Interlink应用手册.doc

深圳市道讯科技开发有限公司Interlink ERP应用手册 杭州简茜服饰有限公司 Interlink ERP企业资源管理系统应用手册杭州香影2006-10-30目录1)系统登陆51.1.登陆52)人员组织设置52.1.员工52.2.系统用户62.3.直营门店72.4.仓库设置74)价格设置174.1.概述174.2.采购价格184.3.分销价格184.4.零售价格194.5.价格查询和价格历史查询205)财务设置225.1.概述225.2.币种管理225.3.会计期间管理235.4.银行账户管理235.5.影响成本的出库方式管理245.6.影响成本的入库方式管理245.7.费用类别管理255.8.付款方式管理255.9.帐套初始化管理265.10.初始化往来账265.11.初始化成本账275.12.初始化库存账276)代理商门店设置286.1.代理商登陆系统286.2.代理商门店设置296.3.代理商其它资料设置297)代理商缺省仓库设置307.1.缺省仓库设置307.2.代理商缺省仓库设置308)业务流程308.1.订货会流程398.2.代理商订货、补货流程418.3.新品铺货及滞销品推荐流程468.4.代理商往来帐户余额不足时的处理流程508.5.代理商余货退货流程538.6.代理商次品退货流程558.7.门店订货流程618.8.门店退货流程658.9.门店或仓库之间调拨流程688.10.处理仓入库流程718.11.成品仓库入库流程738.12.出库流程788.13.盘点流程838.14.库存调整流程888.15.组装流程898.16.拆卸流程908.17.门店零售流程929)仓库库存查询999.1.仓库库存查询999.2.辖内库存查询1019.3.仓库历史库存查询10310)VIP操作指南10410.1.VIP消费执行方式10410.2.VIP参数设置说明10510.3.开立VIP卡操作步骤10610.4.常用VIP折扣方式的设置方法10810.5.VIP操作中常见问题1091) 系统登陆1.1. 登陆1) 在桌面上双击“Interlink连锁分销王”打开Interlink连锁分销王的登陆窗口。2) 正确输入“用户编号”和“密码”点击“登陆”按钮，即可登陆系统。注意：第一次登陆系统时，需要注册，请点击“注册”选中，之后把下面的“机器码”发给管理员，管理员会回一个机器注册号，这时，只要把这个注册号，拷贝到“注册号”中，再点击“登陆”按钮，即可正常登陆系统。系统会根据已设定的用户的角色(店长、收银员、仓库管理员等)自动分配相应的权限。2) 人员组织设置2.1. 员工人员包括内部人员和外部人员两大类，内部人员又分为员工和用户，外部人员分为VIP客户和联系人。员工包括了公司内所有的员工，用户指使用系统的公司员工。VIP客户指公司的重要销售客户，联系人是公司和外部企业联络的人。1) 新建员工：依次打开菜单“人力资源管理”“员工” “新增员工”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“员工编号”上输入“HQE001”，再在“全名”上输入该员工的名称“张三”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，员工新增完毕。2.2. 系统用户1) 新建用户：依次打开菜单“系统管理”“ 系统用户” “新增系统用户”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“用户编号”上输入“HQE001”，这时在“全名”中会自动显示“张三”这个员工，再选择“用户信息”页“目录”中选择“总部菜单”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，系统用户新增完毕。2.3. 直营门店1) 新建用户：依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “新增门店”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“门店编号”上输入“HQS001”，在 “门店名称”上输入“深圳旗舰店”，再选择“门店信息”页在“门店类别”中选择“自营”， “更次管理”中选择“否”， “收银暂缓”中选择“否”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，自营门店新增完毕。3) 门店店员设置：依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “门店店员设置”。4) 选择“人员编号”“ HQE001”，选择 “门店编号”“ HQS001” ，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，门店店员设置完毕。2.4. 仓库设置1) 新建仓库：依次打开菜单“仓储物流管理”“ 仓储设置” “新增仓库”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“仓库编号”上输入“HQW001”，在 “仓库名称”上输入“成品仓”，再选择“仓库信息”页在“允许仓库负库存”中根据实际情况选择“是”或者选择“否”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，仓库新增完毕。3) 仓库基础设置：依次打开菜单“仓储物流管理”“ 仓储设置” “仓库基础设置”。