2009-2010年中国协同软件市场研究报告

商业机密 内部使用 2009-2010 年中国协同软件 市场发展趋势研究报告 2010 年 3 月 版权申明 本报告是北京时代计世资讯有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京时代计世资讯有限公司拥有。未经北京时代计世资讯有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 本报告所涉及的数据来源于业内厂商、系统集成商、渠道以及客户和市场公开数据，采用深度访问、抽样调查等统计方法。由于统计方法本身的局限性，报告数据与市场真实存在统计误差。由于使用四舍五入等原因，本报告中的数据不能确保百分百精确。 北京时代计世资讯有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。 本报告及衍生产品最终解释权归北京时代计世资讯有限公司所有。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 1 目 录 结论概要 . 5 第一章 协同软件定义 . 6 第一节 协同软件的定义 . 6 第二节 协同软件的发展及沿革 . 7 第三节 协同软件的应用 . 8 第二章 中国协同软件市场总体状况分析 . 10 第一节 中国协同软件市场规模 . 10 第二节 中国协同软件市场结构分析 . 11 1. 产品结构 分析 .11 2. 区域结构 分析 .11 3. 行业结构 分析 .12 第三章 中国协同办公软件市场基本状况 . 13 第一节 中国协同办公软件市场规模 . 13 第二节 中国协同办公软件市场结构分析 . 14 1. 产品结构 分析 .14 2. 区域结构 分析 .15 3. 行业结构 分析 .15 4. 产品主导 型厂商市场份额分析 .16 5. 项目主导 型厂商市场份额分析 .17 第四章 中国协同平台与协同工具软件市场分析 . 18 第一节 中国协同平台软件市场分析 . 18 第二节 中国协同工具软件市场分析 . 19 第五章 中国协同软件市场特点分析 . 20 第一节 产品特点分析 . 20 第二节 渠道特点分析 . 21 第三节 服务特点分析 . 22 第四节 价格特点分析 . 22 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 2 第五节 用户需求分析 . 23 第六章 中国协同软件主要供应商发展情况 . 24 第一节 致远协创（用友致远） . 24 1. 企业简介 .24 2. 协同软件产品简介 .24 第二节 金和软件 . 26 1. 企业简介 .26 2. 协同软件产品简介 .26 第三节 泛微软件 . 28 1. 企业简介 .28 2. 协同软件产品简介 .28 第四节 IBM . 29 1. 企业简介 .29 2. 协同软件产品简介 .29 第五节 微软 . 31 1. 企业简介 .31 2. 协同软件产品简介 .31 第六节 慧点科技 . 33 第七章 中国协同软件的发展趋势 . 34 第一节 协同软件趋势分析 . 34 第二节 协同软件市场规模发展趋势 . 35 附录 研究方法 . 37 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 3 图 表 目 录 图表 1 协同软件发展历史 .7 图表 2 2008年2010年中国协同软件市场规模 .10 图表 3 2009年中国协同软件市场产品结构分析 .11 图表 4 2009年中国协同软件市场区域结构分析 .11 图表 5 2009年中国协同软件市场行业结构分析 .12 图表 6 2008年2010年中国协同办公软件市场规模 .13 图表 7 2009年中国协同办公软件市场份额厂商类型比例 .14 图表 8 2009年中国协同办公软件市场份额业务类型比例 .14 图表 9 2009年中国协同办公软件市场区域结构分析 .15 图表 10 2009年中国协同办公软件市场行业结构分析 .16 图表 11 2009年协同办公软件产品主导型厂商市场份额分析 .16 图表 12 2009年协同办公软件项目主导型厂商市场份额分析 .17 图表 13 2008年2010 年中国协同平台软件市场规模 .18 图表 14 2008年2010 年中国协同工具软件市场规模 .19 图表 15 2010年2013 年中国协同软件市场规模 .35 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 4 结论概要 计世资讯（ CCW Research）研究认为，协同软件是个人或组织用来实现沟通和协作的应用软件，是一种管理软件，必须体现协同化的管理。