浅谈我国民航该如何面对高铁的快速发展.pdf

4 54 54 5 2009 9 Vol 105 4 5 一 引言 1825 年 英国修建了世界上第一条 铁路 开创了陆地运输的新时代 20世纪 60年代初期 日本建成东京至大阪北海道 客运新干线 时速达到210公里 此后法 英 德等国开始修建时速达300公里的高 速铁路 以下简称高铁 2004年1月 我国国务院审议并原则 通过了 中长期铁路网规划 规划到2020 年 建成客运专线1 2万公里以上 形成 四纵四横 客运专线骨架 建成长江三角 洲 珠江三角洲 环渤海圈地区城际客运 系统 通过建设客运专线和推进既有线提 速 建成我国铁路快速客运网 历史表明 法 英 德 日等发达国 家高铁的发展都曾对本国的民航运输业产 生过巨大的冲击 那么我国高铁的快速发 展将会对民航产生怎样的影响 民航运输 业又应该怎样未雨绸缪 科学应对呢 本文 就这一问题展开分析 希望能够抛砖引玉 二 我国高铁的发展规划 2004年1月 国务院审议并原则通过 中长期铁路网规划 见图1 2008年 铁道部又根据国务院批准的 综合交通网 中长期发展规划 对04版 中长期铁路网 规划 做了进一步调整 规划调整后的 四 纵四横 客运专线网如表1所示 其中 四 纵 包括 京沪 京广 京哈和沪深客运 专线 四横 包括 徐兰 沪昆 青太和 沪蓉客运专线 8 条客运专线中有7条为 1000公里至2300公里的中远程客运专线 京沪 京广 沪昆客运专线设计时速为350 公里 其它5条设计时速也都在200公里 以上 京沪 京广和沪蓉客 运专线将在2012 年前全线 通车 其它5条客运也将相 继在2020 年前全线建成通 车 三 我国高铁快速发展对 民航的影响预测 我国高铁的快速发展 对民航的影响可以根据距 离的长短分为三种 有益伙 伴 重要替代者 有限竞争 者 一 有益伙伴 根据铁道部2008 年 中 长期铁路网规划 调整方 案 到2020年 我国将建成 环渤海 长江三角洲 珠江 三角洲 长株潭 成渝 中 原城市群 武汉城市圈 关 中城镇群以及海峡西岸城镇 群 以下简称九大城镇群 城际快速客运系统 而这九 大城镇群内各城市 镇 之间的距离基本 上在300公里以内 这就意味着未来这九 大城镇群将各自形成一小时经济圈 那么 浅谈我国民航该如何面对高铁的 快速发展 文 刘晏滔 上海机场建设指挥部 How should China s civil aviation industry face rapid development of high speed railway 本文从介绍我国 中长期铁路网规划 的要点着手 分析预测了高铁对民航的影 响可以根据距离的长短分为有益伙伴 重要替代者和有限竞争者三种 并在此基础上 从鼓励航空公司兼并重组 调整市场定位 发展空铁联运三方面提出了我国民航应对 高铁快速发展的建议 图1 我国中长期铁路网规划图 资料来源 铁道部网站 w w w c h i n a m o r g o v c n 表1 四纵四横 高铁客运专线数据 数据来源 笔者收集相关新闻材料整理所得 A I R T R A N S P O R T航 空 运 输 4 64 64 6 Sept 2009 Vol 105 4 6 城际高铁在九大城镇群中将成为民航运输 的有益伙伴 主要表现有两点 一是对于旅客来说 城际高铁可以提高这九大城镇群内民航旅 客的地面衔接效率和通达性并为空铁联运 奠定坚实的基础 二是对于长三角 珠三 角 环渤海机场群来说城际高铁可以使机 场拥有高效运作的陆路网络 扩大机场的 服务半径 进而促进区域多机场竞争定位 的形成 人口密度大 人均可支配收入高是 目前这九大城镇群的两个显著特征 这也 将直接导致九大城镇群内大量的直接航空 需求和潜在航空市场 城际快速轨道交通作为快速 安全 高效 全天候的大运能交通工具 具有高 速公路等其他运输方式无法比拟的优势 大运量 高密度 公交化的运输组织模式 将大大缩短城市间的距离 拉近旅客与机 场的距离 极大的方便旅客交通换乘 提 高航空旅客的出行效率 并为空铁联运奠 定坚实的基础 机场密度大是目前长三角 珠三角 环渤海地区的又一个特征 这个特征则直 接弱化了这三个区域内单个机场的自然垄 断性 但是资源的不均衡性和产业分工的 不同不可能使区域内的各个机场同质发 展 因此 每个区域内的机场都应该有一 