4) 点击工具栏上的“查询”按钮，查询出当前组织里的仓库，选中 “HQW001” “成品仓”， 再点击工具栏上的“功能”下拉按钮，在弹出的菜单中点击 “入库方式设置”（如图），在弹出的菜单中点击 “出库方式设置”（如图），在弹出的菜单中点击 “启用出库扫描”，将在仓库出库时，可以做扫描工作。2.5. 制造商设置1) 。新建用户：依次打开菜单“生产管理”“ 制造商” “新增制造商”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“制造商编号”上输入“HQM0001”，在 “制造商名称”上输入“深圳丑丑”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，制造商新增完毕。2.6. 供应商设置1) 新建用户：依次打开菜单“采购管理”“ 供应商” “新增供应商”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“供应商编号”上输入“HQV0001”，在 “供应商名称”上输入“广州白马供应商”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，供应商新增完毕。2.7. 代理商设置1) 新建用户：依次打开菜单“采购管理”“ 供应商” “新增供应商”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“代理商编号”上输入“P0001”，在 “代理商名称”上输入“温州办事处”，再选择“代理商信息”页，在“折率”中填入1，在“退货控制方式”中选择“不控制”，在“退货率”中填入0，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，代理商新增完毕。3) 新增代理商HQP001的管理员。依次打开菜单“人力资源管理”“员工” “新增员工”， 点击工具栏上的“新增”按钮，在“用户编号”上输入“P0001SA”，这时在“全名”中会自动显示“温州办事处管理员”这个员工，再选择“用户信息”页“目录”中选择“总部菜单”，再点击工具栏上的“保存”按钮退出。4) 接着依次打开菜单“系统管理”“ 系统用户” “新增系统用户”， 点击工具栏上的“新增”按钮，在“用户编号”上输入“P0001SA”，这时在“全名”中会自动显示“温州办事处管理员”这个员工，再选择“用户信息”页“目录”中选择“总部菜单”，再点击工具栏上的“保存”按钮退出。5) 接着依次打开菜单“系统管理”“ 系统用户” “设置组织系统管理员”，6) 在“组织编号”中填入“P0001”，在“管理员编号”中填入“P0001SA”，最后点击“指定”按钮。组织管理员设置完毕。7) 为代理商分配权限。依次打开菜单“系统管理”“ 档案管理” “系统组织管理”，查询出“P0001”这个代理商8) 点击工具栏上的“功能”下拉按钮，再点击“分配权限”，在打开的分配权限窗口中，可以为这个代理商分配“权限”和“角色”。9) 设置独立组织。依次打开菜单“系统管理”“ 系统配置” “独立组织管理”10) 在“组织编号”中填入“P0001”,或是选中“组织编号”这时边上会出现三个小圆点的按钮，点击进入，可以选择一个组织。最后再点击工具栏上的“保存”按钮。经过以上步骤，代理商设置完毕。3) 商品设置3.1. 概述商品设置包括商品基础资料设置，商品信息设置，及商品国际码的管理。其中商品基础资料设置包括：商品品牌，商品类别，商品颜色，商品规格，计量单位等设置。商品信息设置指商品属性和明细信息设置。3.2. 商品品牌设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置” “商品品牌管理”。2) 可以在品牌明细列表中，增加多个品牌，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，商品品牌增加完毕。3.3. 商品类别设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“ 商品基础设置” “商品类别管理”。2) 可以在类别明细列表中，增加多个商品类别，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，商品类别增加完毕。3.4. 商品颜色设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置” “商品颜色管理”。2) 可以在颜色明细列表中，增加多个商品颜色，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，商品颜色增加完毕。3.5. 商品规格设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置” “商品规格管理”。2) 点击工具栏中的“新增”按钮。在“类别编号”中填入00，“类别名称”中填入“皮具”，在下面的规格列表中填入“规格编号”99，“规格名称”均码。3.6. 计量单位设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置” “计量单位管理”。2) 可以在计量单位列表中，增加多个计量单位，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，计量单位增加完毕。3.7. 商品信息设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品” “新增商品”。