协同化管理就是将企业的各种资源（包括人、客户、财物、信息、流程）关联起来，为能够完成共同的任务或目标而进行的协调或运作。协同软件自身蕴含特定的管理思维或管理模式，是协同软件与其他管理软件的主要区分特征。 2009年协同软件市场加速发展，销售总额达到41.4 亿元，与 2008年相比增长了40.1% 。其中协同办公软件市场销售总额达28.1 亿元，与2008年相比增长了48.8% ，是协同软件市场的绝对亮点；协同平台软件和协同工具软件的市场销售额分别为 11.4亿元和 1.9亿元，与2008年相比分别增长了24.9% 和 23.2%。 制造业、政府等行业在协同软件市场中的地位不断增强，市场份额不断提升。与此同时，随着行业特征的日趋明显，针对细分行业推出独特解决方案的需求不断提升。 Web2.0技术在协同软件领域得到了广泛应用，RSS 、 WiKi blog、SNS等应用实现了在线协同和用户间共享，配合AJAX 和XML 的技术支持，实现了全新的客户使用体验。与此同时， 2009年协同软件对即时消息的支持明显增加，可提供比统一通信更加丰富的操作和管理功能。 随着人们对互联网的依赖部分转移到手机，协同管理软件的移动办公应用将成为一个重要发展方向。移动基础设施的完善、云计算的发展和安全可靠性的提升将为协同软件带来新的发展契机。预期2010 2013年，协同软件市场将以平均33.7% 的年复合增长率加速发展，2013 年市场总额将达到132.2亿元。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 5 第一章 协同软件定义 第一节 协同软件的定义 对各种资源的掌控、协调、优化是管理中的一个核心问题。协同的本质是打破资源（人、财、物、信息、流程）之间的壁垒，实现资源的有序协调运作，达成资源的最优化利用。 计世资讯(CCW Research) 研究认为，协同软件是个人或组织用来实现沟通和协作的应用软件，是一种管理软件，必须体现协同化的管理。协同化管理就是将企业的各种资源（包括人、客户、财物、信息、流程）关联起来，为能够完成共同的任务或目标而进行的协调或运作。协同软件自身蕴含特定的管理思维或管理模式，是与其他管理软件的主要区分特征。 计世资讯从产品功能角度分析，将协同软件定位为三种类型：协同工具软件、协同平台软件、协同办公软件。 协同工具软件 协同工具软件指独立的、功能相对简单、用于相互间沟通的软件，包括独立的企业电子邮件系统软件、企业即时通讯系统软件、企业VOIP系统软件、企业IP电话会议系统软件、企业统一消息系统等。 协同平台软件 协同平台软件指提供一个协同化的架构（包括开发工具和开发环境），可以让用户或独立软件开发商在此基础上开发最终应用的平台性软件。协同平台软件包括IBM Lotus Domino 、微软的Sharepoint Server 等产品。 协同办公软件 协同办公软件指帮助企业实现协同化管理和办公的最终应用软件。协同应用软件包括综合通讯、协作区（含团队协作等）、联系人管理、工作流、文档管理等类型。部分协同办公软件是在第三方协同平台软件基础上开发的，另外也有部分在系统软件或中间件上直接开发而成。 部分企业管理软件在其开发和应用的过程中，逐步接受或采纳了协同的理念和技术，该部分软件也属于协同办公软件范畴，包括协同OA/协同政务、协同KM 、协同CRM 、协同销售、协同HR 等类型。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 6 第二节 协同软件的发展及沿革 组织特性是存在协同需求的根源。只要有企业、政府机构、公共部门等社会性组织的存在，就会有多人做相互关联的事情，从而就需要对资源进行有序协调，需要建立实时、动态、开放的管理体系。 协同软件自身蕴含特定的管理思维或管理模式，其发展需要技术条件和环境的支撑，如网络通讯、移动终端、无限接入等基础设施和技术环境对协同应用的实现具有承载作用。随着这些条件的逐渐成熟，协同应用软件也在不断成熟。 计世资讯（ CCW Research）研究认为，协同软件的出现、发展可以追溯到上世纪90 年代，并已经历了以上世纪90 年代中期、后期以及21世纪初期为划分的三个重要阶段。 