个竞争定位 这种定位的最终形成需要市 场和政府两种力量 而城际快速交通体系 将为市场力量的发挥奠定重要基础 通过建设长三角 珠三角 环渤海地 区快速客运系统 可以使机场拥有高效运 作的陆路网络 并将机场的服务范围扩 大 这样可以提高中小型机场的旅客吞吐 量和基础设施利用率 同时减少繁忙枢纽 机场用于短途航班宝贵的时刻资源 进而 释放出更多的时刻资源用于远程航班 使 区域内的各个机场从单独垄断经营向竞争 与合作发展 从缺乏活力向主动经营转 变 以最终形成一个竞争定位明确 错位 共同发展的有机机场群 二 重要替代者 在高铁运行相当成熟的欧洲市场上 已有国外学者根据高铁在不同距离的城市 间投用后与航空运输分别占有的市场份额 数据 在一份题为 The Impact Of High Speed Rail On Heathrow Airport 的 报告中绘制了 高铁 航空市场竞争份额 图 见图2 从图2中可以看出 在高铁运行3小 时以内的市场上 高铁将占据着大于50 的市场份额 而且距离越短 高铁的市场 份额就会愈大 反之在高铁运行超过3小 时的市场上 高铁的市场份额将小于 50 而且随着距离的加大市场份额将逐 渐减少 990公里 根据高铁平均时速330 公里换算3小时里程 是高铁与航空市场 竞争份额优势的临界距离 990公里以下 的客运市场 高铁将占据优势 因此 在300公里 1000公里的航空 运输市场上 与航空运输最具替代性和竞 争性的运输方式就是高铁 可以说高铁从 某种意义上讲就是在陆地上运营的 低成 本航空公司 人们在这个区间上选择高铁出行还 有两个重要理由 一是乘火车出行更环 保 二是高铁的运营效率比航空公司高 因为航空公司必须面对安全检查 行李受 限 空域限制 天气限制等各种问题 而 这些也正是高铁占尽优势的地方 历史经验表明 日 法 英 德 韩 等国和我国台湾地区的高铁 甚至我国的 动车组 开通后 均对与其重叠的300公 里 1000公里航空运输市场产生过巨大的 冲击 在日本 新干线开通后 日航暂时停 飞了东京至大阪 420公里 东京至名古 屋 280公里 等航线 在法国 TGV 法国高速铁路公司 陆续开通了巴黎至里昂 410公里 巴黎 至马赛 700 公里 后 法航便逐步退出 了这些市场 在英国 欧洲之星快速列车分别占 据着伦敦至巴黎 380公里 伦敦至布鲁 塞尔 350公里 运输市场 份额的70 65 英国BMI 航空公司已经于2007 年停 飞了伦敦希思罗机场至巴黎 戴高乐机场的所有航班 在韩国和我国台湾地区 首 尔至釜山 360公里 和台 北至高雄 320公里 的高 铁开通后 相应的民航市场 份额也在急剧缩减 而在我国 2009年3月1日 我国典型低成本航空公司春 秋航空在与来往上海 郑州 990公里 之间的动车组竞 争较量了17 个月后关闭了上海 郑州航 线 从表1可以看出 四纵四横 客运专 线的长度均在300公里以上 而且除青太 客运专线以外其它7条客运专线的全长均 超过了1000公里 这样以来火车多停靠点 的特点可以在单条客运专线上组合出更多 的300公里 1000公里客运市场线路 而 且通过火车枢纽站点的换乘 还可以交叉 专线组合 另外 从高速铁路网覆盖的城市看 北京 上海 广州 深圳 成都 杭州 哈 尔滨 大连 昆明 郑州 武汉 长沙等 这些人口密集 经济活跃的大中型城市均 在其列 这些大中型城市同时也是国内航 空运输的重要短途市场 因此 可以预见 未来在300公里 1000公里的高铁客运专 线市场上 高铁将成为航空运输的重要替 代者 甚至在票价 便捷 准时等方面还 优于民航 高铁对民航的冲击将是极为深 远的 另外值得注意的是 相对于沈阳 大 连 郑州 武汉 广州 长沙 深圳 厦 门 成都 重庆等这些黄金航线的巨大市 场需求量来看 未来仅靠高铁和高速公路 并不能满足这些市场的需求 航空运输恰 好以其点对点的灵活性可以与地面交通运 输工具一起组合支撑这些黄金短途客运市 场的需求 事实上 在日本新干线开通的今天 日航和全日空航空在东京至大阪 420公 里 的航线上仍然每隔半个小时就有一班 飞机往返于这两座城市 而且平均客座率 在80 以上 可见 航空公司是否该退出 资料来源 The Impact Of High Speed Rail On Heathrow Airport MAR2006 Greengauge 21 