品市場性，與產銷關係十分協調，面對市場競價及產品差異化皆能充份掌握時效性，商品化能力強。 按近年CD-R產品的市場特色，就一專業製造廠而言，應以接單生產為主，而計劃性生產型態應朝向保守。相較產銷單一CD-R產品之廠商，本公司較具競爭優勢，CD-R部門可利用CD部門之印刷包裝多餘產能節省相關之設備投資及人員配置成本。 DVD-R光碟片是一項高附加價值產品，未來隨著DVD Player及 DVD-R 燒錄器的普級而需求必因而大幅增加。雖然目前DVD-R/W、DVD+R/W、DVD-RAM等各種燒錄規格仍未底定，不過參與主導DVD-R/W規格的Pioneer公司已確定將在2001年第2季正式推出廉價的DVD-R燒錄器，必將使全球DVD-R碟片需求激增，但初期仍屬不完全競爭市場，預判只有少數幾家大廠能參預市場競爭；本公司目前已掌握相關技術，相較於太早投入的同業廠，預料將更能準確進行年度銷售預測，據以決定預期銷售水準所需採購的固定資產與存貨，並安排有關的付款時間，有產銷平衡的相對優勢。(四) 不利因素及因應對策 1. 既有廠商不斷擴充增加產能，近年新競爭者亦不斷投入生產，競爭將趨激烈，價格戰將勢所難免。因應對策88年度由二條CD-R自動生產線持續擴充至八條CD-R自動生產線，以達產銷經濟規模，降低生產成本，調整產銷策略，產品走向差異化，降低市場過度競價產品產銷比率，積極培養世界各國代理商行銷Auvistar自有品牌之CD-R片；代工部份逐年下降至65%左右。加強研發搶先推出新產品攻佔市場，機動整合研發生產行銷情報，適時產銷利基產品，配合市場需求避免陷入惡性競價，保持高毛利低庫存。未來利基產品如下(A) 高密度CD-R(high density CD-R)高密度CD-R擁有高密度大容量之特性，市場接受度高，市場潛力大，主要消費者多為備份遊戲軟體或大容量軟體使用者。(B) 音樂專用CD-RPhilips公司率先宣佈推出音樂專用錄放式光碟機，新型音樂專用CD-R(CD-R for music only)問市，將CD-R市場推向更多元化發展，已將CD-R之應用延伸至消費性市場，用以取代卡式錄音帶，預計將創造CD-R倍數之市場需求。(C) 迷你特殊造型8cm CD-R8cm 迷你型CD-R片容量為180MB，具有22分鐘錄音時間，且近期市場上已有特殊造型之CD-R片展售，以卡通圖片造型居多價格為一般12cm CD-R價格之23倍，迷你特性利於消費者饋贈裝飾廣告攜帶，亦為另一不可忽視之利基產品。(D) 高倍速寫入型CD-RCD-R產品品質除燒錄品質(成功與否)容量大小讀取品質保存期限外，燒錄時間長短亦為消費者所關注，預期高倍速CD-R片將穩定持續成長。2. CD系列產品供需漸趨均衡，成長遲緩，仿冒盜拷猖獗，CD產業進入障礙低競爭激烈。 因應對策(A) 堅持尊重智慧財產權初衷，拒絕承接仿冒盜版訂單，絕不短視近利永續經營，透過公會要求業者自律及政府加強稽查仿冒盜版業者，相信對於未來業務拓展應有助益。(B) 調整產銷政策，積極購買具市場競爭力之軟體，以自有品牌CD行銷市場。(C) 鑑於CD-Rom市場需求龐大但低價競爭現況，已與軟體專家合作發展CD-Rom光碟片防拷程式登記專利權中，一者可加強保護智慧財產權爭取CD-Rom光碟片客戶，再者避免同業間低價搶單。(D) 推展迷你型CD(8cm)搶攻贈品市場，配合客戶促銷廣告活動。3. 光碟產品所需原物料機械設備大多仰賴國外進口因應對策為避免進貨機械設備採購成本為少數國外廠商哄抬攏斷，在原物料方面採購方式係以分別向多家代理供應商簽訂長期供貨合約方式進行，往來多年，彼此合作關係良好；機械設備方面，主要往來廠商為國際知名大廠如瑞士MULTI-MEDIABALZERS日本SUMITOMO德國STEAG荷蘭ODME等彼此技師相互往來切磋頻繁互通技術資料，與世界光碟產業最新脈動同步發展。