图表 1 协同软件发展历史 起步阶段 功能扩展阶段 广泛应用阶段 时期 90年代中期 90年代后期 21世纪初期 功能特点 群件/ 邮件 知识管理、项目管理、联系人管理等 业务流程、应用和网站为脉络，用户驱动的内部协作环境 厂商 Lotus 、 Novell 、Microsoft、 IBM、Oracle IBM Lotus、 Microsoft、Open Text、 Groove等 IBM Workplace、 Microsoft Office System 、点击科技、 Oracle Collaboration Suit 10G 数据来源：CCW Research ，2010/1 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 7 第三节 协同软件的应用 协同主要包括4 个资源元素：人、信息、流程以及应用。人的协同是其中的核心，体现以人为本的管理思想；信息协同实现信息资源的高效整合与共享；流程协同实现相关流程的无缝衔接；应用协同实现不同应用系统之间的优化整合。信息、流程、应用的协同都是为实现人的高效协同而服务的。 协同软件具备以网络为基础、以流程协作为主、以人为本等三大特征，在企业运作中的应用主要体现在对信息的高度共享、对业务应用的整合、对资源的调配和优化等三个方面。 借助沟通平台促成信息高度共享 综合沟通平台指通过提供综合通讯、文档审批和交换、视频会议、即时通信等群组协作环境，最大限度地为人员之间的沟通提供良好的IT环境。 在提供群组协作环境的同时，协同软件还通过提供综合文档管理、动态数据处理与企业信息门户，高效整合分散于企业内外的各类文档、数据资料与其他信息，挖掘信息的内在关联，增加信息可理解性与再加工能力，促进信息的协同。 作为平台整合业务应用 随着企业信息化建设的深入，在企业中存在 ERP、 CRM、销售管理、财务管理等多种应用。协同软件是企业将这些应用进行整合和统一展现的平台。协同软件对应用软件的整合，主要通过展现层面，通过在各个应用系统与协同软件之间建立相互联系，为企业的管理者、普通员工提供统一的处理各种事务的渠道和门户，实现实时、无处不在的工作环境。 建立团队协作环境，优化资源调配 在企业中，除个人之间的沟通之外，协同软件的另外一个广泛应用是提供团队协作环境。在企业中，大量的密切沟通来自项目组、各个部门的团队，并且团队成员之间在不断变化。协同软件除为团队成员之间提供良好的综合通信、信息协同等服务功能之外，还可以为团队之间的流程控制、审批、团队管理等提供良好的支持。企业内部各个部门，各个动态虚拟的项目团队，都可以通过协同软件组建和管理，并促进团队工作效率的提升。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 8 计世资讯（ CCW Research）研究认为，随着协同软件功能应用的不断扩展，其对协同管理的各个方面都有所涉及，但最突出的依然是对信息共享、跨部门文件流转、日程控制和管理等三方面的支持，对团队管理、项目进度管理、区域人员 /部门合作等方面的支持则较为次要。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 9 第二章 中国协同软件市场总体状况分析 第一节 中国协同软件市场规模 随着企业对协同软件需求的不断释放，2009 年协同软件市场增长迅速，市场规模从2008 年的29.5 亿元大幅增长至 41.4亿元，增长率为40.1%。 2010年市场需求将有所回落，预计协同软件市场增长率将放缓至36.4% ，市场规模约为56.4 亿元。 计世资讯研究认为， 20102013 年，协同软件市场将以平均33.7%的年复合增长率加速发展，2013年市场总额将达到132.2亿元。 图表 2 2008 年2010 年中国协同软件市场规模 29.541.456.436.4%40.1%11.5%02040602008年 2009年 2010年（预计）0%20%40%60%80%单位：亿元数据来源: CCW Research, 2010/12009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 10 第二节 中国协同软件市场结构分析 1. 产品结构分析 2009年，协同软件市场产品结构与2008 年大体一致。协同办公软件仍然是市场的主力，且与2008 年相比所占市场份额有所提升，达到了67.8% ；协同平台软件和协同工具软件所占市场份额则较2008 年有所下降，分别为27.5% 和 4.7%。 