图2 高铁 航空市场竞争份额图 航 空 运 输A I R T R A N S P O R T 4 74 74 7 2009 9 Vol 105 4 7 与 300 1000 公里重叠的高铁市场取决于 该市场的旅客总需求量和地面交通可以提 供的运输量两个因素 三 有限竞争者 在1000公里以上的高铁运输市场上 高铁对于航空的替代效应和竞争力将随着 距离的增加而逐渐减弱 如表2所示 这 里有两决定性的因素 一是高铁相对于航空的低票价优势 将随着距离的增加而消失 如果按照当前 京津高铁的票价比算 1000公里行距的高 铁票价应该在500元上下 2500公里就要 1250元左右 当前民航基准运价为经济舱 每座 0 75 公里 而一年内民航票价的平 均打折水平也有7折 也就是1000公里航 距的民航票价应该在570元上下 含机场 建设费50 2500公里为1360元左右 含 机场建设费50 因此 随着距离的增加 高铁的低票价优势将不复存在甚至会由于 价格管制而出现比民航更高的票价 从而 对价格敏感型乘客来讲选择高铁和航空出 行的金钱花费将区别不大 二是航空与高铁历时的差距将随着 距离的增加逐步拉大 如表2所示 这里 需要说明的是表2中的航空历时是在空中 飞行时间的基础上在多加1小时 这样处 理是基于两个客观事实 1 是选择航空出行需要旅客提前至 少50分钟到达机场排队办理值机手续 因 为通常航空公司会在航班起飞前30 45分 钟结束办理值机手续 而办完值机手续拿 到登机牌 相当于火车旅客拿到的火车 票 才能过安检进入候机区域 此时相当 于火车乘客来到了检票口 2 是多数机场位于市郊 相比往返 火车站需要多花相当一部分时间到达最终 目的地 从表2中可以看出 随着距离的 增加 民航的时效性将越发明显 于是在 票价成本相差无几的情况下 时间成本将 成为旅客选择民航还是高铁的首要因素 因为旅行时间的长短将直接决定旅客旅途 中的疲劳度 而旅行时间越长 疲劳度就 会越大 因此 在1000公里以上的高铁运 输市场上 航空运输仍然具有较大的竞争 优势 而且距离越长优势越明显 综上所述 在距离300公里以内的密 集城镇群内开行高铁将可以提高民航旅 客的出行效率 并有助于扩大机场的覆 盖面积 高铁可以成为民航的有益伙伴 在距离300公里 1000公里以内 的大中型城市间开行高铁将对民 航运输产生深远的影响 高铁将 成为民航的重要替代者 在距离 1000 公里以外的大中型城市间 开行高铁将对民航运输产生一定 的竞争 但是民航较高铁仍然有 着显著综合竞争力 高铁是民航的有限 竞争者 四 我国民航应对高铁快速发展的建议 一 完善市场进出机制 鼓励航 空公司兼并重组 从经济学的角度讲铁路运输和航空 运输均属于准公平品的范畴 均具有使用 非竞争性和价格排他性的特征 可是与铁 路行业的长期国家垄断供给相比 航空运 输市场的自由化却由来已久 毋庸置疑 竞争能够带来效率 注入 活力 但是准公共品的外部经济性决定了 航空运输行业并不是一种通过充分竞争而 会更有效率的行业 相反这种准公共品在 一定程度上的集中供给将会提高效率 而 且航空运输服务产品的不可仓储性和边际 成本的递减特性 往往会把航空公司之间 的竞争推向以打折扣 降低燃油附加费等 为主要手段的价格战中 然而航空运输业 是一种典型的高风险 高投入行业 对航空公司而言 过多的同业竞争 往往会导致价格恶性竞争 也会减弱各自 抵御风险的能力 不利于航空运输业的长 期稳健发展 所以兼并重组已经成为世界 范围内航空运输业的一个持续主题 无论 是从上世纪70年代中期开始的美 加 英 法 日 德 澳等发达国家的国内航空公 司兼并重组浪潮 还是当下愈演愈烈的航 空寡头国际合并和洲际航空联盟 星空 天合 寰宇 如今 全球航空客运市场 70 以上的份额被星空 寰宇和天合三大 联盟所瓜分 这些都印证了航空运输业走 向集中的大势所趋 面对我国高铁的快速发展 处在航 空运输产业链上最前端的航空公司将首当 其冲的迎接更多挑战 同时与高铁的国家 垄断性 资源可控性 政策倾斜性以及低 票价 低耗能等特性相比 航空公司的发 展的确有着许多限制和劣势 因此 在这 种不对称的竞争环境下 政府主管部门应 当进一步完善市场进出机制 维护良好的 市场竞争秩序 并鼓励航空公司以市场行 为进行兼并重组 通过网络互补 机型互 补 客源互补 人才互补 达到完善航线 网络 