2) 点击工具栏中的“新增”按钮。在“商品类别”中选择“直营网络产品”，“商品名称”中填入“XXX”，“品牌”中选择“红蜻蜓皮具”，“子款/型体”输入商品小类，如01，再在“品种编号”末尾加上四位的序列号，如0028。3) 紧接着点击“明细信息”页，在“规格类别”中选择“均码”，再在下面的明细列表中的空白处，点击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中，点击“批量添加”，4) 在“颜色列表”中，选择颜色（打上勾为选中的颜色），在“规格列表”中，选择规格（打上勾为选中的规格），确认无误后，点击“添加”按钮添加商品明细信息。5) 最后再点击工具栏上的“保存”按钮，商品明细增加完毕。3.8. 商品国际码设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“条码管理” “国际码控制表管理”。2) 可以在国际码控制表中，增加多个条码前缀，如“条码前缀”中填入 69088，“最近分配编号”中填入0，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，国际码控制表增加完毕。3) 依次打开菜单“商品档案管理”“条码管理” “生成商品国际码”。4) 选择“品种编号”，这时在下面的列表中会显示出该品种所有的商品。有两种方式生成国际码 A“自动生成”，当选择“自动生成”国际码时，要求继续选择“条码前缀”。B“手工指定”，当选择“手工指定”时，可以在列表中的“国际码”，中手工填入12位或是13位的EAN-13码。最后点击“生成”按钮即可生成国际码。4) 价格设置4.1. 概述价格管理主要针对企业在正常的经营活动中对进销价格的管理，包括面向供应商的采购价格、面向总部（或者上级代理商）的订货价格，面向代理商的分销价格，面向最终消费者的零售价格。价格体系由价格表和价格单组成。价格表记录当前价格。价格的变动必须通过价格单来完成。价格单是经过审批才能生效的价格变动单据，在系统内永久保留。引入价格单有利于价格变动过程的控制，并且记录价格变动历史，用于商务分析。针对零售过程中的实际需要，产品中还实现了多种促销手段。在品牌运营连锁模式下，原则上采用统一市场零售价，与代理商根据合同折率结算的方式。实际业务过程中，由于市场需要，需要不断调整。产品通过灵活和严格的价格体系，满足企业运营的实际需要。4.2. 采购价格1) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “填制采购价格单” 。2) 点击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中，有“生效日期”和“失效日期”缺省值为空，可以依据实际情况来更改。在“价格单范围”页中，填入“影响组织编号”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”，可以一次性添加多个组织编号。在“明细信息”页中，填入“商品品种编号” 、“单价”， 可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”。录入完之后，点击工具栏的“保存”按钮。之后再点击“功能”下的“确认” 、“审核” 、“执行”。这样采购价格就填好了。4.3. 分销价格1) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “填制分销价格单”。2) 单击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中，有“生效日期”和“失效日期”缺省值为空，可以依据实际情况来更改，“向下传递”选择“是”的时候，分销价格影响到最后一级代理商，选择“否”的时候，分销价格只影响到第一级代理商。在“价格单范围”页中，选择“全局”装会影响所有的代理商分销价，选择“局部”这时需要填入“影响组织编号”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”，可以一次性添加多个组织编号。在“明细信息”页中，填入“商品品种编号” 、“单价”， “定价策略”为“直接定价”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”。录入完之后，点击工具栏的“保存”按钮。之后再点击“功能”下的“确认” 、“审核” 、“执行”。这样分销价格就填好了。4.4. 零售价格1) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “填制分销价格单”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中，有“生效日期”和“失效日期”缺省值为空，可以依据实际情况来更改，“向下传递”选择“是”的时候，零售价格影响到最后一级代理商，选择“否”的时候，零售价格只影响到第一级代理商。在“价格单范围”页中，选择“全局”装会影响所有的代理商零售价，选择“局部”这时需要填入“影响组织编号”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”，可以一次性添加多个组织编号。在“明细信息”页中，填入“商品品种编号” 、“单价”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”。录入完之后，点击工具栏的“保存”按钮。之后再点击“功能”下的“确认” 、“审核” 、“执行”。