图表 3 2009 年中国协同软件市场产品结构分析 协同办公软件67.8%协同平台软件27.5%协同工具软件4.7%数据来源: CCW Research, 2010/12. 区域结构分析 从区域结构上看，华北、华东和华南区域市场排名前三，所占市场份额分别为 29.0%、 25.4%和 22.7%，是协同软件的主要消费地，与之相对应，主要的协同软件厂商总部大都分布在北京、上海和广东。 与 2008年相比，华北区域所占市场份额有所回落，华南、华东区域所占市场份额微幅上浮。 图表 4 2009 年中国协同软件市场区域结构分析 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 11 华东25.4%华南22.7%华中9.2%西南5.6%东北6.2%西北1.9%华北29.0%数据来源: CCW Research, 2010/1华南3. 行业结构分析 2009年，协同软件制造业市场发展迅猛，占总体市场的比例达到了32.1% ，与 2008年相比增加了12个百分点，是协同软件规模最大的产业市场。政府行业占市场总体的16.8% ，较 2008年有大幅增长。流通业、金融业、电信业以12.4% 、11.7% 和 7.5%的市场占比紧随其后。 图表 5 2009 年中国协同软件市场行业结构分析 制造32.1%流通12.4%金融11.7%政府16.8%电信7.5%能源6.7%交通4.3%教育5.5%其他3.0%数据来源: CCW Research, 2010/1数据2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 12 第三章 中国协同办公软件市场基本状况 第一节 中国协同办公软件市场规模 协同办公软件是协同软件产品的主要组成部分。2009 年，协同办公软件市场规模增长率为48.8% ， 达到 28.1亿元。 2009年的增长率较2008年有大幅提升，凸现了市场对协同办公软件的需求增长迅速。预计2010年协同办公软件市场增长率将放缓至42.2% ，市场规模约为39.9 亿元。 图表 6 2008 年2010 年中国协同办公软件市场规模 18.928.139.942.2%48.8%11.6%010203040502008 年 2009 年 2010 年（预计）0%20%40%60%80%100%单位：亿元数据来源: CCW Resear ch, 2010/12009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 13 第二节 中国协同办公软件市场结构分析 1. 产品结构分析 在 2009年中国协同办公软件市场中，项目主导型厂商依旧占据市场主导地位，销售额达21.24亿元，与2008年相比增长了45.4% ，占市场总额的比例为75.7% ；产品主导型厂商的销售额达6.81 亿元，与2008 年相比增长了60.6% ，占市场总额的比例为24.3% 。 图表 7 2009 年中国协同办公软件市场份额厂商类型比例 项目主导型厂商75.7%产品主导型厂商24.3%数据来源 ： CCW Research, 2010/1：2009年产品型业务的销售额增长率高于项目型业务，占市场总额的比例也有所提升。计世资讯认为，随着产品功能的不断完善，通用化、标准化的不断加强，协同办公软件市场将呈现一定的产品化趋势，产品型、项目型业务占市场总额的比例将继续发生变化。 图表 8 2009 年中国协同办公软件市场份额业务类型比例 产品型业务38.6%项目型业务61.4%数据来源：CCW Research, 2010/1数据来源：2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 14 2. 区域结构分析 2009年中国协同办公软件市场仍然以华北、华东和华南三个区域为主，其销售额总和占全国市场总额的 74.5%，但较 2008年有微幅下降。 华北区域连续两年保持市场份额第一， 2009年所占市场份额为26.1%；华东、华南区域所占市场份额分别为 25.2%和 23.2%，与华北区域相近；华中、东北、西南、西北区域所占市场份额分别为 9.1%、 6.0%、7.1%和 3.3%。计世资讯研究认为，区域经济水平与区域所占全国市场份额比例整体上有一定正相关性。 图表 9 2009 年中国协同办公软件市场区域结构分析 华东25.2%华南23.2%华中9.1%西南6.0%东北7.1%西北3.3%华北26.1%数据来源: CCW Research, 2010/13. 