中国网民电子商务行为调查.doc

第 1 页 共 30 页 第 2 页 共 30 页 中国网民电子商务行为中国网民电子商务行为 研究报告研究报告 A A ResearchResearch ReportReport onon ChineseChinese Netizens Netizens BehaviorBehavior inin E commerceE commerce 20092009 年第年第 4 4 季度季度 第 3 页 共 30 页 世界工厂网数据研究中心世界工厂网数据研究中心 注 除明确指出 本报告中的数据均不包括香港 澳门和台湾地区 目录目录 一 报告背景 4 二 调研方法 6 三 适宜阅读群体 6 四 报告术语定义 7 五 数据分析 9 5 12009 年第 4 季度中国网民电子商务行为区域数据分析 9 5 1 1 2009 年第 4 季度用户发生电子商务行为前 10 省 含直辖市 10 5 1 2 2009 年第 4 季度电子商务行为前 10 个城市 12 5 2 2009 年第 4 季度用户 发生电子商务行为 网络接入商统计分析 14 5 2 1 2009 年第 4 季度用户 发生电子商务行为 网络接入商统计分析 15 5 2 2 2009 年第 4 季度用户 发生电子商务行为 部分省网络接入商统计 16 5 3 2009 年第 4 季度用户 与电子商务行为相关 操作系统统计分析 18 5 4 2009 年第 4 季度用户电子商务行为时段统计分析 19 5 4 1 2009 年第 4 季度用户每天发生电子商务行为时间分布 20 5 4 2 2009 年第 4 季度用户发生电子商务行为的周平均统计 21 5 4 3 2009 年第 4 季度用户发生电子商务行为的月平均统计 22 5 5 2009 年第 4 季度用户发生电子商务行为使用屏幕色彩统计 23 5 6 2009 年第 4 季度用户电子商务行为发生场所统计 24 5 7 2009 年第 4 季度用户 与电子商务行为相关 浏览器使用情况统计 25 5 82009 年第 4 季度用户 与电子商务行为相关 屏幕分辨率统计 26 第 4 页 共 30 页 5 92009 第 4 季度 B2B B2C 及 C2C 电子商务市场交易额统计分析 27 5 10 2009 第 4 季度知名电子商务网站前三甲 28 5 11 2009 年第 4 季度电子商务平台合作物流公司排行榜 29 六 大事记 30 七 结语 31 一 一 报告背景报告背景 到 2009 年底 电子商务行为已全面覆盖商业经济各个方面 包 括 国民经济的制造业领域 服务业的流通领域 企业应用 个人 应用 政府采购 内贸电子商务行为 跨国外贸电子商务行为 基 于互联网的电子商务行为 基于移动互联网的电子商务行为 所有 这些 电子商务历经十二年来 在各级政府 行业主管部门 行业 协会和电子商务服务企业 电子商务应用企业 电子商务配套服务 企业的共同努力下 取得了令人瞩目的成绩 当前的电子商务应用 已呈现出了较高的普及化与常态化趋势 截止到 2009 年第 4 季度 中国网民的数量达到 3 83 亿 根据世 界工厂网数据研究中心的调查数据显示 截止到 2009 年 12 月份 国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模已经突破 1300 万 而中国网购用户的规模已经突破了 1 09 亿 目前利用电子商务和信息化从事网络贸易的中小企业以及生意 人群体 正成为信息社会经济领域的主体 并在国民经济中发挥着 重要的作用 随着这类群体的发展壮大 传统商业规则和商业秩序 第 5 页 共 30 页 正在被重新解构 新的基于互联网的电子商务商业规则和商业秩序 正在构建 基于虚拟平台的社会经济体初具雏形 这类观念靠前 危机意识强烈 创新创业 渠道多样化的生意人群体 正成为引领 我国当前经济转型与升级的 弄潮儿 同时 与电子商务一起诞生 和成长起来的网购群体则正在改变着中国传统的消费模式 文化以 及生活方式 二 调研方法二 调研方法 2 1专业的电子商务平台及与电子商务相关网站 09 年第 4 季 度统计数据 2 2政府及知名统计机构应用电子商务或进行与电子商务相关 操作公布的数据 2 3电子商务行业年报 季报 2 4 电子商务相关行业资深专家公开发表的观点 2 5 知名企业应用电子商务或进行与电子商务相关操作的数据 调访 2 6 世界工厂网监测中心监测的数据 三 适宜阅读群体三 适宜阅读群体 3 1政府数据分析机构 第 6 页 共 30 页 3 2B2B B2C