这样零售价格就填好了4.5. 价格查询和价格历史查询1) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “采购价格查询”，可以查询当前采购价格；依次打开菜单“价格管理”“ 分销价格” “分销价格查询”，可以查询当前分销价格；依次打开菜单“价格管理”“ 零售价格” “零售价格查询”，可以查询当前零售价格。下面以查询零售价格为例说明价格查询的使用。2) 点击工具栏上的“查询”按钮，弹出“零售价格查询条件”对话框，在“组织编号”中填入所要查的组织，在“商品品种编号”中填入所要查的商品品种编号，点击“查询”，这时可以看到零售价格查询结果。如图。3) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “采购价格变动情况查询”，可以查询历史采购价格；依次打开菜单“价格管理”“ 分销价格” “分销价格变动情况查询”，可以查询历史分销价格；依次打开菜单“价格管理”“ 零售价格” “零售价格变动情况查询”，可以查询历史零售价格。下面以查询零售价格为例说明价格查询的使用。4) 首先选定价格历史区间“开始日期”和“结果日期”，接着填入要查询的“组织编号”，再填入要查询的“商品品种编号”，最后点击“查询”按钮，价格历史情况将会显示在下面的网格中。5) 财务设置5.1. 概述通用财务软件作为成熟的产品，能够在单纯财务上，满足企业大部分的要求。同时，通用财务软件存在通用型软件的局限性，即和业务系统相脱节，业务的过程不能在财务系统中直接反映，也不能满足服装品牌企业的行业特性需要。因此，产品针对服装连锁品牌企业的特性及充分考虑到与生产管理、分销管理、直营管理、仓储物流管理等业务过程联动，突破通用财务软件的瓶颈，实现财务管理与业务过程一体化。5.2. 币种管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “币种管理。2) 可以在货币列表中，增加多种货币，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，货币增加完毕。5.3. 会计期间管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “会计期间管理”。2) 可以在会计列表中，增加多个会计期间，一般从实施前的两个月开始设置会计期间，设置到明年当月，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，会计期间增加完毕5.4. 银行账户管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “银行账户管理”。2) 可以在银行帐号列表中，增加多个银行帐号，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，银行帐号增加完毕。5.5. 影响成本的出库方式管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “影响成本的出库方式管理”。2) 当“成本核算方式”为：“期间加权平均”和“移动加权平均”时必须设置影响成本的出库方式。一般影响成本的出库方式有以下五个：“代理商退货”，“组装出库”，“拆卸出库”，“生产退货”，“采购退货”。5.6. 影响成本的入库方式管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “影响成本的入库方式管理”。2) 当“成本核算方式”为：“期间加权平均”和“移动加权平均”时必须设置影响成本的入库方式。一般影响成本的入库方式有以下五个：“代理商订货”，“组装入库”，“拆卸入库”，“生产进货”，“采购进货”。5.7. 费用类别管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “费用类别管理”。2) 可以在费用类别列表中，增加多个费用类别，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，费用类别增加完毕。5.8. 付款方式管理1) 依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “付款方式管理”。2) 可以在付款方式列表中，增加多个付款方式，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，付款方式增加完毕。注意：一般付款方式编号99为积分。5.9. 帐套初始化管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 期初建账” “账套初始化管理”。2) 首先点击“开始建帐”，之后在“建账会计年度”中输入会计年度，在“建账会计期间”中输入会计期间，选择“成本核算方式”，最后点击“完成建帐”按钮。5.10. 初始化往来账1) 初始货往来账一般不在“财务管理”“ 期初建账” “初始化往来账”里做，而是在“财务管理”“ 往来账” “填制往来账凭证”中填制一张往来帐凭证单。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“凭证类别”中选择“正常”，在“交易类别”中选择“现金”，选择“明细信息”页，输入“往来帐组织编号” ，再输入“支出金额”或“收入金额”。再点击工具栏上的“保存”按钮，最后在“功能”下接菜单中，“确认”，“审核”，“执行”。注意：当代理商欠公司款时，输入的是支出金额，当代理商在公司有余款时，输入的是收入金额。