行业结构分析 2009年中国协同办公软件市场最大的行业客户是制造业，占市场总额的38.8% ，较 2008年提升了约15个百分点。金融、流通业紧随其后，分别占市场总额的 13.1%和 11.3%。 与 2008年相比，2009 年政府和制造行业对协同办公软件投入增幅巨大，分别增长了约200% 和 150%；电信、教育行业的投入则相对有所下滑。作为政策重点关注的行业，医疗行业在未来几年的相应投入有望增大，在协同办公软件市场的位置有望提升。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 15 图表 10 2009 年中国协同办公软件市场行业结构分析 制造38.8%流通11.3%金融13.1%政府7.4%电信8.1%能源8.2%交通5.1%教育5.0%其他3.0%数据来源: CCW Research, 2010/14. 产品主导型厂商市场份额分析 2009年，致远协创（用友致远）产品型协同办公软件销售额达 0.99亿元，占市场总额的 14.5%，处于市场首位；金和以 10.3%的市场份额紧随其后，销售额达0.7 亿元；泛微、蓝凌分别占据了 8.8%和 7.2%的市场份额，销售额分别为 0.6亿元和 0.49亿元。 图表 11 2009年协同办公软件产品主导型厂商市场份额分析 用友致远14.5%金和10.3%泛微8.8%蓝凌7.2%万户网络6.2%合强5.9%新锐4.6%金蝶2.9%其他39.6%数据来源: CCW Research, 2010/12009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 16 5. 项目主导型厂商市场份额分析 2009年项目主导型厂商市场份额集中度依然较低，慧点、起步科技、协达软件分别以 7.6%、 3.5%、 2.3%的市场份额占据市场前三位，销售额分别为1.62亿元、 0.75亿元和 0.48亿元。西安协同、智联腾华以 1.0%、 0.4%的市场占有率紧随其后，销售额分别为 0.21亿元和0.08亿元。与 2008年相比，2009年项目型办公软件市场呈进一步碎片化趋势。 图表 12 2009 年协同办公软件项目主导型厂商市场份额分析 慧点7.6%协达软件 2.3%西安协同 1.0%智联腾华 0.4%其他85.2%起步科技3.5%数据来源: CCW Research, 2010/1慧点其他2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 17 第四章 中国协同平台与协同工具软件市场分析 第一节 中国协同平台软件市场分析 2009年，中国协同平台软件占市场规模达到11.4 亿元，与2008 年相比增长了24.9% 。预计2010 年协同平台软件市场增长率为24.2% ，市场规模约为14.2 亿元。 协同平台软件市场依然以国外厂商为主，微软和IBM 是两大核心竞争主体，两者占据了绝大部分的市场份额。 图表 13 2008 年 2010年中国协同平台软件市场规模 9.111.414.224.2%24.9%11.7%010202008 年 2009 年 2010 年（预计）0%20%40%60%单位：亿元数据来源: CCW Research, 2010/1年 年2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 18 第二节 中国协同工具软件市场分析 2009年中国协同工具软件市场销售额达到 1.9亿元，占总体市场的4.7%。与 2008年相比，销售额增长了23.2% 。预计 2010年协同工具软件市场增长率为21.8% ，市场规模约为2.3亿元。这里，将不再对市场份额做进一步分析。 图表 14 2008 年 2010年中国协同工具软件市场规模 21.8%23.2%9.2%01232008年 2009年 2010年（预计）0%20%40%60%单位：亿元数据来源: CCW Research, 2010/1年2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 19 第五章 中国协同软件市场特点分析 第一节 产品特点分析 2009年，协同软件产品核心功能应用得到了不断扩展完善，SOA技术逐步落地，集成整合应用发展迅速。 核心功能应用得到了不断扩展完善 在满足企业对信息共享、跨部门文件流转、日程控制和管理等三方面的基本需求后，协同软件加强了信息门户、工作流程管理、知识管理、员工协作、目标和任务管理等功能，进一步满足了管理复杂的大型集团企业客户的需求。