网店客户管理系统CRM操作手册.docx

客天下CRM客户关系系统功能介绍上海星罡信息技术公司2012/8/22目录1、系统介绍21.1功能描述及操作31.1.1应用功能简单介绍31.1.2首页51.1.3客户管理：客户级别设置手工录入导入客户批量导入客户客户列表客户等级查询购买次数查询近期购买查询休眠客户查询91.1.4订单管理订单列表手工录入导入订单自动同步订单复合查询111.1.5短信管理已发送短信短信模版：121.1.6报表管理客户区域时间分布客户时间消费金额等级分析客户-等级消费金额分析客户消费次数分析141.1.7客户来源管理客户来源列表客户客户来源查询161.1.8任务管理161.1.9控制面板用户信息设置客服密码设置171.1.10打天下，171、系统介绍客天下CRM -客户关系系统是一款最实用的、强大的客户营销工具；支持手工创建录入客户，解决非淘宝客户的录入问题；支持手工创建订单，解决非淘宝订单的录入问题；客户管理；销售和客户数据统计分析；客户来源管理；短信任务；短信通知等功能为一身的客户关系系统。1.1功能描述1.1.1登录客天下在地址栏中录入进入登录首页在淘宝账户名和密码输入账户信息，账户名和密码都是淘宝的会员账户信息单击登录，初次登录需要授权， 单击授权，如果授权成功的话，进入欢迎界面，也就是客户关系系统的首页 如果授权失败，请重试，导航栏中有：首页、客户管理、订单管理、短信管理、客户来源管理、任务管理、控制面板、打天下1.1.2首页用户初次登录系统时，首页中会出现这样的一句话 “您初次登录使用本系统，为了能正常使用，请同步获取客户信息及订单信息。”按提示信息，同步下淘宝订单，如选择同步完成后会有提示信息同步完成订单后，其他的功能及可正常使用，如果不同步数据，将影响用户的使用体验。1.1.3客户管理：客户管理菜单下有：客户级别设置可以根据客户的消费金额来对可以进行分等级，方便以后二次营销。客户等级设置为：普通客户、中级客户、高级客户、至尊客户、潜在客户手工录入导入客户目前仅支持非淘宝用户的录入及导入功能，选择客户来源手工录入非淘宝客户信息，从客户来源中选择，如：dangdang单击【手工录入客户】按钮，进入添加界面，如图：批量导入客户从客户来源中选择，如：dangdang客户列表如图：可以查看客户信息、编辑客户信息、删除客户信息、填写便签卡、写备注日志、查看备注日志、查看客户订单查看客户信息 如图:删除客户信息如图:填写便签卡如图:写备注日志如图:查看备注日志列表如图:查看备注日志明细查看客户订单如图:客户等级查询可以按客户等级查询如：普通客户、中级客户、高级客户、至尊客户、潜在客户查询出来的记录可以导出，也可以生成任务购买次数查询可以按购买次数查询如：购买1次、2、3、也可以在文本框中输入你想要查询客户购买的次数。查询出来的记录可以导出，也可以生成任务如图：近期购买查询可以近期购买查询如：最近3天、一周、一个月也可以手工录入天数进行查询查询出来的记录可以导出，也可以生成任务如图：休眠客户查询可以按休眠客户查询休眠1个月、2个月、3个月也可以具体到休眠某些天未购买的客户查询出来的记录可以导出，也可以生成任务1.1.4订单管理订单管理菜单中包含：订单列表可以简单的订单信息查询如图：可以查看订单，浏览客户信息，查看购买订单信息查看订单如图：浏览客户信息如上查看购买订单信如图：手工录入导入订单如图操作如图手工录入导入客户相同，不在一一描述 自动同步订单如上复合查询如图1.1.5短信管理短信管理菜单中包含：已发送短信如图短信模版：如图：添加：如图1.1.6报表管理报表管理菜单中包含：客户区域时间分布如图客户时间消费金额等级分析如图客户-等级消费金额分析如图客户消费次数分析如图1.1.7客户来源管理客户来源管理菜单包含客户来源列表如图新增:客户客户来源查询如图1.1.8任务管理如图：1.1.9控制面板控制面板菜单中包含：用