5.11. 初始化成本账1) 初始货往来账一般不在“财务管理”“ 期初建账” “初始化成本账” 里做，而是在“财务管理”“ 成本账” “填制成本调整单”中填制一张成本调整单。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“成本组名称”中选择“默认成本组”，选择“明细信息”页，输入“商品品种编号” ，再输入“单位成本”。 再点击工具栏上的“保存”按钮，最后在“功能”下接菜单中，“确认”，“审核”，“执行”。5.12. 初始化库存账1) 初始货往来账一般不在“财务管理”“ 期初建账” “初始化库存账” 里做，而是在“仓储物流管理”“ 库存调整” “填制库存调整单”中填制一张库存调整单。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“仓库编号”中选择仓库，“调整类别”中选择“其它”， 再选择“明细信息”页，输入“商品编号”和“数量。 再点击工具栏上的“保存”按钮，最后在“功能”下接菜单中，“确认”，“审核”，“执行”。3) 如果有多个仓库，每个仓库都按照以上的方法处理库存账。6) 代理商门店设置6.1. 代理商登陆系统1) 在代理商管理员的身份正入系统，在系统登陆窗口中，输入“用户名”和“密码”，如果是第一次登陆那么需要输入“授权号”。2) 点击“登录”按钮，登录系统主界面。6.2. 代理商门店设置1) 新建用户：依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “新增门店”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“门店编号”上输入“P001S001”，在 “门店名称”上输入“温州旗舰店”，再选择“门店信息”页在“门店类别”中选择“自营”， “更次管理”中选择“否”， “收银暂缓”中选择“否”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，代理商门店新增完毕。3) 门店店员设置：依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “门店店员设置”。4) 选择“人员编号”“ P001E001”，选择 “门店编号”“ P001S001” ，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，门店店员设置完毕。（请先增加员工和系统用户，方法同总部增加人员的方式）6.3. 代理商其它资料设置1) 设置仓库的出入库方式：依次打开菜单“仓储物流管理”“ 仓储设置” “仓库基础设置”。2) 代理商员工设置，如果是门店员工，再指定该员工为某门店员工：依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “门店店员设置”。3) 账套初始化：“财务管理”“ 期初建账” “账套初始化管理”。4) 如果有二级代理商，那么二级代理商的建立和总部设置一级代理商的方法一样。7) 代理商缺省仓库设置7.1. 缺省仓库设置1) 设置仓库的出入库方式：依次打开菜单“分销管理”“ 代理商” “代理商管理”。2) 点击工具栏上的“查询”按钮，查询出代理商，选择一个代理商，之后点击工具栏上的“明细”按钮，打开代理商明细信息窗口。3) 选择“缺省仓库设置”，根据实际情况，把几个缺省仓库的设置都填上。7.2. 代理商缺省仓库设置 （方法同上）8) 业务流程业务流程说明，体现业务在各个业务部门之间的执行过程，以及对应的系统功能之间的流转。8.1. 订货会流程1) 系统里的标准订货会流程如下图：销售部销售部销售部销售部销售部销售部订货会代理商订货意向单意向单审核代理商意向单确认订货会排行榜预定是否通过生成订货单生产或采购2) 订货会一般由销售部填制订货会。3) 依次打开菜单“分销管理”“ 订货会” “订货会管理”。4) 点击工具栏上的“新增”按钮，依次输入“订货会编号”和“订货会名称”，选择“状态”为“是”， “明细信息”可以先不管，在订货会排行榜中通过的商品，会自动加进来。点击工具栏上的“保存”按钮，订货会新增完毕。5) 依次打开菜单“分销管理”“ 代理商订货意向” “填制代理商订货意向单”。6) 点击工具栏上的“新增”按钮，依次选择“代理商编号”、“订货会名称”、和“接收仓库编号”。再选择“明细信息”，在下面的网格中，可以输入意向商品明细。录入完意向订货单之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核”。7) 依次打开菜单“分销管理”“ 订货会” “订货会商品排行榜”。8) 在打开的“订货会商品排行榜”中，选择“订货会”，可以依据需要，输入其它的查询条件。点击“查询”按钮，在“明细信息”中会列出所有符合商品的明细信息。9) 下面有四个按钮：“通过”指通过当前选中的商品，“全部通过”指通过列表中的所有商品，“放弃”指放弃汉前选中的商品，“全部放弃”指放弃列表中的所有商品。10) 之后可以做订货单，参见“订货单流程”。8.2. 代理商订货、补货流程确认审核代理商入库代理商入库成品仓库成品仓库销售部销售部销售部或代理商订货单销售部或代理商订货单确认配货任务销售部订货单审核生成配货单出库任务出库入库任务入库1) 依次打开菜单“分销管理”“ 代理商订货” “填制代理商订货单”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，依次选择“代理商编号”和“接收仓库编号”。