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理财规划考试XX介绍 引导语：理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。以下是分享给大家的理财规划考试xx介绍，欢迎阅读! 考试介绍： 理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。 职业概况： 职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。 职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。 基本文化程度：大专毕业。 培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。 职业等级： 理财规划师职业等级分类: 1、助理理财规划师(国家职业资格三级)。 2、理财规划师(国家职业资格二级)。 3、高级理财规划师(国家职业资格一级)。 目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。 认证机构： 国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发，官方档案备案，全国通用，统一编号，网上查询(国家职业资格工作网.nvq.)。 考试科目： 3级： 职业道德：题型为选择题，题量125，上机考试，分值25，权重10%。 理论知识：分值100，权重90%。 专业能力：题型为选择题，题量100，分值100，权重100%。 2级： 职业道德：题型为选择题，题量125，上机考试，分值25，权重10%。 理论知识：分值100，权重90%。 专业能力：题型为选择题，题量100，分值100，权重100%。 综合评审：题型为案例分析选择题，题量50，分值100，权重100%。 1级： 职业道德：题型为选择题，题量125，题卡作答，分值25，权重10%。 理论知识：分值100，权重90%。 专业能力：题型为案例或图表分析等，纸笔作答，分值100，权重100%。 综合评审：题型为理财方案评估与专题论文，纸笔作答，分值100，权重100%。 考试时间(全国统考)： 预计xx年理财规划师考试将于xx年5月2021日和11月18、19日举行。 报名时间： xx年理财规划师考试报名工作预计将于xx年3月开始。 报名的入口： 上海：.123