C2C 等电子商务网站的决策人 3 3 从事电子商务活动的企业及个人 3 4与电子商务相关的软件开发 服务 咨询机构 3 5电子商务的相关学习和研究人员 如教师 学生 四 报告术语定义四 报告术语定义 电子商务行为电子商务行为 是指网民在互联网上进行与电子商务相关的操作行为 如在线 发布供求信息 相关搜索 网上购物 网上开店 在线询价及报价 电子支付等行为 电子商务服务电子商务服务 是基于网络的交易服务 业务外包服务及信息技术系统外包服 务 其中的交易服务主要包括基于网络的采购 销售及相关的认证 支付 征信等服务 业务外包服务包括基于网络的产品设计 生产 制造 物流 经营管理等外包服务 信息技术系统外包服务主要包 括基于网络的设备租用 数据托管 信息处理 应用系统 技术咨 询等外包服务 网上购物网上购物 第 7 页 共 30 页 是通过互联网 在相关网上平台检索商品信息 并通过电子订 购单发出购物请求 然后填上私人支票帐号或信用卡的号码 厂商 通过邮购的方式发货 或是通过快递公司送货上门 电子支付电子支付 是指从事电子商务交易的当事人 包括消费者 厂商和金融机 构 通过信息网络 使用安全的信息传输手段 采用数字化方式进 行的货币支付或资金流转 电子商务物流电子商务物流 又称网上物流 就是基于互联网技术 旨在创造性的推动物流 行业发展的新商业模式 通过互联网 物流公司能够被更大范围内 的货主客户主动找到 能够在全国乃至世界范围内拓展业务 移动电子商务移动电子商务 是利用手机 PDA 及掌上电脑等无线终端进行的 B2B B2C 或 者 C2C 的电子商务 它将因特网 移动通信技术 短距离通信技术 及其它技术完善的结合 使人们可以在任何时间 任何地点进行各 种商贸活动 实现随时随地的线上线下购物与交易 在线电子支付 以及各种交易活动 商务活动 金融活动和相关的综合服务活动等 第 8 页 共 30 页 五 数据分析五 数据分析 除明确指出 本报告中的数据均不包括香港 澳门和台湾地区 5 12009 年第年第 4 季度中国网民电子商务行为区域数据分季度中国网民电子商务行为区域数据分 析析 根据 2009 年第 4 季度中国网民电子商务行为区域访问监测统计 数据 分析统计出了电子商务行为活跃的前 10 省份及前 10 城市 第 9 页 共 30 页 5 1 1 2009 年第年第 4 季度用户发生电子商务行为前季度用户发生电子商务行为前 10 省 含省 含 直辖市 直辖市 用户发生电子商务行为前 10 省 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 2009 年第 4 季度国内电子商 务行为活跃的前 10 省为 第一名 广东省 第二名 江苏省 第三名 浙江省 第四名 山东省 第五名 上海市 第六名 北京市 第七名 河北省 第八名 河南省 第九名 湖北省 第十名 福建省 第 10 页 共 30 页 分析 GDP 前十位的省份大部分也是互联网最发达的前十个省份 例 如 广东省的商务总量居全国首位 外贸出口 中小企业数量 GDP 等都遥遥领先于其它省份 也是电子商务应用最广泛 创新最 多的地区 广东省在电子商务上近年来发展迅猛 电子商务交易额 以年均 30 以上的速度在增长 在 2009 年第 4 季度广东省电子商务 行为位居第一 领先其它省份 内地省份如河南的企业在电子商务 方面的意识较第 3 季度进一步加强 今年商务部组织了三次对接会 河南省农村的成交量和信息量都排在第一位 累计成交 15 亿元 电 子商务的发展逐渐引起主管部门重视 河南省省商务厅不仅专门成 立电子商务办公室 而且将投入 300 万元用于武装电子商务 第 11 页 共 30 页 5 1 2 2009 年第年第 4 季度电子商务行为前季度电子商务行为前 1010 个城市个城市 用户发生电子商务行为的前 10 个城市 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 国内发生电子商务行为排在 前 10 城市分别是 第一名 上海 第二名 北京 第三名 深圳 第四名 广州 第五名 苏州 第六名 杭州 第七名 东莞 第八名 宁波 第九名 天津 第十名 武汉 第 12 页 共 30 页 分析 上海的电子支付活跃度最高 交易总额在国内位居第一 北京 的电子商务创业配套环境成熟 是电子支付普及率最高城市 深圳 的电子商务消费力居国内第一 中小企业数 高科技企业数 外贸 出口额在国内各大中城市均排名第一 潜力巨大 并把电子商务作 为重点培育的新兴产业 广州 东莞是中国电子商务示范城市 