三、 從業員工概況年度87年度88年度89年度員工人數間接人員354143技術人員7119作業員576153合計99113105平均年齡30.929.032平均服務年資2.93.03.2學歷分佈大學566768高中383930高中以下577四、 環境保護情形本公司產品產製過程無冒煙等空氣污染情形，而生產過程中產生之少量廢水，均由工業區污水管理中心嚴格檢驗管制，且生產過程中及日常生活之廢棄物，亦統一由清潔公司處理。五、 勞資關係本公司在人力管理方針主要建立創新性人才庫，以培訓來開發及累積內部人才資源，並強調人性化及尊重員工自我實現等，相關措施敘述如下：1. 考績制度：績效考核良好員工可以升遷及發放獎金。2. 福利制度(1) 按規定為員工投保勞工保險。(2) 按規定為員工投保全民健康保險。(3) 為員工投保團體意外保險。(4) 成立職工福利委員會，核發災害、醫藥補助及各種福利金。(5) 不定期舉辦員工聚餐、慶生會及國、內外旅遊。(6) 鼓勵員工培養第二專長、增進工作效率，不定期安排教育訓練課程。3. 退休金制度本公司自87年度起依法提列退休金專戶儲存於中央信託局。六、 重要契約：無。七、 訴訟及非訴訟案件(1) 公司目前涉及尚在訴訟、非訟或行政爭訟中之相關案件：無。(2) 公司之董事、監察人及持股10%以上之大股東目前涉及尚在訴訟、非訟或行政爭訟中之相關案件：無。(3) 其他補充說明本公司與荷蘭商皇家菲利浦股份有限公司(以下簡稱菲利浦)針對CD-R產品之應付權利金之支付範圍、比例及起始時點等，尚未達成結論，此部份本公司亦已依簽證會計之同意，提列準備金負債$8,055千元，以為將來可能支付之合理反應。研究與發展：案一、開發3.95及4.7 GB之 635、650DVD-R及其它先進之高儲存容量光碟片（本案完整評估報告如附件），（一）、投入資金： 約新臺幣 8000萬（實際金額以投資評估相關資料為主）（二）、投入方式：1、 原CD-R設備改造成DVD-R off-line 生產線2、 購DVD-R模具3、 購DVD-R母模(authoring及general 等兩型)4、 購光記錄染料(Azo、cyanine及其它種類)5、 購黏合機(bonder)6、 購DVD-R測試設備7、 成立染料分析實驗室8、 加入DVD logo9、 爭取OEM行銷通路（三）、投資優劣勢： 1、優勢：就技術面來看，製造技術及產品均以由技術團隊驗證完成，產能將可充份掌握；海外的Pioneer、TDK、Kodak等DVD-R光碟廠，但因其產業規模小、原物料及製造成本太高、生產線良率太低及市場規模等因素，產品價格非常沒有競爭性。國內具規模的碟片廠，雖以不同程度投入研發，然而4.7Gb碟片目前仍無法成熟，品質不穩定，仍無法市售。技術團隊目前已掌握DVD-R(4.7Gb，authoring type)之量產製程技術，並對關鍵原料（光記錄染料）的價格及供應，具有相對優勢，產品製造成本相對低廉。DVD-R(4.7Gb，General type) 光碟片，臺片仍停於實驗階段，各大廠尚無法進行製造，目前只有pioneer 有能力出片。但general type 的DVD-R將來會有更大的市場，本公司經技術團隊開發，對general DVD-R光碟片的製程研發已有初步成果，已有樣品出爐。 目前對於Pioneer的OEM合作已進行積極接觸，如能取得此OEM定單，則連日後DVD-R權力金問題一並得以解決，更能取得長期競爭優勢。就銷售面來看，初期為寡占市場，僅有少數廠商有能力競爭，