与此同时，对部分细分功能也进行了强化，如关系管理功能在支持内部通讯簿管理的基础上，加强了对客户通讯簿管理、客户文档资料管理的支持力度。 SOA技术逐步落地，集成整合应用发展迅速 由于制造业、政府等行业在协同软件市场中的地位不断增强，市场份额不断提升，对业务灵活性和数据接口的要求将会更加苛刻。协同软件只有采用更加灵活的SOA 架构，才能满足不断变化的市场需求。 伴随着SOA 技术的逐步落地，可以将企业信息化看做以协同软件为切入口、以用户应用为主导的信息化平台建设，将其他各业务软件整合到平台上来。2009 年协同软件集成整合应用发展迅速，与 ERP、CRM、KM 等各领域应用软件都形成了整合解决方案。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 20 第二节 渠道特点分析 目前国内协同软件的主要采购渠道依然是软件服务集成商和软件代理商，两渠道的采购量占到了总采购量的六成以上，对销售增长的贡献度也远高于直销。 随着市场竞争的不断加剧，渠道争夺也愈演愈烈。建立完备的渠道体系，加强对渠道代理商的扶持与培训已成为协同软件厂商争夺市场的必要手段。 渠道能力建设主要包括三个方面：增强渠道的技术、服务能力；加强渠道管理，提高渠道忠诚度；拓宽渠道覆盖面。 2009年国内协同软件厂商将精力更多地放在拓宽渠道覆盖面和对渠道代理商技术、服务能力的助力提升上。以致远协创为例， 2009年致远协创提出了渠道升级的结构化变革思路，主要包含两个涵义： 1.拓宽渠道覆盖面，从多个角度招募新型渠道合作伙伴加盟，如系统集成商、硬件经营商以及行业ISV 等，与原有的用友集团固有渠道合作伙伴形成互补；2. 以产品线为轴对内部原有代理商进行分层，提升渠道代理商的专业性。 计世资讯认为，对渠道的培养与争夺依然是协同软件厂商拓展市场的重要方面。目前随着市场竞争的不断激烈，厂商为进一步拓展市场，加强了对渠道商的控制；而在利润空间及激励相对减少的情况下，渠道商对渠道政策的满意度也呈下降趋势，两者间的博弈凸显了对市场的急功近利。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 21 第三节 服务特点分析 协同软件产品的自身属性决定了其对“ 服务” 有着较高的要求，重产品轻服务的短视行为注定难以在激烈的市场竞争中长期生存。在产品同质化趋势下，服务俨然已成为协同软件市场新的盈利增长点。 协同软件自身蕴含特定的管理思维或管理模式，是企业解决内部管理问题、提升企业管理水平的重要手段。协同软件应用包括评估咨询、实施、维护及培训等阶段，厂商需要具备为客户提供管理咨询、实施意见的能力，同时需要保证后续服务的优质完善。 产品与服务不可分割是协同软件的内在本质。当然，客户对协同软件供应商服务质量的基本评价标准依然是企业能否以最低的成本、最短的时间获得最高的投资回报。 在市场竞争日益激烈的情况下，国内协同厂商应该格外重视服务，加强企业服务能力建设，建立专业的服务团队，以获得长期收益。 第四节 价格特点分析 协同软件价格的最终形成受多方面因素影响，包括时间、地点、复杂系数、量产性、客观条件等等，较为复杂。目前协同软件的品种繁多，普通的工具软件和平台软件价格从1 千元到十几万元不等，差异较大。 尽管非价格因素对企业购买决策的影响力不断增强，但价格仍然是影响市场供求关系和企业利润的最重要因素之一，也是企业在市场竞争中最直接的手段。 2009年，致远协创宣布推出了定价为2980 元的面向小企业的新产品 A3，而在致远协创推出手机价格之前，金和软件曾经高调推出笔记本价，即金和曾把中端产品IOA/S从 15万元降价到9800元。 激烈的价格竞争势必在很大程度上打压了产品利润空间，也使得企业对协同软件的价格更为敏感，在协同软件达到价格底限以后，协同厂商如何盈利是必须要考虑的问题。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 22 第五节 用户需求分析 国内企业在采购协同软件时主要关注下述4 个因素：产品是否遵循标准；产品的体系架构；产品技术先进性、平台无关性；产品或解决方案的成熟度。 在采购方式上，中小企业多采用小范围邀标模式，公开招标多限于企业大批量采购情况下。 在付费方式上，大多数用户都采取一次性付费模式。 在决策模式上，较多情况下集团总部或上级单位具有不可动摇的投资、规划决策影响力。 在购买意愿上，可将用户分为两类：已经部署过业务系统的和从未部署过业务系统的。 