再 选择“明细信息”页，在网格的空白处点击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中，点击“单品输入”，这时会打开单品输入窗口，3) 在“品种编号”中输入一个商品品种编号，回车，系统会把所有这款商品的明细列出来，输入完订货数量后，可以点“确认”或是按F4可以循环输入商品明细。填制完订货单之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核”4) 依次打开菜单“仓储物流管理”“ 配货” “配货任务”。5) 点击“刷新”按钮，任务列表中会显示出所有符合条件的配货任务。6) 选中任务列表中的一个任务，之后点击右下角的“分配”按钮，打开分配窗口。7) 可以手工在“配货数量”上输入实际的配货数量，下方有两个快捷按钮“按需求量配货”和“按可配量配货”， 按需求量配货指的是以，末完成数量来配货，按可配量配货是以，可配库存配货。8) 配完之后，点击右下角的“完成”按钮，系统就会自动生成一张配货单。9) 依次打开菜单“仓储物流管理”“ 出库” “出库任务”。10) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。11) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。1) 生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接出库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。12) 直接，代理商收到货以后，必须填制一张入库单。13) 以代理商用户进入系统，依次打开菜单“仓储物流管理”“入库” “入库任务”。14) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。15) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。16) 生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接入库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。17) 到此，完整的订货流程就结束了。8.3. 新品铺货及滞销品推荐流程确认审核代理商入库成本仓库成本仓库销售部销售部代理商或销售部代理商入库代理商或销售部代理商或销售部销售部建议订货单销售部建议订货单确认订货单销售部建议订货单审核订货单确认订货单审核配货任务生成配货单出库任务入库任务入库出库1) 依次打开菜单“分销管理”“ 代理商建议订货” “填制代理商建议订货单”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，依次选择“代理商编号”和“接收仓库编号”。再选择“明细信息”，在下面的网格中，可以输入意向商品明细。录入完建议订货单之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核”。3) 代理商如果接受了这张建议订货单，那么就可以填制正式订货单，向上级订货了。4) 依次打开菜单“分销管理”“ 代理商订货” “填制代理商订货单”。5) 点击工具栏上的“新增”按钮，依次选择“代理商编号”和“接收仓库编号”。再点击“功能”下拉菜单“导入建议单”，这时会把建议单明细导入到明细信息里面，填制完订货单之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核”6) 依次打开菜单“仓储物流管理”“ 配货” “配货任务”。7) 点击“刷新”按钮，任务列表中会显示出所有符合条件的配货任务。8) 选中任务列表中的一个任务，之后点击右下角的“分配”按钮，打开分配窗口。9) 可以手工在“配货数量”上输入实际的配货数量，下方有两个快捷按钮“按需求量配货”和“按可配量配货”， 按需求量配货指的是以，末完成数量来配货，按可配量配货是以，可配库存配货。10) 配完之后，点击右下角的“完成”按钮，系统就会自动生成一张配货单。11) 依次打开菜单“仓储物流管理”“ 出库” “出库任务”。12) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。13) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。2) 生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接出库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。14) 接着，代理商收到货以后，必须填制一张入库单。15) 以代理商用户进入系统，依次打开菜单“仓储物流管理”“入库” “入库任务”。18) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。16) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。19) 生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接入库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。17) 到此，完整的新品辅货和滞销品推荐流程就结束了。