国内粗钢产量增长与GDP之间的关系.doc

从GDP的变化看国内粗钢产量的增长众所周知，近几年国内粗钢产量突飞猛进，对铁矿石的需求量也如饥似渴，更是造就了每年一度扣人心悬的钢铁行业独有风景线：铁矿石谈判！对于国内粗钢产量何以能多年如此快速增长，全球独领风骚，国内外市场人士多少有些疑惑。现笔者试图简要地从GDP的角度来分析国内粗钢产量保持高速增长的一些内在原因，供大家参考。一、国内粗钢产量在全球的地位如何？近三十年来，我国粗钢产量在全球的占比持续上升，大致可划分为三个阶段：1980年1989年的平稳增长期，我国粗钢产量在全球的占比增长不明显，十年间仅从5%左右略升至7%左右；1990年1999年的低速增长期，我国粗钢产量在全球占比的增速有所扩大，由8%左右升至15%左右的水平；2000年2009年的高速增长期，这十年间我国粗钢产量快速增长，其在全球占比的增速也明显加大，2009年我国粗钢产量在全球的占比达到近47%，较2000年的15%增长了近两倍以上。图1 近三十年来全球粗钢产量及我国钢产量在全球占比情况资料来源：WSA、MRI值得注意的是，2008年的金融危机之后，尽管全球粗钢总产量受各国钢企大幅减产影响明显下降，但我国粗钢产量在全球的占比却有一个显著的上升。虽然经济危机期间，世界各国普遍实施了对经济的刺激政策，但从主要国家和地区的粗钢产量来看，欧美日等国的产量在2008年大幅下滑后并未能很快恢复，这主要在于这些国家的经济刺激政策大多以放宽信贷与刺激消费为主，对钢铁行业的直接推动力较小，且欧美等国汽车及房地产业长期未能走出低谷，其钢材消费的低迷也在很大程度上影响了这些地区钢铁行业的复苏。而与此不同的是，我国政府在放宽信贷及刺激消费的同时，还给经济注入了四万亿基础建设投资的强心剂，这对于国内钢铁行业走出危机可谓极大的动力，也在很大程度上带来了经济危机后国内钢铁业的迅速恢复及产能的持续扩大。图2 经济危机前后主要国家及地区粗钢产量情况对比资料来源：WSA、MRI当前，我国粗钢产量已经占据了全球粗钢总产量的近半壁江山，在各主要发达国家及地区经济尚在复苏之中的后危机时代，我国粗钢产量在全球比重或将持续高位，但未来这一比重继续增长的空间可能相对有限。这主要在于近年来印度、独联体、巴西等其它新兴国家对钢材的需求也在不断增加，随着这些地区钢铁产量的增大，预计后期我国粗钢产量在全球的占比可能会出现小幅下滑。二、粗钢产量变化与GDP的关系分析2009年我国全社会固定资产投资总额为224845.6亿元，是1999年的7.5倍以上，同年我国粗钢产量为56784.2万吨，是1999年粗钢产量的4.6倍，而2009年我国GDP总额是1999年的近3.8倍。事实上，2000年以来，随着中国城市化建设的不断加快，国内房地产投资及基础设施建设力度的加大，我国钢材消费也持续扩大，由此带来钢铁产业的迅猛发展，国内钢铁产量也呈高速增长态势。作为工业基础性行业，钢铁业的发展给上下游多个行业带来联动效应，进而也促进了国内GDP的大幅增长。事实上，一国的粗钢产量与该国GDP存在较大的相关性。我们从近三十年来美国、日本、印度、中国四国的粗钢产量与GDP的对比图可见，中国与印度的粗钢产量与其国内GDP存在明显的正相关性，二者的相关系数都在0.98，而美国、日本的粗钢产量变化与GDP的关联度相对较低，二者的相关系数均不足0.3。可见，与经济结构体系相对合理完善的发达国家相比，作为发展中国家的中国、印度等经济体的增长模式明显更为粗放，其经济增长在很大程度上依赖于第二产业制造业的发展，尤其是固定资产投资建设的拉动。同经济危机后国内粗钢产量占世界总产量比重大幅提升相呼应的是，我国GDP占世界GDP的比重也明显增长。2007年我国GDP占世界GDP的比重为5.4%，仅次于美国（28.1%）、日本（10.4%）和德国（6.1%），位居世界第四。此后，受2008年全球经济危机影响，到2009年世界主要经济体的GDP在世界GDP占比都明显减小，显示经济危机后主要国家和地区的经济增长都明显放缓。但我国经济仍然保持了较快的发展态势，2009年我国GDP占世界GDP比重升至8.3%，超过德国（5.6%）成为仅次于美国（24.8%）、日本（8.8%）的世界第三大经济体。值得注意的是，我国经济地位的提升从经济危机前后粗钢产量的提高似乎也可见一斑。