有 珠三角产业基础 苏州 杭州是中国电子商务之都 坐拥千余家电 子商务网站集群 最先以财政补贴这一最直接的方式扶持电子商务 的开展 宁波致力于打造 电子商务之都 有发展 B2B 外贸的环境 天津开展电子商务普及巡回培训 网络交易会等一系列活动 武汉 的 华中商网 为华中地区最大的商务平台 已专为中小企业开通 企业名片 等服务 电子商务作为一种新型的贸易方式 正逐步 渗透到城市经济发展的各个层面 第 13 页 共 30 页 5 2 2009 年第年第 4 季度用户 发生电子商务行为 网络接入季度用户 发生电子商务行为 网络接入 商统计分析商统计分析 根据第 4 季度数据监测统计 与 2009 年第 3 季度相比较 网络 接入商中的电信 网通市场占有率呈现下降趋势 但仍居于领先地 位 移动 联通 3G 的市场占有率有所上升 3G 网络正改变着我们 的电子商务行为 第 14 页 共 30 页 5 2 1 2009 年第年第 4 季度用户 发生电子商务行为 网络接入季度用户 发生电子商务行为 网络接入 商统计分析商统计分析 用户发生电子商务行为相关网络接入商统计分析 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 国内最大网络接入商电信占 据中国互联网流量半壁江山 市场份额为 62 9 第二大接入商网 通占据 28 5 市场份额 较第 3 季度均有所下降 但是 电信 网 通均保持各自稳定的市场份额 教育网作为校园网络的主要接入商 2009 年 10 月随着暑期的结束开始逐渐恢复 达到 0 7 的市场份额 中国移动在今年推出 3G 服务后 加强了手机用户的 WAP 服务 市场 份额在 10 月以后有明显上扬 12 月底已经占据 0 8 的市场份额 联通推出了 精彩在沃 3G 业务 截至 2009 年 12 月底 中国联通 3G 用户总数已超过 200 万 方便快捷的特点以及成本上的优势使得 无线接入正日益受到追捧 市场前景广阔 第 15 页 共 30 页 5 2 2 2009 年第年第 4 季度用户 发生电子商务行为 部分省季度用户 发生电子商务行为 部分省 网络接入商统计网络接入商统计 部分省用户发生电子商务行为网络接入商统计分析 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 统计的与用户发生电子商务 行为相关的 326 个网络接入商中 排在前 10 名的接入商分别是 第一名 广东电信 第二名 江苏电信 第三名 浙江电信 第四名 山东网通 第五名 上海电信 第六名 北京网通 第七名 湖北电信 第八名 福建电信 第九名 河北网通 第十名 河南网通 第 16 页 共 30 页 分析 前十名网络接入商占全国网络接入商的 56 9 较 2009 年第 3 季度的 60 1 有所下降 据调查 无线宽带及 3G 网络的出现 使得 部分用户通过无线宽带或 3G 网络进行与电子商务相关的操作 各地 的固网接入商需要加强对无线宽带及 3G 业务的开展 第 17 页 共 30 页 5 35 3 20092009 年第年第 4 4 季度用户 与电子商务行为相关 操作系季度用户 与电子商务行为相关 操作系 统统计分析统统计分析 用户 与电子商务行为相关 使用操作系统分析 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 国内网民发生电子商务行为 使用最多的操作系统仍是 Windows XP 所占比例为 92 8 09 年 Windows 的市场情况基本和 08 年相差无几 Windows 的市场份额下 滑在 09 年下半年开始加剧 尽管市场份额有所下滑 Windows Vista 和 Windows 7 的占有率不高 这并不意味着 Windows 在占据 操作系统市场份额上会面临危险 在短期内仍占霸主地位 第 18 页 共 30 页 5 45 4 20092009 年第年第 4 4 季度用户电子商务行为时段统计分析季度用户电子商务行为时段统计分析 根据第 4 季度的访问监测统计 对国内网民发生电子商务行为 时段做了统计和分析 用户发生电子商务行为时段数据包括 用户 每天发生电子商务行为时间分布 用户发生电子商务行为的周平均 统计 用户发生电子商务行为的月平均统计 第 19 页 共 30 页 5 4 15 4 1 2009 年第年第 4 季度季度用户每天发生电子商务行为时间分用户每天发生电子商务行为时间分 布布 用户每天发生电子商务行为时间分布统计分析 