对于已经部署过业务系统的用户，如果新的协同软件不能带来显著的业务提升，将会影响其采购愿望。用户完全可以继续使用现有系统和分立的OA 软件，加上个人即时消息工具，来实现沟通协作。对于这类用户，其购买动机往往来自于协同软件的融合性、门户性，对协同软件的统一管理功能，业务整合、消除信息孤岛的特性会是他们最大的需求。 对于从没有部署过业务系统的用户，协同软件的吸引力主要体现在技术先进性、平台无关性等方面，当然还会考虑到价格、是否需要二次开发、实施时间以及后续服务的问题。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 23 第六章 中国协同软件主要供应商发展情况 第一节 致远协创（用友致远） 1. 企业简介 北京致远协创（用友致远）软件技术有限公司成立于2002 年，由用友软件股份公司等发起成立，是一家专注于协同管理软件领域，集产品研发、市场拓展、渠道销售、技术支持为一体的专业协同管理软件厂商。 2002年致远协创推出A6 协同管理软件V1.0 版，并于2003 年组建营销团队，开始市场化的运作。自2005 年至2009 年，致远协创连续五年市场占有率第一，拥有6000 多余客户（其中上市企业超过100 家），广泛分布在制造、能源、商贸、电子、物流、教育、金融、房地产、政府等各行业。经过两年的研发，致远协创于 2007年底发布A8 协同管理软件，以支持国际化、集团化和移动协同。 不同于以项目实施为主导的厂商，致远协创以 “产品化、标准化”为基础，以“ 渠道伙伴” 为核心，坚持规模化交付和营运的理念。致远协创重视渠道伙伴的培养以及客户间的经验分享，曾组织过多次全国性的巡回交流活动。迄今为止，致远协创的优质渠道伙伴已发展到500余家。此外，致远协创还致力于协同概念以及组织行为管理理论的传播，曾出版过四本相关书籍。 2. 协同软件产品简介 致远协创协同软件产品系列主要包括A3 协同普及版、A6 协同管理软件和A8 协同管理软件。 A3协同普及版 A3协同普及版是致远协创为微型和小型企业量身打造的企业级协同管理软件，定价为2960元。 A3具有协同工作、在线沟通、文档共享、关联人员、关联系统、日程安排、流程管理、通讯录等多个协同管理应用功能。 A6协同管理软件 A6协同管理软件分为标准、企业和政务三个版本。 A6协同管理软件标准版定位于大中小型组织（政府、企业）的行为管理，核心应用包括组织流程、制度管理与执行、知识文档管理体系、团队工作管理与执行控制等。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 24 A6协同管理软件企业版定位于大中型企业和事业单位及大中型社会团队的高效执行，核心应用包括流程化的团队建设、制度执行、日常基础业务管理和执行控制、企业效率与执行质量管理等。 A6协同管理软件政务版定位于政务协同，核心应用包括公文管理、协同工作、表单应用、知识文档管理、领导日程、综合办公、计划管理、会议管理等。 A8协同管理软件 A8协同管理软件分为企业版和集团版两个版本，企业版定位于大中型企业单位，集团版定位于大型集团化企业和事业单位。 A8协同管理软件基于Web2.0 技术和J AVA 构架设计，从技术架构的角度对特大型组织应用进行了专项优化，支持跨平台部署，具有多语言、多数据库、高并发、集团化支持等特性。 A8协同管理软件的主要功能包括协同工作、公文管理、表单应用、知识管理、公共信息、日程会议规划、个人事务、协同HR 、全文检索、移动应用等等。 计世资讯（CCW Research ）点评： 致远协创提供的协同软件解决方案实行产品化战略，突出产品的简单易用性特点，支持多系统多数据库的整合，并集成了 Web2.0和移动通信技术。目前，致远协创在协同办公软件市场已连续五年占据领导地位。随着市场竞争的日趋激烈，渠道的重要性不断提升。如何拓展、完善自身的渠道体系，实现新老渠道的互补发展是致远协创确保行业领先地位所面临的重要课题。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 25 第二节 金和软件 1. 企业简介 北京金和软件股份有限公司创建于2000 年9 月，总部位于中关村上地信息产业基地。目前，金和软件拥有超过300 人的管理软件研发、咨询服务团队和覆盖全国的渠道合作伙伴。 金和软件专注于企业内部运营管理研究和协同管理软件研发，以精确管理思想为设计理念，提供协同管理软件、咨询服务与解决方案。