从2007年与2009年世界主要国家粗钢产量占世界粗钢产量的比重来看，唯有我国粗钢产量的比重从2007年的36.3%大幅增长至2009年的46.6%，而欧盟、美国、日本、德国等国粗钢产量的世界占比均有明显下降。图3 1980年以来美、日、印、中四国粗钢产量与GDP对比三、对当前国内钢铁高产量的基本认识虽然近些年来我国粗钢产量高速增长的主要内在驱动力还是国内经济发展（GDP增长）的需要，但这种依靠高耗能高污染行业的粗放式增长带来的GDP总量扩张已经越来越不适应经济可持续发展的需要，随着全球对绿色GDP、低碳经济的提倡，如何使GDP增长实现由“量”向“质”的转变正越来越成为国家经济工作的重点，当前我国对经济结构的调整与转型已经反映了这一趋势。而钢铁业作为高污染高耗能产业之一，在此次结构性调整中必然首当其冲，今年以来国家不断加大了对钢铁业在淘汰落后、节能减排、控制产能扩张等方面的政策投入力度，虽然短期内这些政策对钢铁业的影响有限，但从长期来看，随着这些政策措施的实施，未来我国钢铁产量继续保持高速增长的空间不大。不过，受国内经济发展及需求的拉动，未来我国钢铁业的高产量可能仍将会保持，对铁矿石的需求也将维持在一个相对高的水平，但考虑到近些年来国内外铁矿石开采力度的不断扩大，随着后期国内钢铁产量增速的放缓，今后我国对铁矿石的需求恐难再有今朝之旺盛。全球粗钢产量统计分析本资料原始数据主要来源于中国钢铁协会，所有文字、图表均为原创加工。 一、2008年及2009年一季度全球粗钢产量变化情况 2008年全球粗钢产量达到了13.3亿吨，比2007年减少了1.2；2009年一季度全球粗钢产量为2.64亿吨，同比大幅减少了22.8。分月看，从2008年9月开始月度粗钢产量同比出现下降，从11月开始累计粗钢产量同比也出现了下降，并于2008年10月份开始月度产量跌破1亿吨后一直维持至今。 二、全球粗钢产量地区分布情况 全球粗钢产量主要分别在亚洲、欧盟27国、北美和独联体，2008年上述四地区的粗钢产量占到了全球粗钢总量的89.3，其中亚洲的粗钢产量占到了全球粗钢总产量的56.36，达到了7.49亿吨；欧盟27国占全球总量的14.93，为1.99亿吨，北美占全球总量的9.43，为1.25亿吨；独联体占全球总量的8.57，为1.14亿吨。 三、全球粗钢主要生产国 2008年全球粗钢的十大生产国分别为：中国大陆5.0亿吨，占全球粗钢总量的36.85，占亚洲粗钢总量的66.78；日本1.19亿吨，占全球的8.93，占亚洲的15.84；美国0.91亿吨，占全球的6.88，占北美的72.98；俄罗斯0.69亿吨，占全球的5.15，占独联体的60.1；印度0.55亿吨，占全球的4.14，占亚洲的7.34；韩国0.53亿吨，占全球的4.02，占亚洲的7.14；德国0.46亿吨，占全球的3.45，占欧盟27国的23.08；乌克兰0.37亿吨，占全球的2.79，占独联体的32.55；巴西0.34亿吨，占全球的2.54，占南美的70.85；意大利0.3亿吨，占全球的2.29，占欧盟27国的15.35。全球十大粗钢生产国2008年合计生产粗钢10.34亿吨，占全球粗钢总量的77.74。 四、全球十大粗钢生产企业 2008年全球十大粗钢生产企业中，中国占了5席，其中宝钢由2007年的第五位上升到了2008年的第三位，但前两名仍被安赛乐米塔尔和新日铁占据，十大企业（11家，两家并列）合计粗钢产量占全球粗钢总量的29.77。具体情况见下表：2008年全球十大粗钢生产企业名次企业名称国 别产量（百万吨）占全球比重1安赛乐米塔尔卢森堡（总部）103.37.77%2新日铁日本35.62.68%3宝钢集团中国35.42.66%4河北钢铁集团中国33.32.50%5浦项韩国33.12.49%6JFE钢日本332.48%7武汉钢铁集团中国27.72.08%8塔塔钢铁印度24.41.83%9鞍本钢铁集团中国23.41.76%10=沙钢集团中国23.31.75%10=USS美国23.31.75% 五、2009年一季度粗钢主要生产地和国家产量增减情况 2009年一季度全球粗钢产量除中东地区同比略微增长（增长了0.3，但总量很小）和亚洲同比降幅较小（下降了8.9）外，其它地区今年一季度粗钢产量的降幅均超过了20，其中，降幅最大的为北美，同比下降了52.1；其他主要产地的降幅依次为：欧盟27国，同比下降了43.8；南美下降了35.7，独联体下降33.5。这样使亚洲一季度的粗钢产量占全球的比重上升到了65