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 用户在一天中不同时间段发 生电子商务行为的差别比较大 网民发生电子商务行为集中在上午 8 时到晚上 22 时 其中 9 至 11 时 13 至 16 时 19 至 21 时形成三 个相对高峰期 上午 10 点达到一天中的第一个高峰 有 8 9 的网 民在这一时间上网发生电子商务行为 下午 15 点达到一天中的亚高 峰 网民在此时发生电子商务行为的比例为 7 7 凌晨 4 5 点 网 民发生电子商务行为达到一天中的最低点 比例只占 0 3 分析表 明 在网购物 在线支付 电子商务服务的时段分布上 上午 9 至 12 时以及下午 13 至 16 时是网络购物等电子商务行为的两大高峰 第 20 页 共 30 页 5 4 25 4 2 2009 年第年第 4 季度季度用户发生电子商务行为的周平均统用户发生电子商务行为的周平均统 计计 用户发生电子商务行为的月平均统计 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 在用户发生电子商务行为周 统计中 用户发生电子商务行为主要集中周一至周五 其中周高峰 发生在周一 比例高达 16 2 亚高峰发生在周二 比例为 15 7 一方面 很大一部分上班族在工作日上网属于刚性需求 到周末则 上网时间大幅缩水 另一方面 网民在周末有更多的娱乐选择 因 此周末整体上网时间低于工作日 另外一个因素 对于大部分女性 用户来说 逛街购物能带来的快乐是网络购物所无法比拟的 因此 在周末休息时间 在网上购物和逛街购物两者中 部分用户会选择 后者 第 21 页 共 30 页 5 4 35 4 3 2009 年第年第 4 季度季度用户发生电子商务行为的月平均统用户发生电子商务行为的月平均统 计计 用户发生电子商务行为的月平均统计 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 发生电子商务行为的网民比 例从月初开始逐渐攀升 至 4 日达到最高峰 最高比例为 3 7 6 日 26 日比例波动不是太大 双休日比例比较低 比例维持在 3 以 上 27 日至月末 发生电子商务行为的网民比例大幅下降 31 日跌 至最低 最低比例为 1 8 因为发生电子商务行为的网民大多是上 班族 白领阶层 发薪水的日期多集中在月中 所以在这段时间很 多人会到 B2C C2C 网站浏览 购物 而到了月末就会缩减开支 第 22 页 共 30 页 5 55 5 2009 年第年第 4 季度用户发生电子商务行为使用屏幕色季度用户发生电子商务行为使用屏幕色 彩统计彩统计 用户发生电子商务行为使用屏幕色彩统计分析图 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 32 位色用户发生电子商务行 为所占比率高达 94 9 与 2009 年第 3 季度相比增长 0 4 16 位 色的用户占 4 7 与 2009 年第 3 季度持平 使用 24 位色及其他的 用户仅占 0 7 现在主流的屏幕色彩还是 32 位色 32 位色能显示 更加丰富而饱满的颜色 合适的亮度和对比度 用户体验更好 因 此目前高端液晶显示器以 32 位色占主流 其次是 16 位色 第三位 的是 24 位色 第 23 页 共 30 页 5 65 6 2009 年第年第 4 季度季度用户电子商务行为发生场所统计用户电子商务行为发生场所统计 用户发生电子商务行为场所统计分析 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 用户在办公室发生电子商务 行为的覆盖率高达 89 1 家庭占 6 5 学校占 1 9 网吧占 1 8 其他占 0 7 其中办公室 家庭占的比例为 95 6 较第 3 季度的 95 增加了 0 6 数据分析表明 办公室 家庭是网民发生 电子商务行为的主要场所 第 24 页 共 30 页 5 75 7 20092009 年第年第 4 4 季度用户 与电子商务行为相关 浏览器季度用户 与电子商务行为相关 浏览器 使用情况统计使用情况统计 用户 与电子商务行为相关 浏览器使用情况统计 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 在中国浏览器市场占有率第 一的仍然是微软 IE 家族 浏览器已成为各大厂商抢占用户的一个战 略性入口 所以 09 年全球的浏览器市场的竞争也是异常的激烈 但 是在中国市场 第 4 季度微软 IE 家族市场仍然占据 