产品包括大型集团企业和行业应用解决方案( 拥有适应二十多个行业的专业解决方案) 、成长型企业内部运营管理平台、中小型企业协同办公软件、政府/ 事业单位协同办公软件等多条产品业务线。 2. 协同软件产品简介 金和协同软件产品系列主要包括协同平台软件（金和C6 、金和GOA）、协同办公软件（金和IOA/S）、以及协同工具软件（金和通）等。 金和协同管理平台C6 金和协同管理平台C6 能帮助企业将战略分解到依此设计的组织中，转化为执行力，让员工的工作目标与企业战略一致，并将制度、标准融合到具体的工作过程中，可让决策者通过绩效、督导、辅助分析对资源使用及战略执行情况进行度量，以提高企业运营及员工工作效率。 C6共有20 多个应用模块， 160多个应用子模块，涉及的企业管理业务包括协同办公管理、人力资源管理、项目管理、客户关系管理、企业目标管理、费用管理等多个范围。 C6根据SOA 框架理论，采用分层结构，各层次之间功能独立且耦合度低，每个层中再划分独立模块，组件化封装，面向接口开发，实现不同关注点之间的分离。这种结构利于并行开发和系统的扩展性，提高系统的稳定性和可维护性。 金和政府协同办公平台 金和政府协同办公平台是专门为党政机关办公信息的上传下达、信息采集汇总等需求提供的办公自动化管理系统，可以将领导班子、相关部门及下属单位等互联互通，实现公文、通知、公告、请示的上传下达，实现基层数据的采集与汇总，形成一个涵盖数据采集、信息保存、信息处理、传输控制的信息系统，逐步将党政机关的日常办公管理规范化、标准化。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 26 金和政府协同办公平台具备公文编辑能力，支持公文流转、日常办公、信息发布等规范化流程，支持门户、公共信息的共享和发布。 金和协同办公标准版IOA/S 金和协同办公标准版IOA/S 是金和依据为客户实施信息化办公的经验，从广泛的用户中抽象出通用模型，自主研发的致力于解决中小企业发展中遇到的管理问题的产品化软件。 金和协同办公标准版IOA/S 可以帮助使用者把整个组织工作变得井然有序，使领导可以腾出更多的时间考虑公司的战略和未来的发展；使员工可以及时反馈工作成果。金和协同办公标准版IOA/S 的主要功能模块包括办公桌、未阅信息、公文管理、公共信息、在线交流、个人办公、行政办公、人力资源、综合统计、工作流程、系统管理等。 计世资讯（CCW Research ）点评： 在协同管理领域，金和拥有完备的软件、解决方案产品线，结合其分布广泛的渠道体系，金和建立了广泛的客户基础，尤其在中小企业中拥有较高的认可度。据数据统计，截至2009 年底，金和拥有企事业单位用户约13000 家，用户保有量在协同管理软件市场中居于首位。随着协同管理软件领域竞争的不断激烈，在销售额快速增长的同时，金和需要加强对大客户的拓展，提升渠道营销能力。此外，金和需要思考如何应对SaaS 模式带来的冲击，未雨绸缪。 2009-2010年中国协同软件市场发展趋势研究报告 27 第三节 泛微软件 1. 企业简介 上海泛微软件有限公司成立于2000 年，是中国协同软件市场主要的协同管理系统和解决方案供应商之一。目前除上海总部外，泛微已在北京、广州、深圳、成都、杭州、南京等地设立了数十个分支机构。 2. 协同软件产品简介 泛微协同软件产品系列主要包括协同管理平台（e-cology ）、 协同办公系统高级版（e-nature ）、 协同办公系统标准版（e-office ）和 协同政务系统（e-nation ）。 协同管理应用平台 泛微协同管理应用平台是一套兼具企业信息门户、知识管理、数据中心、工作流管理、人力资源管理、客户与合作伙伴管理、项目管理、财务管理、资产管理功能的协同商务平台，主要包括知识文档管理、客户关系管理、资产管理、项目管理、人力资源管理、工作流程管理、财务管理和数据中心管理等模块。 协同办公系统高级版 泛微协同办公系统高级版通过紧密集成的知识文档管理、人力资源管理、客户关系管理和工作流程管理等四大模块，为企业解决管理的核心需求，使企业迅速提升管理水平和运作效率。协同办公系统高级版的主要功能包括审批流程管理、 Web电子邮件、工作日历、人员动态展现、公告/ 新闻/ 通知和个人信息维护等。 协同办公系统高级版 泛微协同办公系统标准版包含个人办公、企业管理、常用工具、信息库和系统设置等五大模块，主要功能包括我的办公桌、邮件管理、文档编辑、业务管理、组织定义、权限设置、智能工作流等。 协同政务系统 泛微协同政务系统基于模块化的功能结构架构，通过搭建政府内网和外网，实现政府内部办公的知识信息管