8.4. 代理商往来帐户余额不足时的处理流程流程一财务部财务部财务部销售部或财务部催款代理商客户打款客户汇款单确认财务部客户汇款单客户汇款单审核客户汇款单执行流程二财务部财务部领导领导特批财务部往来帐凭证（授信）往来帐凭证审核财务部往来帐凭证确认往来帐凭证执行流程一：1) 客户汇款单的填制：依次打开菜单“财务管理”“ 往来账” “填制客户汇款单”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中，选择“收款帐号编号”，选择适当的“会计日期”，系统默认为当天。再选择“明细信息”页，输入“往来组织编号”、“汇款日期”、“汇款金额”、“授信比例”。如果有多个客户汇款单，可以输入多个往来组织编号和汇款金额。3) 填制完客户汇款单之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核” “执行”。流程二：1) 客户汇款单的填制：依次打开菜单“财务管理”“ 往来账” “填制往来账凭证”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中，选择“凭证类别”为“授信”，“交易类别”为“现金”，选择适当的“会计日期”，系统默认为当天。再选择“明细信息”页，输入“往来组织编号”、“授信金额”。如果要输入多个授信，可以输入多个往来组织编号和授信金额。3) 填制完往来帐凭证之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核” “执行”。4) 当不再给授信金额时，可以打开这张往来帐凭证，点击“功能”下拉菜单，“作废”掉这张授信的往来帐凭证。8.5. 代理商余货退货流程1) 系统里的标准代理商余货退货流程如下图：确认审核退货仓库调拨代理商或退货部成品仓库退货仓库退货仓库退货仓库入库退货仓库入库成品仓库代理商出库代理商出库退货单代理商或退货部退货单确认出库任务退货部退货单审核出库入库任务入库调拨出库任务入库任务入库出库2) 代理商退货单一般由代理商填制退货单或退货部填制代理商退货单。3) 依次打开菜单“分销管理”“ 代理商退货” “填制代理商退货单”。4) 点击工具栏上的“新增”按钮，依次选择“代理商编号”和“接收仓库编号”，“退货类别”选择“余货”，再选择“明细信息”页，输入预退商品明细信息。5) 填制完退货单之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核”。6) 以代理商用户进入系统，依次打开菜单“仓储物流管理”“出库” “出库任务”。7) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。8) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。9) 生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接出库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。10) 上级收到货之后，做一张入库单。11) 依次打开菜单“仓储物流管理”“入库” “入库任务”。12) 生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接入库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。13) 退货仓再调拨到成品仓，调拨方法，请看“门店或仓库之间调拨流程”。14) 到此，完整的代理商余货退货流程就结束了。8.6. 代理商次品退货流程1) 系统里的标准代理商次品退货流程如下图：合格退货仓库退货仓库入库代理商或退货部确认审核成品仓库退货仓库退货仓库入库代理商出库成品仓库代理商出库退货部退货单代理商或退货部次品退货单退货单审核代理商或退货部退货单确认出库任务出库入库任务入库退货代理商出库任务出库入库任务入库品检次品报废不合格调拨2) 代理商退货单一般由代理商填制退货单或退货部填制代理商退货单。3) 以代理商用户进入系统，依次打开菜单“订货管理”“ 退货” “填制退货单”。4) 点击工具栏上的“新增”按钮，依次选择 “接收仓库编号”，“退货类别”选择“次品，再选择“明细信息”页，输入预退商品明细信息。5) 填制完退货单之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核”。6) 以代理商用户进入系统，依次打开菜单“仓储物流管理”“出库” “出库任务”。7) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。8) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。9) 生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接出库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。10) 上级收到货之后，做一张入库单。11) 依次打开菜单“仓储物流管理”“入库” “入库任务”。12) 生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接入库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。