扩大市场份额 降低成本消耗 增 加经济效益 提高管理效率以及增强国际 竞争力的目的 实现从 量 变到 质 变 的升华 以最终形成既有几家超大型国际 航空公司在国际航空客运和货运舞台上占 有重要角色 又有多家传统型航空公司 低成本航空公司和支线航空公司在国内航 空运输市场中各自占据特定客户的我国航 空运输格局 二 调整市场定位 突出优势特长 相对于高铁而言 飞机具有两个相 对优势 那就是超高速和灵活性 一般民航客机的正常巡航地速为900 公里 小时左右 是高铁 350 公里 小 时 的2 5倍 因此 在长航线市场上 尤 其是国际航空市场上 飞机有着不可替代 的独占优势 所以 有选择的逐步退出与 高铁重叠的短程航线市场 加密 完善中 长航线 积极开拓国际航线 加大航空运 输超高速优势的砝码 走一条差异化发展 道路 是我国未来民航运输业发展的定位 之一所在 与欧洲 日本和韩国等国家面积小 人口少的特征相比 我国具有面积广 人 口多 地形复杂的特征 因此 我国民航 运输业除了在国际客运中担当主要角色 外 还将在国内客运市场上占有很重要的 地位 过去十年中 我国国内航空旅客吞 吐量占总航空旅客吞吐量的比例一直在 90 左右 说明目前我国航空公司的客运 业务主要集中在国内市场上 但是随着高 铁的逐渐建成投用 很多与高铁重叠的民 航重要短途市场将面临严重的分流 因 此 航空公司应当根据客座率的变化逐步 退出一些短途运输市场 转而将运力调整到高铁没有覆盖到 的市场 并加密中长航线 以一流的服务 表2 1 0 0 0 公里以上高铁与民航对比分析 A I R T R A N S P O R T航 空 运 输 4 84 84 8 Sept 2009 Vol 105 4 8 质量和品牌力量开发新的中长航线市场 以速度和航班密度优势在北京 上海 广 州 深圳 成都等经济发达的大中型城市 间组织开行空中快线 乘客随时 随意签 转 鼓励 支持航空公司 飞出去 对 飞国际远程航线的大型航空公司给予油 料 税收 信贷 反垄断豁免权以及航线 补贴等政策支持 积极探索空铁联运模 式 加大国际枢纽机场与基地航空公司在 航线网络规划与发展 机场收费改革 机 场建设与基础设施改进 空防安全保障 环境保护 时刻资源分配 中转联程以及 地面服务代理等方面的合作力度 共同推 进国际航空枢纽建设 相对于高铁而言 民航运输的另外 一大优势就是占地少 受运输地形地貌的 影响小 灵活性大 我国幅员辽阔 西北 西南地区的地理 人口 文化等资源特点 非常适合支线航空的发展 地形地貌的复 杂性决定了在这些地方建设高铁投资巨 大 而且铁路的养护成本也会比较高 客 座率低也将导致成本收回收期很长 因 此 在西北 西南地区大力发展支线航空 并与东部地区形成干 支结合 枢纽中转 的航线网络体系 逐步构建城市对式与轮 辐式相结合的补充式航线网络将成为我国 民航运输业未来发展定位的另一个重要着 眼点 我国东西部经济发展不均衡 而且 由于机型 客座率以及飞行距离的原因 往往使得支线航空的单位客公里成本还 要高于干线航空 所以 政府应该本着鼓 励生产 公益性第一的原则 对西部中小 型机场 支线航空公司制定相关政策给 予扶持 三 重视空铁联运 发挥协同效应 面对高铁带来的竞争格局 欧洲民 航业也在调整战略 积极应对 其中空铁 联运是目前欧洲航空公司应对高铁竞争所 采取的双赢策略 目前 法航与法国国营 铁路公司已在始发自巴黎的12条TGV高 铁线路实行空铁联运 而汉莎航空公司则 与德国高铁在法兰克福至科隆 法兰克福 至斯图加特线路上实行代码共享 所谓空铁联运就是将高铁的地面快 速 多站点 区位优势与民航的空中快速 直达性 机场区位劣势相结合起来 通过 速度互补 区位互补 客源互补 线路互 补 将地面交通网与空中交通网有效连接 起来 形成地 空立体交通网络 空铁联运的优势能够体现在远程与 中短途联运 国际与国内联运两个方面 航空运输在远程运输上占有相对优势 在 中程运输中 高铁与航空运输存在着竞争 与合作并存的关系 而在短途运输上 高 铁可能会直接取代航空运输 如果在建立多个城市中心高铁车站 与枢纽机场之间的无缝中转联程后 高速 铁路网可主要服务于国内旅客运输 而枢 纽机场的航空运输则侧重于国际和跨洲际 运输 从而发挥 双高 的速度优势 拓 展航空运输和铁路运输各自的辐射圈 实 现国内旅行和国际旅行的无缝衔接 如此