93 7 的市场份 额 IE6 在国内凭借 Windows XP 的保有量仍然占有 67 9 的市场比 例 其次是 IE7 所占比例为 12 1 与第 3 季度相比上升了 1 2 火狐 Firefox 目前在国内依然是表现最好的 用户的忠诚度比较高 市场份额表现的相对比较稳定 另外 国产浏览器也逐渐上升 占 据了浏览器市场一定的份额 占据国产浏览器第一的仍然是傲游 Maxthon 所占比例为 5 1 值得一提的则是异军突起的 360 安全 浏览器 犹如一匹黑马 市场份额上升非常迅速 第 25 页 共 30 页 5 85 820092009 年第年第 4 4 季度用户 与电子商务行为相关 屏幕分季度用户 与电子商务行为相关 屏幕分 辨率统计辨率统计 用户 与电子商务行为相关 使用屏幕分辨率统计 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 1024 768 屏幕分辨率使用 率为 47 1 相比前 3 季度 此比例呈继续下降态势 下降比例为 5 5 但是目前仍然占主流 其次为宽频显示器分辨率 1280 800 和 1440 900 所占比例分别为 14 5 12 9 根据前 3 季度统计 此比例呈稳步上升趋势 伴随着 1024 768 分辨率市场占有率的逐渐 下降 可以看出 4 3 的普通屏幕显示器在向 16 9 16 10 宽屏显 示器逐步过渡 宽屏显示器将成为显示器的市场主流 将会取代普 通屏幕显示器 第 26 页 共 30 页 5 95 920092009 第第 4 4 季度季度 B2BB2B B2CB2C 及及 C2CC2C 电子商务市场交易额电子商务市场交易额 统计分析统计分析 B2B B2C 及 C2C 电子商务市场交易额统计 2009 Q4 根据第 4 季度数据监测统计显示 B2B 市场交易规模为 7511 亿元 占电子商务交易市场的 90 5 B2C 第 4 季度交易规模所占比 例为 1 C2C 比例为 8 5 回顾整个 2009 年 B2C 领域的关键词 最热门的一个词就是 转型 了 以销售图书 家电为主的当当 京东涉及到了食品 化妆品甚至母婴用品等行业 业内人士分析认 为 当前我国垂直类 B2C 网站前十名全部面临盈利问题 而解决这 一问题的方法就是做 大而全 的综合 B2C 网站 以利润比较大的 商品弥补垂直类 B2C 盈利方面的不足 推动网购市场快速向前发展 第 27 页 共 30 页 5 105 10 20092009 第第 4 4 季度季度知名电子商务网站前三甲知名电子商务网站前三甲 第 4 季度从其网站 Alexa 排名 用户覆盖率 用户日均访问量 用户体验度等因素进行统计 对国内的 B2B B2C C2C 网站排名进行 排名如下 良好的定位 稳固的结构 优秀的服务使阿里巴巴成为全球首 家拥有百万商人的电子商务网站 中国制造网 Made in C 是一个为中国供应商和使用英文的全球采购商提供信息 发布与搜索等服务的电子商务平台 专注服务于全球贸易领域 帮 助中国中小企业应用互联网络开展国际营销 产品推广 京东商城 自 2004 年涉足电子商务以来 一直坚持以纯电子商务模式运营 连 续五年保持了 300 的高速增长 自 2003 年 5 月 10 日成立以来 淘 宝网基于诚信为本的准则 创造了互联网企业的一个发展奇迹 真 正成为有志于网上交易的个人的最佳网络创业平台 拍拍网是腾讯 旗下的网上拍卖网站 目前 与淘宝网相类似 该网站采取了免费 交易的市场策略 第 28 页 共 30 页 5 11 2009 年第年第 4 季度电子商务平台合作物流公司排行榜季度电子商务平台合作物流公司排行榜 根据 2009 年第 4 季度物流的地域范围 网点覆盖率 与电子 商务的合作配合度 以及物流被网民整体选用的次数和增长率 排 在前十的物流公司为 物流是电子商务的重要组成部分 2009 年第 4 季度 接近圣诞 节 元旦 春节 网络订单环比增加特别明显 尤其是服装类 年 货类的订单增长迅速 这对物流的网络信息化要求更高 既是机遇 也是挑战 物流电子化应是电子商务概念的组成部分 缺少了现代 化的物流过程 电子商务过程就不完整 电子商务越来越完善 促 使电子商务物流更快速的发展 第 4 季度排名前十的物流公司中 天天快递由第 3 季度的第 9 名一跃为第 4 名 中诚快递由 10 名以外 跃入第 9 名 而原来的中铁快运则跌出前 10 名 第 29 页 共 30 页 六 大事记六 大事记 10 月 24 日 PT37 平台 让科幻变为现实 10 月 26 日 ICANN