13) 品检合格商品，退回代理商（同订货一样，订货发货给代理商），不合格商品调拨到次品仓库。14) 依次打开菜单“仓储物流管理”“ 调拨” “填制调拨单”15) 点击工具栏上的“新增”按钮，新增一张调拨单。在“调出仓库编号”中填入调出仓库编号，在“接收仓库编号”中填入接收仓库编号。选择“明细信息”页，输入要调拨的商品。16) 录入完“调拨单”之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核”。17) 调出方做出库：依次打开菜单“仓储物流管理”“出库” “出库任务”。18) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。19) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。20) 生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接出库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。21) 调入方做入库：依次打开菜单“仓储物流管理”“入库” “入库任务”。22) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。23) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。24) 生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接入库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。25) 到此，完整的代理商次品货流程就结束了。8.7. 门店订货流程确认审核门店入库门店入库成品仓库成品仓库销售部销售部销售部或门店订货单销售部或门店订货单确认配货任务销售部订货单审核生成配货单出库任务出库入库任务入库1) 依次打开菜单“直营管理”“ 门店订货” “填制门店订货单”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，依次选择“订货单属性”、“订货类别”和“接收仓库编号”。再 选择“明细信息”页，在网格的空白处点击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中，点击“单品输入”，这时会打开单品输入窗口，3) 在“品种编号”中输入一个商品品种编号，回车，系统会把所有这款商品的明细列出来，输入完订货数量后，可以点“确认”或是按F4可以循环输入商品明细。填制完订货单之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核”4) 依次打开菜单“仓储物流管理”“ 配货” “配货任务”。5) 选择“订货单类别”是“门店订货单”，点击“刷新”按钮，任务列表中会显示出所有符合条件的配货任务。6) 选中任务列表中的一个任务，之后点击右下角的“分配”按钮，打开分配窗口。7) 可以手工在“配货数量”上输入实际的配货数量，下方有两个快捷按钮“按需求量配货”和“按可配量配货”， 按需求量配货指的是以，末完成数量来配货，按可配量配货是以，可配库存配货。8) 配完之后，点击右下角的“完成”按钮，系统就会自动生成一张配货单。9) 依次打开菜单“仓储物流管理”“ 出库” “出库任务”。10) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。11) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。3) 生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接出库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。12) 直接，门店收到货以后，必须填制一张入库单。13) 依次打开菜单“仓储物流管理”“入库” “入库任务”。14) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。15) 选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。16) 生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”“直接入库”。依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。17) 到此，完整的门店订货流程就结束了。8.8. 门店退货流程1) 系统里的标准门店流程如下图：确认审核退货仓库调拨门店退货部成品仓库退货仓库退货仓库退货仓库入库退货仓库入库成品仓库门店出库门店出库退货单门店或退货部退货单确认出库任务退货部退货单审核出库入库任务入库调拨出库任务入库任务入库出库2) 门店退货单一般由代理商填制门店退货单。3) 依次打开菜单“直营管理”“ 门店退货” “填制门店退货单”。4) 点击工具栏上的“新增”按钮，依次选择“退货类别”选择“余货”，“接收仓库编号”，再选择“明细信息”页，输入预退商品明细信息。5) 填制完退货单之后，一般的单据操作顺序是：“保存”“确认”“审核”。6) 依次打开菜单“仓储物流管理”“出库” “出库任务”。7) 选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按